Neo 和 Challenger Bank 市场规模 - 按许可模式、业务模式、提供的服务、最终用途划分，2025 - 2034 年增长预测

Neo 与挑战者银行市场规模

2024年,全球新银行和挑战银行市场价值为696亿美元,估计在2025年至2034年之间,CAGR为26.5%。 采用现代技术和自动化正在促进新银行和挑战银行的增长和发展,因为它有助于更快、更有效和更定制的服务。 新银行和挑战银行都采用了先进的工具和技术,如AI和ML,以及云端服务器,这些工具和技术简化了客户登机程序自动化,实时发现欺诈,以及即时了解用户支出. 这有助于更好地满足用户的各种要求。

2024年6月,荷兰新银行Bunq与Mastercard和Nvidia签署重大交易,目的是增强用户体验,拓宽开放的银行界面,加强AI驱动的欺诈检测.

除了这些好处外,自动化还有助于降低业务费用,这进一步帮助这些银行提供几秒钟的贷款批准、即时存款和提款服务以及零收费的账户。 自动化也通过基于聊天的界面和智能支出工具,推动用户参与. 随着对快速服务的关注逐步上升,新银行以其技术第一的方式,成为比传统银行更好的替代方案,更容易取用。

数字便利等可用性特征是驱动新银行和挑战银行需求的主要因素之一。 与传统银行要求客户前往其实体分行进行基本服务不同,新银行随时随地都可以通过移动应用程序进入。 用户能够开户、付款、转移资金和管理资金, 这些设施减少了排长队等候的需要,不再需要工作时间,使新银行变得非常方便和有吸引力。

尼欧和挑战银行市场 趋势

• 新银行和挑战银行越来越注重移动应用程序,将其作为与客户互动的主要手段。 因此,包括即时警报、生物鉴别登录和内部财务规划在内的特征正在成为用户的基线预期。
• AI技术的应用更加频繁,以提供个性化的财务建议,提供支出的洞察力,实现储蓄自动化. 这有助于银行在低成本服务之外,根据创新服务进行竞争。
• Bunq是欧洲第二大新银行,于2023年12月推出了自己的基因AI(GenAI)平台,命名为Finn,从而该银行成为欧洲首家AI动力银行. Finn完全融入了Bunq应用程序,并取代了传统的搜索功能,提供了类似于OpenAI的ChatGPT的聊天界面.
• 由于网络犯罪的挑战日益增加,新银行正在进一步加强其对RegTech、欺诈侦查和数据保护的投资,以确保全球的信任和遵守。
• 新银行越来越多地向其他平台提供银行服务(BaaS),允许非银行企业将账户,卡片,贷款等金融服务纳入其应用或生态系统.

Neo和Challenger银行市场分析

根据商业模式,新银行和挑战银行市场被分割成数字化的银行和混合银行。 2024年,仅数字片段估值约450亿美元,拥有超过70%的市场份额.

• 缺乏大型分行或数字化银行大量人员,有助于它们最大限度地降低业务成本。 为此,这些银行使用低收费或零收费服务进行竞争. 与传统银行或混合银行相比,这使得他们更便宜、更容易获得和留住客户。
• 数字化银行提供自动和实时的移动应用程序,发送警报,提供预算编制工具,并提供支出见解. 这增加了客户的互动和满意度,导致日常使用量增加。 与遗产库相比,其技术驱动的接口提供了更好的参与。
• 高盛在2025年5月报道称,他们与爱尔兰当局就推出其在线零售银行平台马库斯在爱尔兰的事宜进行了非常早期的会谈. 如果意识到这一点,这可能会大大改变爱尔兰集中的银行市场。
• 数字化银行可以利用云基础设施、开放银行业的API以及协作来无心扩大规模。 它们可以为数百万人服务,而不会大大增加开支,这使得商业模式极富利润,对投资者具有吸引力,加速了增长。

根据最终用途,新银行和挑战银行市场被划分为个人和企业。 2024年以个体部分为主,市场份额约63.5%.

• 客户现在更倾向于移动和快速银行服务。 挑战者与新银行提供方便用户的移动应用程序,允许即时转账,并提供账户活动的实时更新. 这种方便对今天的数字连接消费者来说是完美的。 因此,消费者成为主要收养者。
• 数字银行为数百万银行下层的个人提供了金融服务. 只要有智能手机和基本文件,个人就可以开户、获得信贷和管理资金。 获得资金的机会的增加极大地扩大了潜在的客户基础,特别是在新兴市场。
• 大多数年轻人对银行服务的成本极为敏感。 新银行和质疑银行提供收费低廉的服务,如没有最低余额、自动取款机免费提款以及廉价国际转账。 这些定价结构对于个人用户更具吸引力,并摆脱了传统的银行手续费.

根据所提供的服务,新银行和挑战银行市场被划分为付款和汇款、储蓄账户、贷款、投资和财富管理、保险产品、货币兑换等。 储蓄账户部分在2024年主导市场.

• 提供储蓄账户通常是对新客户的第一步。 它有助于形成客户与银行关系的基础,从而吸引和留住客户。 对数字银行来说,方便的免费储蓄账户有助于迅速扩大其用户基础。
• 由于业务间接费用较低,与传统银行相比,新银行和挑战银行可以提供更高的利率。 除了实时平衡跟踪,自动储蓄,甚至总储蓄等数字功能外,这些银行提供的产品对年轻个人更具吸引力.

根据许可证发放模式,新银行和质疑银行市场被分割成完全获得许可证的银行和伙伴关系。 2024年,全资许可的银行部分主导了市场.

• 持有完全执照的银行可以直接管理存款、借贷活动和合规,而不需要伙伴银行或第三方银行。 这种独立性有助于他们扩大在更大幅度上提供的服务的范围。 这种独立性也提高了创新和调整供货的灵活性,使之适合客户基础。
• 银行持有完整的银行执照,可以相信银行已经遵守了所有监管要求,而且运作正常。 这提高了客户的信心。 客户很可能存款和利用银行提供的服务,因为它受到直接监督。 这种信心增强了对客户的吸收和长期保留。

北美占据全球新银行和挑战银行市场的主要份额超过30%,美国在该区域主导市场,2024年价值约为181亿美元。

• 美国拥有庞大的智能手机和使用互联网的人口. 更年轻的消费者更愿意使用数字驱动的金融服务,为新银行创造了一个巨大的机遇. 在美国,据报道2020年新银行账户数量为1440万. 据斯塔蒂斯塔报告,这一数字在2022年增加到2 490万,预计到2025年将增加到3 910万。
• 美国的这些银行利用有执照的机构的银行服务模式来避免获得自己的章程的漫长过程。 这一模式促进更快的创新和加速,以抓住市场。
• 在美国,许多新银行和挑战者银行针对的是值班工人或低收入者,以及面向无银行和银行不足人口的市场. 他们通过提供更快的付款、简化储蓄和支出账户以及金融教育服务,从而增加这部分用户的采用。
• 美国许多消费者仍然与传统银行打交道,面临透支费,账户最低限额高,数字用户界面更新不足等问题. 这些数字银行以更好的UX和低收费的移动第一服务吸引这些用户.

2025年至2034年中国新银行及挑战银行市场增长预测非常令人鼓舞.

• 中国拥有包括WeChat Pay和Alipay在内的移动支付服务最先进的生态系统之一,经常用于日常支付. Statista指出,中国移动支付用户总数从2023年的9.538亿用户增加到2024年的10.289亿用户. 这种日益增长的数字支付方式使得只有数字的银行服务和模式得以扩大和增长。
• 由Tencent拥有的WeBank和由Ant Group(阿里巴巴)拥有的MYBank等主要挑战者银行都得到了阿里巴巴和Tencent等重要行业角色和相关监管机构的支持. 这种与大规模技术生态系统的结合使这些机构能够在更短的时间内更快地进一步扩大。
• 中国新银行与挑战银行除了利用欺诈侦测外,还利用AI,大数据,云技术来评价信用风险,并提供精密算法带动的服务. 应用先进的移动技术开发新的数字银行系统使它们更容易管理和密集增长。

德国预计将在2025-2034年新银行和挑战银行市场显示出显著和有希望的发展。

• 德国是欧洲首家重要的挑战者银行之一,N26率先在该区域进行数字银行创新。 它以其全球视野和早期市场进入,帮助德国成为一个中心枢纽。
• 德国公民,特别是年轻公民,是高度数字化的精品,使民众接受技术。 对智能手机以及银行应用软件的需求也很高,刺激了进一步的市场渗透.
• 德国的监管者BaFin为数字银行领域的参与者制定了明确的规则,赋予有执照的运营商信誉和消费者的信任。 这有利于数字银行,因为它们可以在确保金融稳定的同时扩大规模。

2025年至2034年,墨西哥的新银行市场和有挑战性的银行市场预计将有显著和有希望的增长。

• 墨西哥制定并通过了各种金融技术法,在确保消费者保护的同时提供最新的银行服务。 这促进了新银行和挑战银行的发展,因为这些立法在安全和可扩展的框架内加强了数字金融服务的扩展。
• 墨西哥人口中相当大一部分人得不到常规银行服务。 Albo等挑战者银行正在解决这一问题,提供基于应用的账户,没有最低余额,并简化了入职程序。
• 墨西哥传统银行服务差,向客户收取高额费用. 新银行和挑战银行通过提供零费账户、更清晰的通信、更快的资金获取,特别是吸引城市青年人口,战胜客户。

预计阿联酋的新银行和挑战者银行市场将在2025年至2034年大幅增长。

• 迪拜金融服务管理局(DFSA)和阿布扎比全球市场(ADGM)等监管机构制定了促进创新的政策,同时确保财务安全。 因此,当地小企业和国际小企业都能够很容易地获得这一新的资金。
• 阿联酋拥有高收入、高技术水平的人口,非常偏爱流动第一金融服务。 新银行满足了快速和量身定制的银行服务需求,特别是对年轻专业人员和外籍人士的需求。

Neo与挑战者银行市场份额

2024年新银行业领先的前7家公司是Revolut,Nubank,SoFi,Kakao Bank,Chime,Toss Bank,和Varo. 两者合在一起,占市场份额的30%左右。

• Revolut的增长主要来自其提供多货币账户、支持加密交易、拥有预算编制工具以及全球货币转移便利的全能应用。 由于技术重点较强,以及早期的国际扩张,公司迅速规模化. 它为旅行者、自由职业者和数字游牧民服务,因此它是全球最受欢迎的新银行之一。
• Nubank专门从事信用卡、贷款和储蓄,使其成为拉丁美洲最大的数字银行。 其扩张战略包括解决拉丁美洲传统银行的高价和不良客户服务。 由于其以客户为中心的做法,加上巴西、墨西哥和哥伦比亚各地的迅速扩张,它们成为市场的重要参与者之一。
• SoFi从学生贷款再融资开始,并扩展到一个完整的数字金融服务平台,包括投资、银行和个人金融工具。 它在工作专业人员和受过大学教育的个人中占有重要地位。 SoFi是美国挑战者银行的顶尖人物之一,因为它的银行章程、积极的兼并和收购战略以及有竞争力的报价。
• Chime主要针对没有银行账户的美国消费者. 公司提供免费银行业务,早期直接存款,以及自动储蓄功能. Chime因其易于使用,移动第一界面,被较年轻的消费者广泛使用. 公司通过积极的营销运动和与雇主和其他金融技术公司的伙伴关系获得了强大的客户忠诚.
• KakaoBank使用韩国领先的讯息应用KakaoTalk的广泛用户基础, 它提供与其他数字服务的整合,使其成为移动第一银行业务选项. 用户增长强劲,并愿意接受技术,因此它处于亚洲数字银行业的前列。

2024年挑战者银行市场领先的前7家公司有N26,Ally Bank,Marcus,TSB Bank,Captial One 360,Monzo,和Starling Bank. 两者合在一起,占市场份额的30%左右。

• Starling提供与个人和企业账户、贷款以及专门针对中小企业的服务有关的服务。 它持有银行执照,并提供先进的移动功能。 Starling以遵守法律、中小企业服务而闻名,并提供透明的定价和财务管理工具。
• Ally Bank是美国最早和最重要的数字银行之一. 它提供广泛的银行服务,没有任何实际存在。 它的报价包括汽车贷款,银行业务,甚至投资. 该银行因其持续扩张、受欢迎和产业遗产,对北美国内的顶尖银行机构构成重大竞争。
• 临时附属机构 银行是新西兰的一个新市场,由于其技术重点客户服务而相当独特。 它虽然不完全是数字化的,但通过改进它们提供的数字方面,与较传统的机构竞争。 它的长期声誉和以管理方式作出反应的能力加强了它作为挑战者的地位。
• 资本 1,360是Capital One的一个分部,完全在线运营,提供账户,无需维护费,在线访问费,以及有竞争力的利率. 它的特点是传统银行的信心和规模,但有一个更加敏捷、数字化的界面。 这种组合导致用户大幅增长和市场存在。
• 蒙佐是英国领先的新银行之一. 它以其透明的政策和方便的移动应用软件以及提供实时服务而闻名. Monzo使用透明的即时通知和免费服务,这对较年轻的顾客特别有吸引力。 强有力的创新和快速增长有助于银行在欧洲市场取得显著地位。

新银行和挑战银行市场公司

在新银行和挑战银行业经营的主要角色包括:

• 新银行
  • 奇美 奇美 奇美
  • 大卫
  • 杜尔
  • 柔道银行
  • 朱诺财务
• 挑战者银行
  • 阿尔德莫尔银行
  • 阿利银行
  • 原子银行
  • 块
  • 资本一360
• 许多已建立的银行机构为了保持竞争力和适应不断变化的数字趋势,正在推出自己的数字服务或收购金融技术公司。 这种不断变化的动态增加了数字客户经验的竞争,同时减少了传统银行与挑战银行之间的界限。
• Neo Banks通常以低成本运作,通过提供无息账户,高利率储蓄账户,或低息贷款进行竞争. 这导致了激烈的价格竞争,挤压了利润幅度,增加了竞争. 此外,严格的遵守要求既是一种平稳的力量,也是一种障碍。 这些监管要求有利于具有有效法律框架的既定和强有力的管理公司,同时对准备不足、能够迅速扩大规模的创业企业加以控制。
• 市场支离破碎,许多玩家为个人银行、中小企业、自由职业者或某些地理等目标部门提供服务。 这种支离破碎现象既具有专业化机会,也具有支配地位挑战。

新浪与挑战者银行业新闻

• 2025年5月,以英国为基地的新银行Revolut宣布了一项进入法国的重大战略举措,也许标志着欧洲市场扩张的更大野心. 预计在未来三年里,该公司将在法国花费超过11亿美元,这将是法国金融业十多年来最大的外国投资。
• 2025年4月,以美国为基地的密码交易所Kraken与欧洲第二大新银行Bunq合作,推出了一个新的密码交易服务Bunq Crypto. 这种伙伴关系使Bunq用户能够获得纵向的综合服务,能够购买、销售和持有Bunq银行应用软件中的300多个不同的密码,包括比特币、埃塞乌姆和索拉纳等受欢迎的密码。
• 2024年8月,英国一家专注于服务中小企业的新银行Ampere与Mastercard合作,推出了新的卡对卡支付功能. 这一特点旨在解决长期存在的问题,或解决为中小企业支付跨界和国内费用缓慢、昂贵和复杂的问题。
• 2024年7月,希腊银行授予Snappi,希腊大新银行,通用银行执照,由欧洲中央银行(ECB)批准. 这一步骤将使Snappi能够作为整个欧元区的全权银行运作,从而帮助它提供广泛的银行服务,例如提供贷款和接受存款.

新银行和挑战银行的市场研究报告包括对该行业的深入报道 根据2021年至2034年收入估计数和预测(Bn), 用于下列部分:

市场,许可模式

• 持有完全执照的银行
• 伙伴关系

市场,按商业模式

• 数字化银行
• 混合银行

市场,按提供的服务

• 付款和汇款
• 储蓄账户
• 贷款(个人/商业)
• 投资和财富管理
• 保险产品
• 货币兑换
• 其他人员

市场,按最终用途

• 个人
• 商业

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 联合王国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
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  • 俄罗斯
  • 北欧人
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 米兰
  • 阿联酋
  • 南非
  • 沙特阿拉伯