Tamaño del mercado de pasarelas de pago: por tipo, aplicación, tamaño de la organización, análisis, participación y pronóstico de crecimiento (2024-2032)
ID del informe: GMI5077 | Fecha de publicación: October 2024 | Formato del informe: PDF
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Detalles del informe premium
Año base: 2023
Empresas cubiertas: 22
Tablas y figuras: 110
Países cubiertos: 21
Páginas: 160
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Tamaño del mercado de la puerta de pago
El tamaño del mercado global de las puertas de pago fue valorado en USD 29.4 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de más de 19.5% entre 2024 y 2032. El rápido crecimiento de las ventas de comercio electrónico es un importante conductor del mercado, ya que más consumidores recurren a las compras en línea para comodidad y accesibilidad. Con el aumento de plataformas como Amazon, Alibaba, y numerosos sitios web locales de comercio electrónico, los compradores dependen cada vez más de transacciones digitales para una variedad de productos y servicios.
Este cambio no sólo aumenta la demanda de soluciones de pago eficientes y seguras, sino que también crea un paisaje competitivo donde las empresas deben ofrecer experiencias de pago sin fisuras para atraer y retener a los clientes. Las puertas de pago juegan un papel crucial para facilitar estas transacciones proporcionando procesamiento seguro, múltiples opciones de pago y monitoreo de transacciones en tiempo real, asegurando que los comerciantes puedan satisfacer las expectativas de los consumidores para la velocidad y fiabilidad. Por ejemplo, según las noticias de la EY, las ventas de comercio electrónico en la India experimentaron un crecimiento del 25% en 2022, con un crecimiento anual compuesto previsto del 20% hasta 2030.
Además, la creciente penetración de Internet aumenta esta tendencia ampliando el acceso a las compras en línea a través de diversas demografías y regiones. A medida que más personas obtienen acceso a Internet, especialmente en los países en desarrollo, hay un aumento correspondiente en el número de posibles compradores en línea. Los dispositivos móviles han acelerado aún más este crecimiento, permitiendo a los consumidores hacer compras desde cualquier lugar en cualquier momento.
Este aumento en los usuarios de Internet impulsa la necesidad de pasarelas de pago que pueden manejar diversos métodos de pago, incluyendo tarjetas de crédito, carteras digitales y pagos móviles, por lo que se adaptan a diversas preferencias de consumo. A medida que las empresas se adaptan a estos comportamientos de consumo cambiantes, la demanda de soluciones de puerta de pago robustas sigue aumentando, impulsando el crecimiento en general del mercado.
Mercado de la puerta de pago Tendencias
La tecnología biométrica está ganando una tracción significativa en la industria de la puerta de pago, ya que aumenta la seguridad y la comodidad del usuario aprovechando características físicas únicas para la autenticación. A diferencia de la contraseña tradicional o los sistemas basados en PIN, la biometría, como las huellas dactilares, reconocimiento facial, y los análisis de iris proporcionan un nivel más alto de seguridad debido a su singularidad y dificultad para replicar. Este avance reduce al mínimo el riesgo de acceso y fraude no autorizados, ya que es considerablemente más difícil para los actores maliciosos esquivar datos biométricos en comparación con robar contraseñas.
A medida que las puertas de pago integran métodos de autenticación biométrica, pueden ofrecer a los comerciantes y consumidores paz mental, fomentando la confianza en las transacciones digitales y reduciendo la incidencia de los contrapesos y robo de identidad.
Por ejemplo, en junio de 2024, Mastercard, Empik y PayEye anunciaron el lanzamiento de una tienda pago biométrico piloto aprovechando iris y biometría facial. En cooperación con PayEye fintech, y socio tecnológico Planet Pay, los clientes podrán probar pagar las compras con su mirada en cinco tiendas Empik en toda Polonia. Este es el primer piloto del programa de control biométrico en Europa. El piloto está lanzando en respuesta a la creciente popularidad de la tecnología biométrica.
A nivel mundial, el 74 por ciento de los consumidores dicen que tienen una actitud positiva hacia las tecnologías biométricas. En Polonia, mientras tanto, 4 de cada 5 encuestados dicen que utilizan o han utilizado tecnología biométrica, y entre 18 y 25 años, prácticamente todos están familiarizados con el uso de biometría.
Rising ciberseguridad las cuestiones constituyen una limitación significativa del crecimiento del mercado de las puertas de pago, ya que tanto los consumidores como las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos asociados a las transacciones digitales. Violaciones de datos de alto perfil y ciberataques han aumentado las preocupaciones sobre la seguridad de la información personal y financiera, lo que ha llevado a una renuencia entre los consumidores a realizar pagos en línea.
Este escepticismo puede dar lugar a una reducción de los volúmenes de transacción y a una reducción de las tasas de adopción para las soluciones de pago digital, lo que afecta en última instancia al potencial de ingresos para los proveedores de portales de pago. A medida que la confianza de los consumidores disminuye, las empresas pueden dudar en invertir en tecnologías de pago, temiendo pérdidas potenciales asociadas con fraude y datos comprometidos.
Análisis del mercado de la puerta de pago
Basado en el tipo, el mercado se segmenta en el banco hospedado, no hospedado y local integrado. En 2023, el anfitrión representó más del 60% de la cuota de mercado y se espera que supere los 80 mil millones de dólares en 2032. El ascenso Comercio móvil ha impulsado las puertas de pago anfitrionas para optimizar los flujos de salida para dispositivos móviles. Estas puertas cuentan ahora con diseños sensibles y experiencias móviles sin costura, reduciendo la fricción de pago. A medida que crecen las compras móviles, las pasarelas anfitrionas priorizan los diseños móviles que se adaptan a varios tamaños de pantalla y mejoran los tiempos de carga.
Integrar Apple Pay y Google Pay mejora aún más la experiencia de checkout móvil. Global eCommerce necesita soporte multi-currencia en las puertas de pago anfitrionas. Estas puertas facilitan ahora las transacciones en múltiples monedas, mejorando la comodidad para los clientes internacionales. Por ejemplo, en agosto de 2024, Tres compañías de pago han obtenido la licencia de agregación de pagos transfronterizos del Banco de Reserva de la India (RBI). Estas empresas son BillDesk, Amazon Pay y Adyen. Se unen a Cashfree, la primera compañía para obtener esta licencia, en la lista de agregadores de pago autorizados.
Basado en el tamaño de la organización, el mercado de la puerta de pago se divide en PYME y gran empresa. El segmento de grandes empresas celebró el 65,5% de la cuota de mercado en 2023. Las grandes empresas requieren pasarelas de pago que se integran perfectamente con los sistemas ERP y CRM como SAP o Oracle para simplificar los procesos financieros. Al automatizar los flujos de trabajo de pago e integrarse con los sistemas de facturación, contabilidad e inventario, estos portales aumentan la eficiencia operacional. Las API personalizadas y las capacidades avanzadas de integración son esenciales para la gestión de ecosistemas financieros complejos, lo que permite el intercambio de datos y la presentación de informes en tiempo real.
Por ejemplo, en agosto de 2024, EBizCharge y PDI Technologies se han asociado para integrar una solución de pago dentro del sistema PDI Enterprise ERP. Esta integración permitió a los usuarios de PDI Enterprise procesar tarjetas de crédito directamente a través de la puerta de pago EBizCharge. Completamente compatible con PCI, EBizCharge proporcionará encriptación y tokenización de datos avanzados para garantizar la máxima seguridad de transacción.
EE.UU. representó una cuota del mercado de la puerta de pago de más del 65% en 2023. En los EE.UU., las puertas de pago están adoptando cada vez más inteligencia artificial para mejorar la detección del fraude, simplificar las transacciones y proporcionar experiencias de pago personalizadas, conduciendo mayores tasas de satisfacción y retención de los clientes. Por ejemplo, en abril de 2024, Paysafe mejoró sus ofertas en el sector U.S. iGaming lanzando Pay by Bank, una nueva solución de pago dirigida a simplificar el proceso de depósito para los apostadores en línea. Este servicio innovador permite a los usuarios iniciar sesión directamente en sus cuentas bancarias en los cajeros de los libros deportivos en línea, lo que permite la financiación en tiempo real de las apuestas.
En Europa hay un cambio significativo hacia banca abierta y soluciones de pago integradas, impulsadas por cambios regulatorios como PSD2. Esta tendencia permite realizar transacciones sin fisuras y mejorar las experiencias de los clientes mediante un mejor intercambio de datos, fomentando la competencia entre los proveedores de pagos, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el cumplimiento de estrictos marcos regulatorios en todos los estados miembros.
En la región de Asia y el Pacífico, la rápida urbanización y la penetración móvil están alimentando la demanda de soluciones de pago digitales. Las puertas de pago están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas como AI y blockchain para mejorar la seguridad, simplificar las transacciones y apoyar diversos métodos de pago, incluyendo códigos QR y carteras digitales, que atienden a la diversa base de consumidores de la región.
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La industria de la puerta de pago cuenta con una variedad de competidores, incluyendo instituciones financieras establecidas y startups innovadoras de fintech. Principales empresas como PayPal, Autorizar. Net, y Adyen lideran el mercado, utilizando su extensa infraestructura tecnológica, reconocimiento de marca y grandes bases de clientes para proporcionar soluciones integrales de pago, y las siete principales empresas colectivamente mantuvieron una cuota de mercado sustancial del 27% en el mercado de la puerta de pago en 2023.
El servicio PayPal permite a los usuarios transferir dinero de forma segura mediante correo electrónico o una aplicación móvil. PayPal también ofrece diferentes soluciones de gateway de pago para varios segmentos de mercado. Estos incluyen PayPal Payments Standard, que permite a los comerciantes aceptar fácilmente pagos en sus sitios web, y PayPal Payments Pro, que proporciona características más avanzadas como opciones de checkout personalizable y soporte para pagos recurrentes.
La plataforma de Adyen incluye poderosas herramientas de análisis que ofrecen a las empresas valiosas ideas sobre sus transacciones. Además, la empresa aplica medidas avanzadas de protección del fraude para garantizar la seguridad de las transacciones. Los servicios de Adyen están diseñados para ser escalables y fácilmente integrados, haciéndolos adecuados para una amplia variedad de empresas globales.
Compañías de Mercado de Pagos
Los principales jugadores que operan en la industria de la puerta de pago son:
Payment Gateway Industry News
El informe de investigación del mercado de la puerta de pago incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo
Mercado, por tamaño de organización
Mercado, por aplicación
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países: