ネオバンキング市場 サイズとシェア 2022 to 2028
口座タイプ別（法人口座、普通預金口座）、サービス別（モバイルバンキング、決済・送金、当座預金・普通預金口座、ローン）、アプリケーション別（企業、個人）、COVID-19の影響分析と予測による市場規模
レポートID: GMI2844
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発行日: February 2022
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レポート形式: PDF
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著者:
Preeti Wadhwani,
ネオバンク市場規模
ネオバンキング市場 2021年に45億米ドルを超える規模で、2022年から2028年までに45%を超えるCAGRで成長する見込みです。 市場成長は、そのような銀行が提供する洗練されたデジタルアドバイザリーサービスに起因しています。 2021年までに、ネオバンクスは従来の銀行が提供する4つの機能と比較して平均約10の機能を提供しています。 これらの4つの機能、検索、残高の閲覧、取引の表示、通知のカスタマイズ、ユーザーのための基本的なインサイトのみを提供し、これは、ネオバンクサービスに対する地震的な消費者行動の変化を開始しました。
COVID-19は、グローバル経済の枠組みを取ったが、様々な業界のデジタル変革を触媒化しました。 市場は、COVID-19中に繁栄した多くのビジネスモデルの中であります。 ネオバンクを埋め込む必要性は、彼らが成功したパンデミックの目覚めに、伝統的な銀行の実用的な問題(物理的ブランチの訪問、長いキュー、および現金の処理)を解決したので、これまで以上に急激になりました。 いくつかのエンドユース市場は、ロックダウン中に増加した受諾による交渉の関与に有益を目撃しました。 これらは、企業と個人の両方の消費者を含みます。
ネオバンク市場分析
英国では、ビジネスアカウントのセグメントは、2021年にネオバンクの市場シェアの65%以上を占めており、多額のペイアウトサービスのためのネオバンクに向けたエンタープライズクライアントの段階的なシフトによって導かれました。 ネオバンクスは、中小企業やエンタープライズエンドユーザーのニーズにビジネスアカウント機能を戦略的に整列し、インスタントクレジット限度、詳細なアカウントインサイト、国際送金などのサービスを組み込んでいます。
銀行業務における複雑性を低下させるための成長の必要性は、ビジネスアカウントのセグメントの成長を促進しています。 伝統的な銀行は複数のライバルと複数のポータルを持っています。これは、複数の銀行関係を持つ企業にとってしばしば不便です。 Neobankingサービスは、複数の銀行関係を横断して現金と取引を管理する複雑性を減らします。
米国では、2028年までに45億米ドルに達するために、支払いと送金サービスが供給されます。 デジタル決済 スマートフォンの普及とネオバンキングアプリの活用の増加に伴い、顧客主導の革命を目撃し、セグメントの成長をトリガーしたことを予測しています。
アメリカ モバイルコマース業界 SMEを急速に拡大し、新しい収益ストリームにタップする機会が増えています。 スマートフォンが93%の普及を楽しんでいる18歳から24歳までの年齢層の間でスマートフォンの使用率が上昇し、全体のeコマース市場全体の約35%のシェアはモバイルを介して期待されます。 ネオバンキングプラットフォーム上で小型ベンダーに小規模なベンダーの存在を増加させ、有利な業界成長機会を提供します。
日本では、 企業アプリケーション セグメントは、2028年までに50%の成長率を提示することを期待しています。 デジタル技術を活用し、進化する企業顧客のニーズに応えるべく、地域を横断するネオバンキングモデルの出現は、伝統的なマーケットプレイヤーに確かな完成をもたらします。 RevolutやWiseなど、複数の外国の新銀行が日本市場に近づいてきており、さらにセグメントの産業拡大が進んでいます。
日本政府は、2027年までに、クレジットカード、デビットカード、電子マネーとして定義されたキャッシュレス取引を2倍にすることを目的としています。 「Society 5.0」の将来の投資戦略の一部です。 政府は、キャッシュレスが銀行を約1億4億米ドルに節約するだろうと考えている。これは、新銀行の企業にとって有利な成長機会を提供することを支持している。
ヨーロッパの新銀行市場は、さまざまな顧客ニーズを満たすためにネオバンクスによるオムニチャネル戦略の採用に45%から2028のCAGRを達成すると推定されます。 デジタルチャネルは、業界の発展を阻害し、個人と企業の両方の顧客と地域に強い浸透を持っています。
地域における金融技術のヘフティ投資は、デジタル化と地域成長を促進しています。 たとえば、フランス、ドイツ、イギリスに及ぶ金融技術の総投資は、2020年5億米ドルに比べ、15億米ドルに上昇しました。 欧州連合(EU)は、決済システム指令を更新し、地域市場における新銀行サービスの開発を支援した、イノベーションフレンドリーな規制枠組みを整備する初期の移行者でした。
ネオバンク市場シェア
市場で機能する主要企業の中には、以下が含まれます。
ネオバンキング市場は、多国籍企業とフィンテックのスタートアップの双方の存在により、非常に競争的であると分析されます。 これらの市場参加者は、主に銀行機関と協力して収益シェアを獲得しています。 市場で稼働している有能なリーダーは、高度に生産されることに重点を置いています デジタルバンキングソリューション それは、特に進行中のパンデミックの中でAI対応自動化の上昇中に、動的要件に対応することができます。
市場は、主要なプレーヤーの間でいくつかの戦略的アライアンスを目撃し、機能を追加し、このような6月のような収益シェアと収益性を維持するために、新しい製品を立ち上げるために、主要なプレーヤーの間でいくつかの戦略的アライアンスを目撃しました 2020 トランスファーWiseは、外国為替送金サービスの迅速なプロビジョニングのためのネオバンクインフラを共同開発しました.
ネオバンキング市場調査報告書には、業界の詳細な報道が含まれています 2018年から2028年までのUSDの収益の面での見積もりと予測 以下のセグメントの場合:
市場、口座タイプ別
市場、サービスによって
市場、適用による
上記情報は、以下の地域・国に提供しております。: : :
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
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3. データマイニングと市場分析
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4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
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