电子经纪市场规模 - 按服务类型、平台、投资者、资产类别、所有权划分，增长预测（2025 - 2034 年）

电子

2024年全球电子经纪市场规模为141亿美元,预计在2025年至2034年之间CAGR增长9.4%。 这一增长的驱动力是:零售投资者参与程度的提高、贸易平台的技术进步以及低成本投资解决方案的日益普及。

互联网和智能手机渗透率的提高正在大大推动电子中介市场的增长,使更多人能够进入在线交易平台,特别是在新兴市场。 随着移动互联互通的扩大,更多的个人可以通过方便用户的应用程序进行自我引导的投资. 例如,根据Statista的预测,美国拥有移动互联网的人口比例在2024至2029年间将持续增加2.7%。 在连续第九年增长之后,移动互联网的普及率估计将达到92.51%,因此在2029年达到了一个新的高峰。

这种数字化的可获取性使零售投资者能够参与资本市场,促进金融普惠,并加速从传统的经纪服务转向具有成本效益的数字化替代服务。

向免佣金交易的转变通过降低零售投资者的进入壁垒,大大推动了电子经纪市场的增长。 通过取消传统的经纪费,Robinhood,Charles Schwab和Fidelity等平台使得投资更方便和更具吸引力,特别是对年轻,成本敏感的投资者. 这一定价战略引发了广泛的采纳,增加了贸易量,加强了竞争,使该行业转向更具包容性和更以用户为中心的金融服务。

对DIY投资和robo咨询服务日益增长的需求正在推动电子布拉奇市场的扩大。 投资者越来越多地寻求成本效益高、自主的投资解决方案,提供控制和个性化。 机械咨询员提供算法驱动的组合管理,能够在没有人力干预的情况下高效的资产分配. 这一趋势尤其吸引了技术熟练的千年公司和Gen Z投资者,支持转向将低收费、自动化和方便用户的界面结合起来的数字平台。

例如,在2024年9月,Moomoo推出了重新设计的桌面版本,以便更好地为美国零售投资者服务. 新平台旨在通过提供方便用户的贸易经验,获取二级数据和股票、ETF和股票选择权的零佣金交易,缩小机构投资者和零售投资者之间的差距。

电子市场趋势

• 移动交易应用因其方便和方便用户的界面而成为零售投资者的主要平台. 向移动的转变允许实时进入市场、即时贸易执行和个性化通知,从而吸引了更喜欢现货交易的年轻投资者。 这一趋势正在推动电子经纪人不断改进应用功能,并对移动第一创新进行大量投资,以加强客户参与。
• 许多电子经纪公司采用零佣金或超低佣金结构,以吸引零售商,增加交易量. 这一转变挑战了传统的经纪费用模式,加强了竞争。 降低成本使获得投资机会的机会民主化,使新投资者更容易获得贸易,并促进全球市场参与。
• AI驱动的工具和robo-advisors日益融入经纪平台,提供个性化的投资建议,组合管理和自动化交易策略. 这些技术通过简化投资决定、降低成本和能够进行全天候的市场监测来增强用户的经验,特别是吸引技术熟练和被动的投资者。
• 电子经纪公司正在扩大其服务范围,包括加密、ETF、分红股和以环境、社会和公司治理为重点的投资。 这种多样化适应了不断变化的投资者偏好以及对对社会负责和替代性投资选择日益增长的需求,有助于平台自我区分并抓住新的市场部门。

电子市场分析

依托平台,将电子中介市场分割成网络平台,移动平台,混合平台. 2024年,移动平台主导市场,占约44%的份额,预计在预测期间CAGR增长超过9.8%.

• 移动平台因其无与伦比的可访问性,方便性和实时交易能力,在电子中介市场占有最高的市场份额. 随着全球智能手机渗透率的猛增,特别是在年轻、技术熟练的投资者中,移动平台已成为管理启动投资的首选媒介。
• 这些平台提供方便用户的界面,综合分析工具,即时提示,以及无缝交易能力,增强整体交易经验. 此外,移动应用程序还支持生物鉴别登录、AI驱动的见解和语音指令等功能,满足对智能、直观服务的需求。
• 应用软件中社会贸易、游戏和教育内容的兴起,进一步促进了用户的参与。 因此,移动平台现在是电子经纪公司战略的核心,特别是在亚太和中东等使用高移动互联网的区域。
• 例如,在2025年2月,互动经纪公司在其IBKR Mobile应用软件中引入了MultiSort Screeners,大大提高了交易商和投资者在移动设备上的股票筛选能力。 这一功能使用户能够同时利用多种因素,如基础数据、过去的业绩和技术指标,找到和排序证券,从而能够进行更有针对性的、更有效的搜索。

根据投资者,电子经纪市场被分割成零售投资者和机构投资者. 2024年,零售投资者部分占市场份额的68%,预计该部分在2025年至2034年CAGR增长超过9.8%.

• 零售投资者在电子经纪市场中占有最高的市场份额,这主要是由于通过数字平台实现贸易民主化,使投资易于获得和负担得起。 零佣金交易模式和易用移动应用软件的兴起大大降低了进入壁垒,吸引了大量个人投资者.
• 此外,金融知识的日益普及,加上对股票、ETF和加密方面的投资机会的认识的提高,鼓励了更多的零售参与。 社交媒体和在线社区也发挥关键作用,提供教育和实时市场见解,使零售投资者能够作出知情决定。
• 此外,在传统市场时间之外进行贸易的灵活性和股份的提供特别适合资本较少的零售投资者,加强了他们在市场上的主导地位。 这种广泛的零售用户基础推动了市场的全面增长和创新。
• 例如,根据Statista,2024财政年度,91.6%的独特投资者在印度国家证券交易所注册。 这一数字比前一年大幅增加。 当年,新注册人数近1900万.

根据资产类别,电子经纪市场分为股权交易,衍生品交易,福克斯交易,共同基金和ETF等. 2024年,由于股权交易部分在零售和机构投资者中具有广泛的吸引力,预计该部分将占据主导地位.

• 股票具有较高的流动性、透明度以及大量收益的潜力,因此对积极的贸易和长期投资具有吸引力。 通过数字平台进入全球证券交易所的方便程度进一步提升了股票交易量.
• 此外,金融新闻和分析广泛报道股票,提高了投资者的信心。 分股和免佣金交易的增加降低了进入壁垒,吸引了年轻和首次的投资者。
• 此外,股票市场提供不同的部门和公司,允许投资者根据各种风险概况和增长战略调整投资组合。 总体而言,可获取性、多样性和增长潜力的结合使股票交易成为电子经纪平台中占主导地位的部分。

2024年,北美的美国地区主导了电子经纪市场,北美的市场份额约为92%,创造了约57亿美元的收入.

• 美国电子经纪市场非常成熟和具有竞争力,其驱动力是互联网广泛渗透,金融知识丰富,技术熟练的投资者基础。 本区域得益于强有力的监管框架和大量采用移动交易平台。
• 大力强调无偿交易,先进分析,实时数据工具. 零售投资的兴起,特别是在较年轻的人口中,大大影响了平台的发展。
• 此外,对密码、ETF和期权交易的兴趣增加,正在扩大产品供应,而合并和伙伴关系则使平台能够在饱和的市场上扩大规模和加以区分。
• 例如,根据Statista,预计2025年美国加密货币市场的收入将达到94亿美元。 2025年,美国密码货币市场每个用户的平均收入估计为97.5美元。 美国看到进入密码货币市场的机构投资者激增,导致需求和市场价格上升。

联合王国的电子经纪市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 联合王国的电子经纪市场正经历强劲增长,其动力是数字化的采用增加、零售投资者的增多以及金融行为管理局(金融行为管理局)的有利监管支持。 移动交易应用程序和免佣金模式吸引了较年轻的人口。
• 伦敦仍然是关键的金融技术中心,促进创新和投资者信心。 市场还受益于金融知识水平高和成熟的资本市场基础设施。
• 目前的趋势包括:环境、社会和证券投资增加、自动咨询服务增加、设在联合王国的零售和机构投资者对全球和密码货币市场的兴趣增加。
• 例如,2024年10月,伦敦证券交易所宣布,从2025年1月起,他们从伦敦证券交易所取消零售投资者获取实时市场数据的收费,成为第一个这样做的主要主要交易所. 他们报告说,联合王国目前有970万人可投资资产超过10,000英镑,其中400多万人希望至少承担某种形式的投资风险。

中国的电子经纪市场预计将在2025年至2034年期间实现显著和有希望的增长。

• 中国电子经纪市场在增加零售投资者参与,数字金融改革,移动交易平台激增的推动下,正经历强劲增长. 中国证券监督管理委员会(证监会)等监管机构支持创新,同时加强监管,确保市场稳定.
• 国内经纪公司正在加强AI驱动的投资工具,并扩展为财富管理服务. 互联网渗透率的上升和金融技术的一体化正在使更多的人能够进入资本市场。
• 例如,在2025年5月,互动经纪公司扩大了其ETF系列,将中国的Ping An CSI HK Diffend ETF纳入其不交易收费方案。 这一举动让投资者能够高效、高成本效益地进入香港证券交易所上市的一篮子高分公司,进一步扩大了经纪人的全球影响力。

预计阿联酋的电子经纪市场从2025年到2034年将出现显著和有希望的增长。

• 阿联酋电子中介市场正在稳步增长,其驱动力是互联网渗透率不断提高、年轻人和技术水平高以及政府为金融服务数字化而采取的举措。 迪拜国际金融中心(DIFC)和阿布扎比全球市场(ADGM)为金融技术和电子经纪平台创造了有利的监管环境。
• 零售投资者参与程度的提高以及对全球股票市场和密码的兴趣的提高,正在进一步推动市场采纳。 此外,阿联酋推动经济多样化和金融包容继续吸引区域和国际电子经纪公司在该国开展业务。
• 例如,2025年3月,互动经纪公司通过在迪拜国际金融中心开设新办事处巩固了它在中东的存在,标志着其全球扩张战略迈出了重要一步。 这一举措的动力是该区域金融服务部门蓬勃发展以及对以客户为重点的先进经纪办法的需求日益增加。

电子市场份额

• 电子经纪业的7大公司是Robinhood, Charles Schwab Corporation, Fidelity Investments, Merrill Edge(美国银行), Ally Invest, Interactive Brokers, 以及SoFi Invest 2024年约28%的市场份额.
• Robinhood专注于针对年轻,技术熟练的投资者的移动第一,免佣金的交易模式. 它扩大了其服务范围,包括密码交易、退休账户和高级制图工具。 该平台投资于用户经验和游戏特征,同时增强教育资源。 Robinhood还追求国际扩张和战略伙伴关系,以扩大其用户基础,使其收入来源多样化.
• Charles Schwab强调一个综合平台,将经纪、银行和金融咨询服务结合起来。 其战略包括通过免费交易、强有力的研究工具和个性化咨询,维持低成本的高价值方法。 Schwab继续整合TD Ameritetrade收购,发挥协同作用和规模。 它还侧重于扩大数字能力和混合咨询模式,以吸引更广泛的投资者人口,包括高网络价值的个人。
• Fidelity利用其强大的品牌和多样化投资组合,提供全面服务投资解决方案,对美国在线股票和ETF贸易没有佣金. 它对技术,AI驱动的工具,以及个性化的客户服务进行了大量投资. 服务对象包括零售客户和机构客户,强调退休解决方案、可持续投资和教育内容。 它还探索数字资产和私人市场,以保持电子经纪空间的竞争和创新。

电子市场公司

在电子经纪业经营的主要角色有:

• 爱丽投资
• 查尔斯·施瓦布公司
• 菲德尔投资
• 增长
• 交互式经纪人
• (美国银行)
• 罗宾
• SoFi 投资
• 上图
• 前锋

目前电子经纪市场中的市场战略强调平台数字化,低佣金或零佣金交易,以及以用户为中心的移动应用程序,以吸引技术熟练的零售投资者. 公司注重扩大全球覆盖面,将高级分析与AI相结合,提供个性化投资指导,并提供分股交易和延长交易时间。 此外,还利用伙伴关系和收购使服务多样化,并抓住特殊投资者部分,特别是在新兴和数字资产市场。

电子经纪市场的另一项关键战略是加强客户教育和参与,办法是提供申请辅导、网络研讨会和实时市场见解。 公司还投资于网络安全和监管合规,以建立用户信任。 许多人正在采用API驱动的生态系统,以整合第三方工具并扩大功能。 此外,重点正在转向环境、社会和证券投资选择和自动投资组合管理,以吸引社会意识和被动的投资者。

电子布拉奇工业新闻

• 2025年5月,查尔斯·施瓦布宣布即将于2025年7月启动施瓦布顾问ProDirect方案. 这一举措旨在协助客户资产在5 000万至3亿美元之间的财务顾问建立自己的独立注册投资顾问公司。 该方案提供个性化咨询、与第三方服务提供者的联系、基本服务折扣和持续的辅导支助,解决市场上服务不足的问题。
• 2025年5月,Robinhood通过强化贸易工具和战略收购,加强了对活跃的贸易商和国际客户的吸引力. 公司宣布了期权交易的新功能,包括一个历史图表工具以及在其移动应用上支持多列格策略. 此外,Robinhood披露了以约2.5亿加元收购加拿大数字资产公司WonderFi的计划,目的是巩固其国际足迹。
• 2024年5月,印度证券交易委员会(SEBI)发布通告,为提供互联网交易服务的股票经纪人改善经商便利. 主要的变化包括将IBT服务应用程序的响应时间从30天缩短到7天,并取消了经纪人在发布前定期确认IBT贸易统计的要求. 这些改革旨在简化程序,鼓励采用数字贸易。
• 2025年5月,eToro完成了最初的公开献礼(IPO),并以滴答符号"ETOR"在Nasdaq上市. 在IPO之前,eToro与迪拜金融市场,Deutsche Börse为德国股票合作,ARK Invest推出以技术为重点的ETF组合. 这些合作的目的是加强eToro的全球存在,使其投资提供多样化。

电子经纪市场研究报告包括对该行业的深入报道 根据2021年至2034年收入估计数和预测数(百万分之一), 用于下列部分:

按服务类型分列的市场

• 全职经纪
• 贴现经纪
• 机器人顾问

市场,按平台

• 网络平台
• 移动平台
• 混合平台

市场,投资者

• 零售投资者
• 机构投资者

按资产类别分列的市场

• 股票交易
• 衍生物交易
• 福克斯交易
• 共同基金和ETF
• 其他人员

市场,按所有权

• 私人持有
• 公开举办

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
  • 页:1
  • 俄罗斯
  • 北欧人
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 米兰
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非