Dimensioni del mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni dei veicoli - Per componente, per prodotto, per tecnologia, per veicolo, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari

Il mercato globale della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari è stato stimato a 303,5 milioni di USD nel 2024. Il mercato è previsto crescere da 360,6 milioni di USD nel 2025 a 1,75 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 19,2%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

La fotonica al silicio è una tecnologia che supporta dispositivi basati sulla luce come laser, modulatori e rivelatori su chip in silicio. Nelle applicazioni automotive, i dispositivi fotonici al silicio vengono sempre più utilizzati in componenti e sistemi di comunicazione per veicoli con sistemi di comunicazione sia veicolo-a-veicolo (V2V), veicolo-a-infrastruttura (V2I) che veicolo-a-tutto (V2X).
 

Vengono inoltre utilizzati per supportare i sensori LiDAR e tassi di trasferimento dati più elevati all'interno del veicolo.  Tutte le innovazioni avanzate relative ai sistemi di assistenza alla guida avanzata (ADAS) e alla guida autonoma sono aree significative in cui la fotonica al silicio offre una maggiore larghezza di banda, una latenza inferiore e una maggiore efficienza energetica rispetto alle tecnologie elettroniche tradizionali.
 

I fattori chiave che guidano questo mercato sono l'espansione dei veicoli autonomi e semi-autonomi, che necessitano di dispositivi di rilevamento e comunicazione sofisticati. I sistemi LiDAR basati su fotonica al silicio che utilizzano tecniche a onda continua modulata in frequenza (FMCW) offrono una maggiore portata di rilevamento e misurazione della velocità rispetto ai sistemi a tempo di volo ampiamente utilizzati oggi, che sono particolarmente critici per le condizioni di guida ad alta velocità e urbana.
 

Allo stesso modo, con l'aumento della domanda di larghezza di banda all'interno dei veicoli (ad esempio, telecamere HD, sensori e sistemi di infotainment), le aziende automobilistiche devono iniziare a esplorare le interconnessioni fotoniche al posto dei cavi in rame, che sono più pesanti e limitano la quantità di dati che possono essere inviati attraverso un fascio di cavi.
 

Le tendenze attuali del mercato indicano una transizione verso LiDAR a stato solido che utilizzano fotonica al silicio per la direzione e il rilevamento della luce, eliminando il movimento meccanico per creare moduli di sensori più piccoli, più robusti e a costo inferiore. Un'ulteriore tendenza del mercato è l'integrazione delle funzioni di rilevamento e comunicazione, con dispositivi fotonici progettati per fornire molte funzioni, rendendo i sistemi più semplici e facilitando la velocità nelle decisioni, che è particolarmente prezioso per la guida autonoma.
 

L'America del Nord continua a guidare il mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari. Anche l'Europa sta compiendo passi significativi, con sostanziali investimenti sostenuti dal governo mirati ad avanzare nella produzione di fotonica di prossima generazione e nell'integrazione della fotonica nell'industria automobilistica. Nel frattempo, la regione Asia-Pacifico, in particolare la Cina, sta emergendo come un importante consumatore e produttore di sistemi automobilistici basati su fotonica. I produttori cinesi hanno iniziato a incorporare la tecnologia LiDAR nei loro veicoli per supportare la navigazione avanzata e funzionalità di sicurezza migliorate.
 

Ad esempio, LightIC ha lanciato un sistema LiDAR FMCW per applicazioni automotive con una portata di rilevamento metrica superiore a 300 metri nonché una misurazione istantanea della velocità. Aeva Technologies ha prodotto una soluzione LiDAR basata su fotonica al silicio con un chipset di elaborazione sviluppato internamente che sarebbe stato utilizzato dai produttori di veicoli commerciali.

Tendenze del mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari

Il mercato della fotonica al silicio nelle comunicazioni veicolari sta subendo una significativa trasformazione, guidata da avanzamenti nell'integrazione, nell'efficienza e nelle architetture di rete automobilistica. Una delle tendenze più prominenti è lo spostamento verso la produzione su scala industriale.
 

La fotonica al silicio sta passando dalla fase di R&S alla produzione su larga scala, in particolare attraverso iniziative come il progetto Starlight sostenuto dall'UE. Il programma, guidato da STMicroelectronics, si concentra sullo sviluppo di linee di produzione di fotonica al silicio da 300 mm adatte per applicazioni automotive ad alta larghezza di banda come LiDAR e comunicazioni veicolo-a-tutto (V2X).
 

Una tendenza parallela è la semplificazione delle reti nei veicoli. Man mano che i veicoli moderni diventano sempre più definiti dal software, la quantità di dati scambiati tra sensori, unità di controllo e display è cresciuta esponenzialmente. I produttori stanno esplorando attivamente connessioni ottiche ad alta velocità per ridurre peso, complessità e costi associati ai tradizionali cavi in rame. Aziende come Ethernovia e Marvell stanno lavorando su transceiver Ethernet ad alta velocità per auto che fungono da abilitatori per l'uso diffuso della fotonica.
 

Un'altra area di sviluppo importante è l'integrazione della fotonica al silicio in sistemi di sensori avanzati, in particolare LiDAR a stato solido. I circuiti integrati fotonici (PICs) vengono utilizzati per sostituire gli ingombranti assemblaggi ottici, portando a soluzioni più piccole, più efficienti dal punto di vista energetico e convenienti per i sistemi di percezione dei veicoli. Il LiDAR a stato solido non solo aumenta la risoluzione spaziale e la portata, ma contribuisce anche alla affidabilità a lungo termine delle tecnologie di guida autonoma.
 

In termini di prestazioni e affidabilità, c'è un crescente interesse nello sviluppo di dispositivi fotonici che possano funzionare nelle condizioni estreme tipiche degli ambienti automobilistici - temperature estreme, vibrazioni e interferenze elettromagnetiche. Una notevole ricerca accademica e industriale è diretta verso miglioramenti nel design dei guide d'onda, nell'efficienza di commutazione e nel consumo energetico, tutti elementi essenziali per soddisfare gli standard automobilistici stringenti.
 

Analisi del mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari

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In base alla componente, il mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari è suddiviso tra guide d'onda ottiche, fotodiodi, modulatori, sorgenti di luce/laser, filtri e altri. Il segmento delle guide d'onda ottiche ha dominato il mercato, rappresentando circa il 25% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR superiore al 19,7% dal 2025 al 2034.
 

• Il segmento delle guide d'onda ottiche domina il mercato. Le guide d'onda sono il mezzo per instradare e confinare i segnali ottici tra i vari componenti su un chip. Nelle applicazioni automotive, dove prestazioni, dimensioni e affidabilità sono parametri di progettazione essenziali, le guide d'onda diventano un mezzo a bassa perdita per le comunicazioni intra-veicolo ad alta velocità e per i sistemi di sensori avanzati di tipo LiDAR.
   
• La recente ricerca ha ampliato significativamente il design e le prestazioni delle guide d'onda rispetto ai vincoli dei sistemi automobilistici. I produttori hanno sviluppato guide d'onda in filo fotonico al silicio con la capacità di curve estremamente strette, che facilitano layout ottici compatti ideali per i requisiti di imballaggio automobilistico.
   
• Nuove piattaforme ibride di guide d'onda sono emerse come soluzione adeguata per combinare le proprietà di trasmissione delle guide d'onda ottiche con una migliore capacità di perdita di segnale e prestazioni termiche superiori richieste negli ambienti veicolari con vibrazioni, calore e polvere significativi.
   
• Le guide d'onda ottiche sono il parametro cruciale del sistema, ma anche altri componenti come fotodiodi, modulatori, sorgenti di luce/laser e filtri svolgono ruoli importanti. I fotodiodi hanno visto avanzamenti sotto forma di rivelatori potenziati con grafene integrati con micro risonatori ad anello che possiedono una risposta e una banda passante elevate, rendendoli adatti per collegamenti ottici ad alto tasso di dati.
   
• Modulatori, con gli approcci più comunemente rappresentati che utilizzano film sottile di niobio di litio e polimeri elettro-ottici per rendere i processi di codifica dei dati più veloci e con un consumo di energia inferiore rispetto ai sistemi e ai progetti recenti, tuttavia la maggior parte degli approcci è ancora in una fase iniziale del ciclo di distribuzione.
   
• Fonti di luce, con i laser su chip che rappresentano un'area di interesse, rimarranno un ostacolo tecnico poiché il silicio non emette luce. Gli approcci di integrazione ibrida stanno avanzando, ma anche questi approcci dovranno affrontare problemi di stabilità termica e di durata nelle condizioni automobilistiche.
   

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In base al prodotto, il mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare è suddiviso in transceivers, commutatori, cavi, sensori e altri. Il segmento dei transceivers ha dominato il mercato con una quota di circa il 40% nel 2024, e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR del 19% dal 2025 al 2034.
 

• Il segmento dei transceivers è il segmento più grande del mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari perché sono fondamentali per la trasmissione di dati ad alta velocità, a bassa latenza e senza interferenze. Con la necessità di trasmettere grandi quantità di dati da sensori, telecamere, radar e LiDAR nei veicoli moderni e in particolare nei veicoli connessi e autonomi, le interconnessioni elettriche convenzionali che utilizzano rame sono limitate a causa della perdita di segnale attraverso i collegamenti in rame, nonché della banda limitata che è ulteriormente ristretta a causa delle interferenze elettromagnetiche.
   
• Utilizzando i transceivers fotonici al silicio per convertire i segnali elettrici in segnali ottici, il tasso di dati diventa più veloce e più affidabile poiché la trasmissione dei dati elettrici viene estesa in tutto il veicolo.
   
• Nuovi sviluppi hanno consentito a piccoli transceivers termicamente stabili di funzionare in ambienti automobilistici estremi che superano i 100°C. Basati su piattaforme avanzate, i transceivers fotonici al silicio integrano laser, modulatori e rilevatori su un chip, per ridurre il numero di componenti, i costi di produzione e migliorare l'affidabilità complessiva.
   
• Aziende come Tower Semiconductor hanno sviluppato circuiti integrati fotonici al silicio di grado automobilistico da utilizzare nei sistemi LiDAR che integrano guide d'onda in silicio e nitruro di silicio, modulatori e rilevatori integrati, in un meccanismo compatto per l'imaging 3D. Altri produttori, come ST Microelectronics, stanno progettando transceivers fotonici al silicio in grado di superare i 200 Gbps di throughput di dati, sfruttando le tecnologie di progettazione BiCMOS e SiPho.
   
• Mentre i transceivers sono il segmento di prodotto dominante, altri segmenti di prodotto supportano l'ecosistema dei transceivers da implementare nell'automotive. Ad esempio, i commutatori fotonici al silicio non sono così avanzati nelle applicazioni automobilistiche, ma sono ancora in fase di sviluppo per instradare i segnali ottici tra i moduli, nonché per instradare le comunicazioni dei segnali ottici ad altre zone del veicolo.
   
• I cavi e gli impianti ottici sono altrettanto importanti poiché rappresentano il mezzo fisico che trasporta i segnali ottici nelle zone di un veicolo. Ad esempio, Sumitomo Electric ha sviluppato impianti ottici automobilistici in grado di trasmissioni a 10 Gbps, che possono aiutare a ridurre il peso complessivo del veicolo fornendo al contempo comunicazioni ottiche ad alta velocità.
   
• I sensori rappresentano un segmento vitale e in rapida crescita all'interno della fotonica al silicio. I progressi nel LiDAR fotonico, negli array ottici a fase e nei sensori di imaging stanno migliorando significativamente l'accuratezza, la portata e l'efficienza dei sistemi di rilevamento ottico. Questi miglioramenti consentono una generazione più rapida di nuvole di punti, un posizionamento più preciso e la creazione di nuovi tipi di immagini.
   
• Ad esempio, aziende come Scantinel Photonics hanno sviluppato soluzioni LiDAR-on-chip che integrano sorgenti luminose e rivelatori su una singola piattaforma fotonica. Questa integrazione consente sistemi di misurazione coerenti e compatti che sono economici e ben adatti per sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e applicazioni per veicoli autonomi.
   

In base alla tecnologia, il mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari è suddiviso tra CMOS, fotonica ibrida al silicio, fotonica al silicio su isolante (SOI) e fotonica al nitruro di silicio. Il segmento CMOS ha dominato il mercato con una quota di mercato del 46% nel 2024.

• Il segmento CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) guida il mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari grazie alla sua maturità, scalabilità e basso costo. La fotonica al silicio compatibile con CMOS utilizza la stessa infrastruttura di produzione impiegata per i circuiti integrati, che consente una produzione ad alto volume e ad alta fedeltà.
   
• La fotonica al silicio compatibile con CMOS consente di fabbricare sia componenti fotonici che elettronici (ad esempio, modulatori, rivelatori e circuiti di controllo) sullo stesso substrato, riducendo dimensioni, costi e complessità. I processi CMOS sono anche altamente robusti, garantendo le prestazioni dei dispositivi risultanti in condizioni estreme come alte temperature, vibrazioni e interferenze elettromagnetiche.
   
• La capacità di integrare circuiti di controllo elettronici ad alta velocità con componenti ottici è una delle principali proposte di valore della tecnologia CMOS. Un esempio recente di tecnologia CMOS è nelle architetture LiDAR-on-a-chip a stato solido che combinano componenti fotonici al silicio con componenti elettronici di controllo basati su CMOS per sistemi LiDAR ultra-compatti e termicamente stabili per sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e guida autonoma.
   
• Mentre il CMOS è il leader di mercato, altre tecnologie stanno guadagnando popolarità. La fotonica ibrida al silicio combina il silicio con altri materiali semiconduttori come fosfuro di indio o arseniuro di gallio per ottenere una produzione e amplificazione della luce efficiente. Sebbene questo approccio migliori le prestazioni di trasmissione ottica, il suo alto costo e la complessità di produzione ne limitano l'uso nell'industria automobilistica a breve termine. La fotonica al silicio su isolante (SOI), un altro segmento importante, offre una migliore confinamento ottico e guide d'onda a bassa perdita.
   

In base al veicolo, il mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari è suddiviso in autovetture e veicoli commerciali. Le autovetture dominano il mercato con una quota di circa il 77% nel 2024.
 

• Le autovetture sono il segmento leader nel mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari, principalmente a causa del loro maggiore volume di produzione, dell'accelerazione dell'adozione tecnologica e della crescente preferenza per funzionalità avanzate di sicurezza e connettività. Il continuo sviluppo di sistemi per l'assistenza alla guida, il sensing nell'abitacolo, le applicazioni per la guida autonoma e i veicoli passeggeri ha portato a un'accelerazione nell'introduzione delle tecnologie fotoniche al silicio.
   
• Le autovetture si affidano pesantemente a prestazioni di dati ad alta larghezza di banda e sistemi basati sulla comunicazione tra vari sistemi LiDAR e di sensing ottico, reti di dati e comunicazione nei veicoli. La fotonica al silicio fornisce le tecnologie più compatte, soglia e affidabili, tutte essenziali nelle comunicazioni veicolari.
   
• Il ciclo di sviluppo del prodotto più breve nel segmento delle autovetture è un fattore chiave di adozione. Rispetto ai veicoli commerciali, le autovetture vengono sostituite più frequentemente, influenzate dall'innovazione rapida dei produttori e dall'interesse dei consumatori. All'interno di questo segmento, i modelli premium e di lusso spesso fungono da primi adottatori di tecnologie avanzate.
   
• Ad esempio, i principali produttori automobilistici hanno introdotto veicoli di punta dotati di sistemi LiDAR basati su fotonica al silicio ad alte prestazioni, progettati per l'autonomia di livello 3. Una volta che questi sistemi ottengono l'accettazione dei consumatori nei modelli di alta gamma, solitamente si ridimensionano per i veicoli di fascia media, accelerando la penetrazione e l'adozione più ampia del mercato.
   
• Sistemi come il controllo adattivo della velocità di crociera, i sistemi di prevenzione delle collisioni e i sistemi di visione a 360 gradi che si basano su comunicazioni ottiche veloci e prive di interferenze da parte di più sensori. Rispetto ai sistemi elettrici tradizionali, la fotonica al silicio offre una banda più ampia e una latenza inferiore, che facilitano lo scambio di dati senza soluzione di continuità all'interno dell'ecosistema dell'auto.
   
• In contrasto, i veicoli commerciali come camion, autobus e furgoni per le consegne stanno adottando la fotonica al silicio più lentamente. Le applicazioni sono più focalizzate su sistemi avanzati di assistenza alla guida, rilevamento a lunga distanza e comunicazione di flotta per la logistica e l'automazione delle autostrade. Le sfide legate alla sensibilità dei costi, alla durabilità e alle richieste normative hanno rallentato l'adozione diffusa di questi sistemi nei veicoli commerciali.
   

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L'America del Nord ha dominato il mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare con una quota di circa il 34% e ha generato circa 102,8 milioni di dollari di ricavi nel 2024.
 

• L'America del Nord domina il mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare grazie al suo robusto ecosistema di ricerca, al quadro avanzato di produzione e all'adozione rapida delle tecnologie nei settori automobilistico e dei semiconduttori. La leadership nella regione è rafforzata da un significativo finanziamento governativo, programmi di ricerca universitaria e la presenza di numerosi produttori di semiconduttori e tecnologie fotoniche.
   
• Uno dei principali motivi per cui l'America del Nord è dominante è il suo quadro di innovazione sostenuto dal governo. Organizzazioni come l'Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata per la Difesa (DARPA) hanno istituito programmi per sviluppare interconnessioni ottiche ad ultra-alta banda, come il programma Photonics in the Package for Extreme Scalability (PIPES).
   
• Questi grandi programmi rafforzano la ricerca di base sui dispositivi fotonici, tra cui laser, modulatori e rivelatori, che sono fondamentali per abilitare la comunicazione veicolare ad alta banda. Allo stesso modo, i progetti delle istituzioni di ricerca statunitensi stanno sviluppando rivelatori ottici e circuiti integrati di prossima generazione progettati per ambienti estremi, che si allineano verticalmente con le esigenze automobilistiche.
   
• La regione beneficia inoltre di una forte collaborazione tra i produttori automobilistici e le startup fotoniche. Aziende come Aeva hanno introdotto sistemi avanzati LiDAR-on-chip 4D in grado di rilevamento ad alta risoluzione e rilevamento preciso della distanza, stabilendo nuovi standard per i sensori fotonici di grado automobilistico.
   
• Inoltre, l'America del Nord è anche leader nell'applicazione delle tecnologie LiDAR e di comunicazione ottica nei veicoli. La presenza di produttori di veicoli elettrici, sviluppatori di tecnologie di guida autonoma e produttori automobilistici di lusso ha accelerato l'adozione delle tecnologie fotoniche nei sistemi di comunicazione veicolo-a-veicolo (V2V) e veicolo-a-infrastruttura (V2I).
   
• Questi avanzamenti sono fondamentali per abilitare lo scambio di dati in tempo reale, migliorare la sicurezza stradale e supportare il dispiegamento più ampio di veicoli connessi e autonomi. Man mano che i quadri normativi e le infrastrutture intelligenti continuano a evolversi, l'America del Nord rimane all'avanguardia nell'integrazione di soluzioni fotoniche all'avanguardia nelle reti di trasporto di prossima generazione.
   

Il mercato europeo della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari ha registrato un valore di 75,3 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• L'Europa vedrà una crescita sostanziale nel mercato della fotonica al silicio per le comunicazioni veicolari nei prossimi anni, rafforzata da forti iniziative governative, un robusto ecosistema di ricerca e la presenza di importanti produttori di automobili e aziende di semiconduttori. L'UE ha riconosciuto la fotonica come una tecnologia abilitante chiave nel quadro Horizon Europe, che finanzia progetti per sensori, LiDAR e sistemi di comunicazione ottica per la mobilità avanzata.
   
• La Germania continua a essere il leader di questa crescita grazie alla sua solida base industriale e all'impegno a essere un grande produttore di automobili. I principali produttori di automobili, come BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e i fornitori come Bosch e Infineon, stanno lavorando attivamente a soluzioni basate su fotonica al silicio per la comunicazione e la rilevazione veicolare.
   
• L'Istituto Fraunhofer per i Microsistemi Fotonic ha recentemente riportato la dimostrazione di un prototipo di LiDAR fotonico al silicio integrato con livelli di prestazioni termiche sufficienti per applicazioni automotive. Questo sforzo è un'estensione della strategia di ricerca fotonica nazionale della Germania, che prevede l'integrazione di sistemi di comunicazione ottica per veicoli connessi e autonomi.
   
• Nel Regno Unito, le principali università e startup tecnologiche stanno guidando il rapido avanzamento tecnologico. Il Consiglio per la Ricerca in Ingegneria e Scienze Fisiche (EPSRC) sponsorizza la ricerca sulla fotonica per veicoli autonomi e connessi all'interno di progetti presso università come l'Università di Southampton, l'Università College di Londra e l'Università di Cambridge.
   
• Paesi come Francia e Paesi Bassi hanno sviluppato programmi significativi e stanno sviluppando tecnologie fotoniche per applicazioni di mobilità. L'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) in Italia supporta l'industrializzazione di sensori e interconnessioni fotoniche, mentre nei Paesi Bassi i programmi continuano a costruire sulla loro solida esperienza nelle tecnologie di guide d'onda fotoniche in silicio e nitruro di silicio nei centri di ricerca di Eindhoven.
   

La regione Asia Pacifico ha registrato una dimensione di mercato di 94,8 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà la crescita più rapida del 21,3% nel periodo di previsione.
 

• La fotonica al silicio sta guadagnando rapidamente trazione in tutta l'Asia Pacifico, e in particolare nelle applicazioni automotive, a causa della necessità del settore di comunicazioni veloci e a bassa latenza negli automobili. La fotonica al silicio ha mostrato una forte crescita nel soddisfare la domanda integrando componenti ottici nei circuiti elettronici a livello di chip, migliorando sia la velocità di comunicazione che l'efficienza energetica.
   
• La Cina sta facendo avanzamenti significativi nello stesso campo sviluppando un robusto ecosistema intorno a MIPI A-PHY, uno standard di interfaccia seriale ad alta velocità per applicazioni automotive. Nel 2025, Valens Semiconductor ha collaborato con diversi fornitori di silicio MIPI A-PHY, incluse aziende di silicio cinesi, per ottenere test di interoperabilità di successo.
   
• Questa partnership sottolinea l'impegno della Cina nel promuovere tecnologie di comunicazione avanzate come parte della sua agenda automobilistica, migliorando le prestazioni e la sicurezza delle reti di comunicazione automobilistiche e di altri sottosistemi.
   
• A Taiwan, l'Università Nazionale di Taiwan (NTU) sta guidando la transizione tecnologica. L'Istituto di Ricerca di Fotonica e Optoelettronica dell'NTU, sotto la direzione del professor Gong-Ru Lin, sta conducendo ricerche di livello mondiale per progettare dispositivi fotonici avanzati per applicazioni automotive con l'obiettivo esplicito di migliorare le comunicazioni veicolari a causa della crescente complessità delle reti e della crescente necessità di più dati.
   
• Gli sviluppi rappresentano l'aumento degli investimenti e dell'interesse per la fotonica al silicio nella regione Asia-Pacifico. La partnership tra università, istituti di ricerca e governo fornirebbe slancio per l'adozione della tecnologia nei sistemi di comunicazione veicolare. La crescente connettività e autonomia nella mobilità automobilistica richiedono la fotonica al silicio per abilitare reti di comunicazione ad alta velocità e affidabili con un'efficienza energetica adeguata.
   

L'America Latina ha rappresentato circa 14,4 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita robusta nel periodo di previsione.
 

• Il mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare in America Latina è destinato a registrare una forte crescita durante il periodo di previsione. Maggiore adozione della tecnologia, iniziative di mobilità intelligente e la proliferazione in corso di veicoli connessi, tra le altre cose, sosterranno questa crescita prevista.
   
• I sistemi di comunicazione Vehicle-to-Everything (V2X) diventeranno essenziali nel prossimo futuro man mano che le reti di trasporto diventano più integrate, l'introduzione del 5G, l'uso di città intelligenti e il miglioramento della mobilità creeranno tutti un ambiente favorevole all'adozione della fotonica al silicio.
   
• Diverse iniziative svolgono un ruolo essenziale nell'integrazione della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare. L'istituzione di BrPhotonics (la joint venture tra polimeri a film sottile su silicio e fotonica al silicio) evidenzia le capacità del Brasile nella nuova tecnologia per produrre interconnessioni ottiche ad alta velocità che potrebbero essere utilizzate per applicazioni automobilistiche come LiDAR e comunicazione intra-veicolo.
   
• Il Messico ha significative opportunità, grazie al suo ben sviluppato ambiente di produzione automobilistica e alla focalizzazione sulla mobilità intelligente, insieme agli investimenti in aumento nella connettività dei veicoli e nei veicoli elettrici, il Messico è destinato ad adottare tecnologie fotoniche in applicazioni di infotainment, reti di sensori e V2X (vehicle-to-everything).
   
• Recenti iniziative nella regione, tra cui il dispiegamento di reti 5G private e progetti pilota per la tecnologia Open RAN (open radio access networks) per supportare il network slicing, mostrano che la convergenza in corso tra infrastrutture delle telecomunicazioni e comunicazioni automobilistiche sta crescendo nella regione. Questi sviluppi supporteranno i sistemi V2N (vehicle-to-network-first) e V2I (vehicle-to-infrastructure).
   

Il mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare in Medio Oriente e Africa ha registrato 16,2 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• La regione del Medio Oriente e Africa (MEA) si sta gradualmente sviluppando come mercato target per la fotonica al silicio nella comunicazione veicolare, grazie a iniziative di mobilità guidate dal governo, investimenti nell'infrastruttura digitale e l'interesse crescente per le città intelligenti e i veicoli autonomi. La fotonica al silicio viene continuamente esplorata per sistemi di comunicazione Vehicle-to-Everything (V2X) ad alte prestazioni grazie alla sua elevata velocità di trasmissione dati, efficienza energetica e scalabilità, mentre i sistemi elettrici tradizionali sembrano aver raggiunto i loro limiti operativi.
   
• L'Arabia Saudita sta svolgendo un ruolo di primo piano nella transizione della regione. Il paese ha annunciato una roadmap per l'uso della banda 5,9 GHz per facilitare la comunicazione V2X, dimostrando un significativo supporto normativo per i sistemi di trasporto intelligenti.
   
• L'interesse dell'Arabia Saudita per la localizzazione della produzione di veicoli elettrici da parte di aziende come Ceer Motors che lavorano su capacità avanzate di moduli di comunicazione e integrazione di sensori. Gli investimenti in R&D legati alla fotonica, come l'integrazione multi-chip automatizzata e i componenti ottici per data center e difesa, gettano anche le basi tecniche per l'adozione futura nel settore automobilistico.
   
• Un altro importante contributore è gli Emirati Arabi Uniti (UAE). Le ambizioni del paese per la mobilità autonoma e l'infrastruttura urbana intelligente hanno stimolato il dispiegamento attivo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e tecnologie per veicoli connessi.
   
• Lo sviluppo rapido in corso dell'infrastruttura delle telecomunicazioni del paese, basata su 5G e fibra ottica, favorisce anche l'aumento dell'uso della fotonica al silicio non solo nelle telecomunicazioni e nei data center, ma anche nei sistemi veicolo-infrastruttura (V2I) e veicolo-rete (V2N).
   
• Le recenti collaborazioni in Arabia Saudita, incluse le partnership tra aziende locali di tecnologia della mobilità e aziende globali di software per la guida autonoma, illustrano un crescente interesse nell'implementazione di sistemi di comunicazione veicolare di prossima generazione nella regione.
   
• L'obiettivo di queste collaborazioni è creare piattaforme per veicoli autonomi sicuri e affidabili che richiedono collegamenti di comunicazione ad alte prestazioni, incluse tecnologie ottiche e fotoniche per applicazioni dati impegnative come LiDAR, fusione radar e telemetria in tempo reale.
   

Quota di mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare

• Le prime 7 aziende nel settore della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare sono Luminar Technologies, Intel, STMicroelectronics, Hamamatsu Photonics, Broadcom, Marvell Technology, GlobalFoundries. Queste aziende detengono circa il 68% della quota di mercato nel 2024.
   
• Luminar Technologies è un'azienda che crea tecnologie LiDAR innovative per l'uso in veicoli autonomi utilizzando la fotonica al silicio per migliorare la risoluzione e la portata. Le sue tecnologie fotoniche innovative consentono una percezione accurata della situazione e una comunicazione affidabile veicolo-veicolo. Luminar mira a costruire soluzioni hardware e software di grado automobilistico, aiutando i produttori di veicoli originali a implementare sistemi avanzati di assistenza alla guida e funzionalità autonome dei veicoli.
   
• Intel utilizza la sua esperienza nella fotonica al silicio per aiutare a innovare nelle comunicazioni ad alta velocità nei veicoli autonomi connessi. Intel ha creato la divisione Mobileye dell'azienda per integrare la fotonica nei sistemi di rilevamento e comunicazione dei veicoli che richiedono comunicazioni a bassa latenza e ad alta larghezza di banda per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e V2X.
   
• STMicroelectronics sviluppa dispositivi fotonici miniaturizzati che migliorano le comunicazioni in veicolo, la fusione dei sensori e la mappatura ambientale. La loro presenza nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e nelle reti di veicoli connessi consente a STMicroelectronics di assistere i produttori di veicoli originali (OEM) nello sviluppo di sistemi fotonici avanzati con latenza ridotta, maggiore affidabilità e migliorata interoperabilità.
   
• Hamamatsu Photonics è un leader nella fornitura di dispositivi optoelettronici che facilitano soluzioni fotoniche per il rilevamento ottico e le comunicazioni veicolari. Le sue soluzioni di fotonica al silicio sono specializzate per la velocità di elaborazione rapida e le applicazioni LiDAR ottiche.
   
• Broadcom progetta soluzioni di fotonica al silicio e connessioni ottiche che operano a un livello elevato e sono comunemente utilizzate nelle reti di comunicazione automobilistiche. Questa tecnologia offre un modo veloce ed efficiente dal punto di vista energetico per trasferire dati per la guida autonoma e i veicoli connessi. I moduli e i chipset ottici di Broadcom riducono la latenza del sistema e aumentano le esigenze di larghezza di banda associate all'elaborazione di grandi quantità di dati dei sensori e di dati veicolo-tutto (V2X).
   
• Marvell Technology fornisce soluzioni semiconduttori innovative, incluse soluzioni di interconnessione basate su fotonica al silicio, per sistemi automotive di bordo e di comunicazione. I trasmettitori ottici e i PHY ad alta velocità di Marvell Technology forniscono le prestazioni necessarie per supportare le crescenti esigenze di dati dei veicoli connessi e delle applicazioni Vehicle-to-Everything (V2X) in tempo reale.
   
• GlobalFoundries offre servizi di foundry per piattaforme di fotonica al silicio che consentono la produzione di massa di circuiti integrati fotonici per applicazioni automotive. GlobalFoundries assiste i clienti nello sviluppo di interconnessioni ottiche e moduli di sensori per sistemi di comunicazione veicolari. Con i suoi componenti fotonici di grado automotive che utilizzano tecnologie di processo e confezionamento specializzati, GlobalFoundries offre l'opportunità di scalare la produzione e il dispiegamento a costi contenuti della fotonica al silicio.
   

Silicon Photonics for Vehicle Communication Market Companies

      I principali attori operanti nel mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare sono:

• Broadcom
• Cisco Systems
• GlobalFoundries
• Infineon Technologies
• Intel
• Marvell Technology
• Nvidia
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• STMicroelectronics
   
• Il mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare è trainato da una combinazione di leader globali dei semiconduttori e innovatori emergenti altamente focalizzati, formando un panorama competitivo dinamico ma ancora in fase di maturazione. I principali attori come Intel, Broadcom, GlobalFoundries, Infineon Technologies, Marvell Technology, Nvidia, NXP Semiconductors, Qualcomm e STMicroelectronics stanno investendo attivamente o sono posizionati strategicamente per influenzare questo dominio in evoluzione.
   
• Queste aziende stanno sfruttando le loro competenze in calcolo ad alte prestazioni, integrazione dei semiconduttori, produzione di grado automotive e tecnologie di confezionamento avanzate per esplorare o abilitare la comunicazione basata su fotonica al silicio per i veicoli.
   
• Le strategie includono lo sviluppo di chiplet ottici I/O, SoC LiDAR, ottica co-packaged e soluzioni Ethernet di prossima generazione, su misura per le crescenti esigenze di larghezza di banda, sicurezza e latenza dei veicoli connessi e autonomi.
   
• Ad esempio, Intel sta facendo progressi significativi integrando chiplet fotonici per interconnessioni ottiche e costruendo SoC LiDAR di grado automotive tramite Mobileye, mentre aziende come Nvidia collaborano sull'ottica co-packaged come parte del loro roadmap di calcolo AI e automotive.
   
• Infineon sta ampliando il suo ruolo attraverso acquisizioni, come l'attività Ethernet automotive di Marvell, per affrontare le esigenze di rete veicolare in cui la fotonica potrebbe essere un abilitatore futuro.
   
• Questi leader stanno adottando strategie multi-funzionali che coinvolgono partnership di foundry, consolidamento di IP, progettazione di sistemi accelerata da AI e collaborazioni con l'ecosistema automotive. Il loro focus è sulla creazione di soluzioni fotoniche scalabili, robuste ed efficienti dal punto di vista energetico che si allineano al paradigma del veicolo definito dal software (SDV) e agli obiettivi di comunicazione V2X.
   
• In parallelo, una nuova ondata di disruptori fotonici emergenti come Ayar Labs, Rockley Photonics, SiLC Technologies e Lightmatter sta introducendo innovazioni nel calcolo ottico, LiDAR FMCW e motori fotonici su scala di chip, con crescente rilevanza per le applicazioni automotive.
   
• Queste aziende, pur essendo più piccole, sono spesso all'avanguardia nelle sfide di prestazioni, miniaturizzazione e integrazione, rendendole partner o obiettivi di acquisizione attraenti per le aziende di semiconduttori automotive consolidate.
   

Silicon Photonics for Vehicle Communication Industry News

• Nel maggio 2025, Broadcom ha annunciato la sua tecnologia di ottica co-packaged di terza generazione (CPO) con capacità di 200G per corsia, mostrando avanzamenti nei motori ottici, DSP/SerDes e prontezza del sistema. Questo migliora le prestazioni delle interconnessioni ottiche in ambienti ad alta larghezza di banda, che è probabile influenzi l'hardware di comunicazione in-vehicle o V2X poiché i sistemi automobilistici richiedono un maggiore throughput di dati.
   
• Nel marzo 2025, Soitec ha sviluppato materiali SOI (silicon-on-insulator) a fotonica al silicio, contribuendo allo sviluppo accelerato di soluzioni integrate di connettività ottica per i data center AI. Si è anche unita all'alleanza industriale SEMI Silicon Photonics. Le piattaforme di materiali e gli sviluppi della catena di approvvigionamento sono probabili per ridurre i costi / migliorare la scala, il che aiuta l'adozione della fotonica automobilistica nel tempo.
   
• Nel settembre 2024, Intel ha annunciato che avrebbe chiuso la sua unità di sviluppo interna FMCW LiDAR entro la fine del 2024, colpendo circa 100 dipendenti, come parte della riorganizzazione della sua strategia di sensori. Questo suggerisce cambiamenti nel modo in cui gli sforzi di rilevamento e comunicazione dei veicoli basati su ottica/fotonica vengono prioritizzati.
   
• Nel luglio 2024, Luminar ha acquisito l'unità di moduli laser (EM4) da Gooch & Housego, come parte dell'espansione delle sue operazioni di semiconduttori e fotonica.
   
• Nel marzo 2024, Luminar Technologies ha completato l'acquisizione di EM4 (l'attività di componenti e sottosistemi fotonici confezionati di G&H) per rafforzare i suoi sforzi di integrazione semiconduttori/fotonica.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato della fotonica al silicio per la comunicazione veicolare include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn) e volume (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Componente

• Guide d'onda ottiche
• Fotodiodi
• Modulatori
• Fonti di luce/laser
• Filtri
• Altri

Mercato, Per Prodotto

• Transceiver
• Interruttori
• Cavi
• Sensori
• Altri

Mercato, Per Tecnologia

• CMOS
• Fotonica al silicio ibrida
• Fotonica al silicio su isolante (SOI)
• Fotonica al nitruro di silicio       

Mercato, Per Veicolo

• Autovetture
  • Hatchback
  • Berlina
  • SUV
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali medi (MCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)                 

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Nordici
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Indonesia
  • Filippine
  • Thailandia
  • Corea del Sud
  • Singapore
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti