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Taille du marché des paiements intégrés – par paiement, modèle de déploiement, méthode de paiement, secteur vertical, prévisions de croissance, 2025-2034
ID du rapport: GMI12455 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 19
Pages: 180
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Taille du marché des paiements intégrés
Le marché des paiements intégrés a été évalué à 24,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 30,3% entre 2025 et 2034. La croissance du commerce électronique et des applications numériques est la principale raison de la croissance du marché.
Les achats en ligne mondiaux continuent de croître, de sorte que davantage d'entreprises intègrent des systèmes de paiement faciles à leurs sites Web, applications mobiles et plateformes numériques. Ces solutions offrent un large éventail d'options de paiement, y compris les cartes de crédit, les cartes de débit et les portefeuilles mobiles, afin que les entreprises puissent atteindre une plus grande variété de consommateurs. Comme les utilisateurs veulent des méthodes de paiement plus rapides et plus faciles, ces systèmes embarqués effectuent des transactions directement au sein de l'interface des utilisateurs au lieu de les envoyer à des fournisseurs de services de paiement tiers.
Par exemple, le Bureau du recensement du Département du commerce a estimé que les ventes de détail au commerce électronique aux États-Unis s'élevaient à 30,1 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. Il s'agit d'une augmentation de 2,6 % par rapport au trimestre précédent. Dans le même temps, le total des ventes au détail au cours du trimestre était de 1 849,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,3 % par rapport au deuxième trimestre. Les ventes d'opérations de commerce électronique représentaient 16,2 % du total des ventes au troisième trimestre 2024. Avec la croissance des transactions numériques grand public et la dépendance à l'égard des appareils mobiles, le besoin de solutions de paiement intégrées devrait également augmenter.
Les modèles d'affaires basés sur l'abonnement gagnent en popularité et avec cette augmentation, le marché des paiements intégrés augmente aussi. Des secteurs comme les logiciels, la livraison d'aliments et le commerce électronique, comme beaucoup d'autres, utilisent des services d'abonnement qui exigent des paiements faciles et fréquents. Maintenant, les paiements intégrés permettent aux entreprises de s'assurer que leurs consommateurs et les commerçants ont une expérience fluide en matière d'automatisation de la facturation, de gestion des abonnements et de paiement.
Tendances du marché des paiements intégrés
La facilité de paiement à partir d'appareils mobiles a modifié les attentes des clients vers l'accent sur le confort et une protection adéquate. Avec les paiements traités par smartphones et la technologie portable, l'utilisation des cartes de débit et de crédit devient moins nécessaire. Pour aller plus loin, les entreprises ont commencé à proposer des solutions de paiement intégrées dans leurs applications mobiles, leurs pages Web et même les appareils IoT pour supporter les paiements sans effort en cliquant sur un bouton. Les mesures de sécurité avancées intégrées dans les portefeuilles mobiles, comme la tokenisation, la biométrie et le chiffrement, contribuent à améliorer la confiance des consommateurs.
En raison de la croissance des paiements mobiles dans des secteurs comme le commerce de détail, les voyages et le divertissement, les entreprises concentrent de plus en plus leurs investissements sur des systèmes de paiement intégrés. Cela vise à répondre au besoin d'options de paiement numériques plus rapides, plus sûres et plus accessibles. De plus, les principaux acteurs de l'industrie trouvent de nouvelles façons d'améliorer leurs pratiques commerciales.
En septembre 2024, Brex a développé des systèmes de paiement intégrés pour les éditeurs de logiciels B2B. Brex offre aux éditeurs de logiciels la possibilité d'intégrer facilement ses services internationaux de cartes d'entreprise et de paiement dans leurs systèmes grâce à des API et des intégrations, y compris le système de cartes virtuelles Mastercard.
En ce qui concerne le marché des paiements intégrés, la confidentialité et la sécurité des données demeurent l'un des principaux enjeux. Les informations financières sensibles dont les clients et les consommateurs ont besoin pour une solution de paiement intégrée font que les entreprises continueront d'être confrontées à d'importants problèmes concernant la façon dont elles traitent les informations sensibles. Cela, combiné à l'augmentation du nombre de violations des données et de cyberattaques, illustre la nécessité d'une sécurité forte qui pourrait aider à maintenir la loyauté de la clientèle et éviter les ramifications légales.
Même le RGPD, le CCPA et d'autres cadres réglementaires locaux sur la protection des données des consommateurs offrent des règles strictes sur la manière dont les données des consommateurs sont traitées. Il s'agit d'une charte qui vise à contrôler les entreprises, car la non-conformité peut entraîner des amendes et une perte de réputation du marché. En outre, l'introduction de prestataires de services de paiement externes ajoute un niveau de complexité qui rend encore plus difficile de garantir une conformité et une sécurité uniformes pour différentes applications.
Analyse du marché des paiements intégrés
Selon la méthode de paiement, le marché des paiements intégrés est divisé en portefeuilles numériques, cartes de crédit/débit, virements bancaires et paiements mobiles. En 2024, le segment du portefeuille numérique détenait une part de marché de plus de 30 % et devrait dépasser 100 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante de moyens de paiement mobiles et sans contact des consommateurs contribue à la croissance du marché des portefeuilles numériques. Ces portefeuilles qui permettent aux utilisateurs de faire des paiements rapides sans l'utilisation de cartes physiques rend les achats en ligne et en magasin transparents.
En outre, la confiance dans les portefeuilles numériques est encore renforcée par l'avancement des technologies de sécurité comme la tokenisation et l'authentification biométrique qui fait croire aux utilisateurs que leurs informations financières sont sécurisées.
Sur la base du modèle de déploiement, le marché des paiements intégrés est classé en nuage et sur site. Le segment cloud détenait une part de marché d'environ 74% en 2024. Étant donné que les entreprises visent à étendre leur base de méthodes de paiement à diverses géographies et plates-formes, l'adoption du cloud est une excellente occasion de favoriser l'échelle sans engager de lourdes dépenses en capital dans les infrastructures physiques. Le cloud permet aux entreprises d'intégrer des fonctions de paiement dans leurs sites, applications mobiles et appareils IoT transformant le processus de paiement en une expérience transparente pour les utilisateurs.
En outre, le cloud a simplifié le traitement des données car le calcul à distance le plus puissant associé à l'analyse permet aux entreprises de mieux comprendre les comportements des clients, ce qui, à son tour, contribue à améliorer les méthodes de paiement, ainsi qu'à accroître la protection contre les activités frauduleuses. De plus, les fournisseurs de services en nuage permettent la maintenance à distance des systèmes et les mises à jour du logiciel. Cela permet aux entreprises d'améliorer facilement leurs systèmes.
Les États-Unis dominent le marché des paiements intégrés en Amérique du Nord avec une part importante de plus de 80 % en 2024 et les États-Unis dominent le marché dans la région. Avec l'époque de la numérisation et de l'évolution technologique, les États-Unis ont vu augmenter le nombre d'entrepreneurs qui créent des sociétés de solutions de paiement fintech aux côtés d'organisations financières déjà établies. De nos jours, les clients souhaitent effectuer des paiements en un seul clic, depuis le commerce électronique jusqu'aux transactions P2P, ce qui indique clairement comment les paiements intégrés deviennent centraux dans le monde de la finance.
L'utilisation de portefeuilles mobiles, de paiements sans contact et de l'augmentation des Neobanks en Amérique du Nord a facilité la tendance des consommateurs à payer en utilisant des cartes individuelles ou en fait à ne pas avoir à utiliser de cartes. De plus, les entreprises trouvent plus facile de mettre en place des fonctions de paiement intégrées dans leurs produits et services en raison de l'ouverture du marché des paiements intégrés avec une licence réglementaire, des API pour la banque ouverte et de l'acceptation croissante de ces technologies.
À une échelle plus importante, la confiance des acheteurs dans les entreprises devrait s'améliorer avec l'adoption de canaux de paiement numériques, car l'attention est portée sur les cadres de la politique de réglementation et de sécurité comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive 2 sur les services de paiement (DSP2). Cela permet à la région de devenir compétitive avec des systèmes de paiement moins coûteux et plus avancés.
Le règlement autorise l'utilisation de systèmes de paiement bancaires ouverts et d'autorisations de paiement en libre-service qui conduisent au développement de services de paiement innovants. L'utilisation de solutions de paiement intégrées dans les systèmes augmente l'efficacité des transactions et la satisfaction des utilisateurs, ce qui impose à ces derniers un besoin accru d'investissements des entreprises financières et fintech.
Quelques pays comme la Chine, l'Inde et ceux du sud-est de l'Asie ont connu un boom des paiements effectués avec un appareil mobile en raison de la montée des smartphones et portefeuilles numériques. Comme Alipay, WeChat Pay et Paytm sont toutes des méthodes de paiement intégrées que les gens et les économies ont adoptées comme une partie de la vie en raison de leur facilité d'utilisation.
Avec l'augmentation de l'infrastructure numérique et un accès plus facile aux téléphones mobiles, le paiement par les appareils mobiles devient rapidement la méthode la plus efficace pour faire des achats en ligne, payer les factures et transférer de l'argent. La transition devient beaucoup plus fluide et plus facile pour des choses comme le déménagement en Chine ou en Inde en raison du fait que l'infrastructure de paiement mobile est beaucoup plus grande que la configuration bancaire traditionnelle.
Part de marché des paiements intégrés
Stripe et Mastercard détiennent une part de marché de plus de 10 % dans l'industrie des paiements intégrés. Pour les entreprises de toute ampleur, Stripe existe pour fournir une solution qui est amicale pour les développeurs. L'ensemble hautement complet d'API de Stripe et l'intégration rapide permet aux entreprises de rendre leurs solutions plus faciles en ajoutant des paiements intégrés dans leur logiciel avec peu de travail. De plus, la sensibilisation mondiale de Stripe s'étend toujours car il ajoute constamment plus de fonctionnalités et de méthodes de paiement pour aider aux paiements transfrontaliers et attirer des entreprises présentes sur de nombreux marchés.
Grâce à son réseau international et à ses partenariats financiers, Mastercard a fait un pas vers des paiements intégrés. L'intégration de systèmes de jetonisation, d'IA et de banque ouverte aide Mastercard à développer des solutions de paiement intégrées qui garantissent et adaptent sans effort les entreprises. Ses achats comme Finocity et RiskRecon améliorent ses capacités d'analyse des données et de prévention de la fraude afin qu'elle puisse entrer dans l'industrie de la fintech en plein essor et offrir des solutions universelles pour diverses industries.
Sociétés du marché des paiements intégrés
Les principaux acteurs du secteur des paiements intégrés sont les suivants :
Les concurrents peuvent maintenant disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour les régions segmentées. En acquérant stratégiquement d'autres entreprises, les leaders internationaux sont à l'avant-garde du marché des paiements intégrés en fournissant des technologies intégrées à leurs portefeuilles d'API avancés, aux systèmes de point de vente et aux processeurs de paiement en temps réel. Leurs innovations, telles que la prévention de la fraude contrôlée par l'IA et la multi-monnaie avec un soutien accru de l'expérience utilisateur, ont renforcé leur statut puissant dans les régions où les paiements numériques et le commerce électronique sont élevés.
Les fournisseurs régionaux continuent de participer aux marchés en utilisant leur connaissance des structures du marché local pour fournir des solutions peu coûteuses au moyen de stratégies ciblées, telles que le soutien aux monnaies locales en plus des règlements régionaux de paiement et d'autres éléments d'inspiration culturelle. Toutefois, le besoin croissant d'une expérience de paiement sans effort, sûre et sans friction a contraint les acteurs régionaux à proposer de nouvelles idées ou à s'associer avec des dirigeants mondiaux. Il est probable que le marché subira une forte consolidation, car les entreprises nationales tenteront de combler les lacunes technologiques et de renforcer leur position concurrentielle, ce qui alimenterait l'activité croissante des fusions et des acquisitions.
Nouvelles de l'industrie des paiements intégrés
Le rapport d'étude de marché sur les paiements intégrés couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par paiement
Marché, par modèle de déploiement
Marché, par mode de paiement
Marché, par industrie verticale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: