Tamaño del mercado de E-Brokerage - Por tipo de servicio, por plataforma, por inversor, por clase de activos, por propiedad, previsión de crecimiento, 2025 - 2034

E-Brokerage Market Size

El tamaño global del mercado e-brokerage fue valorado en USD 14.1 mil millones en 2024 y se proyecta crecer en una CAGR de 9,4% entre 2025 y 2034. Este crecimiento está impulsado por el aumento de la participación de los inversores minoristas, los avances tecnológicos en las plataformas comerciales y la creciente popularidad de las soluciones de inversión de bajo costo.

El aumento de la penetración de Internet y teléfonos inteligentes está impulsando significativamente el crecimiento del mercado del franquiciado electrónico permitiendo un acceso más amplio a las plataformas comerciales en línea, especialmente en los mercados emergentes. A medida que la conectividad móvil se expande, más individuos pueden participar en inversiones autodirigidas a través de aplicaciones fáciles de usar. Por ejemplo, según Statista, se pronosticó que la población comparta con el acceso a Internet móvil en Estados Unidos aumentaría continuamente entre 2024 y 2029 en un total de 2,7%. Después del noveno año consecutivo en aumento, la penetración de Internet móvil se estima en 92.51% y por lo tanto un nuevo pico en 2029.

Esta accesibilidad digital permite a los inversores minoristas participar en los mercados de capitales, fomentando la inclusión financiera y acelerando el cambio de los servicios tradicionales de intermediación a alternativas digitales y rentables.

El cambio hacia el comercio libre de comisiones está alimentando significativamente el crecimiento del mercado del franquiciado electrónico reduciendo las barreras de entrada para los inversores minoristas. Al eliminar las tarifas de corretaje tradicionales, plataformas como Robinhood, Charles Schwab y Fidelity han hecho que la inversión sea más accesible y atractiva, especialmente para los inversores más jóvenes y sensibles a los costos. Esta estrategia de fijación de precios ha provocado una adopción generalizada, un aumento de los volúmenes de comercio e intensificado la competencia, remodelando la industria hacia servicios financieros más inclusivos y centrados en los usuarios.

La creciente demanda de servicios de inversión de DIY y robo-advisoría está impulsando la expansión del mercado de E-Brokerage. Los inversores buscan cada vez más soluciones de inversión rentables y autónomas que ofrezcan control y personalización. Los robot-advisores proporcionan una gestión de cartera impulsada por algoritmos, permitiendo una asignación eficiente de activos sin intervención humana. Esta tendencia atrae particularmente a los millennials de tecnología y los inversores de Gen Z, apoyando el cambio hacia plataformas digitales que combinan tarifas bajas, automatización e interfaces fáciles de usar.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, Moomoo presentó una versión de escritorio rediseñado para servir mejor a los inversores minoristas estadounidenses. La nueva plataforma tiene como objetivo salvar la brecha entre los inversores institucionales y minoristas, proporcionando experiencia comercial fácil de usar con acceso a datos de nivel 2 y comercio de cero emisiones para acciones, ETFs y opciones de equidad.

E-Brokerage Market Trends

• Las aplicaciones de comercio móvil se han convertido en la plataforma principal para los inversores minoristas debido a su comodidad y las interfaces fáciles de usar. El cambio hacia el móvil permite el acceso en tiempo real a los mercados, la ejecución del comercio instantáneo y las notificaciones personalizadas, atrayendo a los inversores más jóvenes que prefieren operar en marcha. Esta tendencia está impulsando e-brokerages para mejorar continuamente las funcionalidades de las aplicaciones e invertir fuertemente en innovaciones móviles para mejorar el compromiso de los clientes.
• Muchas empresas de franquicia electrónica están adoptando estructuras de comisiones cero o ultra-bajo para atraer comerciantes minoristas y aumentar los volúmenes comerciales. Este cambio desafía los modelos tradicionales de honorarios de corretaje e intensifica la competencia. Los menores costos democratizan el acceso a las oportunidades de inversión, haciendo más accesible el comercio a los inversores novatos y fomentando la participación de los mercados a nivel mundial.
• Las herramientas propulsadas por inteligencia artificial y los robo-advisores se integran cada vez más en plataformas de intermediación, ofreciendo recomendaciones de inversión personalizadas, gestión de carteras y estrategias comerciales automatizadas. Estas tecnologías mejoran la experiencia de los usuarios simplificando las decisiones de inversión, reduciendo los costos y permitiendo la vigilancia del mercado 24/7, apelando especialmente a inversores con tecnología y pasivos.
• Los intermediarios electrónicos están ampliando sus ofertas para incluir criptomonedas, ETFs, acciones fraccionadas y inversiones centradas en ESG. Esta diversificación atiende a las preferencias cambiantes de los inversores y a la creciente demanda de opciones de inversión socialmente responsables y alternativas, ayudando a las plataformas a diferenciarse y capturar nuevos segmentos de mercado.

E-Brokerage Market Analysis

Basado en plataformas, el mercado e-brokerage se segmenta en plataformas basadas en la web, plataformas móviles y plataformas híbridas. En 2024, las plataformas basadas en móviles dominaron el mercado, representando alrededor del 44% de la cuota y se espera que crezcan en una CAGR de más del 9,8% durante el período de pronóstico.

• Las plataformas basadas en dispositivos móviles tienen la mayor cuota de mercado en el mercado e-brokerage debido a su accesibilidad, comodidad y capacidad de comercio en tiempo real. Con el aumento global de la penetración de los teléfonos inteligentes, especialmente entre los inversores más jóvenes de tecnología, las plataformas móviles se han convertido en el medio preferido para gestionar las inversiones en la marcha.
• Estas plataformas ofrecen interfaces fáciles de usar, herramientas integradas para el análisis, alertas instantáneas y capacidades de transacción perfectas, mejorando la experiencia comercial general. Además, las aplicaciones móviles soportan características como acceso biométrico, ideas impulsadas por IA y comandos de voz, que satisfacen la demanda de servicios inteligentes e intuitivos.
• El aumento del comercio social, la gamificación y el contenido educativo dentro de las aplicaciones aumenta aún más el compromiso del usuario. Como resultado, las plataformas móviles son ahora centrales en las estrategias de las empresas de franquicia electrónica, especialmente en regiones con alto uso de Internet móvil como Asia-Pacífico y Oriente Medio.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, Interactive Brokers introdujo MultiSort Screeners a su aplicación IBKR Mobile, mejorando significativamente las capacidades de detección de acciones disponibles para los traders e inversores en dispositivos móviles. Esta característica permite a los usuarios encontrar y clasificar valores usando múltiples factores a la vez, como datos fundamentales, rendimiento pasado e indicadores técnicos, permitiendo un proceso de búsqueda más adaptado y eficiente.

Basado en el inversor, el mercado e-brokerage se segmenta en inversores minoristas e inversores institucionales. En 2024, el segmento de inversores minoristas domina el mercado con un 68% de cuota de mercado, y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más de 9.8% de 2025 a 2034.

• Los inversores minoristas tienen la cuota de mercado más alta en el mercado e-brokerage principalmente debido a la democratización del comercio a través de plataformas digitales que hacen que la inversión sea accesible y asequible. El aumento de los modelos de intercambio de cero y las aplicaciones móviles fáciles de usar ha reducido significativamente las barreras de entrada, lo que ha atraído a un gran número de inversores individuales.
• Además, la creciente alfabetización financiera, junto con una mayor conciencia de las oportunidades de inversión en acciones, ETFs y criptomonedas, ha fomentado una mayor participación al por menor. Los medios sociales y las comunidades en línea también desempeñan un papel fundamental proporcionando educación y conocimientos de mercado en tiempo real, facultando a los inversores minoristas a tomar decisiones informadas.
• Además, la flexibilidad del comercio fuera de las horas tradicionales del mercado y la disponibilidad de acciones fraccionadas atienden específicamente a inversores minoristas con capital más pequeño, reforzando su presencia dominante en el mercado. Esta amplia base de usuarios minoristas impulsa el crecimiento global del mercado y la innovación.
• Por ejemplo, según Statista, en el ejercicio financiero 2024, 91,6% inversores únicos fueron registrados en la Bolsa Nacional de Valores de la India. Fue un aumento significativo del año anterior. Ese año, las nuevas inscripciones representaban casi 19 millones.

Basado en la clase de activos, el mercado e-brokerage se segmenta en el comercio de valores, el comercio de derivados, el comercio de divisas, fondos mutuos y ETFs, y otros. En 2024, el segmento de comercio de valores esperaba dominar debido a su amplio atractivo entre los inversores minoristas e institucionales.

• Las acciones ofrecen alta liquidez, transparencia, y el potencial de rendimientos sustanciales, haciéndolos atractivos para el comercio activo y la inversión a largo plazo. La facilidad de acceso a las bolsas mundiales a través de plataformas digitales aumenta aún más los volúmenes de comercio de acciones.
• Además, las acciones están ampliamente cubiertas por noticias y análisis financieros, mejorando la confianza de los inversores. El aumento de las acciones fraccionadas y el comercio libre de comisiones ha reducido las barreras a la entrada, atrayendo a inversores más jóvenes y de primera vez.
• Además, los mercados de valores proporcionan diversos sectores y empresas, lo que permite a los inversores adaptar carteras a diversos perfiles de riesgo y estrategias de crecimiento. En general, la combinación de accesibilidad, variedad y potencial de crecimiento solidifica el comercio de valores como segmento dominante en plataformas de franquicia electrónica.

En 2024, la región de Estados Unidos en América del Norte dominaba el mercado e-brokerage con alrededor del 92% de cuota de mercado en América del Norte y generó alrededor de USD 5.700 millones en ingresos.

• El mercado e-brokerage de Estados Unidos es altamente maduro y competitivo, impulsado por una penetración generalizada en Internet, una fuerte alfabetización financiera y una base de inversores con tecnología. La región se beneficia de marcos reglamentarios sólidos y de la elevada adopción de plataformas de comercio móvil.
• Hay un fuerte énfasis en el comercio libre de comisiones, análisis avanzados y herramientas de datos en tiempo real. El aumento de las inversiones minoristas, en particular entre los sectores demográficos más jóvenes, ha dado forma significativa al desarrollo de las plataformas.
• Además, el aumento del interés en las criptomonedas, ETFs y el comercio de opciones está ampliando las ofertas de productos, mientras que la consolidación y las asociaciones permiten a las plataformas escalar y diferenciar en un mercado saturado.
• Por ejemplo, según Statista, se espera que los ingresos proyectados en el mercado de criptomonedas de Estados Unidos alcancen USD 9,4 mil millones en 2025. Los ingresos promedio por usuario en el mercado de criptomonedas de EE.UU. se estiman en USD 97,5 en 2025. Estados Unidos ha visto un aumento en los inversores institucionales que entran en el mercado de criptomonedas, impulsando la demanda y los precios del mercado.

Se espera que el mercado e-brokerage en el Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El mercado e-brokerage del Reino Unido está experimentando un crecimiento sólido impulsado por una mayor adopción digital, un número creciente de inversores minoristas y un apoyo regulatorio favorable bajo la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Las aplicaciones de comercio móvil y los modelos libres de comisiones han atraído a una población más joven.
• Londres sigue siendo un centro financiero clave, fomentando la innovación y la confianza de los inversores. El mercado también se beneficia de una elevada alfabetización financiera y de una infraestructura madura del mercado de capitales.
• Las tendencias actuales incluyen el aumento de la inversión en el sector ESG, los servicios de asesoramiento automatizados y el creciente interés en los mercados mundiales y de criptomonedas entre los inversores institucionales y minoristas del Reino Unido.
• Por ejemplo, en octubre de 2024, la Bolsa de Valores de Londres anunció que a partir de enero de 2025, están eliminando tarifas para los inversores minoristas para acceder a datos de mercado en tiempo real de la Bolsa de Valores de Londres, convirtiéndose en el primer intercambio primario importante para hacerlo. They reported that there are currently 9.7 million people in the UK with investable assets of more than £10,000 held in cash, and of these, there are more than four million people who want to take at least some form of investment risk.

Se espera que el mercado e-brokerage en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El mercado e-brokerage de China está experimentando un crecimiento sólido impulsado por el aumento de la participación de inversores minoristas, las reformas financieras digitales y la proliferación de plataformas de comercio móvil. Los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) están apoyando la innovación al tiempo que estrechan la supervisión para garantizar la estabilidad del mercado.
• Las corretajes nacionales están mejorando las herramientas de inversión impulsadas por la IA y se están expandiendo en los servicios de gestión de la riqueza. El aumento de la penetración de Internet y la integración de fintech permiten un mayor acceso a los mercados de capitales.
• Por ejemplo, en mayo de 2025, Interactive Brokers amplió su alineación ETF añadiendo el Ping An of China CSI HK Dividend ETF a su programa de no-transaction-fee (NTF). Este movimiento proporciona a los inversores un acceso eficiente y eficaz en función de los costos a una canasta de empresas de alta calidad cotizadas en la Bolsa de Valores de Hong Kong, ampliando aún más el alcance global del corredor.

Se espera que el mercado e-brokerage en el EAU experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El mercado e-brokerage de la UAE es testigo de un crecimiento constante, impulsado por el aumento de la penetración en Internet, una población joven y tecnológica, e iniciativas gubernamentales para digitalizar los servicios financieros. The Dubai International Financial Centre (DIFC) and Abu Dhabi Global Market (ADGM) have fostered a favorable regulatory environment for fintech and e-brokerage platforms.
• El aumento de la participación de los inversores minoristas y el creciente interés en los mercados mundiales de valores y las criptomonedas son más favorables a la adopción del mercado. Además, el impulso de los Emiratos Árabes Unidos hacia la diversificación económica y la inclusión financiera sigue atrayendo a las empresas regionales e internacionales de intermediación electrónica para establecer operaciones en el país.
• Por ejemplo, en marzo de 2025, Interactive Brokers (IBKR) solidificó su presencia en el Oriente Medio abriendo una nueva oficina en el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC), lo que marcó un paso significativo en su estrategia global de expansión. Este movimiento está impulsado por el creciente sector de servicios financieros de la región y la creciente demanda de soluciones avanzadas de intermediación centradas en el cliente.

E-Brokerage Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria e-brokerage son Robinhood, Charles Schwab Corporation, Fidelity Investments, Merrill Edge (Bank of America), Ally Invest, Interactive Brokers, y SoFi Invest alrededor del 28% del mercado en 2024.
• Robinhood se centra en un modelo de comercio libre de comisiones, que se centra en inversores más jóvenes y seguros de tecnología. Amplia sus ofertas para incluir el comercio criptográfico, cuentas de jubilación y herramientas de trazado avanzado. La plataforma invierte en experiencia de usuario y características fijas al mismo tiempo que mejora los recursos educativos. Robinhood también persigue la expansión internacional y las alianzas estratégicas para aumentar su base de usuarios y diversificar sus corrientes de ingresos.
• Charles Schwab destaca una plataforma integral que integra servicios de intermediación, banca y asesoría financiera. Su estrategia incluye mantener un enfoque de bajo costo y alto valor mediante el comercio libre de comisiones, herramientas de investigación robustas y asesoramiento personalizado. Schwab sigue integrando la adquisición de TD Ameritrade, aprovechando las sinergias y la escala. También se centra en la ampliación de las capacidades digitales y los modelos de asesoramiento híbrido para atraer a un inversor más amplio demográfico, incluidos individuos de alto valor neto.
• Fidelity aprovecha su marca fuerte y su cartera diversificada para ofrecer soluciones de inversión de pleno servicio sin comisiones sobre acciones en línea y comercios ETF. Invierte fuertemente en tecnología, herramientas impulsadas por AI y servicio personalizado al cliente. Fidelity se dirige tanto a clientes minoristas como institucionales, enfatizando soluciones de jubilación, inversión sostenible y contenido educativo. También explora los activos digitales y los mercados privados para seguir siendo competitivos e innovadores en el espacio e-brokerage.

E-Brokerage Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria e-brokerage son:

• Ally Invest
• Charles Schwab Corporation
• Fidelity Investments
• Crecimiento
• Interactive Brokers
• Merrill Edge (Bank of America)
• Robinhood
• SoFi Invest
• Upstox
• Vanguard

La actual estrategia de mercado en el mercado e-brokerage pone de relieve la digitalización de plataformas, el comercio de baja o nula cuota y las aplicaciones móviles centradas en el usuario para atraer inversores minoristas con tecnología. Las empresas se centran en la ampliación del alcance mundial, la integración de la analítica avanzada y la IA para la orientación personalizada de la inversión, y la oferta de intercambios fraccionados y horarios de comercio prolongados. Además, las asociaciones y adquisiciones se utilizan para diversificar los servicios y capturar segmentos de inversores nicho, especialmente en mercados de activos emergentes y digitales.

Otra estrategia clave en el mercado e-brokerage implica mejorar la educación y el compromiso de los clientes a través de tutoriales en aplicaciones, webinars y perspectivas de mercado en tiempo real. Las empresas también están invirtiendo en ciberseguridad y cumplimiento reglamentario para construir confianza de los usuarios. Muchos están adoptando ecosistemas impulsados por API para integrar herramientas de terceros y ampliar funcionalidades. Además, se está centrando la atención en las opciones de inversión de los GCE y la gestión automatizada de cartera para atraer a inversores socialmente conscientes y pasivos.

E-Brokerage Industry News

• En mayo de 2025, Charles Schwab anunció el próximo lanzamiento del programa Schwab Advisor ProDirect en julio de 2025. Esta iniciativa tiene por objeto ayudar a los asesores financieros con activos de clientes entre 50 millones de dólares y 300 millones de dólares en el establecimiento de sus propias empresas independientes de Asesor de Inversiones Registradas. El programa ofrece asesoramiento personalizado, conexiones a proveedores de servicios externos, descuentos en servicios esenciales y soporte de coaching continuo, abordando un segmento submerecido en el mercado.
• En mayo de 2025, Robinhood intensificó su llamamiento a los comerciantes activos y a los clientes internacionales a través de instrumentos comerciales mejorados y adquisiciones estratégicas. La compañía anunció nuevas características para el comercio de opciones, incluyendo una herramienta histórica de trazado y soporte para estrategias multileg en su aplicación móvil. Además, Robinhood reveló planes para adquirir la firma canadiense de activos digitales WonderFi por aproximadamente C$250 millones, con el objetivo de solidificar su huella internacional.
• En mayo de 2024, The Securities and Exchange Board of India (SEBI) emitió una circular para mejorar la facilidad de hacer negocios para los corredores de bolsa que ofrecen servicios de comercio basado en Internet (IBT). Entre los cambios principales cabe mencionar la reducción del tiempo de respuesta para las solicitudes de servicios de IBT de 30 a 7 días y la eliminación del requisito de que los corredores confirmen periódicamente las estadísticas comerciales de IBT antes de su publicación. Estas reformas tienen por objeto simplificar los procesos y fomentar la adopción del comercio digital.
• En mayo de 2025, eToro completó su oferta pública inicial (IPO) y publicó sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo de ticker "ETOR". Antes de la IPO, eToro se asoció con el mercado financiero de Dubai, Deutsche Börse para acciones alemanas, y ARK Invest para lanzar una cartera de ETF centrada en la tecnología. Estas colaboraciones pretenden mejorar la presencia global de eToro y diversificar sus ofertas de inversión.

El informe de investigación del mercado e-brokerage incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de servicio

• Corrección de servicio completo
• Corrección de descuento
• Robo-advisores

Market, By Platform

• Plataformas basadas en la web
• Plataformas móviles
• Plataformas híbridas

Market, By Investor

• Inversionistas minoristas
• Inversionistas institucionales

Mercado, por clase de activos

• Comercio de bienes
• Comercio de derivados
• Comercio de divisas
• Fondos mutuos y ETF
• Otros

Mercado, por propiedad

• Privadas
• Publicly held

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica