Taille du marché Neobanking

Marché néobancaire En 2021, la taille de l'entreprise a dépassé 45 milliards de dollars et devrait augmenter de plus de 45 % entre 2022 et 2028. La croissance du marché est attribuée aux services consultatifs numériques sophistiqués offerts par ces banques. En 2021, les néobanques offraient une dizaine de fonctionnalités en moyenne, contre seulement quatre fonctions assurées par les banques traditionnelles. Ces quatre caractéristiques, la recherche, les bilans de vue, les transactions de vue et les notifications personnalisées, ne fournissent que des informations de base aux utilisateurs, qui ont initié un changement de comportement sismique des consommateurs vers les services de néobanque.

Bien que COVID-19 ait eu un impact sur l'économie mondiale, il a catalysé la transformation numérique de diverses industries. Le marché fait partie des nombreux modèles d'affaires qui ont prospéré pendant COVID-19. La nécessité d'embrasser les néobanques est devenue plus urgente que jamais car elles ont réussi à résoudre les problèmes pratiques des banques traditionnelles (visites de succursales physiques, longues files d'attente et traitement des espèces) à la suite de la pandémie. Plusieurs marchés d'utilisation finale ont été témoins d'une hausse de l'engagement néobancaire en raison de l'acceptation accrue pendant le verrouillage. Il s'agit à la fois des entreprises et des consommateurs personnels.

Analyse du marché néobancaire

Au Royaume-Uni, le segment des comptes d'entreprise a dominé plus de 65% de la part du marché néobancaire en 2021, sous l'impulsion d'un déplacement progressif de la clientèle d'entreprise vers les néobancaires pour les services de paiement en bloc. Les Neobank ont aligné stratégiquement leurs caractéristiques de compte d'affaires sur les besoins des PME et des utilisateurs finals des entreprises, intégrant des services tels que des limites de crédit instantanées, des informations détaillées sur les comptes et des transferts internationaux.

La complexité croissante des opérations bancaires est à l'origine de la croissance du secteur des comptes d'affaires. Les banques traditionnelles ont de multiples rivaux et de multiples portails, qui sont souvent gênants pour les entreprises ayant de multiples relations bancaires. Les services Neobanking réduisent la complexité de la gestion de l'encaisse et des transactions dans plusieurs relations bancaires.

Aux États-Unis, les services de paiement et de transfert de fonds sont prêts à atteindre 45 milliards de dollars en 2028. Paiements numériques sont prédits pour assister à une révolution dirigée par le client car la pénétration croissante des smartphones et l'utilisation croissante des applications néobancaires ont déclenché la croissance du segment.

Les États-Unis industrie du commerce mobile se développe rapidement et offre aux PME une possibilité toujours plus grande de tirer parti des nouvelles sources de revenus. On s'attend à ce que près de 35 % de l'ensemble du marché du commerce électronique soit assuré par des téléphones mobiles, alimentés par l'utilisation croissante des smartphones parmi les personnes plus âgées et par une utilisation élevée parmi les 18-24 ans, où les smartphones jouissent d'une pénétration de 93 %. L'augmentation de la présence de petits et moyens fournisseurs sur les plates-formes néobancaires offrira des possibilités lucratives de croissance de l'industrie.

Au Japon, application entreprise Le taux de croissance devrait atteindre 50 % jusqu'en 2028. L'avènement d'un modèle néobancaire dans toute la région, qui tire parti de la technologie numérique et qui vise à répondre aux besoins changeants des entreprises clientes, fournit un achèvement rigoureux aux acteurs traditionnels du marché. Plusieurs banques néo étrangères, telles que Revolut et Wise, se sont approchées du marché japonais, ce qui a favorisé l'expansion du secteur.

Le gouvernement japonais s'est fixé pour objectif de doubler ses opérations sans espèces, à savoir les cartes de crédit, les cartes de débit et l'argent électronique, à 40 % des opérations d'ici 2027. Cela fait partie de la future stratégie d'investissement de la Société 5.0. Le gouvernement estime que le fait d'être sans espèces permettrait aux banques d'économiser environ 9,4 milliards de dollars par an, ce qui devrait offrir des possibilités de croissance lucrative aux entreprises néobancaires.

Le marché européen des néobanques devrait atteindre un TCAC de 45 % jusqu'en 2028 en raison de l'adoption d'une stratégie omnicanale par les néobanques pour répondre aux différents besoins des clients. Les chaînes numériques ont une forte pénétration dans la région avec des clients individuels et des entreprises, ce qui entraîne la progression de l'industrie.

Des investissements considérables dans les technologies financières de la région alimentent la numérisation et favorisent la croissance régionale. Par exemple, les investissements totaux dans les technologies financières en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ont atteint 15 milliards de dollars en 2021, contre 5 milliards en 2020. L'Union européenne a été un pionnier dans la mise à jour de sa directive sur les systèmes de paiement, inaugurant des cadres réglementaires favorables à l'innovation qui ont contribué au développement de services néobancaires sur le marché régional.

Part du marché néobancaire

Voici quelques-unes des principales entreprises opérant sur le marché:

• Banque Atom Plc
• BBVA S.A.
• BMTX Inc
• Chime Financial Inc.
• Citigroup Inc.
• Dave Inc.
• Banque Deutsche AG
• Digibank (DBS Bank Ltd.)
• Banque équitable
• HSBC Holdings Plc
• Banque Monzo Ltd
• N26 GmbH
• Neo Financial Technologies Inc
• Nubank S.A
• ChêneNord
• Banque orange
• OTP Groupe bancaire
• Paiements Banque
• Révolut Ltd
• SoFi Technologies Inc.
• Groupe Sopra Steria
• Banque Starling
• Banque Tangerine
• Banque Tinkoff
• Amélioration, Inc.

Le marché néobancaire est analysé pour être très compétitif en raison de la présence à la fois d'entreprises multinationales et de start-ups fintech dans l'espace. Ces acteurs du marché se concentrent principalement sur la collaboration avec les instituts bancaires pour obtenir des parts de revenus. Les leaders de premier plan opérant sur le marché mettent de plus en plus l'accent sur la fourniture de services avancés solutions bancaires numériques qui peuvent répondre aux besoins dynamiques, en particulier lors de l'augmentation de l'automatisation utilisant l'IA au cours de la pandémie en cours.

Le marché a également été témoin de plusieurs alliances stratégiques entre les acteurs clés pour lancer de nouveaux produits avec des fonctionnalités ajoutées et maintenir la part des revenus et la rentabilité, comme la collaboration de juin 2020 de N26 avec TransferWise pour co-développer une infrastructure néobancaire pour la fourniture rapide de services de transfert de devises.

Le rapport d'étude de marché néobancaire couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de revenus en USD de 2018 à 2028 pour les segments suivants:

Marché, par type de compte

• Compte d'entreprise
• Compte d ' épargne

Marché, par service

• Services bancaires mobiles
• Paiements & Argent Transfert
• Vérification/sauvetage du compte
• Prêts
• Autres

Marché, par demande

• Entreprise
• Personnel
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants::

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud