Marché des néobanques et des banques challengers Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des banques néo et challenger

Le marché mondial des banques néo et challenger était évalué à 69,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,5 % entre 2025 et 2034. L'adoption de technologies modernes et de l'automatisation favorise la croissance et le développement des banques néobancaires et des banques challenger, car elle contribue à proposer des services plus rapides, plus efficaces et personnalisés. Les banques néobancaires et les banques challenger adoptent des outils et des technologies avancés tels que l'IA et l'apprentissage automatique (ML), ainsi que des serveurs cloud, qui rationalisent l'automatisation de l'intégration des clients, la détection des fraudes en temps réel et la fourniture instantanée d'informations sur les dépenses des utilisateurs. Cela permet de mieux répondre aux différentes exigences des utilisateurs.
 

En juin 2024, la néobanque néerlandaise Bunq a conclu des accords importants avec Mastercard et Nvidia afin d'améliorer l'expérience utilisateur, d'élargir les interfaces de banque ouverte et de renforcer la détection des fraudes fondée sur l'IA.
 

Outre ces avantages, l'automatisation contribue également à réduire les coûts opérationnels, ce qui permet à ces banques d'approuver les prêts en quelques secondes, de proposer des services instantanés de dépôt et de retrait, ainsi que des comptes sans frais. L'automatisation renforce également l'engagement des utilisateurs grâce aux interfaces conversationnelles et aux outils de gestion intelligente des dépenses. Alors que l'accent mis sur la rapidité des services s'intensifie, les néobanques, avec leur approche fondée sur la technologie, deviennent une meilleure alternative aux banques traditionnelles et sont plus faciles à adopter et à utiliser.
 

Les fonctionnalités liées à l'accessibilité, notamment la commodité numérique, constituent l'un des principaux facteurs qui stimulent la demande de banques néobancaires et de banques challenger. Contrairement aux banques traditionnelles, qui obligent leurs clients à se rendre dans leurs agences physiques pour les services courants, les néobanques sont accessibles à tout moment et depuis n'importe où au moyen d'applications mobiles. La possibilité pour les utilisateurs d'ouvrir des comptes, d'effectuer des paiements, de transférer de l'argent et de gérer leurs fonds en déplacement attire les jeunes consommateurs à l'aise avec la technologie, qui accordent de l'importance à la rapidité et à l'accessibilité. Ces services réduisent la nécessité de faire la queue et d'attendre longtemps, tandis que les horaires d'ouverture ne constituent plus une contrainte, ce qui rend les néobanques particulièrement pratiques et attrayantes.
 

Tendances du marché des banques néo et challenger

• Les banques néobancaires et les banques challenger se concentrent de plus en plus sur les applications mobiles comme principal moyen d'interaction avec leurs clients. Des fonctionnalités telles que les alertes instantanées, la connexion biométrique et la planification financière intégrée aux applications deviennent ainsi des attentes minimales pour les utilisateurs.
   
• La technologie de l'IA est de plus en plus mise en œuvre afin de fournir des conseils financiers personnalisés, de proposer des informations sur les dépenses et d'automatiser l'épargne. Cela aide les banques à se différencier grâce à des services innovants, en plus de leurs offres à faible coût.
   
• Bunq, la deuxième plus grande néobanque d'Europe, a lancé sa propre plateforme d'IA générative (GenAI), baptisée Finn, en décembre 2023, faisant ainsi de la banque le premier établissement bancaire européen alimenté par l'IA. Finn est entièrement intégré à l'application Bunq et remplace la fonction de recherche traditionnelle en proposant une interface conversationnelle similaire à ChatGPT d'OpenAI.
   
• Face à l'intensification des défis liés à la cybercriminalité, les néobanques renforcent leurs investissements dans les solutions RegTech, la détection des fraudes et la protection des données afin de préserver la confiance des utilisateurs et de se conformer aux exigences réglementaires à l'échelle mondiale.
   
• Les néobanques proposent de plus en plus des services de banque en tant que service (BaaS) à d'autres plateformes, permettant aux entreprises non bancaires d'intégrer des services financiers tels que des comptes, des cartes et des prêts à leurs applications ou à leurs écosystèmes.
   

Analyse du marché des banques néo et challenger

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le modèle économique, le marché des néobanques et banques challenger est segmenté entre les banques exclusivement numériques et les banques hybrides. En 2024, le segment des banques exclusivement numériques était évalué à environ 45 milliards de dollars (USD) et détenait une part de marché supérieure à 70 %.
 

• L’absence de grandes agences ou d’un vaste personnel en contact direct avec la clientèle permet aux banques exclusivement numériques de réduire leurs coûts d’exploitation. De ce fait, ces banques se livrent concurrence en proposant des services à faibles frais, voire sans frais. Leur acquisition et leur fidélisation de clients sont ainsi moins coûteuses et plus simples que pour les banques traditionnelles ou hybrides.
   
• Les banques exclusivement numériques proposent des applications mobiles automatisées et en temps réel qui envoient des alertes, fournissent des outils de budgétisation et présentent des informations sur les dépenses. Cela accroît l’interaction et la satisfaction des clients, ce qui se traduit par une utilisation quotidienne accrue. Par rapport aux banques traditionnelles, leurs interfaces axées sur la technologie favorisent un meilleur engagement.
   
• Goldman Sachs a indiqué en mai 2025 que la société était en phase très préliminaire de discussions avec les autorités irlandaises au sujet du lancement de Marcus, sa plateforme de banque de détail en ligne, en Irlande. Si ce projet se concrétise, il pourrait modifier considérablement le marché bancaire concentré de l’Irlande.
   
• Les banques exclusivement numériques peuvent exploiter une infrastructure infonuagique, des API de banque ouverte et des partenariats afin de se développer aisément. Elles peuvent servir des millions de clients sans augmenter sensiblement leurs dépenses, ce qui rend ce modèle économique extrêmement rentable et attrayant pour les investisseurs, accélérant ainsi la croissance.

Selon l’utilisation finale, le marché des néobanques et banques challenger est segmenté entre les particuliers et les entreprises. Le segment des particuliers dominait en 2024, avec une part de marché d’environ 63,5 %.
 

• Les clients privilégient désormais les services bancaires mobiles et rapides. Les banques challenger et les néobanques proposent des applications mobiles conviviales, permettent des virements instantanés et fournissent des mises à jour en temps réel sur les opérations des comptes. Cette commodité répond parfaitement aux besoins des consommateurs aujourd’hui connectés au numérique. C’est pourquoi les consommateurs sont devenus les principaux utilisateurs.
   
• Les banques numériques ont fourni des services financiers à des millions de personnes sous-bancarisées. Avec seulement un smartphone et des documents de base, les particuliers peuvent ouvrir des comptes, obtenir un crédit et gérer leurs fonds. Cet élargissement de l’accès aux services financiers accroît considérablement la clientèle potentielle, notamment sur les marchés émergents.
   
• La plupart des jeunes sont particulièrement sensibles au coût des services bancaires. Les néobanques et les banques challenger proposent des services gratuits ou à très faibles frais, tels que l’absence de solde minimum, les retraits gratuits aux distributeurs automatiques et les virements internationaux peu coûteux. Ces structures tarifaires sont beaucoup plus attrayantes pour les particuliers et s’éloignent des frais bancaires traditionnels.
   

Selon les services proposés, le marché des néobanques et banques challenger est segmenté entre les paiements et les transferts d’argent, les comptes d’épargne, les prêts, les investissements et la gestion de patrimoine, les produits d’assurance, le change de devises et les autres services. Le segment des comptes d’épargne dominait le marché en 2024.
 

• La proposition de comptes d’épargne constitue généralement la première étape de l’intégration de nouveaux clients. Elle contribue à établir les fondements de la relation entre le client et la banque, attirant ainsi les clients et favorisant leur fidélisation. Pour les banques numériques, des comptes d’épargne simples et sans frais permettent d’élargir rapidement leur base d’utilisateurs.
   
• Grâce à des frais généraux d’exploitation moins élevés, les néobanques et les banques challengers peuvent proposer des taux d’intérêt supérieurs à ceux des banques traditionnelles. En plus de fonctionnalités numériques telles que le suivi du solde en temps réel, l’épargne automatique et même l’épargne par arrondi, les produits proposés par ces banques sont plus attrayants pour les jeunes consommateurs.
   

Selon le modèle d’agrément, le marché des néobanques et des banques challengers est segmenté entre les banques pleinement agréées et les partenariats. Le segment des banques pleinement agréées dominait le marché en 2024.
 

• Les banques pleinement agréées peuvent gérer directement les dépôts, les activités de prêt et la conformité, sans recourir à des banques partenaires ou à des banques tierces. Cette indépendance les aide à élargir la gamme de services proposés tout en bénéficiant de meilleures marges. Elle renforce également leur flexibilité pour innover et adapter leurs offres à leur clientèle.
   
• Lorsqu’une banque détient une licence bancaire complète, elle est considérée comme ayant satisfait à l’ensemble des exigences réglementaires et comme disposant d’opérations solides. Cela renforce la confiance des clients. Ceux-ci sont plus susceptibles de déposer leurs fonds auprès de la banque et d’utiliser les services qu’elle propose, puisqu’elle fait l’objet d’une supervision directe. Cette confiance favorise l’adoption des services et la fidélisation des clients sur de plus longues périodes.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord dominait le marché mondial des néobanques et des banques challengers, avec une part majeure supérieure à 30 %, tandis que les États-Unis dominaient le marché régional, avec une valeur d’environ 18,1 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis comptent une vaste population utilisant les smartphones et Internet. Les jeunes consommateurs sont davantage disposés à utiliser des services financiers reposant sur le numérique, ce qui crée une importante opportunité pour les néobanques. Aux États-Unis, le nombre de comptes détenus auprès de néobanques s’élevait à 14,4 millions en 2020. Ce chiffre est passé à 24,9 millions en 2022 et devrait atteindre 39,1 millions d’ici 2025, selon Statista.
   
• Aux États-Unis, ces banques s’appuient sur des modèles de banque en tant que service avec des établissements agréés afin d’éviter la longue procédure d’obtention de leurs propres agréments bancaires. Ce modèle favorise une innovation plus rapide et accélère la conquête du marché.
   
• Aux États-Unis, de nombreuses néobanques et banques challengers ciblent les travailleurs indépendants de l’économie à la tâche ainsi que les personnes à faibles revenus, et s’adressent aux populations non bancarisées ou sous-bancarisées. Elles leur proposent un accès plus rapide à leurs salaires, des comptes d’épargne et de dépenses simplifiés ainsi que des services d’éducation financière, ce qui favorise l’adoption de ces services par cette catégorie d’utilisateurs.
   
• De nombreux consommateurs américains qui utilisent encore les banques traditionnelles sont confrontés à des problèmes tels que les frais de découvert, les soldes minimums élevés et des interfaces utilisateur numériques peu actualisées. Ces banques numériques attirent ces utilisateurs grâce à une meilleure expérience utilisateur et à des services mobiles à faibles frais, conçus en priorité pour les appareils mobiles.
   

Les perspectives de croissance du marché des néobanques et des banques challengers en Chine de 2025 à 2034 sont très encourageantes.
 

• La Chine possède l’un des écosystèmes de services de paiement mobile les plus avancés au monde, notamment avec WeChat Pay et Alipay, qui sont fréquemment utilisés pour les paiements quotidiens. Statista a indiqué que le nombre total d’utilisateurs du paiement mobile en Chine est passé de 953,8 millions en 2023 à 1 028,9 millions en 2024. L’adoption croissante des paiements numériques favorise l’expansion et la croissance des services et des modèles bancaires exclusivement numériques.
   
• De grandes banques challengers telles que WeBank, détenue par Tencent, et MYbank, détenue par Ant Group (Alibaba), bénéficient du soutien d’acteurs majeurs du secteur tels qu’Alibaba et Tencent, ainsi que des organismes de réglementation concernés. Cette intégration aux vastes écosystèmes technologiques permet à ces établissements de changer d’échelle plus rapidement et plus largement.
• Les banques néobancaires et les banques challenger chinoises utilisent l’IA, le big data et les technologies cloud pour évaluer le risque de crédit et proposer des services reposant sur des algorithmes sophistiqués, en plus de détecter les fraudes. L’application de technologies mobiles avancées pour développer de nouveaux systèmes bancaires numériques facilite leur gestion et accélère fortement leur croissance.
   

L’Allemagne devrait connaître un développement remarquable et prometteur du marché des banques néobancaires et des banques challenger entre 2025 et 2034.
 

• L’Allemagne accueille l’une des premières banques challenger d’envergure en Europe, N26, qui a été pionnière de l’innovation bancaire numérique dans la région. Grâce à sa vision mondiale et à son entrée précoce sur le marché, N26 a contribué à faire de l’Allemagne un pôle central.
   
• Les citoyens allemands, en particulier les plus jeunes, maîtrisent largement les outils numériques, ce qui rend la population réceptive aux technologies. La demande de smartphones et d’applications bancaires est également élevée, ce qui stimule davantage la pénétration du marché.
   
• BaFin, l’autorité de réglementation allemande, a élaboré des règles clairement définies pour les acteurs de la banque numérique. Ces règles renforcent la crédibilité des opérateurs agréés et la confiance des consommateurs. Cette situation est favorable aux banques numériques, qui peuvent ainsi se développer à grande échelle tout en garantissant la stabilité financière.
   

Le marché des banques néobancaires et des banques challenger au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Mexique a introduit et adopté diverses lois relatives aux technologies financières afin de proposer des services bancaires modernes tout en assurant la protection des consommateurs. Cette évolution favorise le développement des banques néobancaires et des banques challenger, car ces dispositions renforcent l’expansion des services financiers numériques dans un cadre sûr et évolutif.
   
• Une part importante de la population mexicaine n’est pas desservie par le système bancaire traditionnel. Des banques challenger telles qu’Albo répondent à ce problème en proposant des comptes accessibles via une application, sans solde minimum, ainsi que des procédures d’intégration simplifiées.
   
• Les banques traditionnelles mexicaines offrent un service médiocre et facturent des frais élevés à leurs clients. Les banques néobancaires et les banques challenger séduisent les clients en proposant des comptes sans frais, une communication plus claire et un accès plus rapide aux fonds, tout en répondant particulièrement aux attentes de la population jeune et urbaine.
   

Le marché des banques néobancaires et des banques challenger aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle de 2025 à 2034.
 

• Des autorités de réglementation telles que la Dubai Financial Services Authority (DFSA) et l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) ont défini des politiques qui favorisent l’innovation tout en garantissant la sécurité des fonds. Grâce à ces politiques, les petites entreprises locales comme les entreprises internationales peuvent accéder plus facilement à ce nouveau financement.
   
• Les Émirats arabes unis disposent d’une population à revenus élevés et à l’aise avec les technologies, qui privilégie fortement les services financiers conçus en priorité pour les appareils mobiles. Les banques néobancaires répondent au besoin de services bancaires rapides et personnalisés, notamment chez les jeunes professionnels et les expatriés.
   

Part de marché des banques néobancaires et des banques challenger

Les 7 principales entreprises à la tête du secteur des banques néobancaires en 2024 étaient Revolut, Nubank, SoFi, Kakao Bank, Chime, Toss Bank et Varo. Ensemble, elles détenaient environ 30 % de la part de marché.
 

• La croissance de Revolut repose principalement sur son application tout-en-un, qui propose des comptes multidevises, prend en charge le trading de cryptomonnaies, intègre des outils de gestion budgétaire et permet les transferts d’argent internationaux. L’entreprise s’est rapidement développée grâce à une forte orientation technologique et à une expansion internationale précoce. Elle s’adresse aux voyageurs, aux travailleurs indépendants et aux nomades numériques, ce qui en fait l’une des banques néobancaires les plus prisées au monde.
   
• Nubank est spécialisée dans les cartes de crédit, les prêts et l’épargne, ce qui en fait la plus grande banque numérique d’Amérique latine. Sa stratégie d’expansion consistait notamment à répondre aux tarifs élevés et au service client médiocre des banques traditionnelles latino-américaines. L’entreprise est devenue l’un des acteurs majeurs du marché grâce à son approche centrée sur le client, conjuguée à une expansion rapide au Brésil, au Mexique et en Colombie.
   
• SoFi a débuté dans le refinancement des prêts étudiants avant d'élargir son activité pour devenir une plateforme complète de services financiers numériques, intégrant des outils d'investissement, de banque et de gestion des finances personnelles. La société est particulièrement présente auprès des actifs et des personnes diplômées de l'enseignement supérieur. SoFi figure parmi les principales banques challenger américaines grâce à son agrément bancaire, à sa stratégie active de fusions-acquisitions et à ses offres compétitives.
   
• Chime cible principalement les consommateurs américains ne disposant pas de compte bancaire. La société propose des services bancaires sans frais, le versement anticipé des dépôts directs et des fonctionnalités d'épargne automatique. Chime est largement utilisée par les jeunes consommateurs grâce à son interface mobile intuitive, conçue en priorité pour les appareils mobiles. La société a renforcé la fidélité de sa clientèle grâce à des campagnes marketing offensives et à des partenariats avec des employeurs et d'autres entreprises de technologies financières.
   
• KakaoBank s'appuie sur l'immense base d'utilisateurs de KakaoTalk, la principale application de messagerie de Corée du Sud, pour se développer rapidement. La banque propose une intégration avec d'autres services numériques, ce qui en fait une solution bancaire conçue en priorité pour les appareils mobiles. La forte croissance du nombre d'utilisateurs et la volonté d'adopter les nouvelles technologies placent KakaoBank à l'avant-garde du secteur bancaire numérique en Asie.
   

Les 7 principales entreprises à la tête du marché des banques challenger en 2024 étaient N26, Ally Bank, Marcus, TSB Bank, Captial One 360, Monzo et Starling Bank. Ensemble, elles détenaient environ 30 % des parts de marché.
 

• Starling propose des services liés aux comptes personnels et professionnels, aux prêts ainsi que des services spécialement destinés aux PME. La société détient une licence bancaire et propose également des fonctionnalités mobiles avancées. Starling est réputée pour sa conformité à la réglementation et ses services destinés aux PME, et propose une tarification transparente ainsi que des outils de gestion financière.
   
• Ally Bank est l'une des premières et des plus importantes banques numériques des États-Unis. Elle propose une large gamme de services bancaires sans aucune présence physique. Ses offres comprennent des prêts automobiles, des services bancaires et même des services d'investissement. La banque exerce une pression concurrentielle importante sur les principaux établissements bancaires d'Amérique du Nord grâce à son expansion continue, à sa popularité et à son héritage dans le secteur.
   
• TSB Bank est un nouvel entrant sur le marché néo-zélandais, qui se distingue par des services à la clientèle axés sur la technologie. Bien qu'elle ne soit pas exclusivement numérique, elle concurrence les établissements plus traditionnels en améliorant les composantes numériques de ses offres. Sa réputation établie de longue date et sa capacité à répondre de manière maîtrisée renforcent sa position de banque challenger.
   
• Capital One 360 est une division de Capital One qui exerce entièrement en ligne et propose des comptes sans frais de tenue, un accès en ligne et des taux d'intérêt compétitifs. Elle offre la solidité et l'envergure d'une banque traditionnelle, avec une interface plus agile et axée sur le numérique. Cette combinaison se traduit par une forte croissance du nombre d'utilisateurs et une présence importante sur le marché.
   
• Monzo est l'une des principales néobanques du Royaume-Uni. Elle est réputée pour ses politiques transparentes et ses applications mobiles pratiques, ainsi que pour ses services en temps réel. Monzo utilise des notifications instantanées transparentes et propose des services gratuits, particulièrement attrayants pour les jeunes clients. Ses fortes capacités d'innovation et sa croissance rapide ont aidé la banque à s'assurer une position importante sur le marché européen.
   

Entreprises du marché des néobanques et banques challenger

Les principaux acteurs présents dans le secteur des néobanques et des banques challenger sont notamment :

• Néobanques
  • Chime
  • Dave
  • Douugh
  • Judo Bank
  • Juno Finance
• Banques challenger
  • Aldermore Bank
  • Ally Bank
  • Atom Bank
  • Bunq
  • Capital One 360
     
• De nombreux établissements bancaires établis, afin de rester compétitifs et de répondre à l'évolution des tendances numériques, lancent leurs propres services numériques ou acquièrent des entreprises de technologies financières. Cette évolution intensifie la concurrence entre les expériences client numériques et réduit la distinction entre les banques traditionnelles et les banques challenger.
   
• Les néobanques opèrent généralement à faible coût et se livrent concurrence en proposant des comptes sans frais d’intérêts, des comptes d’épargne assortis de taux d’intérêt élevés ou des prêts à faible taux d’intérêt. Cette situation entraîne une forte concurrence tarifaire, qui comprime les marges bénéficiaires et intensifie la rivalité. En outre, les exigences strictes en matière de conformité jouent à la fois un rôle d’équilibrage et de barrière à l’entrée. Ces exigences réglementaires favorisent les entreprises établies et fortement encadrées disposant de cadres juridiques efficaces, tout en limitant les start-up moins préparées qui peuvent rapidement changer d’échelle.
   
• Le marché est fragmenté et compte de nombreux acteurs qui desservent des segments ciblés, tels que les services bancaires aux particuliers, les petites et moyennes entreprises (PME), les travailleurs indépendants ou certaines zones géographiques. Cette fragmentation offre des opportunités de spécialisation, mais pose également des défis en matière de domination du marché.
   

Actualités du secteur des néobanques et des banques challengers

• En mai 2025, Revolut, la néobanque basée au Royaume-Uni, a annoncé une initiative stratégique majeure visant à s’implanter en France, signalant peut-être des ambitions encore plus importantes en matière d’expansion sur le marché européen. La société devrait investir plus de 1,1 milliard de dollars (USD) en France au cours des trois prochaines années, ce qui constituerait le plus important investissement étranger dans le secteur financier français depuis plus d’une décennie.
   
• En avril 2025, Kraken, une plateforme américaine d’échange de cryptomonnaies, s’est associée à Bunq, la deuxième plus grande néobanque d’Europe, pour lancer un nouveau service de négociation de cryptomonnaies, Bunq Crypto. Ce partenariat permet aux utilisateurs de Bunq d’accéder à des services intégrés verticalement et d’acheter, de vendre et de détenir plus de 300 cryptomonnaies différentes dans l’application bancaire bunq, notamment des cryptomonnaies populaires comme Bitcoin, Ethereum et Solana.
   
• En août 2024, Ampere, une néobanque basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les services destinés aux petites et moyennes entreprises (PME), a lancé, en collaboration avec Mastercard, une nouvelle fonctionnalité de paiement de carte à carte. Cette fonctionnalité vise à résoudre les problèmes persistants liés aux paiements transfrontaliers et nationaux des PME, qui sont lents, coûteux et complexes.
   
• En juillet 2024, la Banque de Grèce a accordé à Snappi, une importante néobanque grecque, une licence bancaire universelle approuvée par la Banque centrale européenne (BCE). Cette étape permettra à Snappi d’exercer en tant que banque pleinement agréée dans l’ensemble de la zone euro et de proposer ainsi un large éventail de services bancaires, notamment des prêts et la collecte de dépôts.
   

Le rapport d’étude de marché sur les néobanques et les banques challengers propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) de 2021 à 2034, selon les segments suivants :

Marché, par modèle de licence

• Banques pleinement agréées
• Partenariat

Marché, par modèle économique

• Banques exclusivement numériques
• Banques hybrides

Marché, par services proposés

• Paiements et transferts d’argent
• Comptes d’épargne
• Prêts (personnels ou professionnels)
• Investissements et gestion de patrimoine
• Produits d’assurance
• Change de devises
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Particuliers
• Entreprises

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite