Taille du marché du courtage électronique - selon le type de service, par plate-forme, par investisseur, par catégorie d actifs, par propriété, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché du courtage électronique

La taille du marché mondial du courtage électronique a été évaluée à 14,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 9,4 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est attribuable à l'augmentation de la participation des investisseurs de détail, aux progrès technologiques dans les plateformes de négociation et à la popularité croissante des solutions d'investissement à faible coût.

L'augmentation de la pénétration d'Internet et de smartphones est à l'origine de la croissance du marché du courtage électronique en permettant un accès plus large aux plateformes de négociation en ligne, en particulier dans les marchés émergents. Au fur et à mesure que la connectivité mobile s'étend, un plus grand nombre d'individus peuvent investir eux-mêmes grâce à des applications conviviales. Par exemple, selon Statista, la part de la population dans l'accès Internet mobile aux États-Unis devrait augmenter de 2,7 % entre 2024 et 2029. Après la neuvième année consécutive de croissance, la pénétration de l'internet mobile est estimée à 92,51% et donc un nouveau pic en 2029.

Cette accessibilité numérique permet aux investisseurs de détail de participer aux marchés de capitaux, de favoriser l'inclusion financière et d'accélérer le passage des services de courtage traditionnels aux solutions de rechange numériques et rentables.

Le passage à l'échange sans commission alimente considérablement la croissance du marché du courtage électronique en réduisant les obstacles à l'entrée pour les investisseurs de détail. En éliminant les frais de courtage traditionnels, les plateformes comme Robinhood, Charles Schwab et Fidelity ont rendu l'investissement plus accessible et attrayant, en particulier pour les investisseurs plus jeunes et sensibles aux coûts. Cette stratégie de tarification a suscité une adoption généralisée, accru les volumes d'échanges et intensifié la concurrence, remodelant l'industrie vers des services financiers plus inclusifs et axés sur les utilisateurs.

La demande croissante de services d'investissement en bricolage et de services robo-conseils propulse l'expansion du marché du courtage électronique. Les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions d'investissement autonomes et rentables qui offrent un contrôle et une personnalisation. Robo-conseillers fournissent une gestion de portefeuille axée sur l'algorithme, permettant une répartition efficace des actifs sans intervention humaine. Cette tendance s'adresse particulièrement aux milléniaux tech-savvy et aux investisseurs Gen Z, soutenant la transition vers des plateformes numériques qui combinent de faibles frais, l'automatisation et des interfaces conviviales.

Par exemple, en septembre 2024, Moomoo a dévoilé une version de bureau remaniée pour mieux servir les investisseurs américains. La nouvelle plate-forme vise à combler l'écart entre investisseurs institutionnels et investisseurs de détail en fournissant une expérience commerciale conviviale avec l'accès aux données de niveau 2 et le commerce de commissions zéro pour les actions, les ETF et les options de capitaux propres.

Tendances du marché du courtage électronique

• Les applications de trading mobiles sont devenues la principale plateforme pour les investisseurs de détail en raison de leur commodité et interfaces conviviales. Le passage à la téléphonie mobile permet un accès en temps réel aux marchés, une exécution instantanée du commerce et des notifications personnalisées, attirant des investisseurs plus jeunes qui préfèrent le trading sur la route. Cette tendance pousse les courtiers en ligne à améliorer continuellement les fonctionnalités de l'application et à investir massivement dans les innovations de premier mobile pour améliorer l'engagement des clients.
• De nombreuses entreprises de courtage électronique adoptent des structures de commissions nulles ou ultra-faibles pour attirer les détaillants et augmenter le volume des transactions. Ce changement remet en question les modèles traditionnels de frais de courtage et intensifie la concurrence. La baisse des coûts démocratise l'accès aux possibilités d'investissement, rend les échanges plus accessibles aux investisseurs débutants et favorise la participation du marché mondial.
• Les outils et les robo-conseillers sont de plus en plus intégrés dans les plateformes de courtage, offrant des recommandations d'investissement personnalisées, une gestion de portefeuille et des stratégies de trading automatisées. Ces technologies améliorent l'expérience des utilisateurs en simplifiant les décisions d'investissement, en réduisant les coûts et en permettant une surveillance du marché 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en attirant particulièrement les investisseurs avertis et passifs.
• Les courtiers en ligne élargissent leurs offres pour inclure les cryptomonnaies, les ETF, les actions fractionnelles et les investissements axés sur ESG. Cette diversification répond à l'évolution des préférences des investisseurs et à la demande croissante d'options d'investissement socialement responsables et alternatives, aidant les plateformes à se différencier et à saisir de nouveaux segments de marché.

Analyse du marché du courtage électronique

Basé sur les plateformes, le marché du courtage électronique est segmenté en plateformes web, en plateformes mobiles et en plateformes hybrides. En 2024, les plateformes mobiles ont dominé le marché, représentant environ 44 % de la part de marché et devraient connaître une croissance de plus de 9,8 % au cours de la période de prévision.

• Les plateformes mobiles détiennent la part de marché la plus élevée sur le marché du courtage électronique en raison de leur accessibilité inégalée, de leur commodité et de leurs capacités de négociation en temps réel. Avec l'essor mondial de la pénétration des smartphones, en particulier chez les investisseurs plus jeunes, les plateformes mobiles sont devenues le moyen privilégié pour gérer les investissements en déplacement.
• Ces plateformes offrent des interfaces conviviales, des outils intégrés d'analyse, des alertes instantanées et des capacités de transaction sans faille, améliorant ainsi l'expérience de trading globale. En outre, les applications mobiles prennent en charge des fonctionnalités telles que la connexion biométrique, les informations basées sur l'IA et les commandes vocales, répondant à la demande de services intelligents et intuitifs.
• L'essor du commerce social, de la gamification et du contenu éducatif au sein des applications renforce encore l'engagement des utilisateurs. En conséquence, les plateformes mobiles sont désormais au cœur des stratégies des entreprises de courtage électronique, en particulier dans les régions à forte utilisation d'Internet mobile comme l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.
• Par exemple, en février 2025, Interactive Brokers a introduit MultiSort Screeners dans son application mobile IBKR, améliorant considérablement les capacités de contrôle des actions disponibles pour les commerçants et les investisseurs sur les appareils mobiles. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de trouver et de trier des titres en utilisant plusieurs facteurs à la fois, tels que les données fondamentales, les performances passées et les indicateurs techniques, permettant un processus de recherche plus adapté et plus efficace.

Sur la base de l'investisseur, le marché du courtage électronique est segmenté en investisseurs de détail et en investisseurs institutionnels. En 2024, le segment des investisseurs de détail domine le marché avec 68 % de la part de marché, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 9,8 % de 2025 à 2034.

• Les investisseurs de détail détiennent la part de marché la plus élevée sur le marché du courtage électronique, principalement en raison de la démocratisation du commerce par le biais de plateformes numériques qui rendent l'investissement accessible et abordable. L'augmentation des modèles de négociation sans commission et des applications mobiles faciles à utiliser a considérablement réduit les obstacles à l'entrée, attirant un grand nombre d'investisseurs individuels.
• De plus, l'augmentation de la littératie financière, associée à une sensibilisation accrue aux possibilités d'investissement dans les actions, les ETF et les cryptomonnaies, a encouragé une plus grande participation au commerce de détail. Les médias sociaux et les communautés en ligne jouent également un rôle clé en dispensant une éducation et une vision en temps réel du marché, ce qui permet aux investisseurs de détail de prendre des décisions éclairées.
• En outre, la flexibilité des transactions en dehors des heures de marché traditionnelles et la disponibilité d'actions fractionnelles s'adressent spécifiquement aux investisseurs de détail disposant de capitaux plus petits, renforçant ainsi leur présence dominante sur le marché. Cette large base d'utilisateurs de détail est à l'origine de la croissance globale du marché et de l'innovation.
• Par exemple, selon Statista, au cours de l'exercice 2024, 91,6 % des investisseurs uniques ont été enregistrés à la Bourse nationale de l'Inde. Il s'agit d'une augmentation importante par rapport à l'année précédente. Cette année-là, les nouvelles inscriptions représentaient près de 19 millions de personnes.

Selon la classe d'actifs, le marché du courtage électronique est segmenté en opérations sur actions, en opérations sur produits dérivés, en opérations sur devises, en fonds communs de placement et en ETF, et autres. En 2024, le segment des opérations sur actions devrait dominer en raison de son large attrait auprès des investisseurs de détail et institutionnels.

• Les actions offrent une liquidité élevée, une transparence élevée et un potentiel de rendement substantiel, ce qui les rend attrayants pour les échanges actifs et les investissements à long terme. La facilité d'accès aux bourses mondiales par le biais de plateformes numériques augmente encore le volume des transactions sur actions.
• De plus, les actions sont largement couvertes par des informations et des analyses financières, ce qui renforce la confiance des investisseurs. L'augmentation des actions fractionnées et des transactions sans commission a réduit les obstacles à l'entrée, attirant les investisseurs plus jeunes et les premiers.
• En outre, les marchés boursiers fournissent divers secteurs et entreprises, permettant aux investisseurs d'adapter leurs portefeuilles à divers profils de risque et stratégies de croissance. Dans l'ensemble, la combinaison de l'accessibilité, de la variété et du potentiel de croissance renforce la négociation d'actions en tant que segment dominant des plateformes de courtage électronique.

En 2024, la région américaine dominait le marché du courtage électronique avec une part de marché d'environ 92 % en Amérique du Nord et générait environ 5,7 milliards de dollars en revenus.

• Le marché américain du courtage électronique est très mature et concurrentiel, sous l'effet de la pénétration généralisée d'Internet, d'une solide connaissance financière et d'une base d'investisseurs technologiquement avertis. La région bénéficie de cadres réglementaires solides et de la forte adoption des plates-formes de négociation mobiles.
• L'accent est mis sur le commerce sans commission, l'analyse avancée et les outils de données en temps réel. L'augmentation des investissements dans le commerce de détail, en particulier parmi les jeunes, a façonné de façon significative le développement des plateformes.
• De plus, l'intérêt accru pour les cryptomonnaies, les ETF et le commerce d'options augmente l'offre de produits, tandis que la consolidation et les partenariats permettent aux plateformes d'évoluer et de se différencier sur un marché saturé.
• Par exemple, selon Statista, le chiffre d'affaires prévu sur le marché américain de la cryptomonnaie devrait atteindre 9,4 milliards de dollars en 2025. Le revenu moyen par utilisateur sur le marché américain de la cryptomonnaie est estimé à 97,5 USD en 2025. Les États-Unis ont vu une poussée des investisseurs institutionnels entrer sur le marché de la crypto-monnaie, entraînant une hausse de la demande et des prix du marché.

Le marché du courtage électronique au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché britannique du courtage électronique connaît une forte croissance grâce à l'adoption numérique accrue, à l'augmentation du nombre d'investisseurs de détail et à un soutien réglementaire favorable dans le cadre de la Financial Conduct Authority (FCA). Les applications de trading mobiles et les modèles sans commission ont attiré une population plus jeune.
• Londres demeure un pôle clé de la fintech, favorisant l'innovation et la confiance des investisseurs. Le marché bénéficie également d'un niveau élevé de connaissances financières et d'une infrastructure de marché des capitaux mature.
• Les tendances actuelles comprennent l'augmentation des investissements ESG, les services de conseil automatisés et l'intérêt croissant pour les marchés mondiaux et crypto-monnaie parmi les investisseurs de détail et institutionnels basés au Royaume-Uni.
• Par exemple, en octobre 2024, la Bourse de Londres a annoncé qu'à partir de janvier 2025, elle supprime les frais d'accès en temps réel aux données du marché de la Bourse de Londres, devenant ainsi la première grande bourse primaire à le faire. Ils ont indiqué qu'il y avait actuellement 9,7 millions de personnes au Royaume-Uni avec des actifs mobilisables de plus de 10 000 livres détenus en espèces, dont plus de quatre millions veulent prendre au moins une certaine forme de risque d'investissement.

Le marché du courtage électronique en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché chinois du courtage électronique connaît une forte croissance, grâce à l'augmentation de la participation des investisseurs de détail, aux réformes financières numériques et à la prolifération des plateformes de négociation mobiles. Des organismes de réglementation comme la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) soutiennent l'innovation tout en renforçant la surveillance pour assurer la stabilité du marché.
• Les courtiers nationaux améliorent les outils d'investissement axés sur l'IA et s'étendent aux services de gestion du patrimoine. La pénétration accrue de l'internet et l'intégration fintech permettent un meilleur accès aux marchés financiers.
• Par exemple, en mai 2025, Interactive Brokers a élargi sa gamme d'ETF en ajoutant le Ping An of China CSI HK Dividend ETF à son programme sans frais de transaction. Cette mesure donne aux investisseurs un accès efficace et rentable à un panier de sociétés à haut niveau de dividendes cotées à la Bourse de Hong Kong, ce qui élargit encore la portée mondiale du courtier.

Le marché du courtage électronique aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché du courtage électronique des Émirats arabes unis connaît une croissance soutenue, en raison de la pénétration croissante d'Internet, d'une population jeune et technologiquement avertie et d'initiatives gouvernementales visant à numériser les services financiers. Le Dubai International Financial Centre (DIFC) et Abu Dhabi Global Market (ADGM) ont favorisé un environnement réglementaire favorable pour les plateformes fintech et e-brokerage.
• La participation croissante des investisseurs de détail et l'intérêt croissant pour les marchés boursiers mondiaux et les cryptomonnaies propulsent l'adoption du marché. De plus, la tendance des Émirats arabes unis à la diversification économique et à l'inclusion financière continue d'attirer des entreprises de courtage électronique régionales et internationales pour établir des activités dans le pays.
• Par exemple, en mars 2025, Interactive Brokers (IBKR) a consolidé sa présence au Moyen-Orient en ouvrant un nouveau bureau au Dubai International Financial Centre (DIFC), marquant une étape importante dans sa stratégie d'expansion mondiale. Cette évolution est motivée par le secteur des services financiers en plein essor de la région et par la demande croissante de solutions de courtage avancées axées sur la clientèle.

Part de marché du courtage électronique

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du courtage électronique sont Robinhood, Charles Schwab Corporation, Fidelity Investments, Merrill Edge (Banque d'Amérique), Ally Invest, Interactive Brokers et SoFi Invest environ 28% du marché en 2024.
• Robinhood se concentre sur un modèle de trading mobile-premier, sans commission ciblant les investisseurs plus jeunes et technologiquement avertis. Elle élargit ses offres pour inclure le commerce cryptographique, les comptes de retraite et les outils de cartographie avancés. La plateforme investit dans l'expérience utilisateur et les fonctionnalités gamifiées tout en améliorant les ressources éducatives. Robinhood poursuit également l'expansion internationale et les partenariats stratégiques pour accroître sa base d'utilisateurs et diversifier ses sources de revenus.
• Charles Schwab met l'accent sur une plateforme complète intégrant les services de courtage, de banque et de conseil financier. Sa stratégie comprend le maintien d'une approche à faible coût et à haute valeur ajoutée grâce à des échanges sans commission, des outils de recherche robustes et des conseils personnalisés. Schwab continue d'intégrer l'acquisition de TD Ameritrade, en tirant parti des synergies et de l'échelle. Il met également l'accent sur l'expansion des capacités numériques et des modèles consultatifs hybrides afin d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs, y compris des particuliers à haute valeur nette.
• Fidelity exploite sa marque forte et son portefeuille diversifié pour offrir des solutions d'investissement à service complet sans commission sur les actions et les transactions en ligne aux États-Unis. Il investit énormément dans la technologie, les outils basés sur l'IA et le service personnalisé à la clientèle. La fidélité cible à la fois les clients de détail et les clients institutionnels, en mettant l'accent sur les solutions de retraite, l'investissement durable et le contenu éducatif. Il explore également les actifs numériques et les marchés privés pour demeurer concurrentiels et innovateurs dans l'espace du courtage électronique.

Entreprises du marché du courtage électronique

Les principaux acteurs du secteur du courtage électronique sont :

• Ally Invest
• Société Charles Schwab
• Investissements de fidélité
• Grandir
• Courtiers interactifs
• Merrill Edge (Banque d'Amérique)
• La virilité
• Investissement SoFi
• En haut
• Vanguard

La stratégie actuelle du marché du courtage électronique met l'accent sur la numérisation des plates-formes, les échanges de commissions faibles ou nulles et les applications mobiles axées sur l'utilisateur pour attirer des investisseurs de détail technologiquement avertis. Les entreprises se concentrent sur l'élargissement de la portée mondiale, l'intégration de l'analyse avancée et de l'IA pour des conseils personnalisés en matière d'investissement, et l'offre de transactions fractionnelles et d'heures de négociation prolongées. De plus, les partenariats et les acquisitions servent à diversifier les services et à capter des segments d'investisseurs spécialisés, en particulier sur les marchés émergents et numériques.

Une autre stratégie clé du marché du courtage électronique consiste à améliorer l'éducation et l'engagement des clients grâce à des tutoriels sur les applications, des webinaires et des aperçus en temps réel du marché. Les entreprises investissent également dans la cybersécurité et la conformité à la réglementation pour renforcer la confiance des utilisateurs. Beaucoup adoptent des écosystèmes fondés sur l'API pour intégrer des outils tiers et élargir les fonctionnalités. En outre, l'accent est mis sur les options d'investissement ESG et la gestion automatisée de portefeuille pour attirer les investisseurs socialement conscients et passifs.

Nouvelles de l'industrie du courtage électronique

• En mai 2025, Charles Schwab a annoncé le lancement prochain du programme de conseiller proDirect Schwab en juillet 2025. Cette initiative vise à aider les conseillers financiers dont l'actif de la clientèle se situe entre 50 et 300 millions de dollars à créer leurs propres entreprises indépendantes de conseillers en placement enregistré (RIA). Le programme offre des services de consultation personnalisés, des connexions avec des fournisseurs de services tiers, des rabais sur les services essentiels et un soutien continu en matière d'encadrement, s'adressant à un segment mal desservi du marché.
• En mai 2025, Robinhood a intensifié son appel aux négociants actifs et aux clients internationaux en améliorant les outils de négociation et les acquisitions stratégiques. La société a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour le trading d'options, y compris un outil de cartographie historique et de soutien pour les stratégies multileg sur son application mobile. De plus, Robinhood a révélé son intention d'acquérir la société canadienne d'actifs numériques WonderFi pour environ 250 millions de dollars canadiens, en vue de consolider son empreinte internationale.
• En mai 2024, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a publié une circulaire visant à améliorer la facilité d'affaires pour les courtiers en valeurs mobilières offrant des services de trading sur Internet (IBT). Parmi les principaux changements, mentionnons la réduction de 30 à 7 jours du délai de réponse pour les demandes de services IBT et la suppression de l'obligation pour les courtiers de confirmer périodiquement les statistiques commerciales IBT avant leur publication. Ces réformes visent à rationaliser les processus et à encourager l'adoption du commerce numérique.
• En mai 2025, eToro a complété son offre publique initiale (IPO) et inscrit ses actions sur le Nasdaq sous le symbole « ETOR ». Avant l'IPO, eToro s'était associé au marché financier de Dubaï, Deutsche Börse pour les actions allemandes et ARK Invest pour lancer un portefeuille ETF axé sur la technologie. Ces collaborations visent à renforcer la présence mondiale d'eToro et à diversifier ses offres d'investissement.

Le rapport d'étude de marché du courtage électronique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Courtage à service complet
• Courtage de rabais
• Robo-conseillers

Marché, par plate-forme

• Plates-formes Web
• Plateformes mobiles
• Plates-formes hybrides

Marché, par investisseur

• Investisseurs de détail
• Investisseurs institutionnels

Marché, par catégorie d'actif

• Opérations sur actions
• Opérations de dérivés
• Commerce de forex
• Fonds communs de placement et ETF
• Autres

Marché, par propriété

• En privé
• Tenue publique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud