Mercado de neobancos y bancos retadores Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de neobancos y bancos challenger

El mercado mundial de neobancos y bancos challenger se valoró en 69,600 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26,5 % entre 2025 y 2034. La adopción de tecnologías modernas y la automatización están impulsando el crecimiento y el desarrollo de los neobancos y bancos challenger, ya que permiten ofrecer servicios más rápidos, eficaces y personalizados. Tanto los neobancos como los bancos challenger están adoptando herramientas y tecnologías avanzadas, como la IA y el aprendizaje automático (ML), así como servidores en la nube, que facilitan la automatización del proceso de incorporación de clientes, la detección de fraudes en tiempo real y la obtención instantánea de información sobre los hábitos de gasto de los usuarios. Esto permite satisfacer mejor las distintas necesidades de los usuarios.
 

En junio de 2024, el neobanco neerlandés Bunq cerró acuerdos importantes con Mastercard y Nvidia con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, ampliar las interfaces de banca abierta y reforzar la detección de fraudes basada en IA.
 

Además de estos beneficios, la automatización también contribuye a reducir los costes operativos, lo que permite a estos bancos aprobar préstamos en cuestión de segundos, ofrecer servicios instantáneos de depósitos y retiradas, y proporcionar cuentas sin comisiones. La automatización también mejora la interacción de los usuarios mediante interfaces basadas en chat y herramientas inteligentes de gestión del gasto. A medida que aumenta el interés por los servicios rápidos, los neobancos, con su enfoque centrado en la tecnología, se convierten en una alternativa más atractiva que los bancos tradicionales y resultan más fáciles de adoptar y utilizar.
 

Las características de accesibilidad, como la comodidad de los servicios digitales, son uno de los principales factores que impulsan la demanda de neobancos y bancos challenger. A diferencia de los bancos tradicionales, que exigen a los clientes acudir a sus sucursales físicas para realizar servicios básicos, los neobancos son accesibles a través de aplicaciones móviles en cualquier momento y lugar. La posibilidad de que los usuarios abran cuentas, efectúen pagos, transfieran dinero y gestionen sus fondos desde cualquier lugar atrae a los consumidores más jóvenes, familiarizados con la tecnología y que valoran la rapidez y la accesibilidad. Estos servicios reducen la necesidad de hacer cola y esperar durante largos períodos, y eliminan la dependencia del horario comercial, lo que convierte a los neobancos en una opción muy cómoda y atractiva.
 

Tendencias del mercado de neobancos y bancos challenger

• Los neobancos y bancos challenger se centran cada vez más en las aplicaciones móviles como principal medio de interacción con los clientes. Por ello, funciones como las alertas inmediatas, el inicio de sesión biométrico y la planificación financiera integrada en la aplicación se están convirtiendo en expectativas básicas de los usuarios.
   
• La tecnología de IA se implementa cada vez con mayor frecuencia para ofrecer asesoramiento financiero personalizado, proporcionar información sobre los hábitos de gasto y automatizar el ahorro. Esto ayuda a los bancos a competir mediante servicios innovadores, además de sus ofertas de bajo coste.
   
• Bunq, el segundo neobanco más grande de Europa, lanzó en diciembre de 2023 su propia plataforma de IA generativa (GenAI), denominada Finn, convirtiéndose así en el primer banco basado en IA de Europa. Finn está completamente integrada en la aplicación de Bunq y sustituye la función de búsqueda tradicional, al ofrecer una interfaz de chat similar a ChatGPT de OpenAI.
   
• Debido al aumento de los retos relacionados con la ciberdelincuencia, los neobancos están reforzando aún más sus inversiones en tecnología regulatoria (RegTech), detección de fraudes y protección de datos para garantizar la confianza y cumplir con la normativa a escala mundial.
   
• Los neobancos ofrecen cada vez más servicios de banca como servicio (BaaS) a otras plataformas, lo que permite a empresas no bancarias integrar servicios financieros, como cuentas, tarjetas y préstamos, en sus aplicaciones o ecosistemas.
   

Análisis del mercado de neobancos y bancos challenger

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el modelo de negocio, el mercado de neobancos y bancos challenger se segmenta en bancos exclusivamente digitales y bancos híbridos. En 2024, el segmento de bancos exclusivamente digitales estaba valorado en aproximadamente 45,000 millones de USD y registraba una cuota de mercado superior al 70%.
 

• La ausencia de sucursales grandes o de una amplia plantilla de atención presencial en los bancos exclusivamente digitales les ayuda a minimizar sus costes operativos. Por este motivo, estos bancos compiten mediante servicios con comisiones reducidas o sin comisiones. Esto les permite captar y retener clientes de forma más económica y sencilla que los bancos tradicionales o híbridos.
   
• Los bancos exclusivamente digitales ofrecen aplicaciones móviles automatizadas y en tiempo real que envían alertas, proporcionan herramientas de presupuestación y ofrecen información sobre los hábitos de gasto. Esto incrementa la interacción y la satisfacción de los clientes, lo que se traduce en un mayor uso diario. En comparación con los bancos tradicionales, sus interfaces basadas en la tecnología ofrecen un mayor nivel de interacción.
   
• Goldman Sachs informó en mayo de 2025 de que se encontraba en una fase muy inicial de conversaciones con las autoridades irlandesas sobre el lanzamiento de Marcus, su plataforma de banca minorista en línea, en Irlanda. Si se materializa, esta iniciativa podría alterar drásticamente el concentrado mercado bancario irlandés.
   
• Los bancos exclusivamente digitales pueden utilizar infraestructura en la nube, API de banca abierta y colaboraciones para escalar sin dificultades. Pueden atender a millones de clientes sin aumentar significativamente sus gastos, lo que convierte este modelo de negocio en una opción muy rentable y atractiva para los inversores y acelera el crecimiento.

Según el uso final, el mercado de neobancos y bancos challenger se segmenta en particulares y empresas. El segmento de particulares lideró el mercado en 2024, con una cuota de mercado de aproximadamente el 63,5%.
 

• Los clientes muestran ahora una mayor inclinación por los servicios bancarios móviles y rápidos. Los bancos challenger y los neobancos ofrecen aplicaciones móviles fáciles de usar, permiten transferencias instantáneas y proporcionan actualizaciones en tiempo real sobre la actividad de las cuentas. Esta comodidad se adapta perfectamente a los consumidores actuales, conectados digitalmente. Por ello, los consumidores se han convertido en los principales usuarios.
   
• Los bancos digitales han proporcionado servicios financieros a millones de personas con acceso insuficiente a los servicios bancarios. Con tan solo un teléfono inteligente y documentación básica, las personas pueden abrir cuentas, obtener crédito y gestionar sus fondos. Este aumento del acceso financiero amplía considerablemente la base potencial de clientes, especialmente en los mercados emergentes.
   
• La mayoría de las personas más jóvenes son extremadamente sensibles a los costes de los servicios bancarios. Los neobancos y bancos challenger ofrecen servicios sin comisiones o con comisiones muy bajas, como cuentas sin saldo mínimo, retiradas gratuitas en cajeros automáticos y transferencias internacionales económicas. Estas estructuras de precios resultan mucho más atractivas para los usuarios particulares y reducen la dependencia de las comisiones de la banca tradicional.
   

Según los servicios ofrecidos, el mercado de neobancos y bancos challenger se segmenta en pagos y transferencias de dinero, cuentas de ahorro, préstamos, inversiones y gestión patrimonial, productos de seguros, cambio de divisas y otros. El segmento de cuentas de ahorro lideró el mercado en 2024.
 

• Ofrecer cuentas de ahorro suele ser el primer paso para incorporar nuevos clientes. Esto ayuda a establecer la base de la relación del cliente con el banco y, por tanto, a captar y retener clientes. Para los bancos digitales, las cuentas de ahorro sencillas y sin comisiones son beneficiosas para ampliar rápidamente su base de usuarios.
   
• Debido a unos costes operativos más bajos, los neobancos y los bancos retadores pueden ofrecer tipos de interés más elevados que los bancos tradicionales. Además de funciones digitales como el seguimiento del saldo en tiempo real, el ahorro automático e incluso el redondeo de pagos para ahorrar, los productos ofrecidos por estos bancos resultan más atractivos para las personas jóvenes.
   

Según el modelo de licencia, el mercado de neobancos y bancos retadores se segmenta en bancos con licencia completa y asociaciones. El segmento de bancos con licencia completa lideró el mercado en 2024.
 

• Los bancos con licencia completa pueden gestionar directamente los depósitos, las actividades de préstamo y el cumplimiento normativo, sin necesidad de recurrir a bancos asociados o terceros. Esta independencia les ayuda a ampliar el alcance de los servicios ofrecidos con mejores márgenes. También aumenta su flexibilidad para innovar y adaptar sus ofertas a su base de clientes.
   
• Una licencia bancaria completa indica que el banco ha cumplido todos los requisitos regulatorios y opera de forma sólida. Esto incrementa la confianza de los clientes. Es probable que los clientes depositen fondos y utilicen los servicios ofrecidos por el banco, ya que está supervisado directamente. Esta confianza mejora la adopción y la retención de clientes durante períodos más prolongados.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Norteamérica dominó el mercado mundial de neobancos y bancos retadores, con una cuota mayoritaria superior al 30 %, mientras que Estados Unidos lideró el mercado regional y registró un valor de aproximadamente 18,100 millones de USD en 2024.
 

• Estados Unidos cuenta con una amplia población usuaria de teléfonos inteligentes e internet. Los consumidores jóvenes están más dispuestos a utilizar servicios financieros digitales, lo que crea una gran oportunidad para los neobancos. En Estados Unidos, el número de cuentas de neobancos ascendía a 14,4 millones en 2020. Esta cifra aumentó hasta 24,9 millones en 2022 y se prevé que alcance 39,1 millones en 2025, según Statista.
   
• Estos bancos estadounidenses aprovechan modelos de banca como servicio con entidades autorizadas para evitar el largo proceso de obtener sus propias licencias bancarias. Este modelo favorece una innovación más rápida y acelera la captación de cuota de mercado.
   
• En Estados Unidos, muchos neobancos y bancos retadores se dirigen a trabajadores de la economía colaborativa o a personas con ingresos más bajos, así como a poblaciones no bancarizadas y con acceso limitado a los servicios bancarios. Lo hacen proporcionando un acceso más rápido al salario, cuentas simplificadas de ahorro y gasto, y servicios de educación financiera, lo que impulsa su adopción entre este grupo de usuarios.
   
• Muchos consumidores estadounidenses que todavía utilizan bancos tradicionales se enfrentan a problemas como comisiones por descubierto, saldos mínimos elevados y interfaces digitales de usuario poco actualizadas. Estos bancos digitales atraen a dichos usuarios con una mejor experiencia de usuario y servicios móviles con un enfoque digital y comisiones reducidas.
   

Las perspectivas de crecimiento del mercado de neobancos y bancos retadores en China entre 2025 y 2034 son muy favorables.
 

• China cuenta con uno de los ecosistemas más avanzados de servicios de pagos móviles, incluidos WeChat Pay y Alipay, que se utilizan con frecuencia para los pagos cotidianos. Statista señaló que el número total de usuarios de pagos móviles en China aumentó de 953,8 millones en 2023 a 1,028,9 millones en 2024. Esta creciente adopción de los pagos digitales permite la expansión y el crecimiento de los servicios y modelos de banca exclusivamente digital.
   
• Los principales bancos retadores, como WeBank, propiedad de Tencent, y MYbank, propiedad de Ant Group (Alibaba), cuentan con el respaldo de importantes empresas del sector, como Alibaba y Tencent, así como de los organismos reguladores pertinentes. Esta integración en los grandes ecosistemas tecnológicos permite a estas entidades ampliar su escala con mayor rapidez y llegar más lejos en menos tiempo.
   
• Los bancos neobanco y challenger chinos utilizan la inteligencia artificial, el big data y las tecnologías en la nube para evaluar el riesgo crediticio y ofrecer servicios basados en algoritmos sofisticados, además de detectar fraudes. La aplicación de tecnología móvil avanzada para desarrollar nuevos sistemas de banca digital facilita su gestión y favorece un crecimiento acelerado.
   

Se prevé que Alemania registre un desarrollo notable y prometedor en el mercado de bancos neobanco y challenger entre 2025 y 2034.
 

• Alemania alberga uno de los primeros bancos challenger importantes de Europa, N26, que fue pionero en la innovación de la banca digital en la región. Su visión global y su entrada temprana en el mercado contribuyeron a consolidar a Alemania como un centro estratégico.
   
• Los ciudadanos alemanes, especialmente los más jóvenes, tienen un elevado nivel de competencia digital, lo que hace que la población sea receptiva a la tecnología. También existe una elevada demanda de teléfonos inteligentes y aplicaciones bancarias, lo que estimula una mayor penetración del mercado.
   
• BaFin, el organismo regulador de Alemania, ha desarrollado normas claramente definidas para los operadores del ámbito de la banca digital, lo que otorga credibilidad a los operadores autorizados y refuerza la confianza de los consumidores. Esto beneficia a los bancos digitales, ya que pueden ampliar sus operaciones garantizando al mismo tiempo la estabilidad financiera.
   

Se prevé que el mercado de bancos neobanco y challenger en México experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• México ha introducido y adoptado diversas leyes sobre tecnología financiera para ofrecer servicios bancarios más avanzados y garantizar al mismo tiempo la protección de los consumidores. Esta legislación fomenta el desarrollo de los bancos neobanco y challenger, ya que favorece la expansión de los servicios financieros digitales dentro de un marco seguro y escalable.
   
• Una parte considerable de la población de México no recibe servicios de la banca convencional. Los bancos challenger, como Albo, están resolviendo este problema al ofrecer cuentas basadas en aplicaciones, sin saldos mínimos y con procesos de incorporación simplificados.
   
• Los bancos tradicionales mexicanos ofrecen un servicio deficiente y cobran comisiones elevadas a sus clientes. Los bancos neobanco y challenger están captando clientes al proporcionar cuentas sin comisiones, comunicaciones más claras y un acceso más rápido a los fondos, además de resultar especialmente atractivos para la población joven urbana.
   

Se prevé que el mercado de bancos neobanco y challenger en los EAU registre un crecimiento sustancial entre 2025 y 2034.
 

• Las autoridades reguladoras, como la Dubai Financial Services Authority (DFSA) y el Abu Dhabi Global Market (ADGM), han definido políticas que promueven la innovación y, al mismo tiempo, garantizan la protección de los recursos financieros. Gracias a ello, tanto las pequeñas empresas locales como las internacionales pueden acceder fácilmente a esta nueva financiación.
   
• Los EAU cuentan con una población de ingresos elevados y altamente competente en el uso de la tecnología, con una marcada preferencia por los servicios financieros diseñados prioritariamente para dispositivos móviles. Los bancos neobanco responden a la demanda de servicios bancarios rápidos y personalizados, especialmente entre los jóvenes profesionales y los expatriados.
   

Cuota de mercado de los bancos neobanco y challenger

Las 7 principales empresas que lideraron el sector de los bancos neobanco en 2024 fueron Revolut, Nubank, SoFi, Kakao Bank, Chime, Toss Bank y Varo. En conjunto, registraron alrededor del 30 % de la cuota de mercado.
 

• El crecimiento de Revolut se debió principalmente a su aplicación todo en uno, que ofrece cuentas multidivisa, permite operar con criptomonedas, incorpora herramientas de gestión presupuestaria y facilita las transferencias monetarias internacionales. La empresa se expandió rápidamente gracias a su fuerte enfoque tecnológico y a su temprana expansión internacional. Presta servicio a viajeros, trabajadores autónomos y nómadas digitales, por lo que es uno de los bancos neobanco preferidos a escala mundial.
   
• Nubank está especializada en tarjetas de crédito, préstamos y productos de ahorro, lo que la convierte en el mayor banco digital de América Latina. Su estrategia de expansión incluyó abordar los elevados precios y el deficiente servicio al cliente de los bancos tradicionales latinoamericanos. La empresa se convirtió en uno de los principales actores del mercado gracias a su enfoque centrado en el cliente, combinado con una rápida expansión por Brasil, México y Colombia.
   
• SoFi comenzó con la refinanciación de préstamos estudiantiles y amplió su actividad hasta convertirse en una plataforma integral de servicios financieros digitales, que incluye herramientas de inversión, banca y finanzas personales. Cuenta con una sólida presencia entre los profesionales en activo y las personas con estudios universitarios. SoFi es uno de los principales bancos challenger de Estados Unidos gracias a su autorización bancaria, su agresiva estrategia de fusiones y adquisiciones y su oferta competitiva.
   
• Chime se dirige principalmente a los consumidores estadounidenses sin cuenta bancaria. La empresa ofrece servicios bancarios sin comisiones, depósitos directos anticipados y funciones de ahorro automático. Los consumidores más jóvenes utilizan ampliamente Chime debido a su interfaz intuitiva y diseñada prioritariamente para dispositivos móviles. La empresa ha logrado una sólida fidelidad de los clientes mediante campañas de marketing agresivas y alianzas con empleadores y otras empresas fintech.
   
• KakaoBank aprovecha la extensa base de usuarios de KakaoTalk, la principal aplicación de mensajería de Corea del Sur, para crecer rápidamente. Ofrece integración con otros servicios digitales, lo que la convierte en una opción bancaria diseñada prioritariamente para dispositivos móviles. El fuerte crecimiento de usuarios y su disposición a adoptar la tecnología la sitúan a la vanguardia del sector bancario digital asiático.
   

Las 7 principales empresas que lideraron el mercado de bancos challenger en 2024 fueron N26, Ally Bank, Marcus, TSB Bank, Captial One 360, Monzo y Starling Bank. En conjunto, registraron alrededor del 30 % de la cuota de mercado.
 

• Starling ofrece servicios relacionados con cuentas personales y empresariales, préstamos y servicios especialmente orientados a las pymes. Cuenta con una licencia bancaria y también ofrece funcionalidades móviles avanzadas. Starling es conocida por el cumplimiento de la legislación y sus servicios para pymes, además de ofrecer precios transparentes y herramientas de gestión financiera.
   
• Ally Bank es uno de los primeros y más importantes bancos digitales de Estados Unidos. Ofrece una amplia gama de servicios bancarios sin presencia física. Su oferta incluye préstamos para automóviles, servicios bancarios e incluso inversión. El banco representa una competencia significativa para las principales entidades bancarias de Norteamérica debido a su expansión constante, popularidad y trayectoria en el sector.
   
• TSB Bank es un nuevo participante en el mercado de Nueva Zelanda y se distingue por sus servicios al cliente centrados en la tecnología. Aunque no es exclusivamente digital, compite con las entidades más tradicionales mediante la mejora de los componentes digitales de su oferta. Su reputación consolidada y su capacidad de respuesta eficaz refuerzan su posición como banco challenger.
   
• Capital One 360 es una división de Capital One que opera íntegramente en línea y ofrece cuentas sin comisiones de mantenimiento, acceso en línea y tipos de interés competitivos. Combina la confianza y la escala de un banco tradicional con una interfaz más ágil y centrada en el entorno digital. Esta combinación se traduce en un crecimiento significativo de usuarios y una sólida presencia en el mercado.
   
• Monzo es uno de los principales neobancos del Reino Unido. Es conocido por sus políticas transparentes y sus prácticas aplicaciones móviles, además de ofrecer servicios en tiempo real. Monzo utiliza notificaciones instantáneas transparentes y servicios gratuitos que resultan especialmente atractivos para los clientes más jóvenes. Sus sólidas innovaciones y su rápido crecimiento han ayudado al banco a consolidar una posición significativa en el mercado europeo.
   

Empresas del mercado de neobancos y bancos challenger

Entre los principales actores del sector de los neobancos y bancos challenger se incluyen:

• Neobancos
  • Chime
  • Dave
  • Douugh
  • Judo Bank
  • Juno Finance
• Bancos challenger
  • Aldermore Bank
  • Ally Bank
  • Atom Bank
  • Bunq
  • Capital One 360
     
• Para mantener su competitividad y responder a la evolución de las tendencias digitales, muchas entidades bancarias consolidadas están lanzando sus propios servicios digitales o adquiriendo empresas fintech. Esta dinámica está intensificando la competencia en materia de experiencias digitales para los clientes, al tiempo que difumina las diferencias entre los bancos tradicionales y los bancos challenger.
   
• Los neobancos suelen operar con costes reducidos y competir ofreciendo cuentas sin intereses, cuentas de ahorro con tipos de interés elevados o préstamos con tipos de interés bajos. Esto intensifica la competencia en precios, reduce los márgenes de beneficio y aumenta la rivalidad. Asimismo, los estrictos requisitos de cumplimiento normativo actúan tanto como una fuerza niveladora como una barrera. Estos requisitos regulatorios favorecen a las empresas consolidadas y con una sólida gobernanza, que cuentan con marcos jurídicos eficientes, al tiempo que frenan a las empresas emergentes menos preparadas, aunque capaces de escalar rápidamente.
   
• El mercado está fragmentado, con numerosos actores que atienden segmentos específicos, como la banca personal, las pymes, los trabajadores autónomos o determinadas geografías. Esta fragmentación ofrece oportunidades de especialización, pero también plantea retos para alcanzar una posición dominante.
   

Noticias del sector de los neobancos y bancos retadores

• En mayo de 2025, Revolut, el neobanco con sede en el Reino Unido, anunció un importante movimiento estratégico para entrar en Francia, lo que podría indicar unas ambiciones aún mayores de expansión en el mercado europeo. Se prevé que la empresa invierta más de 1,100 millones de USD en Francia durante los próximos tres años, lo que constituiría la mayor inversión extranjera en el sector financiero francés en más de una década.
   
• En abril de 2025, Kraken, una plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas, se asoció con Bunq, el segundo neobanco más grande de Europa, para lanzar un nuevo servicio de negociación de criptomonedas, Bunq Crypto. Esta asociación permite a los usuarios de Bunq acceder a servicios integrados verticalmente, con la posibilidad de comprar, vender y mantener más de 300 criptomonedas diferentes dentro de la aplicación bancaria de bunq, incluidas algunas tan populares como Bitcoin, Ethereum y Solana.
   
• En agosto de 2024, Ampere, un neobanco con sede en el Reino Unido centrado en atender a pequeñas y medianas empresas (pymes), lanzó junto con Mastercard una nueva función de pagos de tarjeta a tarjeta. Esta función pretende resolver los problemas persistentes de los pagos transfronterizos y nacionales para las pymes, que son lentos, costosos y complejos.
   
• En julio de 2024, el Banco de Grecia concedió a Snappi, un importante neobanco griego, una licencia bancaria universal, aprobada por el Banco Central Europeo (BCE). Este paso permitirá a Snappi operar como un banco plenamente autorizado en toda la zona euro, lo que le ayudará a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, como la concesión de préstamos y la aceptación de depósitos.
   

El informe de investigación del mercado de neobancos y bancos retadores incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos: 

Mercado, por modelo de licencia

• Bancos con licencia completa
• Asociación

Mercado, por modelo de negocio

• Bancos exclusivamente digitales
• Bancos híbridos

Mercado, por servicios ofrecidos

• Pagos y transferencias de dinero
• Cuentas de ahorro
• Préstamos (personales/empresariales)
• Inversiones y gestión patrimonial
• Productos de seguros
• Conversión de divisas
• Otros

Mercado, por uso final

• Particulares
• Empresas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí