Marché des services électriques aux États-Unis Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des services électriques américains

Le marché américain des services électriques a été évalué à 163,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 294,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,3 % entre 2025 et 2034. Les investissements fédéraux dans la modernisation du réseau, conformément à l'augmentation des incitatifs pour des systèmes électriques économes en énergie, augmenteront l'expansion de l'entreprise. La demande croissante de réseaux intelligents, de sous-stations numériques et de solutions d'automatisation modifie les offres de services, ce qui permet une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive, ce qui permettra d'améliorer le scénario d'affaires. En outre, l'adoption croissante de l'infrastructure d'EV influencera positivement la croissance de l'industrie.

L'appui fort du gouvernement, l'innovation technologique et la sensibilisation accrue des consommateurs vont stimuler les perspectives d'affaires. L'utilisation croissante de systèmes avancés de gestion de la distribution et l'expansion des programmes de réponse à la demande en même temps que la croissance des centres de données nécessitant des systèmes électriques fiables proliféreront la pénétration des services électriques américains.

L'intégration des systèmes photovoltaïques solaires, des systèmes de stockage d'énergie et des mises à niveau d'électrification est rapidement adoptée par les industries et les ménages, ce qui améliorera les perspectives d'affaires. Les crédits d'impôt à l'investissement et les rabais pour les améliorations écoénergétiques offerts par le gouvernement encouragent une large acceptation, ce qui accroît encore le besoin de services électriques.

L'expansion des projets d'électrification immobilière commerciale et l'augmentation des investissements dans les initiatives de décarbonisation favoriseront la dynamique des entreprises. Les fournisseurs de services électriques améliorent les capacités de cybersécurité de l'infrastructure du réseau afin de prévenir les cyberattaques et de renforcer encore la résilience. Cela comprend l'adoption de nouvelles améliorations de la sécurité, la formation du personnel sur la cybersécurité, ainsi que l'acquisition de systèmes sécurisés de communication et de gestion des données.

Tendances du marché des services électriques aux États-Unis

L'industrie américaine des services électriques est prête à connaître une croissance substantielle en raison de l'adoption croissante de techniques de préfabrication et de construction modulaire, qui simplifient les processus d'installation et réduisent les coûts de main-d'oeuvre. En outre, les aéroports, les centres logistiques et les systèmes de transport public mettent de l'argent dans les stations de recharge avancées, les systèmes de stockage d'énergie et les améliorations du réseau pour faciliter la transition vers la mobilité électrique.

Les entrepreneurs en électricité tirent parti des méthodes d'assemblage hors site pour préfiler les panneaux électriques, les systèmes de conduits et les commutateurs avant l'installation, améliorant les délais du projet et réduisant les complexités sur place. De plus, la combinaison de la modélisation de l'information sur la construction de systèmes électriques améliore la collaboration entre les entrepreneurs, les architectes et les ingénieurs, ce qui réduit les erreurs et contribue à améliorer la gestion des ressources, ce qui contribuera davantage à l'expansion du marché américain des services électriques.

La demande croissante de systèmes de stockage d'énergie et le déploiement de lignes de courant direct à haute tension en même temps que les améliorations apportées aux réseaux de transport et de distribution propulseront les perspectives d'affaires. Ces progrès sont davantage stimulés par les mesures d'incitation à l'investissement dans des projets de stockage d'énergie propre prises par les gouvernements fédéral et des États, qui améliorent encore le rythme de déploiement de ces technologies.

L'accent mis de plus en plus sur la réduction de l'impact sur l'environnement dans les projets de réseau couplés à la mise en œuvre des principes de l'économie circulaire dans les systèmes électriques sera à l'origine des perspectives de l'industrie. L'expansion de l'équipement d'économie d'énergie, y compris l'éclairage LED, stimulera l'expansion du marché américain des services électriques.

L'expansion des écosystèmes des maisons intelligentes grâce à l'intégration électrique renforcera l'activité commerciale. Le déploiement de réseaux 5G crée la demande de nouvelles infrastructures électriques qui peuvent répondre aux exigences de puissance plus élevées des tours cellulaires, des centres de données et d'autres équipements de télécommunications, ce qui stimule les opportunités commerciales.

À titre de référence, entre 2000 et 2023, 1 755 pannes, soit environ 80 % de toutes les pannes de courant aux États-Unis, sont dues à des événements météorologiques violents. Les principales causes ont été la succession d'éléments tels que les intempéries (58 %), les tempêtes d'hiver (23) et les cyclones tropicaux comme les ouragans (14 %).

Analyse du marché des services électriques aux États-Unis

• L'industrie américaine des services électriques a représenté respectivement 150,8 milliards de dollars, 158,5 milliards et 163,9 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Selon le type de service, l'industrie est segmentée en construction électrique, instruments et services techniques, et maintenance et réparation. L'intégration des technologies du réseau intelligent avec d'autres mises à niveau électriques accélérera la croissance de l'industrie.
• Le marché de la construction électrique a été évalué à plus de 115 milliards de dollars en 2024 en raison des besoins croissants en matière de construction de divers projets, notamment dans les domaines de l'énergie propre, de la propriété commerciale et de la croissance urbaine. En outre, la nécessité d'avoir des systèmes électriques de haute performance dans les centres de données et dans la technologie, l'industrie augmente le besoin de services de construction électrique spécialisés tels que la distribution d'électricité améliorée et l'installation d'énergie de secours.
• Les services de construction électrique sont essentiels pour l'installation de systèmes électriques avancés, y compris les compteurs intelligents, les systèmes d'automatisation et l'éclairage économe en énergie. En outre, l'adoption de techniques de construction modulaires, où les systèmes électriques préfabriqués sont fabriqués hors site et assemblés sur place, réduisant le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre.
• Par exemple, en 2023, les dépenses annuelles importantes des services publics pour la production et la livraison d'électricité ont atteint 320 milliards de dollars. En outre, les investissements en capital dans les infrastructures de distribution ont augmenté de 31,4 milliards de dollars. D'autre part, les dépenses d'investissement dans la production d'électricité ont augmenté de 23 pour cent, atteignant 4,7 milliards de dollars, où les investissements en capital dans le transport d'électricité ont également augmenté de 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 11 pour cent.
• Le marché des instruments et services techniques dépassera 35 milliards de dollars d'ici 2034. La complexité croissante des systèmes électriques modernes, qui nécessitent une étalonnage, une surveillance et une maintenance précises, stimulera la croissance de l'entreprise. L'utilisation d'instruments de pointe pour réduire la consommation d'énergie, surveiller les émissions et assurer le respect des objectifs de durabilité augmente la demande d'instruments et de services techniques dans diverses industries.
• Les services d'instrumentation sont maintenant souvent combinés avec des fonctions de cybersécurité, notamment des protocoles de communication sécurisés, la surveillance en temps réel des cybermenaces et des systèmes de détection des intrusions. Les fournisseurs font avancer leurs offres pour protéger les grandes infrastructures des attaques possibles. En outre, la demande croissante d'énergie propre ouvre de nouvelles voies dans les instruments et l'entretien technique pour l'entretien des moteurs de stockage solaire, éolien et batterie.
• Par exemple, le ministère de l'Énergie investit jusqu'à 3,5 milliards de dollars dans 58 projets partout aux États-Unis dans l'espoir d'améliorer la fiabilité et la résilience du réseau électrique américain. Ces projets tireront parti du programme GRIP, qui est régi par le Bureau de déploiement de la grille du ministère de l'Énergie et qui est parrainé par la Loi sur l'infrastructure bipartite pour attirer plus de 8 milliards de dollars d'investissements fédéraux et privés.
• Le marché de l'entretien et de la réparation a été évalué à plus de 20 milliards de dollars en 2024. L'entretien régulier et les réparations en temps opportun sont essentiels pour assurer la fiabilité et la sécurité des systèmes électriques, ce qui va à son tour freiner la croissance de l'industrie. Les pannes d'électricité causées par les tempêtes, les incendies de forêt et d'autres catastrophes naturelles rendent nécessaire la mise en place d'équipes d'intervention rapide pour rétablir rapidement le service, ce qui améliorera encore les débouchés commerciaux.
• L'accent de plus en plus mis sur la résilience énergétique et les systèmes de secours crée de nouvelles voies pour les services d'entretien et de réparation. L'intérêt croissant pour les microréseaux et les systèmes d'énergie distribués, en accord avec l'accent croissant mis sur la correction des facteurs de puissance et l'amélioration de la qualité de l'énergie, augmentera la pénétration de l'industrie.
• Par exemple, en 2024, selon la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) des États-Unis, les dépenses annuelles des principaux services publics pour produire et livrer l'électricité ont connu une forte croissance de 320 milliards de dollars en 2023, soit 12 % de plus que les 287 milliards de dollars observés en 2003.

• Selon la demande, le marché américain des services électriques est segmenté en services commerciaux, industriels et d'utilité publique. Le marché des services électriques industriels devrait atteindre 100 milliards de dollars en 2034, mais le segment des services publics détient une part de marché de 49,3 % en 2024 en raison de la mise en place de systèmes d'alimentation de secours.
• Le marché des services électriques commerciaux était évalué à plus de 25 milliards de dollars en 2024. L'expansion des établissements d'enseignement ayant des besoins modernes en électricité, conformément à la croissance des projets de construction commerciale, complétera le scénario commercial. Les entreprises investissent de plus en plus dans les technologies de construction intelligente, notamment l'éclairage automatisé, les contrôles CVC et les systèmes de gestion de l'énergie pour optimiser la consommation d'énergie, ce qui augmentera la pénétration de l'industrie.
• Le marché des services électriques industriels sera projeté à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. L'industrie connaît une forte poussée due à la modernisation et à la rénovation continues des infrastructures électriques vieillissantes. L'intégration rapide de l'IoT et des systèmes électriques automatisés couplés à des fonctions de surveillance numérique et de surveillance à distance renforcera la pénétration des entreprises.
• Pour citer, en 2023, selon l'IEE, les entreprises d'électricité détenues par des investisseurs sont prêtes à investir plus de 158 milliards de dollars dans le développement des infrastructures de transport entre 2024 et 2027. En outre, cet investissement substantiel vise à favoriser la fiabilité du réseau, l'expansion des capacités et à renforcer le passage à des sources d'énergie durables.
• Le marché des services électriques d'utilité publique dépassera 135 milliards de dollars en 2034. Le secteur des services publics investit continuellement pour faire progresser leur infrastructure de réseau comprenant des réseaux de distribution automatisés, des sous-stations intelligentes et des systèmes de transmission HV. En outre, les changements climatiques dus à des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les tempêtes d'hiver, les feux de forêt et les ouragans, influent sur les services publics pour étendre l'infrastructure du réseau.
• À titre de référence, selon l'EEI (Edison Electric Institute), en 2023, les entreprises de services publics détenues par des investisseurs ont réalisé des investissements importants dans le réseau électrique américain, représentant 168 milliards de dollars. Dans cet investissement, près de 18 % correspondaient à 30,7 milliards de dollars des États-Unis alloués à l'infrastructure de transport et 34 % à près de 57,1 milliards de dollars des États-Unis alloués à l'amélioration des réseaux de distribution.

Part du marché des services électriques aux États-Unis

• Les 5 principales entreprises de l'industrie américaine des services électriques sont Quanta Services, EMCOR Group, APi Group, MYR Group et MasTec détient une part de marché de 45 %. Ces entreprises assurent la restauration de divers services dans le cadre du développement d'infrastructures à grande échelle, de projets de transport de modernisation et d'installations de modernisation du réseau. De plus, la croissance rapide de ce marché par l'innovation continue dans les nouvelles technologies, les capacités d'ingénierie avancées et les investissements stratégiques.
• Le groupe API domine le marché des services électriques en raison de la croissance croissante du portefeuille de services, d'inspection et de surveillance. Le segment des services spécialisés de la société offre plusieurs services, dont le service d'usines industrielles, qui comprend la réparation et l'entretien d'infrastructures essentielles, y compris l'électricité souterraine, le gaz et l'eau.
• Quanta Services est le fournisseur dominant de solutions complètes de services électriques et d'infrastructures spécialisées dans l'intégration, la distribution et le transport des énergies renouvelables. L'entreprise connaît une croissance continue due à la demande croissante de services et aux relations avec la clientèle grâce à la collaboration, au partenariat et à l'amélioration des capacités et des offres de services robustes.

Sociétés du marché américain des services électriques

• APi Group, a enregistré un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars en 2024 (dix mois). Parmi les segments, le segment des services de sécurité a généré des revenus de 3,8 milliards de dollars américains, qui ont augmenté de 5,4 % par rapport à 2023. En outre, la marge brute ajustée de la société a atteint 31,2%.
• EMCOR Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 10,8 milliards de dollars en 2024. L'entreprise continue de se développer en raison de ses nombreuses acquisitions qui lui permettent de maintenir sa position dans l'industrie des services électriques. Par exemple, en janvier 2025, EMCOR Group a achevé l'acquisition de 865 millions de dollars de Miller Electric, améliorant ses capacités électriques et se développant dans les secteurs à forte croissance.
• MMR Group a enregistré 1,4 milliard de chiffre d'affaires en 2023. L'entreprise continue d'établir la norme d'excellence en matière de marchés d'électricité et de services spécialisés. Par exemple, en octobre 2024, MMR s'est classée 9e parmi les entreprises d'électricité et a atteint la 25e place sur la liste des 600 entrepreneurs spécialisés, ce qui reflète sa forte croissance des revenus et son expertise dans les services spécialisés de construction.

Les principaux acteurs du marché américain des services électriques sont :

• Groupe APi
• Artère
• Bergélectrique
• Services industriels de marque
• Groupe Centuri
• Systèmes de confort
• EMCOR Groupe
• Everus
• Groupe Solutions d'installation
• Général électrique
• Services partagés de H&M
• Helix électrique
• Hunt Electric Corporation
• IES électrique
• M.C. Dean
• MasTec
• Groupe MMR
• Groupe MYR
• Conception de puissance
• Société de services Primoris
• Quanta Services
• Groupe électrique Redwood
• Rosendine électrique
• Le Groupe Newtron
• Génie Walker

Nouvelles de l'industrie des services électriques aux États-Unis

• En juillet 2024, Quanta Services a acquis Cupertino Electric, un important fournisseur de services de solutions d'infrastructure électrique pour les industries de la technologie et des énergies renouvelables. Cette acquisition a renforcé l'expertise de Quanta, permettant une infrastructure électrique robuste pour la transmission, la production d'électricité et la consommation. En outre, l'entreprise a également élargi sa clientèle et sa main-d'œuvre électriques à faible tension, en positionnant sa croissance dans le secteur à forte demande.
• En avril 2024, APi Group a acquis Elevated Facility Services Group pour un montant de USD 570 millions. Cette acquisition a amélioré la présence de l'entreprise dans les services de sécurité, de sécurité et de spécialité en intégrant l'entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques, les réparations et les inspections. Cette mesure a permis d'appuyer l'étape stratégique qu'elle a franchie en vue d'accroître la croissance des revenus, en vue d'atteindre 60 % de l'ensemble de ses activités grâce aux services offerts.
• En mars 2024, Redwood Services, un fournisseur de services résidentiels de CVC, d'électricité et de plomberie, a annoncé son investissement dans Parks Heating Cooling Plombing & Electrical. Basé en Caroline du Nord, Parks fournit des solutions de chauffage, de plomberie, de climatisation, de drainage, d'égout et d'électricité. De plus, cette collaboration a soutenu l'objectif de Redwood de renforcer sa présence sur le marché américain.
• En février 2024, Redwood Services a annoncé un investissement stratégique dans Crisafulli Bros. Cet investissement a augmenté la mission de Redwood pour soutenir et renforcer les fournisseurs de services à domicile, ce qui a permis l'excellence opérationnelle et l'expérience client. La collaboration entre les deux entreprises a accéléré la croissance tout en maintenant son héritage de fiabilité et de qualité dans l'industrie.

Le rapport d'étude de marché des services électriques aux États-Unis couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Construction électrique
• Instrument & Technique Services
• Entretien et réparation

Marché, par demande

• Commerce
• Industrielle
• Utilité