Marché des néobanques Taille et partage 2022 to 2028
ID du rapport: GMI2844
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Date de publication: February 2022
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Preeti Wadhwani,
Taille du marché Neobanking
Marché néobancaire En 2021, la taille de l'entreprise a dépassé 45 milliards de dollars et devrait augmenter de plus de 45 % entre 2022 et 2028. La croissance du marché est attribuée aux services consultatifs numériques sophistiqués offerts par ces banques. En 2021, les néobanques offraient une dizaine de fonctionnalités en moyenne, contre seulement quatre fonctions assurées par les banques traditionnelles. Ces quatre caractéristiques, la recherche, les bilans de vue, les transactions de vue et les notifications personnalisées, ne fournissent que des informations de base aux utilisateurs, qui ont initié un changement de comportement sismique des consommateurs vers les services de néobanque.
Bien que COVID-19 ait eu un impact sur l'économie mondiale, il a catalysé la transformation numérique de diverses industries. Le marché fait partie des nombreux modèles d'affaires qui ont prospéré pendant COVID-19. La nécessité d'embrasser les néobanques est devenue plus urgente que jamais car elles ont réussi à résoudre les problèmes pratiques des banques traditionnelles (visites de succursales physiques, longues files d'attente et traitement des espèces) à la suite de la pandémie. Plusieurs marchés d'utilisation finale ont été témoins d'une hausse de l'engagement néobancaire en raison de l'acceptation accrue pendant le verrouillage. Il s'agit à la fois des entreprises et des consommateurs personnels.
Analyse du marché néobancaire
Au Royaume-Uni, le segment des comptes d'entreprise a dominé plus de 65% de la part du marché néobancaire en 2021, sous l'impulsion d'un déplacement progressif de la clientèle d'entreprise vers les néobancaires pour les services de paiement en bloc. Les Neobank ont aligné stratégiquement leurs caractéristiques de compte d'affaires sur les besoins des PME et des utilisateurs finals des entreprises, intégrant des services tels que des limites de crédit instantanées, des informations détaillées sur les comptes et des transferts internationaux.
La complexité croissante des opérations bancaires est à l'origine de la croissance du secteur des comptes d'affaires. Les banques traditionnelles ont de multiples rivaux et de multiples portails, qui sont souvent gênants pour les entreprises ayant de multiples relations bancaires. Les services Neobanking réduisent la complexité de la gestion de l'encaisse et des transactions dans plusieurs relations bancaires.
Aux États-Unis, les services de paiement et de transfert de fonds sont prêts à atteindre 45 milliards de dollars en 2028. Paiements numériques sont prédits pour assister à une révolution dirigée par le client car la pénétration croissante des smartphones et l'utilisation croissante des applications néobancaires ont déclenché la croissance du segment.
Les États-Unis industrie du commerce mobile se développe rapidement et offre aux PME une possibilité toujours plus grande de tirer parti des nouvelles sources de revenus. On s'attend à ce que près de 35 % de l'ensemble du marché du commerce électronique soit assuré par des téléphones mobiles, alimentés par l'utilisation croissante des smartphones parmi les personnes plus âgées et par une utilisation élevée parmi les 18-24 ans, où les smartphones jouissent d'une pénétration de 93 %. L'augmentation de la présence de petits et moyens fournisseurs sur les plates-formes néobancaires offrira des possibilités lucratives de croissance de l'industrie.
Au Japon, application entreprise Le taux de croissance devrait atteindre 50 % jusqu'en 2028. L'avènement d'un modèle néobancaire dans toute la région, qui tire parti de la technologie numérique et qui vise à répondre aux besoins changeants des entreprises clientes, fournit un achèvement rigoureux aux acteurs traditionnels du marché. Plusieurs banques néo étrangères, telles que Revolut et Wise, se sont approchées du marché japonais, ce qui a favorisé l'expansion du secteur.
Le gouvernement japonais s'est fixé pour objectif de doubler ses opérations sans espèces, à savoir les cartes de crédit, les cartes de débit et l'argent électronique, à 40 % des opérations d'ici 2027. Cela fait partie de la future stratégie d'investissement de la Société 5.0. Le gouvernement estime que le fait d'être sans espèces permettrait aux banques d'économiser environ 9,4 milliards de dollars par an, ce qui devrait offrir des possibilités de croissance lucrative aux entreprises néobancaires.
Le marché européen des néobanques devrait atteindre un TCAC de 45 % jusqu'en 2028 en raison de l'adoption d'une stratégie omnicanale par les néobanques pour répondre aux différents besoins des clients. Les chaînes numériques ont une forte pénétration dans la région avec des clients individuels et des entreprises, ce qui entraîne la progression de l'industrie.
Des investissements considérables dans les technologies financières de la région alimentent la numérisation et favorisent la croissance régionale. Par exemple, les investissements totaux dans les technologies financières en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ont atteint 15 milliards de dollars en 2021, contre 5 milliards en 2020. L'Union européenne a été un pionnier dans la mise à jour de sa directive sur les systèmes de paiement, inaugurant des cadres réglementaires favorables à l'innovation qui ont contribué au développement de services néobancaires sur le marché régional.
Part du marché néobancaire
Voici quelques-unes des principales entreprises opérant sur le marché:
Le marché néobancaire est analysé pour être très compétitif en raison de la présence à la fois d'entreprises multinationales et de start-ups fintech dans l'espace. Ces acteurs du marché se concentrent principalement sur la collaboration avec les instituts bancaires pour obtenir des parts de revenus. Les leaders de premier plan opérant sur le marché mettent de plus en plus l'accent sur la fourniture de services avancés solutions bancaires numériques qui peuvent répondre aux besoins dynamiques, en particulier lors de l'augmentation de l'automatisation utilisant l'IA au cours de la pandémie en cours.
Le marché a également été témoin de plusieurs alliances stratégiques entre les acteurs clés pour lancer de nouveaux produits avec des fonctionnalités ajoutées et maintenir la part des revenus et la rentabilité, comme la collaboration de juin 2020 de N26 avec TransferWise pour co-développer une infrastructure néobancaire pour la fourniture rapide de services de transfert de devises.
Le rapport d'étude de marché néobancaire couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de revenus en USD de 2018 à 2028 pour les segments suivants:
Marché, par type de compte
Marché, par service
Marché, par demande
Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants::
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →