Dimensioni del mercato delle proteine ​​vegetali - Per tipo, per forma, per applicazione, per canale di distribuzione, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato delle proteine vegetali

La dimensione del mercato globale delle proteine vegetali è stata valutata a 18,7 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 20,3 miliardi di USD nel 2025 a 40,1 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 7,9% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Il mercato delle proteine vegetali è cresciuto enormemente negli ultimi quattro anni. È passato da una tendenza di nicchia a un mercato globale ad alta domanda. Dopo il 2019 e la pandemia di COVID, la domanda è letteralmente esplosa a un livello completamente nuovo a causa della necessità di alternative proteiche prive di carne, sane, stabili sugli scaffali e che potenziano il sistema immunitario. La domanda di alternative proteiche prive di carne è cresciuta enormemente, soprattutto in Nord America e in Europa. L'aumento della domanda non è stato l'unico motivo dell'interesse per i prodotti a base di proteine vegetali.
   
• Il consumatore progressivamente attento alla salute sta guidando questo mercato. La narrazione negativa sulla salute e sull'ambiente che circonda la carne rossa e lavorata, e l'allevamento di bestiame per la carne, è stata promossa dal 2015. Le narrazioni a impatto carbonico negativo promosse dai marchi, la grande popolazione flessitariana ha aumentato le opzioni a base vegetale. L'aumentato interesse per le proteine vegetali ha incoraggiato i marchi a diversificare la loro gamma. La diffusione di alternative alla carne come hamburger, frullati e persino sostituti del latte, mostra l'interesse globale crescente per le alternative alla carne. I cambiamenti accelerati da grandi marchi hanno portato a un aumento della domanda e dell'accettazione delle alternative alla carne.
   
• Tra il 2020 e il 2023, le tecnologie moderne nell'agricoltura hanno significativamente aumentato la produzione in molti paesi. Per ridurre le proteine importate, paesi come Canada e Francia hanno iniziato a coltivare localmente legumi e leguminose. Nel 2022, le esportazioni del Canada includevano oltre 2,1 milioni di tonnellate metriche di piselli gialli, una parte sostanziale dei quali è stata lavorata per produttori di alimenti e integratori come isolato proteico di pisello giallo. Insieme a ciò, nuovi tipi di proteine, come ingredienti a base di funghi fermentati e alghe, sono entrati nella fase commerciale e hanno ampliato l'innovazione delle proteine vegetali oltre le fonti tradizionali di soia e grano.
   

Tendenze del mercato delle proteine vegetali

• I consumatori guidati dalla salute stanno passando a diete più vegetali, e questo cambiamento deriva da una maggiore consapevolezza della salute e considerazioni etiche. Il flessitarianismo, la pratica di mangiare carne occasionalmente, è particolarmente popolare in Nord America e in Europa. Dal 2020 al 2023, la FAO ha dichiarato che il consumo di proteine vegetali pro capite è aumentato di oltre il 6%. Beyond Meat e Oatley sono esempi di aziende di successo che hanno abbracciato lo stile di vita trendy dei consumatori.
   
• L'espansione dell'innovazione nella R&S per linee di prodotti a etichetta pulita e privi di allergeni che richiedono proteine senza soia, senza glutine e non OGM hanno innescato l'uso innovativo di ceci, lenticchie e fave nei prodotti a base di proteine vegetali. Ad esempio, gli isolati di proteine di pisello ipoallergeniche commercializzate e l'espansione del consumatore Roquette. I sostenitori di prodotti a etichetta pulita, in particolare quelli mirati al Nord America e all'UE, hanno aumentato il loro mercato e difeso la loro posizione a etichetta pulita.
   
• Crescita regionale e approvvigionamento di ingredienti localizzati Paesi come Canada, India e Brasile sponsorizzano programmi sulla produzione di legumi per ridurre la dipendenza dalle importazioni di soia. Ad esempio, il Canada ha spedito oltre 2,1 milioni di tonnellate metriche di piselli gialli nel 2022. Gli obiettivi di sostenibilità imposti dal governo difendono il commercio di materie prime locali ma offrono anche vantaggi competitivi sul mercato. I marchi sono più sensibili alle normative sulla tracciabilità della catena di approvvigionamento e sulla riduzione delle emissioni di carbonio.
   
• Uses in Cosmetics and Functional Foods, Le proteine vegetali vengono utilizzate in più settori oltre a quello alimentare e delle bevande. Vengono impiegate anche nei prodotti per la cura personale e nell'alimentazione funzionale. Le proteine idrolizzate di riso e pisello vengono utilizzate nei prodotti per la cura dei capelli e della pelle. Le proteine testurizzate di pisello e grano vengono utilizzate nell'industria farmaceutica e degli integratori per pasti sostitutivi che aumentano la sazietà e soluzioni nutrizionali mediche.
   

Analisi del Mercato delle Proteine Vegetali

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In base al tipo, il mercato delle proteine vegetali è suddiviso in proteine di soia, pisello, grano, riso, patata, canola e altre. Il segmento delle proteine di soia è stato valutato a 7 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 7,2% dal 2025 al 2034.
 

• Mentre i clienti cercano alternative proteiche, soia, pisello e grano continuano a essere le fonti più utilizzate. Questo perché hanno un'alta composizione proteica e reti di lavorazione già in atto. La soia è leader nella produzione di alternative alla carne e latticini a base di soia. D'altra parte, la proteina di pisello sta guadagnando popolarità grazie alle affermazioni di essere priva di allergeni e non OGM. La proteina di grano è ancora richiesta per le sue proteine testurizzate utilizzate nel mercato del pane e dei pasti pronti.
   
• Con l'aumento della nutrizione personalizzata, delle offerte clean-label e adatte ai bambini, altre proteine come riso, patata, canola e legumi vengono incorporate per l'innovazione funzionale. Queste proteine 'di prossima generazione' possono essere reperite a livello regionale e mirano al mercato dei flexitariani, vegani e senza glutine. Le aziende nei settori alimentare, delle bevande e nutraceutico stanno diversificando per ridurre la dipendenza dalla soia a causa di cambiamenti normativi, obiettivi di sostenibilità e nuove esigenze di formulazione.
   

In base alla forma, il mercato delle proteine vegetali è suddiviso in isolati, concentrati, proteine testurizzate, idrolisati. Il segmento degli isolati è stato valutato a 6,2 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR dell'8% dal 2025 al 2034.
 

• Gli isolati proteici offrono la massima purezza e biodisponibilità e di conseguenza dominano i mercati dell'alimentazione sportiva orientata alle prestazioni, degli integratori alimentari e delle bevande ricche di proteine. D'altra parte, i concentrati sono convenienti dal punto di vista dei costi e hanno un profilo nutrizionale bilanciato, motivo per cui continuano a dominare i prodotti alimentari di massa. Nelle pietanze pronte, nelle carni vegetali e in altri pasti rivolti ai flexitariani, le proteine testurizzate continuano a guidare l'innovazione fornendo la masticabilità e il morso necessari, importanti per gli analoghi della carne.
   
• Nell'alimentazione medica, nel cibo per bambini e nei mercati sensibili agli allergeni, la digeribilità e il minor potenziale allergenico degli idrolisati li rendono più ricercati. Il settore sta assistendo a miglioramenti nella lavorazione più avanzata degli idrolisati che possono creare un sapore neutro, altrimenti difficile da ottenere. Bilanciare le priorità in competizione di forma, costo, funzionalità e clean label è diventata una sfida maggiore per molte aziende del settore. Le aziende sono spinte ad ampliare i loro portafogli per includere prodotti da forno, bevande e alimenti fortificati che integrano ingredienti progettati per affrontare specificamente i problemi interconnessi di carenze nutrizionali e testurali.

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In base all'applicazione, il mercato delle proteine vegetali è suddiviso in Alimentari e bevande, Mangimi per animali (mangimi per animali domestici, mangimi per bestiame), Cosmetici e cura personale, Farmaceutici. L'alimentare e le bevande erano i più grandi e valevano 12,6 miliardi di USD nel 2024, e si prevede che si espanderanno a un CAGR del 7,9% durante il 2025-2034, costituendo il 67,3% della quota di mercato complessiva.
 

• L'applicazione più grande delle proteine vegetali continua ad essere nell'industria alimentare e delle bevande, in particolare nei sostituti della carne in rapida crescita, nelle alternative al latte e nei prodotti da forno arricchiti di proteine. I marchi leader incorporano proteine di soia, pisello e riso per promuovere opzioni prive di allergeni, arricchite e più bilanciate dal punto di vista nutrizionale. Le bevande funzionali, in particolare le bevande proteiche pronte da bere, sono popolari tra i Millennial e i consumatori della Gen Z consapevoli della salute, che sono anche interessati alla sostenibilità e al consumo etico, e stanno diventando sempre più diffuse in tutto il mondo.
   
• Oltre al cibo, le proteine vegetali vengono utilizzate nei mangimi per animali, nei mangimi per animali domestici, nell'industria cosmetica e nella formulazione delle aziende farmaceutiche. Per il cibo per animali domestici, i sostituti della carne vengono commercializzati come ipoallergenici. Nei cosmetici, in particolare per l'anti-invecchiamento, le proteine idrolizzate sono incluse nelle creme, negli shampoo e in altri trattamenti. L'industria farmaceutica e la nutrizione clinica, in particolare per gli anziani, si concentrano sulle proteine vegetali per formulazioni specializzate bilanciate dal punto di vista nutrizionale per il controllo del peso, il diabete e altre malattie croniche a causa della maggiore digeribilità delle proteine e dell'appeal del marchio pulito.
   

Nel segmento del canale di distribuzione, il segmento Supermercati/Ipermercati è stato valutato a 7,2 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che si espanderà a un CAGR dell'8,1% durante il 2025-2034, costituendo il 38,3% della quota di mercato complessiva delle proteine vegetali.
 

• I supermercati e gli ipermercati rimangono il canale di vendita dominante per i prodotti a base di proteine vegetali grazie alla loro gamma e alle promozioni in negozio. Gli acquirenti preferiscono generalmente fare confronti. Per prodotti come alternative al latte e sostituti della carne, avere semplicemente i prodotti sullo scaffale incoraggia gli acquirenti a effettuare l'acquisto. Ma per gli acquirenti che si preoccupano della loro salute e per proteine vegetali selezionate, con etichette pulite o biologiche che si adattano alla loro dieta, i negozi specializzati per offerte di proteine vegetali stanno diventando sempre più popolari.
   
• Con il COVID-19 e oltre, il mercato del commercio online per polveri proteiche, integratori e proteine in bulk è cresciuto, aiutato dai servizi di abbonamento e dal marketing degli influencer. L'approvvigionamento B2B rimane essenziale per i settori della ristorazione, dei nutraceutici e della produzione per l'acquisto di ingredienti per etichette private e produzione di massa. C'è una tendenza verso l'uso di approcci di mercato omnicanale in cui le strategie direct-to-consumer sono combinate con le vendite istituzionali. Questo è guidato dalla personalizzazione, dalla tracciabilità e dalla domanda che continua ad aumentare sia sul lato di nicchia che su quello mainstream.

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• L'America del Nord detiene il valore di mercato più alto a livello mondiale ed è destinata a crescere da 5,4 miliardi di USD nel 2024 a 11 miliardi di USD nel 2034. Questo è dovuto alla popolarità della nutrizione sportiva e dei prodotti con etichetta pulita. Il mercato statunitense da solo è stato valutato a 4,5 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 7,3% dal 2025 al 2034.
   
• Negli Stati Uniti, i principali driver di crescita sono gli alimenti funzionali arricchiti di proteine, gli integratori con etichetta pulita e la rapida crescita della distribuzione al dettaglio di alimenti alternativi a base vegetale. Gli Stati Uniti hanno anche una catena di approvvigionamento matura e un potere di branding, che facilitano la rapida penetrazione dei prodotti nei supermercati mainstream e nelle piattaforme di salute online.
   
• La domanda di proteine vegetali alimenti funzionali, in particolare proteine di pisello, soia e riso all'interno degli Stati Uniti, ha portato a investimenti aggressivi da parte delle aziende di tecnologia alimentare. La crescita degli alimenti confezionati ad alto contenuto proteico, in particolare quelli con dichiarazioni di etichetta conformi alla FDA, è stata ulteriormente alimentata dalla regolamentazione e dal posizionamento di marketing per la salute.
   
• La crescita del mercato europeo è prevista da 5,1 miliardi di USD nel 2024 a 11 miliardi di USD nel 2034 grazie all'adozione di standard regolamentari per le certificazioni vegane e gli obiettivi di sostenibilità. Nel 2024, il mercato tedesco era valutato a 912,3 milioni di USD e crescerà con un CAGR del 7,8% fino al 2034.
   
• La Germania continua a essere il paese leader per quanto riguarda il mercato dei consumatori con etichette pulite, in particolare per quanto riguarda le proteine vegetali, poiché sono consolidate nei settori dei prodotti senza latticini, senza glutine e biologici. Nei settori della panificazione e delle soluzioni per pasti, l'uso di proteine di soia e di frumento è il più ampiamente adottato come proteine vegetali.
   
• Gli investimenti in innovazioni basate su piselli e fave sono anch'essi in crescita, resi possibili dal quadro di sostenibilità dell'UE. I rivenditori tedeschi stanno rapidamente adeguando le loro linee di prodotti per consumatori e di marchi privati per includere ingredienti certificati RSPO e senza OGM, mantenendo pratiche ambientali sostenibili.
   
• La regione in più rapida crescita è l'Asia Pacifico, che dovrebbe passare da 4,5 miliardi di USD nel 2024 a 9,9 miliardi di USD entro il 2034. Questo è principalmente dovuto all'aumento del consumo di proteine nella classe media. Nel 2024, il mercato in Cina da solo vale 2 miliardi di USD e si prevede che crescerà a un tasso dell'8% annuo.
   
• In Cina si stanno verificando cambiamenti nelle abitudini alimentari urbane, che stanno aumentando il consumo di proteine vegetali attraverso sostituti dei pasti, bevande nutrizionali e kit per pasti senza carne. Anche l'infrastruttura di lavorazione delle proteine del paese è in crescita, ricevendo un significativo supporto da parte del governo e delle istituzioni private.
   
• L'aumento della domanda è anche dovuto alla maggiore consapevolezza dell'intolleranza al lattosio, degli impatti sulla salute dell'inquinamento atmosferico e dell'uso di proteine di riso, pisello e soia negli alimenti funzionali. Per migliorare salute e nutrizione, la Cina promuove l'etichettatura degli alimenti funzionali, aumentando la circolazione di proteine di riso, pisello e soia nei pasti quotidiani.
   
• Secondo le previsioni recenti, il mercato dell'America Latina crescerà fino a 4,7 miliardi di USD da 2,2 miliardi di USD tra il 2024 e il 2034. Questo sarà dovuto alle strategie di sicurezza alimentare della regione, tra cui incentivi per adottare politiche alimentari più basate su piante. Il mercato brasiliano crescerà da 712,3 milioni di USD a un CAGR del 7,5% durante questo periodo.
   
• Questo è il risultato dell'espansione della produzione nazionale di piselli e fagioli in Brasile, di prodotti a base vegetale realizzati localmente. I marketer locali stanno puntando sul mercato del fitness e del benessere di prodotti a base vegetale, dominato dalla Generazione Z e dai Millennial.
   
• Man mano che le carni vegetali e gli alimenti a base di proteine di soia o di frumento vengono integrati nella dieta brasiliana, la domanda nel settore della salute e del benessere crescerà. Grazie alle innovazioni locali, sono iniziati a emergere snack proteici che si adattano al mercato locale.
   
• Il potenziale inespresso dovuto all'aumento dell'urbanizzazione e alla domanda di prodotti lattiero-caseari alternativi sosterrà la crescita del MEA, che dovrebbe passare da 1,5 miliardi di USD nel 2024 a 3,5 miliardi di USD entro il 2034. Nel 2024, il mercato dell'Arabia Saudita era di 514,3 milioni di USD e si prevede che crescerà con un CAGR dell'8,5% fino al 2034.
   
• L'interesse dell'Arabia Saudita per le proteine vegetali arricchite e certificate halal è in rapida crescita; questo è influenzato dai miglioramenti nella vendita al dettaglio e dalle nuove iniziative alimentari e nutrizionali nel quadro del piano Vision 2030.
   
• C'è una domanda in rapida crescita per integratori di nutrizione clinica e salute femminile. Le importazioni di isolati di riso idrolizzato e pisello sono in aumento per soddisfare le esigenze di formulazione per nutraceutici e bevande.
   

Quota di mercato delle proteine vegetali

• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM (Archer Daniels) e DuPont Nutrition hanno collettivamente rappresentato il 52% della quota di mercato delle proteine vegetali nel 2024.
   
• Roquette Frères, Cargill e Ingredion Inc. dominano il mercato e beneficiano di catene di approvvigionamento integrate e relazioni strategiche nel settore. Hanno investito precocemente in proteine senza allergeni a etichetta pulita e proteine strutturate, posizionandoli all'avanguardia dell'innovazione vegetale, soprattutto in Nord America ed Europa, dove gli alimenti funzionali e le alternative alla carne sono in forte crescita.
   
• Allo stesso modo, ADM e Kerry Group si concentrano anche su isolati di soia e proteine per impasti e bevande pronte al consumo (RTD). Queste aziende hanno un mercato di ingredienti B2B, beni di consumo con marchio e sistemi di formulazione chiavi in mano, supportati anche dalle loro capacità di produzione globale e approvazioni normative nei mercati emergenti, in particolare in Asia-Pacifico e America Latina.
   

Aziende del mercato delle proteine vegetali

I principali attori operanti nel settore delle proteine vegetali includono:

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
   
• Roquette Frères: Con una quota di mercato del 14%, Roquette Frères è un pioniere nell'innovazione di proteine di pisello e grano. La linea NUTRALYS® dell'azienda è leader di settore nelle alternative alla carne e nelle bevande funzionali. Roquette ha recentemente aumentato la produzione di proteine di pisello in Canada, rafforzando la sua posizione in Nord America e rispondendo alla crescente domanda di proteine senza allergeni e a etichetta pulita.
   
• Cargill: Con il 12% del mercato, Cargill ha stabilito una forte presenza con proteine di soia e pisello. Il suo investimento in Puris ha ulteriormente consolidato la leadership nordamericana di Cargill nelle proteine di pisello. La recente introduzione della linea di proteine di pisello RadiPure® di Cargill amplia le loro offerte di formulazione alimentare, mirando alle alternative al latte e alle miscele per una maggiore portata globale in vari mercati di utenti finali.
   
• Ingredion Inc.: Con una quota di mercato del 10%, Ingredion si è posizionata con un'offerta proteica diversificata che include ingredienti a base di pisello, fagiolo azuki e lenticchie. La linea VITESSENCE® Pulse è diretta al mercato del latte e degli snack. Mentre i consumatori attenti alla salute e vegani guidano la domanda, l'impianto di proteine di legumi di Ingredion nel Nebraska e le grandi operazioni focalizzate sulla crescente domanda sono perfettamente posizionati per rispondere.
   
• ADM (Archer Daniels Midland): ADM rappresenta circa il 9% della quota di mercato, avendo una forte capacità di lavorazione globale in isolati di soia e proteine di grano. I marchi Arcon e ProFam di ADM sono ampiamente utilizzati in sostituti della carne e nutraceutici. ADM ha aperto un nuovo laboratorio di innovazione per prodotti vegetali nell'Illinois per promuovere ulteriormente la collaborazione con i clienti nello sviluppo di prodotti sostitutivi della carne.
   
• DuPont Nutrition (IFF)Acquiring 7% share assigned to DuPont Nutrition, now with IFF, focuses on textured soy proteins, soy concentrates and isolates, and other products under the SUPRO® brand. It caters to the sports nutrition, dairy alternatives, and baking industries. The company focuses on food product sustainability, high protein functional foods, and the growing needs of markets (mature and emerging) in Europe and Asia.
   

Notizie sull'industria delle proteine vegetali

• Maggio 2024: Per soddisfare la crescente domanda di proteine vegetali prive di allergeni e con etichetta pulita in Nord America, Roquette ha aperto il suo secondo impianto di lavorazione di proteine di pisello in Canada, migliorando l'efficacia della catena di approvvigionamento per i produttori di nutrizione e alimenti.
   
• Agosto 2023: Cargill ha introdotto un nuovo marchio di proteine di pisello, RadiPure, rivolto alle alternative al latte e agli smoothie funzionali. L'azienda ha anche ampliato la sua partnership con Puris per l'acquisto locale di piselli gialli negli Stati Uniti.
   
• Febbraio 2022: ADM ha aperto il suo Plant-Based Innovation Lab a Deerland, Illinois, concentrandosi sullo sviluppo di proteine vegetali testurizzate e analoghi della carne. L'installazione aiuta i produttori alimentari nello sviluppo di soluzioni proteiche su misura, con etichetta pulita, in diversi mercati diversificati in tutto il mondo.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato delle proteine vegetali include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo

• Proteina di soia
• Proteina di pisello
• Proteina di grano
• Proteina di riso
• Proteina di patata
• Proteina di colza
• Altri

Mercato, per forma

• Isolati
• Concentrati
• Proteine testurizzate
• Idrolisati

Mercato, per applicazione

• Alimentari e bevande
  • Sostituti e analoghi della carne
  • Alternative al latte
  • Panetteria e confetteria
  • Integratori sportivi e nutrizionali
  • Bevande funzionali
• Mangimi per animali (cibo per animali domestici, mangimi per bestiame)
• Cosmetici e cura della persona
• Farmaceutica

Mercato, per canale di distribuzione

• Vendita online
• Supermercati/ipermercati
• Negozi specializzati
• Business-to-Business (fornitura B2B)

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa