新银行市场 大小和分享 2022 to 2028
报告 ID: GMI2844
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发布日期: February 2022
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报告格式: PDF
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作者:
Preeti Wadhwani,
新银行市场规模
新银行市场 2021年规模超过450亿美元,预计从2022年到2028年,CAGR将增长45%以上。 市场增长归因于这些银行提供复杂的数字咨询服务。 到2021年,新银行平均提供约10个特征,而传统银行只提供4个功能. 这四个特征,即搜索,取景平衡,取景交易,以及定制通知,只能为用户提供基本的洞察力,这引发了针对新银行服务的地震消费者行为转变.
虽然COVID-19对全球经济造成了损失,但它推动了各种行业的数字化转型. 该市场是COVID-19期间兴起的众多商业模式之一. 随着新银行成功解决了传统银行业务的实际问题(物理分支访问、排长队和处理现金),接受新银行的需要比以往任何时候都更加迫切。 由于封锁期间接受率提高,一些最终用途市场在新银行业务方面出现了上升。 其中包括企业和个人消费者。
新银行市场分析
在英国,2021年,企业客户逐渐转向大宗支付服务的新银行,导致商业账户部分占了新银行市场份额的65%以上。 新银行在战略上使其业务账户特点与中小企业和企业最终用户的需要相适应,纳入了即时信贷限额、详细的账户见解和国际转让等服务。
日益需要减少银行业务的复杂性正在推动商业账户部分的增长。 传统银行有多个竞争对手和多个出入口,这往往对有多个银行关系的公司不方便. 新银行服务减少了管理多种银行关系的现金和交易的复杂性。
在美国,到2028年,付款和汇款服务将达到450亿美元。 数字支付 由于智能手机的渗透率上升以及新银行应用软件的使用率上升,引发了该部分的发展。
美国. 移动商业业 中小企业正在迅速扩大,为利用新的收入来源提供了越来越多的机会。 预计整个电子商务市场有近35%是通过移动设备进行的,其动力是较老的人口中智能手机的使用率不断提高,18至24岁年龄组的智能手机的使用率也很高,其中智能手机的渗透率达到93%。 增加小型到中型供应商在新银行业务平台上的存在,将带来有利可图的行业增长机会。
在日本, 企业申请 预计到2028年部分将呈现出50%的增长率。 整个区域的新银行模式的出现,利用了数字技术,旨在满足企业客户不断变化的需要,为传统市场参与者提供了坚实的完善。 一些外国新银行,如Revolut和Wise,已经接近了日本市场,这进一步刺激了该地段的工业扩张.
日本政府设定了一项目标,即到2027年,将信用卡、借记卡和电子货币等无现金交易增加一倍,达到交易的40%。 这是其“5.0社会”未来投资战略的一部分。 政府认为无收将每年节省约94亿美元银行,
欧洲新银行市场估计到2028年将达到45%的CAGR,因为新银行采取了全纳战略来满足各种客户需求。 数字渠道在本区域的渗透力很强,既包括个人客户,也包括公司客户,这推动了行业的发展。
本区域对金融技术的大量投资正在推动数字化和促进区域增长。 例如,法国、德国和联合王国2021年金融技术投资总额增至150亿美元,而2020年则为50亿美元。 欧洲联盟是更新其支付系统指令的早期推动者,引入了有利于创新的监管框架,帮助发展跨区域市场的新银行服务。
新银行市场份额
在市场上运作的一些关键公司包括:
分析认为,新银行市场具有高度竞争力,因为跨国公司和金融技术公司都在空间。 这些市场参与者主要侧重于与银行机构的合作以获得收入份额。 在市场上经营的著名领导人越来越重视提供先进的 数字银行解决方案 能够满足动态需求,特别是在AI驱动的自动化在持续流行中兴起期间。
市场还见证了主要参与者之间的若干战略联盟,以推出具有附加功能并维持收入份额和利润的新产品,例如2020年6月N26与TransferWise合作,共同开发新银行基础设施,以快速提供外币转账服务。
新银行市场研究报告包括对该行业的深入报道 以2018至2028年美元收入计算的估计数和预测数 下列部分:
按账户类型分列的市场
按服务分列的市场
市场,按应用
已就下列区域和国家提供了上述资料:数字 :
研究方法、数据来源和验证过程
本报告基于结构化的研究流程，围绕直接的行业对话、专有建模和严格的交叉验证构建，而不仅仅是桌面研究。
我们的6步研究流程
1. 研究设计与分析师监督
在GMI，我们的研究方法建立在人类专业知识、严格验证和完全透明的基础上。我们报告中的每一个洞察、趋势分析和预测都是由理解您市场细微差别的经验丰富的分析师开发的。
我们的方法通过与行业参与者和专家的直接交流整合了广泛的一手研究，并以来自经过验证的全球来源的全面二手研究作为补充。我们应用量化影响分析来提供可靠的预测，同时保持从原始数据源到最终洞察的完全可追溯性。
2. 一手研究
一手研究是我们方法论的基础，对整体洞察的贡献率近乎80%。它涉及与行业参与者的直接交流，以确保分析的准确性和深度。我们的结构化访谈计划覆盖区域和全球市场，包括来自高管、总监和主题专家的输入。这些互动提供战略、运营和技术视角，实现全面的洞察和可靠的市场预测。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是我们研究过程的关键部分，对整体方法论的贡献率约为20%。它包括通过主要参与者的收入份额分析来分析市场结构、识别行业趋势和评估宏观经济因素。相关数据从付费和免费来源收集，以建立可靠的数据库。然后将这些信息整合起来，以支持一手研究和市场规模估算，并由分销商、制造商和协会等关键利益相关者进行验证。
4. 市场规模测算
我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上，从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始，同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总，以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均包含以下内容的明确文档记录：
✓ 主要增长驱动因素及其预期影响
✓ 制约因素与缓解场景
✓ 监管假设与政策变动风险
✓ 技术普及曲线参数
✓ 宏观经济假设（GDP增长、通货膨胀、汇率）
✓ 竞争格局与市场进入/退出预期
6. 验证与质量保证
最终阶段涉及人工验证，领域专家对筛选后的数据进行手动审查，以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层，确保数据与研究目标和领域特定标准一致。
我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化：
✓ 统计验证
✓ 专家验证
✓ 市场实实检验
信任与可信度
已验证的数据来源
贸易出版物
安全与国防行业期刊及贸易媒体
行业数据库
专有及第三方市场数据库
监管文件
政府采购记录及政策文件
学术研究
大学研究及专业機构报告
企业报告
年度报告、投资者演示及申报文件
专家访谈
高层管理人员、采购负责人及技术专家
GMI档案库
覆盖30余个行业领域的逶13,000项已发布研究
贸易数据
进出口量、HS编码及海关记录
研究与评估的参数
本报告中的每个数据点均通过一手访谈、真正的自下而上建模及严格的交叉验证进行核实。 了解我们的研究流程 →