Marché bancaire ouvert – Par services financiers (banque et marchés des capitaux, paiements, monnaies numériques, services à valeur ajoutée), par modèle de déploiement (sur site, cloud, hybride), par canal de distribution et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI6210 | Date de publication: July 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 320
Pays couverts: 24
Pages: 240
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Taille du marché bancaire ouvert
En 2023, l'Open Banking Market était évalué à 23,5 milliards de dollars et devrait enregistrer un TCAC de plus de 22 % entre 2024 et 2032. La croissance banque numérique et l'utilisation accrue des plateformes en ligne pour les transactions de paiement sont les principaux moteurs du marché.
Plus de personnes utilisant des plateformes bancaires numériques créent une plus grande clientèle pour des solutions bancaires ouvertes. Les utilisateurs de services bancaires numériques recherchent souvent un éventail de services financiers plus large que leurs offres bancaires principales. La banque ouverte répond à cette demande en permettant aux fournisseurs tiers de développer des outils et des applications innovants qui peuvent s'intégrer aux plateformes bancaires numériques existantes.
Selon la National Payments Corporation of India (NPCI), Google Pay a enregistré plus de 1,4 milliard de transactions en janvier 2024. Cela met en évidence la préférence croissante des consommateurs pour les méthodes de paiement numériques et le rôle crucial des interfaces de programmation d'applications bancaires ouvertes (API) dans la facilitation de ces transactions. Pendant ce temps, PhonePe a traité 2,3 milliards de transactions au cours du même mois, renforçant sa position dominante sur le marché. En juin 2024, Reliance Jio, un important opérateur de télécommunications en Inde, a lancé la version bêta de son application JioFinance. Cette application offre des services bancaires numériques tels que les paiements par interface de paiement unifiée (API), l'ouverture de compte numérique et les prêts de fonds communs de placement. JioFinance s'intègre au compte Jio Payments Bank existant de l'utilisateur, offrant une plateforme de gestion financière centralisée.
La demande de services financiers personnalisés augmente chez les consommateurs, et la banque ouverte est bien placée pour répondre à cette demande. Les entreprises tirent parti des données client pour offrir des outils de gestion financière personnalisés, améliorant ainsi l'engagement et la satisfaction des clients. Open banking permet aux PPT d'exploiter les données des clients avec le consentement de développer des outils et des applications financiers personnalisés. Les outils personnalisés permettent aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées en fonction de leur situation particulière. Les outils simplifiés peuvent faire gagner du temps et des efforts tout en gérant les finances.
Sur la base d'un rapport publié par Capgemini et Efma en janvier 2024, il s'agit d'une augmentation significative du nombre de consommateurs européens à la recherche de conseils et de services financiers personnalisés. De plus, plus de 70 % des répondants ont exprimé leur intérêt pour les banques qui utilisent leurs données financières pour offrir des services sur mesure, comme des offres de prêts et des plans d'épargne personnalisés. Des outils personnalisés de budgétisation et d'épargne peuvent aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers plus rapidement et à gérer la dette plus efficacement.
La banque ouverte consiste à partager des informations financières sensibles au moyen d'API avec des PPT, ce qui augmente le risque d'atteintes aux données et de cyberattaques. La gestion du consentement des consommateurs au partage des données et le respect des règlements sur la protection des renseignements personnels sont des tâches complexes. La mauvaise gestion des données et la mauvaise gestion du consentement peuvent entraîner d'importantes violations de la vie privée et des répercussions juridiques. Les consommateurs peuvent être réticents à partager leurs données financières, en raison d'un manque de confiance dans les PPT et les préoccupations en matière de sécurité des données ou. De plus, de nombreux consommateurs ignorent encore l'ouverture bancaire et ses avantages, ce qui pourrait entraver son adoption massive.
Marché bancaire ouvert Tendances
La convergence de l'analyse des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des API joue un rôle crucial dans l'avancement du secteur bancaire ouvert. La banque ouverte génère de grandes quantités de données financières sur les clients. L'analyse des mégadonnées permet aux banques et aux PPT d'analyser ces données et d'extraire des informations précieuses sur le comportement des clients, les habitudes de dépenses et les besoins financiers. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données provenant de banques ouvertes plus efficacement que les méthodes traditionnelles, en identifiant des modèles et des tendances complexes qui pourraient être négligés par les humains. Les API facilitent les transactions et l'intégration sans faille entre les différentes plateformes financières. Elles offrent aux banques et aux PPT un moyen sûr et normalisé de partager leurs données avec leur consentement, favorisant ainsi la collaboration et l'innovation au sein de l'écosystème bancaire ouvert.
En janvier 2024, Accenture a souligné l'impact transformateur de l'IA sur le secteur bancaire, en prédisant une augmentation significative de la productivité et des revenus dus à l'adoption de l'IA, qui complète la croissance de l'open banking grâce à des capacités de données améliorées et des interactions client. L'automatisation assistée par l'IA peut gérer des tâches répétitives telles que le traitement des prêts, la détection des fraudes et les demandes de service à la clientèle. Il permet aux employés humains de se concentrer sur des tâches plus complexes et les relations avec les clients.
Les gouvernements du monde entier soutiennent de plus en plus la banque ouverte par des règlements et des initiatives visant à renforcer la transparence financière et la concurrence. Les gouvernements adoptent des règlements qui obligent les banques à partager les données avec les PPT autorisés. Ce cadre juridique fournit une clarté et une sécurité aux banques et aux PPT pour qu'elles opèrent dans l'écosystème bancaire ouvert. La Directive 2 sur les services de paiement (DSP2) est une réglementation de l'Union européenne (UE) qui exige des banques qu'elles accordent aux PPT l'accès aux informations relatives aux comptes clients avec leur consentement explicite.
En octobre 2023, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) aux États-Unis a proposé la règle des droits aux données financières personnelles. Cette règle vise à renforcer la concurrence en donnant aux consommateurs le contrôle sur leurs données financières et en exigeant que les institutions financières partagent les données avec des tiers autorisés sans frais pour les consommateurs. En établissant un cadre juridique, en favorisant la concurrence et en protégeant les consommateurs, les gouvernements contribuent à créer un environnement où les banques ouvertes peuvent prospérer et, en fin de compte, profiter aux consommateurs, aux institutions financières et à l'économie en général.
Analyse du marché bancaire ouvert
Sur la base des services financiers, le marché est divisé en marchés bancaires et financiers, en paiements, en monnaies numériques et en services à valeur ajoutée. En 2023, les marchés bancaires et financiers représentaient une part de marché de plus de 40%.. L'intégration de la banque ouverte aux marchés bancaire et des capitaux modifie le paysage financier en améliorant l'accessibilité des données, en rationalisant les opérations et en favorisant les innovations. Le marché bancaire ouvert dans le secteur bancaire est motivé par l'adoption de plateformes basées sur l'API, ce qui permet un meilleur partage des données et une plus grande transparence. En tirant parti des API, les banques peuvent offrir des services plus personnalisés et efficaces, améliorant des domaines tels que le traitement des prêts, la gestion du patrimoine et l'évaluation des risques.
L'adoption de normes bancaires ouvertes dans les opérations sur les marchés financiers offre une plus grande transparence et une plus grande efficacité. Ceci est particulièrement pertinent pour des processus tels que l'embarquement du client, les procédures de Connaître votre client (KYC) et le traitement des transactions, qui peuvent faire l'objet d'une réduction de 40 % du temps et des coûts à l'aide d'API open banking. En mars 2024, Plaid s'est associé à la Banque d'Amérique pour développer ses outils de gestion financière. La collaboration permet aux clients de la Banque d'Amérique de connecter leurs comptes à un plus large éventail d'outils de gestion financière grâce à la plateforme bancaire ouverte de Plaid. Cela démontre l'intégration continue de la banque ouverte aux services bancaires existants pour améliorer la gestion financière personnelle.
Basé sur le modèle de déploiement, le marché est classé en sur site, en nuage et en hybride. Le nuage devrait contenir plus de 82,1 milliards de dollars d'ici 2032. Les modèles de déploiement Cloud permettent aux institutions financières de gérer efficacement de grands volumes de données, de s'intégrer à des applications tierces et d'innover rapidement en réponse à l'évolution des exigences du marché. Les plateformes Cloud permettent aux banques et aux PTP d'ajuster facilement leur infrastructure en fonction de l'évolution des volumes de données et du trafic utilisateur. En outre, les solutions cloud éliminent le besoin d'investissements initiaux dans le matériel et l'infrastructure logicielle.
De plus, les plateformes bancaires ouvertes basées sur le cloud facilitent la collaboration entre les banques et les PPT. Ils fournissent une plate-forme centralisée pour le partage des données et le développement des applications, en rationalisant le processus global. En mai 2024, Mambu, un important fournisseur de plateforme bancaire de base pour les natifs du cloud, a annoncé un partenariat avec Yapily, une plateforme bancaire ouverte. Cette collaboration vise à simplifier l'intégration bancaire ouverte pour les clients bancaires de Mambu, en tirant parti de l'évolutivité et de la facilité d'utilisation des solutions cloud. L'infrastructure cloud s'adapte à l'évolution des volumes de données et des besoins des utilisateurs. Il permet le développement et le déploiement rapides de solutions bancaires ouvertes.
En 2023, l'Amérique du Nord détenait une part importante du marché bancaire ouvert, représentant plus de 31 %. Les États-Unis et le Canada abritent de nombreuses sociétés fintech qui sont à l'origine de l'adoption de la banque ouverte. Les innovations dans les applications bancaires mobiles, les portefeuilles numériques et les outils de gestion financière sont courantes dans cette région. En outre, les organismes de réglementation de la région commencent à s ' associer à la banque ouverte. Le site Web du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) offre des ressources et des renseignements aux consommateurs sur les services bancaires ouverts aux États-Unis, en mettant l'accent sur la protection des consommateurs dans les services financiers. Les institutions financières collaborent de plus en plus avec les sociétés fintech pour offrir des services améliorés. En mars 2024, Finicity, une entreprise Mastercard, a annoncé des collaborations avec plusieurs banques nord-américaines pour développer de nouvelles solutions bancaires ouvertes. La collaboration vise à créer des services financiers sûrs et conviviaux qui tirent parti des données bancaires ouvertes. Il met l'accent sur l'élaboration d'outils visant à améliorer la gestion financière et la prise de décisions.
Dans des pays européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne, le marché bancaire ouvert est motivé par des cadres réglementaires solides tels que le PSD2, l'adoption généralisée de la fintech et la demande des consommateurs de services financiers innovants. Le PSD2 a joué un rôle déterminant dans la promotion de la banque ouverte en Europe. Elle exige des banques qu'elles ouvrent leurs services de paiement et leurs données clients à des fournisseurs tiers, favorisant ainsi un écosystème financier concurrentiel et innovant. En juin 2023, la Commission européenne a proposé un règlement global sur l'ouverture financière, qui vise à étendre les principes de l'ouverture bancaire à d'autres secteurs financiers tels que les assurances, les pensions et les investissements. Ce règlement vise à promouvoir le partage de données entre les services financiers, à accroître la concurrence et à améliorer l'accès des consommateurs aux produits financiers.
Dans les pays de l'APAC, dont l'Inde, le Japon, la Chine, l'Indonésie et l'Australie, la croissance des banques ouvertes est stimulée par une combinaison d'initiatives réglementaires, de progrès technologiques et d'adoption croissante par les consommateurs de services financiers numériques. Les consommateurs d'APAC sont désireux d'utiliser des produits financiers novateurs qui offrent commodité et personnalisation. Les intégrations avancées d'API et la prolifération des startups fintech ont également joué un rôle déterminant dans la croissance du marché. En septembre 2023, le gouvernement indien a annoncé son intention d'élargir la portée de l'IPU pour y inclure davantage de services financiers. Il permet des paiements en temps réel et le partage de données financières sans faille, ce qui renforce l'écosystème bancaire ouvert dans le pays.
Part du marché bancaire ouvert
Yodlee et Plaid dominent le marché avec plus de 5% de part de marché. Yodlee est un acteur important sur le marché de l'agrégation des données bancaires et financières. Il fournit des services d'agrégation de données, de bien-être financier et d'analyse à divers clients, y compris des institutions financières, des sociétés fintech et des développeurs. Les API sophistiquées et les solutions de cloud financier de Yodlee facilitent une intégration transparente avec les systèmes clients, permettant des informations en temps réel et une prise de décision financière améliorée.
Plaid est une société financière leader spécialisée dans l'agrégation de données financières et les solutions bancaires ouvertes. Il est rapidement devenu un moteur clé des services financiers numériques en fournissant une infrastructure de connectivité qui relie les comptes bancaires des consommateurs à des milliers d'applications fintech. La plateforme de Plaid facilite l'accès sécurisé à l'information sur les comptes bancaires, à l'historique des transactions et analyse financière, permettant aux développeurs de créer une large gamme de produits financiers, depuis les outils de budgétisation et les plateformes de prêt jusqu'aux processeurs de paiement.
Sociétés du marché bancaire ouvert
Les principaux acteurs du secteur bancaire ouvert sont:
Nouvelles de l'industrie bancaire ouverte
Le rapport d'étude de marché sur la banque ouverte couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par services financiers
Marché, par modèle de déploiement
Marché, chaîne de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: