Mercado de pagos móviles Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de pagos móviles

El mercado mundial de pagos móviles se valoró en 59,900 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 67,300 millones de USD en 2026 y los 218,000 millones de USD en 2035, con una expansión anual aproximada del 13,9 % durante 2026–2035.

El crecimiento se sustenta en una base cada vez más amplia de usuarios de teléfonos inteligentes, la sustitución de los procesos de pago intensivos en efectivo por sistemas digitales y experiencias de pago que integran la autenticación, la aceptación y la liquidación en un dispositivo móvil.

El uso de pagos sin contacto ya no se limita a las compras minoristas discrecionales. Mastercard informó de que los pagos sin contacto representaron más del 75 % de las transacciones de su red en 2025.^{[1]Mastercard - Contactless payments in 2025: Tap and go now habit, 2025 - mastercard.com} En el transporte público, el caso operativo es especialmente claro: el análisis de Visa sobre Transport for London reveló que los pagos sin contacto de circuito abierto representaron casi el 80 % de los ingresos, mientras que la recaudación digital redujo el coste de recaudar un dólar frente al efectivo.^{[2]Visa Economic Empowerment Institute - Contactless payments benefit transit systems - visa.com} Estos ejemplos son relevantes porque los monederos digitales pueden utilizar la misma infraestructura de aceptación sin contacto que las tarjetas, lo que permite a los comercios y a las agencias de transporte ampliar la aceptación móvil sin reconstruir el punto de venta.

Los monederos digitales también están ampliando el mercado direccionable de los servicios de pago. El Banco Mundial informó de que casi el 80 % de los adultos de todo el mundo tenía una cuenta en 2024, mientras que 900 millones de adultos no bancarizados disponían de un teléfono móvil, incluidos 530 millones que tenían un teléfono inteligente. Por tanto, el reto restante para la adopción no se limita a la distribución de dispositivos. También abarca una conectividad fiable, el alta de cuentas, la aceptación por parte de los comercios, la confianza de los usuarios y unas prácticas de autenticación que reduzcan el riesgo asociado a la pérdida o vulneración de un dispositivo.

La infraestructura gubernamental de pagos está aumentando la relevancia de los canales móviles tanto en los casos de uso nacionales como transfronterizos. Estados Unidos ordenó a las agencias federales que abandonaran progresivamente los cheques en papel en marzo de 2025, mientras que el programa Digital Dirham de los EAU ha avanzado en funcionalidades de pago digital para escenarios minoristas, comerciales, entre particulares, fuera de línea y transfronterizos. Estas iniciativas no generan automáticamente la adopción de monederos digitales, pero modifican los sistemas y las condiciones operativas en los que pueden competir los monederos, las aplicaciones bancarias y las plataformas comerciales.

La expansión del mercado seguirá siendo desigual. La tecnología NFC se beneficia de un parque de terminales consolidado y de entornos de alta capacidad, como el transporte público, mientras que los pagos mediante códigos QR reducen los costes de captación de comercios en lugares donde la densidad de terminales es limitada. Esta divergencia otorga una relevancia duradera a los sistemas de pago regionales y a los monederos locales, incluso a medida que las plataformas globales amplían su alcance. La seguridad y la interoperabilidad determinarán si una mayor frecuencia de las transacciones se traduce en una cuota sostenible o simplemente genera una mayor exposición al fraude y al incumplimiento normativo.

Principales impulsores

Mayor penetración de los smartphones y conectividad a Internet

La expansión de la tenencia de teléfonos móviles amplía la población que puede acceder a pagos vinculados a cuentas y basados en monederos digitales, pero la calidad de la conectividad determina la fiabilidad del uso en el punto de venta. El hallazgo del Banco Mundial de que cientos de millones de adultos no bancarizados ya poseen un teléfono indica que la siguiente fase de crecimiento depende de convertir el acceso a dispositivos en cuentas utilizables, aceptación por parte de los comercios y hábitos de pago cotidianos seguros. Los proveedores capaces de simplificar el proceso de alta y mantener operativas las transacciones en condiciones de red limitadas están mejor posicionados en mercados donde la tenencia de dispositivos ha avanzado más rápido que el acceso formal a los servicios financieros.

Iniciativas gubernamentales para economías sin efectivo

La modernización del sector público puede crear flujos de pagos recurrentes y normalizar los desembolsos digitales entre consumidores y empresas. La orden de Estados Unidos de dejar de utilizar cheques en papel para los pagos federales orienta a las agencias hacia métodos electrónicos, incluidos los depósitos directos, las tarjetas prepago y los monederos digitales. Paralelamente, FedNow había superado las 1.400 instituciones financieras participantes en julio de 2025, lo que proporciona a bancos y proveedores de pagos una infraestructura de pagos instantáneos que puede respaldar la financiación de monederos, los reembolsos de comercios y las transacciones empresariales de mayor importe.^{[3]Federal Reserve Financial Services - FedNow Service: Two Years of Growth and Innovation, July 16, 2025 - frbservices.org} La implicación estratégica es que los proveedores de pagos móviles compiten cada vez más por la experiencia desarrollada sobre infraestructuras públicas y operadas por bancos, y no únicamente por la iniciación de pagos.

Creciente adopción del comercio electrónico y el comercio móvil

En las economías en desarrollo, la proporción de adultos que realizaban pagos digitales a comercios, en tienda o en línea, aumentó del 35% en 2021 al 42% en 2024. El proceso de pago móvil convierte la autorización del pago en parte del recorrido de compra: las credenciales guardadas, la confirmación biométrica y la cumplimentación de direcciones mediante monederos digitales reducen la introducción manual de datos en pantallas pequeñas. Los comercios se benefician de una menor tasa de abandono del proceso de pago y de menos interrupciones, mientras que las plataformas de pagos obtienen más ocasiones de transacción recurrentes en suscripciones, mercados digitales y servicios basados en aplicaciones.

Funciones mejoradas de seguridad de los pagos

Las credenciales tokenizadas, la vinculación al dispositivo, la autenticación multifactor y la supervisión de transacciones forman cada vez más parte de la propuesta de producto, en lugar de limitarse a controles administrativos internos. La necesidad es especialmente acusada allí donde el acceso móvil se expande más rápido que la protección básica de los dispositivos; el Banco Mundial señaló que solo aproximadamente la mitad de los propietarios de teléfonos móviles en las economías de ingreso bajo y mediano protegen sus teléfonos con contraseñas. Por tanto, el diseño de seguridad debe gestionar dos objetivos contrapuestos: reducir el fraude y la toma de control de cuentas sin imponer una fricción que devuelva las transacciones de bajo importe al efectivo.

Específico de Europa: integración paneuropea de los pagos

La oportunidad de los pagos móviles en Europa está determinada por la brecha entre unos sistemas de pago nacionales sólidos y una aceptación transfronteriza fragmentada.

Las iniciativas paneuropeas de monederos y pagos de cuenta a cuenta pueden mejorar la utilidad para viajeros, comerciantes y mercados regionales al ampliar el alcance de una credencial de pago más allá de su mercado de origen. Su evolución dependerá de la participación de los bancos, la aceptación por parte de los comerciantes y una experiencia de usuario que ofrezca una alternativa práctica a las redes internacionales consolidadas de tarjetas y monederos.

Específico de Asia-Pacífico: predominio de los pagos mediante códigos QR

La aceptación de códigos QR se ha convertido en una vía fundamental para la digitalización de los comerciantes en Asia-Pacífico, ya que puede implantarse sin un terminal de pago convencional. India contaba con 678 millones de códigos QR de UPI en junio de 2025, más del doble que 18 meses antes; las transacciones UPI de persona a comerciante alcanzaron los 6,7 mil millones en el primer semestre de 2025. El modelo es comercialmente importante porque puede ampliar la aceptación digital a microcomerciantes, empresas de servicios públicos y comercios minoristas de proximidad, donde el coste y el mantenimiento de los terminales limitarían de otro modo la adopción.

Principales restricciones

Limitaciones de infraestructura en los mercados en desarrollo

Los pagos móviles requieren algo más que un teléfono móvil. La inestabilidad de los datos móviles, las limitaciones del suministro eléctrico, la liquidez limitada de los agentes y la escasa aceptación por parte de los comerciantes pueden interrumpir las transacciones precisamente allí donde el efectivo sigue siendo una alternativa fiable. Los 370 millones de adultos no bancarizados que no disponen de teléfono móvil representan una frontera de exclusión más difícil de superar, mientras que muchos propietarios de teléfonos todavía necesitan un acceso fiable a sus cuentas y aceptación local para utilizar habitualmente los pagos móviles. Los proveedores que operan en estos mercados deben equilibrar la sofisticación de las funcionalidades con el rendimiento en redes de bajo ancho de banda, la incorporación asistida y vías prácticas para ingresar y retirar efectivo.

Problemas de seguridad y privacidad

El riesgo de fraude aumenta a medida que el uso de los pagos se extiende desde transferencias ocasionales hasta transacciones comerciales diarias. PwC India informó de pérdidas por fraude de UPI de 11,000 millones de INR en el ejercicio fiscal 2023–24, junto con 632,000 casos denunciados hasta septiembre de 2024.^{[4]PwC India - Indian Payments Handbook 2025-2030, 2025 - pwc.in} El riesgo no se limita a la tecnología de pagos; el phishing, la ingeniería social, la deficiente seguridad de los dispositivos y unos procesos de reclamación confusos pueden socavar la confianza de los usuarios incluso cuando la infraestructura subyacente es segura. Los proveedores que consideren la resolución de disputas, las alertas de fraude y la formación de los clientes capacidades operativas, en lugar de meras obligaciones de cumplimiento, estarán mejor preparados para proteger la retención de clientes.

La inversión en seguridad desempeña una doble función. Una autenticación mejor puede ampliar la adopción entre los usuarios que desconfían de los pagos remotos o basados en aplicaciones, pero una verificación excesiva puede hacer que las transacciones pequeñas y frecuentes resulten antieconómicas o incómodas. Las plataformas más sólidas diferenciarán la actividad de alto riesgo de la de bajo riesgo mediante controles basados en el riesgo, preservando la rapidez en las compras habituales y reforzando la protección cuando las señales relacionadas con el dispositivo, el comportamiento, el destinatario o la transacción así lo justifiquen.

Análisis de los segmentos del mercado de pagos móviles

Tecnología de pago

Los pagos de proximidad abarcan los pagos mediante NFC y códigos QR. La tecnología NFC es especialmente adecuada para terminales sin contacto, puertas de acceso al transporte público y dispositivos ponibles, ya que permite una experiencia rápida basada en la aproximación sobre una infraestructura de aceptación consolidada. El uso de pagos sin contacto en la red de Mastercard y los datos del transporte público de Londres demuestran cómo el mayor volumen de transacciones y la reducción de los costes de recaudación pueden justificar la inversión de comerciantes y operadores. Los pagos mediante códigos QR responden a una lógica económica diferente: el comerciante puede mostrar un código con un desembolso de capital reducido, lo que hace que esta tecnología sea especialmente relevante para el comercio informal, los pequeños comerciantes y los mercados que han ampliado sus sistemas de pago de cuenta a cuenta.

Los pagos remotos incluyen monederos móviles/monederos digitales, comercio móvil (M-Commerce), facturación móvil directa, pagos mediante SMS y otros. Los monederos concentran las credenciales almacenadas, la autenticación y el historial de transacciones en una sola interfaz; el comercio móvil amplía esta capacidad al proceso de pago basado en aplicaciones y navegadores. La facturación móvil directa y los pagos mediante SMS siguen siendo relevantes en lugares donde la tenencia de tarjetas, la penetración de los monederos o las capacidades de los teléfonos inteligentes son menores, aunque su experiencia de usuario y flexibilidad transaccional suelen ser más limitadas. La cuestión competitiva es si una plataforma puede trasladar a los usuarios entre contextos de proximidad y remotos sin exigir credenciales de pago independientes ni registros repetidos.

Aplicación

La actividad entre empresas y consumidores (B2C) se beneficia directamente de los procesos de pago móviles, los pagos digitales a comerciantes, las suscripciones y el comercio integrado en las aplicaciones. El aumento del uso de los pagos digitales a comerciantes en las economías en desarrollo apunta a un cambio más amplio, desde las transferencias entre particulares hacia las compras habituales de los consumidores. La adopción de pagos entre empresas (B2B) está determinada por requisitos diferentes: flujos de trabajo de aprobación, conciliación de facturas, gestión de los plazos de los flujos de caja e integración con los sistemas empresariales. Los límites de transacción más elevados de FedNow y los casos de uso empresarial identificados ilustran cómo la infraestructura de pagos instantáneos puede hacer que la iniciación móvil sea más relevante para los flujos de trabajo de tesorería y pagos a proveedores.

Las aplicaciones entre empresas y administraciones públicas (B2G) incluyen interacciones de pago de impuestos, tasas, prestaciones y servicios públicos, en las que la digitalización gubernamental puede acelerar la adopción mediante un uso recurrente. Otras aplicaciones incluyen las transferencias entre particulares y los desembolsos de plataformas. La distinción fundamental no reside en el teléfono móvil, sino en el flujo de trabajo de pago: las compras de los consumidores premian la comodidad, mientras que la actividad empresarial y gubernamental requiere trazabilidad, controles y liquidación predecible.

Uso final

Los servicios bancarios, financieros y de seguros (BFSI) se sitúan en la intersección entre la infraestructura de pagos y la interacción con los clientes. Las aplicaciones bancarias y las integraciones con monederos pueden facilitar la financiación de cuentas, las transferencias, el desembolso de préstamos, los pagos de siniestros y la liquidación de facturas, mientras que los sistemas de pago instantáneo hacen de la velocidad de liquidación un elemento diferenciador del servicio. El comercio minorista y el comercio electrónico siguen siendo los entornos de aceptación más visibles, ya que las fricciones en el pago afectan directamente a la conversión y a la retención de clientes.

La asistencia sanitaria presenta necesidades de pago vinculadas a la telemedicina, los saldos de los pacientes, los planes de pago recurrentes y los cobros relacionados con los seguros. Los sectores de TI y telecomunicaciones utilizan los pagos móviles para las suscripciones de software, los contenidos digitales, la conectividad de prepago y las recargas automatizadas.

Medios de comunicación y entretenimiento dependen de pagos ágiles para las suscripciones, la venta de entradas y las compras dentro de las aplicaciones. El transporte los utiliza para el transporte público, los peajes, el aparcamiento, el transporte bajo demanda y la micromovilidad, y la velocidad y fiabilidad de las transacciones en los puntos de acceso son especialmente importantes. El sector de viajes y hostelería requiere reservas móviles, compras adicionales y gestión multidivisa. El sector energético y los servicios públicos pueden aplicar los pagos móviles a la liquidación de facturas, los servicios prepago, la recarga y los cobros sobre el terreno, mientras que otros usos finales reflejan flujos de pago específicos de cada sector que requieren una aceptación digital segura y de bajo coste.

Las oportunidades de expansión de mayor valor se encuentran allí donde el pago está integrado en un flujo de trabajo más amplio. La adopción B2B depende de la conciliación y las aprobaciones; el transporte, del volumen de operaciones; y la asistencia sanitaria, del cobro seguro dentro de procesos de facturación fragmentados. Esto favorece a las plataformas que combinan la iniciación de pagos con integraciones, controles de identidad y herramientas operativas, en lugar de aquellas que ofrecen únicamente un monedero digital independiente para consumidores.

Análisis regional del mercado de pagos móviles

Asia-Pacífico fue el mayor mercado regional en 2025, con 27,295 millones de USD y el 45,6 % de los ingresos mundiales, y se espera que siga siendo la región de mayor crecimiento. Su escala refleja el comercio digital de alta frecuencia, los ecosistemas de monederos digitales y la aceptación comercial basada en códigos QR. La expansión de UPI en India ilustra el efecto en el lado de los comercios: el despliegue de códigos QR creció rápidamente, mientras que la actividad de persona a comercio superó el crecimiento de muchos formatos tradicionales de aceptación. En China, los ecosistemas de pagos móviles centrados en Alipay y WeChat Pay han convertido los monederos basados en códigos QR en un mecanismo habitual para los pagos a comercios, entre particulares y mediante aplicaciones, aunque la estructura competitiva sigue siendo distinta de la de los mercados liderados por las tarjetas o los monederos emitidos por bancos.

Norteamérica generó 16,449 millones de USD en 2025, lo que representó el 27,5 % del mercado mundial. En Estados Unidos, la transición desde los cheques en papel federales y la expansión continua de FedNow crean condiciones favorables para un mayor volumen de desembolsos digitales y experiencias de pago instantáneo de cuenta a cuenta. La oportunidad de la región se centra menos en crear una aceptación básica y más en conectar monederos digitales, aplicaciones bancarias, procesos de pago del comercio electrónico e infraestructuras de pagos en tiempo real, al tiempo que se gestionan el fraude, la protección de los consumidores y la gobernanza de datos.

Europa representó 9,994 millones de USD, es decir, el 16,7 %, en 2025. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, los Países Bajos y Noruega presentan una combinación de uso consolidado de tarjetas, sistemas de pago nacionales, aplicaciones lideradas por bancos y bancos digitales. Francia es especialmente relevante para la integración de los pagos transfronterizos europeos, ya que los casos de uso de viajeros y comercios dependen de una aceptación que trascienda los sistemas nacionales. Es probable que la evolución de la región haga hincapié en la interoperabilidad y la participación de los bancos, en lugar de en un único modelo uniforme de monedero digital.

América Latina representó 3,734 millones de USD, o el 6,2 %, del mercado en 2025. Brasil destaca especialmente porque la infraestructura de pagos instantáneos y la aceptación de códigos QR han ampliado el papel práctico de los pagos móviles para los consumidores y los pequeños comercios. México, Argentina y Chile presentan distintos niveles de penetración bancaria y condiciones de inflación, regulación y captación de comercios. Los proveedores regionales que localizan los métodos de financiación, la liquidación y el cumplimiento normativo pueden obtener ventajas frente a las ofertas estandarizadas a escala mundial.

Oriente Medio y África generaron 2,430 millones de USD en 2025, lo que representó el 4,1 % de los ingresos mundiales. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ilustran el papel de una infraestructura digital coordinada: el programa Digital Dirham incluye funcionalidades previstas para pagos minoristas, comerciales, entre pares, sin conexión y transfronterizos. Sudáfrica y Arabia Saudí presentan condiciones de adopción diferentes, mientras que el turismo, la población expatriada y el papel de los EAU como centro financiero regional hacen que la aceptación multidivisa y transfronteriza sea especialmente relevante.

Esta divergencia regional limita la viabilidad de un único modelo operativo mundial. La expansión transfronteriza requiere fuentes de financiación, controles de riesgo e integración con los comercios adaptados a cada mercado, no simplemente exportar una aplicación. Las plataformas que consideran los sistemas de pagos nacionales como socios pueden entrar en el mercado de forma más eficiente que aquellas que intentan sustituir directamente los sistemas consolidados.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los pagos móviles

El mercado presenta una concentración moderada. PayPal registró una cuota estimada del 11,3 % en 2025, seguido de WeChat Pay, con un 9,4 %; Visa, con un 6,7 %; Stripe, con un 6,3 %; Alipay, con un 5,6 %; Block, con un 5,6 %, y Mastercard, con un 5,3 %. Los cinco participantes más importantes representaron conjuntamente aproximadamente el 39,3 % del mercado. Esta concentración no implica una competencia uniforme, ya que las empresas ocupan posiciones diferentes en la cadena de valor: monederos digitales para consumidores, aceptación de pagos, habilitación de redes de tarjetas, adquisición de comercios, finanzas integradas y ecosistemas regionales de cuenta a cuenta.

PayPal, Apple, Alphabet, Samsung Electronics, Block, Amazon, Klarna Bank, One97 Communications, PhonePe, MercadoLibre, Revolut y N26 Bank compiten principalmente mediante la experiencia del consumidor, las relaciones con los comercios o los servicios financieros diseñados prioritariamente para dispositivos móviles. Adyen, Stripe, PayU, Visa, Mastercard y American Express desempeñan funciones más destacadas en materia de infraestructura o habilitación de comercios, aunque sus servicios también pueden ser visibles en el momento del pago. Ant Group y Tencent ilustran el poder estratégico de los pagos integrados en servicios de ecosistemas más amplios, donde la frecuencia de uso puede reforzar la aceptación por parte de los comercios y la expansión de productos basada en datos.

La ventaja competitiva se deriva cada vez más del control de un contexto transaccional valioso. Apple y Samsung pueden integrar los pagos en sus ecosistemas de dispositivos; Alphabet puede conectar las credenciales de pago con Android y los servicios digitales; Amazon y MercadoLibre pueden integrar el pago en el comercio electrónico; y los bancos o bancos digitales pueden vincular la actividad de pagos con cuentas, transferencias y herramientas de finanzas personales. En India, la actividad de UPI impulsada por códigos QR ha intensificado la competencia entre PhonePe, One97 Communications y otras interfaces de pago, debido a la amplia aceptación por parte de los comercios y a que la diferenciación se orienta hacia la confianza, la facilidad de uso, la distribución y los servicios financieros complementarios.

El panorama competitivo también incluye una tensión estructural entre la interoperabilidad y el control de las plataformas. Las redes de pago abiertas pueden reducir las barreras de entrada y ayudar a los comerciantes a aceptar más métodos de pago, pero pueden limitar la exclusividad de los efectos de red de una cartera digital. Los proveedores están respondiendo al poner el énfasis en la gestión de riesgos, la analítica para comerciantes, las suscripciones, el crédito, la fidelización y los productos financieros integrados, que generan valor más allá de la propia transacción de pago.

Evolución reciente del sector

• Marzo de 2026: AIB, Bank of Ireland y PTSB lanzaron Zippay, un servicio móvil de pagos instantáneos entre personas y entre cuentas, integrado en la aplicación móvil existente de cada banco, con un despliegue gradual iniciado el 10 de marzo de 2026. Prestado por la empresa europea de tecnología financiera Nexi, el servicio permite a los usuarios enviar hasta 1.000 € al día y solicitar hasta 500 € por transacción utilizando únicamente el número de móvil de un contacto, con un alcance potencial de más de cinco millones de cuentas de clientes elegibles. Tras el lanzamiento inicial, Zippay se ofrecerá de forma no discriminatoria a todas las instituciones financieras irlandesas que presten servicios de cuentas con IBAN y dispongan de una aplicación móvil.

• Febrero de 2026: Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay —todos ellos miembros de EuroPA Alliance— firmaron un memorando de entendimiento con EPI Company el 2 de febrero de 2026, con el objetivo declarado de permitir pagos transfronterizos fluidos en toda Europa para 2027. Las redes combinadas de los participantes prestan servicio a aproximadamente 130 millones de usuarios en 13 países y a cerca del 72% de la población de la UE y Noruega. Está previsto establecer una entidad central de interoperabilidad en el primer semestre de 2026, con el objetivo de implantar pagos P2P transfronterizos en 2026 y extensiones para el comercio electrónico y los puntos de venta previstas para 2027.