Mercato dell’hardware per sistemi di pagamento a bordo dei veicoli Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dell’hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli

La dimensione del mercato globale dell’hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli era stimata a 671,8 milioni di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 737,9 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,94 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’11,4%, secondo l’ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

L’aumento dei veicoli connessi e autonomi in tutto il mondo sta stimolando l’interesse per i sistemi di pagamento integrati. Hardware integrato, come moduli NFC, sensori biometrici e chip sicuri, può facilitare le transazioni di pagamento in tempo reale, migliorando al contempo l’esperienza degli utenti e favorendo gli ecosistemi della mobilità come servizio attraverso pagamenti automatizzati per pedaggi, parcheggi e rifornimenti.
 

L’accelerazione delle soluzioni di pagamento a bordo dei veicoli, con particolare attenzione ai pagamenti digitali e ai pagamenti contactless nel periodo successivo alla pandemia, sta inoltre favorendone l’adozione. I conducenti desiderano effettuare pagamenti sicuri e senza attriti. Ciò sta portando i produttori di apparecchiature originali (OEM) ad aumentare gli investimenti nell’hardware integrato nei veicoli a supporto dei pagamenti, inclusi RFID, NFC e pagamenti tramite Bluetooth, che si collega anche ai sistemi di infotainment, ai portafogli digitali e alle reti di pagamento esterne.
 

Le amministrazioni e le autorità cittadine stanno introducendo aggiornamenti basati sulle tecnologie DSRC e V2X per le infrastrutture di pedaggio, parcheggio e ricarica dei veicoli elettrici. Tali aggiornamenti richiederanno hardware per i pagamenti a bordo dei veicoli affinché possano funzionare correttamente, favorendo l’interoperabilità all’interno dell’ecosistema. In definitiva, questo utilizzo porta all’adozione di moduli e interfacce più sicuri, in grado di operare oltre i confini nazionali e automatizzare i pagamenti tra veicolo e infrastruttura.
 

Le case automobilistiche collaborano sempre più spesso con aziende fintech e società di pagamento per integrare nei veicoli moduli sicuri per le transazioni, creando ulteriori opportunità di monetizzazione per un’ampia gamma di casi d’uso, tra cui abbonamenti, commercio a bordo dei veicoli e servizi digitali. Anche i fornitori di hardware beneficiano della maggiore diffusione di elementi di sicurezza, dispositivi biometrici e moduli di connettività integrati nei veicoli.
 

Nell’ottobre 2025, Volkswagen Brazil ha collaborato con Nuvei per introdurre una soluzione di pagamento a bordo del veicolo operativa tramite la piattaforma di infotainment VW Play. Il nuovo servizio di pagamento consente ai conducenti di pagare abbonamenti, pedaggi, parcheggi e servizi direttamente dal cruscotto. Questa collaborazione rappresenta un importante progresso nell’integrazione di hardware di pagamento sicuro e semplice da utilizzare all’interno di un’automobile connessa.
 

La rapida espansione dei veicoli elettrici nella regione Asia-Pacifico, in particolare in Cina, Giappone e Corea del Sud, sta favorendo l’integrazione dell’hardware per i pagamenti a bordo dei veicoli con le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. I produttori automobilistici continuano a integrare chip NFC sicuri e connessi al cloud per consentire la fatturazione e l’autenticazione automatizzate. I produttori automobilistici continuano a integrare chip NFC sicuri e connessi al cloud per permettere la fatturazione e l’autenticazione automatizzate, creando esperienze fluide per gli utenti e sostenendo gli ecosistemi dei pagamenti per l’energia intelligente.

Tendenze del mercato dell’hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli

I produttori automobilistici stanno integrando portafogli digitali e funzionalità di pagamento nelle proprie soluzioni di infotainment. Grazie alle collaborazioni con aziende fintech come Visa, Mastercard e PayPal, i pagamenti per carburante, pedaggi o servizi possono essere effettuati in tempo reale. Questa evoluzione sta aumentando la comodità per i clienti, rafforzando l’ecosistema degli OEM e trasformando le automobili in piattaforme mobili per le transazioni.
 

L'aumento dei veicoli elettrici e dei veicoli autonomi sta stimolando lo sviluppo di sistemi di pagamento automatizzati e sicuri. Il nuovo hardware di bordo è in grado di facilitare il pagamento della ricarica, dei pedaggi o dei servizi senza alcun intervento o input da parte dell'operatore. Ciò non solo migliora l'esperienza dell'utente, ma genera anche efficienze e opportunità di monetizzazione nei settori della mobilità autonoma e della mobilità sostenibile.
 

Un numero crescente di produttori di veicoli sta realizzando sistemi dotati di sensori per il riconoscimento delle impronte digitali, del volto e della voce. I moduli biometrici aumentano la sicurezza e la personalizzazione delle transazioni, riducendo al contempo il rischio di frode. Queste opzioni consentiranno pagamenti più sicuri, rapidi e orientati alle esigenze dei consumatori, soddisfacendo la crescente domanda globale di protezione dei dati e di conformità normativa.
 

Con la diffusione degli standard di connettività di nuova generazione, come il 5G, e delle reti Vehicle-to-Everything (V2X), all'interno dei veicoli si effettueranno transazioni ancora più affidabili e rapide. Tali reti consentiranno inoltre una maggiore comunicazione tra veicoli, infrastrutture e servizi cloud. Le transazioni di pagamento contactless potranno essere eseguite rapidamente e in tempo reale, migliorando sia la velocità dei pagamenti sia quella dell'elaborazione. L'emergere di veicoli connessi e intelligenti accelererà inoltre lo sviluppo di hardware per transazioni di pagamento più rapide e a bassa latenza.
 

Nell'ottobre 2025, l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato in Cina ha avviato un'indagine sull'acquisizione di Autotalks, produttore israeliano di chip per veicoli connessi, da parte di Qualcomm. Tale iniziativa evidenzia l'intensificarsi del controllo sulla proprietà straniera dell'hardware destinato alla comunicazione automobilistica, con ripercussioni sulle catene di fornitura internazionali e sulla creazione di un contesto competitivo nel settore delle tecnologie di connettività dei veicoli sicure e abilitate ai pagamenti.
 

Analisi del mercato dell'hardware per sistemi di pagamento a bordo dei veicoli

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al componente, il mercato dell'hardware per sistemi di pagamento a bordo dei veicoli è segmentato in moduli di interfaccia per i pagamenti, dispositivi di autenticazione biometrica, unità di visualizzazione e infotainment, componenti di connettività, sensori e controller e hardware di sicurezza integrato. Il segmento dei moduli di interfaccia per i pagamenti è dominante e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,5% dal 2025 al 2034.
 

• Le interfacce di pagamento a bordo dei veicoli sono integrate nei sistemi di infotainment per facilitare i pagamenti senza contanti per carburante, pedaggi e parcheggi. L'utilizzo di pagamenti contactless e tokenizzati offre un elevato livello di praticità e sicurezza per i consumatori. I produttori di apparecchiature originali (OEM) e i fornitori di primo livello stanno effettuando investimenti significativi in moduli standardizzati di livello automobilistico, che garantiscono robustezza, affidabilità e interoperabilità su un'ampia gamma di veicoli.
   
• Nei veicoli saranno integrati diversi sensori biometrici, come quelli per il riconoscimento delle impronte digitali, del volto e delle vene del palmo della mano, al fine di proteggere i sistemi di pagamento senza contanti. Tali dispositivi contribuiscono all'autenticazione del conducente, alla gestione delle impostazioni personali e alla prevenzione delle frodi. Gli OEM utilizzeranno hardware a prova di manomissione ed elementi sicuri per archiviare le informazioni sensibili sui pagamenti in modo conforme alle normative.
   
• I moderni display di infotainment possono ora connettersi ai sistemi di pagamento a bordo dei veicoli. Essi consentono di creare interfacce utente semplici, che facilitano l'esecuzione delle transazioni e l'interazione con i servizi. Inoltre, permettono di integrare touchscreen, controllo vocale e applicazioni connesse per effettuare transazioni. Questi sistemi consentiranno inoltre ai conducenti di pagare pedaggi, parcheggi, carburante e abbonamenti senza dover scendere dall'auto, semplificando le operazioni e aumentando il coinvolgimento nei servizi digitali per veicoli.
   
• Nel marzo 2025, Mitchell 1, azienda che fornisce software per la riparazione automobilistica e la gestione delle officine, ha avviato una partnership strategica con 360 Payments per integrare l'elaborazione dei pagamenti nella propria piattaforma. Ciò faciliterà i pagamenti senza soluzione di continuità per i servizi dei veicoli presso le officine, favorendo potenzialmente una maggiore integrazione dei pagamenti a bordo dei veicoli o tramite IoT.
   

In base all'applicazione di pagamento, il mercato dell'hardware per sistemi di pagamento a bordo dei veicoli è suddiviso in pagamenti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli elettrici (EV), riscossione dei pedaggi, tariffe di parcheggio, pagamenti nei punti di ristoro con servizio al volante e nei punti vendita, abbonamenti e servizi a bordo dell'auto. Il segmento dei pagamenti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli elettrici (EV) è il segmento dominante e si stima che rappresenti una quota del 39% nel 2024.
 

• Vengono sviluppati nuovi sistemi di pagamento a bordo dei veicoli che consentono ai conducenti di pagare il carburante e la ricarica dei veicoli elettrici (EV) direttamente dal sistema di infotainment del veicolo, rendendo il rifornimento più semplice ed efficiente. Questi sistemi supportano i pagamenti contactless e l'integrazione con i sistemi di pagamento esistenti, aumentando la scelta per i consumatori e riducendo la necessità di utilizzare contanti o carte di credito per i pagamenti.
   
• Anche le agenzie di trasporto stanno iniziando a implementare sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi, che consentiranno di pagare il pedaggio senza ricorrere a una barriera fisica, a un transponder come SunPass o ad altri dispositivi per la riscossione della tariffa. Questi sistemi utilizzano tecnologie tra cui RFID, DSRC e GPS per identificare in tempo reale il completamento di un tragitto lungo una strada o un ponte e quindi riscuotere in tempo reale il pagamento dovuto per percorrere tale strada o ponte. La riscossione elettronica dei pedaggi può contribuire a migliorare il flusso del traffico e a ridurre la congestione.
   
• I sistemi di pagamento a bordo dei veicoli facilitano inoltre il pagamento delle tariffe di parcheggio, consentendo ai conducenti di effettuare il pagamento e accedere al posto auto senza mai lasciare il veicolo. Questi sistemi interagiscono con l'infrastruttura di parcheggio, consentendo agli utenti di conoscere in tempo reale la disponibilità dei posti, di visualizzare prezzi adeguati in base alla disponibilità e di usufruire della fatturazione automatizzata per la permanenza, riducendo così la necessità di elaborare fisicamente il pagamento e migliorando nel complesso l'esperienza di parcheggio.
   
• Nel luglio 2025, Car IQ, una startup specializzata nei pagamenti per veicoli connessi, ha completato un round di finanziamento da 8 milioni di dollari USA e si è avvalsa della collaborazione di FT Partners per contribuire all'espansione della propria tecnologia. L'intenzione di ampliare l'accesso alla propria piattaforma di pagamento dai veicoli migliora inoltre la capacità dell'azienda di innovare nell'hardware e nei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli.
   

In base alla tecnologia, il mercato dell'hardware per sistemi di pagamento a bordo dei veicoli è classificato in comunicazione in prossimità (NFC), identificazione a radiofrequenza (RFID), comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC), reti cellulari (4G/5G) e Wi-Fi/Bluetooth Low Energy. Il segmento della comunicazione in prossimità (NFC) è il segmento dominante e si stima che rappresenti una quota del 29,4% nel 2024 e raggiunga ricavi di mercato pari a 508,6 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• La tecnologia NFC facilita i pagamenti sicuri e contactless per pedaggi, parcheggi, carburante e acquisti al dettaglio nei veicoli. Migliora la velocità delle transazioni, supporta i pagamenti tramite portafogli digitali e utilizza la tokenizzazione per proteggere dalle frodi. I produttori di apparecchiature originali (OEM) integrano sempre più lettori NFC nei sistemi di infotainment e nei cruscotti per consentire pagamenti a bordo dell'auto semplici, fluidi e interoperabili.
   
• La tecnologia RFID è ampiamente utilizzata per la riscossione automatizzata dei pedaggi, la gestione dei parcheggi e la gestione delle flotte. L'hardware RFID consente di identificare i veicoli in modo rapido e preciso. Una maggiore integrazione nei sistemi degli OEM permette di effettuare pagamenti sicuri, contactless ed efficienti. La tecnologia RFID utilizza la scansione contactless per ridurre le code ed eliminare l'elaborazione manuale.
   
• DSRC è una tecnologia tipicamente utilizzata per le comunicazioni V2I (veicolo-infrastruttura) e V2V (veicolo-veicolo), che forniscono servizi automatizzati di riscossione dei pedaggi, sicurezza e gestione del traffico. DSRC migliora la latenza e l'affidabilità, aumenta l'accuratezza delle transazioni e consente l'identificazione dei veicoli e l'elaborazione delle transazioni in tempo reale, garantendo al contempo la sicurezza richiesta nei veicoli connessi.
   

In base all'utilizzo finale, il mercato dell'hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli è segmentato in OEM, operatori di flotte, fornitori di servizi di mobilità, operatori di pedaggi e parcheggi e fornitori di infrastrutture per il rifornimento e la ricarica dei veicoli elettrici. Il segmento OEM deteneva una quota di mercato del 42,1% nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,7% dal 2025 al 2034.
 

• I produttori di apparecchiature originali (OEM) integrano i sistemi di pagamento direttamente nei veicoli, sfruttando sistemi di infotainment, moduli di sicurezza e connettività per facilitare le transazioni di pagamento in modo fluido. Collaborano con banche e aziende fintech per consentire abbonamenti e l'elaborazione dei pagamenti per rifornimento e parcheggio, creando ulteriore valore e opportunità di monetizzazione e migliorando al contempo l'esperienza complessiva dell'utente finale.
   
• Gli operatori di flotte utilizzano i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli per semplificare la gestione dei costi di rifornimento, pedaggio e parcheggio. Le soluzioni integrate consentono alle aziende che gestiscono flotte di ridurre il carico amministrativo, migliorare l'accuratezza della contabilità e realizzare il monitoraggio in tempo reale. La maggior parte delle integrazioni con le piattaforme di gestione delle flotte consente applicazioni di analisi, pianificazione dinamica dei percorsi e contenimento dei costi per le flotte commerciali e la logistica.
   
• I fornitori di servizi di mobilità, come i servizi di trasporto con conducente e di car sharing, integrano soluzioni di pagamento a bordo dei veicoli per consentire agli utenti di pagare direttamente corse, pedaggi, parcheggi o abbonamenti. I pagamenti integrati a bordo dei veicoli migliorano l'esperienza complessiva del cliente, aumentano l'efficienza operativa e consentono la creazione di ecosistemi di mobilità contactless e fluidi.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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Si prevede che il mercato dell'hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli negli Stati Uniti detenga una quota dell'86,4% nel 2024.
 

• I conducenti statunitensi si aspettano che le attuali funzionalità di pagamento siano sicure, immediate e contactless e che possano essere integrate nelle interfacce utente dei veicoli, esercitando pressione sugli OEM affinché implementino elementi sicuri, sistemi biometrici e portafogli digitali integrati. Nel mercato statunitense l'attenzione è rivolta alla tokenizzazione conforme agli standard PCI e ai controlli sulla privacy dei consumatori, che determinano i requisiti sia hardware sia software, oltre a favorire la collaborazione tra i costruttori di veicoli e le reti di pagamento.
   
• Le aziende fintech, gli elaboratori di pagamenti e i fornitori Tier 1 negli Stati Uniti stanno avviando partnership finalizzate a standardizzare le architetture di pagamento per i veicoli, accelerando il time to market dell'hardware certificato compatibile con il settore automobilistico e dei processi di aggiornamento over-the-air. I progetti pilota congiunti tra costruttori di veicoli, reti di pagamento e autorità per i pedaggi stanno creando casi d'uso convalidati che aumenteranno in definitiva la fiducia dei consumatori e faciliteranno l'espansione della produzione di hardware.
   
• Le agenzie statali statunitensi stanno modernizzando le norme relative ai pagamenti nei parcheggi e alla riscossione dei pedaggi, consentendo progetti pilota che innovano i sistemi di fatturazione sfruttando la telematica dei veicoli. Questi progetti pilota statali impongono moduli di pagamento standardizzati, test di interoperabilità e hardware per l'autenticazione delle transazioni, così da soddisfare i requisiti delle amministrazioni comunali responsabili degli approvvigionamenti e della riduzione delle frodi nei corridoi ad alta intensità di traffico.
   
• Nell'ottobre 2025, Volvo Car USA, la North Carolina Turnpike Authority e Mastercard hanno partecipato a un programma pilota che avrebbe consentito ai viaggiatori di pagare i pedaggi direttamente tramite il sistema di infotainment Volvo utilizzando carte tokenizzate.  Il programma elimina la necessità di utilizzare transponder fisici nel veicolo, dimostrando le capacità di pagamento a bordo del veicolo nel sistema autostradale statunitense.
   

Il mercato nordamericano dell'hardware per i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli è valutato a 344 milioni di dollari USA nel 2024 e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,4% dal 2025 al 2034. Il mercato della regione è sostenuto da importanti case automobilistiche e fornitori, come GM, Ford e Stellantis, che sono stati tra i primi a sperimentare l'integrazione di portafogli digitali, i pagamenti del carburante a bordo del veicolo e l'hardware per il pagamento dei pedaggi.
 

• Il concetto di pagamenti integrati e di portafogli dei produttori di apparecchiature originali (OEM) si è affermato tra i produttori automobilistici e i fornitori di sistemi di infotainment, che integrano portafogli digitali nell'esperienza a bordo del veicolo per consentire la tokenizzazione sicura e creare opportunità di ricavi ricorrenti e di fidelizzazione dei clienti nell'ecosistema del marchio.
   
• Le autorità dei trasporti responsabili dei pedaggi a livello statale e regionale stanno organizzando programmi pilota per i pagamenti dei pedaggi a bordo dei veicoli, riducendo la dipendenza dai transponder e coinvolgendo i propri clienti; tuttavia, tutto ciò non sarebbe possibile senza un'infrastruttura di supporto. Alcuni programmi pilota richiedono una geolocalizzazione sicura, la tokenizzazione dei pagamenti o l'archiviazione sicura degli account, ad esempio tramite un portafoglio, nonché l'integrazione con i sistemi di account esistenti.
   
• Le flotte commerciali utilizzano soluzioni di pagamento digitale per carburante, pedaggi, parcheggi e ricarica, riunite mediante sistemi telematici connessi e hardware integrato nel veicolo, per mitigare e migliorare le attività di registrazione lungo i percorsi e incrementarne la convenienza economica. Gli OEM possono automatizzare la riconciliazione delle voci di fatturazione tramite hardware di pagamento integrato e integrato con la gestione della flotta; ciò riduce le frodi e offre l'opportunità di addebitare i costi per veicolo.
   
• Nell'ottobre 2025, Volkswagen ha selezionato Nuvei per fornire soluzioni di pagamento integrate per i servizi dei veicoli connessi.  La collaborazione offre a VW l'opportunità di fornire moduli di pagamento per abbonamenti, ricarica, parcheggi e attività commerciali attraverso i propri sistemi di infotainment, realizzando un'importante integrazione tra OEM e aziende fintech a livello globale.
   

Si prevede che il mercato europeo dell'hardware per i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,4%, raggiungendo 450,1 milioni di dollari USA entro il 2034.  I governi europei investono attivamente nella mobilità intelligente e nei programmi ITS (sistemi di trasporto intelligenti), collegando i veicoli alle infrastrutture urbane per il pagamento di pedaggi, parcheggi e trasporti pubblici.
 

• Gli OEM europei si concentrano sull'abilitazione dei pagamenti a bordo del veicolo, nativi, conformi e sicuri, con autenticazione degli utenti e gestione dei dati; per i metodi di pagamento a bordo dei veicoli viene attribuita grande importanza alla sicurezza, alla privacy e all'utilizzo dei dati conforme al GDPR. L'evoluzione dell'hardware per i pagamenti può includere elementi sicuri integrati, moduli biometrici multifattore e HSM del veicolo per supportare l'archiviazione dei token.
   
• I produttori di veicoli collaborano con banche, circuiti di carte e aziende fintech per predisporre le infrastrutture di pagamento e tokenizzare i veicoli. Tali partnership possono contribuire a ridurre il time-to-market degli stack hardware certificati e, al contempo, a standardizzare le interfacce necessarie, consentendo ai marchi di ampliare collettivamente l'accettazione delle transazioni avviate dai veicoli in Europa per carburante, parcheggi e abbonamenti.
   
• Le città europee sono interessate a integrare la gestione dei pedaggi, dei marciapiedi e dei parcheggi con i veicoli connessi, il che richiede DSRC V2X e una dimostrazione di un modulo di pagamento sicuro. Inoltre, ciò ha stimolato i fornitori Tier 1 a offrire hardware in grado di integrare più protocolli e gateway sicuri per collegare i veicoli ai sistemi di pagamento municipali e ai servizi di mobilità.
   

Si prevede che il mercato dell’hardware per i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli in Germania detenga una quota di mercato del 32,6% nel 2024 e registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Gli OEM e i fornitori automobilistici tedeschi attribuiscono grande importanza all’autenticazione biometrica di livello automobilistico e agli elementi sicuri integrati per supportare pagamenti conformi e facili da utilizzare. Gli investimenti nell’hardware si stanno orientando verso elementi sicuri (SE) antimanomissione, TPM e HSM integrati nel veicolo, in relazione al commercio avviato dal veicolo, in risposta alla domanda dei consumatori di praticità accompagnata da garanzie di sicurezza.
   
• Gli incentivi e i sussidi governativi per i veicoli elettrici continuano ad accelerare la diffusione dei veicoli elettrici, determinando la necessità di interfacce integrate per il pagamento della ricarica all’interno del veicolo e stimolando ulteriormente la domanda di moduli compatibili con NFC e tokenizzazione, abilitati alla telematica per consentire la fatturazione diretta delle sessioni di ricarica degli utenti e l’interfacciamento con le soluzioni backend dei fornitori di energia.
   
• I partner tedeschi Tier-1 (telematica, infotainment e sicurezza) collaborano con gli OEM allo sviluppo congiunto del design di riferimento dell’hardware necessario per soddisfare rigorosi standard di livello automobilistico. Ciò semplificherà la certificazione e l’implementazione dei moduli di pagamento su diverse linee di veicoli, preservando l’interoperabilità con le reti europee e con qualsiasi altra rete di pedaggio o distribuzione energetica.
   

Il mercato dell’hardware per i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli nell’area Asia-Pacifico deteneva una quota di mercato del 16,3% nel 2024 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,2%, raggiungendo 374,1 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• La presenza di ampi mercati dei veicoli elettrici e di portafogli mobili consolidati, noti a livello regionale come superapp, favorisce la convergenza di hardware NFC, QR e di tokenizzazione nell’esperienza utente a bordo del veicolo, adattandola agli ecosistemi locali dei portafogli digitali nell’area APAC. Le case automobilistiche e i fornitori terzi si concentreranno sull’interoperabilità con i portafogli regionali, consentendo pagamenti fluidi per la ricarica, il parcheggio e gli acquisti al dettaglio in un mercato frammentato.
   
• I governi dell’area APAC stanno effettuando investimenti significativi nei sistemi di pedaggio elettronico, nei parcheggi intelligenti e nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), determinando una maggiore domanda di moduli a bordo dei veicoli compatibili con RFID/DSRC. Questi investimenti infrastrutturali spingeranno inoltre gli OEM a fornire veicoli con hardware abilitato ai pagamenti preinstallato e utilizzabile a livello regionale, creando un rapido aumento dei volumi di hardware e dell’adozione degli standard.
   
• Le superapp e le aziende regionali del settore dei pagamenti collaborano con gli OEM e i fornitori Tier-1 per creare flussi di pagamento integrati nelle interfacce utente (UI) dei veicoli, utilizzando i portafogli digitali già esistenti per i consumatori. Ciò ha consentito pagamenti semplici e fluidi, ma richiede hardware abilitato ai pagamenti per supportare la scansione dei codici QR, le transazioni NFC e l’archiviazione sicura dei token, compatibili con i requisiti normativi e PKI regionali.
   

Si stima che il mercato dell’hardware per i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli in Cina generi ricavi di mercato pari a 45,2 milioni di dollari USA nel 2024 e che registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• La diffusione dei portafogli mobili in Cina (Alipay, WeChat Pay) determina la progettazione di hardware per i pagamenti a bordo dei veicoli compatibile con QR, NFC e i sistemi di tokenizzazione locali. Gli OEM integrano le UI dei propri veicoli con gli SDK dei portafogli digitali e con l’hardware per garantire la compatibilità con le infrastrutture di pagamento cinesi locali e creare esperienze di pagamento native.
   
• Gli OEM cinesi e i fornitori nazionali preferiscono moduli di livello automobilistico locali e fornitori di chipset nazionali; le politiche volte a sostenere pagamenti più rapidi ai fornitori e a rafforzare la cooperazione all’interno della catena di fornitura influenzano le loro attività di approvvigionamento. Ciò ha migliorato lo sviluppo locale dell’hardware e accelerato la localizzazione dei processi di certificazione regionali.
   
• La maturazione della Cina nel settore dei veicoli elettrici e i ingenti investimenti nei progetti pilota di robotaxi aumentano la domanda di servizi di pagamento automatizzati (tariffe di ricarica, corse). Ciò farà emergere la necessità di un maggiore ricorso agli elementi sicuri integrati nei veicoli e alla connettività V2X. Sarà inoltre necessario che l’hardware di pagamento integrato nei veicoli supporti elevati volumi di transazioni, sia completamente aggiornabile via OTA per fornire aggiornamenti di sicurezza e sia compatibile con le piattaforme locali di mobilità, oltre a potersi integrare con esse.
   
• A settembre 2025, i principali produttori automobilistici cinesi si sono formalmente impegnati a garantire pagamenti più rapidi ai propri fornitori, nell’ambito del miglioramento dei processi di approvvigionamento. Ciò influisce sulla stabilità finanziaria dei fornitori di hardware, ma contribuisce anche a rafforzare la resilienza delle catene di fornitura locali per componenti quali i moduli di pagamento integrati nei veicoli e i componenti elettronici.
   

Si prevede che il mercato latinoamericano dell’hardware per i sistemi di pagamento integrati nei veicoli cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,3%, raggiungendo 116,7 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• I mercati latinoamericani sensibili ai prezzi prediligono hardware di pagamento integrato nei veicoli abilitato al retrofit e soluzioni telematiche a basso costo, che consentono di effettuare pagamenti per pedaggi e parcheggi senza dover acquistare nuovi veicoli. I fornitori stanno sviluppando unità NFC/RFID modulari e a basso costo, nonché integrazioni con gli smartphone, consentendo pagamenti push per le flotte esistenti e l’utilizzo di infrastrutture di pagamento moderne.
   
• Le superapp regionali e le banche collaborano con OEM e installatori per integrare l’accettazione dei pagamenti nei veicoli, collegando al contempo wallet locali e sistemi prepagati e ampliando la diffusione del commercio a bordo dei veicoli nell’economia informale e formale. I venditori di hardware di pagamento sono incoraggiati a supportare metodi di pagamento alternativi (QR, NFC, Bluetooth). 
   
• I governi e gli operatori privati di pedaggi e parcheggi stanno procedendo all’ammodernamento delle infrastrutture di pagamento. Il mercato predilige sempre più i fornitori in grado di offrire moduli interoperabili per le infrastrutture stradali e per i veicoli. Ulteriori incentivi per l’ammodernamento degli ITS e le partnership con le aziende di servizi pubblici favoriscono l’interoperabilità e l’adozione di hardware standardizzato per i casi d’uso relativi ai pedaggi e alla ricarica.
   
• A ottobre 2025, REPAY ha annunciato una collaborazione con Emotive Software per ampliare la propria piattaforma di pagamento al settore automobilistico, favorendo l’efficienza nell’accettazione dei pagamenti digitali nei processi delle concessionarie e dei prestiti auto. Ciò consente a REPAY di ampliare la propria presenza nelle transazioni e nei finanziamenti relativi ai veicoli.
   

Si prevede che il mercato dell’hardware per i sistemi di pagamento integrati nei veicoli nell’area MEA cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,0%, raggiungendo 93,8 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• Gli Stati del Golfo stanno accelerando l’implementazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e introducendo tariffe regolamentate, rendendo necessarie funzionalità di pagamento integrate nei veicoli per le transazioni di ricarica. L’hardware integrato nei veicoli deve supportare la tokenizzazione dei pagamenti, il roaming tra le reti di ricarica e l’integrazione con le soluzioni di fatturazione degli operatori, così da migliorare l’esperienza degli utenti.
   
• I comuni e gli operatori di telecomunicazioni partecipano a progetti incentrati sulla mobilità, che integrano connettività, servizi di mobilità, pagamento e navigazione in un’unica esperienza integrata. I fornitori di primo livello e le società fintech stanno pertanto sviluppando congiuntamente hardware e dispositivi che supportano le soluzioni di pagamento locali e l’interoperabilità con i wallet mobili, favorendo ulteriormente i pagamenti integrati nei veicoli nei corridoi urbani.
   
• Gli operatori di telecomunicazioni regionali e le superapp (o potenzialmente i sistemi di pagamento nazionali) stanno collaborando con gli OEM e gli operatori della ricarica per sperimentare il commercio a bordo dei veicoli e i pagamenti per la ricarica dei veicoli elettrici. Questi progetti pilota si concentrano sugli elementi sicuri, sulla connettività cellulare/5G e sulla conformità normativa locale in materia di pagamenti e residenza dei dati.
   
• A settembre 2025, Alfa Systems (una società di software per il credito) e REPAY hanno avviato una partnership per integrare alternative di pagamento omnicanale (carte, ACH, wallet digitali) nei processi di finanziamento di autoveicoli e attrezzature. Ciò consente di elaborare i pagamenti nel settore automobilistico, ma in futuro potrebbe estendersi anche all’integrazione dei pagamenti direttamente nei veicoli.
   

Quota di mercato dell'hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli

• Le 7 principali aziende del settore dell'hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli sono Continental, Thales Group, Mastercard Incorporated, Harman, BMW, Daimler e Hyundai Motor Company, che nel 2024 rappresentavano complessivamente circa il 30,5% del mercato.
   
• Continental sfrutta oltre un secolo e mezzo di esperienza nel settore automobilistico per fornire ai propri clienti una gamma completa di hardware per i pagamenti a bordo dei veicoli, tra cui moduli di pagamento, sistemi di autenticazione biometrica e sistemi di comunicazione sicura. La gamma di soluzioni di Continental combina affidabilità, integrazione nei veicoli e flessibilità rispetto alle nuove tecnologie di pagamento.
   
• Thales produce hardware sicuro per i pagamenti, con elementi sicuri innovativi, moduli di sicurezza hardware e soluzioni di autenticazione biometrica. Le competenze di Thales derivano dall'esperienza nei settori aerospaziale e della difesa, nonché nei sistemi finanziari, e sono orientate alla creazione di sistemi di qualità progettati per l'utilizzo automobilistico. I prodotti consentono transazioni di pagamento multim protocollo tra veicoli connessi e reti globali, collaborando agevolmente con gli istituti finanziari e garantendo elevati livelli di sicurezza e prestazioni affidabili nell'ecosistema dei pagamenti a bordo dei veicoli.
   
• BMW progetta internamente l'hardware per i pagamenti nei propri veicoli connessi e offre questa esperienza hardware attraverso servizi di mobilità quali il car sharing, la ricarica e le soluzioni di trasporto. I sistemi di pagamento di BMW utilizzano funzionalità quali il controllo gestuale, l'attivazione vocale e funzioni predittive per apprendere nel tempo le preferenze dell'utente.
   
• Daimler sviluppa hardware per i pagamenti a bordo dei veicoli di lusso Mercedes-Benz, sfruttando i sistemi di infotainment e connettività MBUX. Le piattaforme abilitate dall'intelligenza artificiale consentono interazioni di pagamento in linguaggio naturale, pagamenti predittivi e funzionalità transazionali per i veicoli autonomi. Daimler si concentra sulla creazione di esperienze premium intuitive e desiderabili, integrando intrattenimento, navigazione e pagamenti in ecosistemi automobilistici sicuri, protetti e coerenti con il marchio.
   
• Harman combina l'esperienza nell'infotainment automobilistico e nell'hardware per i pagamenti per creare piattaforme integrate progettate per unificare intrattenimento, navigazione e pagamenti. I rapporti esistenti di Harman con gli OEM rendono agevole l'integrazione a bordo dei veicoli e forniscono un supporto flessibile per l'evoluzione degli standard di pagamento, migliorando l'esperienza dell'utente e creando soluzioni di pagamento adattabili e a prova di futuro per le entità già presenti nell'architettura di infotainment.
   

Aziende del mercato dell'hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli

I principali operatori attivi nel settore dell'hardware dei sistemi di pagamento a bordo dei veicoli sono:

• BMW
• Continental
• Daimler
• Harman International
• Honda Motor
• Hyundai Motor Company
• Mastercard Incorporated
• Thales Group
   
• Continental è leader nel mercato dell'hardware per i pagamenti a bordo dei veicoli, grazie a una soluzione olistica che combina moduli di interfaccia per i pagamenti, connessioni sicure e dispositivi di autenticazione biometrica. Continental sfrutta la propria esperienza nel settore automobilistico per fornire sistemi affidabili, compatibilità elettromagnetica e prestazioni durature in ambienti difficili, affermandosi come partner affidabile per i pagamenti integrati nei veicoli.
   
• Thales si concentra sull'hardware sicuro per i pagamenti e utilizza sistemi crittografici, moduli di sicurezza hardware e sistemi di autenticazione biometrica per offrire ai clienti pagamenti affidabili e sicuri. Thales si rivolge principalmente ai produttori di veicoli premium e ai mercati delle flotte commerciali, aggiungendo livelli sofisticati di sicurezza all'ecosistema dei pagamenti e sfruttando al contempo i propri rapporti bancari globali per sostenere la penetrazione nei mercati bancario e dei pagamenti.
   
• BMW combina la produzione automobilistica con l'integrazione di hardware proprietario per i pagamenti. I sistemi di BMW sono strettamente integrati nella piattaforma dei veicoli connessi, che supporta servizi di mobilità come il car sharing e la ricarica. L'integrazione verticale consente a BMW di controllare l'intera esperienza del cliente e raccogliere dati, garantendo al contempo pagamenti fluidi attraverso una moltitudine di punti di contatto e apportando in ultima analisi valore al più ampio ecosistema dei suoi veicoli.
   
• Daimler si sta concentrando sulle soluzioni di pagamento per i veicoli di lusso, in particolare attraverso il marchio Mercedes-Benz, con la possibilità di integrare l'hardware nelle piattaforme di infotainment e connettività MBUX. Il suo ecosistema è progettato per rafforzare il concetto di esperienza utente premium e consentire l'elaborazione dei pagamenti in modo fluido.
   

Notizie sul settore dell'hardware per i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli

• Nel gennaio 2025, Continental ha ottenuto un modulo di pagamento sicuro di nuova generazione per la ricarica dei veicoli elettrici, dotato di autenticazione biometrica, crittografia resistente ai computer quantistici, supporto per la tariffazione dinamica ed elaborazione di transazioni multiple. Il nuovo hardware risolve scenari complessi relativi ai pagamenti per veicoli elettrici e segnala inoltre il rinnovato sviluppo della sicurezza dei pagamenti a bordo dei veicoli.
   
• Nel dicembre 2024, Thales ha acquisito il controllo di un'azienda specializzata in cybersecurity automobilistica. L'acquisizione ha rafforzato il portafoglio di Thales relativo all'hardware necessario per i pagamenti automobilistici, grazie a funzionalità avanzate di rilevamento delle minacce, risposta automatizzata alle minacce e monitoraggio integrato della sicurezza. Ciò migliora inoltre il livello di sicurezza dei pagamenti a bordo dei veicoli connessi, in un contesto di crescenti preoccupazioni per le vulnerabilità derivanti dalle minacce informatiche ai sistemi automobilistici.
   
• Nel novembre 2024, BMW e Mastercard hanno sviluppato ulteriormente la loro partnership attraverso l'interoperabilità e l'implementazione di hardware di pagamento avanzato, oltre all'integrazione nei veicoli di nuova generazione. La partnership ampliata comprendeva l'autenticazione biometrica, l'utilizzo di servizi di pagamento predittivi e il ricorso alla piattaforma di mobilità di BMW. In ultima analisi, il rafforzamento della partnership ha dimostrato il valore associato alle collaborazioni strategiche tra i produttori automobilistici e i fornitori di servizi finanziari.
   
• Nell'ottobre 2024, Mercedes-Benz ha introdotto una nuova piattaforma di pagamento a bordo dei veicoli, dotata di riconoscimento vocale avanzato, controllo gestuale per la selezione dei metodi di pagamento e decisioni e selezioni delle transazioni di pagamento basate sull'intelligenza artificiale. La nuova piattaforma utilizza hardware specializzato progettato per supportare interazioni sicure e intuitive con molteplici metodi di pagamento, illustrando al contempo la crescente convergenza tra esperienza utente e intelligenza artificiale nei sistemi di pagamento automobilistici.
   
• Nel settembre 2024, Hyundai ha annunciato l'avvio di un programma pilota per l'implementazione di sistemi di pagamento integrati a bordo dei veicoli in diversi veicoli connessi della propria flotta. Hyundai utilizzerà hardware per i pagamenti a bordo relativi a carburante, parcheggi e pedaggi e analizzerà le decisioni d'uso dei consumatori, le prestazioni del sistema e l'affidabilità, al fine di orientare un'adozione su più ampia scala dei pagamenti integrati a bordo dei propri veicoli.
   

Il report di ricerca sul mercato dell'hardware per i sistemi di pagamento a bordo dei veicoli include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($Mn) e volume in unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per componente

• Moduli di interfaccia per i pagamenti
• Dispositivi di autenticazione biometrica
• Unità di visualizzazione e infotainment
• Componenti per la connettività
• Sensori e controller
• Hardware di sicurezza integrato  

Mercato, per applicazione di pagamento

• Pagamenti per carburante e ricarica dei veicoli elettrici
• Raccolta dei pedaggi
• Tariffe di parcheggio
• Pagamenti drive-through e retail
• Abbonamenti e servizi a bordo dei veicoli

Mercato, per tecnologia

• Near-Field Communication (NFC)
• Identificazione a radiofrequenza (RFID)
• Comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC)
• Cellulare (4G/5G)
• Wi-Fi/Bluetooth Low Energy  

Mercato, per utilizzo finale

• OEM
• Operatori di flotte
• Fornitori di servizi di mobilità
• Operatori di pedaggio e parcheggio
• Fornitori di infrastrutture per carburanti e veicoli elettrici (EV)

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi nordici
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Sud-est asiatico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti