Mercado estadounidense de servicios eléctricos Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de servicios eléctricos de EE. UU.

El mercado de servicios eléctricos de EE. UU. se valoró en 163,900 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance 294,600 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3% de 2025 a 2034. Las inversiones federales en la modernización de la red, junto con el aumento de los incentivos para los sistemas eléctricos energéticamente eficientes, impulsarán la expansión del negocio. La creciente demanda de redes inteligentes, subestaciones digitales y soluciones de automatización está transformando la oferta de servicios, al permitir la supervisión en tiempo real y el mantenimiento predictivo, lo que, a su vez, mejorará las perspectivas empresariales. Además, la creciente adopción de infraestructura para vehículos eléctricos influirá positivamente en el crecimiento del sector.
 

El sólido respaldo gubernamental, la innovación tecnológica y el creciente conocimiento de los consumidores impulsarán las perspectivas empresariales. El uso cada vez mayor de sistemas avanzados de gestión de la distribución y la expansión de los programas de respuesta a la demanda, junto con el crecimiento de los centros de datos que requieren sistemas eléctricos fiables, ampliarán la penetración del mercado de servicios eléctricos de EE. UU.
 

La integración de sistemas fotovoltaicos solares, sistemas de almacenamiento de energía y mejoras de electrificación está siendo adoptada rápidamente por las industrias y los hogares, lo que elevará las perspectivas empresariales. Los créditos fiscales a la inversión y las subvenciones para mejoras de eficiencia energética ofrecidos por el Gobierno fomentan una aceptación generalizada, lo que incrementa aún más la necesidad de servicios eléctricos.
 

La expansión de los proyectos de electrificación de inmuebles comerciales, junto con el aumento de las inversiones en iniciativas de descarbonización, impulsará la actividad empresarial. Los proveedores de servicios eléctricos están reforzando las capacidades de ciberseguridad de la infraestructura de la red para prevenir ciberataques y fortalecer aún más la resiliencia. Esto incluye la adopción de nuevas mejoras de seguridad, la formación del personal en materia de ciberseguridad, así como la adquisición de sistemas seguros de comunicación y gestión de datos.
 

Tendencias del mercado de servicios eléctricos de EE. UU.

El sector de servicios eléctricos de EE. UU. está preparado para registrar un crecimiento sustancial debido a la creciente adopción de técnicas de prefabricación y construcción modular, que agilizan los procesos de instalación y reducen los costes laborales. Además, los aeropuertos, los centros logísticos y los sistemas de transporte público están invirtiendo en estaciones de carga avanzadas, sistemas de almacenamiento de energía y mejoras de la red para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica.
 

Los contratistas eléctricos aprovechan los métodos de ensamblaje fuera de las instalaciones para precablear paneles eléctricos, sistemas de conductos y aparamenta antes de la instalación, lo que mejora los plazos de los proyectos y reduce las complejidades en las obras. Asimismo, la combinación del diseño basado en modelos de información de construcción de sistemas eléctricos está mejorando la colaboración entre contratistas, arquitectos e ingenieros, lo que reduce los errores y ayuda a optimizar la gestión de recursos y, en última instancia, contribuirá a la expansión del mercado de servicios eléctricos de EE. UU.
 

La creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía y el despliegue de líneas de corriente continua de alta tensión, junto con las mejoras en las redes de transmisión y distribución, impulsarán las perspectivas empresariales. Estos avances están impulsados en mayor medida por los incentivos a la inversión en proyectos de almacenamiento de energía limpia ofrecidos por los Gobiernos federal y estatales, que aceleran aún más el ritmo de despliegue de estas tecnologías.
 

El creciente interés por reducir el impacto ambiental en los proyectos de redes eléctricas, junto con la aplicación de los principios de la economía circular en los sistemas eléctricos, impulsará las perspectivas del sector. La expansión de los equipos de ahorro energético, incluida la iluminación LED, favorecerá el crecimiento del mercado estadounidense de servicios eléctricos.
 

La expansión de los ecosistemas de hogares inteligentes como resultado de la integración eléctrica reforzará la actividad empresarial. El despliegue de redes 5G está generando una demanda de nuevas infraestructuras eléctricas capaces de satisfacer las mayores necesidades de energía de las torres de telefonía móvil, los centros de datos y otros equipos de telecomunicaciones, lo que impulsará las oportunidades de negocio.
 

Como referencia, entre 2000 y 2023, 1.755 interrupciones del suministro, aproximadamente el 80% de todas las interrupciones del suministro eléctrico registradas en EE. UU., se debieron a fenómenos meteorológicos extremos. Las principales causas fueron factores como la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos (58%), las tormentas invernales (23) y los ciclones tropicales, como los huracanes (14%).
 

Análisis del mercado estadounidense de servicios eléctricos

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector estadounidense de servicios eléctricos registró unos ingresos de 150,8, 158,5 y 163,9 mil millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por tipo de servicio, el sector se divide en construcción eléctrica, servicios de instrumentación y técnicos, y mantenimiento y reparación. La integración de tecnologías de redes inteligentes con otras mejoras eléctricas acelerará el crecimiento del sector.
   
• El mercado de la construcción eléctrica superó los 115 mil millones de USD en 2024, debido a la creciente necesidad de construir diversos proyectos, especialmente en los ámbitos de la energía limpia, los inmuebles comerciales y el crecimiento urbano. Además, la necesidad de disponer de sistemas eléctricos de alto rendimiento en los centros de datos y en el sector tecnológico está aumentando la demanda de servicios especializados de construcción eléctrica, como la modernización de la distribución eléctrica y la instalación de sistemas de energía de respaldo.
   
• Los servicios de construcción eléctrica son esenciales para instalar sistemas eléctricos avanzados, incluidos contadores inteligentes, sistemas de automatización e iluminación energéticamente eficiente. Asimismo, se están adoptando técnicas de construcción modular, en las que los sistemas eléctricos prefabricados se fabrican fuera de la obra y se ensamblan en ella, lo que reduce el tiempo de instalación y los costes laborales.
   
• Por ejemplo, en 2023, el gasto anual de las principales empresas de servicios públicos en la producción y distribución de electricidad aumentó hasta 320 mil millones de USD. Además, las inversiones de capital en infraestructuras de distribución se incrementaron en 31,4 mil millones de USD. Por otro lado, el gasto en inversiones en generación eléctrica aumentó un 23%, hasta alcanzar los 4,7 mil millones de USD, mientras que las inversiones de capital en transmisión eléctrica también crecieron en 2,7 mil millones de USD, lo que supone un incremento del 11%.
   
• El mercado de servicios de instrumentación y técnicos superará los 35 mil millones de USD en 2034. La creciente complejidad de los sistemas eléctricos modernos, que requieren una calibración, supervisión y mantenimiento precisos, estimulará el crecimiento del sector. El uso de instrumentación avanzada para reducir el consumo energético, supervisar las emisiones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad está aumentando la demanda de servicios de instrumentación y técnicos en diversos sectores.
   
• Los servicios de instrumentación suelen incluir actualmente funciones de ciberseguridad, como protocolos de comunicación seguros, supervisión en tiempo real de las ciberamenazas y sistemas de detección de intrusiones. Los proveedores están mejorando su oferta para proteger las principales infraestructuras frente a posibles ataques. Además, la creciente demanda de energía limpia está abriendo nuevas oportunidades para los servicios de instrumentación y técnicos destinados al mantenimiento de instalaciones solares y eólicas, así como de sistemas de almacenamiento en baterías.
   
• Por ejemplo, el Departamento de Energía está invirtiendo hasta 3,500 millones de USD en 58 proyectos en todo Estados Unidos con el objetivo de mejorar la fiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica estadounidense. Estos proyectos aprovecharán el Programa GRIP, administrado por la Oficina de Despliegue de la Red del Departamento de Energía y respaldado por la Ley Bipartidista de Infraestructuras para atraer más de 8,000 millones de USD en inversiones federales y privadas.
   
• El mercado de mantenimiento y reparación superó los 20,000 millones de USD en 2024. El mantenimiento periódico y las reparaciones oportunas son esenciales para garantizar la fiabilidad y la seguridad de los sistemas eléctricos, lo que, a su vez, influirá en el crecimiento del sector. Los cortes de suministro eléctrico causados por tormentas, incendios forestales y otros desastres naturales están impulsando la necesidad de equipos de respuesta rápida preparados para restablecer el servicio con celeridad, lo que mejorará aún más las oportunidades de negocio.
   
• El creciente interés por la resiliencia energética y los sistemas de alimentación de respaldo está creando nuevas oportunidades para los servicios de mantenimiento y reparación. El aumento del interés por las microrredes y los sistemas energéticos distribuidos, junto con la atención cada vez mayor a la corrección del factor de potencia y a las mejoras de la calidad de la energía, elevará la penetración del sector.
   
• Por ejemplo, en 2024, según la FERC estadounidense (Comisión Federal Reguladora de la Energía), el gasto anual de las principales empresas de servicios públicos para producir y suministrar electricidad registró un sólido crecimiento, hasta alcanzar 320,000 millones de USD en 2023, un 12 % más que los 287,000 millones de USD registrados en 2003.
   

• Según la aplicación, el mercado de servicios eléctricos de Estados Unidos se segmenta en comercial, industrial y servicios públicos. Se prevé que el mercado de servicios eléctricos industriales alcance los 100,000 millones de USD en 2034, mientras que el segmento de servicios públicos registró una cuota de mercado del 49,3 % en 2024 debido a la implementación de sistemas de alimentación de emergencia de respaldo.
   
• El mercado de servicios eléctricos comerciales superó los 25,000 millones de USD en 2024. La expansión de las instituciones educativas con necesidades eléctricas modernas, junto con el crecimiento de los proyectos de construcción comercial, favorecerá el desarrollo del sector. Las empresas invierten cada vez más en tecnologías para edificios inteligentes, como sistemas de iluminación automatizada, controles de climatización y sistemas de gestión energética, para optimizar el consumo de electricidad, lo que, a su vez, acelerará la penetración del sector.
   
• Se prevé que el mercado de servicios eléctricos industriales registre una TCAC superior al 6 % hasta 2034. El sector experimenta un aumento sustancial impulsado por la modernización y renovación continuas de las infraestructuras eléctricas obsoletas. La rápida incorporación de sistemas eléctricos habilitados para el internet de las cosas (IoT) y la automatización, junto con las capacidades de supervisión y monitorización remotas, reforzará la penetración del sector.
   
• A modo de referencia, en 2023, según el EEI, las empresas eléctricas propiedad de inversores prevén invertir más de 158,000 millones de USD en el desarrollo de infraestructuras de transmisión entre 2024 y 2027. Además, esta importante inversión tiene como objetivo fomentar la fiabilidad de la red, ampliar la capacidad y reforzar la transición hacia fuentes de energía sostenibles.
   
• El mercado de servicios eléctricos para empresas de servicios públicos superará los 135,000 millones de USD en 2034. El sector de los servicios públicos invierte continuamente en el avance de sus infraestructuras de red, que comprenden redes de distribución automatizadas, subestaciones inteligentes y sistemas de transmisión de alta tensión (HV). Además, el cambio climático, derivado de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas invernales, incendios forestales y huracanes, está impulsando a las empresas de servicios públicos a ampliar sus infraestructuras de red.
   
• A modo de referencia, en 2023, según EEI (Edison Electric Institute), las empresas eléctricas propiedad de inversores realizaron importantes inversiones en la red eléctrica de Estados Unidos, que ascendieron a 168,000 millones de USD. De esta inversión, cerca del 18 %, equivalente a 30,700 millones de USD, se destinó al desarrollo de la infraestructura de transmisión, mientras que el 34 %, equivalente a casi 57,100 millones de USD, se destinó a mejorar las redes de distribución.
   

Cuota del mercado estadounidense de servicios eléctricos

• Las 5 principales empresas del sector estadounidense de servicios eléctricos son Quanta Services, EMCOR Group, APi Group, MYR Group y MasTec, que registran una cuota de mercado del 45 %. Estas empresas ofrecen diversos servicios para proyectos de desarrollo de infraestructuras a gran escala, modernización de instalaciones de transmisión y modernización de la red. Además, el rápido crecimiento de estas empresas se debe a la innovación continua en nuevas tecnologías, sus avanzadas capacidades de ingeniería y sus inversiones estratégicas.
   
• API Group lidera el mercado de servicios eléctricos, impulsado por el crecimiento de su cartera de servicios, inspección y supervisión. El segmento de servicios especializados de la empresa ofrece diversos servicios, incluidos servicios para plantas industriales, que abarcan la reparación y el mantenimiento de infraestructuras críticas, como redes eléctricas, de gas y de agua subterráneas.
   
• Quanta Services es un proveedor líder de servicios eléctricos integrales y soluciones de infraestructura, especializado en la integración de energías renovables, la distribución y la transmisión. El crecimiento continuo de la empresa está impulsado por el aumento de la demanda de servicios, junto con el fortalecimiento de las relaciones con los clientes mediante la colaboración, las alianzas y la mejora de sus capacidades y de su sólida oferta de servicios.
   

Empresas del mercado estadounidense de servicios eléctricos

• APi Group registró unos ingresos de 5,200 millones de USD en 2024 (nueve meses). Entre sus segmentos, el de servicios de seguridad generó ingresos de 3,800 millones de USD, lo que representa un crecimiento del 5,4 % frente a 2023. Además, el margen bruto ajustado de la empresa alcanzó el 31,2 %.
   
• EMCOR Group registró unos ingresos de 10,800 millones de USD en 2024. La empresa continúa expandiéndose gracias a su amplia cartera de adquisiciones, que le permite mantener su posición en el sector de servicios eléctricos. Por ejemplo, en enero de 2025, EMCOR Group completó la adquisición de Miller Electric por 865 millones de USD, reforzando sus capacidades eléctricas y ampliando su presencia en sectores de alto crecimiento.
   
• MMR Group registró unos ingresos de 1,400 millones de USD en 2023. La empresa continúa estableciendo el estándar de excelencia en la contratación de servicios eléctricos y especializados. Por ejemplo, en octubre de 2024, MMR ocupó el noveno puesto entre las empresas eléctricas y ascendió al puesto 25 en la lista de los 600 principales contratistas especializados, lo que refleja su sólido crecimiento de los ingresos y su experiencia en servicios de construcción especializados.
   

Los principales actores que operan en el mercado estadounidense de servicios eléctricos son:

• APi Group
• Artera
• Bergelectric
• Brand Industrial Services
• Centuri Group
• Comfort Systems
• EMCOR Group
• Everus
• Facility Solutions Group
• General Electric
• H&M Shared Services
• Helix Electric
• Hunt Electric Corporation
• IES Electrical
• M.C. Dean
• MasTec
• MMR Group
• MYR Group
• Power Design
• Primoris Services Corporation
• Quanta Services
• Redwood Electric Group
• Rosendin Electric
• The Newtron Group
• Walker Engineering
   

Noticias del sector estadounidense de servicios eléctricos

• En julio de 2024, Quanta Services adquirió Cupertino Electric, un destacado proveedor de soluciones de infraestructura eléctrica para los sectores tecnológico y de energías renovables. Esta adquisición reforzó la experiencia de Quanta y le permitió desarrollar una sólida infraestructura eléctrica para la transmisión, la generación y el consumo de energía. Además, la empresa amplió su base de clientes y su plantilla en el ámbito de los servicios eléctricos de baja tensión, posicionando su crecimiento en un sector de alta demanda.
   
• En abril de 2024, APi Group adquirió Elevated Facility Services Group por 570 millones de USD. Esta adquisición reforzó la presencia de la empresa en los servicios de seguridad, protección de vidas y servicios especializados mediante la incorporación del mantenimiento, las reparaciones y las inspecciones de ascensores y escaleras mecánicas. Esta operación respaldó aún más su estrategia de impulsar el crecimiento de los ingresos, con el objetivo de que el 60 % de su actividad total proceda de operaciones basadas en servicios.
   
• En marzo de 2024, Redwood Services, proveedor de servicios residenciales de climatización (HVAC), electricidad y fontanería, anunció su inversión en Parks Heating Cooling Plumbing & Electrical. Con sede en Carolina del Norte, Parks ofrece soluciones de calefacción, fontanería, aire acondicionado, desagües, alcantarillado y electricidad. Además, esta colaboración respaldó el objetivo de Redwood de reforzar su presencia en el mercado de todo Estados Unidos.
   
• En febrero de 2024, Redwood Services anunció una inversión estratégica en Crisafulli Bros. Esta inversión reforzó la misión de Redwood de apoyar y fortalecer a los proveedores de servicios para el hogar, promoviendo la excelencia operativa y mejorando la experiencia del cliente. La colaboración entre ambas empresas aceleró el crecimiento, al tiempo que mantuvo su legado de fiabilidad y calidad en el sector.
   

El informe de investigación del mercado estadounidense de servicios eléctricos ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de servicio

• Construcción eléctrica
• Servicios de instrumentación y técnicos
• Mantenimiento y reparación

Mercado por aplicación

• Comercial
• Industrial
• Servicios públicos