Mercado neobancario Tamaño y compartir 2022 to 2028
ID del informe: GMI2844
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Fecha de publicación: February 2022
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Preeti Wadhwani,
Neobanking Market Size
Neobanking Market El tamaño superó los USD 45 mil millones en 2021 y se prevé que crezca en un CAGR de más del 45% de 2022 a 2028. El crecimiento del mercado se atribuye a los sofisticados servicios de asesoramiento digital ofrecidos por esos bancos. Para 2021, los neobancos ofrecían alrededor de diez características en promedio en comparación con sólo cuatro funciones proporcionadas por los bancos tradicionales. Estas cuatro características, búsqueda, ver saldos, ver transacciones y personalizar notificaciones, sólo proporcionan información básica para los usuarios, que ha iniciado un cambio de comportamiento del consumidor sísmico hacia los servicios de neobancación.
Aunque COVID-19 ha cobrado un peaje sobre la economía mundial, ha catalizado la transformación digital de diversas industrias. El mercado está entre los muchos modelos de negocio que florecieron durante COVID-19. La necesidad de abrazar los neobancos se volvió más urgente que nunca, ya que resolvieron con éxito los problemas prácticos de la banca tradicional (visitas de ramas físicas, largas colas y manejo de efectivo) a raíz de la pandemia. Varios mercados de uso final han sido testigos de un aumento en el compromiso de los neobancarios debido al aumento de la aceptación durante el cierre. Estos incluyen tanto empresas como consumidores personales.
Neobanking Market Analysis
En el Reino Unido, el segmento de la cuenta empresarial dominaba más del 65% de la cuota de mercado neobancario en 2021, liderada por el cambio gradual de clientela empresarial hacia los neobancos para servicios de pago masivo. Neobanks ha alineado estratégicamente sus características de cuenta de negocio con las necesidades de las PYMES y los usuarios finales de las empresas, incorporando servicios como límites de crédito instantáneos, información detallada de las cuentas y transferencias internacionales.
La creciente necesidad de reducir la complejidad en las operaciones bancarias está impulsando el crecimiento del segmento de las cuentas comerciales. Los bancos tradicionales tienen múltiples rivales y múltiples portales, que a menudo son inconvenientes para las empresas con múltiples relaciones bancarias. Los servicios de Neobanking reducen la complejidad de gestionar el efectivo y las transacciones en múltiples relaciones bancarias.
En los EE.UU., los servicios de transferencia de dinero " de pago " se pueden alcanzar en 2028 USD 45 mil millones. Pagos digitales se predijo a presenciar una revolución dirigida por el cliente como la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y el creciente uso de aplicaciones neobancarias han desencadenado el crecimiento del segmento.
Estados Unidos. industria del comercio móvil se está expandiendo rápidamente y presentando a las PYME con una oportunidad cada vez mayor de aprovechar las nuevas corrientes de ingresos. Se espera que casi el 35% del mercado global de comercio electrónico sea a través de los móviles, impulsados por el aumento del uso de teléfonos inteligentes entre las demografías más antiguas y el alto uso entre el grupo de edad de 18 a 24 años, donde los teléfonos inteligentes disfrutan de una penetración del 93%. El aumento de la presencia de proveedores pequeños a medianos en plataformas de neobancarios proporcionará oportunidades lucrativas de crecimiento de la industria.
En Japón, el aplicación empresarial Se prevé que el segmento muestre una tasa de crecimiento del 50% a 2028. El advenimiento del modelo neobancario en toda la región, que aprovecha el uso de la tecnología digital y tiene por objeto satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes empresariales, está proporcionando una estricta terminación a los jugadores de mercado tradicionales. Varios bancos neo extranjeros, como Revolut y Wise, se han acercado al mercado del Japón, que ha ido disminuyendo aún más la expansión de la industria del segmento.
El gobierno japonés ha fijado un objetivo de duplicar sus transacciones sin efectivo definidas como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y dinero electrónico al 40% de las transacciones para 2027. Esto es parte de su estrategia de inversión futura “Society 5.0”. El gobierno considera que ir sin efectivo ahorraría bancos alrededor de USD 9,4 mil millones al año, que está destinado a proporcionar oportunidades lucrativas de crecimiento para las empresas neobancarias.
Se estima que el mercado neobancario europeo alcanzará una CAGR del 45% hasta 2028 debido a la adopción de una estrategia omnicanal por parte de los neobancos para satisfacer diversas necesidades de los clientes. Los canales digitales tienen una fuerte penetración en la región con clientes individuales y corporativos, impeliendo la progresión de la industria.
Las elevadas inversiones en tecnologías financieras de la región están alimentando la digitalización y fomentando el crecimiento regional. Por ejemplo, las inversiones totales en tecnología financiera en toda Francia, Alemania y el Reino Unido aumentaron a USD 15 mil millones en 2021, en comparación con USD 5 mil millones en 2020. La Unión Europea es una iniciativa temprana en la actualización de su Directiva sobre sistemas de pagos, que utiliza marcos regulatorios favorables a la innovación que ayudan al desarrollo de servicios de neobancación en todo el mercado regional.
Neobanking Market Share
Algunas de las principales empresas que funcionan en el mercado son:
El mercado neobancario se analiza para ser altamente competitivo debido a la presencia de empresas multinacionales y start-ups fintech en el espacio. Estos participantes del mercado se centran principalmente en la colaboración con los institutos bancarios para obtener la cuota de ingresos. Los líderes prominentes que operan en el mercado están poniendo un énfasis cada vez mayor en la entrega avanzada Soluciones bancarias digitales que puede atender a los requisitos dinámicos, especialmente durante el aumento de la automatización habilitada por AI en medio de la pandemia en curso.
El mercado también ha presenciado varias alianzas estratégicas entre los actores clave para lanzar nuevos productos con funcionalidades agregadas y mantener la participación de ingresos " rentabilidad, como la colaboración de N26 con TransferWise en junio de 2020 para codesarrollar una infraestructura de neobanca para la rápida provisión de servicios de transferencia de divisas.
El informe de investigación del mercado neobancario incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos en USD de 2018 a 2028 para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de cuenta
Mercado, por servicio
Mercado, por aplicación
Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →