Mercato statunitense dei servizi elettrici Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei servizi elettrici negli Stati Uniti

Il mercato statunitense dei servizi elettrici era valutato a 163,9 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiunga 294,6 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,3% dal 2025 al 2034. Gli investimenti federali nella modernizzazione della rete, insieme all'aumento degli incentivi per i sistemi elettrici efficienti dal punto di vista energetico, sosterranno l'espansione del settore. La crescente domanda di reti intelligenti, sottostazioni digitali e soluzioni di automazione sta trasformando l'offerta di servizi, consentendo il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva, rafforzando così le prospettive del settore. Inoltre, la crescente diffusione delle infrastrutture per veicoli elettrici influenzerà positivamente la crescita del settore.
 

Il forte sostegno del governo, l'innovazione tecnologica e la crescente consapevolezza dei consumatori sosterranno le prospettive del settore. Il maggiore utilizzo di sistemi avanzati di gestione della distribuzione e l'espansione dei programmi di risposta alla domanda, insieme alla crescita dei centri dati che richiedono sistemi elettrici affidabili, favoriranno la penetrazione del mercato statunitense dei servizi elettrici.
 

L'integrazione di sistemi fotovoltaici, sistemi di accumulo dell'energia e interventi di elettrificazione viene adottata rapidamente da industrie e abitazioni, migliorando le prospettive del settore. I crediti d'imposta sugli investimenti e gli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico offerti dal governo favoriscono un'ampia adozione, aumentando ulteriormente la necessità di servizi elettrici.
 

L'espansione dei progetti di elettrificazione degli immobili commerciali, insieme all'aumento degli investimenti nelle iniziative di decarbonizzazione, sosterrà la crescita del settore. I fornitori di servizi elettrici stanno potenziando le capacità di sicurezza informatica dell'infrastruttura di rete per prevenire gli attacchi informatici e rafforzarne ulteriormente la resilienza. Ciò include l'adozione di nuovi miglioramenti della sicurezza, la formazione del personale in materia di sicurezza informatica e l'acquisizione di sistemi sicuri di comunicazione e gestione dei dati.
 

Tendenze del mercato statunitense dei servizi elettrici

Il settore statunitense dei servizi elettrici è destinato a una crescita significativa grazie alla crescente adozione di tecniche di prefabbricazione e costruzione modulare, che semplificano i processi di installazione e riducono i costi della manodopera. Inoltre, aeroporti, centri logistici e sistemi di trasporto pubblico stanno investendo in stazioni di ricarica avanzate, sistemi di accumulo dell'energia e miglioramenti della rete per agevolare la transizione verso la mobilità elettrica.
 

Gli appaltatori elettrici utilizzano metodi di assemblaggio fuori sito per precablare quadri elettrici, sistemi di condotti e apparecchiature di manovra e protezione prima dell'installazione, migliorando i tempi di realizzazione dei progetti e riducendo le complessità in cantiere. Inoltre, l'integrazione della progettazione dei sistemi elettrici con la modellazione delle informazioni di costruzione (BIM) migliora la collaborazione tra appaltatori, architetti e ingegneri, riduce gli errori e contribuisce a ottimizzare la gestione delle risorse, sostenendo ulteriormente l'espansione del mercato statunitense dei servizi elettrici.
 

La crescente domanda di sistemi di accumulo dell'energia e la realizzazione di linee in corrente continua ad alta tensione, insieme ai miglioramenti delle reti di trasmissione e distribuzione, sosterranno le prospettive del settore. Tali sviluppi sono favoriti soprattutto dagli incentivi agli investimenti in progetti di accumulo di energia pulita offerti dai governi federale e statali, che accelerano ulteriormente il ritmo di diffusione di queste tecnologie.
 

La crescente attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale nei progetti di rete, unita all’adozione dei principi dell’economia circolare nei sistemi elettrici, sosterrà le prospettive del settore. L’espansione delle apparecchiature a risparmio energetico, inclusa l’illuminazione a LED, favorirà la crescita del mercato statunitense dei servizi elettrici.
 

L’espansione degli ecosistemi per la domotica, resa possibile dall’integrazione elettrica, stimolerà l’attività commerciale. La diffusione delle reti 5G sta creando una domanda di nuove infrastrutture elettriche in grado di soddisfare il maggiore fabbisogno energetico delle torri cellulari, dei data center e di altre apparecchiature per le telecomunicazioni, favorendo così nuove opportunità commerciali.
 

A titolo di riferimento, tra il 2000 e il 2023, 1.755 interruzioni, pari a circa l’80% di tutte le interruzioni di corrente negli Stati Uniti, sono state causate da eventi meteorologici estremi. Le cause principali sono state fenomeni quali la successione di condizioni meteorologiche avverse (58%), le tempeste invernali (23) e i cicloni tropicali, come gli uragani (14%).
 

Analisi del mercato statunitense dei servizi elettrici

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore statunitense dei servizi elettrici ha rappresentato 150,8 miliardi, 158,5 miliardi e 163,9 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In base alla tipologia di servizio, il settore è segmentato in costruzione elettrica, servizi di strumentazione e tecnici, nonché manutenzione e riparazione. L’integrazione delle tecnologie delle reti intelligenti con altri interventi di potenziamento elettrico accelererà la crescita del settore.
   
• Nel 2024 il mercato della costruzione elettrica era valutato a oltre 115 miliardi di dollari USA, sostenuto dalla crescente necessità di realizzare diversi progetti, in particolare nei settori dell’energia pulita, degli immobili commerciali e dello sviluppo urbano. Inoltre, la necessità di disporre di sistemi elettrici ad alte prestazioni nei data center e nel settore tecnologico sta aumentando la domanda di servizi specializzati di costruzione elettrica, come il potenziamento della distribuzione dell’energia e l’installazione di sistemi di alimentazione di riserva.
   
• I servizi di costruzione elettrica sono essenziali per l’installazione di sistemi elettrici avanzati, inclusi contatori intelligenti, sistemi di automazione e illuminazione ad alta efficienza energetica. Inoltre, l’adozione di tecniche di costruzione modulare, nelle quali i sistemi elettrici prefabbricati vengono prodotti fuori sede e assemblati in cantiere, riduce i tempi di installazione e i costi della manodopera.
   
• Ad esempio, nel 2023, la spesa annuale delle principali utility per la produzione e la fornitura di elettricità è salita a 320 miliardi di dollari USA. Inoltre, gli investimenti di capitale nelle infrastrutture di distribuzione sono aumentati di 31,4 miliardi di dollari USA. D’altra parte, la spesa per gli investimenti nella generazione di elettricità è aumentata del 23%, raggiungendo 4,7 miliardi di dollari USA, mentre gli investimenti di capitale nella trasmissione dell’elettricità sono cresciuti di 2,7 miliardi di dollari USA, con un incremento dell’11%.
   
• Entro il 2034, il mercato dei servizi di strumentazione e tecnici supererà i 35 miliardi di dollari USA. La crescente complessità dei moderni sistemi elettrici, che richiedono calibrazione, monitoraggio e manutenzione precisi, stimolerà la crescita del settore. L’impiego di strumentazione avanzata per ridurre i consumi energetici, monitorare le emissioni e garantire il rispetto degli obiettivi di sostenibilità sta aumentando la domanda di servizi di strumentazione e tecnici in diversi settori.
   
• I servizi di strumentazione sono ormai spesso integrati con funzionalità di cybersicurezza, tra cui protocolli di comunicazione sicuri, monitoraggio in tempo reale delle minacce informatiche e sistemi di rilevamento delle intrusioni. I fornitori stanno potenziando la propria offerta per proteggere le principali infrastrutture da possibili attacchi. Inoltre, la crescente domanda di energia pulita sta aprendo nuove opportunità per la strumentazione e i servizi tecnici destinati alla manutenzione degli impianti solari, eolici e di accumulo a batterie.
   
• Ad esempio, il Dipartimento dell'Energia sta investendo fino a 3,5 miliardi di dollari USA in 58 progetti in tutti gli Stati Uniti, con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete elettrica statunitense. Questi progetti beneficeranno del Programma GRIP, gestito dal Grid Deployment Office del Dipartimento dell'Energia e finanziato dalla Bipartisan Infrastructure Law, con l'obiettivo di attrarre oltre 8 miliardi di dollari USA di investimenti federali e privati.
   
• Nel 2024, il mercato della manutenzione e delle riparazioni era valutato a oltre 20 miliardi di dollari USA. La manutenzione ordinaria e le riparazioni tempestive sono essenziali per garantire l'affidabilità e la sicurezza degli impianti elettrici, fattori che a loro volta sosterranno la crescita del settore. Le interruzioni di corrente causate da tempeste, incendi boschivi e altre calamità naturali stanno alimentando la necessità di squadre di pronto intervento in grado di ripristinare rapidamente il servizio, creando ulteriori opportunità commerciali.
   
• La crescente attenzione alla resilienza energetica e ai sistemi di alimentazione di riserva sta creando nuove opportunità per i servizi di manutenzione e riparazione. Il crescente interesse per le microreti e i sistemi energetici distribuiti, insieme alla maggiore attenzione alla correzione del fattore di potenza e al miglioramento della qualità dell'energia, aumenterà la penetrazione nel settore.
   
• Ad esempio, nel 2024, secondo la FERC statunitense (Federal Energy Regulatory Commission), la spesa annuale delle principali utility per produrre e fornire elettricità ha registrato una robusta crescita, raggiungendo 320 miliardi di dollari USA nel 2023, il 12% in più rispetto ai 287 miliardi di dollari USA registrati nel 2003.
   

• In base all'applicazione, il mercato dei servizi elettrici negli Stati Uniti è segmentato in commerciale, industriale e utility. Si prevede che il mercato dei servizi elettrici industriali raggiunga 100 miliardi di dollari USA entro il 2034, mentre il segmento delle utility deteneva una quota di mercato del 49,3% nel 2024, grazie all'implementazione di sistemi di alimentazione di emergenza.
   
• Nel 2024, il mercato dei servizi elettrici commerciali era valutato a oltre 25 miliardi di dollari USA. L'espansione degli istituti scolastici con esigenze elettriche moderne, insieme alla crescita dei progetti di edilizia commerciale, sosterrà lo sviluppo del settore. Le aziende stanno investendo sempre più in tecnologie per edifici intelligenti, tra cui illuminazione automatizzata, sistemi di controllo HVAC e sistemi di gestione dell'energia, per ottimizzare i consumi elettrici, favorendo così una maggiore penetrazione nel settore.
   
• Si prevede che il mercato dei servizi elettrici industriali cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6% fino al 2034. Il settore sta registrando una forte espansione, sostenuta dalla modernizzazione e dalla ristrutturazione in corso delle infrastrutture elettriche obsolete. La rapida integrazione di sistemi elettrici basati sull'IoT e abilitati all'automazione, insieme alle capacità di monitoraggio digitale e di monitoraggio da remoto, rafforzerà la penetrazione nel settore.
   
• A titolo di riferimento, nel 2023, secondo l'EEI, le società elettriche di proprietà degli investitori prevedevano di investire oltre 158 miliardi di dollari USA nello sviluppo delle infrastrutture di trasmissione tra il 2024 e il 2027. Inoltre, questo ingente investimento mira a promuovere l'affidabilità della rete, l'espansione della capacità e il passaggio a fonti energetiche sostenibili.
   
• Si prevede che il mercato dei servizi elettrici per le utility superi i 135 miliardi di dollari USA nel 2034. Il settore delle utility investe costantemente nel potenziamento delle proprie infrastrutture di rete, che comprendono reti di distribuzione automatizzate, sottostazioni intelligenti e sistemi di trasmissione ad alta tensione (HV). Inoltre, i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi, tra cui tempeste invernali, incendi boschivi e uragani, stanno spingendo le utility ad ampliare le infrastrutture di rete.
   
• Come riferimento, nel 2023, secondo l’EEI (Edison Electric Institute), le utility elettriche statunitensi di proprietà degli investitori hanno effettuato investimenti significativi nella rete elettrica degli Stati Uniti, per un valore complessivo di 168 miliardi di dollari USA. Di tale investimento, quasi il 18%, pari a 30,7 miliardi di dollari USA, è stato destinato allo sviluppo dell’infrastruttura di trasmissione, mentre il 34%, pari a quasi 57,1 miliardi di dollari USA, è stato destinato al potenziamento delle reti di distribuzione.
   

Quota del mercato dei servizi elettrici negli Stati Uniti

• Le prime 5 aziende del settore dei servizi elettrici negli Stati Uniti, Quanta Services, EMCOR Group, APi Group, MYR Group e MasTec, detengono una quota di mercato del 45%. Queste aziende forniscono diversi servizi nell’ambito dello sviluppo di infrastrutture su larga scala, dell’ammodernamento dei progetti di trasmissione e delle strutture per la modernizzazione della rete. Inoltre, la rapida crescita di queste aziende è sostenuta dalla continua innovazione nelle nuove tecnologie, dalle avanzate competenze ingegneristiche e dagli investimenti strategici.
   
• API Group domina il mercato dei servizi elettrici, sostenuto dalla crescente espansione del proprio portafoglio di servizi, ispezione e monitoraggio. Il segmento dei servizi specializzati dell’azienda offre diversi servizi, tra cui la manutenzione di impianti industriali, che comprende la riparazione e la manutenzione di infrastrutture critiche, comprese le reti elettriche, del gas e idriche sotterranee.
   
• Quanta Services è un fornitore leader di servizi elettrici completi e soluzioni infrastrutturali, specializzato nell’integrazione delle energie rinnovabili, nella distribuzione e nella trasmissione. La crescita continua dell’azienda è sostenuta dalla crescente domanda di servizi, nonché dalle relazioni con i clienti sviluppate attraverso collaborazione e partnership, dal potenziamento delle competenze e da una solida offerta di servizi.
   

Aziende del mercato dei servizi elettrici negli Stati Uniti

• APi Group ha registrato ricavi per 5,2 miliardi di dollari USA nel 2024 (nove mesi). Tra i segmenti, il segmento dei servizi di sicurezza ha generato ricavi per 3,8 miliardi di dollari USA, con una crescita del 5,4% rispetto al 2023. Inoltre, il margine lordo rettificato dell’azienda ha raggiunto il 31,2%.
   
• EMCOR Group ha registrato ricavi per 10,8 miliardi di dollari USA nel 2024. L’azienda continua a espandersi grazie all’ampia serie di acquisizioni che le consente di mantenere la propria posizione nel settore dei servizi elettrici. Ad esempio, nel gennaio 2025, EMCOR Group ha completato l’acquisizione di Miller Electric per 865 milioni di dollari USA, potenziando le proprie capacità nel settore elettrico ed espandendosi in comparti ad alta crescita.
   
• MMR Group ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di dollari USA nel 2023. L’azienda continua a definire gli standard di eccellenza nei servizi elettrici e nelle attività specialistiche di contracting. Ad esempio, nell’ottobre 2024, MMR si è classificata al 9° posto tra le aziende elettriche e ha raggiunto il 25° posto nella classifica dei 600 principali contractor specializzati, a conferma della forte crescita dei ricavi e delle competenze dell’azienda nei servizi di costruzione specializzati.
   

I principali operatori attivi nel mercato dei servizi elettrici negli Stati Uniti sono:

• APi Group
• Artera
• Bergelectric
• Brand Industrial Services
• Centuri Group
• Comfort Systems
• EMCOR Group
• Everus
• Facility Solutions Group
• General Electric
• H&M Shared Services
• Helix Electric
• Hunt Electric Corporation
• IES Electrical
• M.C. Dean
• MasTec
• MMR Group
• MYR Group
• Power Design
• Primoris Services Corporation
• Quanta Services
• Redwood Electric Group
• Rosendin Electric
• The Newtron Group
• Walker Engineering
   

Notizie sul settore dei servizi elettrici negli Stati Uniti

• Nel luglio 2024, Quanta Services ha acquisito Cupertino Electric, un importante fornitore di soluzioni per infrastrutture elettriche destinate ai settori tecnologico e delle energie rinnovabili. L’acquisizione ha rafforzato le competenze di Quanta, consentendo di realizzare solide infrastrutture elettriche per la trasmissione, la generazione e il consumo di energia. Inoltre, l’azienda ha ampliato la base di clienti e la forza lavoro di Quanta nel settore dei servizi elettrici a bassa tensione, favorendone la crescita in un comparto caratterizzato da una domanda elevata.
   
• Ad aprile 2024, APi Group ha acquisito Elevated Facility Services Group per 570 milioni di dollari USA. Questa acquisizione ha rafforzato la presenza dell’azienda nei settori della sicurezza, della sicurezza delle persone e dei servizi specialistici, integrando attività di manutenzione, riparazione e ispezione di ascensori e scale mobili. Questa operazione ha inoltre sostenuto il piano strategico dell’azienda volto ad aumentare la crescita dei ricavi, con l’obiettivo di generare il 60% del fatturato complessivo da attività basate sui servizi.
   
• A marzo 2024, Redwood Services, fornitore di servizi residenziali per HVAC, impianti elettrici e idraulici, ha annunciato il proprio investimento in Parks Heating Cooling Plumbing & Electrical. Con sede in Carolina del Nord, Parks fornisce soluzioni per riscaldamento, impianti idraulici, climatizzazione, scarichi, fognature e impianti elettrici. Inoltre, questa collaborazione ha sostenuto l’obiettivo di Redwood di rafforzare la propria presenza sul mercato in tutti gli Stati Uniti.
   
• A febbraio 2024, Redwood Services ha annunciato un investimento strategico in Crisafulli Bros. L’investimento ha rafforzato la missione di Redwood di sostenere e consolidare i fornitori di servizi per la casa, promuovendo l’eccellenza operativa e migliorando l’esperienza del cliente. La collaborazione tra le due aziende ha accelerato la crescita, preservando al contempo la reputazione storica di affidabilità e qualità nel settore.
   

Il report di ricerca sul mercato statunitense dei servizi elettrici include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di servizio

• Costruzioni elettriche
• Servizi strumentali e tecnici
• Manutenzione e riparazione

Mercato per applicazione

• Commerciale
• Industriale
• Servizi di pubblica utilità