Markt für mobiles Bezahlen Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für mobile Zahlungen

Der globale Markt für mobile Zahlungen wurde 2025 auf 59,9 Milliarden USD bewertet und soll 2026 voraussichtlich 67,3 Milliarden USD sowie bis 2035 218 Milliarden USD erreichen, was einem jährlichen Wachstum von etwa 13,9 % im Zeitraum 2026–2035 entspricht.

Das Wachstum basiert auf einer zunehmenden Zahl von Smartphone-Nutzern, der Ablösung bargeldintensiver Zahlungsprozesse durch digitale Zahlungsinfrastrukturen sowie Zahlungserlebnissen, die Authentifizierung, Zahlungsakzeptanz und Abwicklung innerhalb eines mobilen Geräts verbinden.

Die kontaktlose Nutzung ist längst nicht mehr auf nicht zwingend notwendige Einzelhandelskäufe beschränkt. Mastercard berichtete, dass kontaktlose Zahlungen im Jahr 2025 mehr als 75 % der Transaktionen in seinem Netzwerk ausmachten.^{[1]Mastercard - Contactless payments in 2025: Tap and go now habit, 2025 - mastercard.com} Im öffentlichen Nahverkehr ist der wirtschaftliche Nutzen besonders deutlich: Eine Analyse von Visa zu Transport for London ergab, dass offene kontaktlose Zahlungen nahezu 80 % der Einnahmen ausmachten, während die digitale Erhebung die Kosten der Einziehung eines Dollars im Vergleich zu Bargeld senkte.^{[2]Visa Economic Empowerment Institute - Contactless payments benefit transit systems - visa.com} Diese Beispiele sind relevant, weil mobile Wallets dieselbe Infrastruktur für kontaktlose Zahlungsakzeptanz wie Karten nutzen können. Dadurch können Händler und Verkehrsunternehmen die mobile Zahlungsakzeptanz ausweiten, ohne die Kasseninfrastruktur neu aufbauen zu müssen.

Digitale Wallets erweitern zudem den adressierbaren Markt für Zahlungsdienste. Die Weltbank berichtete, dass im Jahr 2024 weltweit nahezu 80 % der Erwachsenen über ein Konto verfügten, während 900 Millionen Erwachsene ohne Bankkonto ein Mobiltelefon besaßen, darunter 530 Millionen mit einem Smartphone. Die verbleibende Herausforderung bei der Akzeptanz besteht daher nicht ausschließlich in der Geräteverbreitung. Sie umfasst eine zuverlässige Konnektivität, die Kontoeröffnung, die Zahlungsakzeptanz durch Händler, das Vertrauen der Nutzer sowie Authentifizierungsverfahren, die das Risiko eines verlorenen oder kompromittierten Geräts reduzieren.

Die staatliche Zahlungsinfrastruktur erhöht die Bedeutung mobiler Kanäle sowohl für inländische als auch für grenzüberschreitende Anwendungsfälle. Die Vereinigten Staaten wiesen Bundesbehörden im März 2025 an, die Umstellung weg von Papierchecks einzuleiten, während das Digital-Dirham-Programm der VAE digitale Zahlungsfunktionen für den Einzelhandel, den Geschäftsverkehr, Peer-to-Peer-Zahlungen sowie Offline- und grenzüberschreitende Szenarien weiterentwickelt hat. Diese Initiativen führen nicht automatisch zu einer stärkeren Nutzung von Wallets, verändern jedoch die Zahlungsinfrastrukturen und Rahmenbedingungen, unter denen Wallets, Banking-Apps und Händlerplattformen miteinander konkurrieren können.

Die Expansion des Marktes wird uneinheitlich bleiben. NFC profitiert von etablierten Terminalbeständen und Umgebungen mit hohem Durchsatz wie dem öffentlichen Nahverkehr, während QR-Zahlungen die Kosten der Händlergewinnung dort senken, wo die Term||||inaldichte begrenzt ist. Diese Divergenz verleiht regionalen Zahlungssystemen und lokalen Wallets eine anhaltende Bedeutung, selbst wenn globale Plattformen ihre Reichweite ausweiten. Sicherheit und Interoperabilität werden bestimmen, ob eine höhere Transaktionsfrequenz zu einem nachhaltigen Marktanteil führt oder lediglich größere Risiken durch Betrug und Compliance schafft.

Wichtigste Wachstumstreiber

Zunehmende Smartphone-Durchdringung und Internetverfügbarkeit

Die Verbreitung von Mobiltelefonen erweitert die erreichbare Bevölkerung für kontogebundene und walletbasierte Zahlungen, doch die Qualität der Internetverbindung bestimmt die Zuverlässigkeit der Nutzung am Point of Sale. Die Feststellung der Weltbank, dass bereits Hunderte Millionen Erwachsene ohne Bankkonto ein Mobiltelefon besitzen, deutet darauf hin, dass die nächste Wachstumsphase davon abhängt, den Gerätezugang in nutzbare Konten, die Akzeptanz durch Händler und sichere alltägliche Zahlungsgewohnheiten zu überführen. Anbieter, die die Registrierung vereinfachen und die Funktionsfähigkeit von Transaktionen auch bei eingeschränkter Netzabdeckung gewährleisten können, sind in Märkten, in denen der Gerätebesitz den formalen Zugang zu Finanzdienstleistungen überholt hat, besser positioniert.

Staatliche Initiativen für eine bargeldlose Wirtschaft

Die Modernisierung des öffentlichen Sektors kann wiederkehrende Zahlungsströme schaffen und digitale Auszahlungen bei Verbrauchern und Unternehmen etablieren. Die Anordnung der USA, Papier­schecks für Zahlungen des Bundes einzustellen, weist Behörden den Weg zu elektronischen Verfahren, darunter Direktüberweisungen, Prepaid-Karten und digitale Wallets. Parallel dazu hatte FedNow bis Juli 2025 mehr als 1.400 teilnehmende Finanzinstitute gewonnen und Banken sowie Zahlungsanbietern damit eine Infrastruktur für Echtzeitzahlungen zur Verfügung gestellt, die zur Aufladung von Wallets, für Erstattungen durch Händler und für Geschäftstransaktionen mit höherem Wert eingesetzt werden kann.^{[3]Federal Reserve Financial Services - FedNow Service: Two Years of Growth and Innovation, July 16, 2025 - frbservices.org} Die strategische Implikation besteht darin, dass Anbieter mobiler Zahlungen zunehmend über das Nutzererlebnis konkurrieren, das auf öffentlichen und von Banken betriebenen Infrastrukturen aufsetzt, und nicht nur über die Einleitung von Zahlungen.

Zunehmende Nutzung von E-Commerce und M-Commerce

In Entwicklungsländern stieg der Anteil der Erwachsenen, die digitale Zahlungen an Händler im Geschäft oder online tätigen, von 35% im Jahr 2021 auf 42% im Jahr 2024. Der mobile Bezahlvorgang macht die Zahlungsautorisierung zu einem Bestandteil des Einkaufserlebnisses: Gespeicherte Zahlungsdaten, biometrische Bestätigung und das automatische Ausfüllen von Adressdaten über Wallets reduzieren die manuelle Eingabe auf kleineren Bildschirmen. Händler profitieren von weniger Kaufabbrüchen an der Kasse und weniger Zahlungsunterbrechungen, während Zahlungsplattformen mehr wiederkehrende Transaktionsanlässe über Abonnements, Marktplätze und appbasierte Dienste hinweg gewinnen.

Verbesserte Zahlungssicherheitsfunktionen

Tokenisierte Zahlungsdaten, die Bindung an ein Gerät, Multifaktor-Authentifizierung und Transaktionsüberwachung sind zunehmend Bestandteil des Produktangebots und nicht mehr nur interne Kontrollmechanismen. Besonders ausgeprägt ist der Bedarf dort, wo der mobile Zugang schneller wächst als der grundlegende Geräteschutz. Die Weltbank stellte fest, dass nur etwa die Hälfte der Mobiltelefonbesitzer in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ihre Telefone mit Passwörtern schützt. Das Sicherheitsdesign muss daher zwei gegenläufige Ziele miteinander vereinbaren: Betrug und die Übernahme von Konten zu reduzieren, ohne Reibungsverluste zu verursachen, die geringwertige Transaktionen wieder in Richtung Bargeld verlagern.

Europaspezifisch: Paneuropäische Zahlungsintegration

Die Chancen für mobile Zahlungen in Europa werden durch die Lücke zwischen leistungsfähigen nationalen Zahlungssystemen und einer fragmentierten grenzüberschreitenden Akzeptanz geprägt.Pan-europäische Initiativen für Wallets und Konto-zu-Konto-Zahlungen können den Nutzen für Reisende, Händler und regionale Marktplätze erhöhen, indem sie eine Zahlungsberechtigung über ihren Heimatmarkt hinaus erweitern. Ihr Fortschritt wird von der Beteiligung der Banken, der Händlerakzeptanz und einer Nutzererfahrung abhängen, die eine praktische Alternative zu etablierten internationalen Karten- und Wallet-Netzwerken bietet.

Spezifisch für den asiatisch-pazifischen Raum: Dominanz von QR-Code-Zahlungen

Die QR-Code-Akzeptanz hat sich im asiatisch-pazifischen Raum zu einem grundlegenden Weg der Digitalisierung von Händlern entwickelt, da sie ohne ein herkömmliches Zahlungsterminal eingeführt werden kann. In Indien gab es im Juni 2025 678 Millionen UPI-QR-Codes, mehr als doppelt so viele wie 18 Monate zuvor; die UPI-Transaktionen von Personen an Händler erreichten im ersten Halbjahr 2025 6,7 Milliarden. Das Modell ist kommerziell bedeutsam, da es die digitale Zahlungsakzeptanz auf Kleinsthändler, Versorgungsunternehmen und Einzelhändler in Wohnvierteln ausweiten kann, bei denen die Kosten und Wartung von Terminals die Einführung andernfalls begrenzen würden.

Wichtigste Hemmnisse

Infrastrukturelle Einschränkungen in Entwicklungsmärkten

Mobile Zahlungen erfordern mehr als ein Mobiltelefon. Unzuverlässige mobile Datenverbindungen, Einschränkungen bei der Stromversorgung, eine begrenzte Liquidität von Vermittlern und eine geringe Händlerakzeptanz können Transaktionen genau dort unterbrechen, wo Bargeld weiterhin eine verlässliche Alternative darstellt. Die 370 Millionen Erwachsenen ohne Bankkonto und ohne Mobiltelefon bilden eine noch schwerer zu überwindende Grenze der Ausgrenzung, während viele Mobiltelefonbesitzer weiterhin einen zuverlässigen Kontozugang und eine lokale Akzeptanz benötigen, um mobile Zahlungen regelmäßig zu nutzen. Anbieter, die in diesen Märkten tätig sind, müssen eine anspruchsvolle Funktionalität mit einer für geringe Bandbreiten geeigneten Leistung, unterstützter Registrierung sowie praktischen Möglichkeiten zur Einzahlung und Auszahlung von Bargeld in Einklang bringen.

Sicherheits- und Datenschutzbedenken

Das Betrugsrisiko steigt, wenn sich die Nutzung von Zahlungen von gelegentlichen Überweisungen auf tägliche Händlertransaktionen ausweitet. PwC India meldete im Geschäftsjahr 2023–24 durch UPI-Betrug entstandene Verluste in Höhe von 11 Milliarden INR sowie 632.000 gemeldete Fälle bis September 2024.^{[4]PwC India - Indian Payments Handbook 2025-2030, 2025 - pwc.in} Das Risiko beschränkt sich nicht auf die Zahlungstechnologie; Phishing, Social Engineering, unzureichende Gerätesicherheit und unübersichtliche Verfahren zur Streitbeilegung können das Vertrauen der Nutzer untergraben, selbst wenn die zugrunde liegende Zahlungsinfrastruktur sicher ist. Anbieter, die die Beilegung von Streitfällen, Betrugswarnungen und die Aufklärung der Kunden als operative Fähigkeiten und nicht lediglich als Compliance-Verpflichtungen betrachten, werden besser in der Lage sein, die Kundenbindung zu schützen.

Sicherheitsinvestitionen erfüllen eine doppelte Funktion. Eine bessere Authentifizierung kann die Akzeptanz bei Nutzern erhöhen, die Zahlungen aus der Ferne oder über Apps misstrauen, doch eine übermäßige Verifizierung kann kleine, häufige Transaktionen unwirtschaftlich oder umständlich machen. Die leistungsfähigsten Plattformen werden Aktivitäten mit hohem und niedrigem Risiko durch risikobasierte Kontrollen voneinander trennen. Dadurch bleibt der Zahlungsprozess bei Routinekäufen schnell, während der Schutz verstärkt wird, wenn Signale zum Gerät, Verhalten, Zahlungsempfänger oder zur Transaktion dies rechtfertigen.

Segmentanalyse des Marktes für mobile Zahlungen

Zahlungstechnologie

Nahbereichszahlungen umfassen NFC- und QR-Code-Zahlungen. NFC eignet sich gut für kontaktlose Terminals, Zugangsschranken im öffentlichen Verkehr und Wearables, da die Technologie eine schnelle, auf Antippen basierende Nutzung auf einer etablierten Akzeptanzinfrastruktur ermöglicht. Die kontaktlose Nutzung im gesamten Mastercard-Netzwerk sowie die Erkenntnisse aus dem Londoner öffentlichen Verkehr zeigen, wie ein höherer Durchsatz und geringere Erhebungskosten Investitionen von Händlern und Betreibern rechtfertigen können. QR-Code-Zahlungen folgen einer anderen wirtschaftlichen Logik: Händler können einen Code mit geringem Kapitalaufwand anzeigen. Dadurch ist die Technologie besonders für den informellen Einzelhandel, kleine Händler und Märkte relevant, in denen kontobasierte Zahlungssysteme stark skaliert wurden.

Fernzahlungen umfassen mobile Wallets/digitale Wallets, mobilen Handel (M-Commerce), direktes mobiles Abrechnen, SMS-Zahlungen und sonstige Zahlungsarten. Wallets bündeln gespeicherte Zahlungsdaten, Authentifizierung und Transaktionshistorie in einer Benutzeroberfläche; der mobile Handel erweitert diese Funktion auf den kassenabschluss in Apps und Browsern. Direktes mobiles Abrechnen und SMS-Zahlungen bleiben dort relevant, wo der Kartenbesitz, die Verbreitung von Wallets oder die Smartphone-Funktionalität geringer ist, obwohl ihre Benutzerfreundlichkeit und Transaktionsflexibilität im Allgemeinen stärker eingeschränkt sind. Die zentrale Wettbewerbsfrage lautet, ob eine Plattform Nutzer zwischen Nahbereichs- und Fernzahlungssituationen bewegen kann, ohne separate Zahlungsdaten oder eine wiederholte Registrierung zu erfordern.

Anwendung

Business-to-Consumer-(B2C)-Aktivitäten profitieren am unmittelbarsten von mobilen Zahlungsvorgängen an der Kasse, digitalen Händlerzahlungen, Abonnements und In-App-Handel. Die zunehmende Nutzung digitaler Händlerzahlungen in Entwicklungsländern deutet auf eine breitere Verlagerung von Überweisungen zwischen Privatpersonen hin zu regelmäßigen Verbraucherkäufen hin. Die Einführung von Business-to-Business-(B2B)-Zahlungen wird von anderen Anforderungen geprägt: Genehmigungsprozessen, Rechnungsabgleich, dem zeitlichen Ablauf von Zahlungsströmen und der Integration in Unternehmenssysteme. Die höheren Transaktionslimits von FedNow und die identifizierten geschäftlichen Anwendungsfälle verdeutlichen, wie eine Infrastruktur für Echtzeitzahlungen die Initiierung mobiler Zahlungen für Treasury- und Lieferantenzahlungsprozesse relevanter machen kann.

Business-to-Government-(B2G)-Anwendungen umfassen Interaktionen im Zusammenhang mit Steuer-, Gebühren-, Leistungs- und Zahlungen für öffentliche Dienstleistungen, bei denen die Digitalisierung durch staatliche Stellen die Einführung über eine regelmäßige Nutzung beschleunigen kann. Zu den sonstigen Anwendungen zählen Überweisungen zwischen Privatpersonen und Auszahlungen über Plattformen. Der zentrale Unterschied liegt nicht im Mobilgerät, sondern im Zahlungsprozess: Bei Verbraucherkäufen steht der Komfort im Vordergrund, während geschäftliche und staatliche Aktivitäten Nachvollziehbarkeit, Kontrollen und eine planbare Abwicklung erfordern.

Endanwendung

BFSI befindet sich an der Schnittstelle zwischen Zahlungsinfrastruktur und Kundenbindung. Bank-Apps und Wallet-Integrationen können die Kontofinanzierung, Überweisungen, Kreditauszahlungen, Schadensregulierungszahlungen und die Begleichung von Rechnungen unterstützen, während Echtzeit-Zahlungssysteme die Abwicklungsgeschwindigkeit zu einem Differenzierungsmerkmal machen. Der Einzelhandel und der E-Commerce bleiben die sichtbarsten Akzeptanzbereiche, da Zahlungsfriktionen die Konversionsrate und Kundenbindung unmittelbar beeinflussen.

Im Gesundheitswesen bestehen Zahlungsanforderungen im Zusammenhang mit Telemedizin, offenen Patientenrechnungen, wiederkehrenden Zahlungsplänen und versicherungsbezogenen Zahlungseingängen. IT und Telekommunikation nutzen mobile Zahlungen für Softwareabonnements, digitale Inhalte, Prepaid-Konnektivität und automatisierte Aufladungen.

Medien und Unterhaltung sind bei Abonnements, Ticketing und In-App-Käufen auf reibungsarme Zahlungen angewiesen. Der Transportsektor nutzt sie für den öffentlichen Verkehr, Mautgebühren, Parken, Fahrdienste und Mikromobilität, wobei Transaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit an Zugangspunkten besonders wichtig sind. Die Reise- und Hotelbranche benötigt mobile Buchungen, Zusatzkäufe und die Abwicklung mehrerer Währungen. Der Energie- und Versorgungssektor kann mobile Zahlungen für die Begleichung von Rechnungen, Prepaid-Dienste, Ladevorgänge und die Zahlungseinziehung vor Ort einsetzen, während sonstige Endanwendungen branchenspezifische Zahlungsabläufe widerspiegeln, die eine sichere und kostengünstige digitale Zahlungsakzeptanz erfordern.

Die größten Expansionschancen mit hohem Wert liegen dort, wo Zahlungen in einen umfassenderen Arbeitsablauf eingebettet sind. Die Einführung im B2B-Bereich hängt von Abstimmung und Genehmigungen ab, im Transportsektor von der Abfertigungskapazität und im Gesundheitswesen von einer sicheren Zahlungseinziehung innerhalb fragmentierter Abrechnungsprozesse. Dies begünstigt Plattformen, die die Zahlungsinitiierung mit Integrationen, Identitätskontrollen und operativen Werkzeugen verbinden, anstatt ausschließlich eine eigenständige Verbraucher-Wallet anzubieten.

Regionale Analyse des Marktes für mobile Zahlungen

Der asiatisch-pazifische Raum war 2025 mit 27,295 Milliarden USD und einem Anteil von 45,6 % am weltweiten Umsatz der größte regionale Markt und dürfte die am schnellsten wachsende Region bleiben. Seine Größe spiegelt den häufigen digitalen Handel, Wallet-Ökosysteme und die durch QR-Codes geprägte Zahlungsakzeptanz im Handel wider. Die Expansion von UPI in Indien veranschaulicht den Effekt auf Händlerseite: Die Verbreitung von QR-Codes nahm rasch zu, während Zahlungen von Personen an Händler schneller wuchsen als viele traditionelle Formen der Zahlungsakzeptanz. In China haben mobile Zahlungsökosysteme rund um Alipay und WeChat Pay QR-basierte Wallets zu einem vertrauten Instrument für Zahlungen an Händler, zwischen Privatpersonen und innerhalb von Apps gemacht, obwohl sich die Wettbewerbsstruktur deutlich von Märkten unterscheidet, die von Karten oder von Banken ausgegebenen Wallets geprägt sind.

Nordamerika erzielte 2025 einen Umsatz von 16,449 Milliarden USD und damit einen Anteil von 27,5 % am globalen Markt. In den Vereinigten Staaten schaffen die Abkehr von staatlichen Schecks in Papierform und die fortgesetzte Expansion von FedNow die Voraussetzungen für mehr digitale Auszahlungen und sofortige Zahlungserlebnisse von Konto zu Konto. Die Chance der Region liegt weniger im Aufbau einer grundlegenden Zahlungsakzeptanz als vielmehr in der Verknüpfung von Wallets, Banking-Apps, E-Commerce-Kassen und Echtzeit-Zahlungsinfrastrukturen bei gleichzeitiger Steuerung von Betrug, Verbraucherschutz und Daten-Governance.

Auf Europa entfielen 2025 9,994 Milliarden USD beziehungsweise 16,7 %. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, die Niederlande und Norwegen repräsentieren eine Mischung aus etablierter Kartennutzung, nationalen Zahlungssystemen, bankgeführten Apps und Digitalbanken. Frankreich ist für die grenzüberschreitende europäische Zahlungsintegration besonders relevant, da Anwendungsfälle von Reisenden und Händlern auf eine Akzeptanz über ein nationales Zahlungssystem hinaus angewiesen sind. Der Weg der Region dürfte eher Interoperabilität und die Beteiligung von Banken als ein einziges einheitliches Wallet-Modell in den Mittelpunkt stellen.

Lateinamerika entfiel 2025 mit 3,734 Milliarden USD beziehungsweise 6,2 % auf den Markt. Brasilien steht besonders im Fokus, da die Infrastruktur für Sofortzahlungen und die QR-Akzeptanz die praktische Bedeutung mobiler Zahlungen für Verbraucher und kleine Händler erweitert haben. Mexiko, Argentinien und Chile weisen unterschiedliche Bedingungen hinsichtlich Bankdurchdringung, Inflation, Regulierung und Händlerakquisition auf. Regionale Anbieter, die Finanzierungsmethoden, Abwicklung und Compliance lokalisieren, können gegenüber global standardisierten Angeboten Vorteile erzielen.

Der Nahe Osten und Afrika erwirtschafteten 2025 2,43 Milliarden USD, was 4,1 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Die Vereinigten Arabischen Emirate veranschaulichen die Bedeutung einer koordinierten digitalen Infrastruktur: Das Digital-Dirham-Programm umfasst geplante Funktionen für Zahlungen im Einzelhandel, im Geschäftsverkehr, zwischen Privatpersonen, im Offline-Bereich und grenzüberschreitend. Südafrika und Saudi-Arabien weisen unterschiedliche Voraussetzungen für die Einführung auf, während der Tourismus, die ausländische Bevölkerung und die Rolle der VAE als regionales Finanzzentrum die Unterstützung mehrerer Währungen und die grenzüberschreitende Akzeptanz besonders relevant machen.

Diese regionale Divergenz schränkt die Tragfähigkeit eines einheitlichen globalen Betriebsmodells ein. Die grenzüberschreitende Expansion erfordert lokalisierte Finanzierungsquellen, Risikokontrollen und die Integration von Händlern – nicht lediglich eine exportierte App. Plattformen, die nationale Zahlungsinfrastrukturen als Partner betrachten, können effizienter in Märkte eintreten als Anbieter, die versuchen, etablierte Systeme vollständig zu ersetzen.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft für mobile Zahlungen

Der Markt ist mäßig konzentriert. PayPal hielt 2025 einen geschätzten Marktanteil von 11,3 %, gefolgt von WeChat Pay mit 9,4 %, Visa mit 6,7 %, Stripe mit 6,3 %, Alipay mit 5,6 %, Block mit 5,6 % und Mastercard mit 5,3 %. Auf die fünf größten Marktteilnehmer entfielen zusammen etwa 39,3 % des Marktes. Diese Konzentration bedeutet keinen einheitlichen Wettbewerb, da die Unternehmen unterschiedliche Positionen in der Wertschöpfungskette besetzen: Verbraucher-Wallets, Zahlungsakzeptanz, Unterstützung von Kartennetzwerken, Händlerakquisition, eingebettete Finanzdienstleistungen und regionale Konto-zu-Konto-Ökosysteme.

PayPal, Apple, Alphabet, Samsung Electronics, Block, Amazon, Klarna Bank, One97 Communications, PhonePe, MercadoLibre, Revolut und N26 Bank konkurrieren hauptsächlich über das Nutzererlebnis, Händlerbeziehungen oder mobile Finanzdienstleistungen. Adyen, Stripe, PayU, Visa, Mastercard und American Express übernehmen stärker infrastrukturelle Aufgaben oder Funktionen zur Befähigung von Händlern, obwohl ihre Dienstleistungen ebenfalls beim Bezahlvorgang sichtbar sein können. Ant Group und Tencent veranschaulichen die strategische Bedeutung von Zahlungen, die in umfassendere Ökosystemdienstleistungen eingebettet sind und bei denen eine häufige Nutzung die Händlerakzeptanz und die datengestützte Erweiterung des Produktangebots fördern kann.

Wettbewerbsvorteile ergeben sich zunehmend aus der Kontrolle eines wertvollen Transaktionskontexts. Apple und Samsung können Zahlungen in Geräteökosysteme integrieren; Alphabet kann Zahlungsdaten mit Android und digitalen Dienstleistungen verknüpfen; Amazon und MercadoLibre können Zahlungen in den Handel einbetten; Banken und Digitalbanken können Zahlungsaktivitäten mit Konten, Überweisungen und Tools für die persönliche Finanzverwaltung verbinden. In Indien hat die QR-basierte UPI-Nutzung den Wettbewerb zwischen PhonePe, One97 Communications und anderen Zahlungsschnittstellen verschärft, da die Händlerakzeptanz weit verbreitet ist und sich die Differenzierung auf Vertrauen, Benutzerfreundlichkeit, Vertrieb und ergänzende Finanzdienstleistungen verlagert.

Die Wettbewerbslandschaft ist zudem durch ein strukturelles Spannungsfeld zwischen Interoperabilität und Plattformkontrolle geprägt. Offene Zahlungsinfrastrukturen können Eintrittsbarrieren senken und Händlern die Akzeptanz weiterer Zahlungsmethoden erleichtern, zugleich jedoch die Exklusivität der Netzwerkeffekte eines Wallets einschränken. Die Anbieter reagieren darauf, indem sie Risikomanagement, Händleranalysen, Abonnements, Kreditangebote, Kundenbindungsprogramme und eingebettete Finanzprodukte stärker in den Mittelpunkt rücken, die über die eigentliche Zahlungstransaktion hinaus einen Mehrwert schaffen.

Aktuelle Branchenentwicklungen

• März 2026: AIB, Bank of Ireland und PTSB führten Zippay ein, einen mobilen Sofortzahlungsdienst von Person zu Person und von Konto zu Konto, der in die bestehenden mobilen Apps der jeweiligen Banken integriert ist. Der schrittweise Rollout begann am 10. März 2026. Der von dem europäischen PayTech-Unternehmen Nexi bereitgestellte Dienst ermöglicht es Nutzern, ausschließlich über die Mobilfunknummer eines Kontakts bis zu 1.000 € pro Tag zu senden und bis zu 500 € pro Transaktion anzufordern. Potenziell können mehr als fünf Millionen berechtigte Kundenkonten erreicht werden. Nach der anfänglichen Einführung soll Zippay allen irischen Finanzinstituten, die IBAN-Kontodienste und eine mobile App anbieten, diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden.

• Februar 2026: Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY und Vipps MobilePay – allesamt Mitglieder der EuroPA Alliance – unterzeichneten am 2. Februar 2026 eine Absichtserklärung mit EPI Company. Ziel ist es, bis 2027 nahtlose grenzüberschreitende Zahlungen in Europa zu ermöglichen. Die kombinierten Netzwerke der Teilnehmer bedienen rund 130 Millionen Nutzer in 13 Ländern und erreichen etwa 72 % der Bevölkerung der EU und Norwegens. Im ersten Halbjahr 2026 soll eine zentrale Interoperabilitätseinheit eingerichtet werden. Grenzüberschreitende P2P-Zahlungen sind für 2026 vorgesehen, während Erweiterungen für den E-Commerce und den Point-of-Sale-Bereich für 2027 geplant sind.