Marché des services électriques aux États-Unis Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché américain des services électriques

Le marché américain des services électriques était évalué à 163,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 294,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % entre 2025 et 2034. Les investissements fédéraux dans la modernisation du réseau, conjugués à l'augmentation des incitations en faveur des systèmes électriques à haut rendement énergétique, stimuleront l'expansion du secteur. La demande croissante en réseaux intelligents, en postes électriques numériques et en solutions d'automatisation transforme l'offre de services en permettant la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, ce qui renforcera à son tour les perspectives du marché. En outre, l'adoption croissante des infrastructures pour véhicules électriques aura une incidence positive sur la croissance du secteur.
 

Le soutien marqué des pouvoirs publics, l'innovation technologique et la sensibilisation croissante des consommateurs renforceront les perspectives du marché. L'utilisation accrue de systèmes avancés de gestion de la distribution et l'expansion des programmes d'effacement de la demande, conjuguées à la croissance des centres de données nécessitant des systèmes électriques fiables, favoriseront la pénétration du marché américain des services électriques.
 

L'intégration de systèmes solaires photovoltaïques, de systèmes de stockage de l'énergie et de solutions d'électrification est rapidement adoptée par les entreprises et les ménages, ce qui améliorera les perspectives du marché. Les crédits d'impôt à l'investissement et les rabais proposés par les pouvoirs publics pour les améliorations visant à accroître l'efficacité énergétique encouragent une adoption généralisée, ce qui accroît encore les besoins en services électriques.
 

L'expansion des projets d'électrification de l'immobilier commercial, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les initiatives de décarbonation, stimulera la dynamique du marché. Les fournisseurs de services électriques renforcent les capacités de cybersécurité des infrastructures de réseau afin de prévenir les cyberattaques et d'améliorer encore leur résilience. Cette démarche comprend l'adoption de nouvelles mesures de sécurité, la formation du personnel à la cybersécurité, ainsi que l'acquisition de systèmes sécurisés de communication et de gestion des données.
 

Tendances du marché américain des services électriques

Le secteur américain des services électriques devrait connaître une croissance substantielle grâce à l'adoption croissante des techniques de préfabrication et de construction modulaire, qui rationalisent les processus d'installation et réduisent les coûts de main-d'œuvre. En outre, les aéroports, les centres logistiques et les réseaux de transport public investissent dans des bornes de recharge avancées, des systèmes de stockage de l'énergie et l'amélioration des réseaux afin de faciliter la transition vers la mobilité électrique.
 

Les entreprises d'installation électrique utilisent des méthodes d'assemblage hors site pour précâbler les tableaux électriques, les systèmes de conduits et les appareillages de commutation avant leur installation, ce qui améliore les délais des projets et réduit la complexité des interventions sur site. Par ailleurs, la combinaison de la conception des systèmes électriques et de la modélisation des données du bâtiment améliore la collaboration entre les entreprises d'installation, les architectes et les ingénieurs, réduisant ainsi les erreurs et favorisant une meilleure gestion des ressources, ce qui contribuera davantage à l'expansion du marché américain des services électriques.
 

La demande croissante en systèmes de stockage de l'énergie et le déploiement de lignes à courant continu haute tension, conjugués aux améliorations des réseaux de transport et de distribution, stimuleront les perspectives du marché. Ces avancées sont davantage soutenues par les incitations à l'investissement accordées par les gouvernements fédéral et des États aux projets de stockage d'énergie propre, ce qui accélère encore le déploiement de ces technologies.
 

L’attention croissante portée à la réduction de l’impact environnemental des projets de réseau, conjuguée à la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans les systèmes électriques, stimulera les perspectives du secteur. Le développement des équipements permettant d’économiser l’énergie, notamment l’éclairage LED, favorisera l’essor du marché des services électriques aux États-Unis.
 

L’essor des écosystèmes domotiques résultant de l’intégration de solutions électriques renforcera l’activité commerciale. Le déploiement des réseaux 5G crée une demande pour de nouvelles infrastructures électriques capables de répondre aux besoins énergétiques plus élevés des antennes-relais, des centres de données et d’autres équipements de télécommunication, stimulant ainsi les opportunités commerciales.
 

À titre de référence, entre 2000 et 2023, 1 755 pannes, soit environ 80 % de l’ensemble des coupures d’électricité aux États-Unis, découlaient d’événements météorologiques violents. Les principales causes étaient notamment une succession de conditions météorologiques difficiles (58 %), les tempêtes hivernales (23) et les cyclones tropicaux tels que les ouragans (14 %).
 

Analyse du marché des services électriques aux États-Unis

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des services électriques aux États-Unis représentait respectivement 150,8 milliards, 158,5 milliards et 163,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Selon le type de service, le secteur est segmenté entre la construction électrique, les services d’instrumentation et les services techniques, ainsi que la maintenance et la réparation. L’intégration des technologies des réseaux intelligents à d’autres modernisations électriques accélérera la croissance du secteur.
   
• Le marché de la construction électrique était évalué à plus de 115 milliards de dollars (USD) en 2024, en raison du besoin croissant de construire divers projets, notamment dans les domaines de l’énergie propre, de l’immobilier commercial et du développement urbain. En outre, la nécessité de disposer de systèmes électriques performants dans les centres de données et dans le secteur technologique accroît la demande de services spécialisés de construction électrique, tels que la modernisation de la distribution électrique et l’installation de systèmes d’alimentation de secours.
   
• Les services de construction électrique sont essentiels à l’installation de systèmes électriques avancés, notamment les compteurs intelligents, les systèmes d’automatisation et l’éclairage écoénergétique. Par ailleurs, l’adoption de techniques de construction modulaire, dans lesquelles des systèmes électriques préfabriqués sont fabriqués hors site puis assemblés sur site, réduit le temps d’installation et les coûts de main-d’œuvre.
   
• Par exemple, en 2023, les dépenses annuelles des principaux services publics consacrées à la production et à la distribution d’électricité ont atteint 320 milliards de dollars (USD). En outre, les investissements en capital dans les infrastructures de distribution ont augmenté de 31,4 milliards de dollars (USD). En revanche, les dépenses d’investissement dans la production d’électricité ont progressé de 23 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars (USD), tandis que les investissements en capital dans le transport d’électricité ont également augmenté de 2,7 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 11 %.
   
• Le marché des services d’instrumentation et des services techniques dépassera 35 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La complexité croissante des systèmes électriques modernes, qui nécessitent un étalonnage, une surveillance et une maintenance précis, stimulera la croissance de l’activité. L’utilisation d’instruments avancés pour réduire la consommation d’énergie, surveiller les émissions et garantir le respect des objectifs de durabilité accroît la demande de services d’instrumentation et de services techniques dans divers secteurs.
   
• Les services d’instrumentation sont désormais souvent associés à des fonctionnalités de cybersécurité, notamment des protocoles de communication sécurisés, la surveillance en temps réel des cybermenaces et des systèmes de détection des intrusions. Les prestataires développent leurs offres afin de protéger les infrastructures majeures contre d’éventuelles attaques. Par ailleurs, la demande croissante d’énergie propre ouvre de nouvelles perspectives pour les instruments et les services techniques destinés à l’entretien des équipements solaires, éoliens et de stockage par batteries.
   
• Par exemple, le Département de l’Énergie des États-Unis investit jusqu’à 3,5 milliards de dollars (USD) dans 58 projets répartis aux États-Unis, dans l’objectif d’améliorer la fiabilité et la résilience du réseau électrique américain. Ces projets bénéficieront du programme GRIP, administré par le Grid Deployment Office du Département de l’Énergie et financé par la loi bipartisane sur les infrastructures, afin d’attirer plus de 8 milliards de dollars (USD) d’investissements publics et privés.
   
• Le marché de la maintenance et de la réparation était évalué à plus de 20 milliards de dollars (USD) en 2024. Une maintenance régulière et des réparations effectuées en temps opportun sont essentielles pour garantir la fiabilité et la sécurité des systèmes électriques, ce qui stimulera à son tour la croissance du secteur. Les pannes de courant causées par les tempêtes, les incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles accentuent le besoin d’équipes d’intervention rapide capables de rétablir rapidement le service, ce qui renforcera encore les opportunités commerciales.
   
• L’attention croissante portée à la résilience énergétique et aux systèmes d’alimentation de secours ouvre de nouvelles perspectives pour les services de maintenance et de réparation. L’intérêt accru pour les microréseaux et les systèmes énergétiques distribués, conjugué à l’importance croissante accordée à la correction du facteur de puissance et à l’amélioration de la qualité de l’énergie, favorisera la pénétration du secteur.
   
• Par exemple, en 2024, selon la Commission fédérale de réglementation de l’énergie (FERC) des États-Unis, les dépenses annuelles des principaux services publics pour produire et distribuer l’électricité ont enregistré une forte croissance, atteignant 320 milliards de dollars (USD) en 2023, soit 12 % de plus que les 287 milliards de dollars (USD) enregistrés en 2003.
   

• Selon l’application, le marché des services électriques aux États-Unis est segmenté en services commerciaux, industriels et destinés aux services publics. Le marché des services électriques industriels devrait atteindre 100 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, tandis que le segment des services publics détenait une part de marché de 49,3 % en 2024, grâce à la mise en œuvre de systèmes d’alimentation de secours d’urgence.
   
• Le marché des services électriques commerciaux était évalué à plus de 25 milliards de dollars (USD) en 2024. L’expansion des établissements d’enseignement dotés de besoins électriques modernes, conjuguée à la croissance des projets de construction commerciale, favorisera le développement du secteur. Les entreprises investissent de plus en plus dans les technologies des bâtiments intelligents, notamment l’éclairage automatisé, les systèmes de contrôle HVAC et les systèmes de gestion de l’énergie, afin d’optimiser la consommation d’électricité, ce qui stimulera à son tour la pénétration du secteur.
   
• Le marché des services électriques industriels devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % jusqu’en 2034. Le secteur connaît une forte progression, portée par la modernisation et la rénovation continues des infrastructures électriques vieillissantes. L’intégration rapide de systèmes électriques compatibles avec l’IdO et l’automatisation, associée aux capacités de surveillance numérique et à distance, renforcera la pénétration du secteur.
   
• À titre de référence, en 2023, selon l’EEI, les compagnies d’électricité détenues par des investisseurs devraient investir plus de 158 milliards de dollars (USD) dans le développement des infrastructures de transport entre 2024–2027. En outre, cet investissement substantiel vise à favoriser la fiabilité du réseau, l’extension des capacités et la transition vers des sources d’énergie durables.
   
• Le marché des services électriques destinés aux services publics dépassera 135 milliards de dollars (USD) en 2034. Le secteur des services publics investit continuellement dans le développement de ses infrastructures de réseau, notamment les réseaux de distribution automatisés, les sous-stations intelligentes et les systèmes de transport à haute tension. En outre, les changements climatiques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les tempêtes hivernales, les incendies de forêt et les ouragans, incitent les services publics à étendre leurs infrastructures de réseau.
   
• À titre de référence, en 2023, selon l’EEI (Edison Electric Institute), les entreprises de services publics détenues par des investisseurs ont réalisé d’importants investissements dans le réseau électrique américain, pour un montant de 168 milliards de dollars (USD). Sur ce montant, près de 18 %, soit 30,7 milliards de dollars (USD), ont été consacrés au développement des infrastructures de transport, tandis que 34 %, soit près de 57,1 milliards de dollars (USD), ont été alloués à l’amélioration des réseaux de distribution.
   

Part de marché des services électriques aux États-Unis

• Les 5 principales entreprises du secteur des services électriques aux États-Unis sont Quanta Services, EMCOR Group, APi Group, MYR Group et MasTec, qui détiennent ensemble 45 % de parts de marché. Ces entreprises proposent divers services dans le cadre de projets d’infrastructures de grande envergure, de modernisation des réseaux de transport et de mise à niveau des installations. En outre, la croissance rapide de ce marché repose sur l’innovation continue dans les nouvelles technologies, l’amélioration des capacités d’ingénierie et les investissements stratégiques.
   
• APi Group domine le marché des services électriques, porté par la croissance de ses activités de services, d’inspection et de surveillance. Le segment des services spécialisés de la société propose plusieurs prestations, notamment des services destinés aux sites industriels, qui comprennent la réparation et la maintenance d’infrastructures essentielles, notamment les réseaux souterrains d’électricité, de gaz et d’eau.
   
• Quanta Services est l’un des principaux fournisseurs de services électriques complets et de solutions d’infrastructure, spécialisé dans l’intégration des énergies renouvelables ainsi que dans les réseaux de distribution et de transport. La croissance continue de la société est portée par la demande croissante de services, ainsi que par le renforcement des relations avec ses clients grâce à la collaboration, aux partenariats, au développement de ses capacités et à une offre de services robuste.
   

Entreprises du marché des services électriques aux États-Unis

• APi Group a enregistré un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars (USD) en 2024 (neuf mois). Parmi ses segments, le segment des services de sécurité a généré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars (USD), en hausse de 5,4 % par rapport à 2023. En outre, la marge brute ajustée de la société a atteint 31,2 %.
   
• EMCOR Group a enregistré un chiffre d’affaires de 10,8 milliards de dollars (USD) en 2024. La société poursuit son expansion grâce à un large éventail d’acquisitions, qui lui permettent de maintenir sa position dans le secteur des services électriques. Par exemple, en janvier 2025, EMCOR Group a finalisé l’acquisition de Miller Electric pour 865 millions de dollars (USD), renforçant ainsi ses capacités dans le domaine électrique et son expansion dans des secteurs à forte croissance.
   
• MMR Group a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars (USD) en 2023. La société continue d’établir la référence en matière d’excellence dans les travaux électriques et les contrats spécialisés. Par exemple, en octobre 2024, MMR s’est classée au 9^e rang des entreprises électriques et a atteint la 25^e place du classement des 600 principaux entrepreneurs spécialisés, reflétant la forte croissance de son chiffre d’affaires et son expertise dans les services de construction spécialisés.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des services électriques aux États-Unis sont :

• APi Group
• Artera
• Bergelectric
• Brand Industrial Services
• Centuri Group
• Comfort Systems
• EMCOR Group
• Everus
• Facility Solutions Group
• General Electric
• H&M Shared Services
• Helix Electric
• Hunt Electric Corporation
• IES Electrical
• M.C. Dean
• MasTec
• MMR Group
• MYR Group
• Power Design
• Primoris Services Corporation
• Quanta Services
• Redwood Electric Group
• Rosendin Electric
• The Newtron Group
• Walker Engineering
   

Actualités du secteur des services électriques aux États-Unis

• En juillet 2024, Quanta Services a acquis Cupertino Electric, un important fournisseur de solutions d’infrastructure électrique pour les secteurs des technologies et des énergies renouvelables. Cette acquisition a renforcé l’expertise de Quanta, lui permettant de mettre en place de solides infrastructures électriques pour le transport, la production et la consommation d’électricité. En outre, l’opération a élargi la clientèle et les effectifs de Quanta dans le domaine des installations électriques basse tension, positionnant la société sur un secteur à forte demande.
   
• En avril 2024, APi Group a acquis Elevated Facility Services Group pour un montant de 570 millions de dollars (USD). Cette acquisition a renforcé la présence de l’entreprise dans les domaines de la sécurité, de la sécurité des personnes et des services spécialisés, grâce à l’intégration de services de maintenance, de réparation et d’inspection d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Cette opération a en outre soutenu sa démarche stratégique visant à accélérer la croissance de son chiffre d’affaires, avec pour objectif que 60 % de son activité totale provienne d’opérations fondées sur les services.
   
• En mars 2024, Redwood Services, un prestataire de services résidentiels de chauffage, de ventilation et de climatisation, d’électricité et de plomberie, a annoncé son investissement dans Parks Heating Cooling Plumbing & Electrical. Basée en Caroline du Nord, Parks fournit des solutions de chauffage, de plomberie, de climatisation, d’évacuation, d’assainissement et d’électricité. En outre, cette collaboration a contribué à l’objectif de Redwood de renforcer sa présence sur le marché aux États-Unis.
   
• En février 2024, Redwood Services a annoncé un investissement stratégique dans Crisafulli Bros. Cet investissement a renforcé la mission de Redwood consistant à soutenir et à consolider les prestataires de services à domicile, en favorisant l’excellence opérationnelle et l’amélioration de l’expérience client. La collaboration entre les deux entreprises a accéléré la croissance tout en préservant leur réputation historique de fiabilité et de qualité dans le secteur.
   

Le rapport d’étude du marché américain des services électriques comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires (en milliards de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de service

• Construction électrique
• Services d’instrumentation et services techniques
• Maintenance et réparation

Marché, par application

• Commercial
• Industriel
• Services publics