Dimensione del mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio (GaN) per veicoli elettrici - Per architettura del dispositivo, per tensione, per confezione, per applicazione, per propulsione, per veicolo, per canale di vendita, previsione di crescita 2025-2034

Dimensione del mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici

La dimensione del mercato globale dei chip di potenza in nitruro di gallio (GaN) per veicoli elettrici (EVs) è stata valutata a 297 milioni di USD nel 2024. Il mercato è destinato a espandersi da 360,1 milioni di USD nel 2025 a 1,5 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 15,5% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

Man mano che i produttori di automobili adottano stadi di conversione ad alta frequenza e ad alta densità in grandi volumi. Le inflection tracks seguono le vendite di veicoli elettrici in aumento e le costruzioni di stazioni di ricarica che espandono il pool totale di contenuti di elettronica di potenza per veicolo e per sito di ricarica. Le vendite globali di veicoli elettrici hanno raggiunto 17 milioni nel 2024 e hanno superato il 20% delle vendite di nuove auto, mentre il parco globale ha raggiunto quasi 58 milioni, guidando una domanda sostenuta di conversione di potenza efficiente nei veicoli e nelle infrastrutture.

Dal 2025 al 2034, il mercato è previsto crescere da 360,1 milioni di USD a 1,52 miliardi di USD con un CAGR del 15,5%, sostenuto dall'espansione della flotta, dall'aumento dei livelli di potenza OBC (che si spostano verso 11–19,2 kW) e dalla maggiore penetrazione di GaN nei convertitori DC–DC e nelle topologie dei caricatori dove l'operazione ad alta frequenza produce guadagni a livello di sistema. La crescita anno su anno si modera dal primo aumento a tre cifre ai bassi venti nei primi anni 2020 e verso i primi anni 2030 mentre i volumi si scalano e i prezzi si normalizzano.

Il vantaggio di GaN nei caricatori a bordo è chiaro nelle dimostrazioni hardware, un design GaN da 6,6 kW a 100 kHz ha raggiunto il 99% di efficienza massima riducendo il volume del 53% e la massa del 79% rispetto a un baseline di silicio, aumentando la densità di potenza da 3,9 kW/L a 10,5 kW/L e la potenza specifica da 1,6 a 9,6 kW/kg, leve chiave per l'autonomia del veicolo e l'imballaggio. Recenti prototipi OBC basati su interruttori GaN da 650 V hanno dimostrato anche un'operazione bidirezionale ad alta densità adatta per progetti pronti per V2G.

I punti di ricarica pubblici sono raddoppiati tra il 2022 e il 2024 a oltre 5 milioni in tutto il mondo, i caricatori rapidi sono saliti a 2 milioni e le unità ultra-rapide (>150 kW) sono aumentate di oltre il 50%, il tutto intensificando la necessità di conversione compatta ed efficiente dove GaN eccelle nelle fasi PFC e DC–DC. A causa di ciò, ci aspettiamo che i produttori di caricatori standardizzino progetti ad alta frequenza in siti urbani con spazi limitati e ricarica nei depositi, rafforzando la domanda di GaN nella classe di tensione media.

L'adozione di GaN in Nord America è supportata da incentivi federali per l'acquisto di veicoli elettrici e la costruzione di stazioni di ricarica, inclusi i crediti per veicoli puliti e il finanziamento del programma NEVI per le corsie di ricarica rapida. Il mercato statunitense beneficia di roadmap governative che mirano a sistemi di trazione da 200 kW, 800 V e benchmark di caricatori a bordo ad alta densità, che orientano i fornitori verso progetti GaN ad alta frequenza nel breve termine. Il mercato dei veicoli elettrici statunitensi ha raggiunto circa 1,6 milioni di vendite nel 2024 (circa il 10% di quota), una base che sostiene l'aumento dei volumi di OBC/DC–DC che favoriscono GaN. Il supporto politico canadese e i programmi provinciali aggiungono ulteriore slancio man mano che le reti di ricarica locali si espandono.

Il mercato dell'Asia Pacifico è leader a livello globale, con la Cina che rappresenta quasi due terzi delle vendite di veicoli elettrici e domina le installazioni di ricarica pubblica con oltre 3,25 milioni di unità, creando la più grande opportunità di caricatori a bordo e di caricatori per GaN al mondo. Le politiche, gli schemi di permuta e le roadmap V2G della Cina rafforzano la crescita, mentre gli incentivi dell'India PM e del Sud-est asiatico ampliano la base regionale. Giappone e Corea del Sud contribuiscono con avanzate capacità di R&S e di catena di approvvigionamento, e man mano che le piattaforme da 800 V salgono nei segmenti premium, la preparazione per GaN ad alta tensione plasmerà la fase successiva dello sviluppo del mercato in Asia Pacifico.

Tendenze del mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici

Il settore sta passando da discreti stand-alone a stadi e moduli a ponte mezzo integrati che co-imballano commutatori GaN con driver e protezione, riducendo la sensibilità del layout e le EMI, migliorando al contempo i percorsi termici. I programmi pubblico-privati hanno accelerato la commercializzazione delle tecnologie WBG, catalizzando soluzioni GaN integrate per caricatori e OBC. In parallelo, i costruttori automobilistici stanno integrando domini di alimentazione multifunzionali, rafforzando la tendenza verso livelli di integrazione più elevati.

I punti di ricarica pubblici sono raddoppiati tra il 2022 e il 2024, superando i 5 milioni, e i caricatori ultra-rapidi (>150 kW) sono aumentati del 50% nello stesso periodo. Le normative che impongono stazioni di ricarica ad alta potenza stanno alzando l'asticella per stadi di conversione densi ed efficienti. Le esigenze in rapida evoluzione spingono l'elettronica di potenza verso frequenze e densità più elevate, un allineamento in cui il GaN si comporta eccezionalmente bene negli stadi PFC e LLC.

I convertitori OBC dimostrati mostrano che il GaN aumenta la densità di potenza del 170% riducendo la massa del 79% rispetto ai basi in silicio, con un'efficienza massima del 99,0% in un prototipo a ponte attivo doppio da 6,6 kW. Le analisi evidenziano che i dispositivi GaN possono funzionare a frequenze di commutazione molto più elevate con perdite di conduzione significativamente inferiori rispetto al silicio, consentendo la riduzione di magnetici e hardware di raffreddamento, riducendo le perdite del 60-80% nei convertitori avanzati. I team di progettazione stanno anche riottimizzando le frequenze di commutazione per bilanciare i guadagni del convertitore con le perdite parassite del motore in casi d'uso adiacenti alla trazione.

I programmi di ricerca hanno dimostrato che i MOSFET GaN da 1,2 kV con dielettrici di gate HfO2 ad alto-κ raggiungono una perdita di gate record e una densità di corrente migliorata, posizionando il GaN verticale per competere con il SiC a ≤1,2 kV una volta che substrati e maturità del processo convergono. Tuttavia, la qualificazione automobilistica per trazione a 800 V+ e 150 kW è ancora in corso; le roadmap del settore prevedono la prontezza verso la fine del decennio, dato che i costi dei substrati GaN nativi e le prove di affidabilità sono ancora in corso.

Analisi del mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici

In base all'architettura del dispositivo, il mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici è suddiviso in dispositivi GaN laterali e dispositivi GaN verticali. Il segmento dei dispositivi GaN laterali ha dominato il mercato con una quota di circa il 70% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 16,1% dal 2025 al 2034.

• I dispositivi GaN laterali rimangono il cavallo di battaglia commerciale nell'elettronica di potenza per veicoli elettrici, servendo OBC, DC-DC e sistemi ausiliari fino a 650 V, supportati da portafogli qualificati per l'automotive di più fornitori. La loro struttura AlGaN/GaN HEMT su silicio consente un'elevata mobilità elettronica e un'elevata resistenza critica al campo, che si traduce in una bassa resistenza in conduzione a tensioni di blocco elevate rispetto ai dispositivi in silicio.
  
• Poiché è possibile sfruttare i fab siliconici legacy da 200 mm, il GaN-on-Si offre una curva di costo interessante una volta che i rendimenti si scalano, mentre la sua elevata velocità di commutazione consente magnetici e hardware termico più piccoli nelle topologie OBC LLC e DAB. Il limite pratico dei dispositivi laterali di oggi è tipicamente limitato a ~650 V per le implementazioni qualificate per l'automotive, che concentrano l'adozione al di sotto dei livelli di tensione di trazione.
  
• Il GaN verticale rappresenta il fronte ad alta tensione. La ricerca ha dimostrato MOSFET di classe 1,2 kV con dielettrici ad alto-κ e diodi da laboratorio fino a diversi kV, indicando una fisica del dispositivo valida per tensioni di blocco a livello di trazione.Ecco il contenuto HTML tradotto in italiano: Tuttavia, il costo e la disponibilità del substrato, insieme alla necessità di robuste caratteristiche di cortocircuito, valanga e stabilità, significano che la prontezza automobilistica è prevista più avanti nel decennio. Per ora, la maggior parte dell'adozione di GaN rimarrà negli OBC, nei convertitori DC-DC e nella conversione dei caricatori dove la prestazione a media tensione domina.

In base alla tensione, il mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici è suddiviso in bassa tensione (≤100V), media tensione (100V-650V) e alta tensione (>650V). Il segmento a media tensione (100V-650V) ha dominato il mercato con una quota del 67% nel 2024, e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR del 16% tra il 2025 e il 2034.

• Il GaN a media tensione (100-650 V) detiene la quota di mercato più grande perché gli OBC (sistemi batteria da 400 V oggi, in aumento fino a 800 V entro il 2030) e molti convertitori DC-DC rientrano in questa fascia. È qui che il vantaggio di alta frequenza del GaN si traduce direttamente in guadagni di densità ed efficienza nel PFC e LLC o nelle fasi di PFC totem-pole più stadi risonanti negli OBC da 6,6-19,2 kW.
  
• Il GaN a bassa tensione (≤100 V) si rivolge ai convertitori ausiliari da 12/48 V dove sono possibili elevate efficienze a livelli di potenza modesti, anche se il silicio rimane spesso più competitivo in termini di costo per le funzioni di base.
  
• Il GaN ad alta tensione (>650 V) è il segmento emergente che determinerà la penetrazione di mercato. Le topologie inverter multilevel e ANPC possono colmare il divario mentre la tecnologia GaN verticale matura.
  

In base ai veicoli, il mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici è suddiviso in auto passeggeri, veicoli commerciali e due e tre ruote. Il segmento delle auto passeggeri ha dominato il mercato ed è stato valutato 225,7 milioni di USD nel 2024.

• Le vendite annuali di milioni di unità di veicoli elettrici passeggeri rappresentano la base indirizzabile più grande per l'elettronica di potenza. Questa scala controlla direttamente i lotti di ordini per i caricatori di bordo (OBC), i convertitori DC-DC e i progetti compatti ad alta efficienza dove i dispositivi GaN trionfano in modo esclusivo. Al contrario, la penetrazione dei veicoli elettrici commerciali sta accelerando ma con minore intensità rispetto ai veicoli elettrici passeggeri, limitando la penetrazione del segmento precedente con dispositivi GaN al momento.
  
• BYD ha introdotto sul mercato cinese la nuova berlina ibrida plug-in Seal 06 DM-i a novembre 2024, sottolineando l'espansione dell'azienda verso veicoli elettrici passeggeri compatti ad alta efficienza. Il veicolo combina stadi di ricarica di bordo sofisticati nonché di conversione DC-DC dove i dispositivi di potenza GaN stanno guadagnando terreno per minimizzare il miglioramento dell'efficienza nonché per ridurre le dimensioni dei sistemi.
  
• Le auto passeggeri puntano sulla leggerezza, l'ottimizzazione del packaging e la densità energetica per massimizzare l'autonomia e l'esperienza utente. L'alta densità di potenza, i requisiti di raffreddamento inferiori e le dimensioni ridotte delle fasi di potenza offerte dal GaN si adattano perfettamente a queste esigenze di progettazione. Man mano che i produttori di auto puntano a realizzare OBC e unità DC-DC più sottili e leggere, l'adozione del GaN accelera. Le considerazioni di spazio e peso sono meno significative nelle flotte commerciali, dove gli inverter di trazione ad alta tensione rappresentati da SiC guadagnano vantaggio.
  
• I produttori di veicoli elettrici passeggeri sono generalmente più veloci nell'adozione di nuove tecnologie dei semiconduttori grazie alla forte concorrenza del mercato dei consumatori e ai requisiti normativi. Questo accelera la qualificazione dei dispositivi GaN per i sistemi di ricarica di bordo e di alimentazione con il supporto di progetti pilota e di volumi iniziali. Tuttavia, il segmento degli autobus e dei veicoli pesanti tende a sperimentare periodi di qualificazione più lunghi a causa delle esigenze di affidabilità e dello stress più elevato sulla tensione, frenando l'adozione del GaN.
  

In base al canale di vendita, il mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici è suddiviso in OEM e aftermarket. Il segmento OEM domina il mercato e nel 2024 valeva 257,5 milioni di USD.

• Gli OEM guidano il mercato perché integrano i dispositivi di potenza GaN end-to-end all'interno delle piattaforme EV come caricabatterie a bordo (OBC), convertitori DC-DC e sistemi di trazione. A differenza dei fornitori terzi, gli OEM possiedono l'intero processo di progettazione, quindi possono enfatizzare compattezza, efficienza e leggerezza. Questo consente loro di integrare GaN precocemente nelle loro piattaforme con conformità agli obiettivi di prestazioni, regolamentari e competitività dei costi su scala.
  
• I principali OEM spendono molto in R&S e stabiliscono collaborazioni dirette con i produttori di chip GaN per sviluppare congiuntamente soluzioni specifiche per l'applicazione. Questo consente una qualificazione automobilistica più rapida nonché affidabilità in condizioni impegnative come alte temperature, vibrazioni e ricarica rapida. Poiché gli OEM sono i più vicini alle specifiche del veicolo finale, spingono la curva di adozione più duramente rispetto ai fornitori di livello 2, aiutandoli a mantenere un vantaggio in termini di efficienza e metriche di innovazione.
  
• Hyundai Motor Company ha stretto un accordo con Infineon Technologies a luglio 2023 per l'acquisto di semiconduttori GaN e SiC per le piattaforme EV di prossima generazione. L'accordo riguardava la fornitura di dispositivi GaN per i caricabatterie a bordo nonché i convertitori DC–DC con maggiore efficienza e potenza elettronica leggera nei veicoli elettrici passeggeri dell'azienda.
  
• Gli OEM ottengono un vantaggio di scala attraverso acquisti a lungo termine e strategie di multi-sourcing con i fornitori GaN per ridurre gli ostacoli di costo. Le loro catene di approvvigionamento mature facilitano anche la localizzazione e l'integrazione dei dispositivi GaN all'interno delle piattaforme EV globali. Grazie alla leadership nei volumi e alla leva sui fornitori, gli OEM ottengono un vantaggio competitivo più ampio nell'introdurre GaN a volumi di massa di mercato oltre l'aftermarket o i piccoli integratori di sistemi.

La Cina ha dominato il mercato asiatico dei chip di potenza in nitruro di gallio (GaN) per veicoli elettrici con un fatturato di 73,4 milioni di USD nel 2024.

• La Cina rappresenta quasi due terzi delle vendite globali di veicoli elettrici, con oltre 8 milioni di veicoli elettrici venduti nel 2023. Questa scala massiccia crea il mercato più profondo per i chip di potenza GaN, poiché ogni veicolo elettrico richiede caricabatterie a bordo, convertitori DC–DC e infrastrutture di ricarica che beneficiano della compattezza ed efficienza di GaN. Il volume di produzione pone la Cina molto avanti rispetto ad altri mercati asiatici come Giappone, Corea del Sud o India.
  
• Le politiche aggressive del governo a favore dei veicoli a energia nuova (NEV), delle reti di ricarica nonché della produzione nazionale di semiconduttori convergono per spingere la regione verso una leadership di mercato dominante. Sussidi, obblighi di produzione locale e roadmap V2G (vehicle-to-grid) accelerano l'adozione più rapida di elettronica ad alta potenza. Tale spinta politica stimola sia la domanda che la localizzazione di GaN, dando alla regione una forte spinta all'ecosistema.
  
• Essendo una delle quote più cruciali della fornitura mondiale di gallio, la Cina controlla la quota di mercato della produzione di wafer GaN con aziende come Innoscience che guidano la produzione su larga scala. Il paese ospita attori chiave come BYD, NIO e XPeng che adottano tecnologie basate su GaN nei caricabatterie a bordo e nei sistemi di ricarica. La proposta di valore verticalmente connessa dall'estremità del materiale grezzo al veicolo finito fornisce alla Cina una scalabilità senza pari nell'adozione di GaN.
  

Il mercato dei chip di potenza GaN per veicoli elettrici negli Stati Uniti crescerà enormemente con un CAGR del 13,8% tra il 2025 e il 2034.

• Il governo degli Stati Uniti sta accelerando l'adozione di veicoli elettrici con l'Inflation Reduction Act (IRA), i Crediti per Veicoli Puliti e il programma National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), finanziando i corridoi di ricarica rapida transcontinentali. Man mano che la penetrazione dei veicoli elettrici supera il 10% delle nuove vendite, la domanda di elettronica di potenza ad alta efficienza aumenta. Grazie alla sua natura minuscola e leggera, il GaN sarà in una posizione favorevole per guadagnare terreno man mano che i caricabatterie di bordo e i sistemi DC-DC vengono ingranditi per raggiungere gli obiettivi di costo ed efficienza.
  
• Gli Stati Uniti ospitano i primi leader del GaN come Navitas Semiconductor, EPC e Transphorm, nonché gruppi sponsorizzati dal DOE come PowerAmerica. Queste organizzazioni stanno guidando i dispositivi GaN qualificati per l'automotive verso volumi commerciali. Gli investimenti continui in packaging all'avanguardia, sviluppo verticale del GaN, nonché preparazione per sistemi a 800 V, il pipeline di innovazione degli Stati Uniti garantisce che il GaN infiltrerà rapidamente la piattaforma EV nel corso del decennio.
  
• Navitas Semiconductor ha annunciato a gennaio 2024 che i suoi GaNFast power ICs saranno incorporati nei caricabatterie di bordo di prossima generazione delle piattaforme EV statunitensi. L'azienda ha sottolineato che i prodotti di Navitas consentono una densità di potenza 3 volte superiore nonché sistemi del 50% più piccoli rispetto al silicio, in linea con la spinta verso elettronica di potenza compatta ed efficiente da parte dei produttori statunitensi.
  
• I finanziamenti governativi e privati stanno accelerando l'installazione di stazioni di ricarica rapida e ultra-rapida (150 kW+) in tutto gli Stati Uniti. Man mano che la ricarica ad alta potenza diventa la norma, i dispositivi GaN miniaturizzati e ad alta frequenza stanno guadagnando preferenza nelle fasi di conversione. Man mano che i produttori come Tesla, GM e Ford espandono le loro flotte di veicoli elettrici insieme alle infrastrutture di ricarica, gli Stati Uniti stanno creando una forte domanda di GaN nell'implementazione nei veicoli e nelle infrastrutture di ricarica.
  

Il mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici in Germania registrerà una crescita robusta tra il 2025 e il 2035.

• La Germania è il più grande hub automobilistico d'Europa, con i principali produttori come Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz che stanno rapidamente ampliando le loro gamme di veicoli elettrici. Man mano che questi giganti dell'auto mirano a ottenere un'efficienza migliorata, una miniaturizzazione e caratteristiche leggere nei caricabatterie di bordo e nei convertitori DC-DC, l'adozione del GaN diventa una naturale evoluzione. La disponibilità di player di primo livello come Bosch e Continental accelera anche l'adozione del GaN nelle architetture di veicoli elettrici di prossima generazione.
  
• L'ecosistema di R&S dei semiconduttori della Germania, rafforzato dagli sforzi nell'ambito del Chips Act dell'UE, sta guidando la commercializzazione del GaN a un ritmo elevato. La cooperazione multilaterale tra istituti di ricerca, produttori di automobili e aziende di semiconduttori porterà a un'adozione e qualificazione più rapida del GaN per l'automotive. Insieme alle reti di ricarica rapida in espansione della Germania, l'ecosistema offre un terreno fertile per una forte crescita del mercato dei chip di potenza GaN nel segmento dei veicoli elettrici.
  
• Il gruppo Volkswagen a settembre 2023 ha annunciato di aver collaborato con Infineon Technologies per l'acquisto di semiconduttori a gap largo, come dispositivi di potenza GaN, nell'ambito delle sue piattaforme di veicoli elettrici di prossima generazione. L'accordo riguardava i caricabatterie di bordo e i sistemi di ricarica rapida, in cui il GaN è superiore in termini di efficienza e dimensioni rispetto al silicio.
  

Il mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio (GaN) per veicoli elettrici in Brasile registrerà una crescita significativa tra il 2025 e il 2034.

• L'America Latina detiene una quota del 3% del mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio (GaN) per veicoli elettrici nel 2024 e sta crescendo con un CAGR significativo del 10,5%. Il Brasile sta vivendo un'adozione rapida di veicoli elettrici, alimentata da incentivi governativi, riduzioni delle tariffe su veicoli elettrici e ibridi e sforzi per accelerare la crescita delle infrastrutture energetiche.CRITICAL RULES: - Preserve ALL HTML tags, attributes, classes, IDs exactly as they are - Only translate the text content between HTML tags - Do not add any markdown formatting like ```html - Do not add any explanations, comments, or additional text - Return ONLY the translated HTML content - Maintain exact HTML structure and formatting - Do not wrap the output in code blocks HTML Content: Mentre la nazione si impegna ad ampliare il mercato automobilistico oltre i biocarburanti e gli ibridi, la penetrazione dei veicoli elettrici continuerà a crescere in modo costante. Il passaggio stimolerà la crescita del mercato per l'elettronica di potenza ad alta efficienza come il GaN, principalmente nei caricabatterie di bordo e nei convertitori DC-DC, dove la minimizzazione delle dimensioni e la massima densità di potenza sono fondamentali.
  
• La rete di ricarica in Brasile si è espansa in modo drammatico, con centri di ricarica rapida che vengono implementati lungo i centri urbani e le autostrade a lunga distanza. I produttori di automobili così come le compagnie energetiche si stanno impegnando in schemi di ricarica ultra-rapida per consentire il funzionamento a lunga distanza dei veicoli elettrici. L'alta frequenza di commutazione, così come la riduzione delle dimensioni con il conseguente miglioramento dell'efficienza nelle fasi di conversione di potenza del GaN, lo rendono intrinsecamente adatto all'infrastruttura di ricarica brasiliana in espansione, accelerando l'adozione.
  
• La regione ospita una delle più grandi industrie automobilistiche dell'America Latina, con importanti OEM come Volkswagen, General Motors e Stellantis che hanno strutture locali. Man mano che gli OEM iniziano a lanciare il mercato brasiliano con modelli di veicoli elettrici, la necessità di coprire la regione con contenuti di semiconduttori di alta gamma sarà in crescita. La motivazione a promuovere catene regionalizzate e possibili collaborazioni con i fornitori di GaN formeranno una base valida per vedere una crescita sostanziale dei chip di potenza GaN nel mercato brasiliano dei veicoli elettrici.
  
• BYD nel marzo 2024 ha avviato la costruzione del complesso di produzione di veicoli elettrici a Camaçari, in Brasile, con un investimento di oltre 600 milioni di dollari USA. Il complesso comprenderà l'assemblaggio locale di veicoli elettrici, nonché l'assemblaggio di autobus elettrici e sistemi di batterie. Poiché BYD ha già installato caricabatterie di bordo e convertitori DC-DC basati su GaN in alcuni dei modelli esistenti di veicoli elettrici dell'azienda.
  

Il mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici negli Emirati Arabi Uniti dovrebbe registrare una crescita robusta tra il 2025 e il 2034.

• Gli Emirati Arabi Uniti stanno guidando un'adozione aggressiva di veicoli elettrici all'interno della loro strategia Net Zero 2050 e delle iniziative Vision 2030. I governi incentivano i consumatori a passare ai veicoli elettrici con parcheggi gratuiti, pass per pedaggi stradali e tasse di immatricolazione ridotte. Man mano che l'adozione continua ad aumentare, la necessità di caricabatterie di bordo più piccoli e altamente efficienti e convertitori DC-DC aumenta nei veicoli, creando una significativa opportunità di mercato per i chip di potenza GaN che sono superiori al silicio sia in termini di risparmio di spazio che di efficienza.
  
• L'Autorità per l'Elettricità e l'Acqua di Dubai (DEWA) ha annunciato nell'ottobre 2023 l'espansione della rete dei suoi caricabatterie Green Charger, superando oltre 1.000 stazioni di ricarica in tutto Dubai. Alcune delle nuove stazioni di ricarica rapida e ultra-rapida installate utilizzano semiconduttori a gap largo, come i dispositivi GaN, per ottenere maggiore efficienza e fattori di forma più piccoli.
  
• Gli Emirati Arabi Uniti stanno rapidamente implementando stazioni di ricarica per veicoli elettrici, con l'Autorità per l'Elettricità e l'Acqua di Dubai (DEWA) e l'Autorità per l'Acqua e l'Elettricità di Abu Dhabi (ADWEA) che guidano gli investimenti nelle reti di ricarica rapida e ultra-rapida. Poiché il GaN è superiore nella conversione ad alta frequenza e ad alta efficienza, diventa la soluzione preferita per i sistemi di ricarica rapida. La spinta verso l'installazione di stazioni di ricarica da 150 kW+ lungo le autostrade e i hub delle città intelligenti pone il GaN come un abilitatore chiave dell'efficienza delle infrastrutture di ricarica.
  

Quota di mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio per veicoli elettrici

Le prime 7 aziende del mercato sono Navitas Semiconductor, GaN Systems, EPC, Texas Instruments, Infineon Technologies, ROHM Semiconductor e STMicroelectronics. Queste aziende detengono circa il 90% della quota di mercato nel 2024.

• Navitas Semiconductorsholds a market share of 40% of the market pioneer in GaN power ICs combining GaN FETs, gate drivers, and protection in compact implementations for OBC and DC–DC. Integrated architecture reduces BoM and layout sensitivity while easing EMC, aligning with high-frequency OBC targets.
  
• GaN Systems provides automotive-qualified 650 V discretes and modules with low RDS (on) that serve high-density LLC and PSFB implementations. Its integration into Infineon expands module packaging and Tier-1 channels for broader traction-adjacent opportunities.
  
• EPC Corporation develops enhancement-mode GaN devices that emphasize ultra-low losses and small footprints, suited to hundreds of kHz OBC/DC–DC switching where density and EMI matter most.
  
• Texas Instruments offers GaN power IC platforms for OBCs that target high efficiency and density with integrated drivers and protection, leveraging automotive qualification processes and a broad analog/mixed-signal portfolio for system solutions.
  
• Infineon Technologies combines internal GaN development with GaN Systems’ assets, emphasizing module integration and 800 V platform readiness over the decade, while benefiting from automotive qualification depth and global manufacturing reach.
  
• ROHM Semiconductor is a vertically integrated WBG supplier investing in GaN device and packaging reliability for OBC/DC–DC, with strong Japanese OEM ties supporting application co-development.
  
• STMicroelectronics follows a dual-track GaN/SiC strategy and develops modules that underpin system solutions for powertrains, while leveraging its MCU and sensing portfolios for integrated designs.
  

Gallium Nitride Power Chips for EVs Market Companies

Major players operating in the gallium nitride (GaN) power chips for EVs industry include:

• EPC
• GaN Systems
• Infineon Technologies
• Innoscience
• Navitas
• Power Integrations
• ROHM Semiconductor
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• Transphorm
  
• Navitas Semiconductor has established itself as a pioneer in GaN power ICs, combining GaN FETs, gate drivers, and protection features in highly compact solutions. Its integrated architecture reduces bill of materials, simplifies layouts, and improves EMC performance. This gives Navitas a strong edge in onboard chargers (OBCs) and DC–DC converters where efficiency and power density are top priorities, making it a front-runner in the EV GaN market.
  
• GaN Systems (Infineon) plays a critical role with its automotive-qualified 650 V GaN devices that are optimized for high-density LLC and PSFB implementations. Following its acquisition by Infineon, GaN Systems benefits from expanded module packaging expertise and access to Tier-1 automotive suppliers, giving it stronger traction-adjacent opportunities. This integration significantly enhances Infineon’s GaN footprint in the automotive sector.
  
• Infineon Technologies leverages its global scale and deep automotive qualification experience to dominate the EV semiconductor space. With the addition of GaN Systems’ assets, Infineon has broadened its GaN portfolio while also driving module integration and preparing for 800 V platform readiness. Its global manufacturing footprint and position as the world’s largest automotive semiconductor supplier make Infineon a cornerstone player in the GaN EV market.
  
• EPC Corporation è riconosciuta per la sua specializzazione in dispositivi GaN a modalità di miglioramento che offrono perdite ultra-basse e footprint compatti. I suoi dispositivi sono particolarmente adatti per i convertitori OBC e DC–DC che commutano a centinaia di chilohertz, dove efficienza e riduzione delle EMI sono critici. L'attenzione di EPC per soluzioni GaN ad alta frequenza e orientate alle prestazioni ha consolidato la sua reputazione come fornitore di riferimento per sistemi di alimentazione EV compatti.
  
• Texas Instruments integra la tecnologia GaN nel suo ecosistema più ampio di soluzioni analogiche, a segnale misto e di gestione dell'alimentazione. Le sue piattaforme GaN mirano ai sistemi di ricarica a bordo con un focus su efficienza e densità, supportate da driver e protezioni integrati. Sfruttando i suoi estesi processi di qualificazione automobilistica e l'esperienza a livello di sistema, TI fornisce soluzioni chiavi in mano che accorciano i cicli di progettazione per i costruttori di automobili.
  
• ROHM Semiconductor si distingue come fornitore verticalmente integrato a gap di banda larga che investe pesantemente nella affidabilità dei dispositivi GaN e nel packaging avanzato. Le sue solide partnership con i produttori giapponesi e i Tier-1 consentono lo sviluppo congiunto di applicazioni GaN per veicoli elettrici. L'impegno di ROHM sia per SiC che per GaN lo mantiene un fornitore chiave per una vasta gamma di sistemi elettronici di potenza nei veicoli elettrici.
  
• STMicroelectronics adotta una strategia a doppio binario avanzando sia le tecnologie GaN che SiC, consentendole di offrire soluzioni complete per i gruppi motopropulsori EV. I suoi sforzi in GaN sono completati da un forte sviluppo di moduli, mentre i suoi portafogli di microcontrollori e sensori offrono ulteriori vantaggi di integrazione di sistema. Questo posiziona STMicro come un fornitore versatile in grado di affrontare più classi di tensione nel mercato EV.
  
• Una differenziazione emergente è visibile anche tra attori come EPC, Navitas e Transphorm, che stanno spingendo i limiti nell'integrazione, nel packaging e nello sviluppo verticale del GaN. Queste aziende guadagnano terreno concentrandosi su specifiche fasi di alimentazione EV, ricarica a bordo, conversione DC–DC e, in futuro, invertitori di trazione, offrendo ai costruttori di automobili soluzioni GaN specializzate e ad alte prestazioni che completano i portafogli più ampi dei giganti consolidati.
  

Notizie sull'industria dei chip di potenza a nitruro di gallio per veicoli elettrici

• Nel gennaio 2025, il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha ufficialmente avviato la sua ampia AI Safety and Security Board, introducendo nuove linee guida per l'utilizzo dell'AI in tutte le entità federali. L'iniziativa stabilisce valutazioni obbligatorie degli impatti dell'AI per i sistemi AI federali che elaborano dati dei cittadini, con l'implementazione che inizia a luglio 2025.
  
• Nel luglio 2025, Navitas Semiconductor ha annunciato una partnership strategica con PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation) per avviare la produzione di GaN su silicio da 200 mm. Questa iniziativa mira a scalare la produzione di IC GaN per veicoli elettrici, energia rinnovabile e sistemi di ricarica rapida, rafforzando la catena di approvvigionamento globale di Navitas e supportando la crescita dell'industria EV.
  
• Nel maggio 2024, Infineon Technologies ha lanciato la sua famiglia di transistor CoolGaN 650 V G5, segnando i dispositivi GaN di prossima generazione dell'azienda per l'elettronica di potenza automobilistica e industriale. La nuova serie migliora l'efficienza di commutazione e la densità di potenza per i caricabatterie a bordo e i convertitori DC–DC nelle applicazioni EV, rafforzando la leadership di Infineon nei semiconduttori a gap di banda larga.
  
• Nell'agosto 2024, EPC Corporation ha introdotto il suo GaN FET EPC2361, con una resistenza in conduzione ultra-bassa di 1 mΩ. Il dispositivo consente una maggiore densità di potenza ed efficienza nei sistemi di ricarica a bordo e di ricarica rapida per veicoli elettrici. Questo lancio ha evidenziato l'innovazione continua di EPC in dispositivi GaN compatti e ad alte prestazioni adatti ai veicoli elettrici di prossima generazione.
  
• In agosto 2024, Infineon Technologies ha ampliato il proprio portfolio con la serie CoolGaN Drive di commutatori integrati singoli e driver a semicircuito. La linea di prodotti è destinata a sistemi di conversione di potenza ad alta efficienza per veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica, offrendo un minor numero di componenti e un'integrazione migliorata a livello di sistema.
  
• In marzo 2024, Transphorm Inc. ha annunciato l'espansione della propria gamma di GaN FET da 650 V qualificati AEC-Q101, consentendo una affidabilità di grado automobilistico per caricatori a bordo e convertitori DC-DC. Questo avanzamento posiziona Transphorm come una delle poche aziende al mondo con soluzioni GaN completamente qualificate per applicazioni di powertrain per veicoli elettrici.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato dei chip di potenza in nitruro di gallio (GaN) per veicoli elettrici include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($Bn) e spedizioni (in unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Architettura del Dispositivo

• Dispositivi GaN laterali
• Dispositivi GaN verticali

Mercato, Per Tensione

• Bassa tensione (≤100V)
• Media tensione (100V-650V)
• Alta tensione (>650V)

Mercato, Per Pacchetto

• Pacchetti discreti
• Moduli di potenza
• Stadi di potenza integrati

Mercato, Per Applicazione

• Inverter di trazione
• Caricatori a bordo (OBC)
• Convertitori DC-DC
• Infrastruttura di ricarica
• Sistemi di alimentazione ausiliari

Mercato, Per Propulsione

• Veicoli elettrici a batteria (BEV)
• Veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV)
• Veicoli elettrici ibridi leggeri (MHEV)
• Veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV)

Mercato, Per Veicolo

• Autovetture
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV 
• Veicoli commerciali
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Due e tre ruote

Mercato, Per Canale di Vendita

• OEM
• Aftermarket

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordici
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Filippine
  • Indonesia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sud Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti