新型银行与挑战者银行市场 尺寸和份额 2025 - 2034

新型银行与挑战者银行市场规模

2024年，全球新型银行与挑战者银行市场规模为696亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为26.5%。现代技术和自动化的应用正推动新型银行与挑战者银行的发展，因为这些技术有助于更快速、更有效地提供定制化服务。新型银行与挑战者银行都在采用人工智能（AI）、机器学习（ML）和云服务器等先进工具与技术，以简化客户开户流程的自动化、实时欺诈检测以及对用户支出的即时洞察，从而更好地满足用户的各种需求。
 

2024年6月，荷兰数字银行 Bunq 与 Mastercard 和 Nvidia 达成重要合作，旨在提升用户体验、拓展开放银行接口并加强人工智能驱动的欺诈检测。
 

除了这些优势，自动化还有助于降低运营成本，使这些银行能够在数秒内批准贷款，并提供即时存款和取款服务以及零费用账户。自动化还通过聊天式界面和智能支出工具提升用户参与度。随着市场对快速服务的需求不断增长，采用技术优先策略的新型银行比传统银行更具吸引力，也更容易上手和使用。
 

便捷的数字化服务等可用性特征，是推动新型银行与挑战者银行需求增长的主要因素之一。传统银行要求客户前往实体网点办理基本业务，而新型银行则可通过移动应用随时随地使用。用户能够随时开户、付款、转账和管理资金，这吸引了精通科技、重视速度与便利性的年轻消费者。这些服务免去了排长队等候的需要，也不受营业时间限制，使新型银行极为便捷且富有吸引力。
 

新型银行与挑战者银行市场趋势

• 新型银行与挑战者银行越来越重视移动应用，并将其作为与客户互动的主要渠道。因此，即时提醒、生物识别登录和应用内财务规划等功能正逐渐成为用户的基本期待。
   
• 人工智能技术的应用日益广泛，可用于提供个性化财务建议、洞察支出情况和自动化储蓄。这有助于银行凭借创新服务与低成本产品展开竞争。
   
• 欧洲第二大数字银行 Bunq 于2023年12月推出自有的生成式人工智能（GenAI）平台 Finn，使其成为欧洲首家人工智能驱动的银行。Finn 完全集成于 Bunq 应用中，取代了传统搜索功能，并提供类似 OpenAI’s ChatGPT 的聊天界面。
   
• 随着网络犯罪带来的挑战日益严峻，数字银行进一步加大对监管科技、欺诈检测和数据保护的投入，以建立信任并确保在全球范围内合规经营。
   
• 新型银行越来越多地向其他平台提供银行即服务（BaaS），使非银行企业能够在其应用或生态系统中集成账户、银行卡和贷款等金融服务。
   

新型银行与挑战者银行市场分析

了解关键趋势

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按商业模式划分，新型银行和挑战者银行市场可分为纯数字银行和混合型银行。2024年，纯数字银行细分市场的估值约为450亿美元，市场份额超过70%。
 

• 纯数字银行无需设立大型分支机构或配备庞大的线下员工队伍，因此能够最大限度地降低运营成本。为此，这类银行通过低费率或零费率服务展开竞争。与传统银行或混合型银行相比，它们获取和留住客户的成本更低、难度也更小。
   
• 纯数字银行提供自动化的实时移动应用程序，可发送提醒、提供预算管理工具并分析消费情况。这提高了客户的互动度和满意度，进而增加了日常使用频率。与传统银行相比，这些银行以技术为核心的界面能够带来更好的客户互动体验。
   
• 高盛于2025年5月表示，其正与爱尔兰当局就早期阶段的相关事宜进行磋商，探讨在爱尔兰推出其在线零售银行平台 Marcus。若这一计划得以实现，可能会显著改变爱尔兰由少数银行主导的市场格局。
   
• 纯数字银行可以利用云基础设施、开放银行 API 和合作关系轻松扩大业务规模。它们能够服务数百万客户，同时无需大幅增加开支，这使该商业模式极具盈利能力并吸引投资者，从而加快增长。

按最终用途划分，新型银行和挑战者银行市场可分为个人和企业两类。2024年，个人细分市场占据主导地位，市场份额约为63.5%。
 

• 如今，客户越来越倾向于使用便捷、快速的移动银行服务。挑战者银行和新型银行提供易于使用的移动应用程序，支持即时转账，并实时更新账户活动。这种便利性非常适合当今数字化互联的消费者，因此消费者已成为这类服务的主要采用者。
   
• 数字银行已为数百万金融服务覆盖不足的人群提供金融服务。个人只需一部智能手机和基本证明文件，即可开立账户、申请信贷并管理资金。金融服务可及性的提升大幅扩大了潜在客户群体，尤其是在新兴市场。
   
• 大多数年轻人对银行服务的费用极为敏感。新型银行和挑战者银行提供免费或收费极低的服务，例如不设最低余额要求、免费使用 ATM 取款以及低成本国际转账。这些定价方式对个人用户更具吸引力，也有助于减少对传统银行收费服务的依赖。
   

按提供的服务划分，新型银行和挑战者银行市场可分为支付和资金转账、储蓄账户、贷款、投资与财富管理、保险产品、货币兑换及其他服务。2024年，储蓄账户细分市场领先市场。
 

• 提供储蓄账户通常是吸引新客户的第一步。这有助于建立客户与银行之间的关系基础，从而吸引并留住客户。对于数字银行而言，便捷且免收费用的储蓄账户有助于快速扩大用户群体。
   
• 由于运营开销较低，新型银行和挑战者银行能够提供高于传统银行的利率。除了实时余额查询、自动储蓄乃至消费金额取整储蓄等数字化功能外，这些银行提供的产品对年轻人更具吸引力。
   

按牌照模式划分，新型银行和挑战者银行市场分为全牌照银行和合作伙伴模式。2024年，全牌照银行细分市场占据市场主导地位。
 

• 全牌照银行可以直接管理存款、贷款业务和合规事务，无需依赖合作银行或第三方银行。这种独立性有助于拓宽其服务范围，并提高利润率；同时也增强了其创新能力，使其能够根据客户群体定制服务。
   
• 获得完整银行牌照意味着银行已通过所有监管要求，且运营稳健，因此更容易赢得客户信任。由于银行受到直接监管，客户更愿意在其存款并使用其服务。这种信任有助于提高客户使用率，并延长客户留存时间。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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北美在全球新型银行和挑战者银行市场占据主导地位，市场份额超过30%；美国在该地区领先，2024年市场规模约为181亿美元。
 

• 美国拥有庞大的智能手机用户和互联网用户群体。年轻消费者更愿意使用数字化金融服务，为新型银行创造了巨大机遇。据 Statista 报告，美国新银行账户数量在2020年为1,440万个，2022年增至2,490万个，预计到2025年将达到3,910万个。
   
• 美国的这些银行与持牌机构合作，采用银行即服务模式，从而避免申请自有银行牌照所需的漫长流程。这种模式有助于加快创新和市场拓展。
   
• 在美国，许多新型银行和挑战者银行瞄准零工劳动者或低收入人群，并服务于未获得银行服务或银行服务不足的人群。它们通过提供更快捷的工资到账服务、简化的储蓄和消费账户以及金融教育服务，提升了这一用户群体的采用率。
   
• 美国许多仍使用传统银行的消费者面临透支费、账户最低余额要求较高以及数字用户界面更新不及时等问题。这些数字银行凭借更佳的用户体验和低费用、移动优先的服务吸引这些用户。
   

2025年至2034年，中国新型银行和挑战者银行市场的增长前景十分乐观。
 

• 中国拥有全球最先进的移动支付服务生态系统之一，微信支付和支付宝等服务广泛用于日常支付。Statista指出，中国移动支付用户总数从2023年的9.538亿增至2024年的10.289亿。数字支付的普及不断扩大，为纯数字银行服务和模式的扩张与增长创造了条件。
   
• 腾讯旗下的微众银行和蚂蚁集团（阿里巴巴）旗下的网商银行等主要挑战者银行，获得了阿里巴巴和腾讯等重要行业参与者以及相关监管机构的支持。融入庞大的科技生态系统，使这些机构能够在更短时间内实现更快、更大规模的扩张。
   
• 中国的新型银行和挑战者银行利用人工智能、大数据和云技术评估信用风险，并借助复杂算法提供服务，同时开展欺诈检测。先进移动技术的应用推动了新型数字银行系统的发展，使其更易于管理，也更容易实现快速增长。
   

预计2025—2034年，德国新型银行和挑战者银行市场将呈现显著且强劲的发展势头。
 

• 德国拥有欧洲最早的重要挑战者银行之一——N26，该银行开创了该地区的数字银行创新。凭借全球化愿景和早期入市优势，N26助力德国成为重要枢纽。
   
• 德国民众，尤其是年轻人，数字素养较高，对科技接受度强。智能手机和银行应用的需求也很旺盛，进一步推动了市场渗透。
   
• 德国监管机构BaFin已为数字银行领域的参与者制定了明确的规则，提升了持牌运营商的信誉，也增强了消费者的信任。这有利于数字银行在扩大业务规模的同时确保金融稳定。
   

预计2025—2034年，墨西哥新型银行和挑战者银行市场将实现显著增长，前景广阔。
 

• 墨西哥出台并实施了多项金融科技法律，在保障消费者权益的同时提供最新的银行服务。这些法律在安全且可扩展的框架内推动数字金融服务扩张，促进了新型银行和挑战者银行的发展。
   
• 墨西哥相当一部分人口尚未获得传统银行服务。Albo等挑战者银行通过提供无最低余额要求的应用账户和简化的开户流程，解决了这一问题。
   
• 墨西哥传统银行服务质量较差，且向客户收取高额费用。新型银行和挑战者银行通过提供零费用账户、更清晰的沟通和更快捷的资金获取服务赢得客户，尤其受到年轻城市人群的青睐。
   

预计2025—2034年，阿联酋新型银行和挑战者银行市场将实现大幅增长。
 

• 迪拜金融服务管理局（DFSA）和阿布扎比全球市场（ADGM）等监管机构制定了相关政策，在促进创新的同时保障资金安全。因此，本地小型企业和国际企业都能轻松获得这种新的融资渠道。
   
• 阿联酋人口收入水平高、精通科技，并且偏好移动优先的金融服务。新型银行能够满足客户对快捷、定制化银行服务的需求，尤其受到年轻专业人士和外籍人士的青睐。
   

新型银行和挑战者银行市场份额

2024年引领新型银行行业的7家公司是Revolut、Nubank、SoFi、Kakao Bank、Chime、Toss Bank和Varo。它们合计占据约30%的市场份额。
 

• Revolut的增长主要得益于其一体化应用，该应用提供多币种账户、支持加密货币交易、配备预算管理工具，并提供全球转账服务。凭借对技术的高度重视和较早的国际化扩张，公司迅速扩大了规模。Revolut服务于旅行者、自由职业者和数字游民，因此成为全球最受青睐的新型银行之一。
   
• Nubank专注于信用卡、贷款和储蓄业务，因此成为拉丁美洲最大的数字银行。其扩张战略着眼于解决拉丁美洲传统银行收费高、客户服务质量差的问题。凭借以客户为中心的理念，以及在巴西、墨西哥和哥伦比亚的快速扩张，Nubank成长为市场上的重要参与者之一。
   
• SoFi最初专注于学生贷款再融资，之后拓展为综合性数字金融服务平台，业务涵盖投资、银行服务和个人理财工具。该公司在职场人士和受过大学教育的人群中拥有稳固的市场基础。凭借银行牌照、积极的并购战略和具有竞争力的产品，SoFi成为美国领先的挑战者银行之一。
   
• Chime主要面向没有银行账户的美国消费者，提供免手续费银行服务、提前直接存款和自动储蓄功能。凭借易于使用、以移动端为先的界面，Chime深受年轻消费者欢迎。通过积极的营销活动，以及与雇主和其他金融科技公司的合作，该公司赢得了客户的高度忠诚。
   
• KakaoBank依托韩国领先的即时通讯应用KakaoTalk的庞大用户群迅速扩大规模。它与其他数字服务集成，为用户提供以移动端为先的银行服务。用户数量快速增长，加之积极拥抱技术，使其处于亚洲数字银行行业的前沿。
   

2024年引领挑战者银行市场的7家公司是N26、Ally Bank、Marcus、TSB Bank、Captial One 360、Monzo和Starling Bank。它们合计占据约30%的市场份额。
 

• Starling 提供个人和企业账户、贷款以及专为中小企业（SME）设计的服务。该公司持有银行牌照，并提供先进的移动端功能。Starling 以遵守法律法规、提供中小企业服务而闻名，同时提供透明的定价和财务管理工具。
   
• Ally Bank 是美国最早、最重要的数字银行之一。该银行提供种类丰富的银行服务，且没有实体网点，业务包括汽车贷款、银行服务，甚至投资服务。凭借持续扩张、广受欢迎以及在行业内的深厚积淀，该银行对北美顶尖银行机构构成了重大竞争。
   
• TSB Bank 是新西兰市场的新进入者，其技术驱动型客户服务颇具特色。该银行并非纯数字银行，但通过改善服务中的数字化环节，与更传统的机构展开竞争。其长期积累的声誉和灵活应对的能力，巩固了其挑战者地位。
   
• Capital One 360 是 Capital One 旗下的一个部门，完全在线运营，提供免维护费账户、在线访问服务和具有竞争力的利率。它兼具传统银行的信誉与规模优势，同时拥有更加灵活、注重数字化的界面。这种组合使其用户数量显著增长，并提升了其市场影响力。
   
• Monzo 是英国领先的新兴数字银行之一。该银行以政策透明、移动应用便捷以及提供实时服务而闻名。Monzo 通过透明的即时通知和免费服务吸引了众多年轻客户。强大的创新能力和快速增长帮助该银行在欧洲市场确立了重要地位。
   

新兴数字银行与挑战者银行市场企业

新兴数字银行与挑战者银行行业的主要参与者包括：

• 新兴数字银行
  • Chime
  • Dave
  • Douugh
  • Judo Bank
  • Juno Finance
• 挑战者银行
  • Aldermore Bank
  • Ally Bank
  • Atom Bank
  • Bunq
  • Capital One 360
     
• 为保持竞争力并顺应不断变化的数字化趋势，许多成熟的银行机构要么推出自有数字服务，要么收购金融科技公司。这种不断变化的格局加剧了数字客户体验方面的竞争，同时也模糊了传统银行与挑战者银行之间的界限。
   
• 新兴数字银行通常以低成本运营，并通过提供免息账户、高利率储蓄账户或低息贷款展开竞争。这导致价格竞争日趋激烈，压缩利润率并加剧竞争。此外，严格的合规要求既发挥着平衡作用，也构成了进入壁垒。这些监管要求有利于拥有高效法律框架、治理完善的成熟企业，同时也对准备不足但能够迅速扩张的初创企业形成制约。
   
• 市场较为分散，许多参与者专注于特定细分领域，例如个人银行业务、中小企业、自由职业者或特定地区。这种市场分散格局既带来了专业化发展的机遇，也带来了取得主导地位的挑战。
   

新兴数字银行与挑战者银行行业新闻

• 2025年5月，总部位于英国的数字银行Revolut宣布将大举进军法国，这或许预示着其拓展欧洲市场的雄心更大。预计未来三年，该公司将在法国投资超过11亿美元，这将是十多年来法国金融业规模最大的外国投资。
   
• 2025年4月，总部位于美国的加密货币交易所Kraken与欧洲第二大数字银行Bunq合作，推出新的加密货币交易服务Bunq Crypto。通过此次合作，Bunq用户可在bunq银行应用程序中使用一体化服务，买卖和持有300多种不同的加密货币，包括Bitcoin、Ethereum和Solana等热门币种。
   
• 2024年8月，专注于服务中小企业（SME）的英国数字银行Ampere与Mastercard合作，推出全新的卡对卡支付功能。该功能旨在解决长期困扰中小企业的跨境和境内支付问题，包括支付速度慢、成本高、流程复杂等。
   
• 2024年7月，希腊央行向希腊主要数字银行Snappi颁发了由欧洲中央银行（ECB）批准的综合银行牌照。此举将使Snappi能够作为持牌银行在整个欧元区运营，从而为其提供广泛的银行服务铺平道路，例如发放贷款和吸收存款。
   

新型银行与挑战者银行市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年按收入（十亿美元）计的估算和预测，涵盖以下细分市场： 

市场，按牌照模式划分

• 完全持牌银行
• 合作模式

市场，按商业模式划分

• 纯数字银行
• 混合型银行

市场，按提供的服务划分

• 支付与汇款
• 储蓄账户
• 贷款（个人/企业）
• 投资与财富管理
• 保险产品
• 货币兑换
• 其他

市场，按最终用途划分

• 个人
• 企业

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧国家
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 东南亚 
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲（MEA）
  • 阿联酋
  • 南非
  • 沙特阿拉伯