임베디드 결제 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

임베디드 결제 시장 규모

임베디드 결제 시장은 2024년에 247억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 30.3%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 전자 상거래와 디지털 앱의 부상은 시장 성장의 주요 원인입니다.

글로벌 온라인 쇼핑은 계속 성장함에 따라 더 많은 기업이 웹사이트, 모바일 앱 및 디지털 플랫폼에 간편 결제 시스템을 통합합니다. 이러한 솔루션은 신용 카드, 직불 카드 및 모바일 지갑을 포함한 광범위한 결제 옵션을 제공하여 기업이 더 다양한 소비자에게 다가갈 수 있도록 합니다. 사용자는 더 빠르고 쉬운 결제 방법을 원하기 때문에 이러한 임베디드 시스템은 제3자 결제 서비스 제공업체에 전송하는 대신 사용자의 인터페이스 내에서 직접 거래를 수행합니다.

예를 들어, 상무부 인구조사국은 2024년 3분기에 미국의 소매 전자 상거래 판매가 3,001억 달러에 달할 것으로 추정했습니다. 이는 전 분기 대비 2.6% 증가한 수치입니다. 동시에 분기 총 소매 판매액은 1조 8,499억 달러로 2분기 대비 1.3% 증가했습니다. 전자 상거래의 매출은 2024년 3분기 총 매출의 16.2%를 차지했습니다. 소비자 디지털 거래의 성장과 모바일 장치에 대한 의존도가 높아짐에 따라 임베디드 결제 솔루션에 대한 필요성도 증가할 것으로 예상됩니다.
 

구독 기반 비즈니스 모델은 점점 더 인기를 얻고 있으며 이러한 증가와 함께 임베디드 결제 시장도 부상하고 있습니다. 소프트웨어, 음식 배달 및 전자 상거래와 같은 부문은 다른 많은 부문과 마찬가지로 쉽고 자주 결제해야 하는 구독 서비스를 사용하고 있습니다. 이제 임베디드 결제를 통해 기업은 소비자와 판매자가 청구 자동화, 구독 관리 및 결제와 관련하여 원활한 경험을 할 수 있도록 할 수 있습니다.
 

임베디드 결제 시장 동향

모바일 장치를 통한 결제의 용이성으로 인해 편안함과 적절한 보호에 초점을 맞추는 쪽으로의 고객 기대치가 바뀌었습니다. 스마트폰과 웨어러블 기술을 통해 처리된 결제가 이루어지면서 직불 카드와 신용 카드의 사용이 줄어들었습니다. 한 걸음 더 나아가 기업은 모바일 앱, 웹 페이지, 심지어 IoT 장치에 내장된 결제 솔루션을 제공하기 시작하여 버튼 클릭만으로 손쉽게 결제할 수 있도록 지원하고 있습니다. 토큰화, 생체 인식 및 암호화와 같은 모바일 지갑 에 통합된 고급 보안 조치는 소비자 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다.
 

소매, 여행 및 엔터테인먼트 부문과 같은 산업에서 모바일 결제의 성장으로 인해 기업은 점점 더 임베디드 결제 시스템에 대한 투자를 집중하고 있습니다. 이는 더 빠르고 안전하며 접근하기 쉬운 디지털 결제 옵션에 대한 요구를 충족하기 위한 것입니다. 또한 주요 업계 업체들은 비즈니스 관행을 개선하기 위한 새로운 방법을 제시하고 있습니다.
 

2024년 9월에는 B2B 소프트웨어 퍼블리셔를 위한 임베디드 결제 시스템을 개발한 Brex가 그 예입니다. Brex는 소프트웨어 게시자에게 Mastercard 가상 카드 시스템을 포함한 API 및 통합을 통해 국제 법인 카드 및 결제 서비스를 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 기능을 제공합니다.
 

임베디드 결제 시장에 대한 우려와 함께 데이터의 개인 정보 보호 및 보안은 주요 문제 중 하나로 남아 있습니다. 임베디드 결제 솔루션에 필요한 고객 및 소비자 세부 정보가 필요한 민감한 금융 정보는 기업이 민감한 정보를 처리하는 방법과 관련하여 계속해서 정밀 조사, 큰 문제에 직면하게 될 것임을 의미합니다. 이는 데이터 침해 및 사이버 공격의 증가와 결합되어 고객 충성도를 유지하고 법적 결과를 방지하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 보안의 필요성을 보여줍니다.
 

소비자 데이터 보호에 대한 GDPR, CCPA 및 기타 현지 규정 프레임워크조차도 소비자 데이터 처리 방법에 대한 엄격한 규칙을 제공합니다. 이것은 규정을 준수하지 않을 경우 벌금이 부과되고 시장 평판이 손상될 수 있으므로 기업을 통제하기 위한 헌장입니다. 또한 외부 결제 서비스 제공업체의 도입으로 복잡성 수준이 높아져 다양한 애플리케이션에서 균일한 규정 준수 및 보안을 보장하기가 더욱 어려워졌습니다.
 

임베디드 결제 시장 분석

임베디드 결제 시장은 결제 수단에 따라 디지털 지갑, 신용/직불 카드, 은행 송금, 모바일 결제로 나뉩니다. 2024년 디지털 지갑 부문은 30% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 1,000억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 모바일 우선 및 비접촉식 결제 방법에 대한 소비자의 수요 증가는 디지털 지갑의 시장 성장에 기여하고 있습니다. 사용자가 실제 카드를 사용하지 않고 빠르게 결제할 수 있는 이러한 지갑은 온라인 및 매장 내 구매를 원활하게 만듭니다.
 

또한 디지털 지갑에 대한 신뢰는 사용자가 자신의 금융 정보가 안전하다고 믿게 만드는 토큰화 및 생체 인증과 같은 보안 기술의 발전으로 인해 더욱 강화되었습니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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배포 모델에 따라 임베디드 결제 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류됩니다. 클라우드 부문은 2024년에 약 74%의 시장 점유율을 차지했습니다. 기업은 다양한 지역과 플랫폼에 걸쳐 결제 수단의 기반을 확장하는 것을 목표로 하기 때문에 클라우드를 채택하는 것은 물리적 인프라에 많은 자본 지출을 하지 않고도 규모를 확장할 수 있는 좋은 기회입니다. 클라우드를 통해 기업은 결제 기능을 사이트, 모바일 앱 및 IoT 장치에 통합하여 결제 프로세스를 사용자에게 원활한 경험으로 전환할 수 있습니다.
 

또한 클라우드는 분석과 결합된 더 강력한 원격 계산을 통해 기업이 고객 행동을 더 잘 이해할 수 있도록 하여 데이터 처리를 단순화했으며, 이는 결제 방법을 개선하고 사기 행위에 대한 보호를 강화하는 데 도움이 됩니다. 또한 클라우드 서비스 제공업체는 시스템의 원격 유지 관리 및 소프트웨어 업데이트를 허용합니다. 이를 통해 기업은 시스템을 쉽게 개선할 수 있습니다.
 

미국은 2024년 80% 이상의 주요 점유율로 북미 임베디드 결제 시장을 지배했으며 미국은 이 지역에서 시장을 주도하고 있습니다. 디지털화와 기술 발전의 시대와 함께 미국에서는 이미 설립된 금융 기관과 함께 핀테크 결제 솔루션 회사를 설립하는 기업가의 수가 증가했습니다. 요즘 고객들은 전자 상거래에서 P2P 거래에 이르기까지 클릭 한 번으로 결제하기를 원하며, 이는 임베디드 결제가 금융 세계에서 어떻게 중심이 되고 있는지 명확하게 보여줍니다.
 

모바일 지갑, 비접촉식 결제의 사용, 북미에서 네오뱅크의 부상으로 소비자는 단일 카드를 사용하여 결제할 수 있거나 실제로 카드를 전혀 사용할 필요가 없는 추세를 촉진했습니다. 또한 기업은 규제 라이선스, 오픈 뱅킹을 위한 API를 통한 임베디드 결제 시장의 개방 및 이러한 기술의 수용 증가로 인해 제품 및 서비스에 임베디드 결제 기능을 구현하는 것이 더 쉬워지고 있습니다.
 

보다 중요한 차원에서, GDPR(General Data Protection Regulation) 및 PSD2(Payment Services Directive 2)와 같은 규제 및 보안 정책 프레임워크에 대한 관심의 결과로 디지털 결제 채널의 채택이 증가함에 따라 비즈니스에 대한 구매자의 신뢰와 확신이 향상될 것으로 예상됩니다. 이를 통해 이 지역은 더 낮은 비용과 더 발전된 결제 시스템으로 경쟁력을 갖출 수 있습니다.
 

이 규정은 오픈 뱅킹 결제 시스템 및 셀프 서비스 고객 결제 승인의 사용을 강화하여 혁신적인 결제 서비스 개발로 이어집니다. 시스템에 임베디드 결제 솔루션을 사용하면 거래 효율성과 사용자 만족도가 높아지므로 금융 및 핀테크 기업의 더 많은 투자가 필요합니다.
 

중국, 인도 및 동남아시아와 같은 일부 국가에서는 스마트폰과 디지털 지갑의 부상으로 인해 모바일 장치를 사용한 결제 붐을 경험했습니다. Alipay, WeChat Pay 및 Paytm과 같은 것은 모두 사용하기 쉽기 때문에 사람과 경제가 삶의 일부로 채택한 임베디드 결제 방법입니다.
 

디지털 인프라가 부상하고 휴대폰에 대한 액세스가 쉬워짐에 따라 모바일 장치를 통한 결제는 온라인 쇼핑, 청구서 지불 및 송금의 가장 많은 방법이 되고 있습니다. 중국이나 인도로 이전하는 것과 같은 경우 모바일 결제 인프라가 기존 은행 설정보다 훨씬 더 크다는 사실로 인해 전환이 훨씬 더 원활하고 쉬워집니다.
 

임베디드 결제 시장 점유율

스트라이프(Stripe)와 마스터카드(Mastercard)는 임베디드 결제 업계에서 10% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 모든 규모의 기업을 위해 Stripe는 개발자에게 친숙한 솔루션을 제공하기 위해 존재합니다. Stripe의 매우 완벽한 API 세트와 빠른 통합을 통해 기업은 적은 작업으로 소프트웨어에 임베디드 결제를 추가하여 솔루션을 더 쉽게 만들 수 있습니다. 또한 Stripe의 글로벌 봉사 활동은 국경 간 결제를 돕기 위해 더 많은 기능과 결제 방법을 지속적으로 추가하고 많은 시장에 진출한 기업을 유치함에 따라 항상 확장되고 있습니다.
 

국제 네트워크 및 금융 파트너십을 통해 Mastercard는 임베디드 결제 분야에 진출했습니다. 토큰화, AI 및 오픈 뱅킹 시스템을 통합하면 Mastercard가 기업을 위해 손쉽게 보호하고 확장할 수 있는 임베디드 결제 솔루션을 개발할 수 있습니다. Finocity 및 RiskRecon과 같은 인수는 데이터 분석 및 사기 방지 기능을 강화하여 성장하는 핀테크 산업에 진출하고 다양한 산업에 보편적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
 

임베디드 결제 시장 기업

임베디드 결제 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아디옌
• 브레인트리
• 현금 무료
• 마스터카드
• 노
• PayPal
• 격자 무늬
• 스프리드리
• 스트라이프
• 월드페이

이제 경쟁업체는 세분화된 지역에 제공할 수 있는 더 큰 범위를 가질 수 있습니다. 다른 기업을 전략적으로 인수함으로써 국제 리더들은 고급 API 포트폴리오, POS 시스템 및 실시간 결제 프로세서에 통합 기술을 제공함으로써 임베디드 결제 시장의 선두에 서고 있습니다. AI 제어 사기 방지 및 향상된 사용자 경험 지원을 통한 다중 통화와 같은 혁신은 디지털 결제 및 전자 상거래가 높은 지역에서 강력한 입지를 공고히 했습니다.
 

지역 공급업체는 현지 시장 구조에 대한 지식을 활용하여 지역 결제 규정 및 기타 문화적으로 영감을 받은 기능과 함께 현지 통화 지원과 같은 표적 전략을 통해 저렴한 솔루션을 제공함으로써 시장에 계속 참여하고 있습니다. 그러나 간편하고 안전하며 마찰 없는 결제 경험에 대한 요구가 증가함에 따라 지역 업체들은 새로운 아이디어를 내거나 글로벌 리더와 파트너십을 맺어야 했습니다. 국내 기업들이 기술적 격차를 좁히고 경쟁 우위를 강화하기 위해 노력함에 따라 시장은 상당한 통합을 겪을 것으로 보이며, 이는 인수 합병 활동의 증가를 촉진할 것입니다.
 

임베디드 결제 산업 뉴스

• 2024년 10월, Worldline은 유럽에 임베디드 결제 솔루션을 제공하기 위해 온라인 결제 플랫폼과의 협력을 발표했습니다. 이 새로운 도구를 통해 플랫폼과 마켓플레이스는 분할 결제, 에스크로 또는 중재와 같은 기능을 추가할 수 있습니다. 현재 임베디드 결제 솔루션은 EU 내에서 사용할 수 있지만 Worldline은 스위스와 영국으로 확장할 계획입니다.
• 2024년 3월, Cashfree Payments는 소프트웨어 플랫폼을 대상으로 하는 새로운 플랫폼 기반 결제 솔루션인 'Embedded Payments'를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 플랫폼이 고객에게 지불 문제를 직접 처리할 필요가 없도록 하는 메커니즘을 제공하여 비즈니스 성장을 가능하게 하는 메커니즘을 제공할 수 있도록 합니다.

임베디드 결제 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 지불로

• 인앱 결제
• API 기반 결제
• 플랫폼 통합 결제
• SaaS(Software-as-a-Service) 결제
• 마켓플레이스 결제

시장, 배포 모델별

• 온프레미스
• 구름

시장, 결제 수단별

• 디지털 지갑
• 신용/직불 카드
• 은행 송금
• 모바일 결제

시장, 업종별 업종별

• 전자 상거래
• 의료
• 금융 서비스
• 소매
• 환대
• 운송 및 물류
• 다른

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