开放银行市场 大小和分享 2025 - 2034

开放银行市场规模

全球开放银行市场规模在2024年价值282亿美元，预计在2025至2034年间以19.2%的年复合增长率增长。这一增长主要受到对安全、无缝金融服务的需求增加、数字创新以及监管支持的推动。开放银行提升了金融透明度和竞争力，为客户体验改善和银行生态系统中的新商业机会创造了条件。
 

数据驱动洞察需求的显著增长正在推动开放银行市场的扩张。开放银行使银行和金融科技公司能够分析客户行为、消费习惯及其财务需求，从而改进产品、更好地管理风险并提升客户服务质量。随着企业和消费者对个性化金融支持的需求持续增长，有效数据的需求正在全球范围内推动开放银行的发展。
 

API集成技术的进步是推动开放银行市场增长的重要因素。现代、安全且标准化的API使银行能够无缝连接第三方服务提供商，实现实时数据共享和创新金融服务。这些进步提升了系统互操作性、缩短了开发时间并改善了系统可扩展性。随着API效率和安全性的不断提升，银行和金融科技公司能够更有效地协作，提供更快速、个性化且以客户为中心的金融解决方案，从而助力开放银行的扩张。
 

数字银行的普及是推动开放银行市场的关键因素之一，越来越多的消费者和企业需求无缝、实时的金融服务。数字银行平台通过API更轻松地集成第三方应用，这是开放银行的核心所在。随着人们对在线管理账户的接受度不断提高，银行被迫提供开放、以客户为中心的解决方案，进一步提升便利性、个性化和可及性，从而加速开放银行生态系统的增长与普及。
 

例如，2025年5月，恰蒂斯加尔邦政府在苏克玛县贾加尔贡达地区开设了印度海外银行分行，该地区此前因毛主义叛乱而长期缺乏银行服务。此举旨在为周边12个村庄约1.4万名居民提供银行服务，与通过数字化手段推进金融普惠的更广泛目标保持一致。
 

开放银行市场趋势

• 人工智能（AI）正在重塑开放银行，通过提供超个性化金融服务。AI分析大量客户数据，为用户提供定制化建议、消费洞察及预测性提醒，从而提升用户参与度和满意度。此外，AI通过实时识别异常活动强化了欺诈检测，进一步提升了安全性。AI的集成正成为提供更智能、响应更迅速的银行体验的标准。
   
• 例如，2025年5月，摩根大通、高盛等华尔街银行大幅投资生成式AI技术，用于优化银行的多项职能，包括客户服务和营销。这些技术进步旨在为客户提供更个性化的金融服务。
   
• 开放银行正在向开放金融演进，将数据共享原则从银行业扩展至保险、养老金、投资及抵押贷款等领域。

This broader approach allows consumers to access a comprehensive view of their financial lives through a single platform. It facilitates better financial management and decision-making, offering a more holistic and integrated financial experience.
 

For instance, in January 2025, the UK's Financial Conduct Authority (FCA) announced plans to introduce Variable Recurring Payments (VRPs) and further develop Open Finance initiatives. The FCA aims to enhance competition and consumer choice in the financial sector by collaborating with the Payment Systems Regulator (PSR) and leveraging capabilities anticipated under the Data (Use and Access) Bill. These efforts are part of a broader strategy to modernize the UK's financial services and support economic growth.
 

Traditional banks and fintech companies are increasingly collaborating to leverage each other's strengths. Banks offer reliability and a broad customer base, while fintech’s bring innovation and agility. These partnerships are leading to the development of new financial products and services, enhancing customer experience and driving the adoption of open banking solutions.
 

For instance, in May 2025, Citigroup announced the sale of its Citi Global Alternatives platform, encompassing over 180 private-market funds, to fintech firm iCapital. While iCapital will manage and operate the platform, Citi will continue distributing the funds and advising clients.
 

开放银行市场分析

Based on financial services, the open banking market is divided into banking & capital markets, payments, digital lending, insurance, wealth management, and personal finance management (PFM). In 2024, the banking & capital markets segment dominated the market, accounting for around 30% share.
 

• The banking and capital markets segment holds the largest share in the open banking market primarily due to its foundational role in enabling API-based financial ecosystems. Traditional banks are increasingly mandated by regulations like the EU’s PSD2 and the UK’s Open Banking directive to open access to customer data, allowing third-party providers to deliver innovative financial services. This regulatory push has led to widespread API adoption in retail and commercial banking, creating a robust infrastructure that facilitates faster payments, account aggregation, and credit risk assessment.
   
• Furthermore, the sector benefits from its extensive customer base and transaction volume, which serve as rich data sources for fintech partnerships. Banks leverage open banking to improve customer experience by offering personalized services such as budgeting tools, real-time financial insights, and seamless onboarding. These enhancements contribute to higher customer retention and operational efficiency, reinforcing the segment’s dominant market position.
   
• Furthermore, capital market players are exploring open banking for automation in investment advisory, compliance, and risk management processes. The integration of open APIs enables smoother data flows between banks, brokers, and asset managers, fostering transparency and speed. These capabilities support smarter investment decisions and reduce operational friction, making the segment pivotal in the broader adoption of open banking solutions. 
   
• 例如，2025年4月，CRIF 与理赔管理公司 Crawford 合作，将开放银行技术集成到保险理赔流程中。此次合作使英国企业在理赔时能够安全连接银行账户，将手动处理时间缩短 30%，提高支付准确性，从而提升运营效率。
   

按组件划分，开放银行市场可分为解决方案和服务两部分。2024 年，解决方案部分以 55% 的市场份额占据主导地位，预计该部分将在 2025 年至 2034 年以超过 20% 的年复合增长率增长。
 

• 解决方案部分之所以在开放银行市场中占据主导地位，主要是因为它提供了开放银行实施所需的核心基础设施和工具。这些工具包括 API、分析平台、支付网关和身份验证系统，使银行和第三方提供商能够安全地访问、管理和共享金融数据。随着 PSD2 和 CDR 等监管框架要求标准化、合规的系统，对稳健且可扩展的技术解决方案的需求持续增长，推动了该部分的主导地位。
   
• 此外，金融机构和金融科技公司越来越多地转向开放银行解决方案，以加速数字化转型并提升服务 offerings。这些解决方案通过实时数据访问、个性化金融服务和无缝集成，帮助改善客户体验。对即用型、可定制且安全的平台的需求进一步推动了综合开放银行解决方案的采用，而非自主开发。
   
• 此外，AI、机器学习和 API 生态系统的快速创新推动了对基于解决方案的产品的持续需求。供应商不断升级其平台，以支持预测分析、欺诈检测和高级安全功能。在启用合规、安全且以客户为中心的服务方面的战略作用，巩固了解决方案部分作为市场领导者的地位。
   
• 例如，2025 年 3 月，金融数据与技术协会（FDATA）与《开放银行展望》宣布媒体合作，以推广开放金融意识。此次合作旨在通过活动和专家洞察，支持行业参与和围绕开放金融的讨论。
   

按部署模式划分，开放银行市场可分为本地部署和云端部署。2024 年，云端部署预计将凭借其可扩展性、成本效益、部署速度更快以及访问便利性而占据主导地位。
 

• 云端部署在开放银行市场中占据最高市场份额，主要得益于其可扩展性、灵活性和成本效益。云平台使金融机构和金融科技公司能够快速部署开放银行解决方案、适应不断变化的监管要求，并根据需求扩展服务。这种敏捷性在快速演进的金融生态系统中至关重要，速度优势能够带来显著的竞争优势。
   
• 此外，云端解决方案提供了增强的可访问性和实时数据共享，这是开放银行 API 驱动架构的基础。通过利用云基础设施，组织能够为客户提供无缝、安全且始终在线的服务，无论地理位置如何。这些平台还支持与第三方提供商的轻松集成，促进开放银行生态系统内的创新与协作。
   
• 此外，云端部署减少了对大量前期基础设施投资的需求，这使其对中小银行和金融科技初创公司尤为具有吸引力。主要云服务提供商提供的增强安全功能也解决了数据保护和合规方面的顾虑，进一步推动了向基于云的开放银行采用的转变。
   
• 2024年5月，Mambu（领先的云原生核心银行平台提供商）宣布与Yapily（一家开放银行平台）建立合作伙伴关系。此次合作旨在简化Mambu银行客户的开放银行集成，利用云解决方案的可扩展性和易用性。云基础设施能够适应不断变化的数据量和用户需求，并支持开放银行解决方案的快速开发与部署。
   

按最终用途划分，开放银行市场细分为银行、第三方服务提供商（TPP）、金融科技公司、支付服务提供商（PSP）、保险公司、资产管理公司、中小企业及企业，以及个人消费者。预计2024年银行类别将占据主导地位，原因包括监管要求、数字化转型投资增加，以及其在为第三方访问客户数据提供安全API方面的核心作用。
 

• 银行在开放银行市场中占据最高市场份额，主要是由于监管要求强制其安全地与第三方提供商共享客户金融数据。欧洲的PSD2等法规及全球类似框架迫使银行开发并维护开放API，使其成为开放银行生态系统的核心。这种法律义务确保银行成为数据访问和金融创新的主要推动者。
   
• 此外，银行正在大力投资数字化转型以应对不断加剧的金融科技竞争。通过拥抱开放银行，它们能够提供增强服务，如个性化金融产品、更快的支付和改善的用户体验。这一战略转变不仅帮助银行留住客户群，还将其定位为金融科技公司和第三方提供商的重要合作者。
   
• 此外，银行已拥有庞大的客户数据、基础设施和信任度，这使其成为开放银行模式的理想推动者。它们在集成先进技术的同时确保安全与合规的能力，进一步巩固了其在该市场细分中的主导地位。
   
• 例如，2024年10月，Plaid推出其Gateway合作伙伴计划，帮助金融机构实现开放银行合规，特别是为即将出台的第1033条例做准备。该计划提供了一种简化且可扩展的安全数据共享解决方案。Ninth Wave被宣布为首个首选合作伙伴，为该倡议提供强大的API基础设施。
   

2024年，德国在欧洲开放银行市场中占据主导地位，约占欧洲22%的市场份额，并创造了约18亿美元的收入。
 

• 德国有望在开放银行市场实现增长，主要受益于PSD2监管支持、数字银行采用率上升、金融科技创新，以及Wero钱包等推动实时支付和以消费者为中心的金融服务的举措。
   
• 例如，2024年7月，欧洲支付倡议（EPI）推出了Wero数字钱包，提供即时账户间支付服务。该项目由德国主要银行集团（如储蓄银行金融集团和人民银行-合作银行）支持，旨在为欧洲提供统一的支付解决方案，推动德国开放银行业务发展。
   
• 德国的开放银行市场经历了显著转型，从谨慎采用发展为欧洲领先者。2018年欧盟《PSD2指令》通过德国《支付服务监管法》（ZAG）纳入本国法律，为开放银行奠定了监管基础。柏林集团的NextGenPSD2 API标准等举措进一步标准化API连接，提升互操作性，促进了更加一体化的金融生态系统。
   
• 例如，2024年4月，瑞典金融科技公司Brite在德国推出即时支付解决方案，实现实时账户间交易。该服务通过提供高效支付选项，增强了开放银行生态系统，惠及消费者和企业。
   

预计2025年至2034年，美国开放银行市场将迎来显著且前景广阔的增长。
 

• 美国在开放银行市场中占据主导地位，得益于其强大的金融科技生态系统、消费者对数字服务的高需求、先进的技术基础设施以及创新驱动的市场动态。
   
• 美国开放银行市场正稳步发展，由强劲的金融科技行业、消费者对金融透明度的需求以及API技术的进步所推动。与欧洲以监管为导向的模式不同，美国依赖市场驱动力，创新主要源于金融科技公司与传统银行的合作。对无缝数字化银行、预算和借贷工具体验的需求持续推动机构采用开放数据共享模式。
   
• 例如，2025年3月，花旗银行推出新的开放银行API，使客户能够通过预算和会计平台等首选应用安全访问其财务数据。该API基于金融数据交换（FDX）标准构建，提供账户余额和交易的无缝可见性，增强财务规划能力，并消除了传统网页抓取等过时方法的风险。
   
• 第三方聚合平台（如Plaid和MX）的兴起，以及客户对实时金融服务访问的期望提升，是推动美国市场的重要因素。这些平台在连接银行与金融科技应用方面发挥关键作用，使用户能够跨平台管理财务。金融机构现已将数据安全和API标准化作为优先事项，以建立消费者信任并确保合规性。
   
• 行业合作与生态系统发展在推动开放银行市场中发挥关键作用，通过促进银行、金融科技公司和技术提供商之间的合作伙伴关系，实现创新、标准化和互操作性。这些联盟确保了无缝数据共享和改善的客户体验，同时加速了开放银行解决方案在整个金融生态系统中的采用。
   
• 例如，2025年3月，万事达卡被宣布为首届美国开放银行博览会的主题合作伙伴，该活动定于6月26日在纽约举办。此次活动旨在汇聚金融领袖，探讨消费者数据隐私、监管挑战及美国开放金融的未来。
   

预计2025年至2034年，中国开放银行市场将迎来显著且前景广阔的增长。
 

• 中国的开放银行市场正在快速发展，得益于政府的大力支持、科技素养较高的人口以及蓬勃发展的金融科技生态。中国政府通过「互联网+」战略和数字货币电子支付（DCEP）试点等举措推动金融数字化。这些努力通过鼓励金融机构间的创新与数据共享，为开放银行创造了有利环境。支付宝、微信支付等移动支付平台的普及进一步增强了用户对开放银行解决方案的接受度。
   
• 2025年2月，中国宣布向包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行在内的主要银行注资550亿美元。此举旨在稳定银行业、提升信贷能力并支持经济增长，从而推动开放银行服务的扩展。
   
• 中国开放银行发展的主要驱动力之一是银行与金融服务中API的广泛应用，这得益于先进的数字基础设施。腾讯、蚂蚁集团等科技巨头积极与传统银行合作，打造开放平台，提供个性化、实时服务。传统金融机构与科技驱动型企业的合作正在培育竞争差异化，并以规模化方式交付以客户为中心的金融产品。
   
• 此外，用户对便捷性与个性化体验的需求持续增长。中国用户越来越期待能够无缝接入银行、投资、保险与信贷服务的数字化渠道。智能手机的普及、强大的数据分析能力以及不断演进的客户期望，正在推动银行整合开放银行框架。尽管监管标准化仍在完善中，但中国积极的数字经济政策预示着开放银行有望成为国家金融服务格局的核心组成部分。
   
• 例如，2025年4月，蚂蚁集团同意斥资3.62亿美元收购香港券商景顺控股有限公司的控股权。该交易将成为蚂蚁集团首次收购券商牌照。此举与蚂蚁集团将AI技术融入金融服务的战略一致，有助于提升个性化服务能力并扩大其在开放银行生态中的影响力。
   

开放银行市场份额

• 2024年，开放银行行业前7名公司——Envestnet（Yodlee）、Finicity（万事达卡）、GoCardless、MX、Plaid、Tink 和 Trustly——约占市场份额的5%。
   
• Envestnet（Yodlee）专注于通过提供符合全球开放银行标准的API优先平台，交付数据聚合与金融洞察。其战略核心是通过分析驱动的解决方案赋能银行与金融科技公司，实现个性化金融服务、信用风险评估与合规管理。该公司还强调监管就绪与安全性，以在开放金融中建立消费者信任。
   
• Finicity作为万事达卡旗下公司，利用其开放银行API推动消费者授权的数据访问，服务于贷款、个人理财与数字支付。其重点在于实现实时金融数据共享与验证服务，尤其在信贷决策与收入验证领域。Finicity的战略与万事达卡构建安全、透明且可扩展的开放金融生态系统的愿景深度融合。
   
• GoCardless主要专注于提供基于开放银行的定期付款和账户间直接支付（A2A）解决方案。其战略通过简化直接借记和即时支付收款流程，帮助企业实现更快结算和降低交易成本。GoCardless还与ERP和会计平台合作，将开放银行支付直接嵌入企业工作流程，提升易用性和覆盖范围。
   
• MX的开放银行战略围绕数据增值与财务健康展开。它为金融机构提供工具，用于聚合、清理和分类财务数据，将原始数据转化为可执行的洞察。MX还积极推动安全连接和消费者数据控制，通过其API和合作伙伴关系，将平台与透明度原则和个性化财务赋权理念保持一致。
   
• Plaid的战略是成为美国及全球开放银行的连接中枢。它专注于扩展与银行和金融科技公司的API集成，实现实时金融数据访问。Plaid强调用户体验、欺诈防控以及开发者友好的工具，助力预算应用、借贷和数字支付等用例在数千个平台上落地。
   
• Tink（Visa旗下公司）专注于欧洲开放银行转型，通过API提供支付发起、数据聚合和个人理财管理工具。其战略依托Visa的基础设施提升规模和可靠性，同时支持银行和金融科技公司通过合规且安全的开放银行架构，提供更智能和以客户为中心的金融服务。
   
• Trustly专注于基于开放银行的账户间直接支付，致力于颠覆基于卡片的在线交易。其战略为商家和平台提供更快速、成本更低且安全的支付解决方案，覆盖多个市场。Trustly强调可扩展性、跨境支付能力和监管合规，成为电商、旅游和游戏等行业的首选供应商。
   

开放银行市场公司

开放银行行业的主要参与者包括：

• Envestnet（Yodlee）
• Finicity（万事达卡）
• GoCardless
• MX
• Plaid
• Tink
• Token.io
• TrueLayer
• Trustly
• Yapily
   

当前开放银行市场的战略重点在于通过API标准化和互操作性构建生态系统。通过与PSD2、FDX等开放银行协议对齐，企业确保了安全、实时的数据交换。这促进了银行与第三方提供商之间的无缝集成，构建起可扩展且协作的数字基础设施，以满足多样化的金融需求。
 

此外，主要战略还包括以客户为中心的创新。金融服务提供商优先考虑个性化体验，在获得客户同意的前提下利用共享客户数据，提供定制化产品（如预算工具、贷款优惠和投资洞察）。增强的用户体验正成为竞争差异化的关键，企业投入资源打造直观界面、移动优先的解决方案和增值服务，以提升客户留存和获取能力。
 

此外，数据安全与合规也是核心战略支柱。企业投入资源构建强大的网络安全措施、强化客户认证（SCA）和同意管理系统，以建立信任。同时，与不断演进的监管要求保持一致，确保合规性并降低风险，使安全与透明度成为长期市场成功的关键。
 

开放银行行业动态

• 2025年4月，金融科技公司Paysend与领先的开放银行平台Tink（Visa旗下公司）合作，通过开放银行技术增强汇款服务。通过集成Tink的先进功能，Paysend现已支持客户（尤其是在欧盟地区）直接从银行账户资助国际转账。这消除了手动数据录入和额外的安全步骤，提供更快速、更无缝且更安全的支付体验，同时最大限度地降低错误和欺诈风险。
   
• 2023年10月，领先的金融科技公司Salt Edge与SeaPay Forge（知名全渠道支付解决方案提供商）合作，以加强沙特阿拉伯企业间的开放银行采用。此次合作旨在提升数字支付能力，支持该地区无缝且安全的金融服务。
   
• 2023年9月，Saxo Bank宣布与万事达卡达成战略合作，将开放银行支付纳入其投资平台。此次集成使Saxo Bank客户无需登录单独的银行门户即可直接将资金转入投资账户，提供流畅且高效的用户体验，体现了金融服务中开放银行采用的不断增长。
   
• 2023年7月，Fintonic推出OpenInsights，这是一个强大的开放银行数据分析平台，专为企业和金融机构设计。凭借其定制化金融科技解决方案，Fintonic的OpenInsights为组织提供先进工具，从开放银行数据中提取可操作的智能信息。这使得数据驱动的决策成为可能，提升客户体验，并通过基于事实的洞察和简化的分析在金融领域发掘新的增长机遇。
   
• 2023年6月，Plaid推出Beacon，这是一个协作式欺诈情报网络，旨在帮助金融科技公司更有效地分享关键洞察并打击金融欺诈。该倡议由包括Tally、Credit Genie、Veridian Credit Union和Promise Finance在内的十家创始成员启动，标志着改善开放银行生态系统安全性的重要一步。
   
• 2022年10月，领先的开放银行提供商GoCardless与Crowdz（中小企业融资平台）达成战略合作，集成尖端开放银行技术。此次合作使英国、美国和欧盟之间的即时跨境支付成为可能，通过安全基础设施实现。主要功能包括防欺诈的验证授权、实时支付能力以及内置的账户验证。此次合作代表了在利用开放银行中间件简化流程、加速交易并改善全球中小企业财务运营方面的重大创新。
   

开放银行市场研究报告涵盖了对该行业的深入分析，并提供2021年至2034年收入（单位：百万美元）的预测，涵盖以下细分市场：

市场，按金融服务划分

• 银行与资本市场
  • 零售银行
  • 企业银行
  • 投资银行
• 支付
  • 个人对个人支付
  • 企业对企业支付
  • 账单支付
  • 跨境支付
• 数字借贷
  • 个人贷款
  • 中小企业贷款
  • 先买后付（BNPL）
• 保险
• 财富管理
• 个人财务管理（PFM）

市场，按组件划分

• 解决方案
  • API管理平台
  • 银行即服务（BaaS）平台
  • 数据聚合工具
  • 客户体验平台
• 服务
  • 集成与实施
  • 咨询
  • 支持与维护
  • 托管服务

市场，按部署模式划分

• 本地部署
• 云端部署

市场，按技术划分

• API（应用程序编程接口）
• 人工智能与机器学习
• 区块链
• 大数据与分析
• 生物识别与认证
• 物联网与边缘计算

市场细分（按终端用途）

• 银行
• 第三方服务提供商（TPPs）
• 金融科技公司
• 支付服务提供商（PSPs）
• 保险公司
• 资产管理公司
• 中小企业与企业
• 个人消费者

市场细分（按商业模式）

• API变现
• 分布式银行
• 银行即服务（BaaS）
• 白标银行

以上信息涵盖以下地区与国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳新地区
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东与非洲
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非