Marché de l’open banking Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’open banking

La taille du marché mondial de l’open banking était évaluée à 28,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,2 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est portée par la demande croissante de services financiers sécurisés et fluides, l’innovation numérique ainsi que le soutien réglementaire. L’open banking favorise une plus grande transparence financière et stimule la concurrence, ce qui améliore l’expérience client et crée de nouvelles opportunités commerciales dans l’ensemble de l’écosystème bancaire.
 

La demande d’informations fondées sur les données connaît une hausse notable, ce qui contribue à stimuler la croissance de l’open banking. L’open banking permet aux banques et aux fintechs d’analyser le comportement des clients, leurs dépenses et leurs besoins financiers. Ces analyses permettent d’améliorer les produits proposés à chaque client, de mieux gérer les risques et d’accroître la qualité du service client. Alors que les entreprises comme les consommateurs recherchent un accompagnement financier personnalisé, la demande de données utiles continue de soutenir le développement de l’open banking à l’échelle mondiale.
 

Les avancées technologiques dans l’intégration des API constituent un moteur majeur de croissance du marché de l’open banking. Les API modernes, sécurisées et normalisées permettent aux banques de se connecter de manière fluide à des prestataires tiers, favorisant le partage de données en temps réel et le développement de services financiers innovants. Ces avancées améliorent l’interopérabilité, réduisent les délais de développement et renforcent l’évolutivité des systèmes. À mesure que les API gagnent en efficacité et en sécurité, elles permettent aux banques et aux fintechs de collaborer plus efficacement et de proposer des solutions financières plus rapides, plus personnalisées et davantage centrées sur le client, ce qui soutient l’expansion de l’open banking.
 

L’adoption croissante des services bancaires numériques constitue un moteur clé du marché de l’open banking, car de plus en plus de consommateurs et d’entreprises exigent un accès fluide et en temps réel aux services financiers. Les plateformes bancaires numériques facilitent l’intégration d’applications tierces au moyen d’API, ce qui se trouve au cœur de l’open banking. À mesure que les utilisateurs se familiarisent avec la gestion de leurs comptes en ligne, les banques sont contraintes de proposer des solutions ouvertes et centrées sur le client, qui améliorent encore la commodité, la personnalisation et l’accessibilité, accélérant ainsi la croissance et l’adoption des écosystèmes d’open banking.
 

Par exemple, en mai 2025, le gouvernement du Chhattisgarh a inauguré une agence d’Indian Overseas Bank à Jagargunda, dans le district de Sukma, une région auparavant mal desservie en raison de l’insurrection maoïste. Cette initiative vise à fournir un accès aux services bancaires à environ 14 000 habitants de 12 villages voisins, conformément à l’objectif plus large d’inclusion financière au moyen des outils numériques.
 

Tendances du marché de l’open banking

• L’intelligence artificielle (IA) transforme l’open banking en permettant de proposer des services financiers hyperpersonnalisés. L’IA analyse de vastes volumes de données clients afin de fournir des recommandations personnalisées, des informations sur les dépenses et des alertes prédictives. Cette évolution renforce l’engagement et la satisfaction des utilisateurs. En outre, l’IA améliore la détection des fraudes en identifiant les activités inhabituelles en temps réel, renforçant ainsi la sécurité. L’intégration de l’IA devient une pratique standard pour proposer des expériences bancaires plus intelligentes et plus réactives.
   
• Par exemple, en mai 2025, des banques de Wall Street telles que JPMorgan et Goldman Sachs ont investi massivement dans les technologies d’IA générative afin d’améliorer diverses fonctions bancaires, notamment le service client et le marketing. Ces avancées visent à fournir des services financiers plus personnalisés aux clients.
   
• L’open banking évolue vers l’open finance, étendant les principes de partage des données au-delà du secteur bancaire pour inclure l’assurance, les retraites, les investissements et les prêts hypothécaires. Cette approche élargie permet aux consommateurs d’accéder à une vision complète de leur situation financière depuis une plateforme unique. Elle facilite une meilleure gestion financière et une prise de décision plus éclairée, en offrant une expérience financière plus globale et intégrée.
   
• Par exemple, en janvier 2025, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a annoncé son intention d’introduire les paiements récurrents variables (VRP) et de poursuivre le développement des initiatives d’open finance. La FCA entend renforcer la concurrence et le choix offert aux consommateurs dans le secteur financier en collaborant avec le Payment Systems Regulator (PSR) et en tirant parti des capacités attendues dans le cadre du projet de loi sur les données (utilisation et accès). Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à moderniser les services financiers britanniques et à soutenir la croissance économique.
   
• Les banques traditionnelles et les entreprises fintech collaborent de plus en plus afin de tirer parti de leurs forces respectives. Les banques offrent fiabilité et vaste clientèle, tandis que les fintechs apportent innovation et agilité. Ces partenariats favorisent le développement de nouveaux produits et services financiers, améliorent l’expérience client et accélèrent l’adoption des solutions d’open banking.
   
• Par exemple, en mai 2025, Citigroup a annoncé la vente de sa plateforme Citi Global Alternatives, qui regroupe plus de 180 fonds des marchés privés, à la fintech iCapital. iCapital assurera la gestion et l’exploitation de la plateforme, tandis que Citi continuera à distribuer les fonds et à conseiller ses clients.
   

Analyse du marché de l’open banking

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon les services financiers, le marché de l’open banking est segmenté entre les services bancaires et les marchés de capitaux, les paiements, les prêts numériques, l’assurance, la gestion de patrimoine et la gestion des finances personnelles (PFM). En 2024, le segment des services bancaires et des marchés de capitaux dominait le marché, avec une part d’environ 30 %.
 

• Le segment des services bancaires et des marchés de capitaux détient la plus grande part du marché de l’open banking, principalement en raison de son rôle fondamental dans la mise en place d’écosystèmes financiers fondés sur les API. Les banques traditionnelles sont de plus en plus tenues, par des réglementations telles que la directive PSD2 de l’Union européenne et la directive britannique sur l’open banking, d’ouvrir l’accès aux données des clients, afin de permettre à des prestataires tiers de fournir des services financiers innovants. Cette impulsion réglementaire a entraîné une adoption généralisée des API dans les services bancaires de détail et les services bancaires aux entreprises, créant une infrastructure robuste qui facilite l’accélération des paiements, l’agrégation des comptes et l’évaluation du risque de crédit.
   
• En outre, le secteur bénéficie de sa vaste clientèle et de son important volume de transactions, qui constituent de riches sources de données pour les partenariats avec les fintechs. Les banques s’appuient sur l’open banking pour améliorer l’expérience client en proposant des services personnalisés, tels que des outils de budgétisation, des informations financières en temps réel et une intégration fluide. Ces améliorations contribuent à renforcer la fidélisation des clients et l’efficacité opérationnelle, confortant la position dominante du segment sur le marché.
   
• Par ailleurs, les acteurs des marchés de capitaux étudient les possibilités offertes par l’open banking pour automatiser les processus de conseil en investissement, de mise en conformité et de gestion des risques. L’intégration d’API ouvertes permet une circulation plus fluide des données entre les banques, les courtiers et les gestionnaires d’actifs, favorisant la transparence et la rapidité. Ces capacités facilitent des décisions d’investissement plus éclairées et réduisent les frictions opérationnelles, faisant de ce segment un élément central de l’adoption plus large des solutions d’open banking. 
   
• Par exemple, en avril 2025, CRIF s’est associé à Crawford, une société de gestion des sinistres, afin d’intégrer la technologie de l’open banking au processus de gestion des demandes d’indemnisation. Cette collaboration permet aux entreprises britanniques de connecter leurs comptes bancaires en toute sécurité lors du traitement des demandes, réduisant ainsi les délais de traitement manuel de 30 % et améliorant la précision des versements, ce qui renforce l’efficacité opérationnelle.
   

Selon le composant, le marché de l’open banking est segmenté en solutions et services. En 2024, le segment des solutions dominait le marché avec une part de marché de 55 % et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 20 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment des solutions domine le marché de l’open banking principalement parce qu’il fournit l’infrastructure centrale et les outils nécessaires à la mise en œuvre de l’open banking. Il comprend notamment des API, des plateformes d’analyse, des passerelles de paiement et des systèmes de vérification d’identité, qui permettent aux banques et aux prestataires tiers d’accéder aux données financières, de les gérer et de les partager en toute sécurité. Alors que des cadres réglementaires tels que la PSD2 et le CDR exigent des systèmes standardisés et conformes, le besoin de solutions technologiques robustes et évolutives continue de croître, ce qui soutient la position dominante de ce segment.
   
• En outre, les établissements financiers et les entreprises fintech se tournent de plus en plus vers les solutions d’open banking afin d’accélérer leur transformation numérique et d’améliorer leurs offres de services. Ces solutions contribuent à améliorer l’expérience client grâce à l’accès aux données en temps réel, à des services financiers personnalisés et à des intégrations fluides. La demande pour des plateformes prêtes à déployer, personnalisables et sécurisées stimule davantage l’adoption de solutions complètes d’open banking par rapport au développement en interne.
   
• Par ailleurs, le rythme rapide de l’innovation dans les domaines de l’IA, de l’apprentissage automatique et des écosystèmes d’API alimente une demande continue pour les offres basées sur des solutions. Les fournisseurs améliorent constamment leurs plateformes afin de prendre en charge l’analyse prédictive, la détection des fraudes et des fonctionnalités de sécurité avancées. Ce rôle stratégique dans la mise en place de services conformes, sécurisés et centrés sur le client consolide la position du segment des solutions en tant que leader du marché.
   
• Par exemple, en mars 2025, la Financial Data and Technology Association (FDATA) et Open Banking Expo ont annoncé un partenariat média visant à promouvoir la sensibilisation à la finance ouverte. Cette collaboration vise à soutenir l’engagement du secteur et les discussions autour de la finance ouverte par l’intermédiaire d’événements et d’analyses d’experts.
   

Selon le mode de déploiement, le marché de l’open banking est segmenté entre solutions sur site et solutions basées sur le cloud. En 2024, la catégorie des solutions basées sur le cloud devrait dominer grâce à leur évolutivité, à leurs coûts réduits, à leur déploiement plus rapide et à leur accessibilité accrue.
 

• Les solutions basées sur le cloud détiennent la plus grande part du marché de l’open banking en raison de leur évolutivité, de leur flexibilité et de leur rentabilité. Les plateformes cloud permettent aux établissements financiers et aux entreprises fintech de déployer rapidement des solutions d’open banking, de s’adapter à l’évolution des exigences réglementaires et d’adapter leurs services à la demande. Cette agilité est essentielle dans un écosystème financier en évolution rapide, où la rapidité de mise sur le marché constitue un avantage concurrentiel significatif.
   
• En outre, les solutions basées sur le cloud offrent une accessibilité accrue et un partage des données en temps réel, deux éléments fondamentaux de la structure de l’open banking axée sur les API. En s’appuyant sur une infrastructure cloud, les organisations peuvent proposer aux clients des services fluides, sécurisés et disponibles en permanence, quelle que soit leur situation géographique. Ces plateformes facilitent également l’intégration avec des prestataires tiers, favorisant ainsi l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème de l’open banking.
   
• En outre, le déploiement dans le cloud réduit la nécessité d’investir massivement dans les infrastructures en amont, ce qui le rend particulièrement attractif pour les banques de petite taille et les jeunes pousses de la fintech. Les fonctionnalités de sécurité renforcées proposées par les principaux fournisseurs de services cloud répondent également aux préoccupations liées à la protection des données et à la conformité, renforçant ainsi la transition vers l’adoption de l’open banking fondé sur le cloud.
   
• En mai 2024, Mambu, l’un des principaux fournisseurs de plateformes bancaires centrales natives du cloud, a annoncé un partenariat avec Yapily, une plateforme d’open banking. Cette collaboration vise à simplifier l’intégration de l’open banking pour les clients bancaires de Mambu, en tirant parti de l’évolutivité et de la facilité d’utilisation des solutions cloud. L’infrastructure cloud s’adapte à l’évolution des volumes de données et des besoins des utilisateurs. Elle permet de développer et de déployer rapidement des solutions d’open banking.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de l’open banking est segmenté entre les banques, les prestataires tiers (TPP), les entreprises de technologie financière, les prestataires de services de paiement (PSP), les compagnies d’assurance, les sociétés de gestion d’actifs, les PME et les grandes entreprises, ainsi que les consommateurs individuels. En 2024, le segment des banques devrait dominer en raison des obligations réglementaires, de l’augmentation des investissements dans la transformation numérique et de leur rôle central dans la fourniture d’API sécurisées permettant aux tiers d’accéder aux données des clients.
 

• Les banques détiennent la plus grande part du marché de l’open banking, principalement en raison des exigences réglementaires les obligeant à partager de manière sécurisée les données financières de leurs clients avec des prestataires tiers. Des réglementations telles que la DSP2 en Europe et des cadres similaires dans le monde entier ont contraint les banques à développer et à maintenir des API ouvertes, les plaçant au centre de l’écosystème de l’open banking. Cette obligation légale fait des banques les principaux facilitateurs de l’accès aux données et de l’innovation financière.
   
• En outre, les banques investissent massivement dans la transformation numérique afin de rester compétitives face à l’essor des fintechs. En adoptant l’open banking, elles peuvent proposer des services améliorés, tels que des produits financiers personnalisés, des paiements plus rapides et une expérience utilisateur optimisée. Cette évolution stratégique aide non seulement les banques à fidéliser leur clientèle, mais les positionne également comme des partenaires clés des entreprises de technologie financière et des prestataires tiers.
   
• Par ailleurs, les banques disposent déjà d’importants volumes de données clients, d’infrastructures et de la confiance des utilisateurs, ce qui en fait des intermédiaires idéaux dans le modèle de l’open banking. Leur capacité à intégrer des technologies avancées tout en garantissant la sécurité et la conformité renforce encore leur position dominante dans ce segment de marché.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Plaid a lancé son Gateway Partner Program afin d’aider les établissements financiers à se conformer aux exigences de l’open banking, notamment en prévision de la prochaine réglementation fondée sur la section 1033. Le programme propose une solution rationalisée et évolutive pour le partage sécurisé des données. Ninth Wave a été annoncé comme le premier partenaire privilégié, en fournissant une infrastructure API robuste pour faciliter cette initiative.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Allemagne dominait le marché de l’open banking en Europe, avec une part de marché d’environ 22 % en Europe, et avait généré environ 1,8 milliard de dollars de chiffre d’affaires.
 

• L’Allemagne devrait connaître une croissance de son marché de l’open banking, portée par un solide soutien réglementaire dans le cadre de la DSP2, l’adoption croissante des services bancaires numériques, l’innovation des fintechs et des initiatives telles que le portefeuille Wero, qui favorisent les paiements en temps réel et les services financiers centrés sur le consommateur.
   
• Par exemple, en juillet 2024, l’European Payments Initiative (EPI) a lancé Wero, un portefeuille numérique proposant des paiements instantanés de compte à compte. Soutenue par de grandes banques allemandes telles que Sparkassen-Finanzgruppe et Volksbanken Raiffeisenbanken, l’initiative Wero vise à fournir une solution de paiement européenne unifiée, renforçant ainsi l’écosystème de la banque ouverte en Allemagne.
   
• Le marché de la banque ouverte en Allemagne a connu une transformation importante, passant d’une adoption prudente à une position de leader en Europe. La mise en œuvre de la directive PSD2 de l’Union européenne en 2018, intégrée au droit national par l’intermédiaire de la loi allemande sur la surveillance des services de paiement (ZAG), a posé les fondements réglementaires de la banque ouverte. Des initiatives telles que la norme d’API NextGenPSD2 du Berlin Group ont davantage standardisé la connectivité des API, renforçant l’interopérabilité et favorisant un écosystème financier plus intégré.
   
• Par exemple, en avril 2024, la fintech suédoise Brite a lancé sa solution de paiements instantanés en Allemagne, permettant des transactions en temps réel de compte à compte. Ce service renforce l’écosystème de la banque ouverte en proposant des options de paiement efficaces aux consommateurs et aux entreprises.
   

Le marché de la banque ouverte aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les États-Unis occupent une position dominante sur le marché de la banque ouverte grâce à leur solide écosystème de la fintech, à la forte demande des consommateurs pour les services numériques, à leur infrastructure technologique avancée et à une dynamique de marché axée sur l’innovation.
   
• Le marché de la banque ouverte aux États-Unis évolue régulièrement, porté par un secteur solide de la fintech, la demande des consommateurs en faveur d’une plus grande transparence financière et les progrès de la technologie des API. Contrairement au modèle européen piloté par la réglementation, les États-Unis s’appuient sur des forces dictées par le marché, l’innovation provenant en grande partie de la collaboration entre les entreprises de la fintech et les banques traditionnelles. La demande d’expériences numériques fluides dans les services bancaires, les outils de budgétisation et les solutions de prêt continue d’inciter les établissements à adopter des modèles ouverts de partage des données.
   
• Par exemple, en mars 2025, Citizens Bank a lancé une nouvelle API de banque ouverte, permettant à ses clients d’accéder en toute sécurité à leurs données financières via les applications de leur choix, notamment des plateformes de budgétisation et de comptabilité. Conçue selon les normes de Financial Data Exchange (FDX), l’API offre un accès fluide aux soldes et aux transactions des comptes, améliorant ainsi la planification financière et éliminant les risques associés à des méthodes obsolètes telles que l’extraction de données par capture d’écran.
   
• La montée en puissance d’agrégateurs tiers tels que Plaid et MX, ainsi que les attentes croissantes des clients en matière d’accès en temps réel aux services financiers, constituent des facteurs majeurs aux États-Unis. Ces plateformes jouent un rôle essentiel en reliant les banques aux applications de la fintech, permettant aux utilisateurs de gérer leurs finances sur différentes plateformes. Les établissements financiers accordent désormais la priorité à la sécurité des données et à la normalisation des API afin de gagner la confiance des consommateurs et de garantir la conformité réglementaire.
   
• La collaboration sectorielle et le développement de l’écosystème jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché de la banque ouverte en favorisant les partenariats entre les banques, les fintechs et les fournisseurs de technologies. Ces alliances permettent l’innovation, la normalisation et l’interopérabilité, garantissant un partage fluide des données et une amélioration de l’expérience client, tout en accélérant l’adoption des solutions de banque ouverte dans l’ensemble de l’écosystème financier.
   
• Par exemple, en mars 2025, Mastercard a été désignée partenaire principal de la première édition de l’Open Banking Expo USA, prévue le 26 juin à New York. L’événement vise à réunir des dirigeants du secteur financier afin d’aborder la confidentialité des données des consommateurs, les défis réglementaires et l’avenir de la finance ouverte aux États-Unis.
   

Le marché de la banque ouverte en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché chinois de l’open banking évolue rapidement, porté par un fort soutien gouvernemental, une population à l’aise avec les technologies et un écosystème fintech florissant. Le gouvernement chinois a favorisé la numérisation financière au moyen d’initiatives telles que la stratégie « Internet Plus » et le projet pilote de paiement électronique en monnaie numérique (DCEP). Ces efforts créent un environnement propice à l’open banking en encourageant l’innovation et le partage de données entre les établissements financiers. La domination des plateformes de paiement mobile telles qu’Alipay et WeChat Pay renforce davantage la disposition des utilisateurs à adopter des solutions d’open banking.
   
• En février 2025, la Chine a annoncé une injection de capitaux de 55 milliards de dollars (USD) dans les principales banques du pays, notamment ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications et Postal Savings Bank of China. Cette mesure vise à stabiliser le secteur bancaire, à renforcer la capacité de prêt et à soutenir la croissance économique, facilitant ainsi l’expansion des services d’open banking.
   
• L’un des principaux moteurs du marché chinois réside dans l’utilisation généralisée des API dans les services bancaires et financiers, rendue possible par une infrastructure numérique avancée. Des géants technologiques tels que Tencent et Ant Group s’associent activement à des banques traditionnelles afin de créer des plateformes ouvertes proposant des services personnalisés en temps réel. Cette collaboration entre acteurs historiques et entreprises axées sur la technologie favorise la différenciation concurrentielle et permet de fournir des produits financiers centrés sur le client à grande échelle.
   
• Par ailleurs, la demande des consommateurs en matière de commodité et d’expériences personnalisées continue de croître. Les utilisateurs chinois s’attendent de plus en plus à bénéficier d’un accès numérique fluide aux services bancaires, d’investissement, d’assurance et de crédit. La généralisation des smartphones, les solides capacités d’analyse des données et l’évolution des attentes des clients incitent les banques à intégrer des cadres d’open banking. Bien que la standardisation réglementaire soit encore en cours, les politiques proactives de la Chine en faveur de l’économie numérique témoignent du fort potentiel de l’open banking à devenir un élément central du paysage des services financiers du pays.
   
• Par exemple, en avril 2025, Ant Group a accepté d’acquérir une participation de contrôle de 362 millions de dollars (USD) dans Bright Smart Securities & Commodities Group, une société de courtage basée à Hong Kong. Cette opération constituera la première acquisition par Ant Group d’une licence de courtage en valeurs mobilières. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Ant Group visant à intégrer les technologies d’intelligence artificielle aux services financiers, afin d’améliorer ses offres personnalisées et d’accroître sa présence dans l’écosystème de l’open banking.
   

Part de marché de l’open banking

• En 2024, les 7 principales entreprises du secteur de l’open banking — Envestnet (Yodlee), Finicity (Mastercard), GoCardless, MX, Plaid, Tink et Trustly — représentaient ensemble environ 5 % du marché.
   
• Envestnet (Yodlee) se concentre sur la fourniture de services d’agrégation de données et d’informations financières au moyen d’une plateforme API-first conforme aux normes mondiales de l’open banking. Sa stratégie consiste à fournir aux banques et aux entreprises fintech des solutions fondées sur l’analyse des données pour proposer des services financiers personnalisés, évaluer le risque de crédit et assurer la conformité. L’entreprise met également l’accent sur la préparation aux exigences réglementaires et la sécurité afin de renforcer la confiance des consommateurs dans l’open finance.
   
• Finicity, société de Mastercard, s’appuie sur ses API d’open banking pour faciliter l’accès aux données autorisé par les consommateurs dans les domaines du crédit, de la gestion des finances personnelles et des paiements numériques. L’entreprise se concentre sur la mise en place de services de partage et de vérification des données financières en temps réel, notamment pour la prise de décision en matière de crédit et la vérification des revenus. La stratégie de Finicity est étroitement intégrée à la vision plus large de Mastercard, qui consiste à construire un écosystème financier ouvert, sécurisé, transparent et évolutif.
   
• GoCardless se concentre principalement sur les paiements récurrents et les solutions de paiement de compte à compte (A2A) utilisant les infrastructures de l’open banking. Sa stratégie consiste à simplifier la collecte des prélèvements automatiques et des paiements instantanés pour les entreprises, afin de permettre un règlement plus rapide et de réduire les coûts de transaction. GoCardless s’associe également à des plateformes ERP et comptables pour intégrer directement les paiements issus de l’open banking dans les flux de travail des entreprises, améliorant ainsi leur facilité d’utilisation et leur portée.
   
• La stratégie de MX dans l’open banking est axée sur l’enrichissement des données et la santé financière. La société fournit aux institutions des outils permettant d’agréger, de nettoyer et de catégoriser les données financières, en transformant les données brutes en informations exploitables. MX promeut également une connectivité sécurisée et le contrôle des données par les consommateurs, en alignant sa plateforme sur les principes de transparence et d’autonomisation financière personnalisée grâce à ses API et à ses partenariats.
   
• La stratégie de Plaid consiste à servir d’infrastructure de connexion de l’open banking aux États-Unis et au-delà. La société se concentre sur l’élargissement des intégrations d’API avec les banques et les entreprises de technologies financières afin de permettre un accès en temps réel aux données financières. Plaid met l’accent sur l’expérience utilisateur, la réduction de la fraude et des outils adaptés aux développeurs pour prendre en charge des cas d’usage tels que les applications de gestion budgétaire, les prêts et les paiements numériques sur des milliers de plateformes.
   
• Tink, une société de Visa, se concentre sur la transformation de l’open banking en Europe en proposant, via des API, des outils d’initiation de paiement, d’agrégation de données et de gestion des finances personnelles. Sa stratégie s’appuie sur l’infrastructure de Visa afin d’améliorer l’échelle et la fiabilité, tout en aidant les banques et les entreprises de technologies financières à fournir des services financiers plus intelligents et davantage centrés sur le client grâce à une architecture d’open banking conforme et sécurisée.
   
• Trustly est spécialisée dans les paiements de compte à compte fondés sur l’open banking et vise à bouleverser les transactions en ligne reposant sur les cartes. Sa stratégie consiste à proposer aux commerçants et aux plateformes des solutions de paiement plus rapides, plus économiques et sécurisées sur plusieurs marchés. Trustly met l’accent sur l’évolutivité, les capacités de paiement transfrontière et la conformité réglementaire, ce qui en fait un fournisseur privilégié dans les secteurs du commerce électronique, des voyages et des jeux en ligne.
   

Entreprises du marché de l’open banking

Les principaux acteurs du secteur de l’open banking sont :

• Envestnet (Yodlee)
• Finicity (Mastercard)
• GoCardless
• MX
• Plaid
• Tink
• Token.io
• TrueLayer
• Trustly
• Yapily
   

La stratégie actuellement adoptée sur le marché de l’open banking est largement axée sur la création d’un écosystème fondé sur la standardisation et l’interopérabilité des API. En alignant leurs systèmes sur des protocoles d’open banking tels que PSD2 et FDX, les entreprises garantissent un échange sécurisé et en temps réel des données. Cette approche favorise une intégration fluide entre les banques et les prestataires tiers, créant une infrastructure numérique évolutive et collaborative capable de répondre à des besoins financiers variés.
 

En outre, la stratégie dominante repose sur l’innovation centrée sur le client. Les prestataires de services financiers donnent la priorité à des expériences personnalisées et exploitent les données clients partagées, avec leur consentement, afin de proposer des produits adaptés tels que des outils de gestion budgétaire, des offres de prêt et des informations sur les investissements. L’amélioration de l’expérience utilisateur sert de facteur de différenciation concurrentielle, les entreprises investissant dans des interfaces intuitives, des solutions conçues prioritairement pour les appareils mobiles et des services à valeur ajoutée afin de renforcer la fidélisation et l’acquisition de clients.
 

Par ailleurs, la sécurité des données et la conformité constituent également un pilier stratégique essentiel. Les entreprises investissent dans des mesures robustes de cybersécurité, dans l’authentification forte du client (SCA) et dans des systèmes de gestion des consentements afin d’instaurer la confiance. Parallèlement, l’alignement sur l’évolution de la réglementation garantit la conformité juridique et atténue les risques, faisant de la sécurité et de la transparence des facteurs essentiels à la réussite du marché à long terme.
 

Actualités du secteur de l’open banking

• En avril 2025, la fintech Paysend s’est associée à Tink, une plateforme de référence de l’open banking et une entreprise du groupe Visa, afin d’améliorer les services de transfert d’argent grâce à la technologie de l’open banking. En intégrant les capacités avancées de Tink, Paysend permet désormais à ses clients, notamment dans l’Union européenne, de financer directement leurs transferts internationaux depuis leurs comptes bancaires. Cette solution élimine la saisie manuelle des données et les étapes de sécurité supplémentaires, offrant une expérience de paiement plus rapide, plus fluide et plus sécurisée, tout en réduisant les erreurs et les risques de fraude.
   
• En octobre 2023, Salt Edge, une fintech de premier plan, s’est associée à SeaPay Forge, un important fournisseur de solutions de paiement omnicanales, afin de renforcer l’adoption de l’open banking par les entreprises en Arabie saoudite. Cette collaboration vise à améliorer les capacités de paiement numérique et à favoriser des services financiers fluides et sécurisés dans toute la région.
   
• En septembre 2023, Saxo Bank a annoncé un partenariat stratégique avec Mastercard afin d’intégrer les paiements issus de l’open banking à ses plateformes d’investissement. Cette intégration permet aux clients de Saxo Bank de transférer directement des fonds vers leurs comptes d’investissement sans se connecter à un portail bancaire distinct, offrant ainsi une expérience utilisateur simplifiée et efficace qui témoigne de l’adoption croissante de l’open banking dans les services financiers.
   
• En juillet 2023, Fintonic a lancé OpenInsights, une plateforme avancée d’analyse des données issues de l’open banking conçue pour les entreprises et les établissements financiers. Reconnue pour ses solutions fintech personnalisées, OpenInsights de Fintonic fournit aux organisations des outils avancés leur permettant d’extraire des informations exploitables à partir des données de l’open banking. Cette solution favorise la prise de décision fondée sur les données, améliore l’expérience client et révèle de nouvelles opportunités de croissance dans le secteur financier grâce à des informations factuelles et à des analyses rationalisées.
   
• En juin 2023, Plaid a lancé Beacon, un réseau collaboratif de renseignement sur la fraude conçu pour aider les fintechs à partager des informations essentielles et à lutter plus efficacement contre la fraude financière. L’initiative a débuté avec dix membres fondateurs, dont Tally, Credit Genie, Veridian Credit Union et Promise Finance, marquant une étape majeure dans l’amélioration de la sécurité au sein de l’écosystème de l’open banking.
   
• En octobre 2022, GoCardless, un fournisseur de premier plan de solutions d’open banking, a conclu un partenariat stratégique avec Crowdz, une plateforme de financement des PME, afin d’intégrer une technologie d’open banking de pointe. Cette collaboration permet d’effectuer instantanément des paiements transfrontaliers au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l’Union européenne grâce à une infrastructure sécurisée. Les principales fonctionnalités comprennent des mandats vérifiés pour prévenir la fraude, des capacités de paiement en temps réel et une vérification intégrée des comptes. Ce partenariat constitue une innovation majeure dans l’utilisation des intergiciels d’open banking pour simplifier les processus, accélérer les transactions et améliorer les opérations financières des PME à l’échelle mondiale.
   

Le rapport d’étude du marché de l’open banking propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions de revenus (en millions de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par services financiers

• Banque et marchés de capitaux
  • Banque de détail
  • Banque d’entreprise
  • Banque d’investissement 
• Paiements
  • Paiements de pair à pair
  • Paiements interentreprises
  • Paiement de factures
  • Paiements transfrontaliers
• Prêts numériques
  • Prêts personnels
  • Financement des PME
  • BNPL (achat immédiat, paiement différé)
• Assurance
• Gestion de patrimoine
• Gestion des finances personnelles (PFM)

Marché, par composant

• Solutions
  • Plateformes de gestion des API
  • Plateformes de banque en tant que service (BaaS)
  • Outils d’agrégation des données
  • Plateformes d’expérience client 
• Services
  • Intégration et mise en œuvre
  • Conseil
  • Assistance et maintenance
  • Services gérés

Marché, par mode de déploiement

• Sur site
• Basé sur le cloud

Marché, par technologie

• API (interface de programmation d’applications)
• IA et ML
• Blockchain
• Big data et analytique
• Biométrie et authentification
• IoT et edge

Marché, par utilisation finale

• Banques
• Prestataires tiers (TPP)
• Entreprises de technologie financière
• Prestataires de services de paiement (PSP)
• Compagnies d’assurance
• Sociétés de gestion d’actifs
• PME et entreprises
• Consommateurs particuliers

Marché, par modèle économique

• Monétisation des API
• Banque distribuée
• Banque en tant que service (BaaS)
• Banque en marque blanche

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
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