Marché des paiements de tiers Taille et part 2026-2035

Taille du marché des paiements par des tiers

Le marché des paiements par des tiers était évalué à 182,1 milliards en 2025. Il devrait progresser de 197,1 milliards USD en 2026 à 421,4 milliards USD d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 %. Le marché couvre les plateformes intermédiaires qui permettent les transactions en ligne, au point de vente (POS) et de pair à pair (P2P) par l’intermédiaire de passerelles de paiement, de portefeuilles, d’applications mobiles et de services d’acquisition pour les commerçants.

La croissance est moins façonnée par la numérisation seule que par le transfert de l’activité de paiement vers les plateformes commerciales, les applications mobiles et les infrastructures de paiement en temps réel. Les paiements en ligne restent le principal type de paiement, mais l’expansion plus rapide des services de pair à pair révèle un marché dans lequel les transferts fréquents et fluides soutiennent de plus en plus les versements aux consommateurs comme les transactions des microcommerçants. L’opportunité commerciale s’étend donc au-delà de l’autorisation des transactions : les prestataires se livrent concurrence sur le taux de conversion du parcours de paiement, l’orchestration des modes de paiement, les contrôles antifraude, le rapprochement comptable et l’accès aux réseaux de paiement régionaux.

Extension des infrastructures de paiement en temps réel et des règlements instantanés

Au moins 75 systèmes de paiement rapide étaient opérationnels dans le monde en mai 2024, et 49 % des systèmes opérationnels prévoyaient d’établir des connexions transfrontalières initiales ou supplémentaires au cours des deux années suivantes ^{[1]Bank for International Settlements, Regional payment infrastructure integration: insights for interlinking fast payment systems. bis.org}. L’interconnexion de PayNow à Singapour avec PromptPay en Thaïlande a réduit les coûts indiqués des transferts de fonds de 12 à 30 USD à environ 5 USD et ramené le délai de traitement d’un à deux jours à quelques secondes. Ces infrastructures réduisent l’avantage économique dont bénéficiaient historiquement les chaînes de paiement transfrontalières plus lentes et plus coûteuses, tout en renforçant l’importance des prestataires capables de connecter les commerçants et les utilisateurs aux systèmes locaux de paiement instantané.

Développement des paiements intégrés sur les plateformes numériques

Les interfaces de programmation d’applications permettent aux systèmes de paiement rapide de prendre en charge les paiements des commerçants, l’intégration au commerce électronique, l’authentification et les transferts de pair à pair. Aux États-Unis, les portefeuilles numériques représentaient 32 % de la valeur des transactions de commerce électronique en 2022, devant les cartes de crédit à 30 % et les cartes de débit à 20 %. Cette évolution déplace la base de la concurrence, qui ne repose plus uniquement sur l’acceptation des paiements, mais aussi sur la qualité du parcours de paiement : le stockage des identifiants, le routage, l’authentification et la récupération après l’échec des transactions influencent de plus en plus la conversion des commerçants.

Essor des solutions de détection de la fraude et de gestion des risques fondées sur l’IA

Les prestataires de services de paiement investissent dans la surveillance en temps réel et les contrôles de sécurité, car l’élargissement de l’accès numérique accroît également la surface d’attaque. L’UIT considère les modules de sécurité matérielle destinés à la gestion des clés cryptographiques, les environnements d’exécution de confiance pour les opérations sensibles et l’alignement sur les exigences des normes de la série ISO 12812 et PCI-DSS comme des mesures de protection importantes pour les portefeuilles numériques ^{[2]International Telecommunication Union, Digital wallet landscape analysis. itu.int}. L’enjeu commercial ne consiste pas simplement à ajouter des frictions à une transaction ; il s’agit de distinguer les activités anormales sans rejeter les clients légitimes ni générer des escalades de service coûteuses.

Transformation des paiements numériques menée par les pouvoirs publics et inclusion financière

Les infrastructures publiques ont sensiblement modifié les courbes d’adoption sur plusieurs marchés. Au Brésil, PIX a traité 5,71 milliards de transactions en décembre 2024, soit une hausse de 35,52 % sur un an, avec 863 établissements participants, une disponibilité de 99,96 % et un règlement médian de 2,8 secondes. Les systèmes pilotés par les pouvoirs publics peuvent élargir l’accès et réduire les coûts unitaires des transactions, mais ils contraignent également les prestataires privés à justifier leurs frais par des services aux commerçants, la gestion des risques, le crédit, la connectivité transfrontalière et d’autres fonctionnalités à valeur ajoutée.

L'expansion du marché ne constitue donc pas un substitut uniforme aux infrastructures bancaires. Les systèmes soutenus par les banques centrales, tels que PIX, créent des couches de règlement à faible coût, tandis que les écosystèmes de portefeuilles électroniques et les plateformes de paiement monétisent les services associés à ces couches. Cette distinction est déterminante pour le positionnement concurrentiel : une croissance durable dépend de la capacité d'un prestataire à conserver un rôle dans le parcours du commerçant à mesure que le règlement devient plus rapide et plus interopérable.

Principaux moteurs

Croissance rapide du commerce électronique et de la vente au détail en ligne

L'utilisation des technologies de paiement en ligne a progressé de 34 % à l'échelle mondiale en 2020, tandis que les fonctionnalités de paiement des sites web sont passées de 11 % en décembre 2019 à 17 % en décembre 2020 ^{[3]World Bank, Global Transition Online 2020. worldbank.org}. L'utilisation des technologies du commerce électronique a augmenté de 19 % sur la même période. Pour les prestataires tiers, la conséquence structurelle réside dans l'élargissement du vivier de commerçants ayant besoin d'accepter les paiements sans établir de relations directes avec chaque banque, réseau de cartes ou moyen de paiement local. La demande qui en résulte favorise les plateformes capables de combiner l'intégration du paiement, les identifiants tokenisés, le contrôle de la fraude et la visibilité sur les règlements.

Adoption croissante des smartphones et des portefeuilles électroniques mobiles

Aux États-Unis, l'utilisation des portefeuilles électroniques mobiles est passée de 38 % des consommateurs au premier trimestre 2021 à 49 % au troisième trimestre 2022 ^{[4]Consumer Financial Protection Bureau, Final Rule: Defining Larger Participants of Markets for General-Use Digital Consumer Payment Applications. consumerfinance.gov}. La croissance des portefeuilles électroniques mobiles revêt une importance commerciale, car un seul appareil peut prendre en charge les paiements sans contact en magasin, les achats intégrés aux applications, le paiement en ligne et les transferts de pair à pair (P2P). Les codes QR réduisent encore les coûts d'entrée pour les commerçants : la Banque mondiale a constaté que la mise en œuvre de solutions QR pour les commerçants peut coûter aussi peu que 1 USD dans certains environnements dotés de systèmes de paiement rapides. Cette évolution rend l'acceptation des paiements mobiles viable pour les petits commerçants qui ne justifieraient peut-être pas l'investissement dans un terminal conventionnel.

Soutien des pouvoirs publics en faveur des paiements numériques et de l'inclusion financière

Les systèmes de paiement rapides peuvent élargir la participation lorsqu’ils utilisent des identifiants simples, tels que les numéros de téléphone mobile, et fonctionnent sur une infrastructure commune de règlement. La Banque mondiale a documenté une croissance de 135 % de la valeur des transactions UPI en Inde entre 2019 et 2020. Les données relatives à PIX au Brésil montrent également une large participation dans les cas d’usage des consommateurs, des commerçants, des entreprises et du secteur public. Ces systèmes établissent une base pour les paiements numériques, à partir de laquelle les prestataires tiers peuvent se différencier grâce aux logiciels destinés aux commerçants, à l’analyse des paiements, à l’accès transfrontalier et aux services liés au crédit.

Évolution vers des économies sans espèces et des transactions numériques

Le FMI a constaté que les paiements instantanés avaient enregistré une hausse de 310 points de pourcentage de leur part parmi les moyens de paiement dans les pays examinés, tandis que les cartes avaient enregistré une progression de 143 points de pourcentage. Il a également identifié une substitution aux espèces associée à l’adoption des paiements instantanés en Indonésie, en Russie et au Royaume-Uni. Le recul des espèces crée une demande récurrente pour l’acceptation des paiements numériques, mais ne garantit pas une rentabilité équivalente pour tous les prestataires. Les infrastructures à faible coût tendent à réduire la marge disponible sur les frais de transaction, ce qui renforce l’importance relative des logiciels, des données et des services de gestion des risques.

Principaux freins

Dépendance à l’égard des infrastructures bancaires et des réseaux de cartes

Les prestataires tiers de services de paiement restent dépendants des banques, des réseaux de cartes et des systèmes de règlement, même lorsque l’interface client est entièrement numérique. La conception des paiements rapides nécessite un règlement interparticipants fiable, et les banques centrales jouent un rôle dans les mécanismes de règlement de l’ensemble des systèmes examinés par la Banque mondiale. Cette dépendance influe sur la disponibilité des services, les choix de routage, les obligations de conformité et la rentabilité relative des transactions de compte à compte par rapport aux transactions par carte. Les petits prestataires sont particulièrement exposés lorsqu’ils ne disposent pas d’un accès direct, de vastes partenariats bancaires ou d’une échelle suffisante pour absorber les coûts d’intégration et de conformité.

Risques de cybersécurité et exposition à la fraude

L’ampleur des paiements numériques concentre les données transactionnelles, les identifiants et les responsabilités liées au service client au sein de plateformes non bancaires. Le CFPB a indiqué que plus de 77 % des utilisateurs interrogés ayant rencontré des problèmes avec des applications de paiement numérique non bancaires avaient eu des difficultés à obtenir un service client, et que près d’un tiers des utilisateurs à faibles revenus avaient signalé que de l’argent avait été envoyé à la mauvaise personne ou n’avait pas été reçu. Ces situations peuvent transformer un problème de conception du produit en enjeu de fidélisation, de réglementation et de gestion des pertes. Les investissements dans la sécurité doivent donc couvrir l’authentification, les contrôles cryptographiques, la surveillance, la résolution des erreurs et la réponse opérationnelle, et pas uniquement la détection des fraudes.

La dépendance aux infrastructures crée une seconde tension. Les infrastructures publiques et les réseaux pilotés par les banques réduisent les obstacles aux paiements numériques, mais peuvent comprimer la rentabilité du traitement de base. Dans ce contexte, les prestataires tiers doivent proposer des capacités différenciées en matière d'intégration des commerçants, de rapprochement, de sécurité et de services afin de préserver leurs marges. Un catalogue étendu de moyens de paiement, sans opérations de gestion des risques fiables ni connectivité bancaire, ne devrait pas générer d'avantage concurrentiel durable.

Analyse des segments du marché des paiements de tiers

Par type de paiement

Les paiements en ligne ont généré 89,5 milliards de dollars (USD) en 2026 et devraient atteindre 199,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Leur taille s'explique par le besoin continu de passerelles de paiement et de parcours de paiement optimisés dans le commerce électronique, les abonnements, les places de marché et les services numériques. Les paiements en ligne sont particulièrement sensibles au taux de conversion des commerçants, car les consommateurs peuvent abandonner une transaction avant son autorisation ; les identifiants de portefeuille, les moyens de paiement alternatifs et les dispositifs intégrés de lutte contre la fraude revêtent donc une importance commerciale déterminante.

Les paiements aux points de vente (POS) devraient progresser de 83,0 milliards de dollars (USD) en 2026 à 163,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les portefeuilles sans contact et l'acceptation des paiements par QR code à faible coût élargissent la base de commerçants adressable, en particulier lorsque le déploiement de terminaux est coûteux. Les prestataires de solutions POS doivent néanmoins gérer un environnement d'acceptation fragmenté comprenant les cartes, les portefeuilles, les transferts de compte à compte et les systèmes locaux de paiement par QR code.

Les paiements de pair à pair devraient passer de 24,6 milliards de dollars (USD) en 2026 à 58,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit le taux de croissance le plus rapide parmi les types de paiement, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,0 %. L'utilisation des paiements P2P est de plus en plus liée au commerce : PIX a enregistré des transferts P2P représentant 47,72 % du volume des transactions et des paiements de particuliers à entreprises représentant 40,6 % en 2024 ^{[5]Banco Central do Brasil, Brazilian Payment System: Instant Payment Arrangement Annual Report 2024. bcb.gov.br}. Cette proximité rend les plateformes P2P attrayantes pour les petits commerçants, mais accroît également leur exposition aux litiges liés aux paiements mal dirigés et à la fraude par ingénierie sociale.

Par moyen de paiement

Les cartes de crédit et de débit devraient atteindre 107,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, conservant leur pertinence là où l'acceptation par les commerçants, les programmes de récompenses et la familiarité des consommateurs restent solides. Les prestataires de paiements par carte subissent la pression des solutions de compte à compte, mais les identifiants tokenisés et l'intégration aux portefeuilles permettent aux cartes de conserver un rôle dans les parcours de paiement numériques.

Les services bancaires en ligne devraient progresser de 29,2 milliards de dollars (USD) en 2026 à 56,5 milliards de dollars (USD) en 2035. L'open banking et les API de paiement instantané peuvent réduire les frictions traditionnellement associées aux virements bancaires directs, en particulier lorsque la confirmation du paiement et le rapprochement avec le commerçant sont intégrés à l'expérience de paiement ^{[6]World Bank, Fast Payments: Flagship Report. fastpayments.worldbank.org}.

Les portefeuilles numériques constituent le plus grand segment des moyens de paiement, avec une valeur projetée de 98,9 milliards de dollars (USD) en 2026 et de 217,0 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur part d'environ 50,2 % en 2026 reflète leur capacité à combiner des identifiants enregistrés, l'authentification de l'appareil et de multiples contextes transactionnels. L'architecture de sécurité est essentielle à la mise à l'échelle des portefeuilles, car leurs prestataires gèrent des identifiants sensibles dans les cas d'utilisation mobiles, en ligne et, de plus en plus, liés aux monnaies numériques de banque centrale.

Paiements mobilesdevraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,6 %, passant de 13,8 milliards de dollars (USD) en 2026 à 31,6 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur croissance est soutenue par l'acceptation fondée sur la technologie NFC et les codes QR, mais les résultats régionaux dépendent de l'accès aux appareils, de la couverture des commerçants et de la qualité des réseaux locaux de paiement instantané.

Les autres catégories devraient atteindre 8,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Cette catégorie reste pertinente pour les instruments de paiement adaptés aux marchés locaux et les méthodes émergentes, bien que sa taille plus modeste limite son influence sur la croissance globale du marché.

Par utilisation finale

Les paiements des consommateurs devraient représenter 123,0 milliards de dollars (USD) en 2026 et 255,3 milliards de dollars (USD) en 2035. Ce segment bénéficie de l'utilisation des portefeuilles numériques, des activités de paiement de pair à pair (P2P) et du transfert des transactions de détail courantes vers des solutions autres que les espèces. Sa taille ne réduit toutefois pas l'importance de la confiance : les applications de paiement doivent protéger les consommateurs tout en assurant une autorisation rapide et un accès aisé aux mécanismes de résolution des litiges.

Les paiements interentreprises devraient passer de 74,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 166,0 milliards de dollars (USD) en 2035, dépassant les paiements des consommateurs avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,4 %. Les PME bénéficient d'outils d'acceptation à faible coût, de codes QR, de liens de paiement et d'un rapprochement facilité, tandis que les grandes entreprises exigent une intégration plus poussée avec les systèmes de planification des ressources de l'entreprise, des flux de travail multidevises, des contrôles de conformité et des processus de gestion de trésorerie. La part des opérations interentreprises de PIX ne représentait que 3,16 % du volume des transactions en 2024, mais les paiements d'une entreprise à un particulier représentaient 8,52 %, ce qui illustre la manière dont la valeur pour les entreprises peut résider dans des processus de décaissement et de gestion des fournisseurs plus complexes que ne le laissent supposer les simples volumes de transactions.

Par secteur d'activité

Le commerce de détail constitue le principal secteur d'activité et devrait progresser de 68,2 milliards de dollars (USD) en 2026 à 155,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les détaillants ont besoin d'une acceptation homogène dans leurs magasins, leurs applications et leurs canaux web, ce qui rend l'orchestration des moyens de paiement et la production de rapports unifiés commercialement importantes.

Le secteur de l'hôtellerie devrait progresser de 7,7 milliards de dollars (USD) en 2026 à 14,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les besoins de paiement du segment portent principalement sur l'acceptation mobile, les processus de réservation et d'annulation, ainsi que sur la capacité à servir des clients utilisant différents moyens de paiement.

Le commerce électronique est le secteur d'activité à la croissance la plus rapide : il devrait passer de 43,6 milliards de dollars (USD) en 2026 à 104,1 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,2 %. Il nécessite des contrôles robustes contre la fraude liée aux paiements par carte sans présence physique, des options de paiement localisées et une intégration fondée sur des API permettant un déploiement rapide chez les commerçants.

Le secteur de la santé devrait progresser de 15,4 milliards de dollars (USD) en 2026 à 33,3 milliards de dollars (USD) en 2035. Les prestataires de paiement qui servent ce segment doivent associer une facturation simple et un recouvrement numérique à des exigences élevées en matière d'authentification et de traitement sécurisé des informations sensibles des clients.

Le secteur des services bancaires, financiers et de l'assurance (BFSI) devrait progresser de 24,6 milliards de dollars (USD) en 2026 à 44,2 milliards de dollars (USD) en 2035. Ce secteur est à la fois un acheteur et un concurrent : les établissements financiers peuvent utiliser des plateformes tierces pour le recouvrement et les décaissements, tout en contrôlant les infrastructures essentielles liées aux comptes et au règlement.

Le secteur public devrait atteindre 17,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les cas d'utilisation des paiements dans le secteur public bénéficient de l'accessibilité et de la traçabilité des réseaux de paiement rapide, mais les exigences en matière de passation des marchés, de sécurité et de continuité des services élèvent les seuils de mise en œuvre.

Le secteur du voyage devrait progresser de 15,4 milliards de dollars (USD) en 2026 à 32,0 milliards de dollars (USD) en 2035. L'acceptation transfrontalière, la capacité multidevise et les remboursements rapides sont particulièrement pertinents, car l'autorisation du paiement intervient souvent avant la prestation du service.

Les autres secteurs devraient atteindre 20,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Leur contribution cumulée reflète l'intégration croissante des paiements dans les modèles économiques fondés sur les plateformes et les services.

Les portefeuilles numériques occupent une position centrale sur le marché, car ils peuvent relier le paiement en ligne, l'acceptation des paiements sur point de vente (POS) et les transferts P2P. Leur leadership ne repose pas uniquement sur l'adoption par les consommateurs : il dépend des relations avec les émetteurs, de l'acceptation par les commerçants, de l'architecture de sécurité et de la capacité à fonctionner parallèlement aux infrastructures de paiement de compte à compte. Les offres de portefeuille les plus résilientes simplifieront le choix du moyen de paiement tout en conservant un niveau d'interopérabilité suffisant pour éviter l'isolement par rapport aux écosystèmes de paiement locaux.

Analyse régionale du marché des paiements de tiers

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 59,5 milliards de dollars (USD) en 2026 à 120,1 milliards de dollars (USD) en 2035. Les États-Unis constituent le plus grand marché de la région, soutenus par une utilisation élevée des applications de paiement numérique par les consommateurs. Plus de 90 % des consommateurs américains interrogés en août 2023 ont déclaré avoir utilisé un moyen de paiement numérique, et 76 % avaient utilisé au moins une des quatre applications P2P largement répandues. Le Canada contribue à un environnement de paiement numérique mature, mais le principal défi du marché régional consiste à trouver un équilibre entre l'innovation rapide des produits, la protection des consommateurs, la résolution des erreurs et la surveillance réglementaire.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il devrait passer de 87,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 205,2 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,0 %. La Chine et l'Inde constituent les principaux moteurs de l'ampleur du marché régional. Le FMI a constaté que l'Internet Banking Payment System de la Chine avait traité, en 2019, des montants de transactions équivalant à 112 % du PIB, tandis que les montants traités par l'UPI en Inde équivalaient à 15 % du PIB ^{[7]International Monetary Fund, Instant Payments: Regulatory Innovation and Payment Substitution Across Countries. imf.org}. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie présentent des environnements de paiement distincts, mais la croissance régionale est systématiquement soutenue par l'utilisation privilégiant le mobile, les infrastructures de paiement instantané et l'expansion du commerce numérique. La connexion de PayNow, à Singapour, à PromptPay, en Thaïlande, illustre le potentiel de l'interopérabilité régionale pour réduire les frictions liées aux paiements transfrontaliers.

Europe

Le marché européen devrait passer de 31,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 54,8 milliards de dollars (USD) en 2035. L'Allemagne constitue un marché important, car les prestataires de paiement doivent répondre aux préférences pour les paiements bancaires tout en accompagnant l'essor de l'acceptation des paiements numériques. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et la Pologne élargissent la diversité des moyens de paiement de la région. L'adoption des paiements instantanés sur les marchés européens revêt une importance commerciale significative, car le FMI a constaté que les paiements instantanés peuvent se substituer aux espèces et aux instruments de débit traditionnels lorsque les utilisateurs bénéficient d'une capacité de transfert fiable et immédiate. Les prestataires peuvent saisir cette opportunité en proposant aux commerçants et aux consommateurs des expériences fonctionnant avec des habitudes de paiement nationales différentes, plutôt que de supposer l'existence d'un modèle régional unique de paiement en ligne.

Amérique latine

L'Amérique latine devrait progresser, passant de 12,0 milliards de dollars (USD) en 2026 à 26,5 milliards de dollars (USD) en 2035. Le Brésil constitue le principal exemple régional de paiements instantanés : PIX a traité 22,12 billions de R$ en 2024, près de la moitié du volume des transactions correspondant à des transferts P2P et plus des deux cinquièmes à des paiements de particulier à entreprise. Le Mexique, l'Argentine et le Chili offrent d'autres perspectives aux fournisseurs de portefeuilles, de passerelles et de méthodes de paiement locales, bien que les modèles économiques doivent s'adapter aux conditions locales en matière d'infrastructures et d'accès aux services financiers. PIX montre que des infrastructures de paiement instantané largement accessibles et peu coûteuses peuvent accélérer l'adoption, tout en obligeant les entreprises de paiement à développer des sources de revenus au-delà du simple traitement des transferts.

MEA

La MEA devrait passer de 7,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 14,7 milliards de dollars (USD) d'ici à 2035. Les Émirats arabes unis constituent un pôle régional d'innovation dans le domaine des paiements numériques. Leur projet de dirham numérique, lancé dans le cadre du programme de transformation de l'infrastructure financière, a achevé des projets pilotes d'applications transfrontalières ainsi que des tests de paiements de détail en valeur réelle ; sa conception annoncée inclut une utilisation hors ligne et des fonctionnalités de contrats intelligents ^{[8]Central Bank of the UAE, Digital Dirham Project: Comprehensive Report. centralbank.ae}. L'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud offrent d'autres trajectoires de marché, tandis que le rôle commercial transfrontalier des Émirats arabes unis confère une importance particulière à l'interopérabilité, à l'ergonomie des portefeuilles numériques et à l'harmonisation réglementaire.

L'Amérique du Nord et l'Europe présentent une équation opérationnelle différente. Leurs marchés des paiements sont importants, mais davantage exposés aux obligations de protection des consommateurs, aux relations bancaires établies et à la diversité des préférences héritées des systèmes historiques. Dans la MEA, les essais de monnaie numérique menés aux Émirats arabes unis soulignent que la concurrence dans les paiements pourrait de plus en plus inclure les choix d'infrastructure effectués par les banques centrales. En pratique, l'expansion régionale exige donc davantage qu'une simple localisation des écrans de paiement ; elle nécessite un alignement sur le modèle de règlement, les exigences en matière de risque et l'orientation réglementaire propres à chaque marché.

Part du marché des paiements de tiers et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. PayPal détenait 9,0 % de la part du marché mondial en 2025, suivi de Tencent (WeChat Pay) avec 7,9 %, de Block avec 7,5 %, de FIS (Worldpay) avec 5,4 % et de Stripe avec 2,1 %. Les cinq entreprises représentaient collectivement 31,9 % du marché. La part restante est répartie entre les processeurs mondiaux, les fournisseurs régionaux de portefeuilles, les spécialistes de l'acquisition commerçants et les plateformes émergentes de paiements transfrontaliers.

Évolutions récentes du secteur

Avril 2026 : Tether a lancé tether.wallet, un portefeuille numérique non custodial. Tether a déclaré que sa technologie était utilisée par plus de 570 millions de personnes en mars 2026, et que des dizaines de millions de nouveaux portefeuilles étaient ajoutés chaque trimestre. Ce lancement étend son offre, qui couvre désormais l'infrastructure des stablecoins ainsi qu'une interface de portefeuille contrôlée par l'utilisateur.

Mars 2026 : Payabl. a lancé Tap to Pay, une solution SoftPOS permettant aux commerçants d'accepter directement les paiements sans contact par carte sur des smartphones Android compatibles NFC. Le produit élimine le besoin d'un terminal matériel dédié, élargissant les options d'acceptation mobile pour les microentreprises et les petites entreprises.

Mars 2026 : AIB, Bank of Ireland et PTSB ont lancé Zippay, un service de paiement instantané intégré à l'application, déployé via leurs applications de banque mobile. Le service devrait concerner plus de 5 millions de comptes clients éligibles et permet aux utilisateurs d'envoyer, de demander et de partager des paiements avec leurs contacts mobiles.

Mars 2026 : Visa a lancé Visa Intelligent Authorisation en Europe via la Visa Acceptance Platform. Le service permet aux acquéreurs de moderniser le traitement des paiements et de renforcer la résilience opérationnelle grâce à une connexion API unique, réduisant ainsi le besoin de reconstruire séparément les infrastructures.

Juillet 2025 : la Banque centrale des Émirats arabes unis a publié son rapport détaillé sur le projet de dirham numérique. Le rapport décrit les projets pilotes transfrontaliers, les tests de paiements de détail en valeur réelle, l'utilisation hors ligne et les fonctionnalités de contrats intelligents comme des éléments du développement de l'initiative.