Dimensione del mercato delle assicurazioni parametriche: per copertura, canale di distribuzione, applicazione, utilizzo finale, analisi, quota, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato dell'assicurazione parametrica

Il mercato dell'assicurazione parametrica globale è stato valutato a 16,2 miliardi di dollari nel 2024 ed è previsto per crescere ad un CAGR del 12,6% tra il 2025 e il 2034. Miglioramenti tecnologici, fattori economici e cambiamenti climatici hanno trasformato il paesaggio di rischio all'interno dell'industria assicurativa. Identificare, analizzare e contenere questi problemi sono passi critici che gli assicuratori devono prendere. Gli approcci complessi di gestione del rischio sono obbligatori a controllare le rapide calamità naturali e l'instabilità economica mondiale per evitare enormi disastri finanziari. Gli investimenti nella valutazione del rischio hanno incluso modelli avanzati, altri componenti di intelligenza artificiale e anche l'estrazione dei dati.

Come esempio, secondo le informazioni del Fondo Monetario Internazionale che mostra il costo del cybercrimine è stimato per raggiungere 8,2 trilioni di USD per il FY 2022. Strumenti e servizi utili che si prefiggono di impedire agli aggressori di eseguire le loro intenzioni maligne sono molto ricercati in quanto le organizzazioni devono individuare, valutare e risolvere i rischi.

Negli ultimi anni, l'aumento della concorrenza, i bassi tassi di interesse e un portafoglio di prodotti in età avanzata, unitamente alla redditività attuale, sono state le prime afflizioni per gli assicuratori di vita. Con AI, nuove opportunità di reddito possono essere sviluppate con nuove soluzioni come l'assicurazione parametrica, i prezzi dinamici, i servizi a valore aggiunto o altri prodotti a vita ingegnerizzati particolarmente rivolti ai mercati emergenti di classe media.

Come esempio, gli endpoint IoT sono aumentati globalmente del 18 per cento per raggiungere 14,3 miliardi nel dicembre del 2022. Una delle attività frequenti intraprese come parte di una trasformazione digitale è l'integrazione di diversi sistemi, applicazioni e piattaforme in ambienti cloud, on-premises o ibridi.

Mercato delle assicurazioni parametriche Tendenze

• L'uso della tecnologia blockchain nei contratti di assicurazione parametrica registra e sostiene sui registri decentralizzati, migliorando la trasparenza e la fiducia all'interno del sistema. Inoltre, i contratti intelligenti automatizzano i pagamenti per i crediti dove i trigger, di solito i disastri naturali, pagano gli eventi vengono elaborati istantaneamente e in tempo reale. I dati possono essere verificabili in tempo reale e minimizzare le controversie di frode pure.
• Come esempio, il blockchain parametrico di Brooklyn Otonomi ha assicurato un accordo con Greenlight Innovation Syndicate 3456, un sottoscrittore di Lloyds, permettendogli di completare i suoi requisiti di lancio nel marzo 2023. L'uso di Blockchain e oracles in assicurazione parametrica riduce le inefficienze, i costi amministrativi e aumenta anche la velocità di elaborazione del reclamo. L'introduzione di contratti intelligenti auto-esecuzione elimina gli agenti centrali che assicurano che i titolari di politiche hanno bisogno e meritano gli importi sono depositati direttamente nei loro conti più velocemente.
• Machine Learning (ML) perfeziona modelli di rischio e algoritmi di previsione elaborando dati storici e in tempo reale, identificando modelli di rischio e migliorando continuamente le previsioni. ML consente ai prezzi dinamici aggiornando i modelli con nuovi dati, consentendo agli assicuratori di regolare i premi e la copertura in modo più accurato.
• Come esempio, il globale mercato dell'apprendimento automatico delle macchine La dimensione è stata stimata a 1,4 miliardi di dollari nel 2023 ed è stimata per registrare un CAGR di oltre il 30% tra il 2024 e il 2032 a causa di attività R&D più avanzate. Questo spiega come la crescita del mercato ML influisce direttamente sulla crescita del mercato assicurativo parametrico.

Analisi del mercato delle assicurazioni parametriche

Sulla base della copertura, il mercato assicurativo parametrico è diviso in assicurazione catastrofe naturale, assicurazione specialità e altri. Nel 2024, il segmento di assicurazione catastrofe naturale ha dominato la quota di mercato di circa il 70% e si prevede di crescere a un CAGR di oltre il 12% durante il periodo di previsione.

• L'aumento della quantità e della potenza di uragani, terremoti, inondazioni e incendi selvatici sta muovendo industrie di assicurazione e governi verso la copertura parametrica. I paesi vulnerabili a catastrofi naturali come il Giappone e gli Stati Uniti stanno collaborando con gli assicuratori privati per offrire una copertura di rischio su larga scala. I riassicuratori e le entità finanziarie utilizzano modelli parametrici in titoli di catastrofe per spostare l'esposizione al rischio climatico.
• A causa dei cambiamenti climatici, siccità, inondazioni e uragani stanno aumentando la necessità di soluzioni parametriche in agricoltura. Gli agricoltori e gli agricoltori utilizzano politiche che si basano sulle perdite di reddito a causa di precipitazioni insufficienti, temperature anormali elevate o cicloni forti per abbassare l'incertezza finanziaria ed evitare perdite economicamente.
• Ad esempio, Mythen, un insurtech parametrico guidato dall'IA, iniziò a operare in Bermuda & Texas nel marzo 2025. Mythen è stato fondato da ben noto insurrezione leader Sandra DeSilva che ha un focus sulla trasformazione della scrittura e della gestione della catastrofe naturale attraverso AI, machine learning, telerilevamento e modellazione sofisticata.

Sulla base dell'uso finale, il mercato assicurativo parametrico è segmentato in individuo, corporativo e governo. Nel 2024, il segmento societario domina il mercato con il 50% della quota di mercato e il segmento dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 12% dal 2025 al 2034.

• Le aziende stanno rapidamente utilizzando l'assicurazione parametrica per la pianificazione del recupero di emergenza. Queste politiche effettuano pagamenti istantanei, a volte indicati come “pagamenti del primo dollaro,” per interruzioni della supply chain, condizioni meteorologiche severe, e anche attacchi informatici fino a quando determinate condizioni come velocità del vento e pioggia o downtime della rete sono soddisfatte per l’elaborazione dei reclami.
• Le aziende manifatturiere, retail e logistiche beneficiano finanziariamente delle opzioni di pagamento istantaneo disponibili attraverso l'assicurazione parametrica. Per esempio, una fabbrica può ricevere il pagamento istantaneamente per perdite operative a causa di una inondazione causata arresto, o un tempo estremo ritardato spedizione.
• Nel marzo 2025, Weather Risk Management Services (WRMS) ha collaborato con il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) e ha lanciato i primi programmi pilota di assicurazione parametrica irachena per i piccoli agricoltori e microimprenditori. Acutamente focalizzato questi programmi attuali per ampliare la portata della protezione del rischio legata al clima con particolare attenzione ai rischi di siccità e onde di calore.

Sulla base del canale di distribuzione, il mercato assicurativo parametrico è segmentato in vendite dirette, broker/agenti, piattaforme online, banche e altri, con i broker/agenti categoria prevista per dominare a causa della loro capacità di offrire soluzioni di rischio personalizzate su misura per settori specifici come agricoltura, energia e viaggi.

• Gli assicuratori ridefiniscono il modello di broker tradizionale offrendo soluzioni parametriche in combinazione con i broker tradizionali. Queste integrazioni consentono ai broker di vendere le politiche utilizzando informazioni sul rischio in tempo reale, l'automazione dei crediti e i prezzi AI che consentono un accesso sempre più semplice alle politiche automatizzate e parametricamente offerte.
• Guy Carpenter e Marsh sono due esperti nel settore, i cui approvazioni guidano le compagnie di assicurazione per fare un'offerta su soluzioni parametriche di rischio di catastrofe eccessiva a causa di particolare attenzione poste su questi prodotti sul mercato. Altre industrie che beneficiano dei loro prodotti di intermediazione includono la copertura meteorologica estrema, la riassicurazione del rischio terremoto e la modellazione per l'interruzione di affari.
• Come esempio, per accompagnare le loro politiche di agricoltura, energia e di rischio per il turismo esistenti, Marsh ha collaborato con i fornitori di dati satellitari nel settembre 2023. L'iniziativa consente ai broker di emettere in tempo reale la copertura parametrica data-driven durante e dopo eventi meteorologici estremi per garantire l'automazione dei pagamenti soggetti a condizioni meteorologiche verificate.

Nel 2024, la regione degli Stati Uniti in Nord America ha dominato il mercato delle assicurazioni parametriche con circa 91% della quota di mercato e ha generato circa 5,5 miliardi di dollari di entrate.

• L'aumento del tasso di frequenza dei disastri e terremoti legati al clima, unitamente al danno schiacciante che causa, ha reso necessario che le imprese negli Stati Uniti si spostano verso l'adozione di nuove tecnologie che forniranno pagamenti più rapidi e soluzioni di copertura a causa dell'accelerazione dei processi di valutazione del rischio.
• Novembre 2024 vide l'introduzione di Syndicate 3939 a Lloyds, Londra da NormanMax Insurance Holdings. Questo gruppo di riassicurazione parametrica basato negli Stati Uniti ha assicurato Apollo per gli uragani, e ora si è espanso a cicloni tropicali, tifoni, terremoti e altre catastrofi naturali. Questo sindacato pionieristico si rivolge esclusivamente agli swap parametrici di copertura e di assicurazione.
• Le imprese canadesi che si trovano ad affrontare la crescente incidenza dei cambiamenti climatici che causano turbolenze senza precedenti stanno ora passando a nuovi e più veloci meccanismi di pagamento delle assicurazioni che garantiscono un minimo di tempo di riduzione utilizzando funzioni automatizzate di valutazione del rischio.

Il mercato delle assicurazioni parametriche in Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Le crescenti minacce legate al clima come le inondazioni e le tempeste stanno creando un'opportunità per il mercato dell'assicurazione parametrica della Germania di crescere. Gli assicuratori e le istituzioni governative stanno facilitando le opzioni di finanziamento dei rischi di emergenza, in particolare per le imprese e i comuni che sono inclini a condizioni meteorologiche estreme. Il settore agricolo tedesco è un front runner, implementando politiche indicizzate dal tempo per ridurre il fallimento delle colture.
• In Germania, ci sono problemi legati al cambiamento climatico che stanno costringendo le aziende ad adattare la copertura innovativa come concentrandosi su pagamenti rapidi per i disastri naturali e migliorare la gestione generale del rischio.
• Come esempio, nel febbraio 2024, Monaco di Baviera Re ha avviato una nuova unità divisionale con un focus completo sul trasferimento dei rischi parametrici, in particolare con i rischi di catastrofe naturale. L'obiettivo è quello di migliorare la reputazione dell'azienda nel mercato assicurativo, innovando sulla fornitura parametrica standard di fondi e coprendo rischi altrimenti insormontabili.

Il mercato delle assicurazioni parametriche in Cina dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• La Cina è stata più veloce ad adottare l'assicurazione parametrica rispetto ad altre nazioni a causa di un aumento delle catastrofi legate al clima, come inondazioni, siccità e tifoni. Il governo è fortemente coinvolto nel finanziamento della gestione del rischio di disastro, portando in modelli parametrici nel settore assicurativo. Sono disponibili offerte di assicurazione appositamente progettate per aiutare gli agricoltori e le aziende agroalimentari a proteggere dalle condizioni atmosferiche avverse.
• Analogamente, in Cina, l’aumento del rischio di distruzione degli ambienti marini a causa del cambiamento climatico incoraggia le imprese ad implementare nuove forme di copertura che enfatizzano le industrie di aiuto colpite da danni ambientali nel recupero finanziario – noto come ingegneria ambientale.
• Per illustrare, in Cina Dalian City, Ping and Property & Casualty Insurance Company ha iniziato la loro politica di assicurazione del lavello di carbonio oceano nel febbraio 2023. Questo è il primo passo dell’azienda nel cercare di proteggere la salute dell’oceano.

Il mercato delle assicurazioni parametriche in Arabia Saudita dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• I rischi del cambiamento climatico, come il calore estremo, le tempeste di sabbia e le inondazioni flash, contribuiscono all'adattamento del mercato dell'assicurazione parametrica della regione dell'Arabia meridionale. Il governo incoraggia anche i finanziamenti per le aree a rischio di catastrofi per migliorare la resilienza in agricoltura, infrastrutture e energia. L'adozione di AI accanto al monitoraggio satellitare e la tecnologia blockchain sta alimentando la cattura di dati in tempo reale per scopi di pagamento accurati.
• In Arabia Saudita, le innovative iniziative di Extreme Weather and Environmental Change Coverage Builders sono state rese possibili attraverso la sponsorizzazione del governo, che motiva le aziende ad adottare strategie che forniscono finanziamenti istantanei in seguito a determinati rischi.
• Ad esempio, nel settembre 2024, l'Autorità di assicurazioni saudita ha lanciato una nuova legislazione sandbox per sviluppare uno spazio assicurato che è definito come regolamentato, privo di rischio ed è accessibile a chiunque dai settori imprenditoriali e aziendali. L'obiettivo è quello di promuovere la digitalizzazione del settore assicurativo, aiutando anche a raggiungere gli obiettivi incapsulati sotto la Visione 2030 dell'Arabia Saudita.

Quota del mercato dell'assicurazione parametrica

• Le prime 7 aziende del settore assicurativo parametrico sono AXA, AIG (American International Group), Allianz, Aon, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Chubb e Lloyd's of London contribuiscono a circa il 51% del mercato nel 2024.
• AXA consente pagamenti rapidi per i rischi di cambiamento climatico e disastri naturali utilizzando l'assicurazione parametrica. L'elaborazione automatica dei reclami è innescata dall'uso di satelliti e IoT, che accelera il tempo necessario per rispondere alla richiesta. Questa società lavora con i governi e le imprese per aumentare le loro capacità finanziarie, soprattutto in agricoltura ed energia. Inoltre, utilizza la modellazione del rischio AI per migliorare ulteriormente le opzioni di copertura dell'azienda.
• Monaco di Baviera Re è impegnata a organizzare soluzioni innovative per il trasferimento dei rischi, uno dei quali è l'uso di un'assicurazione parametrica altamente specializzata che copre i disastri naturali e gli eventi meteorologici estremi. Inoltre, l'azienda utilizza l'analisi dei dati come con immagini di modelli satellitari e climatici per pagamenti accurati e veloci. Attualmente lavora con assicuratori, società e governi per progettare prodotti parametrici personalizzati, in particolare nelle regioni in via di sviluppo in cui l'assicurazione convenzionale non è così facilmente accessibile.
• Swiss Re ha privilegiato l'adattabilità del clima con la fornitura di soluzioni di assicurazione parametriche come copertura per i rischi meteo e catastrofe. Tali servizi si basano anche su altre forme di supporto di monitoraggio satellitare, insieme all'uso di tecnologia blockchain per insediamenti più efficienti di reclami. Questa società ha ripreso a sviluppare strategie con gli assicuratori e le istituzioni finanziate dallo stato per offrire soluzioni parametriche basate sull'energia agricola e rinnovabile. L'analisi predittiva basata su AI fa parte dei progressi compiuti nel processo di sottoscrizione da parte dell'azienda.

Assicurazioni parametriche

I principali giocatori che operano nel settore assicurativo parametrico sono:

• AXA
• AIG (gruppo internazionale americano)
• Allianz
• Aon
• Berkshire Hathaway Assicurazione Specialità
• Chubb
• Lloyd di Londra
• Marsh & McLennan
• Monaco di Baviera Re
• Svizzera

La maggior parte delle aziende che operano nel mercato dell’assicurazione “parametrica” si occupa di valutazione del rischio basata sulla tecnologia utilizzando immagini satellitari, IoT e AI per migliorare l’accuratezza dei pagamenti. Essi forniscono soluzioni settoriali in agricoltura, energia, viaggi, ecc. Le collaborazioni con governi, riassicuratori e società di servizi finanziari aumentano ulteriormente la copertura in particolare in aree con alto rischio di eventi catastrofici. Inoltre, gli assicuratori si impegnano attivamente e promuovono, insegnando ai clienti a utilizzare le tecnologie digitali per una manutenzione politica senza sforzo, tra cui l'acquisto e la presentazione dei reclami.

L'attenzione è rivolta a nuove regioni, in particolare l'Asia Pacifico, l'America latina e l'Africa, per le quali il cambiamento climatico è un rischio e non esiste una corrispondente protezione finanziaria. C'è anche un tentativo deliberato di creare un efficace sistema di microassicurazione per le piccole imprese e gli agricoltori per aumentare il livello di penetrazione. Inoltre, queste aziende intendono migliorare i modelli di prezzi idiosincratici data-driven con termini di pagamento semplici. C'è una direzione crescente verso l'attuazione di blockchains e contratti intelligenti per facilitare i pagamenti automatici di reclamo senza intervento amministrativo, riducendo così i costi e la possibilità di frode.

Notizie sull'industria dell'assicurazione parametrica

• Anansi collaborò con Tokio Marine HCC, Liberty Mutual e Arch Insurance nel maggio 2024 per stabilire una soluzione di assicurazione parametrica innovativa per la merce-in-transit rivolta ai grandi rivenditori. A causa delle innovazioni di questi assicuratori, questo nuovo prodotto dovrebbe rivoluzionare il paradigma di assicurazione merce-in-transit esistente utilizzando sistemi automatizzati per il pagamento quando si verificano trigger specifici come perdite di pacco. La soluzione estende il limite di copertura da 25.000 a 100.000 sterline sterlina che è richiesto dai rivenditori leviatano e le società di spedizioni internazionali.
• Nel maggio 2024, Lloyd’s è entrato in un Memorandum of Understanding con l’Autorità Monetaria di Edimburgo per la collaborazione sul mercato assicurativo internazionale. Essa mira a incoraggiare la creatività, lo scambio di conoscenze e a promuovere strategie di sensibilizzazione sia per le entità che per le loro culture. Questo documento pone anche l'accento sulla necessità di istituire collegamenti normativi che prevedono le pratiche industriali più appropriate e migliorare la gestione dei rischi per l'intero settore assicurativo. Dopo aver firmato il documento, le due parti cercheranno congiuntamente di sfruttare Lloyd's Lab, tra cui sponsorizzare un concorso di riassicurazione per coorte quattordici del programma di acceleratore di laboratorio di Lloyd.
• Nel settembre 2024, Tower, un assicuratore con sede in Nuova Zelanda e nelle isole del Pacifico, ha collaborato con CelsiusPro, un'azienda insurtech, per lanciare una piattaforma Information Technology (IT) che faciliterà la distribuzione dell'assicurazione parametrica. Questa collaborazione mira a migliorare la copertura di risposta Cyclone di Tower, che è una forma di assicurazione parametrica che paga gli assicurati per la perdita di denaro a causa di cicloni tropicali ad alto vento, senza alcun danno fisico. La piattaforma utilizza la tecnologia White Label di CelsiusPro e la combina con i dati del Joint Typhoon Warning Center (JTWC) per pagare automaticamente quando si raggiungono determinati livelli di velocità del vento ciclone.
• Nell'aprile del 2024, Arbol, un sottoscrittore di tecnologia e software guidato con un focus sul trasferimento di rischio parametrico e l'assicurazione climatica, ha iniziato Lilypad Assicurazione, un vettore specializzato di proprietari di casa. Lilypad acquisì Centauri Assicurazione da Underwriter Applicati. Questo acquisto segna l'ingresso di Arbol nel mercato degli Stati Uniti (U.S.) per l'assicurazione del proprietario di abitazione post-indennità. Questa acquisizione è vista come un canale di distribuzione misto che aiuta Arbol ad aumentare il mercato target per il trasferimento di rischio parametrico, come riportato da Artemis.

Il rapporto di ricerca del mercato assicurativo parametrico comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per copertura

• Assicurazione catastrofe naturale
• Assicurazione speciale
• Altri

Mercato, per canale di distribuzione

• Vendite dirette
• Brokers/Agents
• Piattaforme online
• Banche
• Altri

Mercato, per applicazione

• Agricoltura
• Energia e utilità
• Immobiliare
• Costruzione
• Assistenza sanitaria
• Marine
• PMI
• Vendita al dettaglio
• Viaggi e turismo
• Altri

Mercato, per uso finale

• Individuale
• Corporate
• Governo

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica