Mercato del neobanking Dimensioni e condivisione 2022 to 2028
ID del Rapporto: GMI2844
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Data di Pubblicazione: February 2022
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Formato del Rapporto: PDF
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Autori:
Preeti Wadhwani,
Neobanking dimensione del mercato
Mercato del Neobanking La dimensione supera i 45 miliardi di USD nel 2021 e si prevede di crescere ad un CAGR di oltre il 45% dal 2022 al 2028. La crescita del mercato è attribuita ai sofisticati servizi di consulenza digitale offerti da tali banche. Nel 2021, le neobanks offrono in media circa dieci caratteristiche rispetto alle sole quattro funzioni fornite dalle banche tradizionali. Queste quattro caratteristiche, la ricerca, i bilanci di vista, le transazioni di visualizzazione e personalizzare le notifiche, forniscono solo informazioni di base per gli utenti, che ha avviato un cambiamento sismico comportamento dei consumatori verso i servizi neobanking.
Anche se COVID-19 ha preso un pedaggio sull'economia globale, ha catalizzato la trasformazione digitale di varie industrie. Il mercato è tra i molti modelli di business che fiorì durante COVID-19. La necessità di abbracciare le neobanks è diventata più urgente che mai, come hanno risolto con successo i problemi pratici del tradizionale banking (visite di branch fisico, lunghe code, e la gestione dei contanti) sulla scia della pandemica. Diversi mercati di end-use hanno assistito ad un uptick nel coinvolgimento neobanking a causa di una maggiore accettazione durante il blocco. Questi includono sia imprese che consumatori personali.
Analisi del mercato neobanking
Nel Regno Unito, il segmento del business account ha dominato più del 65% della quota di mercato neobanking nel 2021 guidato dal graduale spostamento della clientela aziendale verso neobanks per i servizi di vincita di massa. I neobanks hanno allineato strategicamente le loro caratteristiche di business account con le esigenze delle PMI e degli utenti finali aziendali, incorporando servizi come limiti di credito istantaneo, approfondimenti del conto e trasferimenti internazionali.
La crescente necessità di una ridotta complessità nelle operazioni bancarie sta guidando la crescita del segmento del business account. Le banche tradizionali hanno rivali multipli e portali multipli, che sono spesso scomodi per le aziende con relazioni bancarie multiple. I servizi Neobanking riducono la complessità della gestione dei contanti e delle transazioni attraverso molteplici rapporti bancari.
Negli Stati Uniti, i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro sono in grado di raggiungere USD 45 miliardi entro il 2028. Pagamenti digitali sono previsti per assistere a una rivoluzione guidata dal cliente come crescente penetrazione degli smartphone e l'uso crescente di applicazioni neobanking hanno innescato la crescita del segmento.
Gli Stati Uniti. industria del mobile commercio si sta espandendo rapidamente e presentando alle PMI un'opportunità sempre maggiore di sfruttare i nuovi flussi di reddito. Si prevede che quasi il 35% della quota del mercato globale dell'e-commerce sia attraverso i dispositivi mobili, alimentati dall'aumento dell'utilizzo di smartphone tra i più vecchi demografici e dall'alto utilizzo tra il gruppo di età 18-24 anni, dove gli smartphone godono di una penetrazione del 93%. Aumentare la presenza di fornitori di piccole o medie dimensioni su piattaforme neobanking fornirà opportunità di crescita redditizie del settore.
In Giappone, Applicazione dell'impresa segmento è previsto per mostrare il tasso di crescita del 50% attraverso il 2028. L'avvento del modello neobanking in tutta la regione, che sfrutta l'uso della tecnologia digitale ed è finalizzato a soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti aziendali, sta fornendo un rigido completamento ai giocatori di mercato tradizionali. Diverse banche neo straniere, come Revolut e Wise, si sono avvicinate al mercato giapponese, che ha ulteriormente potenziato l'espansione del settore.
Il governo giapponese ha fissato un obiettivo di raddoppiare le sue transazioni senza contanti definite come carte di credito, carte di debito e e-money al 40% delle transazioni entro il 2027. Questo fa parte della sua strategia di investimento futuro “Society 5.0”. Il governo ritiene che andare in cashless salverebbe le banche circa 9,4 miliardi di dollari all'anno, che è previsto per fornire opportunità di crescita redditizie per le società neobanking.
Il mercato europeo del neobanking è stimato per raggiungere un CAGR del 45% fino al 2028 a causa dell'adozione di una strategia omnicanale da parte delle neobanks per soddisfare le diverse esigenze del cliente. I canali digitali hanno una forte penetrazione nella regione con clienti individuali e aziendali, impedendo la progressione del settore.
Gli investimenti in tecnologie finanziarie nella regione alimentano la digitalizzazione e favoriscono la crescita regionale. Per esempio, gli investimenti totali nella tecnologia finanziaria in Francia, Germania e Regno Unito sono saliti a 15 miliardi di dollari nel 2021, rispetto a 5 miliardi di dollari nel 2020. L'Unione europea è stata in prima linea nell'aggiornamento della sua direttiva sui sistemi di pagamento, avvalendosi di un quadro normativo favorevole all'innovazione che ha contribuito allo sviluppo dei servizi neobancari in tutto il mercato regionale.
Condividi di mercato neobanking
Alcune delle principali aziende che operano sul mercato includono:
Il mercato neobanking viene analizzato per essere altamente competitivo grazie alla presenza di aziende multinazionali e start-up fintech nello spazio. Questi partecipanti al mercato si concentrano principalmente sulla collaborazione con gli istituti bancari per ottenere quote di reddito. I leader dominanti che operano nel mercato stanno ponendo un'enfasi sempre crescente sulla fornitura di avanzati soluzioni bancarie digitali che può soddisfare i requisiti dinamici, soprattutto durante l'aumento dell'automazione AI-enabled in mezzo alla pandemica in corso.
Il mercato ha anche assistito a diverse alleanze strategiche tra i principali attori per lanciare nuovi prodotti con funzionalità aggiuntive e mantenere la quota di ricavi e la redditività, come la collaborazione di N26 giugno 2020 con TransferWise per co-sviluppare un'infrastruttura neobanking per la fornitura rapida di servizi di trasferimento valuta estera.
Il rapporto di ricerca sul mercato neobanking comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi in USD dal 2018 al 2028 per i seguenti segmenti:
Mercato, per conto tipo
Mercato, Da Servizio
Mercato, per applicazione
Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.
4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste specializzate e stampa di settore sicurezza e difesa
Database di settore
Database di mercato proprietari e di terze parti
Documenti normativi
Registri di appalti governativi e documenti di policy
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi
Interviste con esperti
C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
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Dati commerciali
Volumi import/export, codici HS e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →