Mercato dei dispositivi urologici in Nord America - Per tipo di prodotto, per applicazione, per utente finale - Previsioni regionali, 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei dispositivi urologici in Nord America

Il mercato dei dispositivi urologici in Nord America è stato stimato a 15,6 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 16,7 miliardi di USD nel 2025 a 30,9 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 7,1%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

La crescita elevata è determinata da diversi fattori, tra cui l'aumento dell'incidenza di condizioni urologiche come l'incontinenza urinaria, l'ipertrofia prostatica benigna e i calcoli renali tra i principali driver. La domanda di procedure minimamente invasive e trattamenti urologici domiciliari sta alimentando ulteriormente la crescita del mercato. Inoltre, lo sviluppo di tecnologie specifiche per l'urologia nonché di attrezzature diagnostiche intelligenti sta avendo un effetto positivo sull'uso di dispositivi urologici avanzati.

Un dispositivo urologico si riferisce a un dispositivo medico utilizzato per scopi diagnostici, terapeutici o di gestione del tratto urinario e del sistema riproduttivo maschile. Questo comprende attrezzature per procedure come la rimozione di calcoli, il trattamento della prostata, il controllo dell'incontinenza urinaria e la sorveglianza della vescica. I principali attori del settore includono Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical e Teleflex.

Il mercato dei dispositivi urologici in Nord America è cresciuto da 12,9 miliardi di USD nel 2021 a 14,6 miliardi di USD nel 2023. La crescita è stata influenzata principalmente da un aumento dell'incidenza di disturbi urologici, da una popolazione invecchiante nella regione e da avanzamenti tecnologici nelle piattaforme di urologia diagnostica e chirurgica. L'aumentata consapevolezza in Nord America riguardo alle procedure minimamente invasive e l'elevata domanda di terapie urologiche domiciliari hanno influenzato ulteriormente la crescita del mercato.

Tra i principali cambiamenti del mercato vi è l'aumento dell'uso di procedure urologiche minimamente invasive e assistite da robot, in particolare per condizioni come l'ipertrofia prostatica benigna (IPB), l'urolitiasi e il cancro alla prostata. Le tecnologie robotiche hanno rivoluzionato il profilo dei prodotti urologici migliorando l'accuratezza, limitando i tempi di recupero e migliorando gli esiti per i pazienti. Dispositivi come il sistema Hugo RAS di Medtronic hanno ottenuto un'ampia accettazione in tempi record, in particolare nelle procedure di prostatectomia.

Inoltre, la FDA statunitense ha approvato dispositivi urologici di nuova generazione che migliorano l'efficienza delle procedure e il comfort del paziente. Ad esempio, nel 2022, il sistema UroLift di Teleflex ha ottenuto l'approvazione della FDA con un profilo di consegna ridotto per una migliore navigazione dell'uretra prostatica.

Dispositivi urologici sono strumenti medici specializzati utilizzati per diagnosticare e trattare disturbi del tratto urinario e del sistema riproduttivo maschile. Questi dispositivi aiutano a gestire condizioni come i calcoli renali, l'incontinenza urinaria, l'ingrossamento della prostata e il cancro alla vescica o alla prostata. Sono comunemente utilizzati in ospedali, centri chirurgici e cliniche urologiche.

Tendenze del mercato dei dispositivi urologici in Nord America

• L'industria dei dispositivi urologici in Nord America sta vivendo una trasformazione dinamica guidata sia da tendenze macro che micro. A livello macro, l'aumento del carico globale di disturbi urologici come la malattia renale, il cancro alla vescica e altri disturbi sta accelerando la domanda di dispositivi diagnostici e terapeutici innovativi e minimamente invasivi.
  
• La malattia renale cronica (MRC) è un problema significativo di salute pubblica negli Stati Uniti, con oltre 35,5 milioni di adulti, ovvero circa 1 su 7 americani, colpiti.Aumentano i numeri di pazienti che alimentano la domanda di diagnosi tempestive e trattamenti adeguati, in gran parte attraverso l'applicazione di nuove attrezzature urologiche come ureteroscopi, cistoscopi e stenti ureterali, che nel 2023 valevano circa 470,6 milioni di USD.
  
• Gli ospedali in Nord America stanno passando a modelli di assistenza sanitaria ambulatoriale, ambulatoriale e domiciliare. Questo cambiamento sta spingendo l'adozione di dispositivi più piccoli, monouso e facili da usare che consentono un'assistenza decentralizzata e minimizzano la dipendenza dagli ospedali.
  
• A livello di prodotto, il mercato dei dispositivi urologici in Nord America sta vivendo un'innovazione accelerata. I produttori stanno introducendo dispositivi di nuova generazione che migliorano la sicurezza, minimizzano il rischio di infezione e migliorano l'efficienza delle procedure. Il LithoVue Elite di Boston Scientific, lanciato sul mercato nel 2023, è un esempio di ureteroscopio digitale monouso con monitoraggio in tempo reale della pressione intrarenale per minimizzare il rischio di lesioni renali durante le procedure.
  
• Le procedure assistite da robot stanno guadagnando slancio in Nord America, soprattutto per interventi come prostatectomia e nefrectomia. Piattaforme come il sistema da Vinci di Intuitive Surgical stanno rendendo possibile l'esecuzione di procedure più accurate e minimamente invasive, con benefici come maggiore destrezza, visualizzazione 3D e recupero più rapido.
  
• Inoltre, nuove tecnologie nella litotripsia laser, nell'intelligenza artificiale e nell'ottica monouso stanno rivoluzionando il panorama dell'assistenza urologica. Queste tecnologie consentono una frammentazione più precisa delle pietre, una diagnosi in tempo reale e procedure sterili monouso, elevando ulteriormente la qualità e la disponibilità delle cure in tutta la regione.
  

Analisi del mercato dei dispositivi urologici in Nord America

Il mercato dei dispositivi urologici in Nord America valeva 12,9 miliardi di USD nel 2021. La dimensione del mercato è arrivata a 14,6 miliardi di USD nel 2023, da 13,7 miliardi di USD nel 2022.

In base al tipo di prodotto, il mercato dei dispositivi urologici è suddiviso in prodotti e accessori. Il segmento dei prodotti è ulteriormente suddiviso in endoscopi, dispositivi laser e litotripsia, dispositivi di dialisi e altri prodotti. Il segmento dei prodotti ha rappresentato il 30,7% del mercato nel 2024 grazie alla loro elevata precisione di imaging, configurazioni personalizzabili e capacità di supportare procedure diagnostiche e terapeutiche complesse. Si prevede che il segmento supererà i 9,8 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 7,4% durante il periodo di previsione. D'altra parte, il segmento degli accessori è destinato a crescere con un CAGR del 7%. La crescita di questo segmento può essere attribuita all'aumentata domanda di componenti monouso, al crescente volume di procedure e alla necessità di soluzioni economiche e resistenti alle infezioni che migliorano la sicurezza e l'efficienza degli interventi urologici.

• Il sottosegmento degli endoscopi nel segmento dei prodotti mantiene la quota più grande nel mercato dei dispositivi urologici, principalmente a causa della loro funzione vitale sia nelle procedure urologiche diagnostiche che terapeutiche. I dispositivi consentono l'intervento e la visualizzazione diretta all'interno del tratto urinario, come l'uretra, la vescica, gli ureteri e i reni, risultando quindi vitali per il trattamento di malattie come i calcoli renali, i tumori della vescica, tra gli altri.
  
• Esempi comuni sono i cistoscopi e gli ureteroscopi, che vengono comunemente utilizzati in operazioni come la resezione transuretrale e l'ureteroscopia. Questa area è in crescita a causa dell'aumento della domanda di procedure guidate magneticamente e minimamente invasive, che offrono una ripresa più rapida e ricoveri più brevi. L'aumento della prevalenza delle malattie urologiche, abbinato ai progressi nella visualizzazione endoscopica, ha reso gli endoscopi il fulcro della pratica attuale.
  
• Innovazioni tecnologiche come l'immagine ad alta definizione, l'integrazione digitale e gli endoscopi monouso hanno ulteriormente spinto la crescita del segmento. Soluzioni come l'URF-V3 di Olympus e il Flex-Xc di Karl Storz sono ottimi esempi di innovazione tecnologica endoscopica che migliorano l'efficienza procedurale e la sicurezza del paziente. Questa tendenza verso endoscopi digitali e monouso affronta anche i problemi di controllo delle infezioni.
  
• Gli endoscopi stanno diventando sempre più prominenti nel settore sanitario per il loro potenziale di abilitare terapie personalizzate e a basso costo. Ergonomia migliorata, peso ridotto e facilità d'uso con piattaforme digitali li rendono più disponibili nei centri chirurgici ad alto volume e nelle strutture ambulatoriali.
  

In base all'applicazione, il mercato dei dispositivi urologici in Nord America è suddiviso in urolitiasi, malignità uretrali, disturbi della vescica, malattie renali, disfunzione erettile e altre applicazioni. Il segmento dell'urolitiasi ha rappresentato la quota di mercato più alta del 31,7% nel 2024, grazie all'aumento dell'incidenza dei calcoli renali, all'aumento dell'adozione di tecniche minimamente invasive per la rimozione dei calcoli e alla crescente preferenza per procedure di litotripsia ambulatoriale.

• Mentre l'urolitiasi continua a dominare a causa della sua natura acuta e ricorrente, anche il segmento delle malattie renali sta registrando una crescita sostanziale. Questo è largamente attribuito all'aumento del carico di condizioni renali croniche in Nord America. In Canada, circa 1 su 10 individui, ovvero circa 4 milioni di persone, sono affetti da malattia renale, come riportato nel 2023. Il numero di persone che vivono con malattia renale allo stadio terminale (ESKD) è aumentato del 29% dal 2012, con oltre 53.000 canadesi attualmente in trattamento. Allarmantemente, la malattia renale è stata la 11ª causa di morte in Canada nel 2020, e il 76% dei 4.043 canadesi in lista d'attesa per trapianto d'organo è in attesa di un rene.
  
• Questa crescente prevalenza di condizioni renali sta amplificando significativamente la domanda di dispositivi urologici. Le malattie renali croniche spesso richiedono diagnosi ripetute, follow-up di imaging e interventi secondari, che a loro volta sostengono l'utilizzo a lungo termine di ureteroscopi, cesti di recupero dei calcoli e sistemi laser ad alta potenza sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale.
  
• Inoltre, l'aumento dell'incidenza di insufficienza renale tra le popolazioni più giovani sta ulteriormente accelerando la necessità di soluzioni urologiche avanzate e minimamente invasive. In Canada, il 45% dei nuovi pazienti con ESKD ha meno di 65 anni, sottolineando l'urgenza di tecnologie innovative che possano supportare l'intervento precoce e la gestione a lungo termine.
  

In base all'uso finale, il mercato dei dispositivi urologici in Nord America è suddiviso in ospedali e cliniche, centri di dialisi e ambienti di assistenza domiciliare. Il segmento degli ospedali e delle cliniche ha rappresentato il 56,7% della quota di mercato nel 2024, trainato dall'elevato volume di procedure urologiche eseguite in ambito clinico, dalla disponibilità di infrastrutture avanzate e dalla crescente preferenza per cure specializzate e trattamenti minimamente invasivi.

• In North America, hospitals and specialty clinics continue to lead the urology devices market, serving as the central hubs for both complex surgical procedures and the management of urologic malignancies. Their integrated infrastructure and advanced diagnostic capabilities position them as the preferred choice for both urgent interventions and scheduled treatments.
  
• These facilities maintain a competitive edge due to their capacity to handle large patient volumes, perform technologically advanced minimally invasive surgeries, and provide comprehensive post-operative care. Their readiness to adopt next-generation urology technologies further reinforces their dominance in the market.
  
• Moreover, the availability of highly trained medical personnel, including urologists, anesthesiologists, and specialized nursing teams, ensures the effective deployment of sophisticated equipment and adherence to best-practice clinical protocols. This skilled workforce plays a critical role in optimizing patient outcomes and enhancing procedural efficiency.
  

Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato dei dispositivi urologici in Nord America con la quota di mercato più alta del 92,5% nel 2024.

• Il mercato dei dispositivi urologici negli Stati Uniti è stato valutato a 11,9 miliardi di USD e 12,7 miliardi di USD nel 2021 e nel 2022, rispettivamente. Nel 2024, la dimensione del mercato è aumentata a 14,4 miliardi di USD da 13,5 miliardi di USD nel 2023. Questa crescita è principalmente attribuita all'aumento della domanda di procedure minimamente invasive e ai progressi tecnologici nella diagnostica e nella terapia urologica.
  
• Gli Stati Uniti beneficiano di un robusto ecosistema sanitario, caratterizzato da un'infrastruttura clinica avanzata, politiche di rimborso favorevoli e la presenza di innovatori MedTech di primo piano come Boston Scientific, Olympus e Cook Medical. Queste aziende continuano a investire pesantemente in R&S, guidando lo sviluppo di dispositivi urologici di prossima generazione e ampliandone le applicazioni cliniche.
  
• Un fattore trainante del mercato è l'alta prevalenza di malattia renale cronica (CKD), che colpisce più di 1 su 7 adulti negli Stati Uniti, stimati 35,5 milioni di americani. Nonostante il suo ampio impatto, quasi il 90% delle persone con CKD rimane non diagnosticato, evidenziando una lacuna critica nella diagnosi precoce e nelle cure preventive. Questo ha portato ad un aumento della domanda di strumenti diagnostici avanzati, programmi di screening e modelli di assistenza integrata che supportano l'intervento precoce.
  
• Inoltre, il mercato statunitense è sostenuto da un crescente focus sull'assistenza basata sul valore, che incoraggia l'adozione di tecnologie efficaci dal punto di vista dei costi e centrate sul paziente. L'integrazione di piattaforme di salute digitale, sistemi di monitoraggio remoto e diagnostica assistita da IA sta trasformando le pratiche urologiche, migliorando l'accesso alle cure e migliorando gli esiti clinici.
  

Il mercato dei dispositivi urologici in Canada ha raggiunto 1,2 miliardi di USD nel 2024.

• In Canada, l'aumento della prevalenza di disturbi urologici, in particolare condizioni renali croniche, è un fattore chiave che guida l'espansione del mercato. Secondo i dati sanitari nazionali, più di 53.000 canadesi stanno attualmente ricevendo trattamenti per insufficienza renale, riflettendo una crescente domanda di dispositivi urologici diagnostici e terapeutici avanzati. Questo carico è ulteriormente intensificato dall'aumento dell'incidenza di malattia renale terminale e dall'alta proporzione di pazienti in attesa di trapianti di rene.
  
• Il sistema sanitario canadese sostiene questa crescita attraverso iniziative pubblicamente finanziate mirate a migliorare l'accesso a tecnologie chirurgiche minimamente invasive e procedure assistite da robot. Queste riforme stanno migliorando l'adozione di dispositivi urologici di prossima generazione in ospedali e cliniche specializzate.
  
• Inoltre, l'ambiente normativo del Canada, governato da Health Canada, pone l'accento sulla sicurezza del paziente e sull'efficacia clinica, favorendo la fiducia tra i fornitori di assistenza sanitaria e accelerando l'approvazione di tecnologie mediche innovative. La combinazione di una solida infrastruttura sanitaria pubblica, finanziamenti mirati e una crescente necessità clinica posiziona il Canada come un mercato promettente per i produttori di dispositivi urologici.
  

Quota di mercato dei dispositivi urologici in Nord America

• In Nord America, il mercato dei dispositivi urologici è plasmato da una miscela di leader consolidati e innovatori emergenti. Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical e Teleflex rappresentano collettivamente circa il 36% della quota di mercato regionale, riflettendo un panorama moderatamente consolidato. Queste aziende mantengono le loro posizioni competitive attraverso una combinazione di offerte di prodotti avanzati, partnership strategiche e investimenti sostenuti in tecnologie minimamente invasive e robotiche.
  
• Boston Scientific continua a guidare con il suo ureteroscopio digitale monouso LithoVue, ampiamente adottato per le procedure di calcoli renali. La sua enfasi sulle soluzioni monouso supporta i protocolli di controllo delle infezioni ospedaliere e la consegna di cure a costi contenuti.
  
• I nuovi entranti stanno guadagnando terreno con cistoscopi monouso, progettati per il controllo delle infezioni e l'efficienza dei costi in ambito ambulatoriale. Le loro soluzioni sono particolarmente adatte per ambienti clinici ad alto volume.
  
• Altri attori di rilievo come Coloplast, NIPRO, Richard Wolf e Siemens Healthineers contribuiscono al mercato con offerte specializzate nella cura dell'incontinenza, nell'endoscopia e nell'imaging diagnostico, diversificando ulteriormente il panorama competitivo.
  

Aziende del mercato dei dispositivi urologici in Nord America

Alcune delle principali aziende operanti nel settore dei dispositivi urologici in Nord America includono:

• Ambu
• B. Braun
• Boston Scientific Corporation
• Coloplast
• Cook Medical
• Intuitive Surgical
• Laborie Medical Technologies
• NIPRO
• Olympus Corporation
• Richard Wolf
• Siemens Healthineers
• Teleflex
  
• Olympus Corporation

Olympus svolge un ruolo cruciale nello spazio urologico nordamericano grazie alla sua piattaforma di visualizzazione VISERA ELITE III, che supporta una vasta gamma di procedure, tra cui la litotripsia, gli interventi per l'ipertrofia prostatica benigna e le chirurgie dei tessuti molli. La strategia regionale dell'azienda si concentra su immagini ad alta definizione, sistemi energetici avanzati e controllo delle infezioni. Olympus continua a rafforzare la sua presenza negli ospedali e nei centri chirurgici ambulatoriali offrendo soluzioni diagnostiche e terapeutiche integrate. Il suo rinnovato focus sulla sostenibilità e l'innovazione clinica sostiene i suoi obiettivi di crescita a lungo termine in urologia.

• Intuitive Surgical

Intuitive Surgical guida il segmento della chirurgia urologica assistita da robot in Nord America con il suo sistema chirurgico Da Vinci, ampiamente adottato per le procedure di prostata, rene e vescica. La proposta di valore dell'azienda risiede nel suo ecosistema end-to-end che combina piattaforme robotiche, analisi in tempo reale e programmi di formazione per chirurghi. I continui miglioramenti in precisione, ergonomia e integrazione dei flussi di lavoro l'hanno resa una scelta preferita per le chirurgie urologiche minimamente invasive in importanti sistemi sanitari.

• Coloplast

Coloplast ha stabilito una forte presenza nel mercato nordamericano grazie alle sue offerte specializzate in assistenza per l'incontinenza e soluzioni basate su cateteri. La sua linea di prodotti di punta SpeediCath è riconosciuta per il design user-friendly, il comfort del paziente e il ridotto rischio di infezione. L'attenzione dell'azienda per l'assistenza urologica a lungo termine, in particolare per le persone con vescica neurogena, lesioni del midollo spinale e condizioni croniche, la posiziona come leader nei segmenti di assistenza domiciliare e ambulatoriale. Il modello centrato sul paziente e i programmi di supporto clinico di Coloplast continuano a guidare l'adozione in tutta la regione.

Notizie sull'industria dei dispositivi urologici in Nord America

• Ad aprile 2022, Baxter International Inc. ha ottenuto l'approvazione della FDA statunitense per il suo set ST, progettato per l'uso nella terapia di sostituzione renale continua (CRRT). Questo traguardo normativo rafforza l'impegno di Baxter nel migliorare le soluzioni per l'assistenza renale acuta in contesti di cure critiche. Il set ST è progettato per semplificare la somministrazione della terapia e migliorare la sicurezza del paziente, supportando i clinici nella gestione dell'insufficienza renale acuta con maggiore efficienza. L'approvazione ha rafforzato il portafoglio renale di Baxter e si è allineata alla sua strategia più ampia di espandere l'accesso a terapie salvavita in tutti gli ospedali statunitensi.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato dei dispositivi urologici in Nord America include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi in milioni di USD dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Prodotto
• Accessori
  • Endoscopi
    • Cistoscopi
      • Monouso
      • Riutilizzabili
    • Ureteroscopi
      • Monouso
      • Riutilizzabili
  • Dispositivi laser e litotritori
  • Dispositivi per dialisi
  • Altri prodotti
• Accessori
  • Cateteri
  • Stent
  • Lubrificanti e gel
  • Altri accessori

Mercato, per applicazione

• Urolitiasi
• Malignità uretrali
• Disturbi della vescica
• Malattie renali
• Disfunzione erettile
• Altre applicazioni

Mercato, per uso finale

• Ospedali e cliniche
• Centri di dialisi
• Ambienti di assistenza domiciliare

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada