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Marktgröße für eingebettete Zahlungen – nach Zahlung, Bereitstellungsmodell, Zahlungsmethode, Branche, Wachstumsprognose, 2025–2034

Berichts-ID: GMI12455   |  Veröffentlichungsdatum: November 2024 |  Berichtsformat: PDF
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Embedded Payments Marktgröße

Der Markt für eingebettete Zahlungen wurde 2024 auf 24,7 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich einen CAGR von 30,3 % zwischen 2025 und 2034 registrieren. Der Anstieg der E-Commerce- und digitalen Apps ist der Hauptgrund für die Zunahme des Marktwachstums.

 

Embedded Payments Market

Globale Online-Shopping wächst weiter, so dass mehr Unternehmen einfache Zahlungssysteme auf ihre Websites, mobile Apps und digitale Plattformen integrieren. Diese Lösungen bieten eine breite Palette von Zahlungsoptionen, einschließlich Kreditkarten, Debitkarten und mobile Geldbörsen, so dass Unternehmen eine größere Vielfalt von Verbrauchern erreichen können. Da Benutzer schnellere und einfachere Zahlungsmethoden wünschen, übernehmen diese eingebetteten Systeme Transaktionen direkt innerhalb der Benutzeroberfläche, anstatt sie an Dritte Zahlungsdienstleister zu senden.

So schätzte das Census Bureau des Handelsministeriums, dass der E-Commerce-Einsatz im Einzelhandel in den USA im dritten Quartal 2024 auf 300.1 Mrd. USD belief. Dies war ein Anstieg von 2,6% gegenüber dem Vorquartal. Gleichzeitig betrug der Gesamtumsatz im Quartal 1,849,9 Mrd. USD, was gegenüber dem zweiten Quartal um 1,3% zunahm. Der Umsatz von E-Commerce-Transaktionen belief sich auf 16,2 % des Gesamtumsatzes in Q3 2024. Mit dem Wachstum von digitalen Verbrauchertransaktionen und der Abhängigkeit von mobilen Geräten wird auch die Notwendigkeit eingebetteter Zahlungslösungen erwartet.

Die abonnierten Geschäftsmodelle gewinnen zunehmend an Popularität und mit diesem Anstieg steigt auch der Embedded Payment Markt. Sektoren wie Software, Lebensmittellieferung und E-Commerce, wie viele andere nutzen Abonnement-Dienste, die Zahlungen erfordern einfach und häufig zu erledigen. Mit eingebetteten Zahlungen können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Verbraucher und Händler eine reibungslose Erfahrung haben, wenn es um die Automatisierung von Abrechnung, Verwaltung von Abonnements und Zahlung geht.

Embedded Payments Markttrends

Die einfache Bezahlung von mobilen Geräten hat die Kundenerwartungen auf Komfort und ausreichenden Schutz ausgerichtet. Mit verarbeiteten Zahlungen über Smartphones und Wearable Tech wird die Nutzung von Debit und Kreditkarten weniger notwendig. Als Schritt weiter haben Unternehmen begonnen, eingebettete Zahlungslösungen in ihren mobilen Apps, Web-Seiten und sogar IoT-Geräten anzubieten, um mühelose Zahlungen mit einem Klick zu unterstützen. Die fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen, die in mobile Portemonnaies wie Tokenisierung, Biometrie und Verschlüsselung integriert sind, helfen, das Vertrauen der Verbraucher zu verbessern.

Aufgrund des Wachstums mobiler Zahlungen in Industrien wie Einzelhandel, Reisen und dem Unterhaltungsbereich konzentrieren sich die Unternehmen zunehmend auf eingebettete Zahlungssysteme. Dies zielt darauf ab, die Notwendigkeit schneller, sicherer und zugänglicher digitaler Zahlungsoptionen zu erfüllen. Darüber hinaus kommen große Branchenakteure neue Wege, um ihre Geschäftspraktiken zu verbessern.

Im September 2024 ist Brex ein Beispiel dafür, der eingebettete Zahlungssysteme für B2B-Softwareverleger entwickelt hat. Brex bietet Softwareverlegern die Möglichkeit, ihre internationalen Firmenkarten- und Zahlungsdienste über APIs und Integrationen, einschließlich des Mastercard Virtual Card Systems, in ihre Systeme zu integrieren.

Mit Sorge auf den Embedded Payment-Markt bleibt die Privatsphäre und die Sicherheit der Daten als eines der wichtigsten Probleme. Die sensiblen Finanzinformationen, die Kunden- und Verbraucherdaten für eine eingebettete Zahlungslösung benötigen, bedeutet, dass Unternehmen weiterhin große Probleme im Umgang mit sensiblen Informationen haben. Dies zusammen mit den steigenden Mengen an Datenverstößen und Cyberattacks verdeutlicht die Notwendigkeit einer starken Sicherheit, die dazu beitragen könnte, die Kundenbindung zu wahren und Rechtsverstöße zu vermeiden.

Auch die DSGVO, die CCPA und andere lokale Regulierungsrahmen für den Verbraucherdatenschutz bieten strenge Regeln, wie Verbraucherdaten behandelt werden. Dies ist eine Charta, die darauf abzielt, Unternehmen in Kontrolle zu halten, da Nichteinhaltung kann zu feinen Strafen und Verlust von Marktreputation führen. Darüber hinaus fügt die Einführung externer Zahlungsdienstleister eine Komplexität hinzu, die es noch schwieriger macht, einheitliche Compliance und Sicherheit in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.

Embedded Payments Marktanalyse

Embedded Payments Market, By Payment Method, 2022 – 2034, (USD Billion)

Basierend auf der Zahlungsmethode wird der Embedded Payment-Markt in digitale Geldbörsen, Kredit-/Debitkarten, Banküberweisungen und mobile Zahlungen aufgeteilt. Im Jahr 2024 hat das digitale Geldbörsensegment einen Marktanteil von über 30 % und soll bis 2034 100 Milliarden USD überschreiten. Die steigende Nachfrage nach mobilen ersten und kontaktlosen Zahlungsmethoden der Verbraucher trägt zum Marktwachstum von digitalen Geldbörsen bei. Diese Geldbörsen, die es Benutzern ermöglichen, schnelle Zahlungen ohne Verwendung von physischen Karten zu tätigen, macht Online- und In-Store-Käufe nahtlos.

Darüber hinaus wird das Vertrauen in digitale Portemonnaies durch die Weiterentwicklung von Sicherheitstechnologien wie Tokenisierung und biometrische Authentisierung, die die Nutzer glauben, dass ihre Finanzinformationen sicher sind, weiter gestärkt.

Embedded Payments Market Share, By Deployment Model, 2024

Basierend auf dem Bereitstellungsmodell wird der Embedded Payment-Markt in Cloud und On-Premise eingestuft. Das Cloud-Segment hielt 2024 einen Marktanteil von rund 74 %. Da die Unternehmen ihre Basis von Zahlungsmethoden auf verschiedenen Geographien und Plattformen erweitern wollen, ist die Annahme der Cloud eine hervorragende Möglichkeit, Skalen zu ermöglichen, ohne schwere Investitionsausgaben in der physischen Infrastruktur zu verursachen. Die Cloud ermöglicht es Unternehmen, Zahlungsfunktionen in ihre Websites, mobile Apps und IoT-Geräte zu integrieren, die den Zahlungsprozess zu einem nahtlosen Erlebnis für Nutzer machen.

Darüber hinaus hat die Cloud die Datenverarbeitung vereinfacht, da die leistungsfähigere, mit der Analyse gepaarte Fernberechnung den Unternehmen ein besseres Verständnis für das Kundenverhalten ermöglicht, was wiederum hilft, die Zahlungsmethoden zu verbessern und den Schutz für betrügerische Aktivitäten zu erhöhen. Darüber hinaus ermöglichen Cloud-Dienstleister die Fernwartung von Systemen und Updates der Software. Dadurch können Unternehmen ihre Systeme leicht verbessern.

U.S. Embedded Payments Market Size, 2022 -2034, (USD Billion)

Die USA dominierten den Markt für eingebettete Zahlungen in Nordamerika mit einem großen Anteil von über 80% im Jahr 2024 und die USA führen den Markt in der Region. Mit der Epoche der Digitalisierung und technologischen Entwicklung haben die USA einen Anstieg der Zahl der Unternehmer gesehen, die Fintech-Zahlungslösungen zusammen mit bereits etablierten Finanzorganisationen einrichten. In diesen Tagen möchten Kunden Zahlungen in einem einzigen Klick machen, von E-Commerce zu P2P-Transaktionen, was ein eindeutiger Hinweis darauf ist, wie eingebettete Zahlungen in der Finanzwelt zentral werden.

Die Verwendung von mobilen Geldbörsen, kontaktlosen Zahlungen und der Anstieg der Neobanken in Nordamerika hat den Trend der Verbraucher in der Lage, mit Einzelkarten zu bezahlen oder tatsächlich keine Karten zu verwenden. Darüber hinaus finden Unternehmen es leichter, eingebettete Zahlungsmerkmale in ihre Produkte und Dienstleistungen zu implementieren, da die Markteinführung des eingebetteten Zahlungsmarktes mit regulatorischer Lizenz, API für offenes Banking und die wachsende Akzeptanz dieser Technologien.

Das Vertrauen der Käufer und das Vertrauen in die Unternehmen wird in wichtigerem Maße mit der Annahme von digitalen Zahlungskanälen verbessert, da die Aufmerksamkeit auf die regulatorischen und sicherheitspolitischen Rahmen wie die allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) und die Zahlungsdienstrichtlinie 2 (PSD2) gerichtet ist. Damit kann die Region mit geringeren Kosten und fortschrittlicheren Zahlungssystemen wettbewerbsfähig werden.

Die Verordnung ermöglicht die Nutzung offener Bankzahlungssysteme und Selbstbedienungsberechtigungen, die zur Entwicklung innovativer Zahlungsdienste führen. Der Einsatz eingebetteter Zahlungslösungen in Systeme erhöht die Transaktionseffizienz und die Nutzerzufriedenheit, wobei letztere für mehr Investitionen durch die Finanz- und Finanzunternehmen benötigt wird.

Einige Länder wie China, Indien und die in Südostasien haben durch den Anstieg von Smartphones und digitalen Geldbörsen einen Boom bei Zahlungen mit einem mobilen Gerät erlebt. Die Likes von Alipay, WeChat Pay und Paytm sind alle eingebetteten Zahlungsmethoden, die Menschen und Wirtschaften als Teil des Lebens angenommen haben, weil sie einfach zu bedienen sind.

Mit dem Anstieg der digitalen Infrastruktur und dem einfacheren Zugang zu Mobiltelefonen wird die Bezahlung über mobile Geräte schnell die meiste Methode des Online-Shoppings, der Bezahlung von Rechnungen und der Übertragung von Geld. Der Übergang wird viel reibungsloser und einfacher für Dinge wie das Umsteigen nach China oder Indien, da die mobile Zahlungsinfrastruktur weit größer ist als das traditionelle Bankensystem.

Embedded Payments Marktanteil

Stripe und Mastercard halten einen Marktanteil von über 10% in der Embedded Payment-Branche. Für Unternehmen jeder Größenordnung, Stripe existiert eine Lösung, die für Entwickler freundlich ist. Stripes hoch komplettes Set an APIs und schnelle Integration ermöglicht es Unternehmen, ihre Lösungen zu vereinfachen, indem sie eingebettete Zahlungen mit wenig Arbeit in ihre Software einfügen. Darüber hinaus wächst Stripes globaler Ansatz immer weiter, da er immer mehr Funktionen und Zahlungsmethoden hinzufügt, um bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu helfen und Unternehmen mit Präsenz in vielen Märkten anzulocken.

Durch ihr internationales Netzwerk und finanzielle Partnerschaften hat Mastercard einen Schub in eingebettete Zahlungen gemacht. Mit der Integration von Tokenization, KI und offenen Banksystemen hilft Mastercard, eingebettete Zahlungslösungen zu entwickeln, die für Unternehmen mühelos sichern und skalieren. Seine Einkäufe wie Finocity und RiskRecon verbessern ihre Datenanalyse- und Betrugspräventionsfähigkeiten, so dass sie in die wachsende Fintech-Industrie einsteigen und universelle Lösungen für verschiedene Branchen bieten kann.

Embedded Payments Marktunternehmen

Zu den wichtigsten Akteuren der Embedded Payment-Branche gehören:

  • Adyen
  • Braintre
  • Bargeld
  • Mastercard
  • Paddel
  • PayPal
  • Gips
  • Fichte
  • Streifen
  • Weltgeld

Die Wettbewerber können jetzt einen größeren Spielraum für die Segmente haben. Durch den strategisch erworbenen anderen Unternehmen stehen internationale Führungskräfte vor dem Embedded Payment-Markt, indem sie integrierte Technologien für ihre fortschrittlichen API-Portfolios, Point-of-Sale-Systeme und Echtzeit-Zahlungsverarbeiter bereitstellen. Ihre Innovationen wie die AI-kontrollierte Betrugsprävention und die Mehrwährung mit verbesserter Benutzererfahrungsunterstützung haben ihren leistungsfähigen Status in Regionen verfestigt, in denen digitale Zahlungen und E-Commerce hoch sind.

Regionale Anbieter nehmen weiterhin an den Märkten teil, indem sie ihr Wissen über lokale Marktstrukturen nutzen, um kostengünstige Lösungen durch gezielte Strategien zu bieten, wie Unterstützung für lokale Währungen neben regionalen Zahlungsregelungen und anderen kulturell inspirierten Features. Der zunehmende Bedarf an müheloser, sicherer und reibungsloser Zahlungserfahrung hat regionale Akteure gezwungen, entweder neue Ideen oder Partner mit globalen Führern zu kommen. Der Markt wird wahrscheinlich erheblich verfestigt werden, da inländische Unternehmen versuchen, technologische Lücken zu schließen und ihre Wettbewerbsposition zu stärken, was die zunehmende Tätigkeit von Fusionen und Übernahmen begünstigen würde.

Embedded Payments Industrie News

  • Im Oktober 2024 kündigte Worldline die Zusammenarbeit mit der Online-Zahlungsplattform an, um eine eingebettete Zahlungslösung in Europa zu liefern. Das neue Tool ermöglicht Plattformen und Marktplätze, um Funktionalitäten wie Split-Zahlungen, Escrow oder Mediation hinzuzufügen. Derzeit ist die eingebettete Zahlungslösung innerhalb der E.U. verfügbar, aber Worldline beabsichtigt, sie in die Schweiz und die USA zu erweitern.
  • Im März 2024 führte Cashfree Payments „Embedded Payments“ ein, eine neue plattformbasierte Zahlungslösung, die auf Software-Plattformen ausgerichtet ist. Die Software ermöglicht eine Plattform, um ihren Kunden Mechanismen zur Verfügung zu stellen, die sicherstellen, dass sie sich nicht mit Zahlungsherausforderungen selbst beschäftigen müssen und so das Wachstum des Unternehmens ermöglichen.

Der Forschungsbericht über den Embedded Payment-Markt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (in Mrd. USD) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Zahlung

  • In-App-Zahlungen
  • API-basierte Zahlungen
  • Plattform integrierte Zahlungen
  • Software-as-a-Service (SaaS) Zahlungen
  • Zahlungen an den Marktplatz

Markt, durch Einsatzmodell

  • On-Premise
  • Cloud

Markt, nach Zahlungsmethode

  • Digitale Wandhalterungen
  • Kreditkarten
  • Banküberweisungen
  • Mobile Zahlungen

Markt, Von Industrie Vertical

  • E-Commerce
  • Gesundheit
  • Finanzdienstleistungen
  • Einzelhandel
  • Krankenhaus
  • Transport & Logistik
  • Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Europa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Russland
    • Nordische
  • Asia Pacific
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • Südostasien
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Mexiko
    • Argentinien
  • MENSCHEN
    • VAE
    • Südafrika
    • Saudi Arabien

 

Autoren:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Häufig gestellte Fragen :
Wer sind die Hauptakteure im Embedded Payment-Markt?
Zu den wichtigsten Akteuren der Branche gehören Adyen, Braintree, Cashfree, Mastercard, Paddle, PayPal, Plaid, Spreedly, Stripe und Worldpay.
Wie viel kostet die US-Einbettungsindustrie?
Was ist der Marktanteil des Cloud-Segments in eingebetteten Zahlungen?
Wie groß ist der Embedded Payment-Markt?
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