Markt für eingebettete Zahlungen Größe und Anteil 2025 – 2034

Marktgröße für Embedded Payments

Der Markt für Embedded Payments wurde 2024 auf 24,7 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2025 und 2034 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 30,3 % verzeichnen. Der Aufschwung des E-Commerce und digitaler Apps ist der Hauptgrund für das Marktwachstum.

Der weltweite Onlinehandel wächst weiter, weshalb immer mehr Unternehmen unkomplizierte Zahlungssysteme in ihre Websites, mobilen Apps und digitalen Plattformen integrieren. Diese Lösungen bieten eine Vielzahl von Zahlungsoptionen, darunter Kreditkarten, Debitkarten und mobile Wallets, sodass Unternehmen ein breiteres Spektrum an Verbrauchern erreichen können. Da Nutzer schnellere und einfachere Zahlungsmethoden wünschen, ermöglichen diese integrierten Zahlungssysteme Transaktionen direkt innerhalb der Benutzeroberfläche, anstatt die Nutzer zu Zahlungsdienstleistern von Drittanbietern weiterzuleiten.

So schätzte beispielsweise das Census Bureau des US-Handelsministeriums, dass sich die Einzelhandelsumsätze im E-Commerce in den USA im dritten Quartal 2024 auf 300,1 Milliarden USD beliefen. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Vorquartal. Gleichzeitig beliefen sich die gesamten Einzelhandelsumsätze im Quartal auf 1.849,9 Milliarden USD, ein Plus von 1,3 % gegenüber dem zweiten Quartal. Im 3. Quartal 2024 entfielen 16,2 % der gesamten Einzelhandelsumsätze auf E-Commerce-Transaktionen. Mit der Zunahme digitaler Verbrauchertransaktionen und der wachsenden Nutzung mobiler Geräte dürfte auch die Nachfrage nach integrierten Zahlungslösungen steigen.
 

Abonnementbasierte Geschäftsmodelle werden immer beliebter, und mit ihrer zunehmenden Verbreitung wächst auch der Markt für Embedded Payments. Branchen wie Software, Essenslieferdienste und E-Commerce nutzen ebenso wie viele andere Abonnementdienste, bei denen Zahlungen einfach und regelmäßig abgewickelt werden müssen. Integrierte Zahlungslösungen ermöglichen es Unternehmen, Verbrauchern und Händlern einen reibungslosen Ablauf bei der automatisierten Abrechnung, der Verwaltung von Abonnements und der Zahlung zu bieten.
 

Trends im Markt für Embedded Payments

Die Möglichkeit, über mobile Geräte zu bezahlen, hat die Kundenerwartungen verändert: Komfort und angemessener Schutz stehen nun stärker im Vordergrund. Da Zahlungen über Smartphones und Wearables abgewickelt werden, sind Debit- und Kreditkarten weniger erforderlich. Darüber hinaus bieten Unternehmen integrierte Zahlungslösungen in ihren mobilen Apps, auf ihren Webseiten und sogar auf IoT-Geräten an, um mühelose Zahlungen auf Knopfdruck zu ermöglichen. Fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen in mobilen Wallets, darunter Tokenisierung, biometrische Verfahren und Verschlüsselung, tragen dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.
 

Angesichts der zunehmenden Nutzung mobiler Zahlungen in Branchen wie Einzelhandel, Reise und Unterhaltung richten Unternehmen ihre Investitionen verstärkt auf integrierte Zahlungssysteme aus. Damit wollen sie der Nachfrage nach schnelleren, sichereren und leichter zugänglichen digitalen Zahlungsmöglichkeiten gerecht werden. Darüber hinaus entwickeln führende Branchenakteure neue Ansätze zur Verbesserung ihrer Geschäftspraktiken.
 

Ein Beispiel dafür ist Brex, das im September 2024 integrierte Zahlungssysteme für B2B-Softwareanbieter entwickelte. Brex ermöglicht es Softwareanbietern, seine internationalen Firmenkarten- und Zahlungsdienste über APIs und Integrationen, darunter das virtuelle Kartensystem von Mastercard, einfach in ihre Systeme einzubinden.
 

Im Zusammenhang mit dem Markt für integrierte Zahlungslösungen zählen Datenschutz und Datensicherheit zu den zentralen Themen. Die sensiblen Finanzinformationen sowie die Kunden- und Verbraucherangaben, die für eine integrierte Zahlungslösung erforderlich sind, bedeuten, dass Unternehmen weiterhin genau geprüft werden und erhebliche Herausforderungen beim Umgang mit sensiblen Informationen bewältigen müssen. Zusammen mit der zunehmenden Zahl von Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen unterstreicht dies den Bedarf an robusten Sicherheitsmaßnahmen, die dazu beitragen können, die Kundentreue zu stärken und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
 

Auch die DSGVO, der CCPA und andere lokale Regelwerke zum Schutz von Verbraucherdaten enthalten strenge Vorschriften für den Umgang mit diesen Daten. Diese Regelwerke sollen Unternehmen in die Schranken weisen, da Verstöße zu Geldstrafen und einem Reputationsverlust am Markt führen können. Darüber hinaus erhöht die Einbindung externer Zahlungsdienstleister die Komplexität und erschwert es zusätzlich, eine einheitliche Compliance und Sicherheit über verschiedene Anwendungen hinweg zu gewährleisten.
 

Analyse des Marktes für integrierte Zahlungslösungen

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Zahlungsmethode unterteilt sich der Markt für integrierte Zahlungslösungen in digitale Wallets, Kredit-/Debitkarten, Banküberweisungen und mobile Zahlungen. Im Jahr 2024 entfiel ein Marktanteil von über 30 % auf das Segment der digitalen Wallets. Bis 2034 dürfte es ein Volumen von mehr als 100 Milliarden USD erreichen. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Mobile-First- und kontaktlosen Zahlungsmethoden trägt zum Wachstum des Segments bei. Digitale Wallets ermöglichen schnelle Zahlungen ohne physische Karten und sorgen so für reibungslose Online- und Ladenkäufe.
 

Darüber hinaus stärken Fortschritte bei Sicherheitstechnologien wie Tokenisierung und biometrischer Authentifizierung das Vertrauen in digitale Wallets und vermitteln den Nutzern die Gewissheit, dass ihre Finanzinformationen sicher sind.
 

Nach Bereitstellungsmodell wird der Markt für integrierte Zahlungslösungen in Cloud und On-Premises unterteilt. Im Jahr 2024 entfiel ein Marktanteil von rund 74 % auf das Cloud-Segment. Da Unternehmen ihre Zahlungsmethoden in verschiedenen Regionen und auf unterschiedlichen Plattformen ausbauen möchten, bietet die Nutzung der Cloud eine hervorragende Möglichkeit, skalierbare Lösungen bereitzustellen, ohne hohe Investitionen in physische Infrastruktur tätigen zu müssen. Über die Cloud können Unternehmen Zahlungsfunktionen in ihre Websites, mobilen Apps und IoT-Geräte integrieren und so für Nutzer einen nahtlosen Zahlungsvorgang ermöglichen.
 

Darüber hinaus vereinfacht die Cloud die Datenverarbeitung: Leistungsfähigere Remote-Rechenkapazitäten in Verbindung mit Analysen ermöglichen es Unternehmen, das Verhalten ihrer Kunden besser zu verstehen. Dies hilft ihnen, ihre Zahlungsmethoden zu verbessern und den Schutz vor Betrug zu verstärken. Cloud-Anbieter ermöglichen zudem die Fernwartung von Systemen und Software-Updates. Dadurch können Unternehmen ihre Systeme problemlos verbessern.
 

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Die USA dominierten 2024 den nordamerikanischen Markt für eingebettete Zahlungen mit einem Anteil von mehr als 80 % und sind in der Region Marktführer. Im Zuge der Digitalisierung und des technologischen Wandels ist in den USA die Zahl der Unternehmer gestiegen, die Fintech-Unternehmen für Zahlungslösungen gründen – neben den bereits etablierten Finanzorganisationen. Kunden möchten heute Zahlungen mit einem einzigen Klick tätigen, vom E-Commerce bis hin zu P2P-Transaktionen. Dies zeigt deutlich, wie zentral eingebettete Zahlungen in der Finanzwelt werden.
 

Die Nutzung mobiler Wallets, kontaktloser Zahlungen und der Aufstieg von Neobanken in Nordamerika haben den Trend begünstigt, dass Verbraucher mit einer einzigen Karte oder sogar ganz ohne Karte bezahlen können. Darüber hinaus fällt es Unternehmen leichter, Funktionen für eingebettete Zahlungen in ihre Produkte und Dienstleistungen zu integrieren. Dazu tragen die Öffnung des Marktes für eingebettete Zahlungen durch regulatorische Lizenzen, APIs für Open Banking und die zunehmende Akzeptanz dieser Technologien bei.
 

Vor allem dürften Vertrauen und Zuversicht der Käufer in Unternehmen mit der stärkeren Nutzung digitaler Zahlungskanäle zunehmen, da den regulatorischen und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und der Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2) mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Dadurch kann die Region mit kostengünstigeren und fortschrittlicheren Zahlungssystemen wettbewerbsfähiger werden.
 

Die Regulierung fördert die Nutzung von Zahlungssystemen für Open Banking und von kundenseitigen Self-Service-Zahlungsautorisierungen, die zur Entwicklung innovativer Zahlungsdienste beitragen. Der Einsatz eingebetteter Zahlungslösungen in Systemen steigert die Transaktionseffizienz und die Nutzerzufriedenheit und erhöht damit den Investitionsbedarf bei Finanz- und Fintech-Unternehmen.
 

In einigen Ländern wie China und Indien sowie in Südostasien hat die Nutzung mobiler Zahlungen aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und digitalen Wallets stark zugenommen. Dienste wie Alipay, WeChat Pay und Paytm sind eingebettete Zahlungsmethoden, die aufgrund ihrer einfachen Nutzung für Menschen und Volkswirtschaften zum Alltag gehören.
 

Mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur und dem leichteren Zugang zu Mobiltelefonen wird das Bezahlen per Mobilgerät zunehmend zur bevorzugten Methode für Online-Einkäufe, Rechnungszahlungen und Geldtransfers. Der Umstieg fällt beispielsweise in China oder Indien deutlich leichter, da die Infrastruktur für mobile Zahlungen dort wesentlich besser ausgebaut ist als das traditionelle Bankensystem.
 

Marktanteil für eingebettete Zahlungen

Stripe und Mastercard verfügen in der Branche für eingebettete Zahlungen über einen Marktanteil von mehr als 10 %. Stripe bietet Unternehmen jeder Größe entwicklerfreundliche Lösungen. Dank der umfassenden APIs und der schnellen Integration von Stripe können Unternehmen ihre Lösungen einfacher gestalten, indem sie mit geringem Aufwand eingebettete Zahlungen in ihre Software integrieren. Darüber hinaus baut Stripe seine globale Präsenz kontinuierlich aus und ergänzt sein Angebot um weitere Funktionen und Zahlungsmethoden, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern und Unternehmen mit Präsenz in vielen Märkten zu gewinnen.
 

Über sein internationales Netzwerk und seine Finanzpartnerschaften hat Mastercard den Ausbau eingebetteter Zahlungen vorangetrieben. Durch die Integration von Tokenisierung, KI und Open-Banking-Systemen kann Mastercard sichere und skalierbare Lösungen für eingebettete Zahlungen entwickeln. Übernahmen wie Finocity und RiskRecon stärken die Datenanalyse- und Betrugspräventionskompetenzen des Unternehmens. Dadurch kann Mastercard in die wachsende Fintech-Branche expandieren und universell einsetzbare Lösungen für verschiedene Branchen anbieten.
 

Unternehmen im Markt für eingebettete Zahlungen

Zu den wichtigsten Unternehmen der Branche für eingebettete Zahlungen zählen:

• Adyen
• Braintree
• Cashfree
• Mastercard
• Paddle
• PayPal
• Plaid
• Spreedly
• Stripe
• Worldpay

Wettbewerber können inzwischen ein breiteres Angebot für die einzelnen Regionen bereitstellen. Durch strategische Übernahmen anderer Unternehmen gehören internationale Marktführer zu den Vorreitern im Markt für eingebettete Zahlungen. Sie ergänzen ihre umfangreichen API-Portfolios, Kassensysteme und Echtzeit-Zahlungsabwicklungssysteme um integrierte Technologien. Innovationen wie KI-gestützte Betrugsprävention und Mehrwährungsunterstützung mit verbessertem Nutzererlebnis haben ihre starke Position in Regionen gefestigt, in denen digitale Zahlungen und E-Commerce weit verbreitet sind.
 

Regionale Anbieter sind weiterhin in den Märkten aktiv und nutzen ihre Kenntnisse der lokalen Marktstrukturen, um kostengünstige Lösungen anzubieten. Dazu setzen sie gezielte Strategien ein, etwa die Unterstützung lokaler Währungen und regionaler Zahlungsvorschriften sowie weitere kulturell geprägte Funktionen. Der zunehmende Bedarf an einfachen, sicheren und reibungslosen Zahlungserlebnissen zwingt regionale Anbieter jedoch dazu, entweder neue Lösungen zu entwickeln oder Partnerschaften mit globalen Marktführern einzugehen. Der Markt dürfte sich erheblich konsolidieren, da inländische Unternehmen versuchen, technologische Lücken zu schließen und ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Dies dürfte die zunehmende Fusions- und Übernahmetätigkeit begünstigen.
 

Neuigkeiten aus der Branche für eingebettete Zahlungen

• Im Oktober 2024 kündigte Worldline eine Zusammenarbeit mit Online Payment Platform an, um eine Lösung für eingebettete Zahlungen in Europa bereitzustellen. Das neue Tool ermöglicht es Plattformen und Marktplätzen, Funktionen wie geteilte Zahlungen, Treuhandkonten oder Vermittlungsdienste hinzuzufügen. Derzeit ist die Lösung für eingebettete Zahlungen in der EU verfügbar; Worldline beabsichtigt jedoch, sie auch in der Schweiz und im Vereinigten Königreich einzuführen.
• Im März 2024 führte Cashfree Payments „Embedded Payments“ ein, eine neue plattformbasierte Zahlungslösung für Softwareplattformen. Die Software ermöglicht es einer Plattform, ihren Kunden Mechanismen bereitzustellen, mit denen sie sich nicht selbst um Zahlungsprobleme kümmern müssen, und fördert so das Geschäftswachstum.

Der Marktforschungsbericht zum Markt für eingebettete Zahlungen umfasst eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz (Mrd. $) für den Zeitraum von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Zahlungsart

• In-App-Zahlungen
• API-basierte Zahlungen
• In Plattformen integrierte Zahlungen
• Software-as-a-Service-Zahlungen (SaaS)
• Marktplatzzahlungen

Markt nach Bereitstellungsmodell

• On-Premises
• Cloud

Markt nach Zahlungsmethode

• Digitale Wallets
• Kredit-/Debitkarten
• Banküberweisungen
• Mobile Zahlungen

Markt nach Branchen

• E-Commerce
• Gesundheitswesen
• Finanzdienstleistungen
• Einzelhandel
• Gastgewerbe
• Transport und Logistik
• Sonstige

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische Länder
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Südkorea
  • Südostasien

• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien

• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien