Tamaño del mercado financiero incrustado

El tamaño del mercado financiero incrustado fue valorado en USD 58 mil millones en 2022 y se calcula que registra un CAGR de más del 29% entre 2023 y 2032. El aumento de los pagos digitales está impulsando el crecimiento del mercado fomentando la integración perfecta de los servicios financieros en varias plataformas. A medida que los consumidores optan cada vez más por las transacciones digitales, las empresas están aprovechando esta tendencia para ofrecer productos financieros integrados, como carteras digitales, servicios de préstamo y portones de pago, dentro de sus aplicaciones.

Según el comunicado de prensa de la Oficina de Información de Prensa (India) de enero de 2023, BHIM UPI se convirtió en el método de pago favorable entre los ciudadanos, presenciando un notable 8036. 0 millones Pago digital transacciones por un valor total de 165,2 mil millones de dólares. El aumento de la adopción de métodos de pago digitales está ampliando el ecosistema de la industria financiera integrada, proporcionando soluciones financieras convenientes, accesibles y adaptadas a un público más amplio.

La demanda de experiencias de clientes sin fricción en los pagos está impulsando principalmente el tamaño del mercado financiero integrado. Los consumidores esperan ahora procesos de pago sencillos y convenientes en varias plataformas. Para satisfacer las expectativas de los clientes, las empresas están integrando los servicios financieros directamente en sus aplicaciones, ofreciendo servicios como carteras digitales, préstamos instantáneos y portales de pago simplificados. El enfoque en mejorar la experiencia del usuario aumenta la satisfacción del cliente junto con impulsar la expansión del mercado, creando un paisaje financiero más fácil de usar y eficiente.

La integración de los servicios financieros en diversas plataformas plantea importantes preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la privacidad. El manejo de información financiera sensible dentro de diferentes aplicaciones aumenta el riesgo de incumplimientos de datos y ciberataques. Proteger los datos de los clientes del acceso no autorizado y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos, como el GDPR en Europa, es de máxima importancia. Establecer protocolos de cifrado sólidos, autenticación multifactorial y monitoreo continuo son las medidas esenciales para mitigar los problemas de seguridad de datos y crear confianza entre los usuarios en los servicios financieros integrados.

COVID-19 Impacto

La pandemia COVID-19 aceleró el crecimiento de la industria financiera integrada. El aumento en las compras en línea condujo la adopción de los modelos Buy Now, Pay Later (BNPL), permitiendo a los consumidores hacer compras y pagos en las cuotas, impulsar el crecimiento del sector. Durante la pandemia, los inversores también mostraron mayor interés en las startups fintech, lo que llevó a una financiación sustancial. La afluencia de capital facilitó el desarrollo de soluciones innovadoras de financiación integrada, el aumento de la demanda de servicios financieros digitales y el aumento de la expansión general del mercado.

Evolución de las tendencias del mercado financiero

Las colaboraciones están impulsando la expansión de la industria financiera integrada proliferando servicios financieros avanzados para las empresas. Las asociaciones entre empresas fintech, instituciones financieras tradicionales y empresas tecnológicas permiten la integración perfecta de diversas soluciones financieras en plataformas no financieras.

Por ejemplo, en junio de 2023, Opnfi, una empresa financiera integrada y actyv.ai, una plataforma SaaS de empresa impulsada por AI que incorpora B2B BNPL y servicios de seguros, entró en una colaboración estratégica. La asociación tenía por objeto introducir soluciones de financiación integradas adaptadas a las empresas de mercados prometedores en todo el Asia meridional, la ASEAN y el Oriente Medio en África. Este enfoque de colaboración no sólo acelera la adopción de servicios financieros integrados, sino que también fomenta un ecosistema dinámico de instrumentos financieros integrados.

El rápido crecimiento del comercio electrónico está proporcionando terreno fértil para los servicios financieros incrustados, impulsando la demanda del mercado. Los minoristas en línea están integrando cada vez más los servicios financieros, como carteras digitales, soluciones BNPL y préstamos instantáneos, directamente en sus plataformas. Esta integración mejora la experiencia de los clientes al ampliar el alcance del mercado, creando oportunidades para que las empresas ofrezcan soluciones financieras inigualables dentro del ecosistema del comercio electrónico. A medida que el sector del comercio electrónico está floreciendo, el mercado financiero integrado está preparado para un crecimiento significativo.

Los préstamos incrustados están impulsando el crecimiento del mercado permitiendo a las empresas proporcionar sin problemas a los clientes préstamos accesibles. Mediante la integración de los servicios de préstamo directamente en las plataformas de la empresa, las empresas pueden ofrecer opciones de préstamo rápidas y convenientes. Este enfoque simplifica el proceso de préstamo, aumenta la satisfacción del cliente y amplía la inclusividad financiera. A medida que las empresas están adoptando cada vez más soluciones de crédito integradas, se espera que el mercado prospere, ofreciendo diversos servicios financieros " eficientes " a un público más amplio.

Análisis del mercado financiero

Basado en el tipo financiero, el segmento de pago integrado dominaba alrededor de USD 27.3 mil millones de ingresos en 2022, debido a la creciente demanda de métodos de pago convenientes y seguros. A medida que los consumidores buscan transacciones sin problemas y una mayor seguridad, las empresas están integrando los servicios de pago directamente en sus plataformas. Por ejemplo, en junio de 2023, Mastercard, en colaboración con PayU, presentó Click to Pay en Sudáfrica. La función Click to Pay representa la siguiente evolución en la tecnología de comercio electrónico, permitiendo a los consumidores realizar pagos sin entrar en los detalles de su tarjeta o almacenar información sensible en las plataformas de varios comerciantes.

Sobre la base del uso final, el mercado financiero integrado de segmentos minoristas retenía más de USD 17.3 mil millones de ingresos en 2022. La provisión de soluciones de crédito eficaces en función de los costos para las necesidades de capital favorece el crecimiento de los segmentos dentro del mercado. Al ofrecer apoyo financiero accesible, las empresas pueden gestionar eficientemente sus necesidades de capital de trabajo, fomentando el crecimiento y la estabilidad.

Por ejemplo, en julio de 2023, MyShubhLife, una plataforma financiera integrada, colaboró con PayWorld, una plataforma fintech dirigida a comerciantes minoristas en India. MyShubhLife a través de su NBFC Ekagrata pretende ofrecer a los minoristas de PayWorld acceso directo al crédito, abordando sus requisitos de capital de trabajo. Al aprovechar su tecnología incrustada, MyShubhLife planea utilizar la extensa red de minoristas de PayWorld, ofreciendo a los comerciantes opciones de crédito flexibles y rentables. El aumento de la accesibilidad a opciones de crédito eficaces en función de los costos impulsa significativamente el crecimiento del segmento minorista dentro del mercado.

El tamaño del mercado financiero incrustado en América del Norte representó el 35% de la cuota de ingresos en 2022, debido a su proeza tecnológica y alta conectividad digital. Los avances tecnológicos continuos de la región en fintech, blockchain e Inteligencia Artificial (AI) forman un terreno fértil para soluciones innovadoras de financiación integrada. El uso intensivo de Internet " smartphone crea un entorno propicio para la adopción sin problemas, fomentando la integración de los servicios financieros digitales en la vida cotidiana. Estos factores, junto con un fuerte apoyo regulatorio, posicionan América del Norte en la vanguardia del paisaje industrial, impulsando su rápido crecimiento y evolución.

Mercado de Finanzas Embedded

Las principales empresas que operan en la industria financiera integrada son:

• Banxware
• Cross River
• Finastra
• Finix
• Flywire
• Parafin
• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc.
• TreviPay
• Zopa Bank Limited

En el panorama competitivo de la industria financiera integrada, jugadores dominantes como Stripe Inc. y PayPal Holdings, Inc. forja estratégicamente alianzas para reforzar las tendencias de pago digital. A través de nuevos lanzamientos de productos, enfatizan características, como soluciones BNPL y ofertas de crédito, mejorando la experiencia de los clientes y solidificando su posición como líderes de mercado en el sector financiero integrado que evoluciona rápidamente.

Incrusted Finance Industry News

• En septiembre de 2023, Manigo, con sede en Londres fintech-as-a-service plataforma, colaboró con SurePay, un proveedor de soluciones de pago de Arabia Saudita, para introducir soluciones financieras integradas adaptadas para empresas y consumidores en todo el Reino Unido.
• En noviembre de 2022, SBM Bank India y Open Financial Technologies Pvt. Ltd. introdujeron en una colaboración estratégica para introducir Zwitch, una plataforma de financiación integrada totalmente integrada. Esta plataforma proporciona a fintechs una solución API fácil de usar y versátil, que les permite crear productos financieros personalizados sin esfuerzo, utilizando métodos tanto de código como de código bajo.

El informe de investigación del mercado financiero integrado incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD billion) de 2018 a 2032 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de finanzas

• Pago incrustado
• Seguros incrustados
• Inversión incorporada
• Lending embedido
• Banca Embedded

Mercado, por modelo de negocio

• B2B
• B2C

Mercado, por fin uso

• Retail
• Salud
• Logística
• Fabricación
• Viajes y entretenimiento
• Otros

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita