Taille du marché du courtage électronique - selon le type de service, par plate-forme, par investisseur, par catégorie d actifs, par propriété, prévisions de croissance, 2025 - 2034
ID du rapport: GMI13976 | Date de publication: May 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 21
Pages: 180
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Taille du marché du courtage électronique
La taille du marché mondial du courtage électronique a été évaluée à 14,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 9,4 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est attribuable à l'augmentation de la participation des investisseurs de détail, aux progrès technologiques dans les plateformes de négociation et à la popularité croissante des solutions d'investissement à faible coût.
L'augmentation de la pénétration d'Internet et de smartphones est à l'origine de la croissance du marché du courtage électronique en permettant un accès plus large aux plateformes de négociation en ligne, en particulier dans les marchés émergents. Au fur et à mesure que la connectivité mobile s'étend, un plus grand nombre d'individus peuvent investir eux-mêmes grâce à des applications conviviales. Par exemple, selon Statista, la part de la population dans l'accès Internet mobile aux États-Unis devrait augmenter de 2,7 % entre 2024 et 2029. Après la neuvième année consécutive de croissance, la pénétration de l'internet mobile est estimée à 92,51% et donc un nouveau pic en 2029.
Cette accessibilité numérique permet aux investisseurs de détail de participer aux marchés de capitaux, de favoriser l'inclusion financière et d'accélérer le passage des services de courtage traditionnels aux solutions de rechange numériques et rentables.
Le passage à l'échange sans commission alimente considérablement la croissance du marché du courtage électronique en réduisant les obstacles à l'entrée pour les investisseurs de détail. En éliminant les frais de courtage traditionnels, les plateformes comme Robinhood, Charles Schwab et Fidelity ont rendu l'investissement plus accessible et attrayant, en particulier pour les investisseurs plus jeunes et sensibles aux coûts. Cette stratégie de tarification a suscité une adoption généralisée, accru les volumes d'échanges et intensifié la concurrence, remodelant l'industrie vers des services financiers plus inclusifs et axés sur les utilisateurs.
La demande croissante de services d'investissement en bricolage et de services robo-conseils propulse l'expansion du marché du courtage électronique. Les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions d'investissement autonomes et rentables qui offrent un contrôle et une personnalisation. Robo-conseillers fournissent une gestion de portefeuille axée sur l'algorithme, permettant une répartition efficace des actifs sans intervention humaine. Cette tendance s'adresse particulièrement aux milléniaux tech-savvy et aux investisseurs Gen Z, soutenant la transition vers des plateformes numériques qui combinent de faibles frais, l'automatisation et des interfaces conviviales.
Par exemple, en septembre 2024, Moomoo a dévoilé une version de bureau remaniée pour mieux servir les investisseurs américains. La nouvelle plate-forme vise à combler l'écart entre investisseurs institutionnels et investisseurs de détail en fournissant une expérience commerciale conviviale avec l'accès aux données de niveau 2 et le commerce de commissions zéro pour les actions, les ETF et les options de capitaux propres.
Tendances du marché du courtage électronique
Analyse du marché du courtage électronique
Basé sur les plateformes, le marché du courtage électronique est segmenté en plateformes web, en plateformes mobiles et en plateformes hybrides. En 2024, les plateformes mobiles ont dominé le marché, représentant environ 44 % de la part de marché et devraient connaître une croissance de plus de 9,8 % au cours de la période de prévision.
Sur la base de l'investisseur, le marché du courtage électronique est segmenté en investisseurs de détail et en investisseurs institutionnels. En 2024, le segment des investisseurs de détail domine le marché avec 68 % de la part de marché, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 9,8 % de 2025 à 2034.
Selon la classe d'actifs, le marché du courtage électronique est segmenté en opérations sur actions, en opérations sur produits dérivés, en opérations sur devises, en fonds communs de placement et en ETF, et autres. En 2024, le segment des opérations sur actions devrait dominer en raison de son large attrait auprès des investisseurs de détail et institutionnels.
En 2024, la région américaine dominait le marché du courtage électronique avec une part de marché d'environ 92 % en Amérique du Nord et générait environ 5,7 milliards de dollars en revenus.
Le marché du courtage électronique au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
Le marché du courtage électronique en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
Le marché du courtage électronique aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
Part de marché du courtage électronique
Entreprises du marché du courtage électronique
Les principaux acteurs du secteur du courtage électronique sont :
La stratégie actuelle du marché du courtage électronique met l'accent sur la numérisation des plates-formes, les échanges de commissions faibles ou nulles et les applications mobiles axées sur l'utilisateur pour attirer des investisseurs de détail technologiquement avertis. Les entreprises se concentrent sur l'élargissement de la portée mondiale, l'intégration de l'analyse avancée et de l'IA pour des conseils personnalisés en matière d'investissement, et l'offre de transactions fractionnelles et d'heures de négociation prolongées. De plus, les partenariats et les acquisitions servent à diversifier les services et à capter des segments d'investisseurs spécialisés, en particulier sur les marchés émergents et numériques.
Une autre stratégie clé du marché du courtage électronique consiste à améliorer l'éducation et l'engagement des clients grâce à des tutoriels sur les applications, des webinaires et des aperçus en temps réel du marché. Les entreprises investissent également dans la cybersécurité et la conformité à la réglementation pour renforcer la confiance des utilisateurs. Beaucoup adoptent des écosystèmes fondés sur l'API pour intégrer des outils tiers et élargir les fonctionnalités. En outre, l'accent est mis sur les options d'investissement ESG et la gestion automatisée de portefeuille pour attirer les investisseurs socialement conscients et passifs.
Nouvelles de l'industrie du courtage électronique
Le rapport d'étude de marché du courtage électronique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par type de service
Marché, par plate-forme
Marché, par investisseur
Marché, par catégorie d'actif
Marché, par propriété
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants: