Dimensioni del mercato degli smalti per unghie - Per tipo di prodotto, per materiale, per fascia di prezzo, per gruppo di consumatori, per canale di distribuzione, previsioni, 2025-2034

Dimensioni del mercato smalto

Il mercato globale della smalto è stato stimato a 9,9 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato dovrebbe crescere da 10,4 miliardi di USD nel 2025 a 18,4 miliardi di USD nel 2034, a un CAGR del 6,5%.

La domanda di smalto gel-based, traspirante e non tossico sta aumentando in quanto i consumatori cercano alternative più salutari alle formule tradizionali. Con una maggiore consapevolezza riguardo a sostanze chimiche nocive come formaldeide, toluene e dibutil phthalate (DBP), i marchi leader hanno introdotto formulazioni "3-free", "5-free", e anche "10-free". I consumatori sono particolarmente attratti da smalto vegano e privo di crudeltà, come gli standard etici di bellezza guadagnano prominenza. Ad esempio, la linea Essie di L'Oréal e l'OPI di Coty hanno introdotto formule basate sulle piante che si adattano a questo cambiamento nella preferenza. Inoltre, la conformità normativa da parte di organizzazioni come l'European Chemicals Agency (ECHA) e l'US Food and Drug Administration (FDA) ha incoraggiato le aziende a rimuovere le sostanze chimiche nocive dalle loro formulazioni smalto.

Tuttavia, ci sono alcune sfide in questo mercato. L'industria della smalto affronta un crescente controllo a causa di problemi di salute e ambientali. Organismi di regolamentazione come il Regolamento Estetico UE (CE n. 1223/2009), la FDA degli Stati Uniti e il Programma per la Salute della California applicano severe linee guida sulle formulazioni chimiche, l'etichettatura e la divulgazione di sicurezza.

Ad esempio, la Proposition 65 della California manda le aziende a elencare qualsiasi sostanza chimica che potrebbe potenzialmente causare danni, portando ad un aumento dei costi di conformità. Inoltre, le preoccupazioni sui composti organici volatili (VOC) presenti in alcune formulazioni hanno portato a restrizioni più strette sulle emissioni di qualità dell'aria, in particolare negli spazi chiusi come i saloni delle unghie. Queste sfide normative rendono difficile per i marchi più piccoli raggiungere economie di scala, limitando così l'espansione del mercato.

Tendenze del mercato smalto per unghie

• L'industria della smalto globale sta subendo una trasformazione significativa, guidata da preferenze di consumo in evoluzione, iniziative di sostenibilità e progressi tecnologici. Lo spostamento verso formulazioni vegane, traspiranti e prive di sostanze chimiche ha spinto i produttori a innovare, integrando ingredienti a base vegetale e tecnologia impermeabile per soddisfare i consumatori sensibili alla salute. Inoltre, l'espansione dei segmenti di smalto premium e di lusso, in particolare in Nord America e in Europa, viene alimentata aumentando i redditi usa e getta e una preferenza per le finiture di lunga durata e qualità del salone.
• L'ascesa dei modelli di vendita di e-commerce e di consumo diretto (DTC) ha anche permesso a marchi affermati ed emergenti di raggiungere un pubblico più ampio, con strumenti di prova virtuali basati su AI che migliorano l'esperienza di shopping online. Inoltre, le aziende stanno investendo in soluzioni di imballaggio sostenibili, come bottiglie biodegradabili e contenitori ricaricabili, in linea con le normative ambientali globali e la domanda di prodotti di bellezza eco-friendly.
• I governi di tutto il mondo stanno sostenendo attivamente la produzione interna e l'innovazione nell'industria della smalto introducendo incentivi per formulazioni prive di sostanze chimiche, finanziamenti per la ricerca in materie prime sostenibili e rigorosi quadri normativi per garantire la sicurezza dei prodotti. In regioni come l'Unione Europea e il Nord America, enti normativi come la FDA, l'ECHA e REACH hanno imposto restrizioni alle sostanze chimiche nocive, incoraggiando le aziende a spostarsi verso formulazioni "pulite beauty". Inoltre, le iniziative sostenute dal governo che promuovono la produzione locale, come il "Made in China 2025" e il finanziamento della piccola Business Administration degli Stati Uniti per le startup cosmetiche stanno aiutando le piccole e medie marche a scalare le loro operazioni.

Analisi del mercato smalto

• Il mercato smalto per tipo di prodotto è segmentato in normale, gel, acrilico, poligel, polvere dip e altri.
• Il segmento acrilico ha generato un fatturato di 3,7 miliardi di USD nel 2024 e si prevede di superare 7,1 miliardi di USD entro il 2034.
• I saloni di bellezza e le spa unghie che offrono servizi unghie acrilico svolgono un ruolo significativo nella domanda di guida per smalto acrilico. Poiché più saloni incorporano miglioramenti delle unghie acriliche nelle loro offerte di servizio, i consumatori hanno più facile accesso a questi trattamenti, portando ad una maggiore adozione.
• smalto acrilico offre ampie opportunità per la personalizzazione e la personalizzazione, consentendo agli individui di esprimere il loro stile unico e le preferenze, che a sua volta guida il paesaggio aziendale.

• Il mercato smalto da parte del gruppo di consumatori è segmentato in uomini, donne e bambini.
• Il segmento polimerico è stato il segmento leader in questo mercato nel 2023 con un fatturato di 1,8 miliardi di dollari e ha una quota di mercato di circa il 31,5%.
• Il segmento femminile domina il mercato smalto a causa delle abitudini di bellezza e cura di lunga data, influenze culturali e tendenze della moda in evoluzione. La cura delle unghie è stata una parte essenziale delle routine di bellezza delle donne per secoli, con la prova di colorazione delle unghie risalente alle civiltà antiche come l'Egitto e la Cina.
• Gli standard di bellezza moderni rafforzano ulteriormente l'importanza delle unghie ben curate, con molte donne che utilizzano smalto come una forma di auto-espressione, fiducia e stile personale.

• Il mercato della smalto Nord America è stato valutato a circa 3,3 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di registrare un CAGR del 6,5% tra il 2024 e il 2034.
• Il Nord America domina il mercato a causa di una forte spesa di consumo per la cura personale, un settore di bellezza ben consolidato, e un elevato numero di saloni per unghie e professionisti. La regione ospita alcuni dei principali marchi di smalto al mondo, tra cui OPI, Essie e Sally Hansen, che innovano continuamente con nuove formulazioni e tendenze.
• Inoltre, gli Stati Uniti hanno una fiorente cultura del salone delle unghie, con oltre 30.000 saloni di unghie che operano a livello nazionale, molti dei quali offrono servizi specializzati come gel, acrilico e applicazioni in polvere dip.

Analisi a livello nazionale

• Nord America: Nel 2024, il fatturato del mercato smalto per gli Stati Uniti era di circa 3,3 miliardi di dollari e dovrebbe raggiungere 6,1 miliardi di dollari entro il 2034. Il Nord America domina il mercato a causa di diversi fattori chiave. La forte bellezza della regione e la cultura della cura personale, accoppiata con alti livelli di reddito usa e getta, spinge la spesa costante dei consumatori sui prodotti per la cura delle unghie. La presenza di grandi produttori di smalto per unghie e reti di vendita al dettaglio consolidate garantisce una disponibilità di prodotti molto diffusa. Inoltre, la popolarità dei servizi chiodi professionali, le tendenze nail art sulle piattaforme dei social media, e la crescente preferenza per le manicure a casa contribuiscono alla crescita del mercato. L'enfasi della regione sull'innovazione dei prodotti, tra cui lo sviluppo di formulazioni di lunga durata, alternative atossiche e trattamenti specializzati, rafforza ulteriormente la sua posizione di mercato. La crescente consapevolezza dei consumatori sui prodotti di bellezza pulita e gli imballaggi sostenibili influenza anche le decisioni di acquisto in Nord America.
• Europa: L'Europa ha detenuto una quota di mercato di circa il 23% nel 2024 ed è prevista una forte CAGR del 6,4% durante il periodo di previsione. L'industria europea della smalto è guidata da una forte base di consumatori di bellezza-cosciente, una crescente preferenza per le formulazioni sostenibili e atossiche, e un consolidato mercato professionale nail care.
• Paesi come la Francia, il Regno Unito, la Germania e l'Italia guidano l'industria, con un'alta domanda di prodotti chiodi premium e di qualità del salone. I consumatori europei sono sempre più inclini a smaltire vegani, senza crudeltà e eco-friendly a causa dell'aumento della consapevolezza ambientale e di severe normative UE cosmetiche che limitano le sostanze chimiche nocive come la formaldeide e il toluene.
• Asia Pacifico: La Cina ha dominato il mercato Asia Pacific smalto nel 2023 acquisendo un fatturato di mercato di 1,5 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere durante il periodo di previsione dal 2025-2034. La Cina domina il mercato asiatico del Pacifico a causa della sua vasta base di consumatori, aumentando il reddito disponibile, e rapidamente espandendo l'industria della bellezza. Con una classe media crescente e un crescente focus sulla cura personale, i consumatori cinesi sono più disposti a investire in prodotti chiodo premium, tra cui gel, acrilico e opzioni di immersione polvere.
• L'influenza delle tendenze K-beauty e J-beauty, che enfatizzano unghie ben curate ed esteticamente piacevoli, ha anche alimentato la domanda di formulazioni innovative e colori delle unghie alla moda. Inoltre, l'ascesa di piattaforme di e-commerce come Tmall, JD.com e Taobao ha reso i marchi smalto più accessibili ai consumatori, permettendo sia ai giocatori internazionali che nazionali di prosperare sul mercato.

Quota di mercato per unghie

• Le prime 5 aziende del settore smalto come Shiseido Co., Ltd., Coty, Inc., L’Oreal Group, Unilever Group, e Procter & Gamble detengono una quota di mercato del 20-25%.
• Shiseido si concentra sulla bellezza pulita e sostenibile nel segmento smalto. Ha introdotto formule traspiranti e a base vegetale sotto i suoi marchi di lusso e farmacia per soddisfare i consumatori sani e coscienti.
• Coty possiede marchi popolari smalto come OPI e Sally Hansen, che dominano sia il salone che i mercati di vendita al dettaglio. L'azienda sta espandendo attivamente le sue formule gel e long-wear, lanciando collezioni vegane e senza crudeltà per allineare con le preferenze dei consumatori in evoluzione. OPI ha introdotto collaborazioni con celebrità e franchising per guidare le vendite e mantenere la sua posizione di tendenza.

Aziende di mercato Nail Polish

• L’Oreal Group, uno dei principali attori del settore smalto, ha riferito un fatturato annuo di USD 43.1 miliardi nel 2023. L’Oreal è stato all’avanguardia delle innovazioni di bellezza basate sulla tecnologia, incorporando formule di smalto intelligenti con proprietà di auto-riparazione e asciugatura rapida. Ha ampliato la presenza del suo marchio Essie in segmenti di bellezza premium e pulito, introducendo smalto senza formaldeide e a base vegetale.
• Unilever Group, un altro giocatore di primo piano nel mercato smalto, ha riferito un fatturato annuo di 62,8 miliardi di dollari nel 2023. Unilever è stato gradualmente rafforzando il suo portafoglio di cura e cosmetici personali, tra cui smalto, attraverso acquisizioni e prodotti focalizzati sulla sostenibilità. Ha investito in formulazioni eco-friendly e biodegradabili smalto, rispondendo ad una crescente domanda di consumatori per scelte di bellezza etica.

I principali giocatori che operano nel mercato smalto sono:

• Glaze Cina
• Coty, Inc.
• Deborah Lippmann
• Essie
• Estee Lauder
• ILNP
• Gruppo L’Oreale
• LVM
• OPI Infinito Shine
• Orly
• Procter & Gamble
• Revlon
• Sally Hansen
• Shiseido Co., Ltd.
• Gruppo

Notizie sull'industria del chiodo

• Nell’ottobre del 2023, L’Oréal annunciò un investimento di minoranza in Shinehigh Innovation, azienda leader nel settore della biotecnologia in Cina, con l’obiettivo di una collaborazione duratura per sviluppare soluzioni di bellezza eco-friendly. Fondata nel 2017 dal Prof. Jiaheng Zhang, Shinehigh è specializzata in chimica sopramolecolare all'avanguardia. Questa partnership permette a L'Oréal di superare le sfide nelle materie prime e innovare le formulazioni per la pelle, i capelli e la cura del cuoio capelluto, migliorando i benefici per i consumatori.
• Nell’aprile del 2023, Givaudan, leader globale in Fragrance & Beauty, ha finalizzato l’acquisizione di un portafoglio significativo di ingredienti cosmetici da Amyris, Inc. Amyris, azienda leader nella biotecnologia, focalizzata sul consumo sostenibile in vari mercati. La collaborazione mira a utilizzare la piattaforma tecnologica di Amyris per sviluppare ingredienti bio-fermentati di alta qualità per prodotti di bellezza.
• Nel marzo del 2022, L'Oréal annunciò un nuovo investimento a Geno, un'azienda biotecnologica focalizzata sugli ingredienti di bellezza sostenibili, insieme a Unilever e Kao. Questo investimento, attraverso il fondo di venture capital BOLD di L'Oréal, mira a sviluppare ingredienti eco-friendly da organismi viventi. Levando le competenze di Geno, L’Oréal prevede di sostituire gli ingredienti tradizionali con alternative bio-based, in particolare quelli degli zuccheri a base vegetale, attraverso la sua linea di prodotti, avanzando il suo obiettivo di prodotti eco-progettati con ingredienti rinnovabili.

Il rapporto di ricerca del mercato smalto include la copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di entrate (milioni di USD) e volume (milioni di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Regolare
• Gel
• Acrilico
• Polygel
• Polvere di immersione
• Altri (Builder Gel, Hard Gel Nail Polish, ecc)

Mercato, Per fascia di prezzo

• basso (
• Mid (USD 25-USD 50)
• (>USD 50)

Mercato, Gruppo di consumatori

• Uomini
• Donne
• Bambini

Mercato, per canale di distribuzione

• Online
  • E-commerce
  • Siti web aziendali
• Offline
  • Supermercati/Hypermarkets
  • Rivenditori di bellezza speciali
  • Altri punti vendita

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • U.K.
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Malesia
  • Indonesia
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Riposo di MEA