Tamaño del mercado de análisis financieros

El tamaño global del mercado de análisis financieros fue valorado en USD 10.9 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 11,6% entre 2024 y 2032. Las empresas e instituciones dependen cada vez más de la información basada en datos, lo que está impulsando el mercado. El análisis en tiempo real de los cambios de mercado, las pautas de inversión e indicadores económicos ayuda a tomar decisiones informadas. Con el crecimiento de los grandes datos, las herramientas de análisis financieros ofrecen ahora predicciones precisas, evaluaciones de riesgos y orientación estratégica. Esto aumenta la competitividad y permite respuestas proactivas al cambio de paisajes financieros. Además, el creciente uso de AI en el BFSI Se espera que el sector siga impulsando el crecimiento del mercado.

Los órganos gubernamentales como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) destacan la importancia de la AI en los mercados financieros. Observan que la AI mejora la adopción de decisiones y la gestión de riesgos proporcionando información precisa y basada en datos. El enfoque en el uso responsable de la IA, incluyendo equidad, transparencia y explicabilidad, muestra la necesidad de la industria de optimizar la asignación de recursos y la gestión de cartera.

La analítica prescriptiva impulsa el mercado de análisis financieros ofreciendo soluciones prácticas a problemas financieros complejos. Al combinar modelos predictivos con técnicas de optimización, ayuda a tomar mejores decisiones. Las instituciones financieras, empresas e inversores se benefician de estrategias personalizadas que consideran diversos factores y limitaciones. Este enfoque mejora la gestión de carteras, la evaluación de riesgos y la asignación de recursos, lo que da lugar a mejores decisiones. La demanda de ideas avanzadas está impulsando la adopción de analíticas prescriptivas, impulsando el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de análisis financieros

Fintech analytics startups están impulsando un crecimiento significativo en la industria del análisis financiero. Por ejemplo, Dobin, que se lanzó en Singapur en julio de 2023, muestra cómo las nuevas empresas utilizan finanzas abiertas y análisis avanzados de datos para destacar. La plataforma de Dobin consolida los datos financieros de los usuarios y genera ideas anónimos, proporcionando información valiosa.

Esta tendencia es común en el sector fintech, donde las startups utilizan analítica avanzada, AI y banca abierta para innovar. Estas tecnologías ayudan a las startups a ofrecer servicios financieros personalizados e información más profunda, desafiando a los jugadores tradicionales. La competencia de estas startups está impulsando a los proveedores de análisis financieros establecidos para mejorar sus soluciones. Como resultado, las instituciones financieras, incluidos los bancos, están adoptando rápidamente herramientas avanzadas de análisis de datos para mantenerse competitivas. El crecimiento de la analítica fintech está expandiendo el mercado fomentando el uso de soluciones de análisis financieros, incluyendo plataformas bancarias abiertas y información basada en datos.

Los análisis financieros fiables dependen de datos de alta calidad. Sin embargo, los datos financieros se distribuyen a menudo en diferentes plataformas y sistemas, dificultando la integración. Los datos incompletos o inconsistentes pueden distorsionar los resultados, afectando la eficacia de los modelos de análisis. Los procesos adecuados de gobernanza y validación de datos son esenciales para abordar estas cuestiones y proporcionar información y predicciones significativas en el mercado.

Análisis del mercado de análisis financieros

Sobre la base del tamaño de la organización, el mercado se clasifica en PYME y grandes empresas. El segmento de grandes empresas mantuvo una cuota de mercado de más del 65% en 2023. Las asociaciones están mostrando un crecimiento lucrativo para grandes empresas en el mercado de analítica financiera. Las colaboraciones entre los proveedores de consultoría y tecnología de gestión establecidos permiten la integración de soluciones de análisis de vanguardia en los sistemas existentes.

Por ejemplo, en julio de 2023, Capco, la consultora de tecnología y gestión mundial especializada en servicios financieros, y análisis de pirámides, un proveedor prominente de análisis de negocios y plataformas de inteligencia de decisiones, se han unido a fuerzas. Su asociación tiene por objeto ayudar a las instituciones financieras a racionalizar la adopción de decisiones utilizando información mejorada, automatizada y colaborativa.

Basado en el uso final, el mercado financiero de análisis se divide en productos de consumo minoristas, BFSI, fabricación, telecomunicaciones informáticas, sector público, transporte, logística, salud y otros. El segmento BFSI mantuvo una cuota de mercado dominante del 25,8% en 2023. El sector BFSI ejerce un dominio significativo sobre el mercado. Con vastos volúmenes de datos financieros generados diariamente, la industria requiere información precisa sobre la toma de decisiones informada, evaluación de riesgos, detección de fraude y mejora de la experiencia del cliente.

Las soluciones de análisis financieros proporcionan un límite competitivo permitiendo predicciones precisas y planificación estratégica. Como resultado, el sector BFSI sigue siendo una fuerza impulsora en la adopción y ampliación del mercado.

El mercado de análisis financieros estadounidense representaba el 70% de la cuota de ingresos en 2023. Las principales instituciones financieras, incluidos bancos, empresas de inversión y compañías de seguros, desempeñan un papel fundamental en la analítica financiera. Estas organizaciones se centran en la adopción de decisiones en tiempo real, la gestión de riesgos y el cumplimiento, todo ello respaldado por instrumentos de análisis financieros. EE.UU. lidera la innovación fintech, con un fuerte ecosistema de startups que integra la analítica avanzada en los servicios financieros. El fuerte apoyo regulatorio y una infraestructura sólida también contribuyen al dominio del mercado estadounidense.

Europa está cerca de Estados Unidos en la adopción de análisis financieros, impulsados por estrictas regulaciones como el GDPR y centrado en la transparencia y la gestión de riesgos. Los grandes bancos y compañías de seguros de Europa utilizan analítica predictiva y prescriptiva para la gestión de carteras, detección de fraudes y presentación de informes de cumplimiento. Las regulaciones bancarias abiertas, como PSD2 (directiva de servicios de pago 2), han aumentado la demanda de analítica financiera. El Reino Unido, Alemania y los nórdicos están viendo crecimiento en las startups fintech, lo que impulsa la innovación del mercado.

La región de Asia-Pacífico (APAC) está creciendo rápidamente en análisis financieros debido a la digitalización de los servicios financieros, el aumento de las empresas fintech y el uso de grandes datos e IA. Países como China, la India y Singapur lideran la adopción de análisis financieros, impulsados por la ampliación de los servicios bancarios y los requisitos reglamentarios para la transparencia de los datos. La creciente clase media, el aumento de los pagos móviles y el aumento del comercio electrónico también aumentan la demanda de información financiera en tiempo real. Los gobiernos de APAC apoyan la innovación fintech, con Singapur convirtiéndose en un centro de startups de analítica financiera.

Financial Analytics Market Share

La industria del análisis financiero cuenta con una amplia gama de competidores, incluidas las organizaciones establecidas. Principales empresas como Microsoft, IBM, Oracle, Hitachi Vantara, SAS, TIBCO y SAP lideran el mercado, utilizando su extensa infraestructura tecnológica, reconocimiento de marca y grandes bases de clientes para proporcionar soluciones integrales, y estas empresas colectivamente mantuvieron una cuota de mercado sustancial del 49% en el mercado de Análisis Financiero en 2023.

La plataforma Azure de Microsoft ofrece una infraestructura de nube fuerte que mejora la analítica financiera. Las instituciones financieras utilizan Azure para procesar grandes cantidades de datos financieros en tiempo real. Además, las herramientas de aprendizaje automático y IA de Microsoft ayudan a las organizaciones a realizar análisis predictivos y prescriptivos, que son cruciales para la gestión de riesgos, la detección del fraude y la previsión en finanzas. SAP proporciona soluciones específicas para la industria para los sectores bancario, de seguros y otros sectores financieros. La plataforma de datos de servicios financieros SAP permite a las instituciones reunir, analizar y obtener información tanto de datos estructurados como no estructurados.

Financial Analytics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de análisis financieros son:

• Domo
• Hitachi Vantara
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• Rosslyn Data Technologies
• Salesforce
• SAP
• SAS
• TIBCO

Financial Analytics Industry News

• En julio de 2023, Bunker, una plataforma de análisis financieros con sede en Singapur, ha obtenido más de USD 5 millones mediante exitosas rondas de financiación previas a la semilla y semillas de un consorcio de inversores en la región. La startup tiene la intención de utilizar el capital recién adquirido para acelerar su expansión y mejorar su plataforma, lo que proporciona una amplia gama de soluciones de análisis financieros integrales.
• En julio de 2023, Dobin, una empresa con sede en el sudeste asiático, se convirtió en la primera empresa de la región en utilizar finanzas abiertas y análisis de datos avanzados para dar a los usuarios una sola visión de sus finanzas, crear ideas de clientes anónimos únicas y empoderar a los usuarios para obtener valor de sus datos financieros.

El informe de investigación del mercado de análisis financieros incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Solución
  • Herramientas de integración de datos
  • DBMS
  • Consultas, informes y análisis
  • Herramientas de visualización de OLAP
• Servicios
  • Cuadro orgánico
  • Managed

Mercado, por modelo de despliegue

• Locales
• Cloud

Mercado, por tamaño de organización

• SME
• Grandes empresas

Mercado, por aplicación

• Analítica del libro mayor general
• Gestión de la riqueza
• Gestión del control presupuestario
• GRC management
• Gestión de clientes
• Pagables/recibibles analytics
• Supervisión de las transacciones
• Otros

Mercado, por fin uso

• Particulares " bienes de consumo
• BFSI
• Fabricación
• IT & telecom
• Sector público
• Transporte y logística
• Salud
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Arabia Saudita