네오뱅킹 마켓 크기 및 공유 2022 to 2028
보고서 ID: GMI2844
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발행일: February 2022
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보고서 형식: PDF
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저자:
Preeti Wadhwani,
Neobanking 시장 크기
Neobanking 시장 크기는 2021 년에 45 억 달러를 초과했으며 2022 년에서 2028 년까지 45% 이상의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 같은 은행이 제공하는 정교한 디지털 자문 서비스에 적용됩니다. 2021 년까지, 신은행은 전통적인 은행이 제공하는 4개의 기능에 비해 평균 10가지의 기능을 제공하였습니다. 이 4개의 기능, 검색, 보기 균형, 보기 거래, 및 사용자 지정 알림, 오직 사용자에 대한 기본 통찰력을 제공, 이는 신은행 서비스에 대한 seismic 소비자 행동 변화를 시작.
COVID-19는 글로벌 경제에 유입했지만 다양한 산업의 디지털 전환을 촉매화했습니다. 시장은 COVID-19에서 번성 한 많은 비즈니스 모델 중 하나입니다. 네오뱅크를 포괄하는 데 필요한 것은 성공적으로 전통적인 은행 (물리적인 분지 방문, 긴 큐 및 처리 현금)의 실질적인 문제를 해결하기 때문에 더 긴급했다. 몇몇 끝 사용 시장은 lockdown 도중 증가한 합격 때문에 neobanking 참여에 있는 uptick를 목격했습니다. 이들은 기업과 개인 소비자 모두를 포함합니다.
Neobanking 시장 분석
영국에서 비즈니스 계정 세그먼트는 2021 년 네오 뱅킹 시장 점유율의 65 % 이상을 벌크 아웃 서비스를 위해 네오 뱅크스 (Neobanks)를 향해 엔터프라이즈 클라이언트의 점차적인 이동에 의해 주도했다. Neobanks는 전략적으로 즉각적인 신용 제한, 세부 계정 통찰력 및 국제 전송과 같은 서비스를 통합하는 SME 및 엔터프라이즈 최종 사용자의 요구에 따라 비즈니스 계정 기능을 정렬했습니다.
은행 업무의 복잡성을 감소시키기 위해 성장하는 필요는 사업 계정 세그먼트 성장을 몰고 있습니다. 전통적인 은행에는 여러 개의 라이벌과 여러 개의 포털이 있습니다. 이는 여러 은행 관계와 기업에 종종 불편합니다. Neobanking 서비스는 여러 은행 관계를 통해 현금 및 거래의 복잡성을 감소시킵니다.
미국, 결제 및 송금 서비스는 2028년까지 USD 45 억에 도달 할 것으로 예상됩니다. 디지털 결제 스마트 폰의 침투와 네오 뱅킹 앱의 사용 증가로 고객 주도 혁명을 목격하는 것으로 예상됩니다.
미국 모바일 커머스 산업 새로운 수익 흐름을 탭할 수 있는 기회로 SME를 빠르게 확장하고 있습니다. 그것은 전체 전자 상거래 시장의 거의 35 % 점유율이 모바일을 통해, 18 세에서 24 세의 연령 그룹 사이에서 오래된 인구 통계 및 높은 사용 중 상승 스마트 폰 사용으로 구동 될 것으로 예상됩니다. 스마트 폰은 93 %의 침투를 즐길 수 있습니다. 네오뱅크링 플랫폼의 중소 규모의 공급 업체의 존재가 수익성있는 산업 성장 기회를 제공 할 것입니다.
일본, 기업 신청 세그먼트는 2028년을 통해 50% 성장률을 보여줄 것으로 예상됩니다. 네오뱅크링 모델은 디지털 기술을 활용한 지역 전역의 네오뱅크링 모델의 선두주자이며, 기존 시장 플레이어들에게 뻣뻣한 완료를 제공하고 있습니다. Revolut와 Wise와 같은 몇몇 외국 네오 은행은, 세그먼트의 기업 확장을 더 buoyed 일본 시장에 접근했습니다.
일본 정부는 신용 카드, 직불 카드 및 e-money로 정의된 현금 거래의 대상을 2027로 설정했습니다. 이것은 "Society 5.0"의 미래 투자 전략의 일부입니다. 정부는 cashless가 은행을 저장하는 것을 고려합니다. 1 년 약 9.4 억 달러, 이는 neobanking 회사에 대한 lucrative 성장 기회를 제공하기 위해 슬릿.
유럽 네오 뱅킹 시장은 네오 뱅크스가 다양한 고객 요구를 충족시키기 위해 네오 뱅크스에 의해 omnichannel 전략의 채택에 2028까지 45 %의 CAGR를 달성 할 것으로 예상됩니다. 디지털 채널에는 개별 및 기업 고객에게 강력한 침투가 있으며, 업계 발전을 불러옵니다.
지역 금융 기술에 대한 Hefty 투자는 지역 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 프랑스, 독일 전역의 금융 기술에 대한 총 투자, 그리고 영국은 2020 년 5 억 달러에 비해 2021 억 달러에 15 억 달러로 상승했다. 유럽 연합 (EU)은 지불 시스템 지침을 업데이트하는 초기 이사였으며 지역 시장에서 네오 뱅킹 서비스의 개발을 도왔습니다.
Neobanking 시장 공유
시장에서 기능하는 주요 회사 중 일부는 다음과 같습니다.
네오뱅크링 시장은 다국적 기업과 핀테크 스타트업의 존재로 인해 경쟁력을 높이기 위해 분석되었습니다. 이 시장 참가자는 은행화 기관과 협력하여 수익을 창출합니다. 시장에서의 Prominent 리더는 고급을 전달하는 것에 중점을 둡니다. 디지털 뱅킹 솔루션 AI-enabled 자동화의 상승 도중 동적인 필요조건에 cater 할 수 있습니다 지속적인 pandemic.
시장은 주요 선수 간의 여러 전략적 제휴를 목격했으며 추가 기능으로 신제품을 출시하고 2020년 6월 N26과 같은 수익 공유 및 수익성을 유지하여 TransferWise의 공동 개발과 외국 통화 전송 서비스의 급속한 프로비저닝 인프라를 공동 개발했습니다.
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
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전문가 인터뷰
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30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
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연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →