유통 자동화 시장 규모 – 통신(유선, 무선), 구성요소별(소프트웨어, 현장 장치, 서비스), 애플리케이션별(공공 유틸리티, 민간 유틸리티) 및 예측(2024~2032년)

유통 자동화 시장 규모

글로벌 유통 자동화 시장 규모는 2024년 174억 달러로 평가되었으며 2034년까지 500억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 11.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그리드 현대화, 스마트 그리드 및 안정적인 배전에 대한 필요성은 시장 성장을 주도합니다.

전 세계적으로 자동화 기술이 채택됨에 따라 그리드의 효율성이 향상되고 정전 시간이 단축되며 재생 에너지 사용이 증가합니다. 시장은 자가 치유 그리드, AMI 시스템 및 지능형 개폐 장치의 구현에 중점을 두고 있습니다. 2023년 미국 에너지부(DOE)는 미국 전역의 전력망 신뢰성과 복원력을 강화하기 위해 44개 주에서 58개 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 최대 35억 달러를 할당했습니다.

에너지 효율성과 지속 가능성을 촉진하는 정부 정책은 시장 확대를 주도합니다. 그럼에도 불구하고 시장에는 높은 초기 운영 자본, 보안 침해 가능성, 자동화 시스템의 비통합 등 기존 장벽이 있습니다. 2024년 1월, 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 그리드 자동화 및 상호 연결성을 강화하고 상호 운용성 자동화 솔루션을 개선하기 위해 CEF(Connecting Europe Facility)에서 미화 13억 5천만 달러를 41개의 에너지 인프라 프로젝트에 할당했습니다.

AI 분석, IoT 자동화 및 클라우드 기반 그리드 제어 시스템의 병합은 시장을 계속 변화시켜 이해 관계자들 사이에서 혁신을 일으키고 있습니다. 프로젝트 엣지(Project EDGE)는 호주 내 분산형 에너지 시장을 시범 운영하는 것을 목표로 하며, 1,292만 달러의 자금을 통해 분산형 에너지 자원이 그리드 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. ARENA의 재정 지원을 받아 AEMO가 시작한 이 프로젝트는 그리드의 응답성과 소비자 에너지의 적극적인 거래를 향상시킵니다.

유통 자동화 시장 동향

• 지능형 그리드 시스템, AI로 구동되는 자동화된 예측 유지 관리, 전력망의 실시간 모니터링은 자동화 비즈니스 영역의 성장에 기여하고 있습니다. 2023년, Grid Deployment는 전력 시스템의 유연성과 복원력을 개선하기 위해 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)의 그리드 배포 프로그램(Grid Deployment program)을 통해 그리드 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP) 프로그램에 미화 105억 달러를 지원했습니다.
  
• 유틸리티 기업은 오류 감지 기능을 개선하고, 부하 분산을 관리하고, 에너지 효율성을 높이기 위해 IoT 지원 자동화 솔루션을 구현하고 있습니다. 재생 에너지원의 통합이 증가함에 따라 자가 치유 그리드와 분산 에너지 자원 관리 시스템(DERMS)이 필요하게 되었습니다. 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 REPowerEU 계획은 2022년 5월 전력망 인프라 업그레이드 및 스마트 기술 통합에 3,236억 4,000만 달러를 할당했습니다.
  
• 클라우드 기반 자동화 플랫폼과 엣지 컴퓨팅 기술을 통해 유틸리티는 신속한 운영 결정을 내리고 시스템 유연성을 유지할 수 있습니다. 그리드 인프라의 현대화와 탄소 감축을 위한 목표 설정으로 인해 자동화 솔루션에 대한 투자가 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다.
  
• 사이버 보안에 대한 우려가 높아짐에 따라 시장 활동에 영향을 미치고 있으며, 사이버 위협 및 공격으로부터 보호하기 위해 자동화된 그리드 시스템에 대한 보다 엄격한 보안 프로토콜이 채택되었습니다.
  

유통 자동화 시장 분석

• 유통 자동화 시장의 통신 부문은 유무선 기술의 채택이 증가함에 따라 발전하고 있습니다. 유통 자동화 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 146억 달러, 159억 달러, 174억 달러로 평가되었으며 2034년까지 500억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 유선 통신은 시장을 지배하고 있으며 2034년까지 미화 265억 달러 성장할 것입니다.
  
• 유선 통신 네트워크, 특히 광섬유 및 이더넷은 안정성, 낮은 대기 시간 및 간섭 저항으로 인해 신뢰성이 높은 애플리케이션에서 우위를 유지하고 있습니다. 유틸리티 회사는 SCADA 시스템 및 실시간 그리드 모니터링을 포함한 중요한 자동화 기능을 위해 유선 네트워크에 의존합니다.
  
• 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)의 그리드 현대화 이니셔티브(Grid Modernization Initiative)는 그리드 인프라 업그레이드를 위해 미화 2억 2천만 달러의 자금을 할당했으며, 에너지 저장 및 분산 발전에 중점을 두고 있습니다.
  
• 무선 통신 네트워크는 특히 원격 위치에서 유연성, 확장성 및 비용 이점으로 인해 채택이 확대되고 있습니다. 5G, LPWAN 및 RF 메시 네트워크를 구현하면 오류 감지 및 자산 모니터링을 위한 실시간 데이터 전송 기능이 향상됩니다.
  
• IoT 정교한 스마트 그리드로의 전환은 그리드 지원 측면에서 보다 자동화되고 유선 시스템의 신뢰성과 무선 시스템의 유연성을 통합하는 하이브리드 통신 네트워크의 필요성을 높입니다.
  
• 2024년, 아르노와(Arnowa)와 서호주 유틸리티(Western Australian Utility)는 IoT를 기반으로 하는 IEEE 2030.5 표준을 사용하는 DER 플랫폼을 배포하여 그리드의 안정성, 최대 수요 관리, 에너지 사용 효율성을 현대화하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄였습니다.
  

• 유통 자동화 시장의 구성 요소 부문은 소프트웨어, 필드 장치 및 서비스의 발전으로 발전하고 있습니다. 현장 서비스 구성 요소는 2024년에 시장 점유율의 43%를 차지했으며 2034년까지 CAGR 12% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 스마트 리클로저, 자동 스위치 및 고장 표시기를 포함한 필드 장치는 IoT 및 에지 컴퓨팅과 통합되어 그리드 안정성을 향상시킵니다. 유틸리티는 운영을 최적화하고 자동화된 인프라를 보호하기 위해 시스템 통합, 사이버 보안 및 예측 유지 관리 서비스에 대한 수요를 늘리고 있습니다. 2025년 1월, 바이든 대통령은 AI 인프라를 가속화하여 미국 내 대규모 데이터센터와 청정 전력 시설을 구축하기 위한 행정 명령에 서명했습니다.
  
• AI 기반 그리드 관리, 예측 분석 및 클라우드 기반 SCADA 시스템을 통합한 소프트웨어 솔루션은 유틸리티가 실시간 모니터링 및 자동화에 집중함에 따라 채택이 증가하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 이니셔티브는 다양한 연구 및 혁신 활동을 위해 2021년부터 2027년까지 미화 1,030억 3,000만 달러를 책정했으며, 여기에는 스마트 그리드 배포를 위한 자동화 솔루션도 포함됩니다.
  
• 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 구성 요소 전반에 걸친 투자는 디지털 변전소 및 자가 치유 그리드의 개발에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 투자는 상호 운용성, 원격 자산 관리를 강화하고 스마트 그리드 생태계에서 그리드의 복원력을 향상시키는 데 중점을 둡니다.
  

• 미국 유통 자동화 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 상당한 성장을 경험했으며 각각 37억 달러, 40억 달러, 44억 달러로 평가되었습니다. 성장은 2034년까지 115억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 시장은 그리드 시스템의 변화, 재생 가능한 에너지원의 채택 및 새로운 기술의 배포로 인해 추진됩니다. 유틸리티는 통합 AI 자동화, IoT 도메인 컨트롤러 및 클라우드 기반 인프라 관리 애플리케이션을 사용하고 있습니다.
  
• 다양한 사이버 보안 정책과 함께 에너지 절약 효율성을 높이기 위한 연방 및 주 차원의 정책은 5G 및 에지 네트워크가 제공하는 향상된 모니터링과 함께 시장의 추가 성장을 주도합니다. 2024년 미국 에너지부는 스마트 충전을 위한 그리드 엣지 기술에 3,200만 달러를 지출하여 그리드 복원력, 재생 가능한 자원 통합 및 전기 자동차 최적화를 개선합니다.
  
• 유럽의 배전 자동화 시장은 시추 규제, 스마트 그리드 채택 및 재생 에너지원의 추가로 인해 성장하고 있습니다. 독일은 자동화, 디지털 변전소 및 배전망에 대한 IoT 통합에 대한 자금 지원을 통해 독일의 에너지 전환 및 탄소 감축 목표를 지원하는 시장을 계속 선도하고 있습니다. 2023년 EU의 REPowerEU 프로그램은 전력망 인프라 업그레이드를 위해 미화 312억 9천만 달러를 투자하기로 약속했습니다.
  
• 아시아 태평양 지역의 스마트 유통 시스템은 도시화 심화, 전력 수요 증가 및 스마트 그리드 프로젝트 후원으로 인해 상당한 확장을 경험하고 있습니다.
  
• 중국은 자동화 변전소, AI 기반 그리드 관리 및 첨단 계량 인프라에 대한 지출로 계속 지배하고 있으며, 이는 에너지 혜택 프로그램과 재생 에너지 통합에 의해 촉진됩니다. 2022년 10월, 중국 국영전력공사(State Grid Corporation of China)는 2021년부터 2025년까지 배전망 업그레이드를 위해 3,300억 달러를 지출할 계획을 공개했습니다.
  
• 에너지 소비의 증가, 에너지 분배 네트워크의 현대화 및 스마트 인프라에 대한 투자는 중동 및 아프리카 지역의 배전 자동화 시장의 성장에 기여하는 요인입니다.
  
• 사우디아라비아는 재생 가능 프로젝트, 자동화된 스마트 그리드 기술, IoT 기반 배전 자동화 시스템 및 Vision 2030 프로젝트를 구현하여 이 지역을 계속 주도하고 있습니다. 두바이 전력수자원청(DEWA)은 2024년에 2035년까지 스마트 그리드 인프라 개발에 19억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.
  

유통 자동화 시장 점유율

배전 자동화 시장의 상위 6개 기업은 Siemens, ABB, Schneider Electric, GE, Eaton, Schweitzer Engineering Laboratories로 2024년 시장 점유율 40%를 차지했습니다. 이러한 회사는 글로벌 서비스 범위를 제공하고 스마트 그리드를 위한 고급 자동화 및 첨단 기술 솔루션을 제공함으로써 경쟁 우위를 유지합니다. 그들이 제공하는 제품은 스마트 개폐 장치, 리클로저 및 그리드를 위한 고급 제어 응용 프로그램입니다.

전 세계적으로 다양한 제품과 운영을 통해 Siemens는 유통 자동화 시장을 지배하고 있습니다. 그들의 제품 범위에는 고급 리클로저, 유틸리티 회사를 위한 오류 감지 시스템 및 그리드 제어 응용 프로그램이 포함됩니다.

Siemens는 지속적인 R&D 투자와 다른 유틸리티 및 기술 기업과의 파트너십으로 인해 유통 자동화 시장의 선두 주자로 남아 있습니다. 2024년 2월, Siemens는 그리드 가시성을 높이고 배전 및 재생 가능 통합을 최적화하는 새로운 소프트웨어를 도입하여 유틸리티가 넷제로 목표와 복원력을 높일 수 있도록 했습니다.

유통 자동화 시장 기업

배전 자동화 산업 전반에 걸쳐 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 시스 코
• 이튼
• 게일
• G&W 일렉트릭
• 히타치
• 허벨
• 이트론
• 랜디스+기르
• 노바텍
• 슈나이더 일렉트릭
• 슈바이처 엔지니어링 연구소
• S&C 전기 회사
• 지멘스
• Toshiba 에너지 시스템 & 솔루션
• 트릴리언트 홀딩스
• 물관부
  
• ABB는 디지털 변전소, 지능형 스위치 기어 및 자동화 시스템을 포함한 배전 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다. 스마트 그리드 시스템의 통합과 AI 기반 분석에 대한 혁신적인 접근 방식은 배전망의 신뢰성과 효율성을 보장합니다. 이 회사의 경쟁 우위는 첨단 스마트 그리드 시스템의 존재와 ABB의 다국적 존재에 의해 강화됩니다. 2024년 ABB는 그리드비욘드(GridBeyond)와 협력하여 에너지 최적화 및 AI 기반 자동화 수요 대응의 범위를 확대하는 동시에 지속 가능한 전력 시스템에 대한 그리드 복원력을 개선했다.
  
• 슈나이더 일렉트릭의 EcoStruxure 플랫폼은 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 그리드 효율성 기능을 통해 배전 자동화를 가능하게 합니다. 이 회사는 스마트 그리드 도구를 에너지 관리 서비스와 통합하여 유틸리티가 전력을 효율적으로 할당할 수 있도록 지원합니다. 지속 가능성과 결합된 디지털 초점은 여전히 강력한 시장 동인으로 남아 있습니다. 2023년 1월, 슈나이더 일렉트릭은 ETAP과 협력하여 그리드 관리를 개선하고 신뢰성 및 지속 가능성과 함께 자동화를 강화했습니다.
  
• GE는 지능형 리클로저, 고장 감지 시스템 및 그리드 관리 소프트웨어를 포함한 배전 자동화 솔루션을 제공합니다. 그리드 솔루션 사업부는 자동화, 복원력 및 신뢰성을 개선하여 전력 네트워크 현대화에 기여합니다. GE는 유틸리티 파트너십을 유지하고 기술 전문 지식을 시장에 적용합니다. 2023년, GE Vernova와 EnergyHub는 GridOS DERMS 최적화를 EnergyHub의 리소스 제어와 통합하여 DER 관리를 강화하기 위해 DER 관리 및 그리드 최적화를 강화하기 위한 파트너십을 발표했습니다.
  
• 이튼은 배전 부문에서 스마트 개폐기, 고장 격리 시스템, 그리드 제어 기술을 포함하는 자동화 솔루션을 구현합니다. 이 회사는 에너지 효율성과 안정적인 배전에 중점을 두는 동시에 전 세계에 유틸리티 고객 서비스 지원을 제공합니다. 2025년, 이튼의 AI 지원 전압 조정 기술은 신뢰성을 높이고 에너지 분배를 최적화하는 동시에 그리드 안정성을 개선할 것입니다.
  
• Schweitzer Engineering Laboratories(SEL)는 배전망용 보호, 자동화 및 제어 솔루션을 개발합니다. 이 조직은 계전기, 오류 감지 시스템 및 사이버 보안 서비스를 제공하여 그리드 보안, 신뢰성 및 자동화를 개선합니다. SEL은 배전 프로세스의 자동화 분야에서 전통적인 연구 개발 작업을 추구합니다. 2022년 6월, SEL은 SDG&E 및 Quanta Technologies와 함께 팀을 이끌고 사고를 방지하기 위해 정전 전선을 자율적으로 감지하고 전원을 차단하는 RTAC 및 Phasor 기반 실시간 전력선 자동 감지 낙상 완화 시스템을 개발했습니다.
  

배전 자동화 산업 뉴스

• 2025년 3월, Siemens Smart Infrastructure와 Reactive Technologies는 그리드의 안정성과 재생 가능한 자원의 통합을 개선하기 위해 협력했습니다. Reactive의 GridMetrix와 Siemens의 PSSE Software의 조합은 그리드의 효율성을 향상시키는 실시간 관성 데이터를 사용자에게 제공합니다. 이 협력은 계약업체가 위험 및 축소를 관리하는 동시에 저탄소 에너지 시스템으로의 전환을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
  
• 2025년 3월, 지멘스는 DISTRIBUTECH 2025에서 자동화 및 기타 재생 가능 자원 기능을 포함한 첨단 변압기 기술을 전시했다. 이러한 현대화는 그리드 가시성, 범위 및 기능을 더욱 촉진하고, 유틸리티 신뢰성과 효율성을 향상시키는 동시에 지속적인 에너지 전환을 지원하고, 변화하는 전력 환경에 대응할 것입니다.
  
• 2025년 3월, Honeywell은 Verizon과 협력하여 5G 기술로 에너지 그리드를 업그레이드했습니다. 이 파트너십은 유틸리티의 자동화, 모니터링 및 예측 유지 보수를 개선합니다. Verizon의 5G와 Honeywell의 스마트 그리드 기술의 융합은 에너지 그리드의 신뢰성, 효율성 및 지속 가능성을 높여 보다 강력한 에너지 인프라로의 전환을 지원합니다.
  
• 2025년 3월, 이튼은 그리드 효율성과 안정성을 개선하기 위한 AI 기반 전압 제어 솔루션을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 재생 가능 통합을 강화하고, 에너지 분배를 지원하며, 전력 품질을 개선합니다. AI를 채택함으로써 이튼은 전력망 문제를 해결하고, 정전을 최소화하고, 시스템 신뢰성을 높이는 데 있어 유틸리티를 지원합니다.
  
• 2025년 4월, ABB는 에너지 최적화 및 그리드 관리를 개선하기 위해 GridBeyond와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 AI와 자동화의 힘을 활용하여 수요 대응, 에너지 유연성 및 그리드 복원력을 강화합니다. 이 파트너십은 재생 에너지의 통합을 지원하고 유틸리티 및 산업이 에너지 소비를 최적화하는 동시에 지속 가능한 전력 시스템으로의 전환을 촉진하는 데 도움을 줍니다.
  

유통 자동화 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

커뮤니케이션을 통한 시장

• 유선
• 무선

시장, 구성 요소별

• 소프트웨어
• 필드 장치
• 서비스

응용 프로그램별 시장

• 공익사업
• 개인 유틸리티

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코 
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 일본
  • 대한민국
  • 인도
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 칠레