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Dimensione del mercato del gateway di pagamento e condivisione, analisi della crescita 2032
ID del Rapporto: GMI5077 | Data di Pubblicazione: October 2024 | Formato del Rapporto: PDF
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Dettagli del Rapporto Premium
Anno Base: 2023
Aziende coperte: 22
Tabelle e Figure: 110
Paesi coperti: 21
Pagine: 160
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Dimensione del mercato del gateway di pagamento
La dimensione globale del mercato dei gateway di pagamento è stata stimata a 29,4 miliardi di dollari nel 2023 ed è prevista per crescere ad un CAGR di oltre il 19,5% tra il 2024 e il 2032. La rapida crescita delle vendite di e-commerce è un driver significativo del mercato, in quanto più consumatori si rivolgono allo shopping online per convenienza e accessibilità. Con l'ascesa di piattaforme come Amazon, Alibaba e numerosi siti di e-commerce locali, gli acquirenti si affidano sempre più alle transazioni digitali per una varietà di prodotti e servizi.
Questo cambiamento non solo aumenta la domanda di soluzioni di pagamento efficienti e sicure, ma crea anche un paesaggio competitivo in cui le aziende devono offrire esperienze di pagamento senza soluzione di continuità per attirare e mantenere i clienti. I gateway di pagamento svolgono un ruolo cruciale nel facilitare queste transazioni fornendo un'elaborazione sicura, più opzioni di pagamento e monitoraggio delle transazioni in tempo reale, assicurando che i commercianti possono soddisfare le aspettative dei consumatori per la velocità e l'affidabilità. Per esempio, come per le notizie EY, le vendite al dettaglio di E-commerce in India hanno assistito ad una crescita del 25% nel 2022, con una crescita annuale prevista composta del 20% fino al 2030.
Inoltre, la crescente penetrazione di internet migliora questa tendenza espandendo l'accesso allo shopping online attraverso diversi demografi e regioni. Poiché più persone ottengono l'accesso a Internet, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, c'è un corrispondente aumento del numero di potenziali acquirenti online. I dispositivi mobili hanno ulteriormente accelerato questa crescita, permettendo ai consumatori di effettuare acquisti da qualsiasi luogo in qualsiasi momento.
Questo aumento degli utenti di Internet guida la necessità di gateway di pagamento che possono gestire vari metodi di pagamento, tra cui carte di credito, portafogli digitali e pagamenti mobili, così accomodando diverse preferenze dei consumatori. Poiché le aziende si adattano a questi cambiamenti di comportamento dei consumatori, la domanda di soluzioni di gateway di pagamento robusto continua ad aumentare, spingendo la crescita nel mercato globale.
Mercato del gateway di pagamento Tendenze
La tecnologia biometrica sta acquisendo una significativa trazione nel settore dei gateway di pagamento in quanto migliora la sicurezza e la convenienza degli utenti sfruttando caratteristiche fisiche uniche per l'autenticazione. A differenza dei tradizionali sistemi basati su password o PIN, biometria, come le impronte digitali, riconoscimento facciale, e le scansioni di iris forniscono un livello di sicurezza superiore a causa della loro unicità e difficoltà a replicare. Questo avanzamento minimizza il rischio di accesso e frode non autorizzati, in quanto è notevolmente più difficile per gli attori dannosi a dati biometrici spoof rispetto a rubare password.
Poiché i gateway di pagamento integrano i metodi di autenticazione biometrica, possono offrire ai commercianti e ai consumatori la pace della mente, promuovendo la fiducia nelle transazioni digitali e riducendo l'incidenza di chargeback e furto di identità.
Ad esempio, nel giugno 2024, Mastercard, Empik e PayEye hanno annunciato di lanciare un in-store pagamento biometrico pilota che sfrutta iris e biometrica facciale. In collaborazione con PayEye fintech, e partner tecnologico Planet Pay, i clienti saranno in grado di testare pagando per gli acquisti con il loro sguardo in cinque negozi Empik in tutta la Polonia. Questo è il primo pilota Biometric Checkout Program in Europa. Il pilota sta lanciando in risposta alla crescente popolarità della tecnologia biometrica.
Globalmente, il 74 per cento dei consumatori afferma di avere un atteggiamento positivo verso le tecnologie biometriche. In Polonia, nel frattempo, 4 intervistati su 5 dicono che utilizzano o hanno usato la tecnologia biometrica, e tra i 18 e i 25 anni, praticamente tutti conoscono l'uso della biometrica.
Crescita Sicurezza informatica i problemi costituiscono un importante controllo sulla crescita del mercato dei gateway di pagamento, in quanto sia i consumatori che le imprese diventano sempre più consapevoli dei rischi associati alle transazioni digitali. Le violazioni dei dati di alto profilo e gli attacchi informatici hanno aumentato le preoccupazioni per la sicurezza delle informazioni personali e finanziarie, portando ad una riluttanza tra i consumatori a impegnarsi in pagamenti online.
Questo scetticismo può portare a ridotti volumi di transazioni e a minori tassi di adozione per le soluzioni di pagamento digitali, in ultima analisi, influenzando il potenziale di ricavi per i fornitori di gateway di pagamento. Mentre la fiducia dei consumatori diminuisce, le imprese possono esitare a investire nelle tecnologie di pagamento, temendo potenziali perdite associate a frodi e dati compromessi.
Analisi del mercato del gateway di pagamento
Sulla base del tipo, il mercato è segmentato in ospitato, non ospitato, e banca locale integrato. Nel 2023, l'ospitato ha rappresentato oltre il 60% della quota di mercato e si prevede di superare USD 80 miliardi entro il 2032. L'ascesa commercio mobile ha guidato gateway di pagamento ospitato per ottimizzare i flussi di checkout per i dispositivi mobili. Questi gateway ora dispongono di disegni reattivi e di esperienze mobili senza soluzione di continuità, riducendo l'attrito di pagamento. Man mano che cresce lo shopping mobile, i gateway ospitati privilegiano i layout mobili che si adattano alle varie dimensioni dello schermo e migliorano i tempi di carico.
Integrare Apple Pay e Google Pay migliora ulteriormente l'esperienza di checkout mobile. L'eCommerce Global richiede il supporto multivaluta nei gateway di pagamento ospitati. Questi gateway ora facilitano le transazioni in più valute, migliorando la convenienza per i clienti internazionali. Ad esempio, nel mese di agosto 2024, Tre società di pagamento hanno assicurato la licenza di aggregatore di pagamento transfrontaliero dalla Reserve Bank of India (RBI). Queste aziende sono BillDesk, Amazon Pay e Adyen. Si uniscono a Cashfree, la prima azienda ad ottenere questa licenza, nell'elenco degli aggregatori di pagamento autorizzati.
Sulla base delle dimensioni dell'organizzazione, il mercato dei gateway di pagamento è diviso in PMI e grandi imprese. Il grande segmento aziendale ha tenuto il 65,5% della quota di mercato nel 2023. Le grandi imprese richiedono gateway di pagamento che si integrano perfettamente con sistemi ERP e CRM come SAP o Oracle per semplificare i processi finanziari. automatizzando i flussi di lavoro di pagamento e integrando con i sistemi di fattura, contabilità e inventario, questi gateway migliorano l'efficienza operativa. Le API personalizzate e le funzionalità di integrazione avanzate sono essenziali per la gestione di ecosistemi finanziari complessi, consentendo la condivisione e la reportistica in tempo reale dei dati.
Ad esempio, nell'agosto 2024, EBizCharge e PDI Technologies hanno collaborato per integrare una soluzione di pagamento all'interno del sistema PDI Enterprise ERP. Questa integrazione ha permesso agli utenti PDI Enterprise di elaborare le carte di credito direttamente attraverso il gateway di pagamento EBizCharge. Completamente conforme a PCI, EBizCharge fornirà la crittografia avanzata dei dati e la tokenizzazione per garantire la massima sicurezza delle transazioni.
Gli Stati Uniti hanno rappresentato una quota di mercato gateway di pagamento di oltre il 65% nel 2023. Negli Stati Uniti, i gateway di pagamento stanno adottando sempre più intelligenza artificiale per migliorare il rilevamento delle frodi, semplificare le transazioni e fornire esperienze di pagamento personalizzate, guidando più alta soddisfazione del cliente e tassi di ritenzione. Ad esempio, nell'aprile 2024, Paysafe ha potenziato le sue offerte nel settore iGaming degli Stati Uniti lanciando Pay by Bank, una nuova soluzione di pagamento volta a semplificare il processo di deposito per gli scommettitori online. Questo servizio innovativo consente agli utenti di accedere direttamente ai loro conti bancari presso i cassieri delle scommesse sportive online, consentendo il finanziamento in tempo reale delle scommesse.
In Europa c'è un cambiamento significativo verso open banking e soluzioni di pagamento integrate, guidate da modifiche normative come PSD2. Questa tendenza consente transazioni senza soluzione di continuità e esperienze avanzate dei clienti attraverso una migliore condivisione dei dati, favorendo la concorrenza tra i fornitori di pagamento, garantendo al tempo stesso la sicurezza e il rispetto dei rigorosi framework normativi in tutti gli stati membri.
Nella regione Asia-Pacifico, l'urbanizzazione rapida e la penetrazione mobile stanno alimentando la domanda di soluzioni di pagamento digitali. I gateway di pagamento stanno adottando sempre più tecnologie avanzate come AI e blockchain per migliorare la sicurezza, semplificare le transazioni e supportare diversi metodi di pagamento, tra cui codici QR e portafogli digitali, catering per la diversa base di consumatori della regione.
Quota di mercato del gateway di pagamento
Il settore dei gateway di pagamento presenta una vasta gamma di concorrenti, tra cui istituzioni finanziarie consolidate e startup innovative fintech. Principali aziende come PayPal, autorizzare. Net, e Adyen guidano il mercato, utilizzando la loro vasta infrastruttura tecnologica, il riconoscimento del marchio e grandi basi di clienti per fornire soluzioni di pagamento complete, e le prime sette aziende hanno collettivamente tenuto una quota di mercato sostanziale del 27% nel mercato gateway di pagamento nel 2023.
Il servizio PayPal consente agli utenti di trasferire in modo sicuro denaro tramite e-mail o un'applicazione mobile. PayPal offre anche diverse soluzioni gateway di pagamento per vari segmenti di mercato. Questi includono PayPal Payments Standard, che consente ai commercianti di accettare facilmente i pagamenti sui loro siti web, e PayPal Payments Pro, che fornisce funzionalità più avanzate come opzioni di checkout personalizzabili e supporto per i pagamenti ricorrenti.
La piattaforma di Adyen include potenti strumenti di analisi che offrono alle aziende preziose informazioni sulle loro transazioni. Inoltre, l'azienda implementa misure di protezione contro le frodi avanzate per garantire la sicurezza delle transazioni. I servizi di Adyen sono progettati per essere scalabili e facilmente integrati, rendendoli adatti a una vasta gamma di aziende globali.
Payment Gateway Società di mercato
I principali giocatori che operano nel settore dei gateway di pagamento sono:
Payment Gateway Industry News
Il rapporto di ricerca sul mercato gateway di pagamento comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:
Mercato, per tipo
Mercato, per dimensione dell'organizzazione
Mercato, per applicazione
Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi: