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Taille du marché de la finance intégrée, analyse de la croissance 2025-2034

ID du rapport: GMI7054   |  Date de publication: January 2025 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché de la finance intégrée

La taille du marché mondial du financement intégré a été évaluée à 104,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 23,3 % entre 2025 et 2034. L'adoption rapide paiements numériques La croissance du financement intégré est à l'origine de la croissance des secteurs des consommateurs et des entreprises. Les consommateurs attendent maintenant des solutions de paiement intégrées dans leurs activités quotidiennes, ce qui incite les entreprises à intégrer des services financiers dans leurs plateformes.

Embedded Finance Market

Par exemple, selon la Réserve fédérale, en 2023, les paiements par carte à usage général (GP) ont enregistré 153,3 milliards de transactions, soit 9 760 milliards de dollars américains. De 2021 à 2022, le volume des transactions a augmenté de 6 %, tandis que la valeur a augmenté de 10,5 %, ce qui a maintenu une croissance constante. L'utilisation généralisée des portefeuilles mobiles, les paiements sans contact et l'adoption croissante de transactions numériques dans l'ensemble de la démographie ont créé un environnement propice à la finance intégrée.

Les avancées dans le secteur des services bancaires (BaaS) ont réduit les obstacles à l'entrée des entreprises non financières dans le secteur des services financiers. Ces plateformes offrent une infrastructure prête à l'emploi, des cadres de conformité et des API, ce qui permet aux entreprises d'intégrer les services financiers sans construire d'infrastructure à partir de rien. Cette accessibilité a fait du financement intégré une option viable pour les entreprises de toutes tailles.

Tendances des marchés financiers intégrés

Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) les services passent du financement de base au point de vente à des solutions et applications financières plus avancées. L'adoption de la BNPL s'accélère dans des secteurs comme les soins de santé, l'éducation et les transactions B2B. Grâce à l'analyse avancée et à l'intelligence artificielle, les fournisseurs améliorent l'exactitude de l'évaluation de crédit et offrent des modalités de paiement personnalisées. Cette croissance est due à l'évolution des préférences des consommateurs et à la demande croissante d'options de paiement flexibles.

Par exemple, en septembre 2024, l'intégration de Mondu avec Stripe permet aux marchands et aux marchés B2B d'offrir maintenant des options d'achat, de payer plus tard (BNPL) dans leur configuration existante de Stripe. Cette solution offre aux vendeurs des paiements initiaux sans risque tout en offrant aux acheteurs des modalités de paiement flexibles, entraînant des ventes plus élevées et des valeurs de commande.

L'intégration et la distribution croissantes des services financiers ont élargi la portée des attaques potentielles contre les atteintes à la sécurité et la fraude. Les organisations doivent allouer des ressources importantes à la mise en œuvre de mesures de sécurité avancées, à la mise en place de systèmes de détection des fraudes et à la réalisation régulière d'audits de sécurité. La participation de nombreux partenaires et services introduit des vulnérabilités supplémentaires qui nécessitent une gestion proactive. La complexité croissante des cybermenaces et des tentatives de fraude souligne la nécessité d'une surveillance continue et de mises à jour opportunes des protocoles de sécurité.

Analyse des marchés financiers intégrés

Embedded Finance Market Size, By Service, 2022-2034 (USD Billion)

Selon le service, le marché est segmenté en paiements, assurances, investissements, prêts et banques. En 2024, le segment des paiements intégrés représentait plus de 45 % de la part de marché et devrait dépasser 400 milliards de dollars en 2034. Le financement intégré est en pleine transformation avec l'intégration des solutions DeFi (finance décentralisée), permettant aux plateformes de fournir des services financiers basés sur la chaîne de blocs tels que les paiements de cryptomonnaie, les prêts et les prises de participation. Cette innovation élimine la dépendance à l'égard des intermédiaires bancaires traditionnels, attirant les consommateurs avertis de la technologie tout en favorisant l'inclusion financière sur les marchés mal desservis.

De plus, les technologies d'IA avancées facilitent les offres de paiement hyper-personnalisées sur les plateformes. En tirant parti des données des utilisateurs, AI propose des solutions sur mesure, y compris des assurances, des produits de crédit et des plans d'épargne. Des industries clés comme l'agriculture, l'immobilier et la logistique adoptent des solutions de financement intégrées personnalisées. Par exemple, les plateformes AgriTech fournissent des lignes de crédit intégrées aux agriculteurs, tandis que les plateformes PropTech intègrent des solutions hypothécaires. Cette approche ciblée permet non seulement de créer de nouvelles possibilités de marché, mais aussi de répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur.

Embedded Finance Market Share, By End Use, 2024

Basé sur l'utilisation finale, le marché financier intégré est divisé en détail, soins de santé, logistique, fabrication, voyage et divertissement, et autres. D'ici 2034, le segment du commerce de détail devrait dépasser 270 milliards de dollars en raison de plusieurs facteurs clés. La finance intégrée transforme les programmes de fidélité en intégrant les produits financiers aux récompenses des clients. Les détaillants adoptent des portefeuilles numériques et des cartes de crédit co-marquées qui offrent des points échangeables pour des réductions ou une remise de fonds, qui améliorent l'engagement des clients et donnent un aperçu des habitudes de dépenses.

Par exemple, Starbucks lie son programme de récompenses à une carte prépayée grâce à son application, créant ainsi un système unifié de dépenses et de récompenses. Cette approche entraîne des achats répétés et renforce la fidélité de la marque.

Les détaillants intègrent également des options d'assurance à la caisse pour des produits comme l'électronique, le mobilier et les réservations de voyages. Cela simplifie le processus d'assurance, améliore l'expérience client et génère des revenus supplémentaires. Des entreprises comme Cover Genius s'associent à des plateformes de commerce électronique pour proposer des politiques spécifiques aux produits, répondre à la demande de commodité des consommateurs et offrir des possibilités de vente croisée. Les données obtenues aident les détaillants à optimiser les offres de produits et les stratégies de tarification.

U.S. Embedded Finance Market, 2022 – 2034, (USD Billion)

Le marché américain du financement intégré représentait plus de 85 % de la part des revenus en 2024. Les banques traditionnelles transforment les plateformes numériques en écosystèmes financiers en intégrant des services non financiers. Les partenariats avec les détaillants, les entreprises de voyage et les fournisseurs de mode de vie permettent des fonctionnalités comme le shopping, la réservation et le divertissement dans les applications bancaires. Cette stratégie améliore la rétention des clients et génère des revenus grâce aux commissions et à la monétisation des données. Les grandes banques nationales, qui tirent parti d'une infrastructure robuste et d'une clientèle solide, font état d'une croissance importante de l'engagement de ces services.

Les marchands européens utilisent la banque ouverte pour intégrer les solutions avancées Buy-Now-Pay-Later (BNPL) dans les voyages d'achat. Les données bancaires en temps réel améliorent les évaluations de crédit et personnalisent les plans de paiement. Cette tendance est prédominante dans les régions du Royaume-Uni et des pays nordiques, où les cadres réglementaires et les API normalisées rationalisent la collaboration entre les commerçants, les banques et les fournisseurs de BNPL.

Les médias sociaux et les plateformes de messagerie intègrent les services financiers dans le commerce, y compris le traitement des paiements, le financement des marchands et le crédit à la consommation pour le commerce social. Cette tendance est significative sur des marchés comme la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines, où le commerce social conduit le commerce de détail en ligne. Les plateformes déclarent des taux de transaction plus élevés et des valeurs d'ordre plus élevées avec ces intégrations.

Part de marché de la finance intégrée

Embedded Finance Company Market Share, 2024

En 2024, PayPal, Stripe et Shopify détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 18 % dans l'industrie financière intégrée. PayPal construit un écosystème robuste grâce aux acquisitions, aux partenariats et à l'innovation de produits. En acquérant Honey et Venmo, il intègre les paiements avec les achats et les transferts de pair à pair. Les investissements dans les services de cryptomonnaie et les partenariats mondiaux avec les plateformes de commerce électronique renforcent sa présence sur le marché. L'entreprise privilégie la confiance, la sécurité et l'adaptabilité aux tendances comme la finance intégrée pour maintenir son leadership dans les paiements numériques.

Stripe met l'accent sur des API et des outils adaptés aux développeurs pour simplifier l'intégration des paiements pour les entreprises de toutes tailles. Son infrastructure soutient plus de 135 monnaies et méthodes de paiement localisées, ce qui stimule l'expansion mondiale et le commerce transfrontalier. Les investissements stratégiques dans la détection de la fraude (Radar), la facturation et le financement renforcent son portefeuille de services.

Shopify intègre les services financiers à sa plateforme de commerce électronique, offrant des outils comme Shopify Payments, Capital et Balance pour rationaliser les paiements, le financement et la gestion financière pour les commerçants. Sa stratégie d'intégration verticale, soutenue par des données et des partenariats avec Stripe et PayPal, améliore l'expérience client et stimule la croissance. Un modèle de revenus basé sur l'abonnement assure une rentabilité à long terme.

Sociétés de financement intégrées

Les principaux acteurs du secteur financier intégré sont :

  • Bloc
  • Rivière Cross
  • Technologie Cybrid
  • Finastra
  • Flywire
  • PayPal
  • PAYRIX
  • Magasiner
  • Bande
  • Banque Zopa

Nouvelles de l'industrie financière intégrée

  • En septembre 2024, Cross River Bank s'est associée à Forward pour relever les défis de paiement qui limitent la croissance des fournisseurs de SaaS. La collaboration offre aux plateformes SaaS des solutions de paiement intégrées, y compris des paiements ACH le jour même, pour générer des revenus, améliorer l'expérience client et améliorer la rétention des produits.
  • En janvier 2024, Mesh, une solution de financement intégrée pour les transferts d'actifs numériques et l'agrégation des comptes, a obtenu des investissements de PayPal Ventures. Cet investissement renforce la position de Mesh sur le marché et reflète l'accent mis par PayPal sur l'innovation en matière de paiement numérique. Il suit le cycle de financement de Mesh de série A de USD 22 millions, soutenu par Money Forward, Inc., Galaxy, et Samsung Next.

Le rapport d'étude de marché sur les finances intégrées couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

  • Paiement
  • Assurances
  • Investissement
  • Prêts
  • Services bancaires

Marché, selon le modèle d'entreprise

  • B2B
  • B2C

Marché, par utilisation finale

  • Commerce de détail
  • Santé
  • Logistique
  • Industrie manufacturière
  • Voyages et divertissements
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Quelle est la taille du marché financier intégré?
La taille du marché des financements intégrés a atteint 104,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 23,3 % entre 2025 et 2034, en raison de l'adoption rapide des paiements numériques dans les secteurs des consommateurs et des entreprises.
Quelle est la taille du segment du commerce de détail dans l'industrie financière intégrée?
Combien vaut le marché américain de la finance intégrée ?
Qui sont les principaux acteurs du secteur financier intégré?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 200

Pays couverts: 21

Pages: 180

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