Mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale

Il mercato globale delle alternative lattiero-casearie a base vegetale era valutato a 34,1 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere da 38,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 106,4 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,1%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• La crescita continua del segmento lattiero-caseario a base vegetale incentiva un numero crescente di rivenditori a offrire questi prodotti. Rispetto al 2020, i ricavi globali delle vendite al dettaglio di prodotti a base vegetale sono aumentati del 50% nel 2023. In quanto principale fonte di ricavi del segmento lattiero-caseario a base vegetale, le alternative al latte rappresentano il 66% delle vendite. Alimentato principalmente dal calo del latte di soia e di riso, il latte d'avena ha conquistato una quota significativa del mercato, passando da prodotto marginale nel 2018 a una quota a due cifre nel 2023.
   
• Sebbene le alternative al formaggio e allo yogurt detengano una quota di mercato inferiore, registrano tassi di crescita relativamente elevati nel segmento, con una crescita a due cifre del tasso di crescita annuo composto dal 2020. Ciò è stato possibile grazie a sistemi più efficaci a base di olio di cocco e amido, in grado di offrire la fusione, l'elasticità e la nota acidula richieste dai consumatori.  La crescita del segmento è stata accompagnata da un aumento degli investimenti. Le aziende lattiero-casearie tradizionali stanno modernizzando i propri impianti per lavorare avena, piselli e mandorle, dopo l'avvio di nuove attività. L'introduzione in alcune regioni di linee guida per i pasti scolastici che consentono l'uso di bevande d'avena, insieme a nuovi piani nutrizionali nazionali che incentivano l'impiego di proteine vegetali, testimonia gli sforzi dei governi per stimolare la domanda.
   
• Tre fattori guideranno il futuro del mercato: l'equilibrio dei prezzi, la chiarezza normativa e la responsabilità associata ai prezzi del carbonio. Harper e Karp hanno sostenuto che l'imprevedibilità dei raccolti di mandorle e girasole alterati dai cambiamenti climatici spingerà i produttori di formulazioni negli Stati Uniti e in Canada verso l'impiego di fave e canapa. Nel caso di prodotti dal valore nutrizionale inferiore, i brand potrebbero trovare valore nella commercializzazione di fave e canapa, evitando alternative troppo costose. Recenti modifiche alle normative europee consentono ai brand di commercializzare prodotti come nutrizionalmente comparabili al latte vaccino, favorendo potenzialmente la domanda. Con l'obbligo di comunicare le emissioni di Scope 3 nell'UE e in California, i rivenditori hanno iniziato a inserire nel proprio assortimento alternative al latte a basse emissioni di carbonio e a marchio privato. Nel complesso, questi fattori sosterranno ulteriormente la solida crescita a due cifre del mercato, anche con la maturazione della categoria.
   

Tendenze del mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale

• Rapida diffusione nel mercato di massa: quello che un tempo era un mercato di nicchia è ormai pienamente affermato nel mercato di massa. Le vendite di prodotti lattiero-caseari a base vegetale sono aumentate rapidamente in pochi anni, risultando superiori del 50% nel 2023 rispetto al 2020. Il latte d'avena, praticamente inesistente cinque anni fa, oggi rivaleggia con il latte di soia in termini di popolarità. Il maggiore consumo di alternative ai prodotti lattiero-caseari riflette le tendenze legate alla salute e alla sostenibilità che orientano i consumi di un numero crescente di consumatori.
   
• Innovazione nel gusto e nella consistenza: le aspettative dei consumatori in termini di funzionalità hanno certamente stimolato l'innovazione nel settore del formaggio e dello yogurt a base vegetale. Le prime versioni del formaggio a base vegetale erano state criticate per la scarsa qualità della consistenza. Tuttavia, le formulazioni più recenti basate su matrici di olio di cocco e amido, che riproducono fusione, elasticità e nota acidula, hanno ottenuto risultati positivi. Brand come Miyoko’s e Violife hanno innalzato le aspettative e gli standard, determinando una crescita costante del 20% in queste sottocategorie, in particolare nei mercati occidentali.
   
• Investimenti strategici nel settore: Gli investimenti strategici sono evidenti sia da parte delle aziende alimentari consolidate sia da parte dei nuovi operatori entrati nel mercato. Danone e Nestlé hanno riconvertito le linee di produzione per la lavorazione di avena e piselli, mentre oltre 3 miliardi di dollari USA in capitale di rischio sono destinati ai marchi lattiero-caseari alternativi e a nuovi metodi di estrazione delle proteine. Questi nuovi finanziamenti sono rivolti a metodi in grado di neutralizzare i retrogusti e aumentare il contenuto proteico, così da ottenere prodotti più omogenei e gradevoli al palato.
   
• Politiche e segnali verso una maggiore sostenibilità ambientale: Le politiche adottate dai governi, unite all'accelerazione della diffusione delle soluzioni promossa dalla crisi climatica, stanno gettando le basi per una maggiore adozione. Le nuove politiche nutrizionali scolastiche del Canada consentono l'inclusione di bevande a base di avena, mentre il piano nutrizionale nazionale della Cina incoraggia il consumo di proteine vegetali.
   

Analisi del mercato delle alternative lattiero-casearie vegetali

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tipologia di prodotto, il mercato è segmentato in latte vegetale, yogurt vegetale, formaggio vegetale, gelato vegetale e dessert surgelati, burro e creme spalmabili vegetali, creamer e altro. Il segmento del latte vegetale era valutato a 21 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,1% nel periodo 2025–2034.
 

• Attualmente, le bevande e i prodotti derivati dall'avena sono le bevande di origine vegetale più ampiamente commercializzate e prodotte. Sono promossi per la loro versatilità, la sostenibilità e il gusto superiore rispetto ad altri prodotti a base di avena. I mercati dei sostituti dello yogurt e del formaggio stanno cambiando rapidamente e i marchi stanno investendo nella ricerca e sviluppo (R&S) per migliorare il gusto e la consistenza di tali prodotti. Le aziende attive in questi mercati stanno iniziando a includere fave, canapa e cocco tra gli ingredienti principali e stanno diversificando le proprie gamme, andando oltre la semplice soia e la mandorla.
   
• I sostituti dei dessert surgelati e del burro spalmabile sono in crescita, così come i creamer commercializzati come privi di latticini. I sostituti del gelato senza latticini sono promossi per i loro sapori intensi e sta aumentando anche l'interesse dei consumatori per i prodotti privi di allergeni. I creamer senza latticini sono utilizzati per i prodotti vegetali nelle grandi catene di caffetterie, mentre la praticità e il posizionamento orientato alla sostenibilità ambientale sono due fattori cruciali per la maturazione del settore. È in aumento l'interesse per soluzioni pratiche e orientate alla sostenibilità ambientale, integrate in un'offerta completa.
   

In base alla fonte, il mercato comprende soia, mandorla, avena, cocco, canapa, basi miste o miscelate e proteine innovative. Il segmento della soia era valutato a 9,3 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe raggiungere un CAGR dell'11% nel periodo 2025–2034.
 

• Le bevande derivate dall'avena hanno superato la soia e la mandorla nella maggior parte dei mercati. La mandorla rimane popolare, ma il suo utilizzo è in calo a causa dei problemi sempre più rilevanti associati alla sua produzione e delle ingenti quantità d'acqua necessarie. Anche la soia è in declino, e a un ritmo molto più rapido. Ciò è dovuto alle preoccupazioni dei consumatori occidentali riguardo al suo impiego come allergene, all'elevato livello di lavorazione dei prodotti commercializzati e alla possibile presenza di ingredienti geneticamente modificati (GMO).
   
• Sebbene il cocco possa non avere un gusto e un'attrattiva sufficienti per un'accettazione diffusa, continua a ottenere buoni risultati negli yogurt e nei formaggi grazie al contenuto di grassi e alla struttura. Le nuove proteine, come la canapa, e le basi miste stanno diventando popolari grazie all'adattabilità regionale e al valore nutrizionale superiore. Si osserva un'impennata delle innovazioni nel campo delle proteine innovative, come quelle derivate dalle fave e dai ceci, nonché degli ingredienti ottenuti mediante fermentazione di precisione, con un'attenzione rivolta a un gusto più pulito, alla multifunzionalità e all'approvvigionamento locale per ridurre l'impronta di carbonio e i rischi della catena di fornitura.
   

Nel segmento dei canali distributivi, il segmento dei supermercati/ipermercati era valutato a 14,7 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe espandersi a un CAGR dell'11,1% dal 2025 al 2034, rappresentando il 43,2% della quota complessiva di mercato.
 

• La distribuzione è dominata da supermercati e ipermercati, poiché offrono il maggior spazio sugli scaffali e la massima visibilità. Tuttavia, i negozi specializzati e i punti vendita di prodotti salutistici continuano a fungere da incubatori dell'innovazione, con il lancio dei primi prodotti alternativi ai latticini appartenenti alla rinnovata categoria a base vegetale. Con la diffusione di questi prodotti sul mercato, sono ora disponibili offerte competitive a marchio del distributore a base vegetale. Anche i minimarket stanno ampliando la propria offerta con un numero maggiore di prodotti a base vegetale.
   
• La vendita al dettaglio online registra una solida crescita, con offerte in abbonamento e formule in bundle nei canali diretti al consumatore (DTC). Anche il settore della ristorazione sta acquisendo maggiore rilevanza: le caffetterie stanno diffondendo le bevande a base di latte d'avena e il formaggio vegano viene ora utilizzato in alcuni ristoranti a servizio rapido. È inoltre in crescita la domanda di ingredienti B2B, poiché i clienti industriali ricercano basi personalizzabili e prive di allergeni per frullati proteici, dessert e prodotti da forno. Tale domanda è legata al gusto e/o alla riformulazione sostenibile ed è alimentata dalla richiesta di prodotti alimentari.
   

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• In termini di valore complessivo del mercato, si prevede che il Nord America passi da 13,3 miliardi di dollari USA nel 2024 a 41,8 miliardi di dollari USA nel 2034. Ciò è dovuto alla combinazione di consapevolezza dei consumatori, innovazione e penetrazione della vendita al dettaglio.
   

Nel 2024, il mercato statunitense delle alternative lattiero-casearie a base vegetale era valutato a 11,2 miliardi di dollari USA e dovrebbe registrare un CAGR del 12,1% dal 2025 al 2034. I marchi statunitensi sfruttano attività avanzate di ricerca e sviluppo (R&D), nonché le tendenze legate alla trasparenza degli ingredienti. La crescita del segmento delle alternative ai latticini è alimentata dalla presenza di grandi marchi con un'offerta diversificata e da strutture normative favorevoli.
 

• Si prevede che l'Europa passi da 10,5 miliardi di dollari USA nel 2024 a 32,3 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie alla maggiore consapevolezza riguardo alla sostenibilità, alla diffusione dei modelli alimentari flessitariani e a normative favorevoli in materia di etichettatura e pubblicità.
   
• Il mercato tedesco era valutato a 1,9 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere a un CAGR dell'11,7% dal 2025 al 2034. La Germania è leader per la presenza di consumatori attenti all'ambiente e per l'elevata adozione di alternative a base di avena e mandorle sia nella vendita al dettaglio sia nella ristorazione. Gli operatori locali e le catene di supermercati favoriscono la concorrenza tra i prodotti a marchio del distributore e la prova da parte dei consumatori.
   
• Nei mercati urbani, le preferenze dei consumatori comprendono prodotti più naturali, biologici e arricchiti con nutrienti aggiuntivi. L'allentamento dei quadri normativi relativi ai diritti di denominazione e al confronto delle dichiarazioni nutrizionali ha rafforzato la comunicazione dei marchi e migliorato l'efficienza delle attività di marketing all'interno dell'UE.
   
• L'area Asia-Pacifico dovrebbe svilupparsi più rapidamente rispetto alle altre regioni del mondo. Il valore rettificato di 6,9 miliardi di dollari USA nel 2024 dovrebbe raggiungere 22 miliardi di dollari USA nel 2034. Ciò è dovuto alla rapida urbanizzazione, alla crescente consapevolezza riguardo alla salute tra la classe media e all'aumento del numero di persone intolleranti al lattosio.
   
• Si prevede che la Cina disponga del mercato più grande, attualmente valutato a 3,1 miliardi di dollari USA nel 2024, con una crescita prevista del 12,3% (CAGR) dal 2025 al 2034. Il Piano nutrizionale quinquennale della Cina incoraggia la popolazione urbana ad adottare più ampiamente le alternative ai latticini, in particolare il latte d'avena e di soia. Sono in fase di sviluppo partnership tra imprese estere e distributori locali per migliorare l'accesso a questi prodotti attraverso l'e-commerce e la vendita al dettaglio.
   
• Gli investimenti recentemente avviati nella produzione locale di prodotti a base di riso, fave e proteine di pisello contribuiscono alla riduzione dei costi e alla conformità con gli obiettivi nazionali in materia di sicurezza alimentare e sostenibilità.
   
• In rapida espansione, da 1,7 a 4,9 miliardi di dollari USA tra il 2024 e il 2034, il mercato dell'America Latina è sostenuto dalla popolazione intollerante al lattosio e vegana, nonché dalla maggiore accessibilità dei prodotti non lattiero-caseari nei punti vendita al dettaglio. Si prevede che il Brasile, con un mercato stimato a 0,5 miliardi di dollari USA nel 2024, registri una crescita del 11,3% (CAGR) dal 2025 al 2034.
   
• I consumatori più giovani e gli influencer urbani in Brasile stanno passando a bevande e yogurt a base di cocco e mandorle come alternative ai latticini, per motivi legati al benessere e allo stile di vita. Il migliore accesso ai supermercati, insieme all'espansione dei canali DTC e online, rende i prodotti un tempo di nicchia più accessibili e convenienti nelle città di fascia intermedia di tutta la regione.
   
• Il mercato dell'area MEA crescerà da 1,7 miliardi di dollari USA nel 2024 a 5,5 miliardi di dollari USA nel 2034. Tale crescita sarà sostenuta dall'espansione delle tendenze legate alla salute, dalla premiumizzazione dei prodotti naturali e dai cambiamenti nelle abitudini alimentari regionali.
   
• Il mercato delle alternative vegetali ai latticini in Arabia Saudita crescerà da 612,3 milioni di dollari USA nel 2024, con un CAGR del 12,2% fino al 2034, quando raggiungerà 1,4 miliardi di dollari USA. L'aumento della domanda di bevande e creme spalmabili di origine vegetale in Arabia Saudita è dovuto all'elevata presenza di persone intolleranti ai latticini e all'interesse del governo per alternative salutari e a lunga conservazione.
   
• La crescita si concentrerà nei punti vendita di generi alimentari premium e nelle catene di caffè di Riyadh e Gedda, dove i dati demografici più giovani stanno favorendo, attraverso i social media, l'accettazione delle alternative alla carne e ai latticini.
   

Quota di mercato delle alternative vegetali ai latticini

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms e Hain Celestial Group hanno rappresentato complessivamente una quota di mercato del 24,5% nel 2024.
   
• Danone S.a. domina il comparto delle alternative vegetali ai latticini con i marchi Silk e Alpro, che commercializzano latte, yogurt e dessert. Le sue dimensioni e la forza distributiva gli conferiscono un vantaggio competitivo in Europa e Nord America. Il suo orientamento strategico alla vendita al dettaglio di prodotti a base di mandorle e avena nei segmenti mainstream e premium continua a rafforzarne la posizione dominante.
   
• Oatly Group Ab si concentra sui millennial e sul mercato del latte d'avena orientato al benessere. La comunicazione incentrata sulla sostenibilità e i prodotti adatti ai baristi offrono latte d'avena e alternative al latte. Il forte marchio e la rapida crescita nella vendita al dettaglio e nel settore della ristorazione offrono valore in un mercato che invecchia, anche se la redditività resta fuori portata. L'espansione della gamma di prodotti e la crescente presenza del marchio in Asia rappresentano ulteriori elementi positivi.
   
• Blue Diamond Growers, Califia Farms e Hain Celestial Group competono per la quota di mercato come leader rispettivamente nelle bevande a base di mandorle, nelle creme vegetali premium per il caffè e nei prodotti a lunga conservazione. Ognuna di queste aziende ha sviluppato punti di forza di nicchia: Blue Diamond attraverso la convenienza e l'ampia distribuzione; Califia attraverso l'innovazione e l'attrattiva del packaging; Hain Celestial rivolgendosi a consumatori attenti alla salute e al rapporto qualità-prezzo con i marchi storici Dream e WestSoy.
   

Aziende del mercato delle alternative vegetali ai latticini

i principali operatori attivi nel settore delle alternative vegetali ai latticini includono:

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: Con una quota dell'8,2% del mercato dei latticini alternativi e proprietaria dei marchi Alpro e Silk, Danone è leader del mercato. L'azienda continua a espandersi a livello geografico e di prodotto. Nel 2023 ha lanciato in Europa nuovi yogurt a base di avena e mandorle e l'espansione di Silk in America Latina mira a rafforzare il posizionamento globale dell'azienda.
   
• Oatly Group AB: Oatly detiene una quota del 5,5% del mercato, ma rimane un'azienda leader nel latte d'avena e un punto di riferimento per la categoria. Oatly combina attività indipendenti di sviluppo del marchio per la categoria del latte d'avena con partnership localizzate nei caffè, al fine di presidiare i canali retail. Nel 2024 l'azienda ha definito accordi strategici di distribuzione in Asia per prodotti da barista a lunga conservazione, con l'obiettivo di espandersi al di fuori del saturo mercato statunitense.
   
• Blue Diamond Growers: Con una quota del 4,5% del mercato, Blue Diamond opera nel mercato con il marchio Almond Breeze. L'azienda offre prodotti uniformi e di qualità a prezzi tra i più competitivi del mercato. Nell'ambito dell'espansione a valore aggiunto, ha introdotto nuove miscele proteiche a base di mandorle e latte aromatizzato. Le partnership commerciali dell'azienda nei mercati statunitense e dell'Asia-Pacifico rimangono solide.
   
• Califia Farms: Con una quota del 3,6% del mercato, Califia Farms punta su prodotti premium a base di mandorle e avena. Nel 2024 l'azienda ha ampliato la propria offerta con proteine di origine vegetale nei canali della distribuzione di prossimità, comprese proteine vegetali destinate a tali canali e frullati proteici posizionati sul mercato. L'azienda propone un marchio riconoscibile, prodotti di alta qualità formulati per il benessere, nonché prodotti sostenibili destinati ai consumatori statunitensi attenti alla salute.
   
• Hain Celestial Group: Hain Celestial mantiene la propria presenza sul mercato attraverso marchi come WestSoy e Dream, che rappresentano il 2,7% della quota di mercato. Dopo aver consolidato il proprio portafoglio nel 2024, l'azienda si è concentrata sulla promozione delle bevande a lunga conservazione e ha aumentato la propria penetrazione nell'e-commerce. Hain Celestial è ora focalizzata su SKU ad alto margine e su mercati internazionali selezionati per la crescita futura.
   

Novità del settore delle alternative lattiero-casearie di origine vegetale

• Nel maggio 2024, Oatly ha avviato una collaborazione con JD.com, uno dei principali distributori in Asia, per aumentare la disponibilità del latte d'avena a lunga conservazione di Oatly in Cina e nel Sud-est asiatico, soddisfare la crescente domanda urbana e rafforzare la presenza di Oatly nella regione Asia-Pacifico.
   
• Nell'agosto 2023, Danone ha comunicato una spesa di 50 milioni di dollari USA per ristrutturare la propria produzione di latticini di origine vegetale in Francia, in particolare yogurt e bevande a base di avena e mandorle, al fine di soddisfare la crescente domanda dei consumatori europei flexitariani e vegani.
   
• Nel novembre 2022, Califia Farms ha iniziato a commercializzare una nuova linea di frullati e creme vegetali destinata ai millennial attenti alla salute. Questa nuova linea di prodotti e il cambiamento strategico a sostegno della diversificazione del portafoglio hanno aiutato il marchio a penetrare il competitivo sottosegmento delle bevande funzionali.
   

Il report di ricerca sul mercato delle alternative lattiero-casearie di origine vegetale include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e chilotonnellate dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di prodotto

• Latte di origine vegetale
  • A lunga conservazione
  • Refrigerato
• Yogurt di origine vegetale
  • Da consumare al cucchiaio
  • Da bere
• Formaggio di origine vegetale
  • A blocco e a forma di ruota
  • Sfilacciato e grattugiato
  • A fette
  • Formaggio cremoso e creme spalmabili
  • Alternative per il canale della ristorazione
• Gelato e dessert congelati di origine vegetale
  • Confezioni pint e vaschette
  • Prodotti innovativi
• Burro e creme spalmabili di origine vegetale
  • In panetto / a blocco
  • Creme spalmabili in vaschetta morbida
• Creme per bevande
  • Liquide refrigerate
  • Liquide a lunga conservazione
  • In polvere
• Altro

Mercato, per fonte

• Soia
• Mandorle
• Avena
• Cocco
• Canapa
• Basi miste / miscelate
• Proteine innovative
  • Fava
  • Semi di lino
  • Quinoa
  • Altre proteine

Mercato, per canale di distribuzione

• Supermercati e ipermercati
• Negozi di prossimità e alimentari
• Negozi specializzati e di alimenti salutistici
• Vendita al dettaglio online / DTC
• Ristorazione
• Ingredienti industriali / B2B

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia-Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa