Dimensione del mercato di riassicurazione

La dimensione del mercato di riassicurazione è stata valutata a 310.1 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede di crescere ad un CAGR del 3,9% tra il 2023 e il 2032. L'industria della riassicurazione ha una portata globale con i riassicuratori che operano attraverso i confini per entrare in nuovi mercati e diversificare i rischi. La globalizzazione consente ai reassicuratori di accedere ad una vasta base di clienti, espandere la loro portata geografica e sfruttare le loro competenze in diverse regioni. Analogamente, l'internazionalizzazione facilita anche collaborazioni transfrontaliere, joint venture e partnership, promuovendo la crescita e l'innovazione sul mercato.

I cambiamenti demografici, come la crescita demografica, l'urbanizzazione e il cambiamento dei profili di età, sono altri fattori che influiscono sul mercato della riassicurazione. Poiché la popolazione globale si espande e diventa più concentrata nelle aree urbane, c'è una maggiore necessità di copertura assicurativa tra cui vita, salute e proprietà. Gli assicuratori svolgono un ruolo fondamentale nella fornitura di soluzioni di gestione della capacità e dei rischi per affrontare le mutevoli esigenze assicurative di diversi segmenti demografici.

Le considerazioni ambientali, sociali e di governo (ESG) hanno guadagnato rilievo nell'industria dell'assicurazione e della riassicurazione. Gli assicuratori e i riassicuratori si concentrano sempre più sulle pratiche sostenibili e sulla sottoscrizione responsabile. Essi incorporano anche i criteri ESG nelle loro valutazioni di rischio. Inoltre, la crescente enfasi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, sulla responsabilità sociale e sulle pratiche commerciali etiche ha un impatto significativo sulla traiettoria di crescita del mercato.

L'industria della riassicurazione affronta diverse sfide come minacce informatiche, cambiamenti climatici e instabilità geopolitica. Questi rischi hanno spesso caratteristiche complesse e incerte, rendendo la valutazione accurata del rischio e i prezzi difficili. Per affrontare efficacemente i rischi emergenti, i riassicuratori devono rimanere avanti in termini di modellazione dei rischi, ricerca e sviluppo dei prodotti. I progressi tecnologici offrono opportunità per l'efficienza e l'innovazione; tuttavia pongono rischi come Sicurezza informatica & violazioni dei dati che possono esporre informazioni sensibili e interrompere le operazioni. Inoltre, i rapidi cambiamenti tecnologici possono richiedere investimenti significativi nell'infrastruttura IT e nella formazione della forza lavoro, ponendo sfide finanziarie e operative per i reassicuratori.

COVID-19 Impatto

A causa della pandemica COVID-19, il mercato globale di riassicurazione ha assistito ad accresciute rivendicazioni su varie linee di assicurazione, controversie sulla copertura di interruzione aziendale, sfide di investimento dovute alla volatilità del mercato, interruzioni nei rinnovi di riassicurazione e prezzi, considerazioni riguardanti il capitale e la solvibilità, la necessità di rivalutare il paesaggio di rischio, la trasformazione digitale accelerata, e un focus sull'integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli assicuratori hanno affrontato la pressione sulle riserve, la redditività e le pratiche di sottoscrizione mentre navigavano le incertezze causate dalla pandemica. La crisi ha sottolineato l'importanza della robusta gestione dei rischi, della resilienza finanziaria, delle operazioni agili e dell'integrazione delle considerazioni ESG. I riassicuratori che si adattano efficacemente a queste sfide e abbracciano la trasformazione digitale sono meglio posizionati per avere successo nell'evoluzione del mercato post-pandemico.

Mercato della Riassicurazione Tendenze

I riassicuratori stanno sempre più formando collaborazioni strategiche e partnership con startup insurtech, aziende tecnologiche, fornitori di dati e altri stakeholder del settore. Queste collaborazioni consentono ai riassicuratori di accedere a tecnologie innovative, ampliare la loro portata di mercato, sviluppare nuovi prodotti e migliorare il loro vantaggio competitivo. I partenariati facilitano anche lo scambio di conoscenze e consentono ai riassicuratori di rimanere al passo con le tendenze del settore.

Analisi del mercato di riassicurazione

Sulla base del prodotto, il mercato della riassicurazione è segmentato in vita e salute e non vita. Il segmento non-vita ha detenuto una quota di mercato superiore al 57% nel 2022 e si prevede di sperimentare una crescita robusta durante il periodo di previsione. La frequenza crescente e la gravità delle catastrofi naturali a livello globale stanno propellendo la crescita del segmento di riassicurazione non-vita. Gli uragani, le inondazioni, i incendi e i terremoti sono alcuni dei disastri naturali che sono diventati più frequenti e gravi, con conseguente sostanziale perdita per gli assicuratori primari. I riassicuratori non vitali sono entrati a fornire protezione finanziaria e condividere l'onere di questi rischi, guidando la domanda di copertura di riassicurazione.

Sulla base del tipo, il mercato della riassicurazione è diviso in riassicurazione facoltativa e riassicurazione dei trattati. Il segmento di riassicurazione del trattato è stato valutato in oltre 180 miliardi di dollari nel 2022. La domanda di riassicurazione dei trattati è principalmente guidata da fattori come la dimensione crescente e la complessità dei portafogli assicurativi. Gli assicuratori primari spesso sostengono grandi volumi di rischi attraverso più linee di business, con conseguente necessità di strategie di gestione del rischio efficienti. La riassicurazione del trattato consente agli assicuratori di trasferire una parte significativa dei loro rischi ai reassicuratori, consentendo loro di ottimizzare la loro allocazione del capitale e ridurre la volatilità potenziale nei loro risultati finanziari. Questi fattori aumenteranno la crescita del segmento durante il periodo di previsione.

Il mercato della riassicurazione Asia-Pacifico ha detenuto una quota dominante di oltre il 23% nel 2022. L'espansione economica, l'aumento della penetrazione delle assicurazioni e l'aumento della consapevolezza della gestione del rischio sono alcuni dei fattori che propelleggono la crescita nell'industria della riassicurazione del Pacifico asiatico. Cina, Giappone e India sono i principali contributori alla crescita del mercato nella regione. La regione affronta rischi unici, tra cui catastrofi naturali e c'è una crescente domanda di copertura relativa a proprietà, perdite e rischi emergenti come cyber & responsabilità. I progressi tecnologici, le riforme normative e lo sviluppo della capacità di riassicurazione locale aumenteranno ulteriormente la crescita del mercato in Asia Pacifico.

Quota del mercato di riassicurazione

Le principali aziende operanti nel mercato della riassicurazione includono:

• AXA XL
• Berkshire Hathaway Inc
• Cina Reinsurance (Gruppo) Corporation
• Everest Re Group Ltd
• Hannover Re
• Lloyd’s
• MAPFRE
• Markel Corporation,
• Monaco di Baviera
• Svizzera
• The Canada Life Assurance Company
• SCOR.

Queste aziende si concentrano principalmente sull'espansione della loro presenza in aree non riservate e aumentare la loro quota di mercato.

Notizie sull'industria della riassicurazione

• Nell'aprile del 2023, la Swiss Reinsurance e l'insurtech di Des Moines Benekiva formarono una partnership strategica per sviluppare una piattaforma di gestione dei reclami integrata che combina le competenze di Swiss Re's Claims Automated Rules Engine e la profonda esperienza nella gestione dei rischi con il sistema di amministrazione di rivendicazioni all'avanguardia di Benekiva. La piattaforma di gestione dei reclami integrata è un sistema di gestione di reclami digitali end-to-end unico che supporta il flusso di lavoro olistico, l'assunzione di crediti digitali, la gestione della comunicazione e dei documenti, le capacità di pagamento integrate e di audit, e rivendica la valutazione del rischio e la triaging.

Il rapporto di ricerca sul mercato di riassicurazione comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2018 al 2032, per i seguenti segmenti:

Per prodotto

• Vita e salute
• Non-vita

Per tipo

• Riassicurazione facoltativa
• Riassicurazione del trattato

Dal canale di distribuzione

• Broker
• Regia

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Singapore
• America latina
  • Brasile
  • Messico
• ME
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • UA