Taille du marché des passerelles de paiement – par type, par application, taille de l’organisation, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032
ID du rapport: GMI5077 | Date de publication: October 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 22
Tableaux et figures: 110
Pays couverts: 21
Pages: 160
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Taille du marché de la passerelle de paiement
La taille du marché mondial des passerelles de paiement a été évaluée à 29,4 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 19,5 % entre 2024 et 2032. La croissance rapide des ventes de commerce électronique est un moteur important du marché, car un plus grand nombre de consommateurs se tournent vers les achats en ligne pour des raisons de commodité et d'accessibilité. Avec l'essor des plateformes telles qu'Amazon, Alibaba et de nombreux sites web de commerce électronique locaux, les acheteurs comptent de plus en plus sur les transactions numériques pour divers produits et services.
Ce changement non seulement stimule la demande de solutions de paiement efficaces et sûres, mais crée également un paysage concurrentiel où les entreprises doivent offrir des expériences de paiement sans faille pour attirer et retenir leurs clients. Les passerelles de paiement jouent un rôle crucial dans la facilitation de ces transactions en offrant un traitement sécurisé, des options de paiement multiples et une surveillance des transactions en temps réel, afin que les commerçants puissent répondre aux attentes des consommateurs en matière de rapidité et de fiabilité. Par exemple, selon les nouvelles d'EY, les ventes au détail du commerce électronique en Inde ont connu une croissance de 25 % en 2022, avec une croissance annuelle accrue prévue de 20 % jusqu'en 2030.
De plus, l'augmentation de la pénétration de l'internet renforce cette tendance en élargissant l'accès aux achats en ligne dans divers groupes démographiques et régions. Comme plus de personnes ont accès à Internet, en particulier dans les pays en développement, le nombre de acheteurs potentiels en ligne augmente. Les appareils mobiles ont encore accéléré cette croissance, permettant aux consommateurs de faire des achats de n'importe où à tout moment.
Cette augmentation du nombre d'internautes est à l'origine de la nécessité d'établir des passerelles de paiement qui permettent de gérer diverses méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit, les portefeuilles numériques et les paiements mobiles, ce qui répond aux diverses préférences des consommateurs. À mesure que les entreprises s'adaptent à ces comportements changeants des consommateurs, la demande de solutions de passerelles de paiement robustes continue d'augmenter, ce qui propulse la croissance du marché dans son ensemble.
Marché de la passerelle de paiement Tendances
La technologie biométrique gagne en traction dans l'industrie des passerelles de paiement car elle améliore la sécurité et la commodité des utilisateurs en tirant parti de caractéristiques physiques uniques pour l'authentification. Contrairement aux systèmes traditionnels de mots de passe ou de NIP, la biométrie, comme les empreintes digitales, reconnaissance faciale, et les scans d'iris fournissent un niveau de sécurité plus élevé en raison de leur unicité et la difficulté à reproduire. Cette avancée minimise le risque d'accès non autorisé et de fraude, car il est beaucoup plus difficile pour les acteurs malveillants de saisir des données biométriques que de voler des mots de passe.
Comme les passerelles de paiement intègrent des méthodes d'authentification biométriques, elles peuvent offrir aux commerçants et aux consommateurs la tranquillité d'esprit, favorisant la confiance dans les transactions numériques et réduisant l'incidence des rappels et du vol d'identité.
Par exemple, en juin 2024, Mastercard, Empik et PayEye ont annoncé le lancement d'un paiement biométrique pilote exploitant l'iris et la biométrie faciale. En coopération avec PayEye fintech et le partenaire technologique Planet Pay, les clients pourront tester le paiement des achats en regardant dans cinq magasins Empik à travers la Pologne. Il s'agit du premier programme pilote de contrôle biométrique en Europe. Le projet pilote est lancé en réponse à la popularité croissante de la technologie biométrique.
À l'échelle mondiale, 74 % des consommateurs disent avoir une attitude positive à l'égard des technologies biométriques. En Pologne, entre-temps, quatre répondants sur cinq disent utiliser ou avoir utilisé la technologie biométrique, et parmi les 18-25 ans, presque tous connaissent l'utilisation de la biométrie.
Augmentation cybersécurité Les questions qui se posent limitent considérablement la croissance du marché des passerelles de paiement, à mesure que les consommateurs et les entreprises prennent de plus en plus conscience des risques associés aux transactions numériques. Les violations de données et les cyberattaques à grande visibilité ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des renseignements personnels et financiers, ce qui a conduit les consommateurs à hésiter à effectuer des paiements en ligne.
Ce scepticisme peut entraîner une réduction du volume des transactions et des taux d'adoption pour les solutions de paiement numériques, ce qui peut avoir une incidence sur le potentiel de revenus des fournisseurs de passerelles de paiement. Au fur et à mesure que la confiance des consommateurs diminue, les entreprises peuvent hésiter à investir dans les technologies de paiement, craignant des pertes potentielles liées à la fraude et à des données compromises.
Passerelle de paiement Analyse du marché
Selon le type, le marché est segmenté en banques hébergées, non hébergées et locales intégrées. En 2023, les hôtes représentaient plus de 60 % de la part de marché et devraient dépasser 80 milliards de dollars en 2032. La montée commerce mobile a conduit les passerelles de paiement hébergées à optimiser les flux de caisse pour les appareils mobiles. Ces passerelles disposent désormais de conceptions réactives et d'expériences mobiles sans faille, réduisant ainsi les frictions de paiement. Au fur et à mesure que les achats mobiles augmentent, les passerelles hébergées priorisent les mises en page mobiles qui s'adaptent aux différentes tailles d'écran et améliorent les temps de charge.
Intégrer Apple Pay et Google Pay améliore encore l'expérience de paiement mobile. Global eCommerce nécessite un soutien multi-devises dans les passerelles de paiement hébergées. Ces passerelles facilitent désormais les transactions en plusieurs devises, améliorant ainsi la commodité pour les clients internationaux. Par exemple, en août 2024, trois sociétés de paiement ont obtenu de la Reserve Bank of India (RBI) la licence d'agrégateur de paiement transfrontalier. Ces sociétés sont BillDesk, Amazon Pay et Adyen. Ils rejoignent Cashfree, la première société à obtenir cette licence, sur la liste des agrégateurs de paiement autorisés.
Selon la taille de l'organisation, le marché des passerelles de paiement est divisé en PME et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises détenait 65,5 % de la part de marché en 2023. Les grandes entreprises ont besoin de passerelles de paiement qui s'intègrent parfaitement aux systèmes ERP et CRM comme SAP ou Oracle pour rationaliser les processus financiers. En automatisant les flux de paiement et en intégrant les systèmes de facturation, de comptabilité et d'inventaire, ces passerelles améliorent l'efficacité opérationnelle. Les API personnalisées et les capacités d'intégration avancées sont essentielles pour gérer des écosystèmes financiers complexes, permettant le partage et la communication de données en temps réel.
Par exemple, en août 2024, EBizCharge et PDI Technologies se sont associés pour intégrer une solution de paiement dans le système PDI Enterprise ERP. Cette intégration a permis aux utilisateurs de PDI Enterprise de traiter les cartes de crédit directement via la passerelle de paiement EBizCharge. Entièrement conforme à PCI, EBizCharge fournira un cryptage avancé des données et une tokenisation pour assurer une sécurité transactionnelle maximale.
Les États-Unis représentaient une part de marché de plus de 65 % en 2023. Aux États-Unis, les passerelles de paiement adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle pour améliorer la détection des fraudes, rationaliser les transactions et offrir des expériences de paiement personnalisées, ce qui favorise la satisfaction et le taux de rétention des clients. Par exemple, en avril 2024, Paysafe a amélioré ses offres dans le secteur américain iGaming en lançant Pay by Bank, une nouvelle solution de paiement visant à rationaliser le processus de dépôt pour les parieurs en ligne. Ce service innovant permet aux utilisateurs de se connecter directement à leurs comptes bancaires auprès des caissiers de livres sportifs en ligne, permettant ainsi le financement en temps réel des paris.
En Europe, il y a une évolution significative vers banque ouverte et des solutions de paiement intégrées, entraînées par des changements réglementaires comme PSD2. Cette tendance permet des transactions sans faille et améliore l'expérience client en améliorant le partage des données, en favorisant la concurrence entre les fournisseurs de paiement tout en assurant la sécurité et le respect de cadres réglementaires stricts dans tous les États membres.
Dans la région Asie-Pacifique, l'urbanisation rapide et la pénétration mobile alimentent la demande de solutions de paiement numériques. Les passerelles de paiement adoptent de plus en plus des technologies de pointe comme l'IA et la blockchain pour renforcer la sécurité, rationaliser les transactions et soutenir diverses méthodes de paiement, y compris les codes QR et les portefeuilles numériques, qui répondent à la diversité des consommateurs de la région.
Part de marché de la passerelle de paiement
L'industrie des passerelles de paiement compte une gamme variée de concurrents, y compris des institutions financières établies et des startups fintech innovantes. Principales entreprises comme PayPal, Autoriser. Net et Adyen dirigent le marché en utilisant leur vaste infrastructure technologique, la reconnaissance de la marque et les grandes bases de clients pour fournir des solutions de paiement complètes, et les sept premières entreprises ont collectivement détenu une part de marché substantielle de 27 % sur le marché des passerelles de paiement en 2023.
Le service PayPal permet aux utilisateurs de transférer de l'argent en toute sécurité en utilisant un courriel ou une application mobile. PayPal propose également différentes solutions de passerelle de paiement pour différents segments de marché. Ce sont notamment PayPal Payments Standard, qui permet aux commerçants d'accepter facilement les paiements sur leurs sites Web, et PayPal Payments Pro, qui fournit des fonctionnalités plus avancées telles que des options de paiement personnalisables et de soutien pour les paiements récurrents.
La plate-forme d'Adyen comprend de puissants outils d'analyse qui offrent aux entreprises un aperçu précieux de leurs transactions. En outre, la société met en œuvre des mesures de protection antifraude avancées pour assurer la sécurité des transactions. Les services d'Adyen sont conçus pour être évolutifs et facilement intégrés, ce qui les rend adaptés à une grande variété d'entreprises mondiales.
Sociétés du marché de la passerelle de paiement
Les principaux acteurs du secteur des passerelles de paiement sont :
Passerelle de paiement Nouvelles de l'industrie
Le rapport d'étude de marché de la passerelle de paiement couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par type
Marché, selon la taille de l'organisation
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: