开放银行市场 - 按金融服务（银行和资本市场、支付、数字货币、增值服务）、按部署模型（本地、云、混合）、按分销渠道和预测，2024 年至 2032 年
报告 ID: GMI6210 | 发布日期: July 2024 | 报告格式: PDF
下载免费 PDF
立即购买
即时交付
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
立即购买
高级报告详情
基准年: 2023
涵盖的公司: 15
表格和图表: 320
涵盖的国家: 24
页数: 240
下载免费 PDF
获取此报告的样本
获取此报告的样本 开放银行市场
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
开放的银行市场规模
开放银行市场在2023年价值为235亿美元,估计在2024年至2032年之间将登记超过22%的CAGR。 增长 数字银行 增加在线支付交易平台的使用是市场的主要驱动力。
更多使用数字银行平台的人为开放银行解决方案创造了更大的客户基础. 数字银行用户往往寻求比其主要银行报价更广泛的金融服务。 开放银行业务满足了这一需要,允许第三方供应商开发能够与现有数字银行业务平台相融合的创新工具和应用.
根据印度国家支付公司(NPCI),Google Pay在2024年1月记录了超过14亿的交易. 这突出表明消费者越来越倾向于数字支付方法,以及开放银行应用程序编程接口在便利这些交易方面发挥的关键作用。 同时,同月PhonePe处理了令人印象深刻的23亿个交易,加强了其在市场的支配地位. 2024年6月,印度主要电信运营商Reliance Jio推出了他们的"JioFinance"app的β版. 该应用程序提供数字银行服务,如统一支付接口(UPI)支付,数字开户,以及共同基金贷款等. 焦作金融与用户现有的焦作支付银行账户相整合,提供集中财务管理平台.
消费者对个性化金融服务的需求不断增长,开放银行业务非常适合满足这一需求。 公司正在利用客户数据提供个性化的财务管理工具,从而提高客户的参与度和满意度。 开放的银行业务允许TPP在征得同意后利用客户数据来开发个性化的金融工具和应用. 个性化工具使用户能够根据其独特的情况作出知情的财务决定。 简化的工具可以在管理财务时节省时间和精力。
根据卡普格米尼和埃夫马在2024年1月发表的一份报告中的深刻见解,寻求个性化金融咨询与服务的欧洲消费者大幅增加. 此外,70%以上的受访者表示有兴趣利用银行的财务数据提供量身定制的服务,如定制贷款和储蓄计划。 个性化的预算编制和储蓄工具可以帮助用户更快地实现财务目标并更有效地管理债务。
开放式银行业务涉及通过API与TPP分享敏感的金融信息,这增加了数据被破坏和网络攻击的可能性. 管理消费者对数据共享的同意和确保遵守隐私条例是复杂的任务。 不当处理数据/不当同意管理可能导致重大的侵犯隐私行为和法律影响。 消费者可能不愿意分享其财务数据,因为缺乏对TPP的信任和对数据安全的关切。 此外,许多消费者仍然不知道公开的银行业务及其好处,从而可能阻碍其大规模采用。
开放的银行市场 趋势
大数据分析、人工智能(AI)和API的趋同在推动开放的银行业向前发展方面发挥了关键作用。 开放银行业务产生大量客户金融数据. 大数据分析使银行和TPP能够分析这些数据,并对客户行为、支出习惯和金融需要得出宝贵的见解。 AI算法可以比传统方法更高效地分析开放银行业务的庞大数据集,找出人类可能忽略的复杂模式和趋势. API促进不同金融平台的无缝交易和一体化. 它们为银行和TPP在征得同意后分享客户数据提供了安全并标准化的方法,从而促进了开放银行生态系统内的协作和创新。
2024年1月,Accenture强调AI对银行业的转型影响,预测由于AI的采用,生产率和收入会大幅提高,通过增强数据能力和客户互动来补充开放银行的增长. AI动力自动化可以处理贷款处理,欺诈侦查等重复性任务,以及客户服务查询. 它使人类员工能够专注于更复杂的任务和客户关系.
全世界各国政府正通过旨在提高金融透明度和竞争的条例和举措,日益支持开放银行业务。 各国政府颁布条例,授权银行与核准的TPP分享数据。 这一法律框架为银行和TPP在开放的银行生态系统内运作提供了明确和安全性。 支付服务指令2(PSD2)是欧洲联盟(欧盟)的一项条例,要求银行在明确征得客户同意的情况下允许TPP获取客户账户信息。
2023年10月,美国消费者金融保护局(CFPB)提出了"个人金融数据权利"规则. 该规则旨在通过让消费者控制其金融数据并授权金融机构与经授权的第三方分享数据而无需消费者承担任何费用来加强竞争。 通过建立法律框架、促进竞争和保护消费者,政府帮助创造一个开放的银行业能够蓬勃发展并最终使消费者、金融机构和更广泛的经济受益的环境。
开放银行市场分析
基于金融服务,市场分为银行和资本市场,支付,数字货币和增值服务. 2023年,银行和资本市场占市场份额超过40%。。 。 。 。 开放银行业务融入银行和资本市场,正在通过增强数据的可获取性、精简业务和促进创新来改变金融格局。 银行业开放的银行市场是由采用基于API的平台所驱动的,从而可以加强数据共享和透明度。 通过利用API,银行可以提供更加个性化和高效的服务,改善贷款处理,财富管理和风险评估等领域.
在资本市场业务中采用开放的银行标准,提高了透明度和效率。 这对于诸如客户登机、了解客户程序以及交易处理等流程特别相关,这些流程使用开放的银行API可以实现时间和成本的40%的减少。 2024年3月,普莱德同美国银行合作,扩大其财务管理工具. 合作使得美国银行的客户可以通过普莱德的开放银行平台,将其账户与更广泛的财务管理工具相连接. 这表明开放银行业务正与现有的银行业务相结合,以加强个人财务管理。
根据部署模式,市场分为精选型、云型和混合型。 预计到2032年,该云将持有超过821亿美元. 云部署模式使金融机构能够高效地管理大量数据,与第三方应用集成,并快速创新以应对不断变化的市场需要. 云平台允许银行和TPP根据不断变化的数据量和用户流量来轻松地调整其基础设施. 此外,云解决办法消除了对硬件和软件基础设施进行先期投资的需要。
此外,基于云的开放银行平台便利了银行与TPP之间的合作。 它们为数据共享和应用开发提供了一个集中的平台,精简了整个过程. 2024年5月,领先云母核心银行平台提供者曼布宣布与开放银行平台雅皮利合作. 这一协作旨在为曼布的银行客户简化开放的银行一体化,利用云解决方案的可扩展性和易用性. 云基础设施适应不断变化的数据量和用户需要. 它能够迅速发展和部署开放的银行解决方案。
2023年,北美在开放银行市场中占有了相当大的份额,占了31%以上. 美国和加拿大是众多金融科技公司的所在地,它们正在推动开放银行业务的采用。 移动银行应用、数字钱包和财务管理工具方面的创新在本区域十分普遍。 此外,本区域的管理机构开始接受开放银行业务。 消费者金融保护局(CFPB)网站提供与美国开放银行相关的资源和消费者见识,侧重于金融服务中的消费者保护. 金融机构越来越多地与金融技术公司合作,提供更好的服务。 2024年3月,一家Mastercard公司Finicity宣布与多家北美银行合作开发新的开放银行解决方案. 合作的目的是建立安全和方便用户的金融服务,利用开放的银行数据。 它侧重于开发改进财务管理和决策的工具。
在联合王国、德国、法国和西班牙等欧洲国家,开放的银行市场受到强有力的监管框架的驱动,如私营部门司、广泛采用金融技术以及消费者对创新金融服务的需求。 私营部门司2有助于促进欧洲的开放银行业务。 它要求银行向第三方供应商开放其支付服务和客户数据,促进具有竞争力的创新金融生态系统。 2023年6月,欧盟委员会提出全面开放金融条例,旨在将开放银行原则延伸至保险,养老金,投资等其他金融部门. 本条例旨在促进金融服务之间的数据共享,增强竞争,使消费者更容易获得金融产品.
在APAC国家,包括印度、日本、中国、印度尼西亚和澳大利亚,开放的银行业务增长是由监管举措、技术进步和消费者越来越多地采用数字金融服务的综合驱动的。 APAC的消费者热衷于使用提供方便和个人化的创新金融产品. 先进的API集成和Fintech初创企业的激增也一直是推动市场增长的关键。 2023年9月,印度政府宣布计划扩大UPI的范围,以包括更多的金融服务. 它能够实现无缝的实时支付和金融数据共享,促进该国开放的银行生态系统。
开放银行市场份额
Yodlee和Plaid以超过5%的市场份额支配了市场。 Yodlee是开放的银行和金融数据汇总市场的知名角色. 它向包括金融机构、金融技术公司和开发商在内的各种客户提供数据汇总、金融健康解决方案和分析服务。 Yodlee精密的API和金融云解决方案能促进与客户系统无缝的融合,从而能够实时了解情况并增强财务决策.
Plaid是一家主要金融科技公司,专门从事金融数据汇总和开放银行解决方案. 它通过提供连接基础设施,将消费者银行账户与上千个Fintech应用连接起来,迅速成为数字金融服务的关键推动者. Plaid的平台有助于安全获取银行账户信息、交易历史和 财务分析,允许开发者创建广泛的金融产品,从预算编制工具和出借平台到支付处理器.
开放银行市场公司
开放银行业的主要参与者有:
开放银行业新闻.
开放银行市场研究报告包括对该行业的深入报道 估计和预测2021年至2032年的收入(10亿美元), 下列部分:
按金融服务分列的市场
市场,按部署模式
市场,分销渠道
现就下列区域和国家提供上述资料: