Marché des paiements numériques Taille et part 2026-2035

Taille du marché des paiements numériques

Le marché des paiements numériques était évalué à 23 150 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 25 300 milliards de dollars américains en 2026 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,42 % (2026-2035) pour s’établir à 52 430 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché couvre les transactions électroniques entre consommateurs et commerçants réalisées par l’intermédiaire des réseaux de cartes, des portefeuilles numériques, des infrastructures de paiement en temps réel et d’autres moyens de paiement, dans le commerce physique comme à distance.

Le marché des paiements numériques délaisse un modèle axé sur les infrastructures d’acceptation des cartes au profit d’un écosystème transactionnel plus vaste, façonné par les portefeuilles mobiles, les règlements de compte à compte, les paiements intégrés au parcours d’achat et les infrastructures nationales de paiement à faible coût. La croissance est portée par la numérisation des achats fréquents de faible montant, ainsi que par l’expansion continue du commerce en ligne, transfrontalier et facilité par les plateformes.

Tendances du marché des paiements numériques, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les prévisions reflètent l’évolution de la répartition des modes de paiement, plutôt qu’un simple remplacement des espèces par les cartes. Les portefeuilles numériques et les infrastructures de paiement instantané de compte à compte élargissent la participation des commerçants, tandis que les réseaux de cartes conservent des avantages importants pour les transactions de montant élevé, transfrontalières et nécessitant une protection renforcée.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le commerce numérique modifie l’économie de l’acceptation des paiements par les commerçants, en intégrant les fonctionnalités de paiement au parcours client. Le paiement intégré aux portefeuilles, la facturation récurrente, les paiements sur les places de marché et le commerce intégré aux applications réduisent l’importance pratique de l’acceptation des cartes en tant que service autonome pour de nombreux commerçants. La demande qui en découle ne se limite pas au commerce de détail en ligne : les canaux numériques façonnent de plus en plus la livraison de repas, les transports, les services par abonnement, le commerce sur les réseaux sociaux et les achats courants en point de vente.

Les systèmes de paiement en temps réel sont importants, car ils étendent l’acceptation à des catégories de commerçants historiquement mal desservies par les services d’acquisition traditionnels. L’acceptation par QR code à faible coût, la confirmation immédiate et l’interopérabilité peuvent rendre les paiements numériques viables pour les microcommerçants et les prestataires de services dont les marges ne permettent pas d’absorber les coûts d’acquisition traditionnels. Cela élargit le marché potentiel des paiements tout en orientant l’activité supplémentaire vers des transactions de moindre montant et plus fréquentes.

La convergence des normes et les obligations liées à l’open banking modifient également les frontières concurrentielles entre les banques, les processeurs, les plateformes fintech et les réseaux. La structuration des messages améliore le rapprochement des paiements et la gestion des risques, tandis que l’accès à l’initiation des paiements permet aux prestataires en contact avec les commerçants de proposer un paiement par compte bancaire. L’enjeu commercial tient moins à une norme particulière qu’à la capacité de mettre en place des solutions de règlement interopérables et plus fluides dans des environnements de paiement fragmentés.

Principaux freins du marché

*Les points d’ancrage factuels s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

La fraude influe sur l’évolution du marché par l’intermédiaire de l’économie des commerçants, et pas uniquement des pertes directes. L’exposition aux rétrofacturations, les exigences de tokenisation, la gestion des litiges et les investissements dans l’authentification font partie du coût total d’acceptation. Les grands processeurs peuvent répartir ces coûts sur un vaste portefeuille de commerçants, tandis que les petits acquéreurs et les micro-commerçants sont confrontés à un arbitrage plus difficile entre sécurité, conversion et rentabilité.

En Europe, les mesures réglementaires visant à réduire les escroqueries par manipulation de virements autorisés et les autres formes de fraude devraient renforcer l’importance opérationnelle de la surveillance des transactions et des mécanismes de vérification du bénéficiaire. Ces contrôles peuvent renforcer la confiance dans les paiements de compte à compte, mais ils relèvent également le seuil technologique et de conformité que doivent atteindre les prestataires souhaitant se développer dans plusieurs juridictions. ^{[4]European Central Bank / European Banking Authority. "Joint EBA-ECB report on payment fraud: strong authentication remains effective but fraudsters are adapting." ecb.europa.eu}

Les paiements transfrontaliers restent particulièrement exposés, car les prestataires doivent coordonner les exigences de sécurité, de confidentialité, de fiscalité, de sanctions et d’identification des clients dans des cadres juridiques distincts. Les règles de localisation des données et les divergences entre pratiques de conformité peuvent retarder le lancement de produits, alourdir les coûts d’intégration et concentrer les capacités de traitement des paiements des commerçants internationaux chez les entreprises suffisamment importantes pour maintenir des opérations réglementaires locales.

Analyse par segment du marché des paiements numériques

Par mode de paiement

Les paiements par carte représentaient 10,42 billions de dollars américains en valeur de transactions en 2025 et devraient représenter 35,50 % de la valeur mondiale des transactions d’ici 2035. Le marché des paiements numériques continue de s’appuyer sur les cartes pour les voyages, le commerce de détail haut de gamme et le commerce électronique international, où les protections établies des consommateurs, les relations avec les émetteurs et l’infrastructure de gestion des litiges conservent une valeur importante. Toutefois, le paiement sur mobile et le règlement des commerçants par compte bancaire réduisent progressivement la prédominance des cartes dans les transactions courantes nationales.

Les portefeuilles numériques devraient atteindre 22,28 billions de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 36,00 % de la valeur des transactions en 2025. Ils tirent parti de leur capacité à regrouper les moyens de paiement, les fonctions de fidélité, l’identité, les promotions et la découverte de commerçants au sein d’une interface unique. Leur force concurrentielle est particulièrement visible dans le commerce par application et les écosystèmes de super-applications, où le paiement peut être effectué sans passer par une interface de paiement distincte connectée au réseau.

Les virements bancaires et les systèmes de paiement en temps réel représentaient 15,00 % de la valeur des transactions de paiement numérique à l’échelle mondiale en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,25 % (2026-2035). Leur attrait repose sur la confirmation immédiate des paiements et des coûts d’acceptation plus faibles pour les commerçants sur les marchés nationaux. À mesure que l’interopérabilité et l’acceptation des codes QR s’améliorent, ces systèmes deviennent une solution commercialement viable pour le paiement récurrent des factures, les achats courants et l’encaissement des petits commerçants.

Les autres instruments, notamment le paiement fractionné (BNPL) et les instruments de paiement liés aux cryptomonnaies, devraient atteindre 2,10 billions de dollars américains d’ici 2035 et représentaient une part de marché de 4,00 % en 2025. Le BNPL s’est durablement implanté dans les achats en ligne de produits non essentiels et dans certaines catégories de ventes en magasin, tandis que l’adoption des paiements liés aux cryptomonnaies reste concentrée dans des cas d’usage plus restreints, où les besoins en matière de règlement, de devises ou de paiements transfrontaliers justifient une complexité accrue.

Par canal de paiement

Les paiements en magasin au point de vente ont généré 16,55 billions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 59,50 % de la valeur totale des transactions du marché d’ici 2035. Le commerce physique reste le principal canal de paiement, car les achats quotidiens, les transports, l’épicerie, l’hôtellerie-restauration et les services essentiels sont encore majoritairement effectués en personne. La composition de ce canal évolue avec les cartes sans contact, les portefeuilles NFC et les codes QR, plutôt qu’en raison d’un recul des paiements en magasin.

Les paiements en ligne et à distance devraient atteindre 21,24 billions de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 12,24 % (2026-2035). Leur dynamisme relatif s’explique par la poursuite du transfert des achats, des services par abonnement, des réservations de voyage et de la fourniture de services aux consommateurs vers les interfaces numériques. La demande transfrontalière et l’optimisation du paiement sur mobile renforcent également l’intérêt des solutions d’orchestration des paiements, de tokenisation et de méthodes de paiement adaptées aux marchés locaux.

Par type de transaction

Les transactions nationales représentaient 91,00 % de la valeur totale des transactions en 2025 et devraient atteindre 45,88 billions de dollars américains d’ici 2035. Les infrastructures de paiement nationales, l’alignement sur les réglementations locales et les modes d’acceptation familiers aux commerçants font des flux domestiques le socle des revenus du marché. Leur croissance repose de plus en plus sur le passage au numérique de paiements fréquents et de faible montant, auparavant effectués en espèces ou par des méthodes d’encaissement informelles.

Les transactions transfrontalières devraient représenter 12,50 % de la valeur des transactions d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 12,06 % (2026-2035). La demande des commerçants internationaux est soutenue par le commerce électronique, les voyages, les dépenses de la diaspora et la capacité des portefeuilles numériques et des plateformes à mettre les consommateurs en relation avec des commerçants au-delà des écosystèmes de paiement nationaux. Cette opportunité reste attrayante, mais exige une gestion opérationnelle complexe, car les exigences liées aux changes, aux données, à la fraude et à la réglementation sont moins standardisées que pour le traitement des paiements nationaux.

Par taille d’entreprise

Les grandes entreprises ont généré 12,73 billions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 51,00 % du marché d’ici 2035. Leur envergure leur permet de proposer des parcours de paiement multicanaux, d’établir des relations directes avec les acquéreurs, de gérer la fraude à l’échelle mondiale et d’intégrer des solutions de trésorerie sophistiquées. Toutefois, leur part relative devrait diminuer à mesure que les API de paiement, la finance intégrée et la simplification de l’intégration permettent à davantage de petits commerçants de rejoindre les réseaux d’acceptation des paiements numériques.

Les PME devraient atteindre 25,69 billions de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 9,36 % (2026-2035). L’intégration par l’intermédiaire des plateformes transforme le marché adressable des petites entreprises, en regroupant les paiements avec des logiciels de vente en ligne, la facturation, la logistique et le financement. Ce modèle est particulièrement important lorsque l’acquisition traditionnelle de commerçants exigeait des documents, du matériel et des relations bancaires auxquels les petites entreprises avaient difficilement accès.

Par secteur d’activité des utilisateurs finaux

Le commerce de détail et le commerce électronique ont généré 7 640 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 35,50 % de la valeur mondiale des transactions d’ici 2035. Ce secteur combine une fréquence élevée des transactions et une part croissante de paiements intégrés aux places de marché, au commerce sur les réseaux sociaux et aux parcours omnicanaux de traitement des commandes. Les détaillants choisissent de plus en plus leurs partenaires de paiement en fonction des taux de conversion, de la couverture des moyens de paiement alternatifs et de la capacité à unifier les données de paiement en ligne et en magasin.

Le secteur du voyage et de l’hôtellerie devrait atteindre 6 290 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,66 % (2026-2035). Il privilégie les prestataires de paiement capables de prendre en charge les moyens de paiement internationaux, les préautorisations, les remboursements, la gestion des rétrofacturations et les paiements de réservations de montant élevé. Les portefeuilles numériques et les cartes tokenisées peuvent améliorer la conversion, mais la fraude transfrontalière et la transparence des taux de change restent des critères de décision importants pour les commerçants.

Le secteur de l’informatique et des télécommunications représentait 10,00 % de la valeur mondiale des transactions en 2025 et devrait atteindre 4 720 milliards de dollars américains d’ici 2035. La facturation par abonnement, les paiements sur les boutiques d’applications, les services cloud et les recharges mobiles prépayées génèrent une demande récurrente de paiements numériques. Les prestataires qui desservent ce secteur doivent disposer de solides capacités de gestion des paiements récurrents et traiter de manière fiable des transactions de faible montant et à volume élevé.

Le secteur des services bancaires, financiers et d’assurance (BFSI) devrait représenter 7,50 % de la valeur des transactions d’ici 2035, contre 9,00 % en 2025. Cette baisse de part ne signifie pas que les paiements numériques perdent de leur importance ; elle reflète plutôt le regroupement des fonctions de paiement des institutions financières au sein de plateformes centrales, tandis qu’une part croissante du commerce destiné aux consommateurs passe par des interfaces intégrées et non bancaires. Cette évolution favorise les prestataires capables d’intégrer les fonctions d’identification, de gestion des risques et de règlement sans perturber les parcours clients soumis à la réglementation.

Le secteur de la santé a généré 1 850 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 10,22 % (2026-2035). Les portails patients, la télésanté, les systèmes pharmaceutiques et la facturation numérique rapprochent le paiement du lieu de prise en charge. L’adoption dépend toujours de la capacité des prestataires à concilier la simplicité des paiements avec les obligations de confidentialité, les processus liés aux assurances et des systèmes de gestion du cycle de revenus souvent fragmentés.

Les paiements des administrations et du secteur public devraient atteindre 3 410 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 7,00 % du marché en 2025. Les services d’administration en ligne, le versement des prestations, la collecte des impôts et les portails de paiement municipaux peuvent favoriser l’adoption des paiements numériques à grande échelle. Une fois les infrastructures d’approvisionnement, d’identification et d’acceptation mises en place, ces déploiements peuvent générer une demande durable dans les paiements aux consommateurs comme dans ceux des petites entreprises.

Les services publics représentaient 6,00 % de la valeur des transactions du marché en 2025 et devraient en représenter 4,50 % d’ici 2035. La facturation numérique et les paiements automatiques réduisent les difficultés de recouvrement, bien que la croissance des paiements soit modérée par la récurrence de la facturation et la variété relativement limitée des transactions. Ce segment reste intéressant pour les prestataires capables de prendre en charge de manière fiable les prélèvements de compte à compte, les notifications et les services en libre-service destinés aux clients.

Le secteur des médias et du divertissement devrait atteindre 3 780 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 10,44 % (2026-2035). Le streaming, les jeux vidéo, les plateformes de créateurs et le commerce en direct combinent facturation récurrente, microtransactions et achats impulsifs. Les taux de réussite des paiements et les portefeuilles numériques locaux sont donc des variables commerciales essentielles, en particulier pour les plateformes présentes sur des marchés où les préférences des consommateurs en matière de paiement diffèrent.

Le secteur de l’éducation a généré 926,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 4,80 % de la valeur mondiale des transactions d’ici 2035. Les plateformes de paiement des frais de scolarité, les abonnements aux technologies éducatives et les paiements des étudiants internationaux élargissent les besoins du secteur en matière de paiements numériques. Les prestataires doivent gérer d’importants paiements planifiés ainsi que des services récurrents de plus faible montant, souvent pour différents payeurs : établissements, parents et étudiants.

Analyse régionale du marché des paiements numériques

Analyse du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 56,16 % de la valeur mondiale des transactions en 2025 et devrait atteindre 28 410 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché des paiements numériques de la région associe des écosystèmes de portefeuilles numériques matures, d’importants marchés de consommation nationaux, des infrastructures publiques de paiement instantané et un commerce mobile profondément ancré. Son ampleur repose sur la coexistence d’un commerce numérique urbain à forte valeur et de nombreuses possibilités de substitution des espèces dans les transactions quotidiennes des commerçants.

Chine

La Chine représentait 67,00 % de la valeur des transactions en Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 17 980 milliards de dollars américains d’ici 2035. Alipay et WeChat Pay ont mis en place de vastes écosystèmes nationaux d’acceptation des paiements par QR code, couvrant les commerçants informels, les chaînes de magasins, les transports et les services accessibles via des applications. La croissance future devrait davantage dépendre de l’interopérabilité internationale des portefeuilles numériques et de l’innovation dans les services que de l’adoption initiale sur le marché intérieur.

Inde

L’Inde devrait atteindre 4 550 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,38 % sur la période 2026-2035. UPI a rendu l’acceptation des paiements par les commerçants accessible à faible coût dans un large éventail de contextes grand public et professionnels, grâce au déploiement des QR codes et aux paiements interopérables de compte à compte. Le profil des transactions sur le marché privilégie le commerce intérieur à haute fréquence, ce qui en fait une source essentielle d’expansion des volumes dans la région.

Japon

Le Japon a généré 910,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 6,58 % de la valeur des transactions en Asie-Pacifique d’ici 2035. Le marché reste relativement axé sur les cartes, mais les paiements sans contact et les services de portefeuille numérique se développent dans les transports, les commerces de proximité et le commerce urbain. Sa croissance est plus progressive que celle des marchés asiatiques émergents, car les infrastructures de paiement numérique et les habitudes d’achat des consommateurs sont déjà relativement matures.

Corée du Sud

La Corée du Sud devrait atteindre 852,3 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 3,00 % de la valeur des transactions en Asie-Pacifique en 2025. Les habitudes de consommation axées sur le mobile, les services de superapplications et la forte pénétration du haut débit et des smartphones soutiennent la poursuite de la numérisation des paiements. La concurrence porte de plus en plus sur l’intégration des paiements aux écosystèmes du commerce, des contenus et des services financiers plutôt que sur l’acceptation de base par les commerçants.

Analyse du marché des paiements numériques en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait atteindre 11 230 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représenter 21,42 % de la valeur mondiale des transactions à cette même échéance. La région conserve une importante infrastructure mature de traitement des paiements par carte, mais l’enjeu stratégique consiste à déterminer dans quelle mesure les infrastructures en temps réel, l’open banking et les portefeuilles numériques peuvent diversifier les options de règlement offertes aux commerçants. La croissance de la valeur continuera de bénéficier du commerce électronique, des dépenses élevées des consommateurs et des paiements liés à des services reposant sur la technologie.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 4 810 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,28 % (2026-2035). Les cartes restent structurellement importantes, notamment pour les dépenses de consommation financées par le crédit et le commerce en ligne, tandis que les portefeuilles numériques rendent les données de carte toujours plus facilement utilisables sur différents canaux. L’expansion de l’écosystème FedNow crée un socle pour les cas d’usage liés aux comptes, même si l’adoption à grande échelle par les commerçants dépendra de l’intégration commerciale et de propositions de valeur destinées aux consommateurs. ^{[5]Federal Reserve Financial Services. "FedNow Service: Two Years of Growth and Innovation." frbservices.org}

Canada

Le Canada devrait atteindre 1 400 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 12,50 % de la valeur des transactions en Amérique du Nord en 2025. Son système bancaire concentré peut favoriser une adoption coordonnée de nouveaux cadres de paiement, tandis que les habitudes bien ancrées en matière de paiement sans contact constituent une base solide pour poursuivre la numérisation. Le déploiement commercial des services bancaires axés sur le consommateur et des capacités de paiement en temps réel pourrait renforcer le rôle stratégique des paiements marchands liés aux comptes.

Analyse du marché européen des paiements numériques

L’Europe a généré 3 350 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,57 % (2026-2035). Le développement du marché dans la région repose sur une combinaison de politiques en faveur de l’open banking, d’initiatives de paiement instantané, d’exigences strictes en matière d’authentification et de commerce transfrontalier. Les prestataires de paiement doivent concilier la possibilité de déployer des produits standardisés à grande échelle sur plusieurs marchés et la complexité pratique liée aux préférences nationales des consommateurs, aux structures bancaires et aux obligations de conformité.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 737,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,39 % (2026-2035). Faster Payments, l’open banking et un environnement de commerce électronique sophistiqué constituent un socle favorable à l’innovation dans les paiements liés aux comptes. L’adoption par les commerçants dépendra de plus en plus de la capacité des produits d’initiation de paiement à proposer des taux de conversion, une gestion des litiges et des protections des consommateurs qui rivalisent efficacement avec les solutions de paiement par carte déjà bien établies.

Allemagne

L’Allemagne devrait atteindre 1 350 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 18,00 % de la valeur des transactions en Europe en 2025. Le marché évolue, passant d’une culture de paiement historiquement très axée sur les espèces aux cartes sans contact, aux portefeuilles numériques en ligne, au paiement différé (BNPL) et aux solutions de paiement liées aux comptes. Le soutien réglementaire à l’accessibilité des paiements instantanés peut accélérer cette évolution, mais les préférences des commerçants et des consommateurs pour des moyens de paiement nationaux familiers continueront de peser sur le marché.

France

La France a généré 469,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 13,10 % de la valeur des transactions en Europe d’ici 2035. Les infrastructures nationales de paiement par carte restent importantes, tandis que les fournisseurs de portefeuilles numériques et d’initiation de paiement se disputent plus activement le paiement en ligne. La prochaine phase du marché dépendra de la manière dont les commerçants arbitreront entre l’acceptation bien établie des réseaux nationaux et le potentiel de conversion des solutions privilégiant le mobile.

Analyse du marché des paiements numériques en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 3 800 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,08 % (2026-2035). Les systèmes de paiement en temps réel, l’adoption des smartphones et les services financiers proposés par les places de marché élargissent la base de commerçants adressable dans la région. Les principales opportunités concernent le recul des paiements en espèces, l’intégration des PME et l’association des paiements au commerce, au crédit et aux portefeuilles numériques destinés aux consommateurs.

Brésil

Le Brésil a généré 500,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,08 % (2026-2035). Pix a considérablement réduit le coût et amélioré la commodité des paiements domestiques aux commerçants, faisant des virements instantanés de compte à compte une solution pratique de remplacement des espèces et de l’acceptation traditionnelle des cartes. Les fournisseurs de plateformes peuvent s’appuyer sur cette infrastructure en associant des outils d’encaissement, de fonds de roulement et de vitrine numérique à destination des petits commerçants.

Mexique

Le Mexique devrait atteindre 913,0 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 25,00 % de la valeur des transactions en Amérique latine en 2025. Une importante population sous-bancarisée et l’essor du commerce sur les plateformes créent un contexte favorable à l’intégration des utilisateurs privilégiant le mobile. Les portefeuilles numériques, les néobanques et les outils de virement en temps réel peuvent étendre l’acceptation à des segments de commerçants qui ont historiquement eu un accès limité aux services d’acquisition classiques.

Argentine

L’Argentine a généré 100,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,80 % (2026-2035). L’interopérabilité des codes QR et les écosystèmes de portefeuilles numériques favorisent la numérisation des commerçants malgré un environnement macroéconomique difficile. Les solutions de paiement qui réduisent les frictions opérationnelles et répondent aux habitudes des consommateurs locaux devraient rester plus importantes que les modèles d’acceptation importés axés sur les cartes.

Analyse du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre 1 300 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,97 % (2026-2035). La région associe le recul encore naissant de l’utilisation des espèces à des programmes publics de numérisation, à des écosystèmes fintech en rapide évolution et à une longue expérience des services d’argent mobile. Les perspectives de croissance dépendent de la capacité à relier les infrastructures nationales, l’acceptation par les commerçants, l’identité des consommateurs et les corridors de paiement transfrontaliers.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 75,3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 26,30 % de la valeur des transactions au Moyen-Orient et en Afrique d’ici 2035. Les initiatives publiques en faveur d’une société sans espèces, les infrastructures sans contact et l’adoption des portefeuilles numériques étendent l’acceptation par les commerçants au-delà des segments traditionnels d’utilisateurs de cartes. Le marché devient de plus en plus attrayant pour les fournisseurs capables d’associer les services de paiement à des solutions de fidélisation, de commerce et destinées aux petites entreprises.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient atteindre 268,6 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 20,77 % de la valeur des transactions au Moyen-Orient et en Afrique en 2025. Leur rôle de pôle financier et technologique régional soutient la demande de produits de paiement destinés aux résidents, aux touristes, aux commerçants internationaux et aux entreprises transfrontalières. Les politiques en matière de finance ouverte et les infrastructures en temps réel peuvent renforcer la position du pays en tant que marché de lancement pour des offres fintech interopérables.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 14,21 % de la valeur des transactions au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,68 % (2026-2035). La pénétration des services bancaires formels, le développement des paiements instantanés et les connexions régionales d’argent mobile ouvrent plusieurs voies à la numérisation accrue des paiements des commerçants. L’expansion du marché dépendra de l’élargissement de l’acceptation à faible friction au-delà des consommateurs établis des zones urbaines et des utilisateurs de cartes.

Marché des paiements numériques : parts de marché et paysage concurrentiel

La part du marché des paiements numériques est concentrée entre les réseaux d’infrastructure et les écosystèmes de portefeuilles électroniques. Les cinq principaux acteurs sont Visa Inc., Ant Group (Alipay), Mastercard Inc., Tencent (WeChat Pay) et UnionPay International, qui représentaient collectivement environ 68,04 % du GTV en 2025. L’intensité concurrentielle s’accroît néanmoins, car les plateformes d’orchestration des paiements, les portefeuilles électroniques régionaux, les fournisseurs de finance intégrée et les systèmes de paiement en temps réel remettent en cause l’économie des réseaux traditionnels dans certains contextes de transaction.

Visa détenait une part de 21,15 % du GTV en 2025. Sa position repose sur ses relations avec les émetteurs et les commerçants du monde entier, tandis que la tokenisation, les capacités de paiement push et les outils de gestion de la fraude étendent sa pertinence au-delà du traitement traditionnel des paiements par carte en présence. Le défi stratégique de Visa consiste à préserver la valeur de son réseau alors que les portefeuilles électroniques et les infrastructures de paiement adossées à des comptes jouent un rôle croissant dans les paiements domestiques.

Ant Group (Alipay) détenait 15,84 % du GTV mondial en 2025. Sa force concurrentielle repose sur l’écosystème de commerçants chinois centré sur les portefeuilles électroniques et sur sa capacité à étendre l’acceptation grâce à l’interopérabilité d’Alipay+. L’entreprise se situe au croisement de la distribution de portefeuilles électroniques auprès des consommateurs, de l’acceptation des paiements par QR code et des services aux commerçants transfrontaliers ; l’intégration de l’écosystème est donc aussi importante que le volume de traitement des transactions.

Mastercard détenait une part de 12,60 % du GTV en 2025. L’entreprise élargit son rôle grâce à la tokenisation, aux services de paiement en temps réel, aux technologies de lutte contre la fraude et aux capacités de règlement des actifs numériques. Sa position concurrentielle dépend de sa capacité à tirer parti de son empreinte mondiale d’acceptation pour proposer des services à valeur ajoutée qui restent pertinents, alors que les commerçants recherchent des options de règlement plus économiques et plus flexibles.

American Express se distingue par son modèle en boucle fermée, sa clientèle de titulaires de cartes haut de gamme et sa forte présence dans les dépenses liées aux voyages, aux loisirs et aux activités des entreprises à forte valeur. Ce positionnement lui permet de proposer une offre distincte aux commerçants, mais l’expose davantage aux paiements de faible montant, où les portefeuilles électroniques, le paiement fractionné (BNPL) et les infrastructures de paiement en temps réel se livrent une concurrence acharnée sur le coût d’acceptation et la facilité d’utilisation.

PayPal conserve une présence importante dans le paiement à la caisse sous marque propre et les services d’acquisition commerçants, grâce à PayPal Checkout, Braintree et Venmo. Sa priorité stratégique est de préserver la conversion et sa pertinence auprès des consommateurs, alors que les grandes plateformes développent de plus en plus leurs propres expériences de paiement et que les réseaux de cartes étendent les capacités de leurs portefeuilles électroniques tokenisés.

Adyen se démarque grâce à une plateforme unifiée qui combine acquisition, émission et services financiers pour les commerçants entreprises. Son modèle à intégration unique est particulièrement adapté aux détaillants omnicanaux et aux entreprises numériques internationales qui ont besoin de données de paiement centralisées, d’une couverture locale des moyens de paiement et d’une gestion cohérente des risques sur plusieurs marchés.

Fiserv associe les services d’acquisition commerçants et le traitement des transactions pour les émetteurs à des capacités de distribution par l’intermédiaire des banques. Clover et Carat soutiennent une stratégie axée sur les logiciels intégrés pour commerçants, les terminaux et les services financiers, donnant à l’entreprise un solide accès aux petites et moyennes entreprises grâce à des partenariats institutionnels.

Le modèle d’infrastructure de Stripe, axé sur les développeurs, s’est étendu des API de paiement à une gamme plus large de services financiers pour les commerçants. Son accord en vue d’acquérir Parafin étendrait ce modèle au crédit aux PME proposé par l’intermédiaire de plateformes, en réunissant l’acceptation des paiements et le financement au sein d’une intégration unifiée. ^{[7]Stripe. "Stripe agrees to acquire Parafin to expand revenue opportunities for platforms and help small businesses grow." stripe.com}

MercadoPago bénéficie de son intégration à l’écosystème commercial de MercadoLibre, où les paiements, le crédit aux commerçants, le financement à la consommation et l’activité de la place de marché se renforcent mutuellement. Ce modèle de distribution intégré confère un avantage considérable sur les segments des PME latino-américaines et du commerce destiné aux consommateurs.

Network International, Paytm, Safaricom, Tencent Financial Technology, Worldline, Affirm, Klarna, Marqeta, Rapyd, Ripple et Wise illustrent l’élargissement des frontières concurrentielles du marché. Leur positionnement se distingue par la distribution régionale, l’acceptation des paiements par QR code et de l’argent mobile, le paiement différé (BNPL), l’émission de cartes, la finance intégrée, le règlement transfrontalier et l’orchestration des paiements, plutôt que par l’adoption d’un mode de paiement universel unique.

Évolutions récentes du secteur

Mastercard a finalisé l’acquisition de BVNK le 3 août 2026, ajoutant à son infrastructure de paiement des capacités d’orchestration des stablecoins et de règlement sur la blockchain. Cette opération permet à Mastercard de favoriser l’interopérabilité entre le règlement conventionnel par réseau de cartes et les infrastructures de paiement reposant sur les actifs numériques, notamment pour les paiements transfrontaliers et les opérations de trésorerie. ^{[6]Nasdaq. "Mastercard Completes Acquisition of BVNK to Advance Global Stablecoin Capabilities." nasdaq.com}

Stripe a annoncé un accord en vue d’acquérir Parafin le 30 septembre 2026. Sous réserve des approbations habituelles, cette opération permettrait à Stripe d’accroître sa capacité à proposer des solutions de financement intégrées aux petites entreprises par l’intermédiaire de ses clients plateformes, en complément de son infrastructure de traitement des paiements. ^{[7]Stripe. "Stripe agrees to acquire Parafin to expand revenue opportunities for platforms and help small businesses grow." stripe.com}