Dimensioni del mercato delle comunicazioni di pubblica utilità - Per tecnologia, per utilità, per componente, per applicazione, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato delle comunicazioni per le utility

La dimensione del mercato globale delle comunicazioni per le utility e stata valutata a 18,1 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 18,8 miliardi di USD nel 2025 a 27,4 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 4,2%, secondo Global Market Insights Inc.
 

• I governi di tutto il mondo stanno allocando investimenti sostanziali per modernizzare le infrastrutture delle utility, stimolando i mercati delle comunicazioni per le utility. Negli Stati Uniti, il Dipartimento dell'Energia (DOE) ha riportato un investimento di 2 miliardi di USD nel 2024 mirato a 38 progetti per migliorare la capacita della rete e implementare tecnologie di comunicazione moderne per dati in tempo reale e reattivita. Questi investimenti sottolineano il ruolo centrale dei sistemi di comunicazione che integrano sensori, contatori e nodi di controllo per abilitare la funzionalita delle reti intelligenti.
   
• La proliferazione delle risorse energetiche distribuite (DER) come pannelli solari, sistemi di accumulo e veicoli elettrici richiede comunicazioni avanzate per le utility in grado di flussi di dati bidirezionali e bassa latenza. Il rapporto del 2024 sul sistema di rete intelligente del DOE prevede che il dispiegamento delle DER aumentera di 262 GW tra il 2023 e il 2027, quasi eguagliando le aggiunte di generazione convenzionale in massa. Questo aumento sottolinea la necessita di un'infrastruttura di comunicazione robusta per contatori delle utility, reti IoT e sistemi SCADA per coordinare l'energia generata in modo intermittente e gestire la risposta alla domanda in tutta la rete.
   
• Anche i quadri normativi supportano la crescita delle comunicazioni per le utility su larga scala. Ai sensi del Infrastructure Investment and Jobs Act, il DOE degli Stati Uniti ha allocato 13 miliardi di USD per programmi di resilienza della rete e di dispiegamento di reti intelligenti. Inoltre, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ha riportato oltre 32.400 MW di risorse di risposta alla domanda nei mercati ISO/RTO nel 2021, rappresentando il 6,6% del carico di picco con una crescita annuale del 6%, evidenziando le capacita di comunicazione avanzate della rete. I sistemi di risposta alla domanda si basano pesantemente su messaggistica sicura e affidabile tra le utility e gli utenti finali, rafforzando gli investimenti nell'infrastruttura di comunicazione.
   
• Le agenzie governative stanno promuovendo tecnologie di comunicazione avanzate come LTE/5G privati, fibra ottica, mesh RF e telemetria basata su IoT. Il DOE evidenzia programmi dimostrativi come il VPP di Stem (50 MW/340 MWh) e il pilota di telematica per veicoli elettrici di Baltimore Gas & Electric, entrambi dipendenti da comunicazioni sicure e scalabili. Con gli obiettivi di elettrificazione della rete e il dispiegamento di energie rinnovabili in aumento grazie a politiche come l'agenda energetica verde degli Stati Uniti e il Green Deal dell'UE, i sistemi di comunicazione per le utility sono posizionati per una crescita sostenuta a lungo termine.
   
• L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha stimato che gli investimenti annuali globali nelle tecnologie di rete devono piu che raddoppiare, passando da circa 330 miliardi di USD nel 2024 a circa 750 miliardi di USD entro il 2030 se il mondo vuole raggiungere gli obiettivi di energia net-zero. In modo cruciale, circa il 75% di questi investimenti, pari a circa 560 miliardi di USD all'anno, fluiranno nella modernizzazione e digitalizzazione delle reti di distribuzione, dove i sistemi di comunicazione sono essenziali per integrare le rinnovabili distribuite, l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e la gestione della domanda lato utente.
   
• Le politiche governative in diverse regioni, dai piani di digitalizzazione dell'UE ai sussidi federali e statali degli Stati Uniti, stanno attivamente indirizzando fondi verso iniziative di reti intelligenti abilitati dalle comunicazioni. Queste includono il dispiegamento di contatori avanzati, aggiornamenti dell'automazione delle sottostazioni e dispiegamenti di LTE/5G privati per la telemetria delle utility. Il risultato e un'accelerazione sincronizzata a livello globale dell'infrastruttura di comunicazione per le utility, guidata da impegni politici e supportata da flussi di finanziamento da miliardi di dollari.
   

Tendenze del mercato delle comunicazioni per le utility

• Il white paper del DOE del 2023 evidenzia un passaggio significativo dall’architettura centralizzata delle comunicazioni di rete verso un sistema distribuito, bidirezionale, integrato con sensori, DER e dispositivi reattivi alla domanda. Questa rete in evoluzione richiede non solo un aumento della larghezza di banda e una latenza ridotta, ma anche una robusta sicurezza ciber-fisica. Iniziative come il programma SPaRC del DOE lanciano ulteriormente testbed e progetti di architettura per le comunicazioni sicure, su misura per le esigenze delle utility, sottolineando la sicurezza come una tendenza fondamentale.
   
• L’IEA riporta che gli investimenti globali nelle infrastrutture digitali di trasmissione e distribuzione (inclusi sistemi di networking e comunicazione) sono aumentati da meno di 20 miliardi di USD nel 2015 a quasi 60 miliardi di USD nel 2022. In particolare, circa il 75% delle recenti spese per le reti digitali e destinato alla distribuzione, dove l’infrastruttura di comunicazione supporta l’integrazione dei DER, il rilevamento di guasti e la resilienza della rete. Questo aumento riflette i governi che accelerano la digitalizzazione delle reti come fondamento per le transizioni verso energie pulite.
   
• Il rapporto del DOE del 2024 sul sistema di rete intelligente prevede una crescita di 262 GW di DER dal 2023 al 2027, quasi pari alla capacita di generazione su larga scala. Questa accelerazione richiede comunicazioni bidirezionali a bassa latenza per gestire VPP, ricarica di veicoli elettrici (ad esempio, il pilota di telematica EV di Baltimore Gas & Electric) e dispositivi di gridedge. All’inizio del 2025, il DOE ha investito 32 milioni di USD in piloti “Connected Communities”, inclusa la ricarica intelligente di veicoli elettrici e la coordinazione dei DER, evidenziando casi d’uso reali delle comunicazioni moderne della rete.
   
• Gli organismi federali e internazionali stanno codificando le esigenze di comunicazione delle utility. L’iniziativa SPaRC del DOE sviluppa framework di comunicazioni sicure e fornisce queste ricerche ai regolatori. La FERC, ai sensi della Sezione 1252 dell’EPAct 2005, pubblica valutazioni annuali sulla misurazione e la risposta alla domanda e ha recentemente ampliato le finestre di partecipazione alla DR a un servizio 24/7 tramite PJM, ottimizzando la flessibilita della rete. Inoltre, il framework di interoperabilita della rete intelligente del NIST sottolinea l’interoperabilita e gli standard per le comunicazioni tra i dispositivi della rete.
   
• Il mercato delle comunicazioni per le utility sta subendo un cambiamento trasformativo guidato dall’aumentata complessita delle moderne reti elettriche. Man mano che le utility passano dai sistemi centralizzati tradizionali a reti decentralizzate, le tecnologie di comunicazione diventano essenziali per gestire le risorse energetiche distribuite, i veicoli elettrici e gli elettrodomestici intelligenti.
   
• Una delle principali tendenze e l’integrazione di sistemi di comunicazione bidirezionali in tempo reale che consentono un bilanciamento dinamico della rete e un rilevamento piu rapido dei guasti. Le utility stanno adottando anche tecnologie avanzate come LTE privato, 5G e fibra ottica per supportare lo scambio di dati ad alta velocita e a bassa latenza tra i componenti della rete. La sicurezza informatica sta guadagnando importanza, con le utility che investono in protocolli sicuri per proteggere le infrastrutture critiche.
   
• Inoltre, gli organismi di regolamentazione incoraggiano l’interoperabilita e la standardizzazione per garantire una comunicazione fluida tra dispositivi e piattaforme diverse. Queste tendenze riflettono una spinta piu ampia verso la digitalizzazione, la resilienza e la sostenibilita, posizionando l’infrastruttura di comunicazione come pietra angolare delle operazioni future delle utility.
   

Analisi del mercato delle comunicazioni per le utility

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• Il mercato delle comunicazioni per le utility valeva 16,6 miliardi di USD, 17,3 miliardi di USD e 18,1 miliardi di USD rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024.Questo aumento e principalmente guidato dall'adozione crescente di tecnologie di smart grid, che richiedono sistemi di comunicazione robusti e in tempo reale per monitorare, controllare e ottimizzare la distribuzione dell'energia. Le utility stanno sempre piu implementando contatori intelligenti, sottostazioni automatizzate e risorse energetiche distribuite, tutte dipendenti da infrastrutture di comunicazione sicure ed efficienti.
   
• In base alla tecnologia, il segmento cablato dovrebbe superare i 15 miliardi di USD entro il 2034 grazie ai numerosi vantaggi di tali sistemi. I sistemi cablati, tra cui fibra ottica, Ethernet e comunicazione su linea elettrica, fungono da infrastruttura critica per la trasmissione e la distribuzione di energia. Forniscono una banda larga elevata, latenza ultra-bassa e resistenza eccezionale alle interferenze, indispensabili per applicazioni come l'automazione delle sottostazioni, SCADA e il controllo della rete su larga scala.
   
• Secondo l'EIA, la spesa per la trasmissione e quasi triplicata tra il 2003 e il 2023, raggiungendo 27,7 miliardi di USD, sottolineando l'investimento in robusti sistemi di backhaul cablati. Allo stesso modo, l'investimento in capitale per la distribuzione e aumentato del 160% nello stesso periodo, poiche le utility hanno integrato le comunicazioni di smart grid nelle reti cablate. Questi investimenti riflettono le priorita governative nel rafforzare l'infrastruttura cablata per abilitare il controllo in tempo reale, migliorare la sicurezza e aumentare l'affidabilita operativa.
   
• Le tecnologie wireless, tra cui RF mesh, cellulari (4G/5G), WiFi e satellitari, sono vitali per la connettivita flessibile dell'ultimo miglio. Sono abilitatori chiave per contatori intelligenti, DER, sensori remoti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Il rapporto del 2024 del DOE sul sistema di smart grid evidenzia che i deploy di DER che richiedono comunicazioni decentralizzate sono previsti in crescita di 262 GW tra il 2023 e il 2027.
   
• In questi scenari di edge, la comunicazione wireless consente un rapido deployment e una vasta copertura, soprattutto nelle aree rurali e difficili da cablare. Il wireless consente alle utility di espandere rapidamente i servizi, adattarsi alle condizioni del campo in evoluzione e supportare i programmi di modernizzazione senza investimenti infrastrutturali estesi.
   
• Le tecnologie wireless, tra cui RF mesh, cellulari (4G/5G), WiFi e satellitari, consentono deployment scalabili e flessibili su ampie distanze geografiche. Le utility fanno sempre piu affidamento su queste soluzioni per l'installazione di contatori intelligenti, reti DER, comunicazioni di ricarica per veicoli elettrici e sensori remoti.
   
• I sondaggi finanziati dal DOE, come il rapporto PNNL sulle comunicazioni wireless, evidenziano l'idoneita di tecnologie come 3G/4G/LTE e IEEE 802.15.4 (ad esempio, Zigbee) per connettere rapidamente migliaia di dispositivi in deployment sul campo. Le reti wireless riducono i costi infrastrutturali e accelerano i rollout, soprattutto nelle aree rurali e di difficile accesso, rendendole essenziali per gli sforzi di modernizzazione della rete distribuita.
   
• Le utility adottano sempre piu architetture di comunicazione ibride che combinano sistemi cablati e wireless. Le reti cablate forniscono un backhaul centrale ad alta capacita e sicuro, mentre le estensioni wireless supportano la connettivita flessibile di edge. I whitepaper del DOE si concentrano su questa convergenza, sottolineando le architetture ibride che collegano il backhaul in fibra con connessioni wireless dell'ultimo miglio per sensori e contatori intelligenti. Queste configurazioni enfatizzano affidabilita ed efficienza dei costi, allineandosi agli obiettivi governativi di ampliare la resilienza della rete e l'espansione della copertura nelle aree remote.
   
• Tecnologie emergenti come reti private LTE/5G e fibra ottica avanzata stanno espandendo le capacita di entrambi i segmenti. L'infrastruttura cablata viene potenziata per supportare analisi ad alta velocita e gestione DER. Le reti wireless, sfruttando 5G e protocolli IoT, consentono la connettivita distribuita su scala piu ampia. Questi sviluppi si allineano con gli investimenti DOE ed EIA, guidando un passaggio costante verso sistemi di rete intelligenti e interconnessi che si basano sia su backhaul cablato che su connettivita wireless flessibile di edge.
   

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• In base al servizio pubblico, il segmento pubblico nel mercato delle comunicazioni per servizi pubblici e previsto crescere con un CAGR superiore al 5,5% entro il 2034.  I servizi pubblici svolgono un ruolo fondamentale nel mercato delle comunicazioni per servizi pubblici a causa della loro responsabilita per l'infrastruttura e la fornitura di servizi su larga scala. Queste entita gestiscono tipicamente vaste reti di trasmissione e distribuzione, che richiedono sistemi di comunicazione robusti per garantire efficienza operativa, sicurezza e affidabilita.
   
• I servizi pubblici sono spesso incaricati di implementare tecnologie di smart grid su larga scala, tra cui sottostazioni automatizzate, sistemi di misurazione avanzati e piattaforme di controllo centralizzate. Le loro reti di comunicazione devono supportare lo scambio di dati in tempo reale, il rilevamento di guasti e la stabilita della rete in diverse regioni geografiche.
   
• A causa della loro scala e responsabilita pubblica, queste utility danno priorita a sistemi di comunicazione sicuri, standardizzati e interoperabili che si allineano con le utility private, spesso operanti in mercati piu focalizzati o specializzati, contribuiscono in modo significativo all'innovazione nello spazio delle comunicazioni per servizi pubblici. Queste organizzazioni tendono ad essere piu agili, consentendo loro di adottare tecnologie emergenti come reti IoT wireless, sistemi privati LTE/5G e piattaforme di analisi basate su cloud.
   
• Le loro strategie di comunicazione sono spesso su misura per le esigenze specifiche dei clienti, consentendo modelli di servizio piu reattivi e flessibili. Le utility private sono fondamentali per sperimentare nuovi approcci alla gestione delle risorse energetiche distribuite, all'integrazione delle case intelligenti e alla manutenzione predittiva. La loro capacita di implementare rapidamente le tecnologie di comunicazione le rende contributori preziosi per l'evoluzione delle infrastrutture dei servizi pubblici.
   
• Sebbene le utility pubbliche e private differiscano per struttura e approccio, i loro ruoli nel mercato delle comunicazioni sono complementari. Le utility pubbliche forniscono l'infrastruttura di base e garantiscono una copertura di servizio ampia, mentre le utility private portano innovazione e reattivita.
   
• Insieme, creano un ecosistema bilanciato in cui stabilita e sperimentazione coesistono. Questa collaborazione consente lo sviluppo di architetture di comunicazione ibride che combinano tecnologie cablate e wireless, sistemi di controllo centralizzati e decentralizzati e piattaforme legacy e di prossima generazione.
   

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• Il mercato delle comunicazioni per servizi pubblici negli Stati Uniti nel 2022, 2023 e 2024 e stato valutato rispettivamente a 3,4 miliardi di USD, 3,6 miliardi di USD e 3,7 miliardi di USD. Gli Stati Uniti occupano una posizione particolarmente influente nel mercato. E stato un pioniere nell'implementazione di tecnologie di smart grid, supportate da iniziative federali e statali mirate a migliorare l'affidabilita, la resilienza e l'efficienza della rete.
   
• Le utility statunitensi stanno investendo attivamente sia in sistemi di comunicazione cablati che wireless per supportare la misurazione avanzata, la risposta alla domanda e l'integrazione delle energie distribuite. L'ambiente normativo del paese incoraggia l'innovazione mantenendo alti standard di sicurezza e prestazioni. Di conseguenza, gli Stati Uniti spesso stabiliscono benchmark che influenzano le strategie di comunicazione per servizi pubblici in tutto il mondo.
   
• L'America del Nord svolge un ruolo cruciale nel mercato delle comunicazioni per le utility grazie alla sua infrastruttura avanzata e ai solidi quadri normativi. La regione e stata all'avanguardia nello sviluppo delle reti intelligenti, con le utility che stanno attivamente implementando tecnologie di comunicazione per supportare la modernizzazione della rete, la risposta alla domanda e l'integrazione delle risorse energetiche distribuite.
   
• La presenza di aziende di utility ben consolidate e il sostegno governativo alla trasformazione digitale hanno favorito l'adozione diffusa di sistemi di comunicazione sia cablati che wireless. L'America del Nord beneficia inoltre di un ecosistema tecnologico maturo, che consente alle utility di sperimentare soluzioni emergenti come reti LTE private, edge computing e analisi di rete basate su AI.
   
• L'importanza dell'Europa nel mercato delle comunicazioni per le utility deriva dalla sua forte enfasi sulla sostenibilita, l'efficienza energetica e l'armonizzazione normativa. Le utility europee sono profondamente impegnate nella transizione verso sistemi energetici a basse emissioni di carbonio, che richiedono reti di comunicazione robuste per gestire l'integrazione delle energie rinnovabili, l'infrastruttura per veicoli elettrici e la misurazione intelligente.
   
• L'Asia Pacifico e una delle regioni in piu rapida crescita nel mercato delle comunicazioni per le utility, trainata dall'urbanizzazione rapida, dalla crescita demografica e dall'aumento della domanda energetica. Molti paesi della regione stanno investendo pesantemente in aggiornamenti infrastrutturali per supportare citta intelligenti, l'elettrificazione rurale e l'espansione industriale. Le aziende di utility stanno adottando tecnologie di comunicazione scalabili per gestire reti energetiche complesse e diverse, spesso combinando sistemi di rete tradizionali con piattaforme digitali moderne.
   
• Il dinamico panorama economico della regione incoraggia l'innovazione e modelli di implementazione flessibili, soprattutto in aree dove l'infrastruttura convenzionale e limitata. L'ambiente delle utility diversificato dell'Asia Pacifico, che va dai mercati altamente sviluppati alle economie emergenti, ne fa un'area chiave per l'adattamento e la crescita delle tecnologie di comunicazione.
   

Quota di mercato delle comunicazioni per le utility

Le prime 5 aziende, tra cui Hitachi Energy, Schneider Electric, Siemens, Honeywell International e Itron, Inc., detengono piu del 30% del mercato a livello globale. Le principali aziende lavorano costantemente a nuovi prodotti e soluzioni, rendendole una parte cruciale dell'industria a livello globale. Queste aziende puntano molto sugli investimenti, in particolare in ricerca e sviluppo. Inoltre, queste aziende applicano diversi metodi di sviluppo del mercato per ottenere quote considerevoli nell'industria.
 

Aziende del mercato delle comunicazioni per le utility

I principali attori operanti nel settore delle comunicazioni per le utility sono:

• Cisco System
• Doxim
• Hexagon
• Hexaware Technologies
• Hitachi Energy
• Honeywell
• Itron, Inc.
• Kontron
• Morcom International
• Motorola Solutions
• Ribbon Communications
• Schneider Electric
• Siemens
• Utility Communications Inc.
• Zenner International
   
• Hitachi Energy: HitachiEnergy fornisce comunicazioni critiche per le utility che spaziano dalle reti cablate, wireless e ibride, ai sistemi carrier su linea elettrica e 5G. Supportano l'automazione delle sottostazioni, la teleprotezione, l'integrazione DER e la cybersicurezza con conformita IEC61850, garantendo modernizzazione della rete, resilienza e connettivita scalabile e affidabile di grado OT.
   
• Schneider Electric: SchneiderElectric offre comunicazioni complete per le utility attraverso la sua piattaforma EcoStruxure e l'attivita di gestione dell'energia. Le soluzioni includono distribuzione a media e bassa tensione, RTU, rele, integrazione SCADA, DERMS e sistemi di risposta alla domanda. La loro suite digitalizza le operazioni di rete, supporta l'integrazione delle rinnovabili e migliora l'efficienza operativa, la sostenibilita e la resilienza della rete.
   

Notizie sull'industria delle comunicazioni per le utility

• Nel giugno 2025, ZENNER, in collaborazione con EchoStar e Semtech, ha introdotto cio che descrive come il primo sistema di misurazione delle utenze in grado di comunicare direttamente con i satelliti. Presentato come una collaborazione tra i membri della LoRa Alliance, questo sistema mira a ridefinire il modo in cui i dati di consumo provenienti dai contatori delle utenze che coprono acqua, gas ed elettricita vengono raccolti e gestiti in vaste aree geografiche.
   

Il rapporto di ricerca di mercato sulle comunicazioni delle utenze include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di “USD Milioni” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Tecnologia

• Cablato
• Wireless

Mercato, Per Utenza

• Privato
• Pubblico

Mercato, Per Componente

• Hardware
• Software

Mercato, Per Applicazione

• Trasmissione e distribuzione
• Utenze petrolifere e del gas
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Germania
  • Italia
  • Russia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Turchia
  • Sudafrica
  • Egitto
• AmericaLatina
  • Brasile
  • Argentina