Neobanking-Markt Größe und Anteil 2022 to 2028
Berichts-ID: GMI2844
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Veröffentlichungsdatum: February 2022
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Berichtsformat: PDF
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Autoren:
Preeti Wadhwani,
Neobanking Marktgröße
Neobanking Market Größe über 45 Mrd. USD im Jahr 2021 und wird voraussichtlich bei einem CAGR von über 45 % von 2022 bis 2028 wachsen. Das Marktwachstum wird auf die anspruchsvollen digitalen Beratungsdienste solcher Banken zurückgeführt. Bis 2021 bietet Neobanken im Durchschnitt rund zehn Funktionen im Vergleich zu nur vier Funktionen traditioneller Banken. Diese vier Funktionen, Suchen, Ansichtsbilanzen, Ansichtstransaktionen und Anpassung von Benachrichtigungen, bieten nur grundlegende Einblicke für Benutzer, die eine seismische Konsumentenverhaltensänderung in Richtung Neobanking-Dienste initiiert hat.
Obwohl COVID-19 die globale Wirtschaft gebührend genutzt hat, hat sie die digitale Transformation verschiedener Branchen katalysiert. Der Markt gehört zu den vielen Geschäftsmodellen, die während der COVID-19 blühten. Die Notwendigkeit, Neobanken zu umarmen, wurde dringender als je zuvor, da sie die praktischen Probleme des traditionellen Bankwesens (physische Filialbesuche, lange Warteschlangen und Umgang mit Bargeld) nach der Pandemie erfolgreich gelöst. Mehrere Endverbrauchermärkte haben durch eine verstärkte Akzeptanz während des Abschließens einen Aufschwung im Neobanking-Einsatz erlebt. Dazu gehören sowohl Unternehmen als auch persönliche Verbraucher.
Neobanking Marktanalyse
Im Vereinigten Königreich dominierte das Geschäftskonto-Segment 2021 mehr als 65 % des Marktanteils der Neubanken, was durch die allmähliche Verschiebung der Unternehmenskunden in Richtung der Neubanken für Großkundendienste führte. Neobanken haben ihre Business-Account-Funktionen strategisch auf die Bedürfnisse von KMU und Unternehmensendnutzern ausgerichtet, indem sie Dienstleistungen wie sofortige Kreditlimits, detaillierte Kontoeinsichten und internationale Transfers einschließen.
Der zunehmende Bedarf an reduzierter Komplexität im Bankgeschäft treibt das Wachstum des Geschäftskundensegments voran. Traditionelle Banken haben mehrere Rivalen und mehrere Portale, die oft für Unternehmen mit mehreren Bankbeziehungen unbequem sind. Neobanking-Dienste reduzieren die Komplexität der Verwaltung von Bargeld und Transaktionen über mehrere Bankbeziehungen.
In den USA werden Zahlungs- und Geldtransferdienste bis 2028 auf 45 Milliarden US-Dollar eingestellt. Digitale Zahlungen werden prognostiziert, dass eine kundengesteuerte Revolution als steigendes Eindringen von Smartphones und zunehmende Nutzung von Neobanking-Apps das Wachstum des Segments ausgelöst haben.
Die USA. Mobile-Commerce-Industrie wird sich rasch ausweiten und KMU mit einer immer größer werdenden Möglichkeit präsentieren, die neuen Umsatzströme zu erschließen. Es wird erwartet, dass fast 35% der Anteil des gesamten E-Commerce-Marktes durch Handys, angetrieben durch steigende Smartphone-Nutzung bei älteren Demografien und hohe Nutzung unter der 18- bis 24-jährigen Altersgruppe, wo Smartphones eine 93% Penetration genießen. Die zunehmende Präsenz von kleinen bis mittleren Anbietern auf Neobanking-Plattformen wird lukrative Wachstumschancen der Industrie bieten.
In Japan Unternehmensanwendung Das Segment wird voraussichtlich 50 % der Wachstumsrate bis 2028 zeigen. Das Aufkommen des Neobanking-Modells in der gesamten Region, das die Nutzung der digitalen Technologie nutzt und auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmenskunden abzielt, bietet den traditionellen Marktteilnehmern eine steife Fertigstellung. Mehrere ausländische Neobanken, wie Revolut und Wise, haben sich dem japanischen Markt angenähert, der die Expansion des Segments weiter vorangetrieben hat.
Die japanische Regierung hat ein Ziel gesetzt, ihre bargeldlosen Transaktionen, die als Kreditkarten, Debitkarten und E-Geld bis 2027 auf 40% der Transaktionen definiert sind, zu verdoppeln. Dies ist Teil der zukünftigen Investitionsstrategie „Gesellschaft 5.0“. Die Regierung ist der Ansicht, dass die Cashless Banken etwa 9,4 Milliarden USD pro Jahr sparen würde, was dazu veranlasst wird, lukrative Wachstumschancen für Neobanking-Unternehmen zu bieten.
Europa neobanking Markt wird geschätzt, um eine CAGR von 45 % bis 2028 aufgrund der Annahme einer Omnichannel-Strategie durch Neobanken zu erreichen, um verschiedene Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Digitale Kanäle haben eine starke Durchdringung in der Region mit einzelnen und Unternehmenskunden, die den Fortschritt der Branche vorantreiben.
Nachhaltige Investitionen in Finanztechnologien in der Region fördern die Digitalisierung und fördern das regionale Wachstum. So stiegen die Investitionen in die Finanztechnologie in ganz Frankreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich 2021 auf 15 Milliarden US-Dollar gegenüber 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Die Europäische Union war ein Frühvermittler bei der Aktualisierung ihrer Zahlungssysteme-Richtlinie, die innovative regulatorische Rahmenbedingungen nutzte, die der Entwicklung von Neobanking-Diensten auf dem gesamten regionalen Markt geholfen haben.
Neobanking Market Aktien
Einige der wichtigsten auf dem Markt tätigen Unternehmen umfassen:
Der Neobanking-Markt wird aufgrund der Präsenz von multinationalen Unternehmen und Fintech-Start-ups im Weltraum als hoch wettbewerbsfähig angesehen. Diese Marktteilnehmer konzentrieren sich vor allem auf die Zusammenarbeit mit Bankeninstituten, um einen Umsatzanteil zu erzielen. Prominente Führungskräfte, die auf dem Markt tätig sind, legen immer mehr Gewicht auf die Bereitstellung fortgeschrittener digitale Banklösungen die den dynamischen Anforderungen gerecht werden kann, insbesondere während des Anstiegs der AI-fähigen Automatisierung inmitten der laufenden Pandemie.
Der Markt hat auch mehrere strategische Allianzen zwischen den Schlüsselakteuren beobachtet, um neue Produkte mit zusätzlichen Funktionalitäten zu starten und Umsatzanteil & Profitabilität zu erhalten, wie die Zusammenarbeit von N26 mit TransferWise im Juni 2020, um eine neobanking-Infrastruktur für schnelle Bereitstellung von Fremdwährungstransfer-Diensten zu entwickeln.
Der Bericht über die Neubanking-Marktforschung umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Umsatzes in USD von 2018 bis 2028 für die folgenden Segmente:
Markt, nach Kontotyp
Markt, nach Service
Markt, nach Anwendung
Die oben genannten Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt.:
Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
Dieser Bericht basiert auf einem strukturierten Forschungsprozess, der auf direkten Branchengesprächen, proprietärer Modellierung und rigoroser Kreuzvalidierung aufbaut – und nicht nur auf Schreibtischrecherche.
Unser 6-stufiger Forschungsprozess
1. Forschungsdesign und Analystenüberwachung
Bei GMI basiert unsere Forschungsmethodik auf menschlicher Expertise, strenger Validierung und vollständiger Transparenz. Jeder Einblick, jede Trendanalyse und jede Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten entwickelt, die die Nuancen Ihres Marktes verstehen.
Unser Ansatz integriert umfangreiche Primärforschung durch direktes Engagement mit Branchenteilnehmern und Experten, ergänzt durch umfassende Sekundärforschung aus verifizierten globalen Quellen. Wir wenden quantifizierte Wirkungsanalysen an, um zuverlässige Prognosen zu liefern, während wir vollständige Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Erkenntnissen aufrechterhalten.
2. Primärforschung
Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt nahezu 80% zu den Gesamterkenntnissen bei. Sie umfasst direktes Engagement mit Branchenteilnehmern, um Genauigkeit und Tiefe in der Analyse zu gewährleisten. Unser strukturiertes Interviewprogramm deckt regionale und globale Märkte ab, mit Beiträgen von Führungskräften, Direktoren und Fachexperten. Diese Interaktionen bieten strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen umfassende Einblicke und zuverlässige Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.
4. Marktgrößenbestimmung
Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.
5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen
Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:
✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss
✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen beim Markteintritt/-austritt
6. Validierung und Qualitätssicherung
In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess gewährleistet maximale Datenzuverlässigkeit:
✓ Statistische Validierung
✓ Expertenvalidierung
✓ Marktrealitätscheck
Vertrauen & Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Fachzeitschriften und Handelspresse im Sicherheits- und Verteidigungssektor
Branchendatenbanken
Eigenentwickelte und Drittanbieter-Marktdatenbanken
Regulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Richtliniendokumente
Akademische Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Institutionen
Unternehmensberichte
Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
C-Suite, Beschaffungsleiter und technische Spezialisten
GMI-Archiv
Über 13.000 veröffentlichte Studien in mehr als 30 Branchensegmenten
Handelsdaten
Import-/Exportvolumina, HS-Codes und Zollunterlagen
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echtes Bottom-up-Modelling und strenge Querprüfungen validiert. Mehr über unseren Forschungsprozess erfahren →