組み込み決済市場 サイズとシェア 2025 – 2034

埋め込まれた支払の市場のサイズ

埋め込まれた決済市場は、2024年に24.7億米ドルで評価され、2025年から2034年までに30.3%のCAGRを登録すると推定されています。 Eコマースとデジタルアプリの上昇は、市場成長の増加のための主な理由です。

世界的なオンラインショッピングは成長し続けています。そのため、より多くの企業が簡単に決済システムをウェブサイト、モバイルアプリ、デジタルプラットフォームに統合しています。 クレジットカード、デビットカード、モバイルウォレットなど、さまざまな決済オプションを提供しており、さまざまな消費者に対応できます。 ユーザーはより速く、より容易な支払方法がほしいので、これら 組込みシステム 第三者の決済サービスプロバイダに送信する代わりに、ユーザーのインターフェイス内で直接取引を行います。

例えば、米国商務省のCensus局は、2024年第3四半期に300.1億米ドルに相当する米国の小売電子商取引売上高を推定した。 前四半期から2.6%増加しました。 同時に、四半期間の総売上高は、第2四半期から1,849.9億米ドルでした。 eコマース取引の売上高は、Q3 2024の総売上高の16.2%でした。 消費者のデジタル取引の拡大とモバイルデバイスへの信頼により、埋め込まれた決済ソリューションの必要性も上昇する見込みです。

ビジネスのサブスクリプションベースのモデルは、ます人気が高まり、この上昇で、埋め込まれた決済市場も上昇しています。 ソフトウェア、フードデリバリー、eコマースなどのセクターは、他の多くの人が簡単に頻繁に行われるために支払いを必要とするサブスクリプションサービスを利用しています。 今、埋め込まれた支払いにより、企業が消費者や商人が請求を自動化し、サブスクリプションを管理し、支払いを行うときにスムーズな経験を持っていることを確実にすることができます。

組み込み決済市場動向

モバイルデバイスからの支払いの容易さは、快適さと十分な保護に焦点を当てるために、顧客の期待を変更しました。 スマートフォンやウェアラブルテックで処理された決済により、デビットカードやクレジットカードの使用は不要になります。 さらに、ビジネスはモバイルアプリ、Webページ、さらにはIoTデバイスで埋め込まれた決済ソリューションを提供し始め、ボタンをクリックするだけでスムーズな決済をサポートします。 高度なセキュリティ対策を組み込む モバイルウォレット トークン化、バイオメトリクス、暗号化など、消費者の信頼を改善するのに役立ちます。

小売、旅行、エンターテイメントなどの業界におけるモバイル決済の拡大に伴い、企業は、埋め込まれた決済システムへの投資をますます重視しています。 これは、より速く、より安全な、よりアクセスしやすいデジタル決済オプションの必要性を満たすことを目指しています。 加えて、大手業界プレーヤーは、ビジネスの実践を改善するための新しい方法を考えています。

2024年9月、B2Bソフトウェアパブリッシャー向けの組み込み決済システムを開発したBrexの例です。 Brexは、Mastercard仮想カードシステムを含むAPIや統合を通じて、国際企業カードや決済サービスを簡単に統合できるソフトウェアパブリッシャーを提供しています。

埋め込まれた決済市場への懸念により、データのプライバシーとセキュリティは重要な問題の一つとして残っています。 顧客や消費者の詳細な情報が埋め込まれた決済ソリューションに必要なことは、企業が機密情報を処理する方法に関する大きな問題に直面し続けることを意味します。 これは、データ侵害とサイバー攻撃の増加量と組み合わせて、顧客ロイヤルティを維持し、法的根拠を回避できる強力なセキュリティの必要性を示しています。

消費者データ保護に関するGDPR、CCPA、その他のローカル規制枠組みでさえ、消費者データがどのように処理されるかについて厳格な規則を提供します。 これは、非コンプライアンスが市場の評判の罰金の罰と損失をもたらすことができるので、チェックで企業を維持しようとするチャーターです。 また、外部決済サービスプロバイダの導入により、さまざまなアプリケーション間で均一なコンプライアンスとセキュリティを保証するのはより難しくなります。

組み込み決済市場分析

決済方法に基づいて、埋め込まれた決済市場は、デジタルウォレット、クレジット/デビットカード、銀行送金、およびモバイル決済に分けられます。 2024年、デジタルウォレットセグメントは30%以上の市場シェアを保有し、2034年までに100億米ドルを突破すると予想される。 消費者からのモバイルファーストと無接触決済方法の需要は、デジタルウォレットの市場成長に貢献しています。 物理的なカードを使用せずにユーザーが迅速な支払いを行うことを可能にするこれらの財布は、オンラインで購入し、店舗内でシームレスに購入します。

また、デジタルウォレットの信頼性は、トークン化やバイオメトリック認証などのセキュリティ技術の進歩により強化され、ユーザーは財務情報が安全であると判断します。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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展開モデルに基づき、埋め込まれた決済市場はクラウドとオンプレミスに分類されます。 2024年に約74%の市場シェアを誇るクラウドセグメント。 企業は、さまざまな地理的およびプラットフォーム間での決済方法のベースを拡大することを目指していますので、クラウドを採用することは、物理的なインフラで重大な資本支出を調達することなくスケールを有効にするための優れた機会です。 クラウドは、企業が決済機能をサイト、モバイルアプリ、IoTデバイスに統合し、決済プロセスをシームレスなエクスペリエンスに変えることを可能にします。

また、クラウドは、分析と組み合わせたより強力なリモート・コンピューティングとして、データ処理を簡素化し、企業が顧客の行動をよりよく理解できるようにしました。これにより、決済方法を強化し、不正な活動に対する保護を高めることができます。 また、クラウドサービスプロバイダは、システムのリモートメンテナンスとソフトウェアの更新を可能にします。 これにより、企業が簡単にシステムを改善することができます。

米国は、2024年に80%超の主要シェアを誇る北アメリカ埋め込まれた決済市場を支配し、米国は地域に市場をリードしています。 米国は、デジタル化と技術の進化の画期的な取り組みで、すでに金融機関を設立し、フィンテック決済ソリューション会社を設立する起業家が増えました。 お客様が電子商取引からP2P取引までのワンクリックで決済をしたいとお考えのお客様は、埋め込まれた決済が金融の世界で一元化される方法の明確な表示です。

モバイルウォレット、無接触支払い、および北米のネオバンクの上昇の使用は、消費者の傾向を単一のカードを使用して支払うことができるか、実際にはまったくカードを使用する必要はありません。 また、企業は、埋め込まれた決済市場を規制ライセンス、API のオープンバンキング、およびこれらの技術の増加の受諾により、埋め込まれた決済機能を自社製品やサービスに実装しやすくなっています。

より重要な規模で、買い手は、一般データ保護規則(GDPR)や決済サービス指令2(PSD2)などの規制およびセキュリティポリシー枠組みに向けられている注意の結果として、デジタル決済チャネルの採用と改善することが期待されています。 これにより、地域はコストを削減し、より高度な決済システムで競争力を高めることができます。

規制は、オープンバンキング決済システムとセルフサービスの顧客の決済承認を利用して、革新的な決済サービスの開発につながります。 システムの組み込み決済ソリューションの使用は、トランザクションの効率性とユーザーの満足度を高め、財務およびフィンテック企業によるより多くの投資のための後者の必要性を増加させます。

中国、インド、南東アジアの国々は、スマートフォンやデジタルウォレットの上昇により、モバイルデバイスで決済するブームを経験しています。 アリペイ、WeChat Pay、Paytm の類似点は、人や経済がいかに簡単に使えるかによって生活の一部として採用されている、すべての埋め込まれた支払い方法です。

デジタルインフラの上昇と携帯電話へのアクセスが容易で、モバイルデバイスを介した支払いは、オンラインでショッピングの最も方法になり、請求書を支払い、お金を転送する高速です。 移行は、従来の銀行のセットアップよりもはるかに大きいモバイル決済インフラがという事実のために中国やインドに移行するなどの事のためにはるかにスムーズかつ簡単になります。

組み込み決済市場シェア

StripeとMastercardは、埋め込まれた決済業界で10%以上の市場シェアを保持しています。 あらゆる規模の企業にとって、Stripeは開発者に優しいソリューションを提供することにあります。 Stripe の API と高速なインテグレーションにより、埋め込まれた決済をソフトウェアに追加することで、ビジネスがより簡単にソリューションを作ることができます。 さらに、ストライプのグローバルアウトリーチは、クロスボーダー決済や、多くの市場での存在感を持つ企業を惹きつけるために、常により多くの機能と支払い方法を追加しているので、常に拡大しています。

Mastercardは、国際的なネットワークと金融パートナーシップを通じて、埋め込まれた支払いにプッシュしています。 トークン化、AI、およびオープンバンキングシステムを組み込むことで、Mastercardは、Mastercardは、ビジネスのために、より一層安全かつスケールアップする組み込み決済ソリューションを開発することができます。 Finocity や RiskRecon などの購入により、データ分析や不正防止機能が向上し、フィンテック業界を成長させ、様々な業界に普遍的なソリューションを提供できます。

組み込み決済市場企業

埋め込まれた決済業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。

• 割引料金
• ブレインツリー
• キャッシュフリー
• マスターカード
• パドル
• ペイパル
• プライド
• ふりがに
• ストライプ
• ワールドペイ

競合他社は、セグメント化された領域を提供するためにより大きなスコープを持つことができます。 戦略的に他の企業を買収することにより、国際リーダーは、先進的なAPIポートフォリオ、ポイント・オブ・セールスシステム、リアルタイム決済プロセッサに統合技術を提供することで、埋め込まれた決済市場のフロントにあります。 高度なユーザーエクスペリエンスサポートにより、AI 制御不正防止やマルチ通貨などのイノベーションは、デジタル決済や電子商取引が高まる地域における強力なステータスを固化しました。

地域ベンダーは、地域の市場構造の知識を活用して市場に参加し、地域通貨の支援や地方の決済規制や、文化的に触発された機能など、ターゲットを絞った戦略を通じて安価なソリューションを提供し続けています。 しかしながら、楽に、安全、そしてスムーズな決済体験の必要性が高まっています。地域的なプレイヤーは、新しいアイデアやグローバルリーダーとのパートナーを思い起こさせます。 市場は、国内企業が技術ギャップを閉じ、その競争的なポジショニングを強化しようとすると、合併や買収の増加した活動に燃料を供給する重要な統合を受ける可能性があります。

組み込み決済業界ニュース

• 2024年10月、Worldlineは、ヨーロッパで埋め込まれた決済ソリューションを提供するために、オンライン決済プラットフォームとのコラボレーションを発表しました。 新しいツールは、プラットフォームやマーケットプレイスが分割決済、エスクロー、または仲介などの機能を追加することができます。 現在、E.U. 内で埋め込まれた決済ソリューションが利用できますが、Worldline はスイスと英国に拡張する予定です。
• 2024年3月、キャッシュフリーの支払いは、ソフトウェアプラットフォームに連動した新しいプラットフォームベースの決済ソリューション「Embedded Payments」を導入しました。 ソフトウェアは、顧客が支払いの課題を解決し、ビジネスの成長を可能にしなくても、クライアントにメカニズムを提供できるようにプラットフォームを強化します。

埋め込まれた支払の市場調査のレポートは企業の深い適用範囲を含んでいます 2021年から2034年までの収益($Bn)の面での見積もりと予測 以下のセグメントの場合: