配電自動化市場 サイズとシェア 2026-2035

配電自動化市場規模

配電自動化市場は 2025 年に 230 億米ドルの規模に達し、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）10.5%で拡大し、2035 年には 630 億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、2026 年の市場規模は 256 億米ドルに達する。配電自動化は、電力会社や民間ネットワーク事業者が配電ネットワークを監視、制御、保護、復旧するためのソフトウェア、現場ハードウェア、通信およびサービスで構成される。対象範囲には、自動開閉、保護・制御装置、高度配電管理システム（ADMS）、分散型エネルギー資源管理システム（DERMS）、監視制御・データ取得（SCADA）拡張機能、関連通信および統合サービスが含まれる。ただし、配電ネットワーク上の分散型電源を直接協調制御する場合を除き、発電側の制御システムは対象外とする。

市場成長の背景には、老朽化した資産の単純な更新サイクルではなく、運用状況の可視化と制御性を重視する方向への電力会社の投資シフトがある。国際エネルギー機関（IEA）は、送電網関連のデジタルインフラへの世界の投資の約 75%を配電分野が占めると推定している。^{[1]国際エネルギー機関（IEA）、www.iea.org} デジタルソリューションは、資産寿命の延長とネットワーク利用率の向上により、2050 年までに世界全体で推定 1.8 兆米ドルに上る送電網投資を先送りできる可能性もある。この回避可能な支出という観点により、自動化プログラムの事業性判断における基準が変化する。特に、電力会社が信頼性、再生可能エネルギーの統合、容量制約に同時に直面している地域では、その影響が大きい。

基準推計では、通信、コンポーネント、用途、地域別の需要に関する報告済みの市場活動を突合している。予測モデルでは、2026年の市場規模に2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）を適用し、その結果を2035年の到達点と照合している。市場規模には、配電自動化機器、ソフトウェア、通信、サービスに関連する売上高を反映しており、送配電網への設備投資総額全体は含まれない。

主要な成長要因

電力網の近代化が最大の成長要因となっているのは、既存の配電設備の多くが、継続的なセンシング、遠隔制御、双方向の電力フローを想定して設計されていないためである。米国エネルギー省の「Grid Resilience and Innovation Partnerships」プログラムは、電力網のレジリエンス、スマートグリッド導入、電力網のイノベーションに 105 億米ドルを拠出した。^{[2]米国エネルギー省電力網展開局、www.energy.gov}このようなプログラムは、フィールド機器から管理ソフトウェア、システム統合まで、自動化スタック全体にわたる需要を創出する。北米では、停電対応性能への期待と異常気象に対するレジリエンスが、投資の根拠をさらに強固なものにしている。欧州では、更新活動が脱炭素化要件やデジタル化投資と重なっている。

再生可能エネルギーの統合により、分散型発電と柔軟性のある負荷によるフィーダー管理の複雑化が進むため、対象市場が拡大する。IEAは、世界の電力網への年間投資需要が2030年までに約 6,000 億米ドルに達すると予測している。発電パターンが一日の中で変化する場合、配電事業者には、より迅速な系統状態推定、電圧管理、切替判断が求められる。そのため、DERMSとADMSの導入は、監視機能を超えて運用インフラへと発展している。この効果が最も持続するのは、分散型エネルギー資源の普及が単に発電容量を追加するのではなく、ネットワークの電力フローを変化させる地域である。

信頼性に対する需要が、最短の導入サイクルを後押ししている。故障箇所の特定、切り分け、サービス復旧（FLISR）システムは、故障区間を特定して隔離し、影響を受けていない顧客への電力供給を迂回させる。Duke Energyの自己修復型配電技術は、1年間で約40万件の顧客停電を防ぎ、累積停電時間を約140万時間削減した。これらの成果により、自動化への投資はデジタル化の目標だけでなく、供給継続性、規制指標、顧客体験にも結び付いている。

主な抑制要因

初期コストは、設備調達、通信機能の更新、ソフトウェアライセンス、統合、サイバーセキュリティ、人員・業務体制の変更を自動化プログラムに組み込む必要があるため、最も直接的な抑制要因となっている。資産の耐用期間全体で見れば経済的効果は大きい可能性があるが、回避できる停電や設備増強の延期による効果を明確に金額換算できないネットワーク運営事業者では、投資承認を得ることが難しい。新興市場では、基盤となる配電網の更新が高度な自動化と同じ資本枠をめぐって競合するという、さらなる優先順位付けの問題も生じる。モジュール型導入はこの障壁を低減する一方、後の相互運用性への対応が必要になる可能性がある。

配電設備が接続型の運用技術になるにつれ、サイバーセキュリティの重要性は高まっている。2025年1月、米国エネルギー省（DOE）と全米規制公益事業委員協会（National Association of Regulatory Utility Commissioners）は、「電力配電システムおよび分散型エネルギー資源（DER）向けサイバーセキュリティ・ベースライン」を公表し、優先度の高い35項目の運用技術管理策を特定した。したがって、電力会社は、ID管理、安全なリモートアクセス、ネットワーク分離、監視、インシデント対応を設計要件として扱う必要がある。サイバーセキュリティへの支出はプログラムコストを押し上げるが、これを組み込まなければ、承認が遅れ、運用システムが許容できないリスクにさらされる可能性がある。

旧式ネットワークの改修に伴う複雑性は、導入規模を制約する。電力会社やフィーダーごとに、既設設備、通信プロトコル、制御室の業務フローが異なるためである。現場機器を交換しただけでは、データモデル、制御ロジック、停電対応プロセスが分断されたままであれば、ネットワークレベルの自動化を実現できない。電力会社は、運用の中断を回避するため、段階的な統合を必要とする場合が多い。そのため、移行期間中も信頼性を維持しながら異種設備を接続できるベンダーが有利となる。

配電自動化市場のセグメント分析

通信別

有線通信は 2025年に市場収益の62%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.8%で拡大すると予測されています。ファイバーおよびその他の有線バックボーンは、予測可能な遅延と大容量データに対応できることから、高密度な都市ネットワークや高信頼性が求められる用途において、引き続き中核的な役割を果たしています。Ameren Missouriは、地下配電自動化プロジェクトにおいて、S&C ElectricのIntelliTeam II Automatic Restoration Systemをファイバー経由で導入し、システム平均停電時間指数（SAIDI）を70%改善しました。^{[3]POWER Magazine編集部、www.powermag.com} SICAMとIntelliTeam IIは、通信の信頼性と復旧ロジックが、統合された運用能力として一体的に導入される傾向が強まっていることを示しています。

無線通信は 2025年に38%の市場シェアを占め、通信セグメントの中で最も高い成長率となる12.8%で拡大すると予測されています。プライベートLTE、5G、RFメッシュネットワークは、遠隔変電所やフィーダー末端設備における物理的な設備構築の負担を軽減します。Landis+GyrのGridstreamとTrilliantのマルチプロトコル・プラットフォームは、複数ベンダーが関与する環境において、通信およびデータ管理層を支えています。エッジ側に配置された分析機能はセンサーデータをローカルで処理するため、農村部や新興市場のネットワークにおけるバックホール帯域幅への依存を抑えます。これにより、アジア太平洋地域およびラテンアメリカの新設配電網構築において、導入機会が拡大しています。

コンポーネント別

ハードウェアは 2025年に53.3%の市場シェアを占め、最大のコンポーネントカテゴリーとなり、年平均成長率（CAGR）9.4%で拡大すると見込まれています。自動区分開閉器、リクローザー、インテリジェント電子デバイス、遠隔端末装置、スマートメーターは、物理的なセンシングおよび制御層を構成します。EatonのCooper Powerシリーズ、Hubbellの区分開閉設備、G&W Electricの自動開閉設備は、北米の配電プログラムにおける現場機器の要件に対応しています。ハードウェアサプライヤーはエッジ側へのインテリジェンスの組み込みを進めており、機器の機能性が高まる一方、共通のデータおよびセキュリティアーキテクチャの必要性も増しています。

ソフトウェアは 2025年に29.2%の市場シェアを占め、コンポーネントの中で最も高い成長率となる12.6%で拡大すると予測されています。ADMSは配電運用を調整し、DERMSは分散型エネルギー資源を管理し、SCADA拡張機能は現場のイベントを制御室の対応に結び付けます。GE VernovaのGridOS DERMS、Schneider ElectricのEcoStruxure ADMSおよびOne Digital Grid Platform、ABBのMicroSCADA Pro DMSは、競争の中心がオーケストレーションへ移行していることを示しています。ERCOTは、Electric Delivery Asset Program向けにGE VernovaのGridOS DERMSを選定しました。^{[4]ERCOT職員、www.ercot.com}ハードウェアの機能が標準化されるにつれて、ソフトウェアの相互運用性がサプライヤー選定に及ぼす影響は一段と大きくなるでしょう。

サービスは 2025年の収益の17.5%を占め、年平均成長率（CAGR）10.1%で拡大すると見込まれています。システム統合、マネージド運用、サイバーセキュリティ監視は、運用技術と企業システムを統合する際の実務上の難しさに対応します。

Ciscoの公益事業向けネットワーキングおよびサイバーセキュリティのポートフォリオは、HoneywellのSCADAおよびマネージドサービスの能力とともに、このサービス主導型の層を反映している。公益事業者は、系統の性能に対する説明責任を維持しながら、運用技術の複雑性の一部を外部委託する傾向を強めている。そのため、サービスは今後も、導入済み資産と完全に統合された系統運用をつなぐ不可欠な橋渡し役となる。

用途別

公営公益事業者は 2025 年に 54.4% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.5% で成長すると見込まれる。このセグメントには、投資家所有の公益事業者、自治体公益事業者、協同組合が含まれ、信頼性に関する義務と公共レジリエンス・プログラムが需要を下支えしている。Southern California Edison は 4,997 万米ドルの GRIP 助成金を受け、ERCOT による GridOS DERMS の選定は、公共部門における公益事業の近代化の規模を示している。また、このセグメントの規模は、相互運用可能でサイバーセキュリティを確保した自動化アーキテクチャの主要な実証の場となっている。

民間公益事業者は 2025 年に 45.6% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.6% で成長すると見込まれる。産業用マイクログリッド、キャンパス、データセンターでは、信頼性、分散型発電、負荷管理のバランスを取る配電制御が必要となる。Oracle の Network Management System と Customer Information System は、停電管理および公益事業データの運用を支援し、Emerson の Ovation と DeltaV のプラットフォームは、公益事業と産業のハイブリッド環境に対応している。データセンターは、民間公益事業者のサブセグメントのなかで最も急速に成長している。データセンターの需要特性は、高価値負荷を協調制御し、サービス中断を最小限に抑えられる自動化を志向している。

配電自動化市場の地域別分析

北米

北米は 2025 年に 31.1% の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.3% で拡大すると予測される。米国では、10.5 億米ドル規模の GRIP プログラムを含む、エネルギー省（DOE）のレジリエンスおよび近代化向け資金が引き続き主要な需要源となっている。カナダでは 1 億カナダドルのスマートグリッド・プログラムが進められており、メキシコでは CENACE の自動化プログラムを通じた市場の発展が見込まれる。北米での導入は、既存の公益事業者が自動化を停電指標と結び付けられるため、商業的な魅力が高い。一方、複数世代のレガシーシステムが混在していることから、統合とサイバーセキュリティが主要な制約となっている。

欧州

欧州は 22% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）10% で成長すると見込まれる。欧州連合（EU）は 2030 年までに電力網への投資として 5,840 億ユーロを拠出することを決定しており、そのうち 1,700 億ユーロは電力網のデジタル化に充てられる。Schneider Electric と Enedis のSF6フリー開閉装置に関する契約は、設備の近代化と脱炭素化目標を結び付けている。2026年5月、Allianderは Siemens Gridscale X に自社開発アプリケーションを統合した初の電力会社となった。欧州ではデジタル化された電力網運用への需要が中心となっているが、英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアでは規制および技術面の差異があるため、柔軟な統合戦略が求められる。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、29.4%のシェアと11.2%の年平均成長率（CAGR）を有する最大かつ最も急速に成長している地域市場である。China State Gridは2021〜2025年に電力網投資として 4,420億米ドルを拠出することを約束し、インドは2億5,000万台のスマートメーター導入を目標とする配電網近代化に 3兆300億インドルピー、約380億米ドルを割り当てた。2026年3月、Schneider Electricはインドの Tata Power TPWODL 向けに75か所の変電所をデジタル化した。日本もスマートグリッド技術に 1,550億米ドル、または20兆円を投資した。同地域は、市場規模、グリーンフィールド投資、分散型エネルギーの複雑性の高まりを兼ね備えているが、各国の標準規格や調達手法には大きな違いがある。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは10.5%のシェアを占め、10.9%のCAGRで成長する見込みである。ブラジルとチリが主要市場であり、メキシコの自動化プログラムが地域全体の案件パイプラインを拡大している。自動化によって再生可能エネルギーの統合が進み、送配電損失や停電が減少する地域では、導入の事業性が最も高い。資本面の制約により、ネットワーク全体への展開が遅れる可能性があるため、特定のフィーダーや変電所への重点的な導入が選好される。地理的条件によって固定通信のコストが高くなる地域では、無線通信が特に重要となる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は7.1%のシェアを占め、9.7%のCAGRで成長すると予測される。UAEの DEWA Smart Grid Strategy と、Vision 2030に沿った Saudi Electricity Company の SCADAアップグレードが需要を下支えしている。南アフリカも、同地域の対象市場に加わる。投資は、すべてのフィーダーに一律展開するよりも、優先度の高いネットワークや近代化プログラムに集中する傾向がある。そのため、運用上分断されたサイロを生じさせることなく拡張できる段階的なアーキテクチャーが重視される。

配電自動化市場のシェアと競争環境

Siemensは2025年に約13%のシェアを獲得し、市場をリードした。Siemens、ABB、Schneider Electric、GE Vernova、Eatonの5社が市場収益の約40%を占め、残りの60%は専門ベンダーや地域ベンダーに分散している。そのため、市場構造は寡占的というよりも、適度に分散している。競争の焦点は、機器の仕様から、ADMS、DERMS、AMIデータ、サイバーセキュリティ制御を統合された運用環境内で統合する能力へと移行している。

Siemensは、SICAM自動化ポートフォリオ、Gridscale X、SENTRON保護機器、Ruggedcom産業用ネットワークを組み合わせている。2026年5月、SiemensはAllianderにGridscale Xを導入し、自社開発アプリケーションをプラットフォームに統合する電力会社として初の事例を実現するとともに、更新版PSS Eモジュールを通じてAIを活用したエージェント型送電計画を導入した。ABBは、MicroSCADA Pro DMS、配電保護リレー、故障予測システムCogniENを通じて競争力を発揮している。CogniENは、故障発生の7日前までに故障の67%を予測し、予測可能な故障の90%を捕捉するとともに、3年以上にわたり誤検知ゼロを記録した。^{[5]ABB、www.abb.com}

Schneider Electricは、2025年12月に発表したEcoStruxure GridおよびOne Digital Grid Platformを通じて差別化を図っており、AI対応環境でADMS、DERMS、ArcFMを統合している。GE VernovaのGridOSは、ERCOTによるDERMS選定を通じて、高い注目を集めるソフトウェア検証実績を有する。Eatonは、Cooper Powerシリーズを通じて、北米の協同組合系、自治体系、民間所有系の電力会社セグメントで引き続き強固な地位を維持している。上位5社以外にも、Itron、Landis+Gyr、SEL、S&C Electric、Hitachi Energy、Huawei、Mitsubishi Electric、Toshiba Energy Systems & Solutions、NovaTech、Oracle、Cisco、Honeywell、Emerson、Trilliant、Hubbell、G&W Electric、Xylemなどが、通信、保護、開閉、運用ソフトウェア、インフラ監視の各分野でそれぞれ異なる役割を担っている。

最近の業界動向

• 2026年5月：SiemensはAllianderにGridscale Xを導入し、自社開発アプリケーションの統合を可能にする電力会社として初の事例を実現するとともに、更新版PSS Eモジュールを通じてAIを活用したエージェント型送電計画を追加した。この動きにより、オープンな系統管理プラットフォームの商業的な導入意義が高まっている。

• 2026年3月：Hitachi Energyは、AIを活用した資産監視、故障の予知検知、ライフサイクル最適化、運用計画を実現するHMAX Energyを発表した。この発表により、競争の重点は機器供給から資産インテリジェンスサービスへと広がっている。

• 2026年3月：SiemensとJabilは、バージニア州プリンス・ジョージで中電圧開閉装置の製造を拡大するため、3,000万米ドルを投資すると発表した。この投資により350人を超える新規雇用が創出され、2026年秋に生産を開始する予定である。この投資は、配電網の近代化に向けた国内生産能力を支える。

• 2025年12月：Schneider ElectricはEnlit EuropeでOne Digital Grid Platformを発表し、EcoStruxure ADMS、DERMS、ArcFMを統合した。この発表は、個別のアプリケーションではなく、統合制御環境に対する需要の高まりを裏付けている。