Mercato delle proteine di origine vegetale Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle proteine di origine vegetale

La dimensione del mercato globale delle proteine di origine vegetale era valutata a 18,7 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato passi da 20,3 miliardi di dollari USA nel 2025 a 40,1 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,9%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Il mercato delle proteine di origine vegetale è cresciuto notevolmente negli ultimi quattro anni. Da tendenza di nicchia si è trasformato in un mercato globale di prodotti ad alta domanda. Dopo il 2019 e la pandemia di COVID-19, la domanda ha registrato una forte impennata, raggiungendo un livello completamente nuovo a causa della necessità di alternative alle proteine di origine animale prive di carne, salutari, conservabili a temperatura ambiente e in grado di sostenere il sistema immunitario. La domanda di alternative proteiche prive di carne è aumentata notevolmente, soprattutto in Nord America e in Europa. L'impennata della domanda non è stata l'unica ragione dell'interesse per i prodotti a base di proteine di origine vegetale.
   
• Il consumatore sempre più attento alla salute sta sostenendo questo mercato. Dal 2015 è stata promossa una narrativa negativa sugli effetti sulla salute e sull'ambiente associati alla carne rossa e lavorata e all'allevamento del bestiame destinato alla produzione di carne. Le narrazioni sull'impatto negativo sul carbonio promosse dai brand e l'ampia popolazione flexitariana hanno favorito l'aumento delle opzioni di origine vegetale. Il crescente interesse per le proteine vegetali ha incoraggiato i brand a diversificare la propria offerta. La diffusione di alternative alla carne, come hamburger, frullati e persino sostituti dei latticini, dimostra il crescente interesse globale per tali prodotti. I cambiamenti accelerati introdotti dai grandi brand hanno determinato un aumento della domanda e dell'accettazione delle alternative alla carne.
   
• Tra il 2020 e il 2023, le moderne tecnologie agricole hanno incrementato significativamente la produzione in molti Paesi. Per ridurre la dipendenza dalle proteine importate, Paesi come Canada e Francia hanno iniziato a coltivare legumi e leguminose a livello nazionale. Nel 2022, le esportazioni canadesi comprendevano oltre 2,1 milioni di tonnellate metriche di piselli gialli, una parte consistente delle quali è stata trasformata in isolato di proteine di pisello per i produttori di alimenti e integratori. Parallelamente, nuovi tipi di proteine, come gli ingredienti ottenuti da funghi fermentati e quelli a base di alghe, sono entrati nella fase commerciale, ampliando l'innovazione nel settore delle proteine vegetali oltre le consuete fonti rappresentate da soia e frumento.
   

Tendenze del mercato delle proteine di origine vegetale

• I consumatori orientati alla salute stanno passando a diete sempre più basate su alimenti di origine vegetale, in un cambiamento determinato dalla crescente consapevolezza in materia di salute e da considerazioni etiche. Il flexitarianismo, ossia il consumo occasionale di carne, è particolarmente diffuso in Nord America e in Europa. Secondo la FAO, tra il 2020 e il 2023 il consumo pro capite di proteine di origine vegetale è aumentato di oltre il 6%. Beyond Meat e Oatley sono esempi di aziende di successo che hanno adottato lo stile di vita dei consumatori orientati alle nuove tendenze.
   
• L'espansione dell'innovazione nella ricerca e sviluppo (R&S) di linee di prodotti clean label e privi di allergeni, con una domanda di proteine senza soia, senza glutine e non geneticamente modificate, ha favorito l'impiego innovativo di ceci, lenticchie e fave nelle proteine di origine vegetale. Ad esempio, gli isolati di proteine di pisello commercializzati come ipoallergenici hanno ampliato le opzioni per i consumatori, mentre Roquette ha ampliato la propria offerta. I sostenitori dei prodotti clean label, in particolare quelli destinati al Nord America e all'UE, hanno aumentato la propria presenza sul mercato e mantenuto il proprio impegno a favore di prodotti clean label.
   
• Crescita regionale e approvvigionamento localizzato degli ingredienti Paesi come Canada, India e Brasile finanziano programmi per la produzione di legumi, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di soia. Ad esempio, nel 2022 il Canada ha esportato più di 2,1 milioni di tonnellate metriche di piselli gialli. Gli obiettivi di sostenibilità imposti dai governi sostengono il commercio nazionale delle materie prime, offrendo inoltre vantaggi competitivi sul mercato. I marchi prestano maggiore attenzione alla tracciabilità della catena di fornitura e agli obblighi di riduzione delle emissioni di carbonio.
   
• Impieghi nei cosmetici e negli alimenti funzionali Le proteine vegetali vengono utilizzate in un numero crescente di settori, non soltanto in quello degli alimenti e delle bevande. Trovano impiego anche nei prodotti per la cura della persona e nei prodotti nutrizionali funzionali. Le proteine idrolizzate di riso e pisello con funzione condizionante vengono utilizzate nei prodotti per la cura dei capelli e della pelle. Le proteine testurizzate di pisello e frumento sono impiegate nel settore farmaceutico e degli integratori per sostituti del pasto che favoriscono il senso di sazietà e per soluzioni di nutrizione medica.
   

Analisi del mercato delle proteine vegetali

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tipologia, il mercato delle proteine vegetali è segmentato in proteine di soia, proteine di pisello, proteine di frumento, proteine di riso, proteine di patata, proteine di colza e altro. Il segmento delle proteine di soia era valutato a 7 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che si espanda a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,2% nel periodo 2025–2034.
 

• Poiché i consumatori ricercano proteine alternative, la soia, il pisello e il frumento continuano a essere le fonti più utilizzate. Ciò è dovuto all'elevato contenuto proteico e alla presenza di reti di trasformazione già consolidate. La soia è leader nella produzione di alternative alla carne e di prodotti lattiero-caseari a base di soia. D'altra parte, le proteine di pisello stanno guadagnando popolarità grazie alle dichiarazioni relative all'assenza di allergeni e all'assenza di OGM. Le proteine di frumento continuano a essere richieste per la loro struttura, utilizzata nel mercato dei prodotti da forno e dei piatti pronti.
   
• Con la diffusione della nutrizione personalizzata, dei prodotti con etichetta pulita e delle proposte adatte ai neonati, altre proteine, come quelle di riso, patata, colza e legumi, vengono incorporate per favorire l'innovazione funzionale. Queste proteine 'di nuova generazione' possono essere approvvigionate a livello regionale e sono destinate ai segmenti dei flexitariani, dei vegani e dei prodotti senza glutine. Le aziende dei settori alimentare, delle bevande e dei nutraceutici stanno diversificando la propria offerta per ridurre la dipendenza dalla soia, a causa dell'evoluzione delle normative, degli obiettivi di sostenibilità e dei nuovi requisiti di formulazione.
   

In base alla forma, il mercato delle proteine vegetali è segmentato in isolati, concentrati, proteine testurizzate e idrolizzati. Il segmento degli isolati era valutato a 6,2 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiunga un CAGR dell'8% nel periodo 2025–2034.
 

• Gli isolati proteici offrono il livello più elevato di purezza e biodisponibilità e, di conseguenza, dominano i mercati della nutrizione sportiva orientata alle prestazioni, degli integratori alimentari e delle bevande ad alto contenuto proteico. D'altra parte, i concentrati sono convenienti e presentano un profilo nutrizionale equilibrato, motivo per cui continuano a dominare i prodotti alimentari di largo consumo. Nei piatti pronti, nelle carni vegetali e negli altri alimenti destinati ai flexitariani, le proteine testurizzate continuano a favorire l'innovazione, fornendo la consistenza e la masticabilità richieste, importanti per gli analoghi della carne.
   
• Nei settori della nutrizione medica, degli alimenti per l'infanzia e dei prodotti destinati ai consumatori sensibili agli allergeni, la digeribilità e il minore potenziale allergenico degli idrolizzati li rendono più richiesti. Il settore sta registrando miglioramenti nei processi avanzati di idrolisi, che possono creare un gusto neutro, altrimenti difficile da ottenere.Bilanciare le priorità concorrenti di forma, costo, funzionalità e formulazioni clean label è diventato più difficile per molte aziende del settore. Le aziende sono spinte ad ampliare i propri portafogli includendo prodotti da forno, bevande e alimenti fortificati che integrano ingredienti progettati per affrontare in modo specifico i problemi interconnessi delle carenze nutrizionali e testurali.

In base all'applicazione, il mercato delle proteine vegetali è segmentato in alimenti e bevande, alimentazione animale (alimenti per animali domestici, mangimi per il bestiame), cosmetici e cura della persona, prodotti farmaceutici. Il segmento degli alimenti e delle bevande era il più ampio, con un valore di 12,6 miliardi di dollari USA nel 2024, e si prevede che cresca a un CAGR del 7,9% dal 2025 al 2034, rappresentando il 67,3% della quota complessiva di mercato.
 

• La principale applicazione delle proteine vegetali continua a essere l'industria degli alimenti e delle bevande, in particolare nei sostituti della carne, nelle alternative ai latticini e nei prodotti da forno arricchiti con proteine, tutti segmenti in rapida crescita. I principali marchi utilizzano proteine di soia, pisello e riso per offrire opzioni prive di allergeni, fortificate e nutrizionalmente più equilibrate. Le bevande funzionali, in particolare i frullati proteici pronti da bere, sono popolari tra i consumatori Millennial e della Generazione Z attenti alla salute, interessati anche alla sostenibilità e al consumo etico; la loro diffusione sta aumentando in tutto il mondo.
   
• Oltre che negli alimenti, le proteine vegetali vengono utilizzate nei mangimi per animali, negli alimenti per animali domestici, nell'industria cosmetica e nella formulazione di prodotti farmaceutici. Nel segmento degli alimenti per animali domestici, i sostituti della carne vengono commercializzati come prodotti ipoallergenici. Nei cosmetici, in particolare nei prodotti antietà, le proteine idrolizzate vengono incluse in creme, shampoo e altri trattamenti. L'industria farmaceutica e il settore della nutrizione clinica, soprattutto per la popolazione anziana, si stanno concentrando sulle proteine vegetali per formulazioni specializzate e nutrizionalmente equilibrate destinate al controllo del peso, al diabete e ad altre malattie croniche, grazie alla maggiore digeribilità delle proteine e all'attrattiva delle formulazioni clean label.
   

Nel segmento dei canali distributivi, il segmento di supermercati e ipermercati era valutato a 7,2 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che cresca a un CAGR dell'8,1% dal 2025 al 2034, rappresentando il 38,3% della quota complessiva del mercato delle proteine vegetali.
 

• Supermercati e ipermercati rimangono il principale canale di vendita al dettaglio per i prodotti a base di proteine vegetali grazie all'ampia gamma offerta e alle promozioni nei punti vendita. Gli acquirenti generalmente preferiscono confrontare i prodotti. Per prodotti come le alternative al latte e i sostituti della carne, la semplice presenza sugli scaffali incoraggia l'acquisto. Tuttavia, per gli acquirenti attenti alla salute e interessati a prodotti selezionati, con etichetta pulita o a base di proteine vegetali biologiche compatibili con la propria dieta, i negozi specializzati in prodotti a base di proteine vegetali stanno diventando sempre più popolari.
   
• Durante la pandemia di COVID-19 e nel periodo successivo, il mercato della vendita al dettaglio online di proteine in polvere, integratori e proteine sfuse è cresciuto, sostenuto dai servizi in abbonamento e dal marketing degli influencer. La fornitura B2B rimane essenziale per i settori della ristorazione, dei nutraceutici e della produzione, che si approvvigionano di ingredienti destinati ai marchi privati e alla produzione su larga scala. Si sta diffondendo l'adozione di approcci di mercato omnicanale, in cui le strategie direct-to-consumer vengono combinate con le vendite istituzionali. Tale evoluzione è guidata dalla personalizzazione, dalla tracciabilità e da una domanda in costante aumento sia nei segmenti di nicchia sia in quelli mainstream.

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• Il Nord America rappresenta il mercato di maggior valore a livello mondiale e si prevede che cresca da 5,4 miliardi di dollari USA nel 2024 a 11 miliardi di dollari USA nel 2034. Ciò è dovuto alla popolarità della nutrizione sportiva e dei prodotti con etichetta pulita. Il solo mercato statunitense era valutato a 4,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,3% dal 2025 al 2034.
   
• Negli Stati Uniti, i principali fattori di crescita sono gli alimenti funzionali arricchiti con proteine, gli integratori con etichetta pulita e l'ampia crescita della distribuzione al dettaglio degli alimenti alternativi di origine vegetale. Gli Stati Uniti dispongono inoltre di una catena di fornitura consolidata e di una forte capacità di branding, che favoriscono la rapida penetrazione dei prodotti nei supermercati tradizionali e sulle piattaforme online dedicate alla salute.
   
• La domanda di alimenti funzionali a base di proteine vegetali, in particolare di pisello, soia e riso, negli Stati Uniti ha stimolato ingenti investimenti da parte delle aziende di tecnologia alimentare. La crescita degli alimenti confezionati ad alto contenuto proteico, in particolare di quelli con indicazioni in etichetta conformi ai requisiti della FDA, è stata inoltre sostenuta dal posizionamento normativo e di marketing legato alla salute.
   
• Si prevede che il mercato europeo cresca da 5,1 miliardi di dollari USA nel 2024 a 11 miliardi di dollari USA nel 2034, grazie all'adozione di standard normativi per le certificazioni vegane e degli obiettivi di sostenibilità. Nel 2024, il mercato tedesco era valutato a 912,3 milioni di dollari USA e crescerà a un CAGR del 7,8% fino al 2034.
   
• La Germania continua a essere il principale Paese per quanto riguarda il mercato dei consumatori di prodotti con etichetta pulita, in particolare per le proteine di origine vegetale, ormai consolidate nei segmenti dei prodotti privi di latticini, senza glutine e biologici. Nei settori della panificazione e delle soluzioni per i pasti, le proteine di soia e di frumento sono le proteine vegetali più ampiamente utilizzate.
   
• Anche gli investimenti nelle innovazioni basate su piselli e fave sono aumentati, grazie al quadro di sostenibilità dell'UE. I retailer tedeschi stanno adeguando rapidamente le proprie linee di prodotti per i consumatori e a marchio privato, introducendo ingredienti certificati RSPO e privi di OGM e mantenendo pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
   
• La regione in più rapida crescita è l'Asia-Pacifico, per la quale si prevede un'espansione da 4,5 miliardi di dollari USA nel 2024 a 9,9 miliardi di dollari USA entro il 2034. Ciò è dovuto principalmente all'aumento del consumo di proteine da parte della classe media. Nel 2024, il solo mercato cinese valeva 2 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso dell'8% annuo.
   
• In Cina sono in corso cambiamenti nelle abitudini legate alla salute nelle aree urbane, che stanno aumentando il consumo di proteine vegetali attraverso sostitutivi dei pasti, bevande nutrizionali e kit per pasti privi di carne. Anche l'infrastruttura cinese per la lavorazione delle proteine è in crescita, sostenuta in misura significativa dal governo e da istituzioni private.
   
• L'aumento della domanda è dovuto anche alla maggiore consapevolezza dell'intolleranza al lattosio, degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e dell'impiego di proteine di riso, pisello e soia negli alimenti funzionali. Per promuovere la salute e la nutrizione, la Cina incentiva l'etichettatura degli alimenti funzionali, aumentando la diffusione delle proteine di riso, pisello e soia nei pasti quotidiani.
   
• Secondo le previsioni recenti, il mercato dell'America Latina crescerà da 2,2 miliardi di dollari USA a 4,7 miliardi di dollari USA tra il 2024 e il 2034. Ciò sarà dovuto alle strategie regionali per la sicurezza alimentare, compresi gli incentivi all'adozione di politiche alimentari maggiormente orientate ai prodotti di origine vegetale. Durante questo periodo, il mercato brasiliano crescerà da 712,3 milioni di dollari USA, con un CAGR del 7,5%.
   
• Questo risultato è legato all'espansione della produzione interna brasiliana di piselli e fagioli e dei prodotti di origine vegetale realizzati localmente. Gli operatori di marketing locali si rivolgono al mercato dei prodotti di origine vegetale per il fitness e il benessere, dominato dalla Generazione Z e dai Millennial.
   
• Con l'integrazione nella dieta brasiliana delle alternative vegetali alla carne e degli alimenti a base di proteine di soia o frumento, la domanda nel settore della salute e del benessere crescerà. Grazie alle innovazioni nazionali, hanno iniziato a comparire snack a base di proteine vegetali destinati al mercato locale.
   
• Il potenziale non sfruttato derivante dalla crescente urbanizzazione e dalla domanda di prodotti lattiero-caseari alternativi sosterrà la crescita del MEA, che dovrebbe passare da 1,5 miliardi di dollari USA nel 2024 a 3,5 miliardi di dollari USA entro il 2034. Nel 2024, il mercato dell’Arabia Saudita era pari a 514,3 milioni di dollari USA e si prevede che cresca a un CAGR dell’8,5% fino al 2034.
   
• L’interesse dell’Arabia Saudita per le proteine vegetali fortificate e certificate halal sta aumentando rapidamente, sostenuto dai miglioramenti nel commercio al dettaglio e dalle nuove iniziative in ambito alimentare e nutrizionale previste dal piano Vision 2030.
   
• La domanda di nutrizione clinica e integratori per la salute femminile è in rapida crescita. Le importazioni di isolati idrolizzati di riso e di pisello stanno aumentando per soddisfare le esigenze di formulazione di nutraceutici e bevande.
   

Quota di mercato delle proteine vegetali

• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM (Archer Daniels) e DuPont Nutrition hanno rappresentato complessivamente il 52% della quota del settore delle proteine vegetali nel 2024.
   
• Roquette Frères, Cargill e Ingredion Inc. dominano il mercato e beneficiano di catene di fornitura integrate e di relazioni strategiche nel settore. Queste aziende hanno investito tempestivamente nelle proteine prive di allergeni, a etichetta pulita e testurizzate, ponendosi all’avanguardia nell’innovazione delle proteine vegetali, soprattutto in Nord America ed Europa, dove gli alimenti funzionali e le alternative alla carne sono in forte espansione.
   
• Analogamente, ADM e Kerry Group si concentrano anche sugli isolati di soia e sulle proteine per prodotti da forno arricchiti e per bevande pronte da bere (RTD). Queste aziende operano nel mercato B2B degli ingredienti, nei beni di consumo a marchio e nei sistemi di formulazione chiavi in mano, sostenuti anche dalla loro produzione globale e dalle approvazioni normative nei mercati emergenti, soprattutto nell’area Asia-Pacifico e in America Latina.
   

Aziende del mercato delle proteine vegetali

I principali operatori del settore delle proteine vegetali includono:

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
   
• Roquette Frères: Con una quota di mercato del 14%, Roquette Frères è un pioniere nell’innovazione delle proteine di pisello e di frumento. La linea NUTRALYS® dell’azienda è leader del settore nelle alternative alla carne e nelle bevande funzionali. Di recente, Roquette ha aumentato la produzione di proteine di pisello in Canada, rafforzando la propria posizione in Nord America e rispondendo alla crescente domanda di proteine a etichetta pulita e prive di allergeni.
   
• Cargill: Con una quota di mercato del 12%, Cargill ha consolidato una forte presenza nel segmento delle proteine di soia e di pisello. L’investimento in Puris ha ulteriormente rafforzato la leadership di Cargill nelle proteine di pisello in Nord America. La recente introduzione da parte di Cargill della linea di proteine di pisello RadiPure® amplia l’offerta di soluzioni per la formulazione alimentare, rivolte alle alternative ai prodotti lattiero-caseari e alle miscele, con una presenza globale più ampia nei diversi mercati di utilizzo finale.
   
• Ingredion Inc.: Con una quota di mercato del 10%, Ingredion si è posizionata con un’offerta diversificata di proteine che comprende ingredienti a base di pisello, fava e lenticchie. La linea VITESSENCE® Pulse è rivolta ai mercati dei prodotti lattiero-caseari e degli snack. Poiché i consumatori attenti alla salute e quelli vegani alimentano la domanda, lo stabilimento di Ingredion in Nebraska per la produzione di proteine da legumi e le attività su larga scala incentrate sulla domanda in crescita sono in una posizione ideale per rispondere a tale esigenza.
   
• ADM (Archer Daniels Midland): ADM detiene una quota di circa il 9% e dispone di solide capacità globali di lavorazione degli isolati di soia e delle proteine di frumento. I marchi Arcon e ProFam di ADM sono ampiamente utilizzati nei sostituti della carne e nei nutraceutici. ADM ha aperto un nuovo laboratorio per l’innovazione dei prodotti vegetali in Illinois, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la collaborazione con i clienti nello sviluppo di prodotti sostitutivi della carne.
   
• DuPont Nutrition (IFF): Con una quota del 7% attribuita a DuPont Nutrition, ora parte di IFF, l'azienda si concentra sulle proteine di soia testurizzate, sui concentrati e sugli isolati di soia e su altri prodotti a marchio SUPRO®. Si rivolge ai settori della nutrizione sportiva, delle alternative ai latticini e della panificazione. L'azienda si concentra sulla sostenibilità dei prodotti alimentari, sugli alimenti funzionali ad alto contenuto proteico e sulle esigenze in crescita dei mercati maturi ed emergenti in Europa e Asia.
   

Notizie sul settore delle proteine di origine vegetale

• maggio 2024: per soddisfare la crescente domanda di proteine vegetali prive di allergeni e con etichetta pulita in Nord America, Roquette ha aperto il suo secondo impianto di lavorazione delle proteine di pisello in Canada, migliorando l'efficienza della catena di fornitura per i produttori di alimenti e di prodotti nutrizionali.
   
• agosto 2023: Cargill ha introdotto un nuovo marchio di proteine di pisello, RadiPure, destinato alle alternative ai latticini e ai frullati funzionali. L'azienda ha inoltre ampliato la propria collaborazione con Puris per l'approvvigionamento locale di piselli gialli negli Stati Uniti.
   
• febbraio 2022: ADM ha aperto il proprio laboratorio per l'innovazione di origine vegetale a Deerland, Illinois, concentrandosi sullo sviluppo di proteine vegetali testurizzate e analoghi della carne. La struttura supporta i produttori alimentari nello sviluppo di soluzioni proteiche personalizzate, con etichetta pulita, destinate a mercati diversi in tutto il mondo.
   

Il report di ricerca sul mercato delle proteine di origine vegetale include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (migliaia di tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia

• Proteine di soia
• Proteine di pisello
• Proteine di frumento
• Proteine di riso
• Proteine di patata
• Proteine di colza
• Altro

Mercato, per forma

• Isolati
• Concentrati
• Proteine testurizzate
• Idrolizzati

Mercato, per applicazione

• Alimenti e bevande
  • Sostituti e analoghi della carne
  • Alternative ai latticini
  • Prodotti da forno e dolciari
  • Integratori per lo sport e nutrizionali
  • Bevande funzionali
• Alimenti per animali (alimenti per animali domestici, mangimi per bestiame)
• Cosmetici e cura della persona
• Prodotti farmaceutici

Mercato, per canale di distribuzione

• Vendita al dettaglio online
• Supermercati/ipermercati
• Negozi specializzati
• Business-to-business (fornitura B2B)

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa