저자:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
무료 PDF 다운로드
임베디드 결제 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034
보고서 ID: GMI12455
|
발행일: November 2024
|
보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
무료 PDF 다운로드
라이선스 옵션 살펴보기:
임베디드 결제 시장
이 보고서의 무료 샘플을 받으세요
이 보고서의 무료 샘플을 받으세요
임베디드 결제 시장
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
임베디드 결제 시장 규모
임베디드 결제 시장 규모는 2024년 247억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 30.3%를 기록할 것으로 추정됩니다. 전자상거래와 디지털 앱의 성장이 시장 확대의 주요 요인입니다.
임베디드 결제 시장 주요 내용
전 세계 온라인 쇼핑이 지속적으로 성장함에 따라 더 많은 기업이 웹사이트, 모바일 앱 및 디지털 플랫폼에 간편한 결제 시스템을 통합하고 있습니다. 이러한 솔루션은 신용카드, 직불카드 및 모바일 지갑을 비롯한 다양한 결제 수단을 제공하여 기업이 더욱 폭넓은 소비자층에 도달할 수 있도록 합니다. 사용자는 더 빠르고 간편한 결제 방식을 원하기 때문에 이러한 임베디드 시스템은 사용자를 제3자 결제 서비스 제공업체로 이동시키는 대신 사용자 인터페이스 내에서 직접 거래를 처리합니다.
예를 들어, 미국 상무부 인구조사국은 2024년 3분기 미국 소매 전자상거래 매출이 3,001억 미국 달러에 달한 것으로 추정했습니다. 이는 전 분기보다 2.6% 증가한 수치입니다. 같은 기간 전체 소매 매출은 1조 8,499억 미국 달러로, 2분기보다 1.3% 증가했습니다. 2024년 3분기 전자상거래 거래 매출은 전체 매출의 16.2%를 차지했습니다. 소비자의 디지털 거래 증가와 모바일 기기 의존도가 높아지면서 임베디드 결제 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
구독 기반 비즈니스 모델의 인기가 높아지고 있으며, 이에 따라 임베디드 결제 시장도 함께 성장하고 있습니다. 소프트웨어, 음식 배달 및 전자상거래를 비롯한 다양한 산업에서 구독 서비스를 활용하고 있으며, 이러한 서비스에서는 결제가 쉽고 빈번하게 이루어져야 합니다. 현재 임베디드 결제를 통해 기업은 청구 자동화, 구독 관리 및 결제 과정에서 소비자와 가맹점이 원활한 경험을 누릴 수 있도록 지원하고 있습니다.
임베디드 결제 시장 동향
모바일 기기를 통한 간편한 결제가 확산되면서 고객은 편의성과 충분한 보안을 중시하게 되었습니다. 스마트폰과 웨어러블 기술을 통해 결제가 처리되면서 직불카드와 신용카드의 필요성은 점차 줄어들고 있습니다. 이에 더해 기업은 버튼 클릭만으로 간편하게 결제할 수 있도록 모바일 앱, 웹페이지 및 사물인터넷(IoT) 기기에 임베디드 결제 솔루션을 제공하기 시작했습니다. 모바일 지갑에 적용된 토큰화, 생체인식 및 암호화와 같은 고급 보안 조치는 소비자 신뢰를 높이는 데 기여합니다.
소매, 여행 및 엔터테인먼트 산업에서 모바일 결제가 성장함에 따라 기업은 임베디드 결제 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이는 더 빠르고 안전하며 접근성이 높은 디지털 결제 옵션에 대한 수요에 대응하기 위한 것입니다. 또한 주요 업계 기업들은 비즈니스 관행을 개선할 수 있는 새로운 방안을 마련하고 있습니다.
2024년 9월에는 Brex가 B2B 소프트웨어 퍼블리셔를 위한 임베디드 결제 시스템을 개발했습니다. Brex는 Mastercard 가상 카드 시스템을 포함한 API와 통합 기능을 통해 소프트웨어 퍼블리셔가 국제 기업용 카드 및 결제 서비스를 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다.
임베디드 결제 시장과 관련해 데이터의 개인정보 보호와 보안은 여전히 주요 과제 중 하나입니다. 임베디드 결제 솔루션에 필요한 고객 및 소비자 정보와 같은 민감한 금융 정보로 인해 기업은 민감한 정보를 처리하는 방식과 관련해 지속적으로 엄격한 검토와 중대한 문제에 직면하게 될 것입니다. 여기에 데이터 침해와 사이버 공격의 증가가 더해지면서 고객 충성도를 유지하고 법적 문제를 피하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 보안의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
GDPR, CCPA 및 소비자 데이터 보호에 관한 기타 현지 규제 체계는 소비자 데이터를 처리하는 방식에 대해 엄격한 규정을 적용하고 있습니다. 이러한 제도는 기업의 규정 준수 여부를 관리하기 위한 것으로, 규정을 준수하지 않을 경우 벌금과 시장 평판 하락으로 이어질 수 있습니다. 또한 외부 결제 서비스 제공업체의 도입으로 복잡성이 가중되면서 서로 다른 애플리케이션 전반에서 일관된 규정 준수와 보안을 보장하기가 더욱 어려워지고 있습니다.
임베디드 결제 시장 분석
결제 방식별로 임베디드 결제 시장은 디지털 지갑, 신용카드/직불카드, 은행 송금 및 모바일 결제로 구분됩니다. 2024년 디지털 지갑 부문은 30% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 1,000억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 소비자 사이에서 모바일 우선 및 비접촉식 결제 방식에 대한 수요가 증가하면서 디지털 지갑 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 디지털 지갑을 이용하면 실물 카드 없이도 신속하게 결제할 수 있어 온라인 및 오프라인 매장 구매가 원활해집니다.
또한 토큰화 및 생체 인증과 같은 보안 기술이 발전하면서 디지털 지갑에 대한 신뢰도 더욱 높아지고 있으며, 사용자는 자신의 금융 정보가 안전하게 보호된다고 인식하게 되었습니다.
배포 모델별로 임베디드 결제 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 2024년에 약 74%의 시장 점유율을 차지했습니다. 기업이 다양한 지역과 플랫폼에서 결제 방식 기반을 확대하고자 하는 가운데, 클라우드를 도입하면 물리적 인프라에 대규모 자본을 지출하지 않고도 규모를 확장할 수 있어 훌륭한 기회가 됩니다. 클라우드를 통해 기업은 웹사이트, 모바일 앱 및 IoT 기기에 결제 기능을 통합할 수 있으며, 이를 통해 사용자에게 원활한 결제 경험을 제공할 수 있습니다.
또한 클라우드는 강력한 원격 연산과 분석 기능을 결합해 데이터 처리를 간소화하고, 기업이 고객 행동을 더욱 정확하게 파악할 수 있도록 합니다. 이는 결제 방식을 개선하는 동시에 사기 행위에 대한 보호 수준을 높이는 데 도움이 됩니다. 아울러 클라우드 서비스 제공업체는 시스템의 원격 유지관리와 소프트웨어 업데이트를 지원하므로 기업은 시스템을 보다 쉽게 개선할 수 있습니다.
미국은 2024년 북미 임베디드 결제 시장에서 80%가 넘는 높은 비중을 차지했으며, 해당 지역 시장을 선도하고 있습니다. 디지털화와 기술 발전이 진행되면서 미국에서는 기존 금융기관과 더불어 핀테크 결제 솔루션 기업을 설립하는 기업가가 늘어나고 있습니다. 최근 고객들은 전자상거래부터 P2P 거래까지 한 번의 클릭으로 결제하기를 원하고 있으며, 이는 금융 분야에서 임베디드 결제가 핵심 요소로 자리 잡고 있음을 분명히 보여줍니다.
북미에서는 모바일 지갑, 비접촉 결제의 활용과 네오뱅크의 증가로 소비자가 하나의 카드로 결제하거나 아예 카드를 사용하지 않고도 결제할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 또한 규제 라이선스, 오픈뱅킹용 API, 이러한 기술에 대한 수용도 증가로 임베디드 결제 시장이 개방되면서 기업은 제품과 서비스에 임베디드 결제 기능을 더욱 쉽게 도입할 수 있게 되었습니다.
더 중요한 측면에서, 일반 개인정보 보호 규정(GDPR)과 지급서비스지침 2(PSD2)와 같은 규제 및 보안 정책 체계에 대한 관심이 높아지면서 디지털 결제 채널의 도입이 확대되고 있으며, 이에 따라 기업에 대한 구매자의 신뢰와 확신도 향상될 것으로 예상됩니다. 이를 통해 북미 지역은 더 낮은 비용과 더욱 발전된 결제 시스템을 바탕으로 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
이러한 규제는 오픈뱅킹 결제 시스템과 고객이 직접 수행하는 결제 승인 절차의 활용을 지원하며, 이는 혁신적인 결제 서비스 개발로 이어집니다. 시스템에 임베디드 결제 솔루션을 도입하면 거래 효율성과 사용자 만족도가 높아지므로, 금융기업과 핀테크 기업의 추가 투자가 필요해지고 있습니다.
중국, 인도 및 동남아시아 일부 국가에서는 스마트폰과 디지털 지갑의 확산으로 모바일 기기를 통한 결제가 급증했습니다. Alipay, WeChat Pay, Paytm과 같은 서비스는 사용이 편리하기 때문에 사람들과 경제 전반이 일상생활의 일부로 받아들인 임베디드 결제 방식입니다.
디지털 인프라가 발전하고 모바일 기기에 대한 접근성이 높아지면서 모바일 기기를 통한 결제는 온라인 쇼핑, 공과금 납부, 송금에서 가장 일반적인 방식으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 중국이나 인도로 이주하는 경우와 같이 환경이 변화하는 상황에서도 모바일 결제 인프라가 전통적인 은행 시스템보다 훨씬 발전해 있기 때문에 결제 방식의 전환이 더욱 원활하고 간편하게 이루어집니다.
임베디드 결제 시장 점유율
Stripe와 Mastercard는 임베디드 결제 산업에서 10%가 넘는 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Stripe는 기업 규모와 관계없이 모든 기업에 개발자 친화적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. Stripe는 매우 종합적인 API 제품군과 신속한 통합 기능을 바탕으로 기업이 소프트웨어에 임베디드 결제를 적은 작업만으로 추가하여 솔루션을 더욱 간편하게 구축할 수 있도록 지원합니다. 또한 Stripe는 국경 간 결제를 지원하고 여러 시장에 진출한 기업을 유치하기 위해 기능과 결제 방식을 지속적으로 추가하면서 글로벌 사업 범위를 확대하고 있습니다.
Mastercard는 국제 네트워크와 금융 파트너십을 바탕으로 임베디드 결제 시장 진출을 확대했습니다. 토큰화, AI 및 오픈뱅킹 시스템을 결합함으로써 Mastercard는 기업이 안전하고 손쉽게 확장할 수 있는 임베디드 결제 솔루션을 개발하고 있습니다. Finocity와 RiskRecon 등의 인수는 데이터 분석 및 사기 방지 역량을 강화하여 Mastercard가 성장하는 핀테크 산업에 진출하고 다양한 산업에 범용 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다.
임베디드 결제 시장의 주요 기업
임베디드 결제 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
경쟁 기업들은 이제 지역별 시장에 맞는 서비스를 제공할 수 있는 범위를 확대할 수 있습니다. 국제 선도 기업들은 다른 기업을 전략적으로 인수하면서 고도화된 API 포트폴리오, 판매시점관리(POS) 시스템 및 실시간 결제 처리기에 통합 기술을 제공해 임베디드 결제 시장을 선도하고 있습니다. AI 기반 사기 방지와 향상된 사용자 경험을 지원하는 다중 통화 기능 등의 혁신을 통해 디지털 결제와 전자상거래가 활발한 지역에서 강력한 입지를 더욱 공고히 했습니다.
지역 공급업체들은 현지 시장 구조에 대한 지식을 활용해 지역 결제 규정에 맞춘 현지 통화 지원과 문화적 특성을 반영한 기능 등 표적화된 전략을 통해 저비용 솔루션을 제공하며 시장에 지속적으로 참여하고 있습니다. 그러나 원활하고 안전하며 마찰 없는 결제 경험에 대한 수요가 증가하면서 지역 기업들은 새로운 아이디어를 개발하거나 글로벌 선도 기업과 협력해야 하는 상황에 놓였습니다. 국내 기업들이 기술 격차를 해소하고 경쟁적 입지를 강화하려고 노력함에 따라 시장은 상당한 통합을 겪을 가능성이 높으며, 이는 인수합병 활동의 증가를 촉진할 전망입니다.
임베디드 결제 산업 뉴스
임베디드 결제 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.
결제별 시장
배포 모델별 시장
결제 방식별 시장
산업 분야별 시장
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →