Taille du marché de l’automatisation de la distribution – Par communication, par composant, par application, analyse, part, prévisions, 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial de l'automatisation de la distribution a été évaluée à 17,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 11,4 % entre 2025 et 2034. La nécessité d'une modernisation du réseau, de réseaux intelligents et de distribution d'électricité fiable stimule la croissance du marché.

L'adoption mondiale des technologies d'automatisation augmente l'efficacité du réseau, réduit les temps de panne et augmente l'utilisation des énergies renouvelables. Le marché est axé sur la mise en place de réseaux d'auto-guérison, de systèmes AMI et de commutateurs intelligents. En 2023, le ministère de l'Énergie (DOE) a alloué jusqu'à 3,5 milliards de dollars américains au financement de 58 projets dans 44 États afin d'améliorer la fiabilité et la résilience du réseau électrique aux États-Unis.

Les politiques gouvernementales visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la durabilité stimulent l'expansion du marché. Néanmoins, il existe des obstacles sur le marché, notamment un capital d'exploitation initial élevé, une éventuelle atteinte à la sécurité et la non-intégration des systèmes d'automatisation. En janvier 2024, la Commission européenne a alloué 1,35 milliard de dollars du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (FEC) à 41 projets d'infrastructure énergétique visant à améliorer l'automatisation du réseau et l'interconnexion, puis à améliorer les solutions d'automatisation de l'interopérabilité.

La fusion des systèmes d'analyse de l'IA, d'automatisation de l'IoT et de contrôle du réseau en nuage continue de déplacer le marché, provoquant l'innovation parmi les parties prenantes. Le projet EDGE vise à mettre à l'essai un marché de l'énergie décentralisé en Australie, permettant aux ressources énergétiques distribuées de fournir des services de réseau grâce à un financement de 12,92 millions de dollars. Initié par l'AEMO avec l'aide financière d'ARENA, il améliore la réactivité du réseau ainsi que le commerce actif de l'énergie de consommation.

Tendances du marché de l'automatisation de la distribution

• Le système de réseau intelligent, la maintenance prédictive automatisée alimentée par l'IA et la surveillance en temps réel du réseau électrique contribuent à la croissance du secteur d'activité de l'automatisation. En 2023, le déploiement de la grille a octroyé 10,5 milliards de dollars au Programme de partenariats pour la résilience et l'innovation de la grille (GRIP) de la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi par l'entremise du programme de déploiement de la grille pour améliorer la flexibilité et la résilience des systèmes électriques.
• Les entreprises de services publics mettent en œuvre des solutions d'automatisation compatibles avec l'IoT pour améliorer les capacités de détection des défauts, gérer la distribution des charges et accroître l'efficacité énergétique. L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables nécessite des réseaux d'autoguérison et des systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS). Le plan REPowerEU de la Commission européenne a alloué 323,64 milliards de dollars pour la modernisation des infrastructures du réseau électrique et l'intégration des technologies intelligentes en mai 2022.
• Les plates-formes d'automatisation en nuage et les technologies informatiques de pointe permettent aux services publics de prendre des décisions opérationnelles rapides et de maintenir la flexibilité du système. La modernisation de l'infrastructure du réseau et les objectifs de réduction du carbone rendent les investissements dans les solutions d'automatisation plus attrayants.
• L'inquiétude accrue à l'égard de la cybersécurité a une incidence sur l'activité du marché et a conduit à l'adoption de protocoles de sécurité plus stricts pour les systèmes de réseau automatisés afin de les protéger contre les cybermenaces et les attaques.

Analyse du marché de l'automatisation de la distribution

• Le segment de la communication sur le marché de l'automatisation de la distribution évolue avec l'adoption croissante des technologies filaires et sans fil. Le marché de l'automatisation de la distribution était évalué à 14,6 milliards de dollars, 15,9 milliards de dollars et 17,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement et devrait augmenter de plus de 50 milliards de dollars d'ici 2034. La communication câblée domine le marché et augmentera de USD 26,5 milliards d'ici 2034.
• Les réseaux de communication filaires, en particulier les fibres optiques et Ethernet, maintiennent leur position dominante dans les applications à haute fiabilité en raison de leur stabilité, de leur faible latence et de leur résistance à l'interférence. Les entreprises de services publics comptent sur les réseaux filaires pour les fonctions d'automatisation critiques, y compris les systèmes SCADA et la surveillance en temps réel du réseau.
• L'Initiative de modernisation du réseau du Département de l'énergie des États-Unis a alloué 220 millions de dollars pour la modernisation de l'infrastructure du réseau, l'accent étant mis sur le stockage de l'énergie et la production distribuée.
• Les réseaux de communication sans fil sont en expansion en raison de leur flexibilité, de leur évolutivité et de leurs avantages en matière de coûts, en particulier dans les régions éloignées. La mise en place de réseaux de mailles 5G, LPWAN et RF améliore les capacités de transmission de données en temps réel pour la détection des défauts et la surveillance des actifs.
• Le mouvement vers les réseaux intelligents sophistiqués IoT renforce la nécessité de réseaux de communication hybrides plus automatisés en termes de support du réseau et intègre la fiabilité des systèmes filaires avec la flexibilité des systèmes sans fil.
• En 2024, un Arnowa et Western Australian Utility ont déployé une plate-forme DER en utilisant la norme IEEE 2030.5 basée sur l'IoT modernise la stabilité du réseau, la gestion de la demande de pointe et l'efficacité énergétique avec une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles.

• Le segment des composants du marché de l'automatisation de la distribution évolue avec des progrès dans les logiciels, les appareils de terrain et les services. La composante services de terrain détenait 43 % de la part de marché en 2024 et devrait augmenter de 12 % en 2034.
• Les dispositifs de terrain, y compris les refermeurs intelligents, les commutateurs automatisés et les indicateurs de défaillance, s'intègrent avec l'IoT et le calcul de bord pour améliorer la fiabilité de la grille. Les services publics augmentent leur demande d'intégration des systèmes, de cybersécurité et de services de maintenance prédictive pour optimiser les opérations et protéger l'infrastructure automatisée. En janvier 2025, Biden a signé un décret exécutif pour accélérer l'infrastructure AI, permettant des centres de données à grande échelle et des installations d'alimentation propre aux États-Unis.
• Les solutions logicielles qui intègrent la gestion de réseau via l'IA, l'analyse prédictive et les systèmes SCADA basés sur le cloud sont davantage adoptées car les utilitaires se concentrent sur la surveillance en temps réel et l'automatisation. L'initiative Horizon Europe de l'Union européenne a réservé 103,03 milliards de dollars de 2021 à 2027 pour diverses activités de recherche et d'innovation, qui couvrent également des solutions d'automatisation pour la distribution de réseaux intelligents.
• L'investissement dans les composantes du matériel, des logiciels et des services est motivé par le développement de sous-stations numériques et de réseaux d'auto-guérison. Ces investissements visent à améliorer l'interopérabilité, la gestion des actifs à distance et la résilience du réseau dans les écosystèmes de réseaux intelligents.

• Le marché américain de l'automatisation de la distribution a connu une forte croissance en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué à 3,7 milliards de dollars, 4 milliards de dollars et 4,4 milliards de dollars respectivement. La croissance devrait dépasser 11,5 milliards de dollars en 2034.
• Le marché est propulsé par les changements du réseau, l'adoption de sources d'énergie renouvelables et le déploiement de nouvelles technologies. Les services publics utilisent l'automatisation intégrée de l'IA, les contrôleurs de domaine IoT et les applications de gestion d'infrastructure basées sur le cloud.
• Les politiques au niveau fédéral et des États visant à accroître l'efficacité des économies d'énergie ainsi que les différentes politiques de cybersécurité stimulent la croissance du marché ainsi que l'amélioration de la surveillance assurée par les réseaux 5G et de proximité. En 2024, la DOE américaine dépense 32 millions de dollars en technologies de pointe pour la recharge intelligente, l'amélioration de la résilience du réseau, l'intégration des ressources renouvelables et l'optimisation des véhicules électriques.
• Le marché de l'automatisation de la distribution en Europe se développe grâce à la réglementation du forage, à l'adoption de réseaux intelligents et à l'ajout de sources d'énergie renouvelables. L'Allemagne continue de diriger le marché en finançant l'automatisation, les sous-stations numériques et l'intégration IoT dans les réseaux de distribution qui soutiennent les objectifs de transition énergétique et de réduction du carbone du pays. En 2023, le programme REPowerEU de l'UE s'est engagé à investir 31,29 milliards de dollars pour moderniser l'infrastructure du réseau électrique.
• Les systèmes de distribution intelligents de la région Asie-Pacifique connaissent une forte expansion en raison de l'urbanisation accrue, de l'augmentation de la demande d'électricité et des projets de réseau intelligent parrainés.
• La Chine continue de dominer avec les dépenses consacrées aux sous-stations automatisées, à la gestion du réseau alimenté par l'IA et à l'infrastructure de mesure avancée, qui est également facilitée par les programmes d'avantages énergétiques et l'intégration des énergies renouvelables. En octobre 2022, la State Grid Corporation of China a annoncé son intention de dépenser 330 milliards de dollars au cours des années 2021 à 2025 pour la modernisation du réseau de distribution d'électricité.
• L'augmentation de la consommation d'énergie, la modernisation du réseau de distribution d'énergie et les investissements dans les infrastructures intelligentes sont des facteurs qui contribuent à la croissance du marché de l'automatisation de la distribution au Moyen-Orient et en Afrique.
• L'Arabie saoudite continue de diriger la région avec la mise en œuvre de projets renouvelables, de technologies de réseau intelligent automatisés de systèmes d'automatisation de distribution basés sur l'IoT et de projets Vision 2030. La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a annoncé en 2024 son intention d'investir 1,9 milliard USD pour le développement d'infrastructures de réseau intelligent d'ici 2035.

Part du marché de l'automatisation de la distribution

Les 6 principales entreprises du marché de l'automatisation de la distribution sont Siemens, ABB, Schneider Electric, GE, Eaton et Schweitzer Engineering Laboratories, qui détenaient collectivement 40% de part de marché en 2024. Ces entreprises maintiennent leur position concurrentielle en offrant une couverture globale de services et en fournissant des solutions d'automatisation et de haute technologie pour les réseaux intelligents. Les produits qu'ils offrent sont des applications avancées de contrôle pour smart switchgear, refermeurs et le réseau.

Avec une large gamme de produits et d'opérations à travers le monde, Siemens domine le marché de l'automatisation de la distribution. Leur gamme de produits comprend des refermeurs avancés, des systèmes de détection des défauts pour les entreprises de services publics et des applications de contrôle du réseau.

Siemens demeure le premier marché de l'automatisation de la distribution en raison des investissements continus en R-D et des partenariats avec d'autres entreprises de services publics et de technologie. En février 2024, Siemens a introduit de nouveaux logiciels qui améliorent la visibilité du réseau et optimisent la distribution et l'intégration des énergies renouvelables, ce qui permet aux services publics d'augmenter les objectifs nets et la résilience.

Entreprises du marché de l'automatisation de la distribution

Les principales entreprises de l'industrie de l'automatisation de la distribution sont :

• ABB
• Cisco
• Eaton
• GE
• G&W électrique
• Hitachi
• La banderole
• Itron
• Landis+Gyr
• NovaTech
• Schneider Electric
• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer
• S&C Entreprise électrique
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• Exploitations remarquables
• Xylème
• ABB propose des solutions pour l'automatisation de la distribution, y compris les sous-stations numériques, les engrenages intelligents et le système d'automatisation. L'intégration de systèmes de réseau intelligent et une approche innovante de l'analyse assistée par l'IA garantissent la fiabilité et l'efficacité des réseaux de distribution d'électricité. L'avantage concurrentiel de l'entreprise est renforcé par la présence de systèmes de réseau intelligents avancés et la présence multinationale d'ABB. En 2024, ABB a collaboré avec GridBeyond pour accroître la portée de l'optimisation de l'énergie et la réponse automatisée à la demande de l'IA tout en améliorant la résilience du réseau vers des systèmes d'alimentation durables.
• La plate-forme EcoStruxure de Schneider Electric permet l'automatisation de la distribution grâce à la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'efficacité du réseau. La société intègre des outils de réseau intelligent avec des services de gestion de l'énergie pour aider les services publics à répartir efficacement l'énergie. Leur orientation numérique et leur durabilité demeurent un puissant moteur du marché. En janvier 2023, Schneider Electric a collaboré avec ETAP afin d'améliorer la gestion du réseau et d'accroître l'automatisation en même temps que la fiabilité et la durabilité.
• GE propose des solutions d'automatisation de distribution, y compris des refermeurs intelligents, des systèmes de détection des défauts et des logiciels de gestion de réseau. La division Grid Solutions contribue à la modernisation du réseau électrique en améliorant l'automatisation, la résilience et la fiabilité. GE entretient des partenariats d'utilité publique et applique l'expertise technique sur le marché. En 2023, GE Vernova et EnergyHub annoncent un partenariat pour améliorer la gestion et l'optimisation des réseaux de DER afin d'améliorer la gestion des réseaux de DER en intégrant l'optimisation de GridOS DERMS au contrôle des ressources de EnergyHub.
• Eaton met en œuvre des solutions d'automatisation dans le segment de distribution qui comprennent des systèmes de commutation intelligents, des systèmes d'isolement des défauts et des technologies de contrôle du réseau. L'entreprise se concentre sur l'efficacité énergétique et la distribution d'électricité fiable tout en offrant un service à la clientèle dans le monde entier. En 2025, la technologie de régulation de tension adaptée à l'IA d'Eaton augmentera la fiabilité et optimisera la distribution d'énergie tout en améliorant la stabilité du réseau.
• Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) développe des solutions de protection, d'automatisation et de contrôle pour les réseaux de distribution d'électricité. L'organisation offre des relais, des systèmes de détection des défauts et des services de cybersécurité pour améliorer la sécurité du réseau, la fiabilité et l'automatisation. SEL poursuit les travaux traditionnels de recherche et développement dans le domaine de l'automatisation des processus de distribution d'électricité. En juin 2022, SEL a dirigé une équipe de SDG&E et Quanta Technologies pour mettre au point le système de détection automatique en temps réel en temps réel des lignes électriques qui détectent et désenclenchent de façon autonome les lignes électriques qui tombent pour éviter les accidents.

Nouvelles du secteur de l'automatisation de la distribution

• En mars 2025, Siemens Smart Infrastructure et Reactive Technologies ont uni leurs efforts pour améliorer la stabilité du réseau et l'intégration des ressources renouvelables. La combinaison de GridMetrix de Réactive et PSSE Software de Siemens fournit à l'utilisateur des données d'inertie en temps réel qui améliorent l'efficacité du réseau. Cette collaboration aide les entrepreneurs à gérer les risques et les restrictions tout en accélérant le passage à un système énergétique à faible émission de carbone.
• En mars 2025, Siemens a présenté des technologies de transformation avancées à DISTRIBUTECH 2025, y compris l'automatisation et d'autres capacités de ressources renouvelables. Ces modernisations faciliteront la visibilité et la fonctionnalité du réseau, faciliteront la transition énergétique en cours tout en améliorant la fiabilité et l'efficacité des services publics et répondront aux changements du paysage énergétique.
• En mars 2025, Honeywell s'est associé à Verizon pour améliorer les réseaux énergétiques grâce à la technologie 5G. Le partenariat améliore l'automatisation, le suivi et la maintenance prédictive des services publics. La fusion des technologies de réseau intelligent Verizon et Honeywell renforce la fiabilité, l'efficacité et la durabilité des réseaux énergétiques, contribuant ainsi au passage à une infrastructure énergétique plus robuste.
• En mars 2025, Eaton a lancé une solution de commande de tension à l'IA visant à améliorer l'efficacité et la stabilité du réseau. Cette initiative améliore l'intégration des énergies renouvelables, aide à la distribution d'énergie et améliore la qualité de l'énergie. Avec l'adoption de l'IA, Eaton aide les services publics à résoudre les problèmes de grille, à minimiser les pannes et à améliorer la fiabilité du système.
• En avril 2025, ABB s'est associé à GridBeyond pour améliorer l'optimisation énergétique et la gestion du réseau. Ce partenariat exploite la puissance de l'IA et de l'automatisation pour augmenter la réponse de la demande, la flexibilité énergétique et la résilience du réseau. Ce partenariat contribue à l'intégration des énergies renouvelables et sert les services publics et les industries à optimiser la consommation d'énergie tout en accélérant la transition vers un système d'énergie durable.

Le rapport d'étude de marché sur l'automatisation de la distribution couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par communication

• Fils
• Sans fil

Marché, par composante

• Logiciel
• Dispositifs de champ
• Services

Marché, par demande

• Services publics
• Utilitaire privé

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili