組み込み決済市場 サイズとシェア 2025 – 2034

組み込み決済市場規模

組み込み決済市場は2024年に247億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）30.3%で推移すると推定される。ECとデジタルアプリの普及が、市場成長を押し上げる主因となっている。

世界のオンラインショッピングは引き続き拡大しており、より多くの企業が自社のウェブサイト、モバイルアプリ、デジタルプラットフォームに利便性の高い決済システムを組み込んでいる。これらのソリューションは、クレジットカード、デビットカード、モバイルウォレットなど幅広い決済手段を提供し、企業がより多様な消費者に対応できるようにする。利用者がより迅速で簡便な決済方法を求めるなか、こうした組み込みシステムは、利用者を第三者の決済サービス事業者へ移動させるのではなく、利用者のインターフェース内で直接取引を処理する。

例えば、米国商務省国勢調査局は、2024年第3四半期の米国小売EC売上高が3,001億米ドルに達したと推定した。これは前四半期比2.6%の増加である。同四半期の小売売上高総額は1兆8,499億米ドルで、2024年第2四半期比1.3%増となった。2024年第3四半期のEC取引による売上高は、総売上高の16.2%を占めた。消費者によるデジタル取引の拡大とモバイル端末への依存を背景に、組み込み決済ソリューションの需要も増加すると予想される。
 

サブスクリプション型のビジネスモデルは人気が高まっており、これに伴って組み込み決済市場も拡大している。ソフトウェア、フードデリバリー、ECなどをはじめとする多くの分野でサブスクリプションサービスが利用されており、簡便かつ頻繁な決済が必要とされている。現在、組み込み決済により、企業は請求の自動化、サブスクリプションの管理、決済において、消費者と加盟店が円滑な体験を得られるようにしている。
 

組み込み決済市場の動向

モバイル端末から簡単に決済できるようになったことで、顧客の期待は利便性と十分な安全性を重視する方向に変化している。スマートフォンやウェアラブル技術を通じて決済処理が行われるようになり、デビットカードやクレジットカードの必要性は低下している。さらに企業は、ワンタップで容易に決済できるよう、モバイルアプリ、ウェブページ、さらにはIoTデバイスにも組み込み決済ソリューションを導入し始めている。モバイルウォレットに組み込まれたトークン化、生体認証、暗号化などの高度なセキュリティ対策は、消費者の信頼向上に寄与している。
 

小売、旅行、エンターテインメントなどの業界でモバイル決済が拡大するなか、企業は組み込み決済システムへの投資をますます重視している。これは、より迅速で安全性が高く、利用しやすいデジタル決済手段への需要に対応することを目的としている。さらに、主要企業は事業慣行を改善する新たな方法を打ち出している。
 

2024年9月の事例として、BrexはB2Bソフトウェアパブリッシャー向けの組み込み決済システムを開発した。Brexは、Mastercardのバーチャルカードシステムを含む国際法人カードおよび決済サービスを、APIと各種インテグレーションを通じて自社システムに容易に統合できる機能をソフトウェアパブリッシャーに提供している。
 

組み込み型決済市場では、データのプライバシーとセキュリティが主要な課題の一つとなっている。組み込み型決済ソリューションに必要な顧客・消費者情報などの機微な金融情報により、企業は機微情報の取り扱いを巡って、今後も厳しい監視や大きな課題に直面すると考えられる。これに加え、データ侵害やサイバー攻撃の増加は、顧客ロイヤルティの維持や法的責任の回避に寄与する強固なセキュリティの必要性を浮き彫りにしている。
 

GDPR、CCPAをはじめとする消費者データ保護に関する各国の規制枠組みも、消費者データの取り扱いについて厳格な規則を定めている。こうした枠組みは企業の適切な運用を確保することを目的としており、遵守しない場合には罰金や市場における評判の低下につながる可能性がある。さらに、外部の決済サービスプロバイダーの導入により複雑性が増し、異なるアプリケーション間で一貫したコンプライアンスとセキュリティを保証することが一層難しくなっている。
 

組み込み型決済市場の分析

主要な市場動向を把握するには

無料のPDFをダウンロード

決済方法別に見ると、組み込み型決済市場はデジタルウォレット、クレジットカード／デビットカード、銀行振込、モバイル決済に分類される。2024年には、デジタルウォレットセグメントが 30% 超の市場シェアを占め、2034年までに 1,000億米ドルを超えると予測されている。消費者によるモバイル優先型および非接触型の決済方法への需要の高まりが、デジタルウォレット市場の成長に寄与している。デジタルウォレットを利用すれば、物理的なカードを使わずに迅速な決済が可能になるため、オンライン購入と店舗での購入をシームレスに行える。
 

さらに、トークン化や生体認証などのセキュリティ技術の進展により、金融情報が安全に保護されるという利用者の認識が高まり、デジタルウォレットへの信頼は一段と強化されている。
 

導入モデル別に見ると、組み込み型決済市場はクラウドとオンプレミスに分類される。2024年には、クラウドセグメントが約 74% の市場シェアを占めた。企業がさまざまな地域やプラットフォームにわたって決済方法の基盤を拡大するなか、クラウドの導入は、物理インフラへの多額の設備投資を伴わずに規模を拡大できる優れた機会となっている。クラウドにより、企業は自社のウェブサイト、モバイルアプリ、IoTデバイスに決済機能を組み込むことができ、利用者にとってシームレスな決済体験を実現できる。
 

さらに、クラウドでは、より高性能なリモートコンピューティングと分析を組み合わせることでデータ処理が簡素化され、企業は顧客行動をより深く把握できるようになる。これにより、決済方法の改善や不正行為に対する保護の強化が可能となる。また、クラウドサービスプロバイダーは、システムのリモート保守やソフトウェアの更新にも対応しているため、企業はシステムを容易に改善できる。
 

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

米国は2024年、北米の組み込み決済市場で80%を超える大きなシェアを占め、同地域の市場をリードしました。デジタル化と技術革新の時代を迎え、米国では、既存の金融機関に加えて、フィンテック決済ソリューション企業を設立する起業家の数が増加しています。現在、顧客は電子商取引からP2P取引まで、ワンクリックで決済を完了したいと考えており、これは組み込み決済が金融の世界で中心的な役割を担いつつあることを明確に示しています。
 

北米では、モバイルウォレット、非接触型決済の利用やネオバンクの台頭により、消費者が1枚のカードで決済でき、実際にはカードをまったく使わずに決済できる傾向が促進されています。さらに、規制ライセンス、オープンバンキング向け API、こうした技術の受け入れ拡大によって組み込み決済市場が開かれているため、企業は自社の製品やサービスに組み込み決済機能を導入しやすくなっています。
 

より重要な点として、一般データ保護規則（GDPR）や決済サービス指令2（PSD2）など、規制およびセキュリティに関する政策枠組みに注目が集まるなか、デジタル決済チャネルの採用拡大により、企業に対する購入者の信頼と信用は高まると予想されます。これにより、同地域では、より低コストで高度な決済システムを通じた競争力の向上が可能になります。
 

こうした規制により、オープンバンキング決済システムや、顧客が自ら決済を承認できるセルフサービス型の決済認証の利用が促進され、革新的な決済サービスの開発につながっています。システムに組み込み決済ソリューションを導入することで取引効率とユーザー満足度が向上するため、金融機関やフィンテック企業によるさらなる投資が必要とされています。
 

中国、インド、東南アジア諸国などでは、スマートフォンとデジタルウォレットの普及により、モバイル端末を利用した決済が急速に拡大しています。Alipay、WeChat Pay、Paytmなどは、使いやすさから、人々や経済に生活の一部として受け入れられている組み込み型決済手段です。
 

デジタルインフラの整備と携帯電話へのアクセスの容易化に伴い、モバイル端末による決済は、オンラインショッピング、請求書の支払い、送金において最も一般的な方法になりつつあります。中国やインドへの移行などでは、モバイル決済インフラが従来の銀行システムをはるかに上回って整備されているため、移行がより円滑かつ容易になります。
 

組み込み決済市場シェア

StripeとMastercardは、組み込み決済業界で10%を超える市場シェアを占めています。Stripeは、あらゆる規模の企業に対して、開発者にとって使いやすいソリューションを提供しています。Stripeの非常に充実した API と迅速な統合機能により、企業はソフトウェアに組み込み決済を追加して、わずかな作業でソリューションを簡素化できます。さらに、Stripeは、国境を越えた決済を支援し、多くの市場に展開する企業を引き付けるため、機能や決済手段を継続的に追加しており、世界各地への展開を拡大し続けています。
 

Mastercardは、国際ネットワークと金融機関との提携を通じて、組み込み決済分野への進出を進めています。トークン化、AI、オープンバンキングシステムを組み込むことで、企業向けに安全で容易に拡張できる組み込み決済ソリューションの開発を進めています。FinocityやRiskReconの買収により、データ分析と不正防止の機能を強化し、成長するフィンテック業界に参入するとともに、さまざまな業界向けの汎用的なソリューションを提供しています。
 

組み込み決済市場の企業

組み込み決済業界で事業を展開する主要企業は次のとおりです。

• Adyen
• Braintree
• Cashfree
• Mastercard
• Paddle
• PayPal
• Plaid
• Spreedly
• Stripe
• Worldpay

競合企業は現在、細分化された地域にサービスを提供する余地をより広げています。国際的な主要企業は、他社を戦略的に買収することで、高度な API ポートフォリオ、販売時点情報管理（POS）システム、リアルタイム決済処理システムに統合技術を組み込み、組み込み型決済市場をリードしています。AI 制御による不正防止や、ユーザー体験を向上させる複数通貨対応などのイノベーションにより、デジタル決済と電子商取引が盛んな地域で、強固な地位を確立しています。
 

地域ベンダーは、現地の市場構造に関する知識を活用し、地域の決済規制に対応した現地通貨のサポートや、文化に即したその他の機能など、対象を絞った戦略を通じて低コストのソリューションを提供することで、市場への参入を続けています。しかし、手軽で安全かつシームレスな決済体験に対する需要の高まりを受け、地域企業は新たなアイデアを創出するか、国際的な主要企業と提携することを余儀なくされています。国内企業が技術面での格差を縮小し、競争力を強化しようとするなか、市場では大幅な統合が進む可能性が高く、合併・買収活動の増加を後押しすると考えられます。
 

組み込み型決済業界のニュース

• 2024年10月、Worldlineは欧州で組み込み型決済ソリューションを提供するため、Online Payment Platformとの提携を発表しました。この新しいツールにより、プラットフォームやマーケットプレイスは、分割決済、エスクロー、調停などの機能を追加できます。現在、組み込み型決済ソリューションは欧州連合（EU）域内で利用可能ですが、Worldlineはスイスと英国にも提供地域を拡大する意向を示しています。
• 2024年3月、Cashfree Paymentsは、ソフトウェアプラットフォーム向けに設計された新たなプラットフォーム型決済ソリューション「Embedded Payments」を導入しました。このソフトウェアにより、プラットフォームは顧客が決済上の課題に自ら対処する必要がない仕組みを提供でき、ひいては事業成長を可能にします。

組み込み型決済市場に関する調査レポートでは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）ベースの推計および予測を含む、以下のセグメントについて業界を詳しく分析しています。

決済別市場

• アプリ内決済
• APIベースの決済
• プラットフォーム統合型決済
• Software-as-a-Service（SaaS）決済
• マーケットプレイス決済

導入モデル別市場

• オンプレミス
• クラウド

決済方法別市場

• デジタルウォレット
• クレジットカード／デビットカード
• 銀行振込
• モバイル決済

業種別市場

• 電子商取引
• ヘルスケア
• 金融サービス
• 小売
• ホスピタリティ
• 運輸・物流
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア

• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦（UAE）
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア