La banca como mercado de servicios Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de servicios bancarios

El tamaño del mercado de servicios bancarios se valoró en USD 18.6 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 15.1% entre 2025 y 2034. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de servicios financieros integrados, el aumento de la adopción de fintech y la transformación digital de los bancos tradicionales. BaaS permite a terceros integrar capacidades bancarias como pagos, préstamos y servicios de cuenta en sus propias plataformas a través de APIs, optimizando las operaciones y mejorando la experiencia del cliente.
 

La creciente demanda de servicios bancarios digitales es un impulsor importante del mercado de servicios bancarios (BaaS), ya que los consumidores buscan cada vez más soluciones financieras sin fisuras y bajo demanda. BaaS permite a las plataformas no bancarias ofrecer características bancarias como pagos, préstamos y gestión de cuentas a través de APIs, satisfaciendo esta demanda digital de manera eficiente. A medida que evolucionan las expectativas de los usuarios, las empresas aprovechan BaaS para mejorar el compromiso del cliente, reducir los costos operativos y acelerar la entrega de servicios financieros innovadores y amigables para el usuario.
 

Por ejemplo, en mayo de 2025, Revolut anunció una inversión de €1 mil millones durante tres años para expandir sus operaciones en Francia, incluyendo la solicitud de una licencia bancaria francesa. Este movimiento tiene como objetivo mejorar sus servicios bancarios digitales en toda Europa Occidental, reflejando la creciente demanda de soluciones financieras integradas.
 

El aumento del uso de tecnologías de transformación digital en los bancos está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de servicios bancarios (BaaS). Al adoptar computación en la nube, APIs, IA y análisis de datos, los bancos tradicionales están modernizando su infraestructura y permitiendo una integración sin fisuras con plataformas de terceros. Este cambio permite a los bancos ofrecer soluciones BaaS de manera más eficiente, empoderando a las fintech y a las entidades no bancarias para ofrecer servicios financieros personalizados, mejorar las experiencias de los clientes y expandir el acceso financiero en diversos sectores.
 

Por ejemplo, en agosto de 2024, ABN Amro se asoció con nCino y CBA para implementar plataformas bancarias basadas en la nube, con el objetivo de acelerar su transformación digital y mejorar el monitoreo de transacciones de comercio exterior. Este movimiento forma parte de la estrategia del banco para optimizar las operaciones de préstamos corporativos y mejorar la gestión de garantías.
 

Tendencias del mercado de servicios bancarios

• Una tendencia importante en el mercado de BaaS es el rápido aumento de la finanza integrada, donde empresas no financieras como el comercio electrónico, el transporte o las plataformas SaaS integran capacidades bancarias como pagos, préstamos o billeteras digitales en sus viajes de los clientes. Esta integración sin fisuras elimina la necesidad de que los consumidores utilicen aplicaciones bancarias tradicionales, ofreciendo conveniencia y personalización. BaaS permite a estos no bancos lanzar productos financieros rápidamente y a gran escala, acelerando la adopción en diversas industrias.
   
• El sector de servicios financieros está experimentando una transformación significativa, redefiniendo cómo se desarrollan y utilizan las plataformas de banca digital. Con el aumento de la conectividad impulsada por APIs y tecnologías avanzadas, las instituciones financieras están optimizando las operaciones y mejorando su capacidad para ofrecer servicios más personalizados y centrados en el cliente.
   
• La proliferación de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) es central para el crecimiento de BaaS. Las APIs permiten a los bancos ofrecer sus servicios a proveedores de terceros, habilitando el desarrollo y despliegue rápido de productos financieros. Esta apertura fomenta la innovación, ya que las fintech y otras empresas pueden construir soluciones personalizadas sobre la infraestructura bancaria existente, mejorando las ofertas de servicios y el compromiso del cliente.
   
• Por ejemplo, en junio de 2024, el neobanco holandés Bunq se asoció con Mastercard y Nvidia para mejorar la experiencia del usuario a través de banca abierta y tecnologías de IA. La colaboración tiene como objetivo proporcionar servicios financieros personalizados y mejorar las capacidades de detección de fraudes.
   
• La incorporación de tecnologías emergentes como blockchain, inteligencia artificial y aprendizaje automático está mejorando las ofertas de BaaS. Estas tecnologías mejoran la eficiencia operativa, la seguridad y los conocimientos sobre los clientes, permitiendo a los proveedores ofrecer servicios financieros más sofisticados y seguros. Por ejemplo, el análisis impulsado por IA puede detectar actividades fraudulentas en tiempo real, reforzando la confianza en las plataformas de banca digital.
   
• Por ejemplo, en abril de 2024, Comviva lanzó una plataforma innovadora de bajo código/sin código para pagos y banca digital. Esta plataforma permite a las instituciones financieras personalizar y automatizar flujos de trabajo de manera eficiente, integrando tecnologías avanzadas para agilizar las operaciones y acelerar la transformación digital.
   

Análisis del mercado de Banking as a Service

Según el componente, el mercado de Banking as a Service se segmenta en plataforma y servicios. En 2024, la plataforma dominó el mercado, representando alrededor del 69% de la participación y se espera que crezca a una CAGR de más del 15% durante el período de pronóstico.
 

• El segmento de plataforma tiene la mayor participación de mercado en el mercado de Banking as a Service (BaaS) debido a su papel central en la habilitación de la integración sin problemas de servicios bancarios en aplicaciones no bancarias. Las plataformas BaaS proporcionan una infraestructura robusta y escalable que permite a las fintechs, neobancos y otros proveedores de terceros construir, implementar y gestionar servicios financieros de manera rápida y rentable. Estas plataformas ofrecen APIs que simplifican el acceso a funciones bancarias como pagos, creación de cuentas y cumplimiento de KYC.
   
• Además, las plataformas garantizan el cumplimiento normativo, la seguridad y la interoperabilidad, lo que las convierte en una solución atractiva para las organizaciones que buscan lanzar productos financieros sin construir infraestructura desde cero. Con las regulaciones financieras volviéndose más complejas y las expectativas de los consumidores de servicios en tiempo real aumentando, las empresas dependen cada vez más de las plataformas BaaS para reducir el tiempo de comercialización mientras mantienen los estándares de cumplimiento y seguridad de datos.
   
• La creciente tendencia de la banca integrada, donde los servicios financieros se integran en aplicaciones no financieras (como el comercio electrónico o el transporte), amplifica aún más la demanda de plataformas BaaS. A medida que esta demanda se acelera a nivel mundial, las plataformas continúan dominando el panorama de BaaS.
   
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, el banco sueco SEB lanzó SEB Embedded, una plataforma BaaS impulsada por el núcleo Vault de Thought Machine. La plataforma permite a terceros ofrecer servicios bancarios, con su primer producto siendo una cuenta corriente para la cadena de supermercados Hemköp. Esto demuestra la escalabilidad y flexibilidad de las plataformas BaaS en la entrega de soluciones financieras personalizadas.
   

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Según el tipo, el mercado de Banking as a Service se segmenta en basado en API y basado en la nube. En 2024, el segmento basado en la nube domina el mercado con el 67% de la participación de mercado, y se espera que el segmento crezca a una CAGR de más del 15.5% de 2025 a 2034.
 

• El segmento basado en la nube tiene la mayor participación en el mercado de Banking-as-a-Service (BaaS) debido a su escalabilidad, flexibilidad y eficiencia de costos. La infraestructura en la nube permite a los proveedores de BaaS ofrecer servicios sin necesidad de inversiones pesadas en infraestructura física, lo que facilita el despliegue rápido y la innovación. Esto es especialmente valioso para las fintechs y startups que buscan lanzar productos financieros rápidamente y de manera eficiente.
   
• Además, las plataformas de BaaS basadas en la nube admiten el procesamiento de datos en tiempo real, la integración perfecta con APIs y actualizaciones fáciles, aspectos cruciales en un entorno bancario digital de ritmo acelerado. El modelo en la nube mejora la experiencia del cliente al permitir el acceso 24/7 a los servicios, garantizando velocidad, seguridad y continuidad operativa.
   
• Los organismos reguladores de todo el mundo también han comenzado a reconocer la fiabilidad de la infraestructura en la nube, lo que fomenta aún más su adopción. Con el creciente enfoque en la transformación digital en el sector financiero, especialmente después de la COVID-19, la demanda de servicios bancarios basados en la nube ha aumentado. Estas ventajas hacen que el BaaS basado en la nube sea un modelo dominante y preferido entre las instituciones financieras y los proveedores de tecnología.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, el Commonwealth Bank of Australia (CBA) lanzó CommBiz Gen AI, un asistente impulsado por IA para clientes empresariales. Esta iniciativa forma parte de un acuerdo de cinco años con AWS, mejorando las capacidades en la nube de CBA y demostrando la escalabilidad y eficiencia de las soluciones de BaaS basadas en la nube.
   

Según el uso final, el mercado de banking as a service se segmenta en bancos, NBFC y otros. En 2024, se espera que el segmento de bancos domine debido a su creciente necesidad de transformación digital, cumplimiento normativo y mejora de la interacción con los clientes a través de la banca integrada, la integración de APIs y las asociaciones con plataformas fintech.
 

• El segmento de bancos tiene la mayor participación en el mercado de banking-as-a-service (BaaS) debido a su papel crítico en la impulsión de la transformación digital y la modernización de los sistemas heredados. Los bancos tradicionales están adoptando cada vez más las plataformas BaaS para mantenerse competitivos, mejorar la experiencia del cliente y ofrecer rápidamente productos financieros innovadores a través de canales digitales. Al aprovechar BaaS, los bancos pueden extender sus servicios de manera más eficiente, reduciendo los costos operativos y mejorando la gestión del cumplimiento.
   
• Además, los bancos se benefician de asociarse con fintechs y proveedores de tecnología a través de ecosistemas BaaS, lo que les permite integrar APIs, ofrecer servicios financieros integrados y acceder al procesamiento de datos en tiempo real. Esto no solo acelera el tiempo de comercialización, sino que también ayuda a los bancos a satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores digitalmente competentes.
   
• Además, los marcos regulatorios en diversas regiones son cada vez más favorables a la banca abierta y a los modelos BaaS, lo que fomenta aún más que los bancos adopten este cambio. Con su amplia base de clientes, infraestructura robusta y confianza regulatoria, los bancos están bien posicionados para liderar el mercado BaaS, asegurando su dominio en este segmento.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, la división fintech de NatWest, NatWest Boxed, obtuvo su primer cliente al asociarse con la Automobile Association (AA) para ofrecer cuentas de ahorro y préstamos personales. Este movimiento ejemplifica cómo los bancos tradicionales están aprovechando los modelos BaaS para ampliar sus servicios a través de entidades no bancarias, mejorando su alcance en el mercado y la interacción con los clientes.
   

En 2024, la región de EE. UU. en Norteamérica dominó el mercado de banking as a service con alrededor del 86% de participación en Norteamérica y generó alrededor de USD 5.9 mil millones en ingresos.
 

• El mercado de servicios bancarios como servicio (BaaS) en EE. UU. está experimentando un crecimiento robusto impulsado por la rápida innovación fintech, el aumento de la demanda de servicios financieros integrados y los desarrollos regulatorios favorables. Los bancos de EE. UU. están aprovechando las plataformas BaaS para expandir sus ofertas digitales, mejorar el compromiso con los clientes y acelerar el tiempo de comercialización de nuevos productos. Esto es particularmente evidente entre los bancos regionales y medianos que buscan competir con grandes instituciones financieras con gran conocimiento tecnológico.
   
• El aumento de las asociaciones entre bancos tradicionales y empresas fintech es un factor clave en este crecimiento. Al proporcionar APIs e infraestructura bancaria a terceros, los bancos están monetizando sus servicios mientras permiten que las fintech entreguen soluciones innovadoras. Esta relación simbiótica está fomentando un ecosistema financiero dinámico, impulsando la expansión de BaaS en todo el país.
   
• La claridad regulatoria de organismos como la OCC y la CFPB está fomentando la innovación al tiempo que garantiza la protección al consumidor. Con una gran población con conocimientos tecnológicos y una fuerte inversión en tecnología financiera, EE. UU. está en posición de seguir siendo un actor dominante en el mercado global de BaaS.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2023, Oracle, una empresa de tecnología en la nube con sede en EE. UU., lanzó Oracle Banking Cloud Services, una colección de servicios modulares y nativos de la nube diseñados para proporcionar un enfoque flexible y basado en componentes para las soluciones tecnológicas bancarias.
   

El mercado de servicios bancarios como servicio en Alemania se espera que experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El mercado de servicios bancarios como servicio (BaaS) en Alemania está ganando impulso a medida que las instituciones financieras adoptan la transformación digital y buscan formas innovadoras de mejorar la prestación de servicios. La infraestructura bancaria robusta del país, combinada con una fuerte cultura de innovación tecnológica, proporciona un terreno fértil para la adopción de BaaS. Los bancos alemanes están integrando cada vez más plataformas fintech para ofrecer servicios financieros personalizados y sin fisuras a través de canales digitales.
   
• El aumento de la colaboración entre bancos tradicionales y empresas tecnológicas es un impulsor fundamental del mercado. Estas asociaciones están permitiendo a los bancos ofrecer una gama de servicios financieros a través de APIs modulares, lo que permite a los desarrolladores de terceros crear productos financieros personalizados. Además, el apoyo regulatorio, en particular a través de la alineación de Alemania con las directivas de la UE como el PSD2, está facilitando el intercambio seguro y estandarizado de datos, fomentando la innovación en el sector.
   
• Además, el enfoque de Alemania en la ciberseguridad y la privacidad de los datos garantiza un entorno seguro para las operaciones de BaaS. Este énfasis en la confianza y el cumplimiento hace de Alemania un centro atractivo tanto para las fintech nacionales como internacionales que buscan escalar las ofertas de BaaS.
   
• Por ejemplo, en julio de 2024, la Iniciativa de Pagos Europeos (EPI) lanzó Wero, una billetera digital y solución de pago instantáneo, en Alemania. Inicialmente disponible para los clientes de la Asociación Alemana de Cajas de Ahorros y DZ Bank, Wero tiene como objetivo proporcionar un servicio de pago digital unificado en toda Europa, mejorando la experiencia bancaria digital para los consumidores alemanes.
   

El mercado de servicios bancarios como servicio en China se espera que experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El mercado de servicios bancarios como servicio (BaaS) en China está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la rápida transformación digital, políticas gubernamentales de apoyo y un robusto ecosistema fintech. Ciudades importantes como Shanghái, Shenzhen y Pekín han surgido como centros fintech, fomentando la innovación en pagos digitales, tecnología blockchain y aplicaciones de inteligencia artificial.
   
• Las iniciativas del gobierno chino, como el 14º Plan Quinquenal y la Ruta de la Seda Digital, enfatizan la importancia de la infraestructura digital y el desarrollo de fintech. La creación de la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) en 2023 tiene como objetivo simplificar la regulación financiera, promoviendo un entorno más transparente y consultivo para los proveedores de BaaS.
   
• Además, la integración de tecnologías avanzadas como la IA y la blockchain está transformando los servicios financieros tradicionales, haciéndolos más accesibles y eficientes. La adopción generalizada de pagos móviles y el desarrollo del yuan digital (e-CNY) demuestran el compromiso de China con la finanza digital, posicionando al país como líder en el mercado global de BaaS.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, en la Conferencia INCLUSION en Shanghái, MYbank, una filial de Ant Group, presentó su sistema "Cuckoo System" impulsado por IA para la gestión financiera de PYMES. Este sistema predice los flujos de caja con más del 95% de precisión, ayudando a las PYMES a optimizar las inversiones de efectivo ocioso. Alinea los productos financieros con los ciclos operativos de las PYMES, mejorando la eficiencia y los rendimientos. Hasta septiembre de 2024, cinco firmas de inversión afiliadas a bancos han adoptado el sistema, optimizando siete productos de inversión enfocados en PYMES.
   

Participación en el mercado de Banking as a Service

• Las 7 principales empresas de la industria de Banking as a Service son Fiserv, Green Dot, Finastra, Galileo Financial Technologies, Marqeta, Plaid y ClearBank Ltd., que representan alrededor del 33% del mercado en 2024.
   
• Fiserv se centra en ofrecer BaaS a través de su plataforma Finxact, proporcionando soluciones bancarias centrales con APIs abiertas para habilitar la banca digital. Se asocia con fintechs y entidades financieras para acelerar la integración de finanzas integradas. Fiserv también aprovecha sus capacidades existentes de pago, prevención de fraudes y análisis de datos para crear una suite integral de servicios bancarios adaptados para escalabilidad y despliegue rápido.
   
• Green Dot enfatiza su plataforma de finanzas integradas para proporcionar BaaS, dirigiéndose a marcas no bancarias que buscan ofrecer servicios financieros. Ofrece gestión de programas, cumplimiento y capacidades de pago en tiempo real a través de su infraestructura bancaria. Green Dot se asocia con grandes minoristas y fintechs para integrar características bancarias en aplicaciones orientadas al consumidor, centrándose en el acceso bancario inclusivo, de bajo costo y ampliando su oferta de banco digital directo al consumidor.
   
• La estrategia de BaaS de Finastra se centra en su plataforma FusionFabric.cloud, que permite a bancos y fintechs co-innovar utilizando APIs abiertas. Facilita servicios bancarios, de préstamos y de pagos digitales a través de una arquitectura modular y nativa en la nube. Finastra se asocia con actores del ecosistema para apoyar las capacidades de finanzas integradas y transacciones transfronterizas, con el objetivo de modernizar la infraestructura bancaria tradicional mientras acelera el tiempo de comercialización para los proveedores de servicios financieros.
   

Empresas del mercado de Banking as a Service

Los principales actores que operan en la industria de Banking as a Service son:

• ClearBank Ltd.
• Finastra
• Fiserv
• Galileo Financial Technologies
• Green Dot.
• Mambu
• Marqeta
• Plaid
• Railsr
• Solaris SE
   

La estrategia de mercado actual en el mercado de Banking as a Service (BaaS) se centra en gran medida en la escalabilidad de la plataforma, el cumplimiento normativo y la integración perfecta de APIs. La mayoría de los proveedores buscan empoderar a entidades no bancarias como fintechs, plataformas de comercio electrónico y marcas digitales para ofrecer servicios financieros integrados mediante la utilización de infraestructura bancaria modular. Esto permite una rápida llegada al mercado con un mínimo de costos.
 

Estratégicamente, los proveedores de BaaS priorizan las asociaciones con bancos con licencia y arquitecturas centradas en el cumplimiento para cumplir con los estándares regulatorios regionales. También se diferencian a través de capas de servicio personalizables, soluciones de marca blanca y un sólido soporte para desarrolladores para mejorar la adopción y la fidelización de los usuarios.
 

Noticias de la industria de Banking as a Service

• En octubre de 2024, Tuum anunció que Zenus Bank ha lanzado con éxito utilizando los módulos de Cuentas y Pagos de Tuum, integrados de manera perfecta con los sistemas propietarios de Zenus y la pila de proveedores existente. Este lanzamiento se alinea con el objetivo estratégico de Zenus de construir una plataforma global de Banking-as-a-Service (BaaS), permitiendo que bancos, fintechs, super apps y empresas de más de 120 países accedan y ofrezcan servicios bancarios de EE. UU. dentro de sus propios productos.
   
• En septiembre de 2024, Fibabanka, con sede en Türkiye, reveló el primer modelo BaaS del país a través de una colaboración pionera con GetirFinans. Con una inversión de USD 70 millones y valorada en USD 250 millones, GetirFinans está ayudando a Fibabanka a avanzar en su visión más amplia de extender la infraestructura BaaS a empresas no bancarias, permitiéndoles ofrecer servicios financieros personalizados de manera más eficiente.
   
• En marzo de 2024, Griffin se convirtió en el primer proveedor de BaaS en el Reino Unido en obtener una licencia bancaria completa, marcando un hito significativo al salir de su fase de movilización y comenzar operaciones como un banco con licencia. Apoyado por una ronda de financiación de USD 24 millones, este logro permite a Griffin ayudar a empresas y startups a crear, gestionar y escalar productos financieros de manera eficiente a través de su plataforma BaaS integrada.
   
• En noviembre de 2023, Zil Money se asoció con Sunrise Bank para ofrecer una solución BaaS integral, enfocada en monitoreo en tiempo real, incorporación de clientes y cumplimiento. Aprovechando el robusto marco regulatorio de Sunrise Bank y la infraestructura de Zil Money, la asociación permite a las fintechs emergentes ofrecer servicios como emisión de tarjetas, pagos y banca bajo un régimen de cumplimiento confiable.
   
• En septiembre de 2023, Konsentus y Brankas lanzaron una plataforma BaaS conjunta dirigida a acelerar las iniciativas de finanzas abiertas para instituciones financieras, reguladores y bancos centrales. La plataforma combina sus fortalezas tecnológicas para ofrecer mayor usabilidad, seguridad y eficiencia de costos dentro de los ecosistemas financieros abiertos.
   
• En marzo de 2023, ICICI Bank introdujo una suite de soluciones digitales dirigidas a participantes del mercado de capitales. Las ofertas están dirigidas a corredores de bolsa, proveedores de PMS, inversores extranjeros (FPI y FDI) y clientes de AIF, simplificando sus interacciones bancarias a través de servicios innovadores, digitales en primer lugar.
   

El informe de investigación del mercado de banking as a service incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Mn/Bn) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Plataforma 
• Servicios

Mercado, por tipo

• Basado en API
• Basado en la nube 

Mercado, por aplicación

• Banca digital
• Procesamiento de pagos
• Préstamos
• Cumplimiento bancario
• Gestión de cuentas y transacciones
• Emisión de tarjetas

Mercado, por tamaño de empresa

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Mercado, por uso final

• Bancos
• NBFC
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nórdicos
• Asia Pacífico
  
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Sudeste Asiático
• América Latina
  
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica