Riassicurazione Mercato Tendenze 2024 | Crescita Outlook 2032
ID del Rapporto: GMI6139 | Data di Pubblicazione: July 2024 | Formato del Rapporto: PDF
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Dettagli del Rapporto Premium
Anno Base: 2023
Aziende coperte: 15
Tabelle e Figure: 248
Paesi coperti: 21
Pagine: 161
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Dimensione del mercato di riassicurazione
La dimensione del mercato di riassicurazione è stata valutata a 350.1 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di crescere ad un CAGR del 6,5% tra il 2024 e il 2032, con i reassicuratori che operano attraverso i confini per entrare in nuovi mercati e diversificare i rischi. La globalizzazione consente ai reassicuratori di accedere ad una vasta base di clienti, espandere la loro portata geografica e sfruttare le loro competenze in diverse regioni. Analogamente, l'internazionalizzazione facilita collaborazioni transfrontaliere, joint venture e partnership, promuovendo la crescita e l'innovazione sul mercato.
I cambiamenti demografici, come la crescita demografica, l'urbanizzazione e il cambiamento dei profili di età, influiscono anche sull'industria della riassicurazione. Poiché la popolazione globale si espande e diventa più concentrata nelle aree urbane, c'è una maggiore necessità di copertura assicurativa, tra cui vita, salute e proprietà. Ad esempio, secondo la Banca Mondiale, nel 2023, il 56% della popolazione mondiale vive nelle aree urbane e l'80% del PIL globale è generato dalle regioni urbane. Pertanto, i reassicuratori svolgono un ruolo fondamentale nella fornitura di soluzioni di gestione delle capacità e dei rischi per affrontare le mutevoli esigenze assicurative di diversi segmenti demografici.
La crescente frequenza delle catastrofi globali e dei disastri naturali sta spingendo la domanda di riassicurazione a coprire perdite significative e imprevedibili. Ad esempio, secondo l'Istituto d'informazione assicurativa, nel 2021, le catastrofi naturali hanno causato una perdita economica globale totale di 270 miliardi di dollari. La riassicurazione svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la resilienza finanziaria degli assicuratori primari. Questo sostegno è altamente significativo, soprattutto di fronte ad alti rischi di disastri e le fluttuazioni economiche derivanti da loro.
L'industria della riassicurazione affronta sfide come minacce informatiche, cambiamenti climatici e instabilità geopolitica. Per navigare in queste sfide, i reassicuratori devono guidare nella modellazione dei rischi, nella ricerca e nell'innovazione dei prodotti. Mentre i progressi tecnologici promettono efficienza e innovazione, portano anche Sicurezza informatica minacce e violazioni dei dati, potenzialmente compromettere i dati sensibili e la continuità aziendale. I riassicuratori tradizionali sono sempre più sfidati da fornitori di capitali alternativi. Queste alternative stanno rimodellando il panorama del mercato a causa dei costi operativi inferiori e della maggiore tolleranza al rischio. Di conseguenza, poiché questi giocatori alternativi ampliano la loro presenza di mercato, i riassicuratori tradizionali stanno riducendo i premi per mantenere la loro clientela e rimanere competitivi.
Mercato della Riassicurazione Tendenze
AI consente ai riassicuratori di valutare in modo efficiente i rischi traducendo soggettività di testo e le dichiarazioni contrattuali in input numerici per la modellazione dei rischi. Ciò accelera l'accesso a informazioni di dati cruciali, promuovendo un approccio più strategico e informato per gestire i rischi globali e le relazioni con i consumatori. Inoltre, AI consente ai riassicuratori di impegnarsi nelle fasi precedenti della catena del valore di riassicurazione, forgiando partnership più strette con i clienti finali.
Nel mese di ottobre 2023, Appian introdusse il "Connected Underwriting Life Workbench", progettato per semplificare i flussi di lavoro e la gestione dei dati degli assicuratori attraverso un processo automatizzato, end-to-end. Questa soluzione semplifica i compiti dei sottoscrittori fornendo un'interfaccia unificata per la valutazione del rischio, la gestione delle eccezioni e il processo decisionale. Integrando funzionalità avanzate di automazione e gestione dei dati, consente agli assicuratori di fornire decisioni politiche più rapide e accurate.
Analisi del mercato di riassicurazione
Sulla base del prodotto, il mercato è segmentato in vita e salute e non vita. Il segmento non-vita ha detenuto una quota di mercato di oltre il 58% nel 2023 e si prevede di sperimentare una crescita robusta durante il periodo di previsione. Come la consapevolezza dei cambiamenti climatici e il suo impatto sui rischi aumenta, c'è una crescente necessità di soluzioni di riassicurazione non vitale che possano affrontare questi rischi in evoluzione.
I riassicuratori stanno sviluppando nuovi prodotti e modelli per valutare e coprire meglio i rischi legati al clima. Integrando modelli climatici avanzati, sfruttando le grandi analisi dei dati e creando opzioni di copertura su misura, i reassicuratori stanno migliorando la loro capacità di gestire le complessità associate al cambiamento climatico, fornendo così soluzioni di gestione del rischio più efficaci per gli assicuratori.
Inoltre, le grandi aziende stanno collaborando con i riassicuratori per fornire una copertura integrata non-vita per i clienti finali. Ad esempio, nel luglio 2024, CGI ha collaborato con Munich Re per assistere gli assicuratori nella riduzione dei crediti, aumentando i profitti e guidando il valore a lungo termine attraverso la mitigazione del rischio climatico. Questa partnership integra la Piattaforma di Rischio di Posizione di Munich Re con le offerte di mitigazione dei rischi climatici di CGI, consentendo agli assicuratori di minimizzare l'impatto dei cambiamenti climatici sui loro modelli di business e sulla redditività.
Sulla base del tipo, il mercato della riassicurazione è diviso in riassicurazione facoltativa e riassicurazione dei trattati. Il segmento di riassicurazione del trattato è stato valutato in oltre 207 miliardi di dollari nel 2023. Fattori come la crescente complessità dei portafogli assicurativi stanno guidando significativamente la domanda di riassicurazione dei trattati. Gli assicuratori primari, gestendo volumi di rischio sostanziali su varie linee aziendali, si rivolgono sempre più alla riassicurazione del trattato per una mitigazione del rischio più efficace. Sfruttando la riassicurazione del trattato, gli assicuratori possono trasferire una parte notevole dei loro rischi per i riassicuratori, migliorando così l'efficienza del capitale e mitigando la volatilità finanziaria.
Il mercato della riassicurazione del Nord America ha detenuto una quota dominante di circa il 32% nel 2023. Il Nord America ha visto un aumento della frequenza e della gravità dei disastri naturali, tra cui uragani, incendi selvatici e inondazioni. Di conseguenza, gli assicuratori regionali stanno cercando una maggiore copertura di riassicurazione per gestire l'esposizione al rischio e mitigare le perdite su larga scala. Ad esempio, secondo il Natural Center for Environmental Information, nel 2023, le perdite di catastrofe naturali economiche negli Stati Uniti sono state valutate 114 miliardi di dollari e le vittime sono ammontate a 430.
La Belt and Road Initiative sta guidando investimenti infrastrutturali in Asia e oltre, creando nuovi rischi e opportunità di riassicurazione. I riassicuratori cinesi stanno espandendo la loro portata globale ed entrano nei mercati internazionali come parte di questa iniziativa. Inoltre, l'Autorità di regolamentazione e sviluppo delle assicurazioni dell'India (IRDAI) sta implementando riforme per migliorare i settori di assicurazione e riassicurazione, compresi i cambiamenti ai requisiti di capitale e gli standard di gestione dei rischi. Questi sviluppi stanno promuovendo un panorama di riassicurazione dinamica in Asia Pacifico, dove espansioni strategiche e progressi normativi stanno plasmando il futuro della gestione del rischio.
I riassicuratori europei utilizzano tecnologie avanzate e analisi dei dati per migliorare la modellazione dei rischi, la sottoscrizione e la gestione dei reclami. Queste innovazioni stanno aumentando l'accuratezza e l'efficienza dei processi di riassicurazione. Questi progressi tecnologici ottimizzano i processi interni, rafforzano il posizionamento competitivo in un mercato dinamico, e migliorano il processo decisionale e le prestazioni globali nel settore della riassicurazione.
Quota del mercato di riassicurazione
Monaco di Baviera Re e Hannover Re insieme detengono il 28% della quota di mercato. Monaco di Baviera Ri diversifica strategicamente il suo portafoglio attraverso regioni e linee di business, una mossa che non solo mitiga i rischi, ma rafforza anche la sua stabilità dei guadagni. Con una presenza globale, Monaco di Baviera Re capitalizza sulla sua vasta rete e mercato acumen.
Hannover Re opta per una strategia più focalizzata, concentrandosi su mercati di nicchia selezionati e linee di business in cui può sfruttare la sua competenza e vantaggio competitivo. Questo approccio mirato consente ad Hannover Re di personalizzare i propri servizi per soddisfare le esigenze specifiche. L'azienda pone una forte enfasi sulla forte gestione dei rischi, impiegando modelli e analisi all'avanguardia per misurare e mitigare efficacemente la sua esposizione al rischio.
Aziende di Mercato di Riassicurazione
I principali attori operanti nel settore della riassicurazione sono:
Notizie sull'industria della riassicurazione
Il rapporto di ricerca sul mercato di riassicurazione comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Billion) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:
Mercato, per prodotto
Mercato, per tipo
Mercato, per canale di distribuzione
Mercato, per linea di affari
Mercato, Per copertura
Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi: