Mercado de banca abierta Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de banca abierta

El mercado mundial de banca abierta se valoró en 37 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 46,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,1 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 224 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado comprende los ingresos procedentes de la gestión de API, la iniciación de pagos de cuenta a cuenta, la agregación de datos financieros, el cumplimiento de los requisitos de consentimiento y seguridad, y la infraestructura de banca como servicio. Los requisitos normativos están convirtiendo las obligaciones de acceso a datos en gasto tecnológico recurrente, mientras que los casos de uso de fintech y empresas están aumentando el valor comercial de la conectividad de cuentas con consentimiento.

Tendencias del mercado de banca abierta, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

La banca abierta está pasando de ser una categoría tecnológica impulsada por el cumplimiento normativo a convertirse en un mercado de infraestructura comercial. Las perspectivas se basan en la transformación del acceso consentido a los datos en flujos de trabajo de pagos, préstamos, incorporación de clientes, tesorería y finanzas integradas, mientras que los controles contra el fraude, la desigual participación de los consumidores y la fragmentación de los estándares siguen limitando de forma significativa el ritmo de materialización de los ingresos.

Principales impulsores del crecimiento

*Los fundamentos probatorios se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión reflejan el análisis de GMI.*

Los marcos de consentimiento establecen un nivel mínimo de demanda, ya que los bancos deben crear capacidades interoperables de acceso a datos y gestión de permisos antes de que terceros puedan monetizarlas. La oportunidad comercial se amplía cuando esas capacidades se integran en flujos de trabajo de evaluación de solvencia, verificación de cuentas, suscripción de riesgos y gestión financiera. India ilustra el valor de un modelo intersectorial: la participación de los sectores bancario, de seguros, de valores y de pensiones crea una base de mercado potencial más amplia que un régimen limitado a los pagos.

La iniciación de pagos ofrece a los proveedores una vía más directa hacia los ingresos recurrentes que el mero acceso a los datos de las cuentas. Cuando los comercios, las empresas de facturación y las plataformas de suscripción incorporan sistemas de pago de cuenta a cuenta a los procesos de compra o cobro, la conectividad mediante API pasa a formar parte de las operaciones de transacción, en lugar de ser una función de datos opcional. Los pagos recurrentes variables son especialmente relevantes, ya que pueden facilitar relaciones de pago recurrentes sin depender de credenciales de tarjetas tradicionales.

El paquete PSD3/PSR también tiene importancia comercial, ya que la coherencia normativa puede reducir la carga que supone lanzar servicios en varios países europeos. Las interfaces específicas y unos controles de consentimiento más claros deberían mejorar la fiabilidad del acceso de terceros, lo que permitiría a los proveedores destinar más inversiones a la distribución de productos y la captación de clientes, en lugar de mantener soluciones provisionales específicas para cada país.

Principales factores limitantes del mercado

*Los fundamentos probatorios se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión reflejan el análisis de GMI.*

La exposición al fraude hace que una arquitectura de confianza sea un requisito operativo continuo, en lugar de un proyecto de cumplimiento puntual. El Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea señalaron que los usuarios de servicios de pago soportaron la mayoría de las pérdidas notificadas por fraude en transferencias de crédito, lo que pone de manifiesto los límites de los controles de autenticación frente a los ataques de ingeniería social ^{[4]European Central Bank and European Banking Authority. “Joint EBA-ECB Report on Payment Fraud: Strong Authentication Remains Effective but Fraudsters Are Adapting.” ecb.europa.eu}. Por tanto, los proveedores necesitan supervisión de transacciones, controles de comportamiento, capacidades de gestión de disputas y formación de los clientes, factores que suponen una mayor carga para los participantes más pequeños, con una capacidad limitada para asumir los costes de cumplimiento.

Un elevado tráfico de API no indica automáticamente una adopción generalizada por parte de los consumidores ni una sólida economía unitaria. En Australia, el crecimiento del uso del Consumer Data Right demuestra que la infraestructura está preparada, pero los rendimientos comerciales dependen de que los consumidores utilicen repetidamente servicios basados en permisos activos. La brecha entre la conectividad técnica y la interacción cotidiana con los productos puede retrasar la monetización para los proveedores de información sobre cuentas.

La divergencia entre jurisdicciones constituye otra barrera estructural. Un proveedor global debe adaptar su pila tecnológica, modelo de consentimiento, marco contractual y operaciones de seguridad a distintos regímenes regulatorios. Esto favorece a las organizaciones con amplios recursos de certificación y alianzas locales, al tiempo que aumenta el tiempo y los costes que necesitan los proveedores externos más pequeños para acceder a otros mercados.

Análisis por segmentos del mercado de banca abierta

Por tipo de servicio

La composición de los servicios del mercado de banca abierta está cada vez más condicionada por la importancia comercial de la conectividad que permite realizar transacciones. Los pagos generaron 15,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 48,0 % del mercado en 2035.

El segmento se beneficia de la conexión directa entre el volumen de pagos y la monetización para los proveedores. La experiencia de pago de cuenta a cuenta, el pago de facturas, los desembolsos y las funcionalidades de pagos recurrentes permiten a las plataformas participar en flujos de transacciones activos, lo que convierte los pagos en una vía de importancia estratégica para transformar la infraestructura de cumplimiento en ingresos operativos.

Banca y mercados de capitales registraron una cuota de ingresos del 28,0 % en 2025 y se prevé que generen 56,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se sustenta en la modernización bancaria, la conectividad con varios bancos, la verificación y los flujos de trabajo de tesorería. Las instituciones financieras utilizan capas de API para conectar entornos de datos que históricamente estaban fragmentados, mientras que los clientes institucionales esperan cada vez más visibilidad de efectivo casi en tiempo real y operaciones de cuentas automatizadas.

Los servicios de valor añadido generaron 7,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,9 % (2026-2035). La categoría se enfrenta al reto de diferenciarse, ya que las herramientas de gestión financiera personal, verificación de ingresos y evaluación de la asequibilidad pueden integrarse en plataformas más amplias. Es probable que los proveedores mejor posicionados sean aquellos que incorporen capacidades de toma de decisiones en los procesos de concesión de préstamos, seguros e incorporación de clientes, en lugar de vender flujos de datos como productos independientes.

Se prevé que las monedas digitales alcancen los 24,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,4 % (2026-2035). Su potencial depende de que las arquitecturas de monedas digitales de bancos centrales y de monederos digitales sean accesibles a través de API interoperables. La adopción variará considerablemente según la jurisdicción, por lo que el diseño normativo y los plazos de implementación serán más determinantes que la mera disponibilidad de la tecnología subyacente.

Por modelo de implementación

La implementación en la nube se está convirtiendo en la principal arquitectura de prestación de servicios para el mercado de banca abierta. Las soluciones en la nube generaron 25,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 82,0 % de los ingresos del mercado en 2035.

Las plataformas en la nube permiten disponer de capacidad de API elástica, lanzar versiones de software de forma continua y fijar precios acordes con el uso. También pueden reducir el tiempo necesario para cumplir los requisitos normativos en el caso de las entidades que, de otro modo, tendrían que desarrollar y mantener pasarelas propias, aunque los requisitos de residencia de datos y seguridad seguirán influyendo en las decisiones de implementación.

Se prevé que las soluciones locales generen 40,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035; en 2025 representaron el 32,0 % de los ingresos. Este modelo sigue siendo relevante para los grandes bancos, las entidades sujetas a normas restrictivas de gobernanza de datos y los mercados en los que los requisitos de control soberano limitan la adopción de la nube pública. Se espera que su función se concentre en entornos donde la complejidad de integrar sistemas heredados o las expectativas de los organismos de supervisión primen sobre las ventajas de flexibilidad que ofrece la prestación de servicios en la nube.

Por canal de distribución

La estructura de distribución influirá en quién captura el valor comercial de la conectividad mediante API. Los mercados de aplicaciones generaron 14,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,1 % (2026-2035). Los portales para desarrolladores y los modelos de mercado ofrecen a las empresas de tecnología financiera una vía más directa para conectarse con los bancos y facilitan una comercialización transparente de las API basada en el consumo. Su eficacia depende de la calidad de la documentación, la rapidez de incorporación y la capacidad de las entidades financieras para ofrecer interfaces suficientemente fiables para productos de nivel de producción.

Se prevé que los distribuidores generen 67,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035; en 2025 representaron el 34,9 % de los ingresos. Los intermediarios siguen siendo importantes para las empresas de tecnología financiera y las empresas que carecen de la capacidad técnica o de la autorización necesarias para conectarse directamente con varios bancos. Su propuesta de valor es más sólida allí donde las normas locales siguen siendo dispares y los clientes necesitan servicios integrales de cumplimiento, integración y asistencia.

Los agregadores representaron el 27,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,5 % (2026-2035). Sus interfaces normalizadas de datos y pagos reducen la complejidad de operar con sistemas bancarios fragmentados. Los agregadores son especialmente importantes cuando la cobertura bancaria está dispersa y los terceros necesitan una única capa de integración para alcanzar una cobertura nacional o regional significativa.

Por usuario final

La base de compradores del mercado de banca abierta se está ampliando más allá de los bancos establecidos. Los bancos generaron 14,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 33,0 % de los ingresos en 2035.

Los bancos siguen siendo los principales compradores porque deben cumplir las obligaciones de acceso a los datos, seguridad, consentimiento y gestión de API, al tiempo que modernizan sus propuestas de valor para los clientes. Su cuota relativa disminuye a medida que otros grupos de compradores crecen más rápido, no porque se prevea que el gasto del sector bancario en infraestructura vaya a reducirse.

Se prevé que las instituciones financieras generen 44,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,4 % (2026-2035). Los prestamistas no bancarios, las aseguradoras, las plataformas de inversión y las empresas de pagos utilizan datos de cuentas con consentimiento para gestionar procesos de riesgo, financiación, incorporación de clientes y atención. Su demanda está cada vez más impulsada por el valor operativo de una mayor disponibilidad de datos, y no solo por el cumplimiento normativo.

Las empresas fintech y los proveedores terceros (TPP) representaron una cuota de ingresos del 22,0 % en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 22,6 % (2026-2035). Estas organizaciones son usuarias nativas de los ecosistemas de API y pueden convertir la autorización y la conectividad en productos digitales muy específicos. Su expansión dependerá de que se mantenga la calidad del acceso, de que los regímenes de licencias sean viables y de su capacidad para captar clientes de forma rentable en mercados cada vez más competitivos.

Se prevé que las empresas generen 38,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 6,7 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. La adopción empresarial está impulsada por la automatización de la tesorería, la elaboración de informes multibancarios, la agrupación de saldos de efectivo, los pagos a proveedores y la integración directa con el software empresarial. La oportunidad resulta especialmente atractiva cuando las API permiten sustituir la conciliación manual y los procesos basados en archivos por lotes por datos financieros y operativos más oportunos.

Análisis regional del mercado de banca abierta

Análisis del mercado de banca abierta en Norteamérica

El mercado de banca abierta en Norteamérica generó 10,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 21,9 % (2026-2035). La región combina un amplio ecosistema fintech con una inversión considerable en infraestructura de API bancaria. La sección 1033 de la normativa de la CFPB estableció una base más formal para el acceso a datos financieros autorizado por los consumidores, aunque las iniciativas posteriores de revisión generan incertidumbre sobre los detalles y los plazos de implementación ^{[6]Consumer Financial Protection Bureau. “Required Rulemaking on Personal Financial Data Rights.” consumerfinance.gov}. La transición de acuerdos bilaterales de intercambio de datos hacia un acceso más estandarizado debería impulsar la demanda de infraestructura, pero los proveedores tendrán que adaptarse a requisitos técnicos y comerciales en evolución.

Estados Unidos

Estados Unidos generó 9,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 67,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su mercado se distingue por la magnitud de su ecosistema de desarrolladores fintech y por la transición de una conectividad negociada comercialmente hacia un marco más estructurado de derechos sobre los datos de los consumidores. Los proveedores con relaciones consolidadas con bancos, empresas fintech y consumidores que otorgan permisos están bien posicionados, pero la ejecución normativa y las prácticas de integración bancaria determinarán el ritmo de materialización de esta oportunidad.

Canadá

Canadá generó 1,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,0 % (2026–2035). El desarrollo de políticas de banca impulsada por los consumidores ofrece a Canadá un considerable potencial para recuperar terreno. Una población activa digitalmente, un sector bancario concentrado y una base fintech consolidada pueden favorecer una rápida comercialización cuando la implementación establezca normas operativas más claras y obligaciones de acceso a los datos.

México

México representó el 2,8 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26,0 % (2026–2035). La oportunidad del país está vinculada a la inclusión financiera, la adopción de monederos digitales y la distribución fintech basada en API. El ritmo del desarrollo comercial dependerá de que el marco jurídico se traduzca en normas plenamente operativas y de que los bancos participen de forma fiable.

Análisis del mercado de banca abierta de Europa

El mercado de banca abierta de Europa representó el 37,6 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 69,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Europa se beneficia de una base operativa consolidada de la PSD2, un amplio grupo de proveedores externos autorizados y una capacidad madura de iniciación de pagos. Su perfil de crecimiento está más consolidado que el de los mercados regulados más recientes, pero la PSD3/PSR puede mejorar la economía de los despliegues paneuropeos al reducir las fricciones de acceso y reforzar las expectativas en materia de gestión del consentimiento.

Reino Unido

El Reino Unido generó 3,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 17,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El país cuenta con la evidencia comercial más consolidada en banca abierta obligatoria. Su mercado refleja cada vez más casos de uso de pagos reales, como los cobros recurrentes y las transacciones de comerciantes, en lugar de limitarse a la agregación de información de cuentas, lo que ofrece a los proveedores una vía más clara para lograr una monetización sostenida basada en transacciones.

Alemania

Alemania representó el 18,0 % de los ingresos de Europa en 2025 y se prevé que genere 13,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los casos de uso de banca corporativa y para pymes son especialmente relevantes e incluyen la gestión de tesorería, la automatización de cuentas por pagar y la elaboración de informes multibanco. El país puede atraer a más proveedores transfronterizos si la armonización europea reduce las cargas de certificación e integración.

Francia

Se prevé que Francia genere 9,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,9 % (2026–2035). La demanda se ve impulsada por la actividad de las fintech de consumo en los ámbitos de la agregación, la evaluación crediticia y los pagos integrados. La oportunidad más sostenible reside en convertir la interacción digital en productos que integren los permisos de acceso a los datos en los procesos de concesión de préstamos y de pago.

Países Bajos

Países Bajos generó 1,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 8,0 % del mercado europeo en 2035. La elevada penetración de la banca digital y los hábitos consolidados de pago en línea crean un entorno favorable para el comercio habilitado por API. La concentración del sector bancario hace que la cooperación institucional sea especialmente importante para facilitar un acceso amplio al ecosistema.

Suecia

Suecia representó el 7,2 % de los ingresos de Europa en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,7 % (2026–2035). La sólida adopción de la identidad digital y los pagos otorga a Suecia una ventaja como entorno de prueba para casos de uso avanzados. Su menor escala absoluta puede limitar su potencial de ingresos, pero el país sigue siendo importante para validar propuestas de pagos y crédito dirigidas al consumidor.

Análisis del mercado de banca abierta de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de banca abierta de Asia-Pacífico genere 57,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,4 % (2026-2035). La región alberga varios modelos distintos: el marco basado en el consentimiento de India, el ecosistema financiero integrado en plataformas de China, el entorno regulado del Derecho de Datos del Consumidor de Australia y el enfoque impulsado por el sector de Singapur. Esta diversidad crea amplias oportunidades, pero hace poco viable adoptar una única estrategia regional de producto o cumplimiento normativo.

China

China generó 2,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 16,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su mercado se ha desarrollado mediante relaciones entre bancos y plataformas, finanzas integradas y grandes ecosistemas de pagos digitales, en lugar de adoptar un equivalente directo del acceso obligatorio a las API propio del modelo europeo. Los proveedores deben adaptar sus estrategias a las estructuras de las plataformas nacionales y a los requisitos cambiantes de gobernanza de datos.

India

En 2025, India representó el 25,3 % de los ingresos de Asia-Pacífico y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,4 % (2026-2035). La arquitectura de agregadores de cuentas proporciona una base excepcionalmente amplia para el uso consentido de datos financieros. Su diseño multisectorial puede respaldar aplicaciones de crédito, seguros, inversión y finanzas personales, por lo que la calidad de la ejecución y la gestión de la confianza serán fundamentales para el potencial comercial del mercado a largo plazo.

Australia

Se prevé que Australia genere 7,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,5 % (2026-2035). El Derecho de Datos del Consumidor ofrece una sólida base regulatoria, pero el desarrollo del mercado dependerá de casos de uso generalizados que hagan que los permisos de los consumidores aporten valor más allá de la conectividad técnica. Es probable que el crédito, la gestión financiera y los servicios bancarios para pequeñas empresas sean vías fundamentales para la adopción.

Japón

Japón generó 1,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 6,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado cuenta con el respaldo de iniciativas de API bancarias y de la progresiva normalización de los pagos digitales. Dado que los consumidores prefieren mantener relaciones bancarias consolidadas, los proveedores deben demostrar una utilidad, seguridad y comodidad claras antes de que la banca abierta se convierta en una práctica habitual entre los consumidores.

Singapur

Se prevé que Singapur genere 4,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,9 % (2026-2035). Su enfoque impulsado por el mercado y la concentración de instituciones financieras favorecen una colaboración sofisticada en materia de API. El valor estratégico del país va más allá de la demanda interna, ya que los proveedores pueden utilizarlo como base para ofrecer soluciones transfronterizas de tesorería, financiación del comercio y finanzas integradas en la región.

Análisis del mercado de banca abierta en América Latina

El mercado de banca abierta en América Latina generó 1,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 10,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región está pasando del diseño regulatorio a una implementación por etapas. Las necesidades de inclusión financiera, el comportamiento de los consumidores, que priorizan el móvil, y las redes de distribución fintech consolidadas crean una sólida base de demanda, aunque los resultados variarán según la velocidad con que avancen las normas, la concesión de licencias y la participación de los bancos.

Brasil

Brasil generó 1,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El marco de Finanzas Abiertas de Brasil es el ecosistema más desarrollado de la región y se extiende más allá de los datos de cuentas bancarias para abarcar productos financieros relacionados. Esta amplitud permite a los proveedores desarrollar propuestas más completas en torno al crédito, los seguros, las inversiones y los procesos de gestión financiera.

Argentina

Argentina registró una cuota de ingresos del 15,8 % en América Latina en 2025 y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,7 % (2026-2035). Su evolución depende de las condiciones macroeconómicas y de la aparición de un marco más claro para los datos con consentimiento. Los casos de uso relacionados con los préstamos digitales y los pagos generan impulso comercial, pero el desarrollo del mercado a escala requiere una infraestructura regulatoria y bancaria fiable.

Chile

Se prevé que Chile genere 1,15 mil millones de dólares estadounidenses de aquí a 2035 y avance a una TCAC del 18,0 % (2026-2035). La legislación fintech estructurada del país ofrece una base para un mercado de finanzas abiertas organizado. Su potencial dependerá de los hitos de implementación, de la preparación de las instituciones para facilitar datos de forma segura y de la capacidad de terceros para crear aplicaciones útiles para consumidores y empresas.

Colombia

Se prevé que Colombia genere 1,25 mil millones de dólares estadounidenses de aquí a 2035 y registró una cuota de ingresos del 12,6 % en América Latina en 2025. El sector fintech del país y la demanda insatisfecha de servicios inclusivos de crédito y pago crean un entorno comercial receptivo. Avanzar desde las consultas y las normas técnicas hacia una implementación previsible será decisivo para la inversión de los proveedores.

Análisis del mercado de banca abierta de Oriente Medio y África

Se prevé que el mercado de banca abierta de Oriente Medio y África genere 8,0 mil millones de dólares estadounidenses de aquí a 2035 y registró una cuota de ingresos global del 4,6 % en 2025. La actividad comercial se concentra en el Golfo y Sudáfrica, mientras que las oportunidades a más largo plazo se ven respaldadas por los ecosistemas de dinero móvil, las poblaciones excluidas del sistema financiero y los programas de economía digital respaldados por los gobiernos. El desarrollo del mercado será irregular, ya que los marcos regulatorios avanzan a ritmos diferentes.

Arabia Saudí

Arabia Saudí generó 410 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una TCAC del 16,7 % (2026-2035). El mercado se ve respaldado por el marco gradual del Banco Central Saudí y por el impulso institucional más amplio para desarrollar capacidades fintech. Es probable que los servicios de pago, la financiación para pymes y las aplicaciones de gestión patrimonial sean importantes vías de adopción comercial.

EAU

Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos generen 1,60 mil millones de dólares estadounidenses de aquí a 2035 y registraron una cuota de ingresos del 21,2 % en Oriente Medio y África en 2025. Su estructura como centro financiero y su papel en los negocios transfronterizos respaldan la demanda de datos interoperables y conectividad de tesorería. El mercado puede beneficiarse de la coordinación regulatoria y, al mismo tiempo, conservar la flexibilidad de las zonas financieras orientadas a la innovación.

Sudáfrica

Sudáfrica generó 260 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,20 mil millones de dólares estadounidenses de aquí a 2035. Un sistema bancario relativamente avanzado y un sector fintech activo ofrecen una base operativa para los servicios de banca abierta. La evaluación crediticia, las herramientas de asequibilidad y los productos de pago pueden ganar aceptación cuando reduzcan las barreras para los consumidores excluidos del sistema financiero y las pequeñas empresas.

Nigeria

Se prevé que Nigeria genere 880 millones de dólares estadounidenses de aquí a 2035 y avance a una TCAC del 18,6 % (2026-2035).

Su amplio ecosistema fintech y una población numerosa con acceso insuficiente a los servicios financieros generan un importante potencial de demanda. Su materialización depende de la finalización del marco regulatorio, de la conectividad bancaria y de la capacidad de los proveedores para ofrecer API fiables en un panorama de servicios financieros fragmentado.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de banca abierta

La estructura de cuota de mercado del mercado de banca abierta sigue estando muy fragmentada: los cinco proveedores más grandes —Plaid, Mastercard (división de banca abierta), Visa (Tink + OB Solutions), FIS y Finastra— sumaron en conjunto una cuota del 7,3 % en 2025.

La fragmentación refleja las diferencias entre jurisdicciones en cuanto a autorizaciones regulatorias, modelos de conexión bancaria, normas de consentimiento para el uso de datos e infraestructuras de pago. Por tanto, la ventaja competitiva depende de la capacidad para combinar conectividad fiable, credibilidad regulatoria, experiencia de desarrollo y distribución local. La escala es importante, pero resulta difícil trasladarla directamente de un mercado a otro sin relaciones bancarias y de cumplimiento normativo adaptadas a cada región.

Plaid obtuvo una cuota de ingresos del 1,9 % en 2025. Su posición se sustenta en un amplio ecosistema de desarrolladores de tecnología financiera y en relaciones basadas en datos cuyo uso autorizan los consumidores. A medida que evolucionen los requisitos de acceso en Estados Unidos, la capacidad de Plaid para avanzar hacia una conectividad API estandarizada y, al mismo tiempo, mantener su alcance entre los desarrolladores será clave para su posición competitiva.

La división de banca abierta de Mastercard obtuvo una cuota de ingresos del 1,8 % en 2025. El negocio se beneficia de su integración en la red más amplia de pagos y servicios financieros de Mastercard. Es probable que su enfoque estratégico siga centrado en combinar conectividad de datos, verificación y capacidades de pago de cuenta a cuenta con la distribución a través de entidades financieras y comerciantes.

Tink y las soluciones de banca abierta de Visa obtuvieron una cuota de ingresos del 1,4 % en 2025. La presencia de Visa en conectividad en Europa y sus relaciones existentes con comerciantes constituyen una base sólida para ampliar la iniciación de pagos. La empresa está bien posicionada para utilizar la banca abierta como una capa adicional de pagos y datos, en lugar de como sustituto de su modelo de red consolidado.

FIS y Finastra responden a una necesidad competitiva distinta: la de los bancos que buscan integrar capas de API conformes con la normativa en sus sistemas centrales de tecnología, gestión de datos, préstamos y tesorería. Su relevancia se debe a la dificultad de separar el cumplimiento normativo en materia de banca abierta de los programas más amplios de modernización de las grandes entidades financieras.

Accenture, Infosys Finacle, Mambu, BBVA, Ozone API y Raidiam participan en ámbitos como la integración de sistemas, la transformación de plataformas centrales, los programas comerciales de API y la infraestructura de marcos de confianza. Estos proveedores compiten en función de su capacidad de implementación, arquitectura técnica y habilidad para adaptar los despliegues a los requisitos de supervisión locales.

Especialistas regionales como Belvo, Brankas, Tarabut, TrueLayer, GoCardless, Brite Payments, Bud Financial, Akoya y Volt se diferencian por su cobertura de mercado o por un enfoque más acotado de sus productos. Sus perspectivas de crecimiento dependen de que puedan convertir sus conexiones bancarias locales y su experiencia en pagos en una distribución defendible, en lugar de competir únicamente por un acceso a API sin diferenciación.

Novedades recientes del sector

Open Banking Limited informó en julio de 2026 de que el ecosistema del Reino Unido había superado los 1.000 millones de pagos acumulados mediante banca abierta y los 100.000 millones de llamadas a la API, lo que demuestra la madurez operativa de la infraestructura de iniciación de pagos e intercambio de datos del país ^{[7]Open Banking Limited. “Open Banking Surpasses One Billion Payments and 100 Billion API Calls.” openbanking.org.uk}.

El acuerdo provisional sobre la PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en noviembre de 2025 representa un avance significativo en la siguiente etapa del régimen de banca abierta de Europa. Al reforzar las expectativas en torno a las interfaces específicas, las herramientas de consentimiento y el acceso de terceros, el paquete puede mejorar las condiciones para el despliegue transfronterizo de productos una vez que avance su aplicación ^{[3]European Parliament. “Payment Services and Electronic Money Services (Directive).” europarl.europa.eu}.