Mercado de banca abierta: por servicios financieros (banca y mercados de capitales, pagos, monedas digitales, servicios de valor agregado), por modelo de implementación (local, en la nube, híbrido), por canal de distribución y pronóstico, 2024-2032
ID del informe: GMI6210 | Fecha de publicación: July 2024 | Formato del informe: PDF
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Detalles del informe premium
Año base: 2023
Empresas cubiertas: 15
Tablas y figuras: 320
Países cubiertos: 24
Páginas: 240
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Tamaño del mercado bancario abierto
Open Banking Market fue valorado en USD 23,5 mil millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más del 22% entre 2024 y 2032. El crecimiento de Banca digital y el mayor uso de plataformas en línea para las transacciones de pago son los principales impulsores en el mercado.
Más personas que utilizan plataformas bancarias digitales crean una base de clientes más grande para soluciones bancarias abiertas. Los usuarios de banca digital a menudo buscan una gama más amplia de servicios financieros que sus ofertas bancarias primarias. La banca abierta atiende a esta demanda permitiendo a los Proveedores de Terceros (TPPs) desarrollar herramientas y aplicaciones innovadoras que puedan integrarse con las plataformas bancarias digitales existentes.
Según National Payments Corporation of India (NPCI), Google Pay registró más de 1.400 millones de transacciones en enero de 2024. Esto pone de relieve la creciente preferencia de los consumidores por los métodos de pago digital y el papel crítico de las interfaces de programación de aplicaciones bancarias abiertas (API) para facilitar estas transacciones. Mientras tanto, PhonePe tramitó una impresionante 2.3 mil millones de transacciones en el mismo mes, reforzando su posición dominante en el mercado. En junio de 2024, Reliance Jio, un importante operador de telecomunicaciones en India, lanzó la versión beta de su aplicación JioFinance. Esta aplicación ofrece servicios bancarios digitales como pagos Unified Payment Interface (UPI), apertura de cuentas digitales y préstamos de fondos mutuos. JioFinance se integra con la cuenta existente Jio Payments Bank del usuario, ofreciendo una plataforma de gestión de finanzas centralizada.
Existe una demanda creciente de servicios financieros personalizados, y la banca abierta está bien posicionada para atender esta demanda. Las empresas están aprovechando los datos del cliente para ofrecer herramientas de gestión financiera personalizadas, mejorando así el compromiso y la satisfacción del cliente. La banca abierta permite a los TPP aprovechar los datos del cliente con el consentimiento para desarrollar herramientas y aplicaciones financieras personalizadas. Las herramientas personalizadas facultan a los usuarios para tomar decisiones financieras informadas basadas en sus circunstancias únicas. Las herramientas simplificadas pueden ahorrar tiempo y esfuerzo al gestionar las finanzas.
Sobre la base de información en un informe publicado por Capgemini y Efma en enero de 2024, ha sido un aumento significativo en los consumidores europeos que buscan servicios de asesoramiento financiero personalizado. Además, más del 70% de los encuestados expresaron interés en los bancos utilizando sus datos financieros para ofrecer servicios adaptados, como ofertas de préstamo personalizadas y planes de ahorro. Las herramientas de presupuesto y ahorro personalizadas pueden ayudar a los usuarios a lograr objetivos financieros más rápidos y gestionar la deuda más eficazmente.
La banca abierta implica compartir información financiera confidencial a través de API con TPPs, lo que aumenta el potencial de brechas de datos y ciberataques. La gestión del consentimiento del consumidor para compartir datos y garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad son tareas complejas. La gestión de los datos/inpropiación de datos puede dar lugar a violaciones importantes de la privacidad y a repercusiones jurídicas. Los consumidores pueden ser reacios a compartir sus datos financieros, debido a la falta de confianza en los TPP y en las preocupaciones de seguridad de datos o. Además, muchos consumidores siguen sin darse cuenta de la banca abierta y sus beneficios, lo que podría dificultar su adopción masiva.
Open Banking Market Tendencias
La convergencia de grandes análisis de datos, Inteligencia Artificial (AI), y API juega un papel crucial para impulsar la industria bancaria abierta hacia adelante. La banca abierta genera enormes cantidades de datos financieros del cliente. Big data analytics capacita a bancos y TPPs para analizar estos datos y extraer valiosas ideas sobre el comportamiento del cliente, hábitos de gasto y necesidades financieras. Los algoritmos de IA pueden analizar vastos conjuntos de datos de la banca abierta más eficientemente que los métodos tradicionales, identificando patrones complejos y tendencias que podrían ser pasadas por alto por los humanos. Las API facilitan las transacciones sin costuras y la integración en diferentes plataformas financieras. Proporcionan una forma segura y estandarizada para que los bancos y los TPP compartan los datos de los clientes con consentimiento, fomentando así la colaboración " innovación dentro del ecosistema bancario abierto.
En enero de 2024, Accenture destacó el impacto transformador de la IA en el sector bancario, prediciendo un aumento significativo en la productividad y los ingresos debido a la adopción de IA, que complementa el crecimiento de la banca abierta mediante la mejora de las capacidades de datos y las interacciones de los clientes. La automatización impulsada por AI puede manejar tareas repetitivas como procesamiento de préstamos, detección de fraudes y consultas de servicio al cliente. Permite a los empleados humanos enfocarse en tareas más complejas y relaciones con los clientes.
Los gobiernos de todo el mundo apoyan cada vez más la banca abierta mediante reglamentos e iniciativas encaminados a aumentar la transparencia financiera " . Los gobiernos promulgan reglamentos que ordenan a los bancos compartir datos con los TPP autorizados. Este marco legal proporciona claridad " seguridad para que los bancos " funcionen dentro del ecosistema bancario abierto. La Directiva 2 (PSD2) de los Servicios de Pago es una regulación de la Unión Europea (UE) que exige a los bancos el acceso a la información de la cuenta de cliente a los TPP con el consentimiento explícito del cliente.
En octubre de 2023, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en los EE.UU. propuso la regla de los Derechos de Datos Financieros Personales. Esta norma tiene por objeto mejorar la competencia mediante el control de los consumidores sobre sus datos financieros y el envío de que las instituciones financieras compartan datos con terceros autorizados sin costo alguno para los consumidores. Al establecer un marco jurídico, promover la competencia y proteger a los consumidores, los gobiernos ayudan a crear un entorno en el que la banca abierta pueda prosperar y, en última instancia, beneficiar a los consumidores, las instituciones financieras y la economía más amplia.
Open Banking Market Analysis
Sobre la base de los servicios financieros, el mercado se divide en mercados de capital bancarios, pagos, monedas digitales y servicios con valor añadido. En 2023, los mercados de capital bancarios representaron una cuota de mercado superior al 40%. La integración de la banca abierta en los mercados bancarios y de capital está remodelando el panorama financiero mejorando la accesibilidad de los datos, racionalizando las operaciones y fomentando las innovaciones. El mercado bancario abierto en el sector bancario está impulsado por la adopción de plataformas basadas en API, lo que permite un mayor intercambio de datos y transparencia. Al aprovechar las API, los bancos pueden ofrecer servicios más personalizados y eficientes, mejorando áreas como procesamiento de préstamos, gestión de riquezas y evaluación de riesgos.
La adopción de normas bancarias abiertas en las operaciones de los mercados de capitales ofrece mayor transparencia y eficiencia. Esto es particularmente relevante para procesos tales como el a bordo del cliente, Conozca los procedimientos de su cliente (KYC) y el procesamiento de transacciones, que pueden experimentar hasta un 40% de reducción de costes utilizando API de banca abierta. En marzo de 2024, Plaid se asoció con Bank of America para ampliar sus herramientas de gestión financiera. La colaboración permite a los clientes de Bank of America conectar sus cuentas con una amplia gama de herramientas de gestión financiera a través de la plataforma bancaria abierta de Plaid. Esto demuestra la integración continua de la banca abierta con los servicios bancarios existentes para mejorar la gestión financiera personal.
Basado en el modelo de implementación, el mercado se clasifica en premisa, nube e híbrido. Se espera que la nube retenga más de 82.100 millones de dólares en 2032. Los modelos de despliegue en la nube permiten a las instituciones financieras gestionar eficientemente grandes volúmenes de datos, integrarse con aplicaciones de terceros e innovar rápidamente en respuesta a las cambiantes exigencias del mercado. Las plataformas Cloud permiten a los bancos y TPP ajustar fácilmente su infraestructura sobre la base de los volúmenes de datos cambiantes y el tráfico de usuarios. Además, las soluciones en la nube eliminan la necesidad de inversiones iniciales en infraestructura de hardware y software.
Además, las plataformas bancarias abiertas basadas en la nube facilitan las colaboraciones entre bancos y TPP. Proporcionan una plataforma centralizada para el intercambio de datos y el desarrollo de aplicaciones, racionalizando el proceso general. En mayo de 2024, Mambu, un proveedor líder de plataformas bancarias nativas de la nube, anunció una asociación con Yapily, una plataforma bancaria abierta. Esta colaboración pretende simplificar la integración bancaria abierta para los clientes bancarios de Mambu, aprovechando la escalabilidad y facilidad de uso de las soluciones cloud. La infraestructura cloud se adapta a los volúmenes de datos cambiantes y las necesidades de los usuarios. Permite el rápido desarrollo " despliegue de soluciones bancarias abiertas.
En 2023, América del Norte tenía una participación significativa en el mercado bancario abierto con una cuota superior al 31%. Los EE.UU. y Canadá son el hogar de numerosas empresas fintech que impulsan la adopción de banca abierta. En esta región predominan las innovaciones en aplicaciones bancarias móviles, carteras digitales y herramientas de gestión financiera. Además, los organismos reguladores de la región están empezando a aceptar la banca abierta. El sitio web de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ofrece recursos y conocimientos de consumo relacionados con la banca abierta en los Estados Unidos, centrándose en la protección del consumidor en los servicios financieros. Las instituciones financieras están colaborando cada vez más con las empresas fintech para ofrecer servicios mejorados. En marzo de 2024, Finicity, una compañía Mastercard, anunció colaboraciones con varios bancos norteamericanos para desarrollar nuevas soluciones bancarias abiertas. La colaboración tiene por objeto crear servicios financieros seguros y fáciles de usar que aprovechen los datos bancarios abiertos. Se centra en la elaboración de instrumentos para mejorar la gestión financiera y la adopción de decisiones.
En países europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia y España, el mercado bancario abierto está impulsado por marcos regulatorios fuertes como el PSD2, la adopción generalizada de fintech y la demanda de servicios financieros innovadores. El PSD2 ha sido instrumental para promover la banca abierta en Europa. Requiere que los bancos abran sus servicios de pago y datos de clientes a proveedores de terceros, fomentando un ecosistema financiero competitivo e innovador. En junio de 2023, la Comisión Europea propuso un Reglamento Financiero Abierto global, que pretende extender principios bancarios abiertos a otros sectores financieros como seguros, pensiones e inversiones. Este reglamento está diseñado para promover el intercambio de datos entre los servicios financieros, mejorar la competencia y mejorar el acceso de los consumidores a los productos financieros.
En los países de la APAC, entre ellos la India, el Japón, China, Indonesia y Australia, el crecimiento bancario abierto está impulsado por una combinación de iniciativas reglamentarias, avances tecnológicos y una creciente adopción de servicios financieros digitales por parte de los consumidores. Los consumidores de APAC están interesados en utilizar productos financieros innovadores que ofrezcan comodidad y personalización. Las integraciones avanzadas de API y la proliferación de las startups de fintech también han sido fundamentales para impulsar el crecimiento del mercado. En septiembre de 2023, el gobierno indio anunció planes para ampliar el alcance de la UPI para incluir más servicios financieros. Permite realizar pagos en tiempo real y compartir datos financieros, impulsando el ecosistema bancario abierto del país.
Open Banking Market Share
Yodlee y Plaid dominan el mercado con más del 5% de cuota de mercado. Yodlee es un prominente jugador en el mercado de agregación de datos bancarios y financieros abiertos. Proporciona servicios de agregación de datos, soluciones de bienestar financiero y análisis a una amplia gama de clientes, incluyendo instituciones financieras, empresas fintech y desarrolladores. Las sofisticadas APIs y soluciones de nube financiera de Yodlee facilitan la integración perfecta con los sistemas de clientes, permitiendo obtener información en tiempo real y mejorar la toma de decisiones financieras.
Plaid es una empresa líder en tecnología fintech especializada en la agregación de datos financieros y soluciones bancarias abiertas. Se ha convertido rápidamente en un habilitador clave de los servicios financieros digitales proporcionando infraestructura de conectividad que vincula las cuentas bancarias de consumo a miles de aplicaciones fintech. La plataforma de Plaid facilita el acceso seguro a la información de la cuenta bancaria, los registros de transacciones y análisis financieros, permitiendo a los desarrolladores crear una amplia gama de productos financieros, desde herramientas de presupuesto " plataformas de préstamos a procesadores de pagos.
Open Banking Market Companies
Los principales jugadores que operan en la industria bancaria abierta son:
Open Banking Industry News
El informe de investigación del mercado bancario abierto incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado, por servicios financieros
Mercado, por modelo de despliegue
Mercado, Canal de Distribución
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países: