Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de banca como servicio Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI7128
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de banca como servicio
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Mercado de banca como servicio
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Tamaño del mercado de la banca como servicio
El mercado de la banca como servicio se valoró en 24,800 millones de USD en 2025 y alcanzará los 126,600 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,8 % entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de banca como servicio
Líder del mercado: Fiserv lideró con una cuota de mercado superior al 7,9 % en 2025.
Principales actores: los cinco principales actores de este mercado incluyen Fiserv, Green Dot, Finastra, Galileo Financial Technologies, Marqeta, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 26,9 % en 2025.
Alcanzará los 28,900 millones de USD en 2026. La previsión combina los flujos de ingresos por componente, modalidad de implementación, tamaño de la organización, uso final y región para evitar tratar el volumen de API como un sustituto de los ingresos comerciales de la banca como servicio. El cambio subyacente no es simplemente la digitalización de la banca. Se trata de trasladar funciones financieras reguladas a los flujos operativos de empresas que no pretenden convertirse en bancos. Los acuerdos de banca patrocinada siguen siendo fundamentales para este modelo, ya que conectan la distribución de las empresas fintech y las empresas con la infraestructura regulada de depósitos, pagos y cumplimiento normativo.[1]Consumer Financial Protection Bureau, "Section 1033 Open Banking Rulemaking," cfpb.gov
Un factor que respalda esta trayectoria de crecimiento es la creciente demanda de financiación integrada en sectores como el comercio electrónico, el comercio minorista, la movilidad, la atención sanitaria, los viajes y las plataformas de software. Las empresas integran cada vez más capacidades de pagos, cuentas, financiación y emisión de tarjetas directamente en los recorridos de los clientes para mejorar la experiencia de usuario, aumentar la retención y crear nuevas fuentes de ingresos. A medida que maduran los marcos regulatorios y la infraestructura bancaria nativa de la nube se vuelve más escalable, los proveedores de banca como servicio amplían su actividad más allá de la habilitación básica de pagos hacia ecosistemas financieros integrales. Esta evolución fomenta una mayor colaboración entre bancos, empresas fintech y empresas no financieras, refuerza el papel de la banca como servicio como capa fundamental de la economía digital y respalda la expansión sostenida del mercado hasta 2035.
Opinión del analista de GMI
La banca como servicio ha entrado en una fase de cumplimiento normativo y escalabilidad. Los proveedores más sólidos combinarán API utilizables con controles auditables, flujos de datos resilientes y cobertura en las jurisdicciones donde operan sus clientes. Esta combinación es importante porque una función integrada de cuentas, pagos o financiación pasa a formar parte de la promesa de la propia empresa cliente a sus clientes. La supervisión de los bancos patrocinadores elevará los costes de incorporación, pero también concentrará la demanda entre las plataformas capaces de documentar los controles de seguimiento, escalado y acceso. Hasta 2028, la arquitectura de cumplimiento normativo se convertirá en un factor de diferenciación comercial, en lugar de ser un requisito administrativo interno.
Principales impulsores
Aceleración de la demanda de financiación integrada en sectores no financieros
Financiación integradaamplía el mercado más allá de las empresas cuyo producto principal son los servicios financieros. Los operadores minoristas, de movilidad, sanitarios y de software B2B pueden conectar cuentas, pagos, crédito o liquidación con una transacción que ya se produce dentro de sus aplicaciones. El beneficio práctico es controlar el flujo de trabajo en el que se produce un pago, un desembolso o una decisión de financiación. BaaS permite a esas empresas utilizar capacidades con licencia sin disponer de una licencia bancaria completa. El resultado comercial es una base de compradores más amplia para la infraestructura de API regulada.
Normativas de banca abierta que exigen una infraestructura financiera basada en API
La política de banca abierta convierte la calidad de las API en una cuestión regulatoria y de contratación. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor finalizó la Sección 1033 en octubre de 2024, estableciendo un marco estadounidense para el intercambio de datos financieros autorizado por los consumidores.[2]European Commission, "Digital Operational Resilience Act," ec.europa.eu En Europa, las propuestas de la PSD3 y la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) conceden mayor importancia a las interfaces estandarizadas, la resiliencia operativa y la supervisión de terceros. Estas medidas generan trabajo de implementación para proveedores y clientes, pero también aumentan el valor de una conectividad gestionada. Los proveedores capaces de integrar el acceso a los datos, los controles de consentimiento, la monitorización y los procesos de gestión de incidentes reducen la carga que afrontan los bancos y los clientes empresariales.
La expansión del ecosistema fintech exige una infraestructura bancaria modular y lista para usar
La creación de empresas fintech constituye un segundo canal de demanda. Los prestamistas digitales, los neobancos, las empresas de pagos y las plataformas de gestión patrimonial necesitan acceso a cuentas, tarjetas, redes de pago y procesos de cumplimiento normativo antes de poder captar clientes a gran escala. BaaS convierte estas funciones en servicios modulares. El Banco de Pagos Internacionales identifica las estructuras patrocinadas como un modelo organizativo fundamental para la actividad fintech no bancaria.[3]Bank for International Settlements, "Sponsored Banking Arrangements and Digital Finance," bis.org Este modelo seguirá siendo relevante cuando un nuevo operador necesite capacidades reguladas, pero no pueda justificar el tiempo, el capital y la carga organizativa que exige una licencia bancaria.
Ventajas de eficiencia de costes y rapidez de comercialización frente a la creación de una estructura bancaria tradicional
La rapidez y la disciplina de capital también favorecen la adopción. La Oficina del Interventor de la Moneda señala que la creación de bancos desde cero implica una amplia revisión regulatoria y requisitos de capitalización. [4]Office of the Comptroller of the Currency, "De Novo Bank Formation Requirements," occ.gov BaaS ofrece a los equipos de producto empresariales una vía de menor complejidad para incorporar funcionalidades financieras, especialmente en la automatización de tesorería, la liquidación a proveedores y los programas de pagos a empleados. Su valor aumenta cuando el cliente puede reutilizar una capa de API en varios productos. Por tanto, una relación con la plataforma se vuelve más duradera a medida que el cliente conecta más flujos de trabajo y jurisdicciones.
Principales restricciones
Mayor escrutinio regulatorio y medidas de ejecución contra los bancos patrocinadores
El modelo de banco patrocinador también genera un riesgo de gobernanza concentrado. Los reguladores han prestado mayor atención a las relaciones con terceros, los depósitos procedentes de empresas de tecnología financiera, la calidad de la supervisión y la responsabilidad contractual. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos ha destacado la importancia de una gestión responsable del riesgo de terceros para las entidades aseguradas. Un examen más riguroso puede ralentizar la creación de nuevas asociaciones e incrementar la documentación exigida a las plataformas. Los proveedores más pequeños afrontan la mayor presión porque disponen de menos recursos para cumplir las expectativas de auditoría y supervisión propias del nivel bancario.
Riesgos de ciberseguridad y privacidad de los datos en arquitecturas BaaS con múltiples partes
La ciberseguridad constituye una restricción independiente, no una variante del coste de cumplimiento. Un acuerdo de BaaS puede conectar al banco autorizado, la plataforma, la empresa de tecnología financiera o el cliente corporativo, y los proveedores tecnológicos externos. Cada enlace crea requisitos diferenciados de identidad, permisos, registro y gestión de incidentes. Un fallo puede propagarse a más de una de las partes o interrumpir un servicio que la empresa presenta como propio. DORA aborda la resiliencia de las TIC, la notificación de incidentes y el riesgo de concentración de terceros en Europa. El grado de madurez de la gobernanza equivalente varía en otras regiones, por lo que la arquitectura de seguridad y el tratamiento de los datos son factores centrales en la selección de proveedores.
Opinión del analista de GMI
Los impulsores superarán a las restricciones hasta 2035, pero los beneficios no se distribuirán de manera uniforme entre los proveedores. La intensidad regulatoria incrementará los costes de las plataformas que cumplen la normativa, al tiempo que debilitará la posición de los operadores con una capitalización insuficiente que dependen de relaciones poco sólidas con bancos patrocinadores. Esto constituye un mecanismo de consolidación incluso sin grandes adquisiciones. Las empresas aceptarán una mayor inversión en integración cuando una capa de BaaS mejore un flujo de trabajo material, como la automatización de pagos clínicos, el desembolso de salarios devengados o la conciliación de tesorería. Hasta 2028, un precio bajo de las API por sí solo no bastará para desplazar a las plataformas preparadas para cumplir los requisitos de gobernanza.
Análisis por segmentos del mercado de banca como servicio
Por componente
Los ingresos de las plataformas alcanzaron aproximadamente 15,400 millones de USD en 2025. Esta capa incluye la orquestación de API, la conectividad con los sistemas bancarios centrales, el procesamiento de pagos, la emisión de tarjetas, la gestión de identidades y los controles que regulan el acceso de los socios. Su posición en términos de ingresos refleja el valor recurrente del software y el apalancamiento operativo derivado de prestar servicio a múltiples clientes mediante un conjunto reutilizable de capacidades. La gestión de API, la integración y los microservicios son importantes porque determinan la fiabilidad con la que un cliente puede conectar funciones reguladas con su entorno de producto.
Los servicios generaron aproximadamente 9,200 millones de USD. La consultoría, la implementación, la integración, las operaciones gestionadas y el apoyo en materia de cumplimiento siguen siendo importantes cuando los clientes afrontan normativas aplicables en varias jurisdicciones o necesitan conectar sistemas empresariales consolidados con nuevos flujos de pagos y cuentas. La frontera entre las plataformas y los servicios se estrechará a medida que los proveedores conviertan la supervisión y la configuración en productos. Las obligaciones europeas en materia de resiliencia favorecen a los proveedores capaces de transformar las tareas de gobernanza repetibles en funciones de la plataforma, en lugar de depender por completo de servicios personalizados.
Por modelo de implementación
La nube pública representó el 75,5 % de los ingresos de 2025 y crecerá aproximadamente un 16,7 % hasta 2035. Este modelo se adapta a las empresas fintech y a los clientes más pequeños que priorizan la rapidez de implementación, la capacidad elástica y el acceso de los desarrolladores. También facilita la conexión rápida con las API y los servicios de análisis y pagos que hacen comercialmente viables las implementaciones de BaaS. La nube pública seguirá siendo el modelo de implementación más utilizado porque la mayoría de los usuarios en las primeras etapas y en fase de crecimiento prefieren la rapidez y la flexibilidad de costes frente a la infraestructura dedicada.
La nube híbrida será la configuración de mayor crecimiento, con una TCAC del 23,9 %. Combina un entorno dedicado o privado para los datos y registros regulados con interfaces de nube pública destinadas al análisis, las herramientas para desarrolladores y la lógica de aplicaciones no sensibles. Esta estructura responde a las preocupaciones relacionadas con la residencia de los datos, la auditabilidad y el riesgo de concentración sin renunciar a la flexibilidad operativa que esperan los clientes. Su crecimiento indica que los requisitos regulatorios están configurando la arquitectura técnica, en lugar de limitarse a añadir una capa de cumplimiento después de la implementación.
Por tamaño de la organización
Las grandes empresas representaron el 63,1 % de los ingresos de BaaS en 2025. Implementan BaaS en las áreas de tesorería, pagos a proveedores, productos financieros para empleados, servicios de cuentas y programas de pagos de clientes. Su mayor cuota se debe a la escala y complejidad de los flujos financieros que gestionan, así como a su capacidad para financiar la integración con sistemas de planificación de recursos empresariales y sistemas operativos. Sus ciclos de adquisición son más largos, pero las implementaciones exitosas pueden generar una profunda dependencia operativa de la plataforma seleccionada.
Las pymes representaron el 36,9 % del mercado. Su demanda se basa en el acceso: BaaS permite disponer de cuentas empresariales, herramientas de pago, funciones de gestión de efectivo y servicios orientados al crédito sin necesidad de desarrollar una infraestructura bancaria corporativa tradicional. El Banco Mundial vincula la infraestructura financiera digital con un acceso más amplio para las pequeñas empresas y las poblaciones empresariales desatendidas. El efecto de segundo orden es una distribución más amplia para las plataformas de BaaS. A medida que disminuyen las barreras de integración, los proveedores pueden atender a muchos usuarios pequeños mediante configuraciones estandarizadas, en lugar de limitarse a un conjunto reducido de programas para grandes empresas.
Por uso final
Fintech y NBFC fue la mayor categoría de uso final, con el 34,7 % de los ingresos de 2025. Los neobancos, los prestamistas digitales, los asesores automatizados, las plataformas de pago y las empresas financieras no bancarias utilizan BaaS para combinar funciones reguladas de cuentas y pagos con sus propias estrategias de captación de clientes y diseño de productos. Galileo Financial Technologies, Cross River Bank, Green Dot y Treasury Prime ilustran la importancia de la infraestructura de API y la conectividad con bancos patrocinadores en este grupo de compradores. El Fondo Monetario Internacional ha identificado la infraestructura financiera digital como un canal importante para ampliar el acceso financiero en las economías emergentes.
La atención sanitaria será la vertical de uso final de mayor crecimiento, con una TCAC del 21,7 % hasta 2035. Los pagos de pacientes, los reembolsos, los desembolsos a trabajadores y las liquidaciones vinculadas a seguros generan demanda de flujos financieros gestionados. El sector no puede asumir una fiabilidad deficiente ni una responsabilidad poco clara sobre los datos. Este requisito favorece a los proveedores con sólidos controles de acceso y capacidad de integración. El comercio electrónico y los marketplaces utilizan BaaS para las cuentas de vendedores y las liquidaciones, mientras que las aplicaciones de movilidad, economía colaborativa, comercio minorista y viajes requieren desembolsos rápidos, controles de tarjetas o funciones de pago transfronterizo. La infraestructura financiera respalda cada vez más el modelo operativo, en lugar de constituir una función de pago independiente.
Perspectiva del analista de GMI
Los segmentos de mayor crecimiento comparten un rasgo: la infraestructura financiera se sitúa en el punto en el que se toma una decisión empresarial. La nube híbrida crece porque los clientes regulados necesitan tanto control como agilidad. El sector sanitario crece porque la complejidad de los pagos es operativa, no periférica. Las pymes adquieren relevancia porque las configuraciones estandarizadas hacen accesible la banca como servicio por debajo del umbral de las grandes empresas. Para 2030, los proveedores que combinen configuraciones específicas para cada flujo de trabajo con automatización del cumplimiento normativo ocuparán una posición más sólida que aquellos que ofrezcan únicamente conectividad genérica.
Análisis regional del mercado de la banca como servicio
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó aproximadamente 5,700 millones de USD en 2025 y alcanzará aproximadamente 40,300 millones de USD en 2035, con un crecimiento del 21,6 %, la TCAC regional más elevada. India es uno de los principales motores de crecimiento. El marco Account Aggregator del Banco de la Reserva de la India y la Interfaz Unificada de Pagos crean una base estandarizada para el intercambio de datos con consentimiento y los pagos instantáneos. El modelo de superaplicaciones de China demuestra la escala comercial de la actividad financiera integrada, mientras que Singapur facilita las operaciones de plataformas multinacionales mediante un entorno fintech maduro. MatchMove Pay Pte Ltd es relevante para este modelo regional.
La región no opera bajo un único marco regulatorio. Los requisitos de India en materia de NBFC y concesión de préstamos digitales, el entorno de licencias de Singapur y las distintas normas sobre datos en todo el Sudeste Asiático exigen un diseño de implementación localizado. Sin embargo, esta fragmentación también genera demanda de proveedores de banca como servicio capaces de integrar el cumplimiento normativo, la identidad, los pagos y las capacidades de cuenta para jurisdicciones concretas. Asia-Pacífico añadirá el mayor volumen incremental porque su infraestructura de pagos y la creación de empresas fintech están expandiéndose conjuntamente.
América del Norte
América del Norte lideró el mercado con una cuota del 38,3 % en 2025. Estados Unidos se beneficia de un modelo maduro de bancos patrocinadores, una elevada concentración de empresas fintech y una demanda empresarial de aplicaciones de pagos, tesorería y gestión de personal. La Sección 1033 proporciona un marco federal más claro para el intercambio de datos financieros autorizado por los consumidores, lo que incrementa el valor de la conectividad basada en estándares. Fiserv, Green Dot, Cross River Bank, Galileo Financial Technologies y Treasury Prime representan importantes modelos de infraestructura y asociación en la región.
La restricción de la región es también su factor diferenciador. Una supervisión más rigurosa de los bancos patrocinadores alargará los procesos de incorporación y favorecerá a los proveedores capaces de respaldar la monitorización y una rendición de cuentas documentada. Canadá proporciona una bolsa de demanda adicional a medida que se desarrolla la política de banca abierta. América del Norte conservará la mayor bolsa regional de ingresos porque la monetización empresarial, los flujos de trabajo de pagos sanitarios y la distribución fintech se refuerzan mutuamente. Su tasa de crecimiento se mantendrá por debajo de la de Asia-Pacífico porque el mercado parte de una base instalada mayor.
Europa
Europa generó aproximadamente 6,800 millones de USD en 2025 y alcanzará aproximadamente 30,300 millones de USD en 2035, con una TCAC del 16,2 %. El Reglamento DORA está en vigor desde enero de 2025, lo que aumenta la importancia de las pruebas de resiliencia, los controles de las TIC, la notificación de incidentes y la gestión de la concentración de terceros. Por tanto, la región favorece las plataformas capaces de combinar una amplia oferta de API con una gobernanza demostrable. La PSD3 reforzará aún más la relevancia comercial del intercambio regulado de datos.
Alemania y el Reino Unido siguen siendo importantes centros de actividad de banca como servicio. Solaris, ClearBank Ltd, Starling Bank, Treezor, Swan, Vodeno y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria representan diversos modelos de bancos como plataformas, compensación e infraestructura.El Banco de Inglaterra proporciona el contexto normativo y del sistema de pagos para la banca digital y la compensación en el Reino Unido. La competencia europea se centrará cada vez más en la cobertura normativa local, la liquidación transfronteriza y la capacidad de prestar servicio a clientes que operan en varios mercados sin fragmentar su entorno de control.
América Latina
América Latina generó aproximadamente 1,600 millones de USD en 2025 y alcanzará aproximadamente 6,400 millones de USD en 2035, con una TCAC del 14,9 %. Brasil es el principal mercado de la región, ya que las infraestructuras de pagos instantáneos y finanzas abiertas crean una sólida base para los casos de uso de pagos, crédito y cuentas basados en API. La oportunidad del mercado no se limita a los pagos de los consumidores. Las pymes, la liquidación para comercios y los flujos de remesas transfronterizas ofrecen casos de uso comercialmente relevantes en los que las cuentas programables y los desembolsos en tiempo real reducen las fricciones operativas.
El avance regional seguirá siendo desigual. México y Argentina ofrecen mercados relevantes desde una perspectiva direccional, mientras que las condiciones macroeconómicas y la madurez normativa limitan el ritmo de despliegue. El trabajo del Banco Mundial en materia de inclusión financiera digital respalda la importancia de unas infraestructuras accesibles de pagos y cuentas para ampliar los servicios a los usuarios desatendidos. [WORLDBANK.ORG] Los proveedores de BaaS necesitarán relaciones con bancos locales y capacidades de gobernanza de datos para convertir esa demanda direccionable en ingresos.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron aproximadamente 1,000 millones de USD en 2025 y alcanzarán aproximadamente 3,900 millones de USD en 2035, con una TCAC del 13,9 %. Los EAU constituyen el principal mercado de la región gracias al comercio transfronterizo, la actividad de los centros financieros y el desarrollo de las finanzas abiertas. Arabia Saudí es un mercado secundario importante, respaldado por la digitalización del sector financiero y la actividad normativa en materia de tecnología financiera. La necesidad comercial de la región se concentra en las cuentas multidivisa, la liquidación transfronteriza y los productos financieros que pueden integrarse en los flujos del comercio digital y de la fuerza laboral.
África ofrece una oportunidad a más largo plazo gracias al comportamiento financiero basado en el móvil y a una amplia población desatendida. El mercado requerirá más que la disponibilidad de API: los proveedores deberán tener en cuenta las licencias nacionales, las normas de protección del consumidor y las diferencias en la madurez de las infraestructuras de pago. El FMI identifica las infraestructuras financieras digitales como un canal relevante para la participación y la inclusión en los mercados emergentes. La menor base de ingresos inicial de Oriente Medio y África limita la escala a corto plazo, pero las plataformas localizadas con una gobernanza sólida pueden construir posiciones defendibles en los corredores comerciales y de financiación móvil.
Perspectiva del analista de GMI
La divergencia regional estará determinada por la madurez normativa, la profundidad de las infraestructuras de pago y la disponibilidad de capacidad de los bancos patrocinadores. América del Norte seguirá siendo el líder en ingresos gracias a la monetización empresarial y a unas infraestructuras consolidadas. Asia-Pacífico crecerá más rápidamente porque los sistemas de datos basados en el consentimiento y de pagos en tiempo real están ampliándose junto con la demanda de tecnología financiera. Europa recompensará a los proveedores con una sólida resiliencia y capacidades de gobernanza de datos. Hasta 2035, la estrategia regional ganadora combinará el despliegue de medidas de cumplimiento locales con una arquitectura de plataforma reutilizable en distintos mercados.|
Cuota de mercado y panorama competitivo de la banca como servicio
El mercado está fragmentado a pesar de la escala de sus principales proveedores. Fiserv lideró con una cuota del 7,9 % en 2025, seguido de Green Dot, con un 7,0 %; Finastra, con un 6,7 %; Galileo Financial Technologies, con un 2,8 %; y Marqeta, con un 2,5 %. En conjunto, los cinco principales actores registraron aproximadamente el 26,9 %. Esta estructura deja un margen considerable para los proveedores especializados en emisión de tarjetas, licencias regionales, pagos transfronterizos, banca para pymes o integración de flujos de trabajo verticales.
La posición de Fiserv se deriva de sus relaciones en los ámbitos de los pagos, la gestión de tarjetas y la infraestructura bancaria. Green Dot combina servicios financieros para consumidores con programas de banca como servicio (BaaS). Finastra responde a las necesidades institucionales y empresariales mediante sus capacidades en tecnología financiera. Galileo Financial Technologies proporciona API de pagos, cuentas y tarjetas orientadas a desarrolladores, mientras que Marqeta compite mediante la emisión programable de tarjetas y controles de transacciones en tiempo real. La ventaja competitiva no depende de una única funcionalidad. Los proveedores necesitan una ejecución sólida de las API, acceso a bancos asociados, controles de cumplimiento normativo y una propuesta de flujos de trabajo que genere valor para el cliente más allá de los pagos básicos.
Últimos acontecimientos del sector
Mar de 2026: Solaris anunció una transformación estratégica orientada a la banca nativa de la inteligencia artificial y a la infraestructura de finanzas integradas. Este cambio indica que los proveedores hacen mayor hincapié en la automatización y la eficiencia operativa, en lugar de centrarse únicamente en el acceso básico a las API.
Ene de 2026: Treasury Prime amplió su red de bancos asociados en Estados Unidos. La expansión aumenta la capacidad de los bancos patrocinadores para atender a clientes fintech que buscan cuentas de depósito, pagos y programas de cumplimiento normativo.
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