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Tamaño del mercado de pagos integrados: por pago, modelo de implementación, método de pago, vertical de la industria, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

ID del informe: GMI12455   |  Fecha de publicación: November 2024 |  Formato del informe: PDF
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Pagos incrustados Tamaño del mercado

El mercado de pagos incrustados fue valorado en USD 24,7 mil millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de 30,3% entre 2025 y 2034. El aumento del comercio electrónico y las aplicaciones digitales es la razón principal para el aumento del crecimiento del mercado.

 

Embedded Payments Market

Las compras globales en línea siguen creciendo, por lo que más empresas integran sistemas de pago fáciles a sus sitios web, aplicaciones móviles y plataformas digitales. Estas soluciones ofrecen una amplia gama de opciones de pago incluyendo tarjetas de crédito, tarjetas de débito y carteras móviles para que las empresas puedan llegar a una mayor variedad de consumidores. Dado que los usuarios quieren métodos de pago más rápidos y fáciles, estos sistemas integrados realizan transacciones directamente dentro de la interfaz de los usuarios en lugar de enviarlos a proveedores de servicios de pago de terceros.

Por ejemplo, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio estimó que las ventas de comercio electrónico minorista en los Estados Unidos ascendían a 300.100 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. Esto fue un aumento del 2,6% del trimestre anterior. Al mismo tiempo, las ventas totales de venta al por menor durante el trimestre fueron de 1.849.900 millones de dólares, lo que representó un aumento del 1,3% respecto del segundo trimestre. Las ventas de transacciones de comercio electrónico fueron del 16,2% de las ventas totales en Q3 2024. Con el crecimiento de las transacciones digitales de consumo y la dependencia en dispositivos móviles, también se espera que aumente la necesidad de soluciones de pago integradas.

Los modelos de negocio basados en la suscripción están ganando popularidad cada vez más y con este aumento, el mercado de pago incrustado también aumenta. Sectores como software, suministro de alimentos y eCommerce, como muchos otros están haciendo uso de servicios de suscripción que requieren que los pagos se hagan fácilmente y con frecuencia. Ahora, los pagos incrustados permiten a las empresas asegurar que sus consumidores y comerciantes tienen una experiencia suave cuando se trata de automatizar facturación, gestionar suscripciones y pagar.

Empleados pagos Tendencias del mercado

La facilidad de pago desde dispositivos móviles ha modificado las expectativas de los clientes para centrarse en la comodidad y la protección adecuada. Con los pagos procesados que se realizan a través de teléfonos inteligentes y tecnología usable, el uso de tarjetas de débito y crédito se hace menos necesario. Como un paso más, las empresas han comenzado a ofrecer soluciones de pago incrustadas en sus aplicaciones móviles, páginas web e incluso dispositivos IoT para apoyar pagos sin esfuerzo al hacer clic en un botón. Las medidas avanzadas de seguridad incorporadas en carteras móviles, como la tokenización, la biometría y el cifrado, ayudan a mejorar la confianza del consumidor.

Debido al crecimiento de los pagos móviles en industrias como retail, viajes y el sector del entretenimiento, las empresas están centrando cada vez más sus inversiones en sistemas de pago integrados. Esto tiene como objetivo satisfacer la necesidad de opciones de pago digitales más rápidas, seguras y accesibles. Además, los principales actores de la industria están surgiendo nuevas formas de mejorar sus prácticas comerciales.

En septiembre de 2024, un ejemplo de esto es Brex, que desarrolló sistemas de pago integrados para los editores de software B2B. Brex proporciona a los editores de software la capacidad de integrar fácilmente sus servicios internacionales de tarjetas corporativas y pagos en sus sistemas a través de APIs e integraciones, incluyendo el sistema de tarjetas virtuales Mastercard.

Con respecto al mercado de pagos integrados, la privacidad y la seguridad de los datos siguen siendo una de las cuestiones clave. La información financiera sensible que los datos de clientes y consumidores requeridos para una solución de pago incrustada significa que las empresas continuarán enfrentando escrutinios grandes problemas en cuanto a cómo manejan información sensible. Esto combinado con las crecientes cantidades de incumplimientos de datos y ciberataques ilustra la necesidad de una seguridad fuerte que pueda ayudar a mantener la lealtad del cliente y evitar ramificaciones legales.

Incluso GDPR, CCPA y otros marcos de regulación local sobre protección de datos de consumo ofrecen reglas estrictas sobre cómo se manejan los datos de consumo. Esta es una carta que busca mantener a las empresas en control, ya que el incumplimiento puede dar lugar a multas y pérdida de reputación de mercado. Además, la introducción de proveedores externos de servicios de pago añade un nivel de complejidad que hace aún más difícil garantizar el cumplimiento y la seguridad uniformes en diferentes aplicaciones.

Pagos incrustados Análisis del mercado

Embedded Payments Market, By Payment Method, 2022 – 2034, (USD Billion)

Basado en el método de pago, el mercado de pagos integrado se divide en carteras digitales, tarjetas de crédito/debito, transferencias bancarias y pagos móviles. En 2024, el segmento de cartera digital mantuvo una cuota de mercado de más del 30% y se espera que cruce USD 100 mil millones en 2034. La creciente demanda de métodos de pago móviles primero y sin contacto de los consumidores contribuye al crecimiento del mercado de las carteras digitales. Estas carteras que permiten a los usuarios realizar pagos rápidos sin el uso de tarjetas físicas hacen compras en línea y en tienda sin problemas.

Además, la confianza en las carteras digitales se ve fortalecida por el avance en tecnologías de seguridad como la tokenización y la autenticación biométrica que hace que los usuarios crean que su información financiera es segura.

Embedded Payments Market Share, By Deployment Model, 2024

Basado en el modelo de despliegue, el mercado de pagos integrados se clasifica en la nube y en la premisa. El segmento de la nube mantuvo una cuota de mercado de alrededor del 74% en 2024. Dado que las empresas pretenden ampliar su base de métodos de pago a través de diversas geografías y plataformas, adoptar la nube es una excelente oportunidad para facilitar escala sin incurrir en gastos de capital pesado en infraestructura física. La nube permite a las empresas integrar características de pago en sus sitios, aplicaciones móviles y dispositivos IoT convirtiendo el proceso de pago en una experiencia perfecta para los usuarios.

Además, la nube ha simplificado el procesamiento de datos, ya que la computación remota más potente junto con el análisis permite a las empresas comprender mejor los comportamientos de los clientes, lo que a su vez ayuda a mejorar los métodos de pago, así como aumentar la protección para actividades fraudulentas. Además, los proveedores de servicios en la nube permiten el mantenimiento remoto de sistemas y actualizaciones del software. Esto permite a las empresas mejorar fácilmente sus sistemas.

U.S. Embedded Payments Market Size, 2022 -2034, (USD Billion)

EE.UU. dominaba el mercado de pagos incrustados de América del Norte con una gran cuota de más del 80% en 2024 y EE.UU. lidera el mercado en la región. Con la época de digitalización y evolución tecnológica, Estados Unidos ha visto un aumento en el número de empresarios que establecen empresas de solución de pago fintech junto con organizaciones financieras ya establecidas. En estos días los clientes desean realizar pagos en un solo clic, desde el comercio electrónico hasta las transacciones P2P, lo que es una clara indicación de cómo los pagos incrustados se están convirtiendo en el centro del mundo de las finanzas.

El uso de carteras móviles, pagos sin contacto y el aumento de Neobanks en América del Norte ha facilitado la tendencia de los consumidores de poder pagar con tarjetas individuales o de hecho no tener que usar tarjetas en absoluto. Además, las empresas están encontrando más fácil implementar características de pago incrustadas en sus productos y servicios debido a la apertura del mercado de pagos incrustados con licencia regulatoria, API para banca abierta, y la creciente aceptación de estas tecnologías.

En una escala más importante, se espera que la confianza de los compradores en las empresas mejore con la adopción de canales de pago digitales como resultado de la atención dirigida a los marcos normativos regulatorios y de seguridad como la regulación general de la protección de datos (GDPR) y la directiva de servicios de pago 2 (PSD2). Esto permite que la región sea competitiva con sistemas de pago más bajos y avanzados.

La regulación faculta el uso de sistemas de pago bancarios abiertos y autorizaciones de pago al cliente de autoservicio que conducen al desarrollo de servicios de pago innovadores. El uso de soluciones de pago integradas en sistemas aumenta las eficiencias de transacción y la satisfacción de los usuarios, lo que hace necesaria una mayor inversión de las empresas financieras y fintech.

Algunos países como China, India y los del sudeste asiático han experimentado un boom en los pagos realizados con un dispositivo móvil debido al aumento de teléfonos inteligentes y carteras digitales. Los similares de Alipay, WeChat Pay y Paytm son todos los métodos de pago integrados que las personas y las economías han adoptado como parte de la vida debido a lo fácil que son utilizar.

Con el aumento de la infraestructura digital y el acceso más fácil a los teléfonos móviles, el pago a través de dispositivos móviles se está convirtiendo rápidamente en el método más adecuado para comprar online, pagar facturas y transferir dinero. La transición se vuelve mucho más suave y más fácil para cosas como moverse a China o India debido a que la infraestructura de pago móvil es mucho mayor que la configuración bancaria tradicional.

Mercado de Pagos Incrustados Compartir

Stripe y Mastercard mantienen una cuota de mercado de más del 10% en la industria de pagos incrustados. Para las empresas de cada magnitud, Stripe existe para proporcionar una solución amistosa a los desarrolladores. El conjunto altamente completo de APIs de Stripe y la rápida integración permite a las empresas facilitar sus soluciones añadiendo pagos incrustados en su software con poco trabajo. Además, el alcance global de Stripe siempre se está expandiendo, ya que está agregando constantemente más características y métodos de pago para ayudar con pagos transfronterizos y atraer empresas con presencia en muchos mercados.

Mediante su red internacional y sus asociaciones financieras, Mastercard ha hecho un empuje en los pagos incrustados. La incorporación de sistemas de tokenización, IA y banca abierta ayuda a Mastercard a desarrollar soluciones de pago integradas que aseguren y escalan sin esfuerzo para las empresas. Sus compras como Finocity y RiskRecon realzan sus capacidades de análisis de datos y prevención del fraude para que pueda entrar en la creciente industria fintech y ofrecer soluciones universales para diversas industrias.

Pagos Incrustados Empresas del mercado

Los principales jugadores que operan en la industria de pagos incrustados incluyen:

  • Adyen
  • Braintree
  • Sin efectivo
  • Mastercard
  • Paddle
  • PayPal
  • Plaid
  • Spreedly
  • Stripe
  • Worldpay

Los competidores ahora pueden tener un mayor alcance para proporcionar a las regiones segmentadas. Al adquirir estratégicamente otras empresas, los líderes internacionales están en el frente del mercado de pagos integrados proporcionando tecnologías integradas a sus carteras avanzadas de API, sistemas de punta de venta y procesadores de pago en tiempo real. Sus innovaciones, como la prevención del fraude controlado por AI y la multicurrencia con mayor apoyo a la experiencia de los usuarios, han solidificado su poderoso estado en regiones donde los pagos digitales y el comercio electrónico son altos.

Los proveedores regionales siguen participando en los mercados utilizando sus conocimientos sobre las estructuras de mercado locales para ofrecer soluciones baratas mediante estrategias específicas, como el apoyo a las monedas locales junto con las normas regionales de pago y otras características culturalmente inspiradas. Sin embargo, la creciente necesidad de una experiencia de pago sin esfuerzo, segura y sin fricción ha obligado a los actores regionales a inventarse nuevas ideas o asociarse con líderes mundiales. Es probable que el mercado se vea sometido a una importante consolidación, ya que las empresas nacionales intentan cerrar las brechas tecnológicas y fortalecer su posicionamiento competitivo, lo que alimentaría la creciente actividad de fusiones y adquisiciones.

Embedded Payments Industry News

  • En octubre de 2024, Worldline anunció la colaboración con Online Payment Platform para ofrecer una solución de pagos incrustados en Europa. La nueva herramienta permite que plataformas y marketplaces añadan funcionalidades como pagos de división, escrow o mediación. Actualmente, la solución de pago incrustada está disponible dentro de la U.E., pero Worldline tiene la intención de extenderla a Suiza y el Reino Unido.
  • En marzo de 2024, Pagos sin Efectivo introducidos ‘Pagos Embedded’, una nueva solución de pago basada en plataformas orientada hacia plataformas de software. El software faculta a una plataforma para proporcionar a sus clientes mecanismos que aseguren que no tienen que hacer frente a los propios retos de pago y así permitir el crecimiento empresarial.

El informe de investigación del mercado de pagos integrado incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por pago

  • Pagos en aplicación
  • Pagos basados en API
  • Pagos integrados de la plataforma
  • Pagos de software como servicio (SaaS)
  • Pagos de los mercados

Mercado, por modelo de despliegue

  • Sobre la premisa
  • Cloud

Mercado, por método de pago

  • Carteras digitales
  • Tarjetas de crédito/debito
  • Transferencias bancarias
  • Pagos móviles

Mercado, por industria vertical

  • Comercio electrónico
  • Salud
  • Servicios financieros
  • Retail
  • Hospitalidad
  • Transporte y logística
  • Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Sudáfrica
    • Arabia Saudita

 

Autores:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores en el mercado de pagos incrustados?
Los principales jugadores de la industria incluyen Adyen, Braintree, Cashfree, Mastercard, Paddle, PayPal, Plaid, Spreedly, Stripe y Worldpay.
¿Cuánto vale la industria de pagos incrustados de EE.UU.?
¿Cuál es la cuota de mercado del segmento de la nube en los pagos incrustados?
¿Cuán grande es el mercado de pagos incrustados?
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