Dimensioni del mercato delle alternative ai latticini a base vegetale, per tipo di prodotto, per fonte, per canale di distribuzione, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale

Il mercato globale delle alternative lattiero-casearie a base vegetale era valutato a 34,1 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà da 38,1 miliardi di USD nel 2025 a 106,4 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 12,1% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• La crescita continua del segmento delle alternative lattiero-casearie a base vegetale incentiva più rivenditori a offrire i prodotti. Rispetto al 2020, il fatturato globale delle vendite al dettaglio di prodotti a base vegetale è aumentato del 50% nel 2023. In quanto principale fonte di reddito per il segmento delle alternative lattiero-casearie a base vegetale, le alternative al latte rappresentano il 66% delle vendite. Principalmente alimentata dal declino del latte di soia e di riso, il latte di avena ha conquistato una quota di mercato sostanziale, passando da una merce marginale nel 2018 a una cifra a due cifre nel 2023.
   
• Sebbene le alternative al formaggio e allo yogurt abbiano una quota di mercato inferiore, hanno tassi di crescita relativi nel segmento con tassi di crescita annua composti a due cifre dal 2020. Questo è stato reso possibile da sistemi di amido di olio di cocco più reattivi che forniscono fusione, allungamento e acidità che i consumatori richiedono.  La crescita del segmento è stata accompagnata da investimenti aumentati. Le aziende lattiero-casearie tradizionali stanno modernizzando le loro fabbriche per elaborare avena, piselli e mandorle dopo aver avviato aziende. L'introduzione di linee guida per i pasti scolastici in alcune regioni che consentono bevande a base di avena e nuovi piani nazionali di nutrizione che incentivano l'uso di proteine vegetali sono una testimonianza degli sforzi del governo per stimolare la domanda.
   
• Tre fattori guideranno il futuro del mercato: equilibrio dei prezzi, chiarezza nelle normative e responsabilità dei prezzi del carbonio. Harper e Karp hanno sostenuto che l'imprevedibilità dei raccolti di mandorle e girasole alterati dal clima spingerà i formulatori di fave e canapa negli Stati Uniti e in Canada. Con prodotti di valore nutrizionale inferiore, i marchi potrebbero trovare valore nel commercializzare fave e canapa, evitando alternative sovrapprezzo. Recenti cambiamenti nelle normative europee consentono ai marchi di commercializzare prodotti come nutrienti comparabili al latte di mucca, il che potrebbe stimolare la domanda. Con le dichiarazioni obbligatorie delle emissioni Scope-3 nell'UE e in California, i rivenditori hanno iniziato a incorporare alternative al latte a basso contenuto di carbonio, a marchio privato, nei loro inventari. Questi fattori combinati manterranno la sua forte crescita a due cifre, anche con la maturazione della categoria.
   

Tendenze del mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale

• Adozione rapida nel mainstream: Ciò che un tempo era un mercato di nicchia è ora saldamente mainstream. Le vendite di alternative lattiero-casearie sono aumentate rapidamente negli ultimi anni, crescendo del 50% nel 2023 rispetto al 2020. Il latte di avena, inesistente cinque anni fa, ora rivaleggia con la soia in popolarità. L'aumentato consumo di alternative lattiero-casearie indica tendenze di consumo legate alla salute e alla sostenibilità tra un numero crescente di consumatori.
   
• Innovazione nel gusto e nella texture: Le aspettative dei consumatori in termini di funzionalità hanno sicuramente spinto l'innovazione intorno al formaggio e allo yogurt a base vegetale. Le prime incarnazioni di formaggio a base vegetale sono state criticate per le loro scarse qualità testurali. Tuttavia, le formulazioni più recenti che coinvolgono matrici di amido di olio di cocco che replicano fusione, allungamento e acidità sono state un successo. Marchi come Miyoko's e Violife hanno elevato le aspettative e gli standard, causando una crescita costante del 20% in queste sottocategorie, in particolare nei mercati occidentali.
   
• Investimenti strategici nel settore: L'investimento strategico è evidente sia da parte delle aziende alimentari consolidate che dei nuovi entranti nel mercato. Danone e Nestlé hanno convertito le linee di produzione per gestire avena e piselli e oltre 3 miliardi di dollari in capitale di rischio sono diretti verso i marchi di latte alternativo e nuovi metodi di estrazione delle proteine. Questo nuovo finanziamento mira a metodi che neutralizzano i sapori sgradevoli e aumentano il contenuto proteico per ottenere prodotti più lisci e gradevoli al palato.
   
• Politiche e Segnali per Diventare Più Amichevoli con il Pianeta: Le politiche emanate dai governi, abbinate all'accelerazione delle adozioni provocate dalla crisi climatica, sono semi piantati per l'adozione. Le nuove politiche nutrizionali scolastiche del Canada consentono l'inclusione di bevande a base di avena, e il piano nazionale di nutrizione della Cina incoraggia il consumo di proteine vegetali.
   

Analisi del Mercato delle Alternative Lattiero-Casearie a Base Vegetale

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In base al tipo di prodotto, il mercato è suddiviso in latte vegetale, yogurt vegetale, formaggio vegetale, gelato e dessert surgelati vegetali, burro e spread vegetali, creme, altri. Il segmento del latte vegetale è stato valutato a 21 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 12,1% dal 2025 al 2034.
 

• Al momento, le bevande e i prodotti derivati dall'avena sono i più commercializzati e prodotti tra le bevande di origine vegetale. Sono commercializzati per la loro versatilità, sostenibilità positiva e gusto superiore rispetto ad altri prodotti a base di avena. I sostituti di yogurt e formaggio hanno mercati in rapida evoluzione, e i marchi stanno investendo in Ricerca e Sviluppo riguardanti il gusto e la texture di questi prodotti. Le aziende di questi mercati stanno iniziando a includere fave, canapa e cocco tra i loro ingredienti principali, e diversificano le loro gamme oltre il solo soia e mandorla.
   
• I sostituti di dessert surgelati e burro spalmabile sono in aumento, così come le creme commercializzate come prive di latticini. I sostituti di gelato senza latticini sono commercializzati come aventi sapori ricchi, e l'interesse dei consumatori per prodotti privi di allergeni è in aumento. Le creme senza latticini vengono utilizzate per prodotti a base vegetale in grandi catene di caffè, e convenienza ed etichettatura eco-consapevole sono due fattori cruciali nel settore in maturazione. C'è un crescente interesse per la convenienza completa del menu eco-consapevole.
   

In base alla fonte, il mercato è soia, mandorla, avena, cocco, canapa, basi miste / miscelate, proteine innovative. Il segmento della soia è stato valutato a 9,3 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR dell'11% dal 2025 al 2034.
 

• Le bevande a base di avena hanno superato la soia e la mandorla nella maggior parte dei mercati. La mandorla è ancora popolare, ma il suo utilizzo è in declino a causa dei problemi sempre più numerosi associati alla sua produzione, le grandi quantità di acqua richieste. Anche la soia è in declino e a un ritmo molto più veloce. Questo è dovuto alle preoccupazioni dei consumatori occidentali riguardo al suo utilizzo come allergene, nonché al livello elevato di lavorazione incluso nei prodotti commercializzati o alla presenza di ingredienti OGM.
   
• Mentre le noci di cocco potrebbero non avere un sapore forte e un appeal per l'accettazione diffusa, continuano a performare bene negli yogurt e nei formaggi grazie al loro contenuto di grassi e struttura. Nuove proteine come la canapa e le basi miscelate stanno diventando popolari grazie alla loro adattabilità regionale e superiorità nutrizionale. C'è un aumento delle innovazioni di proteine innovative - come fave e ceci, e elementi fermentati con precisione - con un focus su un sapore più pulito, multifunzionalità e approvvigionamento locale per ridurre le impronte di carbonio e di rischio della catena di approvvigionamento.
   

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Nel segmento dei canali di distribuzione, il segmento supermercati/ipermercati è stato valutato a 14,7 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR dell'11,1% dal 2025 al 2034, rappresentando il 43,2% della quota di mercato complessiva.
 

• La distribuzione è dominata da supermercati e ipermercati, poiché offrono la maggiore quantità di scaffalatura e visibilità. Tuttavia, i negozi specializzati e di alimenti salutari continuano a fungere da incubatori di innovazione, con i primi prodotti alt-lattiero-caseari della categoria vegetale rivisitata in uscita. Ora sono disponibili offerte private-label competitive a base vegetale man mano che questi prodotti diventano mainstream. Anche i negozi di convenienza stanno aggiungendo più prodotti a base vegetale alle loro offerte.
   
• C'è una crescita robusta nella vendita al dettaglio online, incluse offerte in abbonamento e bundle nei canali direct-to-consumer (DTC). Anche l'industria dei servizi alimentari sta diventando più significativa; i caffè stanno rendendo popolari le bevande a base di latte d'avena e il formaggio vegano è ora utilizzato in alcuni fast food. C'è anche una crescita degli ingredienti B2B poiché i clienti industriali cercano basi personalizzabili, prive di allergeni, per frullati proteici, dessert e prodotti da forno. Questo è per motivi di gusto e/o riformulazione sostenibile, ed è guidato dalla domanda di sostentamento.
   

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• In termini di valore di mercato totale, si prevede che il Nord America aumenterà da 13,3 miliardi di USD nel 2024 a 41,8 miliardi di USD nel 2034. Questo è dovuto a una combinazione di consapevolezza dei consumatori, innovazione e penetrazione nel retail.
   

Nel 2024, il mercato delle alternative vegetali al latte negli Stati Uniti è stato valutato a 11,2 miliardi di USD e si prevede che vedrà un CAGR del 12,1% dal 2025 al 2034. I marchi statunitensi sfruttano la ricerca e sviluppo avanzata nonché le tendenze del clean-label. La crescita del segmento delle alternative al latte è alimentata dalla presenza di grandi marchi con offerte variegate e strutture regolatorie di supporto.
 

• Si prevede che l'Europa aumenterà da 10,5 miliardi di USD nel 2024 a 32,3 miliardi di USD entro il 2034, grazie all'aumento della consapevolezza riguardo alla sostenibilità, alle diffuse abitudini alimentari flessitarie e alle leggi di supporto sull'etichettatura e la pubblicità.
   
• Il mercato tedesco è stato valutato a 1,9 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR dell'11,7% dal 2025 al 2034. La Germania è in testa con consumatori eco-consapevoli e alta adozione di alternative a base di avena e mandorle sia nel retail che nella ristorazione. I giocatori locali e le catene di supermercati favoriscono la concorrenza dei marchi privati e la sperimentazione dei consumatori.
   
• Per quanto riguarda i mercati urbani, le preferenze dei clienti includono prodotti più puliti, più biologici e arricchiti con nutrienti aggiuntivi. L'ammorbidimento dei quadri normativi riguardanti i diritti di denominazione e i confronti delle rivendicazioni nutrizionali ha migliorato la comunicazione del marchio e l'efficienza del marketing all'interno dell'UE.
   
• L'Asia Pacifico dovrebbe svilupparsi più rapidamente rispetto alle altre parti del mondo. La cifra aggiustata di 6,9 miliardi di USD nel 2024 è destinata a crescere fino a 22 miliardi di USD nel 2034. Questo è il risultato di una rapida urbanizzazione, dell'aumento della consapevolezza sanitaria della classe media e dell'aumento del numero di persone intolleranti al lattosio.
   
• Si prevede che la Cina avrà il mercato più grande, attualmente valutato 3,1 miliardi di USD nel 2024 e con una crescita CAGR prevista del 12,3% dal 2025 al 2034. Il Piano Quinquennale per la Nutrizione della Cina incoraggia la popolazione urbana a utilizzare più ampiamente i sostituti del latte, in particolare il latte d'avena e di soia. Vengono sviluppate partnership tra aziende straniere e distributori locali per migliorare l'accesso all'e-commerce e alla vendita al dettaglio di questi prodotti.
   
• Nuovi investimenti nella produzione localizzata utilizzando proteine di riso, fave e piselli stanno aiutando a ridurre i costi e a rispettare gli obiettivi nazionali di sicurezza alimentare e sostenibilità.
   
• In espansione da 1,7 a 4,9 miliardi di USD tra il 2024 e il 2034, il mercato dell'America Latina è trainato dalla popolazione intollerante al lattosio e vegana, nonché dalla maggiore accessibilità dei prodotti non lattiero-caseari nei negozi al dettaglio. Il Brasile, con un mercato stimato a 0,5 miliardi di dollari nel 2024, è previsto avere una crescita CAGR dell'11,3% dal 2025 al 2034.
   
• I consumatori più giovani, insieme agli influencer urbani in Brasile, stanno passando a bevande e yogurt a base di cocco e mandorle come alternative al latte per scopi di benessere e stile di vita. L'accesso migliorato ai supermercati, insieme ai canali DTC e online in espansione, stanno rendendo i prodotti un tempo di nicchia più accessibili e disponibili nelle città di livello medio in tutta la regione.
   
• MEA crescerà da 1,7 miliardi di USD nel 2024 a 5,5 miliardi di USD nel 2034. Questo sarà dovuto all'espansione delle tendenze salutari, alla premiumizzazione dei prodotti naturali e ai cambiamenti nelle abitudini alimentari regionali.
   
• Il mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale in Arabia Saudita crescerà da 612,3 milioni di USD nel 2024, con una crescita CAGR del 12,2% fino al 2034, raggiungendo 1,4 miliardi di USD. L'aumento della domanda di bevande e spread a base vegetale in Arabia Saudita è dovuto alla popolazione con intolleranza al latte e all'interesse del governo per alternative sane e a lunga conservazione.
   
• La crescita si verificherà nelle catene di supermercati e caffetterie premium a Riyadh e Jeddah, dove le giovani generazioni stanno guidando l'accettazione, alimentata dai social media, di alternative alla carne e al latte.
   

Quota di mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms e Hain Celestial Group hanno rappresentato una quota di mercato del 24,5% nel 2024.
   
• Danone S.a. domina il settore delle alternative lattiero-casearie a base vegetale con Silk e Alpro che vendono latte, yogurt e dessert. Le sue dimensioni e la forza distributiva danno a Europa e Nord America un vantaggio competitivo. La sua attenzione strategica al mercato mainstream e premium al dettaglio su prodotti a base di mandorle e avena continua a rafforzare la sua posizione dominante.
   
• Oatly Group Ab si concentra sul mercato del latte d'avena per i millennial e la salute. Il suo messaggio di sostenibilità e i prodotti per baristi offrono latte d'avena e alternative al latte. Il suo forte marchio e la rapida crescita nella vendita al dettaglio e nei servizi alimentari offrono valore in un mercato invecchiante, anche se la redditività rimane irraggiungibile. I suoi prodotti in espansione e la distanza del marchio che si spostano verso l'Asia sono ulteriori punti positivi.
   
• Blue Diamond Growers, Califia Farms e Hain Celestial Group competono per la quota di mercato come leader nelle bevande a base di mandorle, nei cremosi vegetali premium e nei prodotti a scaffale stabile. Ognuno ha coltivato punti di forza di nicchia: Blue Diamond attraverso l'affordabilità e la portata; Califia attraverso l'innovazione e l'appello del packaging; e Hain Celestial accontentando i consumatori attenti alla salute e alla ricerca di valore con i marchi storici Dream e WestSoy.
   

Aziende del mercato delle alternative lattiero-casearie a base vegetale

I principali attori operanti nel settore delle alternative lattiero-casearie a base vegetale includono:

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.Con un'8,2% di quota del mercato degli alimenti alternativi al latte e in possesso dei marchi Alpro e Silk, Danone è il leader del mercato. L'azienda continua l'espansione geografica e di prodotto. Nuovi yogurt a base di avena e mandorle sono stati lanciati in Europa nel 2023, e l'espansione di Silk in America Latina mira a rafforzare la posizione globale dell'azienda.
   
• Oatly Group AB: Oatly detiene una quota di mercato del 5,5% ma rimane un leader di categoria nell'alimentazione a base di avena. Oatly combina strategie di costruzione del marchio indipendente per la categoria del latte d'avena e partnership situate nei caffè per ottenere il controllo dei canali di vendita al dettaglio. L'azienda ha stabilito accordi di distribuzione strategici in Asia con prodotti barista stabili nel 2024 per espandersi al di fuori del mercato statunitense saturo.
   
• Blue Diamond Growers: Con il 4,5% del mercato, Blue Diamond opera con il marchio Almond Breeze. L'azienda offre prodotti di qualità e prezzi leader di mercato. Nuove miscele proteiche di mandorle e latte aromatizzato sono offerti come parte dell'espansione a valore aggiunto. Le partnership di vendita al dettaglio dell'azienda negli Stati Uniti e in Asia Pacifico rimangono solide.
   
• Califia Farms: Con il 3,6% del mercato, Califia Farms si vanta di prodotti a base di mandorle e avena di alta gamma. Nel 2024, l'azienda si è espansa offrendo proteine vegetali nei canali di convenienza, proteine vegetali nei canali di convenienza e bevande proteiche posizionate sul mercato. Il branding dell'azienda, i prodotti di alta qualità formulati per la salute e i prodotti sostenibili e orientati al consumatore statunitense sono offerti.
   
• Hain Celestial Group: Hain Celestial mantiene la sua presenza attraverso marchi come WestSoy e Dream, rappresentando il 2,7% della quota di mercato. Dopo aver consolidato il suo portafoglio nel 2024, l'azienda si è concentrata sulla promozione delle sue bevande stabili e ha aumentato la sua penetrazione nell'e-commerce. Hain Celestial ora si concentra su SKU ad alto margine e mercati internazionali selezionati per la crescita futura.
   

Notizie sull'industria degli alimenti alternativi al latte

• Nel maggio 2024, Oatly ha iniziato a collaborare con JD.com, uno dei principali distributori in Asia, per aumentare la disponibilità del latte d'avena stabile di Oatly in Cina e nel Sud-Est asiatico per soddisfare la crescente domanda urbana e rafforzare la presenza di Oatly nella regione Asia-Pacifico.
   
• Nell'agosto 2023, Danone ha annunciato una spesa di 50 milioni di dollari per ristrutturare la sua produzione di alimenti a base vegetale in Francia, in particolare yogurt e bevande a base di avena e mandorle, per soddisfare la crescente domanda di consumatori flexitariani e vegani in Europa.
   
• Nel novembre 2022, Califia Farms ha iniziato a commercializzare una nuova linea di frullati e creme vegetali rivolti ai millennial attenti alla salute. Questa nuova linea di prodotti e la diversificazione del portafoglio hanno aiutato il marchio a penetrare il competitivo sottosegmento delle bevande funzionali.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato degli alimenti alternativi al latte a base vegetale include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Latte vegetale
  • Stabile
  • Fresco
• Yogurt vegetale
  • Da cucchiaio
  • Bevibile
• Formaggio vegetale
  • A blocchi e a ruota
  • Grattugiato e grattato
  • Affettato
  • Formaggio cremoso e spalmabili
  • Analoghi per il servizio alimentare
• Gelato e dessert surgelati vegetali
  • Confezioni e vaschette
  • Novità
• Burro e spalmabili vegetali
  • A bastoncini / a blocchi
  • Spalmabili morbidi
• Crema
  • Liquido refrigerato
  • Liquido stabile
  • In polvere
• Altri

Mercato, per fonte

• Soia
• Mandorla
• Avena
• Cocco
• Canapa
• Basi miste / miscelate
• Proteine innovative
  • Fagiolo fava
  • Semi di lino
  • Quinoa
  • Altre proteine

Mercato, per canale di distribuzione

• Supermercati e ipermercati
• Negozio di convenienza e alimentari
• Negozio specializzato e alimenti salutari
• Vendita online / DTC
• Servizio alimentare
• Ingredienti industriali / B2B

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa