Mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni

La dimensione del mercato globale dei motori entrobordo per imbarcazioni era stimata a 1,05 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato passi da 1,09 miliardi di dollari USA nel 2025 a 2,24 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,3%, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

Il mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni sta registrando una crescita costante, sostenuta dalla domanda di attività nautiche ricreative, imbarcazioni di fascia premium e turismo marittimo in diversi Paesi. Il crescente interesse per motori ad alte prestazioni, caratterizzati da una coppia migliorata, maggiore efficienza e minori emissioni, sta spingendo i produttori a sviluppare tecnologie di propulsione avanzate, tra cui motori a iniezione e sistemi ibridi. La domanda di motori entrobordo è in aumento grazie a tendenze emergenti come il loro impiego negli sport da traino, la crescita del mercato degli yacht di lusso e il loro utilizzo nelle imbarcazioni di pattugliamento, in un ciclo costante di rinnovo delle flotte favorito dall'aumento dei redditi in molte economie sviluppate ed emergenti.
 

La crescita complessiva della nautica da diporto a livello mondiale rappresenta un importante fattore di crescita per il mercato dei motori entrobordo. La partecipazione ha raggiunto livelli record; ad esempio, nel 2021 più di 47 milioni di statunitensi hanno praticato attività nautiche a motore, pari a circa il 16% della popolazione di età superiore ai sei anni, generando benefici economici per l'economia statunitense pari a 230 miliardi di dollari USA, previsti per il 2023, con un aumento del 36% rispetto al 2018. L'incremento della partecipazione stimola direttamente la domanda di nuove imbarcazioni, motori sostitutivi e servizi post-vendita. Questa tendenza non riguarda esclusivamente le persone con redditi più elevati; tuttavia, le famiglie ad alto reddito sono più propense ad acquistare imbarcazioni di grandi dimensioni con motori entrobordo, mentre la partecipazione si sta ampliando tra diverse fasce di età e di reddito.
 

All'inizio del 2020, la pandemia di COVID-19 ha provocato uno shock improvviso nel mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni, poiché i lockdown, le restrizioni ai viaggi e la chiusura dei porti turistici hanno ridotto sia la domanda dei consumatori sia la produzione. Secondo i sondaggi della National Marine Manufacturers Association (NMMA) condotti tra i costruttori di imbarcazioni da diporto e a motore, l'81% ha segnalato un calo dell'attività nel primo trimestre del 2020; tra questi, il 54% ha riportato diminuzioni delle vendite da moderate a gravi e il 15% ha chiuso definitivamente il proprio stabilimento. Tuttavia, la pandemia ha prodotto anche un effetto in parte contraddittorio: poiché i viaggi erano soggetti a restrizioni e le attività ricreative all'aperto sono diventate più popolari, alcuni segmenti della nautica da diporto hanno guadagnato terreno.
 

Il Nord America ospita il mercato più avanzato dei motori marini entrobordo. Nel 2021, il mercato statunitense della nautica da diporto ha raggiunto 56,7 miliardi di dollari USA, con la vendita di 218.868 nuove imbarcazioni a motore; inoltre, il mercato basato sull'esperienza esprime appieno la propria forza negli impieghi ricreativi ad alte prestazioni e in numerose applicazioni commerciali marittime (nmma.org). Il Nord America è riconosciuto a livello globale come un'area pionieristica nell'adozione di tecnologie per l'uso ricreativo. Produttori di motori come Mercury Marine, Indmar e PCM stanno progettando motori specifici per applicazioni ad alte prestazioni, ponendo l'accento su caratteristiche superiori di prestazione, un elevato livello di integrazione digitale e solide reti di assistenza.
 

L'Europa è diventata il punto di riferimento globale per la tecnologia dei motori marini a basse emissioni e per le normative correlate. L'economia blu genera un fatturato di 623,6 miliardi di euro e occupa 3,59 milioni di persone, mentre la regione sta adottando alcune delle strategie più solide e ambiziose al mondo per la diffusione di sistemi di propulsione elettrici, ibridi e alimentati da carburanti alternativi.La posizione della regione come benchmark globale è favorita da produttori di motori come MAN Energy Solutions, Wärtsilä e Volvo Penta, che hanno guidato lo sviluppo globale di motori a doppia alimentazione, tecnologie di digitalizzazione e altri sistemi di propulsione sostenibili, tutti supportati da iniziative per l’elettrificazione delle marine e da politiche governative che promuovono il trasporto marittimo a zero emissioni.
 

Tendenze del mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni

Il settore marittimo commerciale mondiale è in crescita, soprattutto a causa dell’aumento dei volumi degli scambi, del rinnovo delle flotte e della domanda di sistemi di propulsione più efficienti e conformi alle normative. Si prevede che il commercio via mare cresca a un tasso annuo composto del 2,4% fino al 2029, mentre è previsto un aumento del commercio containerizzato del 2,7% annuo composto. La crescita prevista è sostenuta dai segnali di una domanda persistente di materie prime sfuse, prodotti energetici e trasporti containerizzati, nonché dagli investimenti nelle infrastrutture e dagli aggiornamenti tecnologici nei porti e nelle flotte marittime.
 

Il contesto normativo e delle politiche pubbliche rappresenta un fattore di accelerazione fondamentale per la crescita del mercato, soprattutto a fronte di limiti e standard sulle emissioni più rigorosi, che spingono all’eliminazione e/o all’ammodernamento dei motori obsoleti. Il contesto normativo sta creando un mercato ristretto ma stabile per i sistemi di propulsione entrobordo conformi alle normative, soprattutto nelle Aree di controllo delle emissioni di recente designazione.
 

Il turismo marittimo e costiero rappresenta un forte motore della domanda di imbarcazioni da diporto, yacht e relativi motori entrobordo. Secondo un report del 2022 dell’UE, il turismo costiero ha generato 82 miliardi di euro di valore aggiunto lordo (VAL) e dato lavoro a 2,56 milioni di persone; il 2023 è stato inoltre un anno record per le regioni costiere, con oltre 1,4 miliardi di pernottamenti turistici. Il settore statunitense del turismo e delle attività ricreative basati sull’oceano contribuisce per 143 miliardi di dollari USA al PIL nazionale e occupa 2,5 milioni di lavoratori. La ripresa post-pandemica prosegue, sostenuta dalla domanda di viaggi e attività all’aperto, con conseguente aumento dell’attività di noleggio con equipaggio, delle visite alle marine e del noleggio di imbarcazioni.
 

Un’altra caratteristica del mercato dei motori entrobordo è la stagionalità, con una domanda relativamente elevata di nuove installazioni e di servizi di manutenzione e riparazione nel mercato post-vendita durante la stagione nautica, che nell’emisfero settentrionale va indicativamente da maggio a ottobre. I dati provenienti da diverse località indicano che la messa in servizio primaverile e la preparazione invernale autunnale determinano picchi nell’utilizzo, nella riparazione e nella sostituzione dei motori.
 

I mercati dei prodotti sostitutivi e del retrofit rappresenteranno un’opportunità significativa, trainata dall’età delle imbarcazioni e dai requisiti normativi. Negli Stati Uniti, le vendite al dettaglio di imbarcazioni usate hanno superato 1 milione di unità e il ripotenziamento dei motori è considerato un’opzione più praticabile rispetto all’acquisto di nuove imbarcazioni, poiché consente di ridurre i costi e minimizzare gli oneri di conformità normativa. Per gli operatori commerciali, gli interventi di retrofit necessari per soddisfare gli standard Tier 4 o a zero emissioni sono spesso più convenienti rispetto alla costruzione di nuove imbarcazioni, soprattutto per le imbarcazioni da lavoro, i traghetti e i pescherecci che operano in acque soggette a normative specifiche.
 

Le tendenze cicliche sono influenzate anche dalle condizioni macroeconomiche, dagli eventi meteorologici e dai cambiamenti normativi. Le fasi di recessione economica, ad esempio, possono rinviare gli acquisti e determinare una maggiore attività nel mercato post-vendita; quando invece l’economia è solida, gli acquisti da parte delle aziende tendono a riguardare nuove imbarcazioni o interventi di ripotenziamento. Gli eventi meteorologici possono provocare rapide variazioni della domanda di servizi di riparazione o sostituzione. I fornitori e gli operatori di servizi devono conoscere e prepararsi a queste dinamiche stagionali e cicliche per ottimizzare le scorte, il personale e le iniziative di marketing.
 

Analisi del mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni

Per comprendere le tendenze chiave

Scarica il PDF gratuito

In base alle vie navigabili, il mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni è suddiviso in applicazioni marittime e per acque interne. Il segmento marittimo ha dominato il mercato, rappresentando una quota di circa il 57% nel 2024, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% dal 2025 al 2034.
 

• Le applicazioni dei motori entrobordo marittimi comprendono la gamma più ampia di tipologie di imbarcazioni e requisiti operativi, dalle imbarcazioni da diporto ad alta velocità alle grandi navi commerciali, che richiedono caratteristiche specifiche dei motori, ottimizzate non solo per l'utilizzo in acque salate, ma anche per durate delle traversate superiori alla media e per la conformità alle normative marittime internazionali. 
   
• Le applicazioni marittime commerciali costituiscono il segmento più rilevante (in termini di valore complessivo del mercato) in quest'area, con una flotta mercantile globale composta da quasi 102.899 navi. Si prevede che la maggior parte della domanda di mercato riguarderà motori con potenze comprese tra circa 1.000 kW e oltre 20.000 kW, con particolare attenzione alla riduzione dei costi, all'affidabilità e alla conformità alle normative dichiarate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) relative ai limiti sulle emissioni di NOx, al contenuto di zolfo e alle potenziali riduzioni delle emissioni di gas serra.
   
• Le applicazioni dei motori entrobordo per acque interne operano in ambienti completamente diversi rispetto alle applicazioni marittime: utilizzano acqua dolce, prevedono tragitti più brevi e sono situate più vicino alle aree popolate. Ciò determina un insieme completamente diverso di requisiti operativi e regimi normativi differenti, che favoriscono tecnologie e caratteristiche dei motori specifiche.

In base alle applicazioni, il mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni è suddiviso in uso ricreativo, trasporto di merci, trasporto di persone, pesca e uso governativo. Il segmento ricreativo domina il mercato con una quota del 65% nel 2024 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8% tra il 2025 e il 2034.
 

• Il segmento ricreativo per acque interne è in rapida crescita nel mercato dei motori marini e comprende diverse attività ricreative su fiumi, laghi e canali. Nel segmento ricreativo per acque interne sono necessari motori progettati per operare in acque basse, caratterizzati da sostenibilità ambientale e connettività ai sistemi delle imbarcazioni da diporto. Il segmento ricreativo per acque interne sostiene l'innovazione nelle tecnologie di propulsione più rispettose dell'ambiente rispetto ai sistemi di propulsione a combustione.
   
• Nel settembre 2024, Vision Marine Technologies Inc., azienda leader nella propulsione marina elettrica, ha presentato il suo innovativo sistema di motore elettrico entrobordo E-Motion 180e, che fornisce continuamente 180 hp all'elica. Questo sistema elettrico consente a Vision Marine di presidiare un segmento strategico del mercato e amplia il numero di imbarcazioni che possono beneficiare della tecnologia di propulsione elettrica di Vision Marine.
   
• Le applicazioni per la pesca nelle acque interne comprendono attività di pesca commerciale e ricreativa su fiumi, laghi e bacini interni, utilizzando motori entrobordo specializzati e ottimizzati per operare in acque basse, garantire l'efficienza dei consumi e rispettare i requisiti degli ambienti di acqua dolce.  Le attività di pesca commerciale nelle acque interne utilizzano in genere motori più piccoli rispetto alle imbarcazioni per la pesca commerciale marittima, poiché il fabbisogno di potenza varia da 50 kW a 500 kW a seconda delle dimensioni dell'imbarcazione, dei metodi di pesca e dell'ambiente operativo.
   

In base alla propulsione, il mercato è suddiviso in benzina, diesel ed elettrica. Il segmento dei motori a benzina domina il mercato ed era valutato a 740,2 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• Il segmento dei motori a benzina del mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni continua a registrare una crescita stabile, sebbene non eccezionale, facendo affidamento soprattutto sulle imbarcazioni da diporto e sui natanti commerciali di dimensioni ridotte, per i quali facilità d'uso e costi rappresentano le priorità. Sebbene non sia il segmento in più rapida crescita, la benzina continua a essere utilizzata poiché la maggior parte dei proprietari di imbarcazioni preferisce ancora la familiare infrastruttura delle stazioni di rifornimento, il peso inferiore del motore rispetto al diesel e una manutenzione più semplice rispetto ai motori a benzina.
   
• I produttori stanno affrontando questa situazione introducendo motori entrobordo a benzina con una combustione più efficiente, iniezione diretta del carburante, maggiore efficienza e minori emissioni. Ad esempio, PCM ha introdotto i motori entrobordo a benzina sovralimentati ZZ8R e ZZ8S (570 CV e 630 CV), omologati per funzionare con benzina normale senza etanolo REC-90 anziché con carburante ad alto numero di ottano.
   
• La propulsione elettrica entrobordo rappresenta il principale motore della crescita. Il sottomercato dei motori elettrici entrobordo sta crescendo più rapidamente rispetto a quello dei motori entrobordo a benzina o diesel, sostenuto dalla transizione verso le emissioni zero, dalla pressione normativa e dalla crescente accettazione da parte dei diportisti. Si prevede che i motori elettrici entrobordo acquisiscano una quota sempre maggiore dei nuovi lanci di imbarcazioni da diporto, soprattutto nelle applicazioni su acque interne e lacustri.
   

In base al motore, il mercato è suddiviso in motori a 2 tempi, a 4 tempi ed elettrici. Il segmento dei motori a 4 tempi domina il mercato ed è stato valutato a 563,5 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• Il mercato dei motori entrobordo a combustione interna a 4 tempi sta registrando una crescita moderata e costante, determinata dal miglioramento dell'efficienza, dalle normative sulle emissioni e dagli interventi di retrofit. Ad esempio, si prevede che i «marine 4-stroke engines» registrino un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l'8,3% dal 2025 al 2035.
   
• I motori entrobordo a 4 tempi sono disponibili con sistemi avanzati di iniezione del carburante, gestione elettronica del motore, turbocompressione, diagnostica digitale e pacchetti per il controllo delle emissioni. Ad esempio, i prodotti «Series 4 Stroke Inboard Diesel Marine Propulsion Engine 125-205 kW» illustrano livelli più elevati di potenza ed efficienza, nonché la conformità alle normative sulle emissioni.
   
• La categoria della propulsione elettrica entrobordo, al contrario, è quella in più rapida crescita e sta registrando una rapida espansione a causa dell'inasprimento dei requisiti sulle emissioni, soprattutto nelle vie navigabili interne, e dei progressi tecnologici nell'efficienza delle batterie e nella gestione della potenza. Aziende come ePropulsion e Torqeedo stanno guidando questa transizione con i modelli ad alte prestazioni ePropulsion I-Series (10 - 40 kW) e i motori entrobordo Torqeedo Deep Blue, in grado di offrire propulsione a emissioni zero, funzionamento silenzioso e integrazione modulare per flotte da diporto e commerciali.
   

In base al canale di vendita, il mercato è suddiviso in OEM e aftermarket. Il segmento OEM domina il mercato ed è stato valutato a 715,5 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• Il segmento dei produttori di apparecchiature originali (OEM) rimane in prima linea nel mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni, sostenuto dalla crescente collaborazione tra costruttori di imbarcazioni e produttori di motori, con entrambi i gruppi impegnati a garantire efficienza, prestazioni e conformità normativa per ogni nuovo scafo. Anche importanti operatori stanno investendo in collaborazioni di ricerca e sviluppo con ingegneri navali per assicurarsi che i modelli di motore più recenti siano progettati per ottimizzare il design dello scafo, i fattori di carico e l'efficienza idrodinamica. In ultima analisi, questi sviluppi consolidano la posizione di primo piano del canale OEM nel settore, irraggiungibile da qualsiasi canale aftermarket.
   
• Ad esempio, Correct Craft ha fatto notizia nel novembre 2022 acquisendo Indmar Marine Engines, consolidando ulteriormente la propria posizione nel canale OEM per diversi marchi di motori entrobordo. Indmar opererà ora sotto la controllata di Correct Craft, Liberty Technologies, che possiede anche PCM Engines, Crusader Engines, Levitator Engines e Velvet Drive Transmissions.
   
• Il canale aftermarket comprende motori sostitutivi, aggiornamenti e retrofit, pezzi di ricambio, assistenza e riparazioni per la flotta esistente. Il canale aftermarket sta diventando sempre più importante, poiché le flotte invecchiano, le normative sulle emissioni diventano più stringenti e i proprietari desiderano prestazioni migliori o sistemi di monitoraggio digitalizzati. Il canale aftermarket è in crescita perché i clienti utilizzano la vendita online di componenti, la diagnostica da remoto e i kit di retrofit per la propulsione elettrica.

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

Scarica il PDF gratuito

La Cina ha dominato il mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni nell'area Asia-Pacifico, con ricavi pari a 174,2 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• L'area Asia-Pacifico domina il mercato con una quota del 32,5% e il tasso di crescita più elevato, pari al 9,1%, tra il 2025 e il 2034. La regione, guidata da Cina, Corea del Sud e Giappone, è il principale centro globale indiscusso per la produzione di motori marini, in particolare di unità di propulsione entrobordo, che rappresentano oltre il 90% di tutte le nuove consegne di imbarcazioni e una quota molto significativa della produzione di motori entrobordo.
   
• La crescita in quest'area è trainata dalla Cina, che detiene una quota di mercato superiore al 51% nella regione Asia-Pacifico. La Cina è emersa come un importante hub per l'integrazione OEM, fornendo sistemi di propulsione sia per il mercato interno sia per quelli di esportazione. La domanda è ulteriormente sostenuta dalla crescita della flotta, dall'attività di costruzione e da una solida pipeline della domanda, con 316 yacht di oltre 30 metri consegnati nel 2025, fattori che contribuiscono tutti alla continua domanda di motori installati in fabbrica.
   
• Anche l'Australia sta registrando una crescita significativa, principalmente grazie al suo ruolo di primo piano nella proprietà e nella costruzione di superyacht nell'area Asia-Pacifico. L'Australia conta 146 superyacht, il numero più elevato nella regione, a dimostrazione della solidità della domanda interna di motori installati in fabbrica. Questa crescita è sostenuta dall'attività di costruzione, con 691 superyacht di oltre 30 metri in costruzione nell'area APAC nel 2024 e 228 completamenti registrati, il dato più elevato dal 2008.
   

Il mercato statunitense dei motori entrobordo per imbarcazioni crescerà notevolmente, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,7% tra il 2025 e il 2034.
 

• Il Nord America rappresenta il 29,8% del valore del mercato. Il mercato nordamericano è solido nelle applicazioni ricreative ad alte prestazioni, nella pesca commerciale, nel supporto alle attività energetiche offshore e nelle applicazioni marine specializzate, con reti avanzate di propulsione e assistenza. Il mercato statunitense della nautica da diporto ha generato un impatto economico di 56,7 miliardi di dollari USA nel 2021, con la vendita di 218.868 nuove imbarcazioni a motore, sostenendo ulteriormente la domanda di sistemi di propulsione entrobordo in tutte le categorie di potenza e carburante.  
   
• Anche il mercato dei motori entrobordo in Canada è in crescita, sostenuto da una solida cultura della nautica da diporto e da una vasta rete di acque dolci. Nelle province sono registrate circa 1,3–1,5 milioni di imbarcazioni e le imbarcazioni entrobordo rappresentano circa il 20–22% del totale. Il tasso di partecipazione alla nautica è pari a circa il 45% della popolazione adulta, con circa 32 imbarcazioni ogni mille abitanti. Il Paese conta circa 3.000 porti turistici, con servizi significativi legati alle strutture.  
   

Il mercato italiano dei motori entrobordo per imbarcazioni registrerà una crescita robusta nel periodo 2025–2034.
 

• L'Europa detiene una quota di mercato del 30% nel 2024. L'Italia rimane un importante hub europeo per la propulsione entrobordo, sostenuta da una costa molto estesa e da una solida cultura della nautica di lusso. Sono registrate circa 500.000 imbarcazioni da diporto, di cui quelle dotate di motori entrobordo rappresentano il 40–45% del totale. La partecipazione alla nautica da diporto è pari a circa il 18–20% della popolazione adulta. Sono presenti oltre 1.200 porti turistici e il tasso medio di occupazione è di circa il 90% nei mesi estivi.
   
• Il mercato dei motori entrobordo in Svezia è caratterizzato da tecnologie avanzate e da una preferenza per la navigazione da diporto sostenibile. In Svezia sono registrate circa 950.000 imbarcazioni, uno dei valori pro capite più elevati al mondo, e le imbarcazioni entrobordo rappresentano il 28–30% del totale. Il tasso di proprietà di imbarcazioni è pari a 90 imbarcazioni ogni 1.000 abitanti, il che significa che quasi il 35% degli adulti pratica attività nautiche ricreative. Anche la Germania dispone di un'estesa rete di vie navigabili interne e di elevati standard ingegneristici. In Germania si stima la presenza di 420.000 imbarcazioni, con una quota di imbarcazioni entrobordo compresa tra il 32–35%.
   

Il mercato dei motori per imbarcazioni entrobordo in Brasile registrerà una crescita significativa tra il 2025 e il 2034.
 

• L'America Latina detiene una quota di mercato del 3% nel 2024. Il Brasile è il principale mercato delle imbarcazioni entrobordo in America Latina grazie alla favorevole disponibilità di vie navigabili e allo sviluppo del turismo nautico. Il Paese dispone di una flotta stimata di circa 750.000 imbarcazioni, il 28–30% delle quali è dotato di motori entrobordo. Le stime indicano che circa il 10–12% degli adulti pratica attività nautiche, mentre la produzione nazionale di motori rappresenta circa il 65% del totale. Il livello di elettrificazione è contenuto (1–2%), ma gli interventi di modernizzazione stanno iniziando a migliorare l'elettrificazione e l'efficienza.   
   
• Il mercato argentino delle imbarcazioni entrobordo beneficia della connettività delle vie navigabili interne e della cantieristica nazionale. Sono attive circa 300.000 imbarcazioni, con una quota di imbarcazioni entrobordo pari a circa il 25%. La partecipazione alle attività ricreative si attesta intorno all'8–9% degli adulti, concentrata nel bacino del fiume Paraná. Le importazioni soddisfano il 60% della domanda di motori entrobordo e l'elettrificazione è inferiore al 2%, ma sta guadagnando slancio. La potenza media erogata è compresa tra 220 e 260 HP e la durata media dei motori è pari a 10 anni.
   

Si prevede che il mercato dei motori per imbarcazioni entrobordo negli Emirati Arabi Uniti registri una crescita sostenuta tra il 2025 e il 2034.
 

• Nel 2024, il mercato MEA ha generato ricavi pari a 44,9 milioni di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7% dal 2025 al 2034. Il mercato dei motori entrobordo in Medio Oriente e Africa (MEA) è fortemente influenzato dalle caratteristiche delle flotte regionali, dominate da imbarcazioni non motorizzate o di piccola scala, in particolare in Africa.
   
• Secondo i dati FAO del 2022, l'Africa ospita il 19% della flotta peschereccia mondiale, la seconda quota più elevata dopo l'Asia, ma la maggior parte delle imbarcazioni non è motorizzata, evidenziando una penetrazione limitata dei motori entrobordo. Tuttavia, la regione presenta opportunità di elevato valore in alcune aree del Golfo e del Nord Africa, dove le imbarcazioni per la pesca commerciale, il diporto e il trasporto adottano sempre più sistemi di propulsione moderni per migliorare l'efficienza, le prestazioni e la conformità normativa.
   
• Nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), la proprietà delle imbarcazioni è concentrata negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, dove le flotte moderne richiedono motori entrobordo di elevata qualità. Le statistiche UNCTAD per il periodo 2023–2024 indicano che gli Emirati Arabi Uniti possiedono 1.427 imbarcazioni per un totale di 51,2 milioni di dwt (quasi interamente battenti bandiera estera), mentre l'Arabia Saudita possiede 300 imbarcazioni per un totale di 16,6 milioni di dwt, evidenziando opportunità per motori installati dal produttore (OEM) su nuove imbarcazioni commerciali, da diporto e offshore.
   

Quota di mercato dei motori per imbarcazioni entrobordo

Le 7 principali aziende del mercato sono Cummins Marine, Yanmar, Brunswick, Volvo Penta, Pleasurecraft, Indmar e PCM Engines. Nel 2024 queste aziende detengono circa il 60% della quota di mercato.
 

• Yanmar si è affermata come uno dei principali produttori globali di motori diesel marini, con oltre 110 anni di esperienza ingegneristica e un portafoglio che comprende motori ricreativi compatti da 8,5 kW e grandi soluzioni commerciali da oltre 1.000 kW per diverse applicazioni marittime in tutto il mondo. La presenza produttiva di Yanmar comprende stabilimenti situati in Giappone, Europa e nelle Americhe.
   
• Volvo Pentaè una società controllata dal Gruppo Volvo che produce avanzati sistemi di propulsione marina e opera nel campo dell'innovazione da oltre 100 anni. Volvo Penta produce sistemi marini entrobordo completi, che vanno dai motori a benzina da 75 kW destinati alla nautica da diporto ai sistemi diesel commerciali da oltre 1.000 kW. Gli impianti di produzione di Volvo Penta si trovano in Svezia, negli Stati Uniti e in Brasile e l'azienda utilizza una rete di distributori per fornire assistenza, supporto e ricambi in oltre 130 paesi.
   
• Cummins Marine è una divisione di Cummins Inc. e produce sistemi di propulsione marina che vanno dai motori diesel da 150 kW per la nautica da diporto alle soluzioni diesel commerciali da oltre 4.000 kW. Il portafoglio marino beneficia della posizione di leadership di Cummins nella produzione di motori commerciali dotati di iniezione del carburante common rail ad alta pressione, turbocompressione a geometria variabile, sistemi di post-trattamento SCR e sistemi di controllo elettronico che ottimizzano le prestazioni rispettando al contempo gli standard EPA Tier 3, IMO Tier III e i nuovi standard in materia di gas a effetto serra.
   
• Brunswick è uno dei maggiori produttori di motori marini al mondo; la sua divisione Mercury Marine produce motori entrobordo sia a benzina sia diesel, da 200 HP per l'uso ricreativo a oltre 1.000 HP per applicazioni ad alte prestazioni. Brunswick dispone di siti produttivi negli Stati Uniti, in Messico e in Belgio, oltre a una solida rete di concessionari che fornisce assistenza in oltre 100 paesi.
   
• Indmar Marine Engines è il maggiore produttore mondiale di motori marini alimentati a benzina per applicazioni legate agli sport acquatici. Indmar vanta oltre 50 anni di esperienza nei sistemi entrobordo ad alte prestazioni per imbarcazioni da wakeboard, wakesurf e sci nautico. La serie di motori di Indmar è progettata per offrire una coppia elevata ai bassi regimi e una risposta fluida dell'acceleratore, oltre all'integrazione con diversi sistemi di propulsione specializzati, comprese alcune tecnologie per il potenziamento dell'onda.
   
• PCM è specializzata in motori marini a benzina ad alte prestazioni per applicazioni ricreative e commerciali leggere. PCM ha maturato oltre 50 anni di esperienza ingegneristica nella produzione di motori marini. La sua gamma di motori comprende configurazioni aspirate naturalmente e sovralimentate, con potenze da 300 HP a oltre 600 HP. I motori utilizzano sistemi di iniezione elettronica del carburante, sistemi di gestione del motore e sistemi di raffreddamento e scarico progettati per l'impiego marino.
   

Aziende del mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni

I principali operatori del settore dei motori entrobordo per imbarcazioni includono:

• Brunswick
• Chris-Craft
• Cummins Marine
• Indmar
• PCM Engines
• Perkins Marine
• Pleasurecraft
• Volvo Penta
• Yanmar
   
• Il mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni è caratterizzato da un significativo consolidamento, con un numero limitato di operatori che controlla la maggior parte delle vendite. Ad esempio, Cummins Marine ha consolidato una presenza significativa nei segmenti commerciale e ricreativo ad alte prestazioni, sfruttando a proprio vantaggio la reputazione di affidabilità e durata, nonché l'ampia rete di assistenza.
   
• I motori dell'azienda sono ampiamente utilizzati su traghetti, imbarcazioni da lavoro e navi offshore e vantano una solida posizione di mercato, soprattutto in Nord America e nell'area Asia-Pacifico. La ricerca continua e la commercializzazione da parte di Cummins di tecnologie di propulsione ibride e a minori emissioni rappresentano inoltre un vantaggio nell'attuale mercato, sempre più regolamentato.
   
• Yanmar e Volvo Penta sono gli operatori dominanti nel segmento OEM delle imbarcazioni da diporto e in quello delle imbarcazioni commerciali di medie dimensioni, con la fornitura di motori entrobordo compatti, efficienti nei consumi, a 4 tempi e diesel. Yanmar sostiene una solida quota di mercato grazie alla presenza globale, a reti di concessionari consolidate e a una gamma di motori specifici per yacht, imbarcazioni commerciali e pescherecci, in particolare nell'area Asia-Pacifico.
   
• Volvo Penta ha continuato a essere un leader tra gli OEM in Europa e Nord America, continuando a sfruttare soluzioni di propulsione integrate e la collaborazione con i costruttori di yacht e imbarcazioni. Sia Yanmar sia Volvo Penta beneficiano dei continui investimenti in tecnologie innovative, comprese le opzioni con motore ibrido e i motori monitorati digitalmente, che sostengono una posizione di prezzo premium e la fedeltà al marchio tra gli utenti.
   
• Brunswick, Pleasurecraft, Indmar e PCM Engines si rivolgono principalmente ai mercati ricreativi e degli sport acquatici di fascia alta. Queste aziende detengono una quota più contenuta, ma comunque strategicamente significativa, del mercato dei motori ad alte prestazioni per yacht di lusso, imbarcazioni ad alte prestazioni e alternative aftermarket. Ad esempio, Indmar e PCM Engines, che ora fanno parte di Liberty Technologies, beneficiano dell'integrazione verticale con OEM e costruttori di imbarcazioni, che consente loro di definire accordi di fornitura a lungo termine.
   
• Pleasurecraft e Brunswick beneficiano del riconoscimento del marchio in Nord America, che consente loro di mantenere la posizione di leadership nella categoria dei motori entrobordo per il tempo libero. Insieme, queste aziende compensano la quota di mercato di Cummins, Yanmar e Volvo Penta e contribuiscono a creare una struttura di mercato in cui pochi leader globali controllano i volumi, mentre le aziende di nicchia servono il segmento ad alto margine.
   

Notizie sul settore dei motori entrobordo per imbarcazioni

• A settembre 2025, Brunswick ha annunciato piani per consolidare la propria attività globale di produzione di imbarcazioni in vetroresina. Il piano mira a ridurre i costi fissi, implementare pratiche operative più efficienti e migliorare la produttività, mantenendo al contempo capacità e flessibilità adeguate a sostenere la crescita futura del mercato.
   
• A maggio 2025, Malibu Boats, il principale venditore globale di imbarcazioni da wakeboard, ha rinnovato la propria alleanza di lunga data con General Motors, designando Chevy come marchio automobilistico ufficiale di Malibu Boats. Questa partnership continuativa rafforza l'impegno di Malibu Boats per il progresso tecnologico e la qualità dei prodotti, consolidando al contempo la posizione di GM Marine nella categoria della propulsione integrata.
   
• A settembre 2024, Rolls-Royce ha stipulato un accordo di partnership con Azimut Benetti Group per equipaggiare gli yacht della serie Grande di Azimut con sistemi di propulsione MTU. La partnership migliorerà il sistema includendo tecnologie di propulsione ibrida, che garantiranno una maggiore efficienza nei consumi e una migliore manovrabilità.
   
• A marzo 2023, Ferretti ha acquisito un nuovo sito produttivo di oltre 70.000 metri quadrati, dotato di un bacino di carenaggio a San Vitale, Ravenna. Nell'ambito dell'intenzione di Ferretti di rafforzare la propria capacità produttiva, facilitare livelli di produzione più elevati e sostenere la crescente domanda globale di yacht di lusso, la nuova acquisizione evidenzia la tendenza costante agli investimenti nelle infrastrutture produttive del settore nautico.
   

Il report di ricerca sul mercato dei motori entrobordo per imbarcazioni include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi ($Mn) e volume (unità) dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per vie navigabili

• Marittimo
• Acque interne

Mercato, per propulsione

• Benzina
• Diesel
• Elettrica

Mercato, per applicazione

• Tempo libero
• Trasporto di merci
• Trasporto di persone
• Pesca
• Uso governativo

Mercato, per motore

• 2 tempi
• 4 tempi
• Elettrico

Mercato, per potenza

• Bassa
• Media
• Elevata

Mercato, per accensione

• Elettrica
• Manuale

Mercato, per canale di vendita

• OEM
• Aftermarket

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti