Mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto

Il mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto era valutato a 22 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga 41,8 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,8% dal 2025 al 2034. Il mercato sta registrando uno sviluppo significativo, sostenuto da diversi fattori in linea con gli sviluppi normativi, ambientali e tecnologici.
 

Grazie al recupero e al reindirizzamento dell'energia inutilizzata nei processi industriali, i sistemi di recupero del calore di scarto sono stati identificati come una valida soluzione alternativa, in grado di ridurre ulteriormente il consumo energetico e diminuire le emissioni di gas serra. In tutto il mondo, i governi stanno intensificando gli sforzi per catturare le emissioni di anidride carbonica e puntano a raggiungere la neutralità climatica intorno alla metà degli anni 2050. Ad esempio, i governi europei hanno fissato obiettivi più ambiziosi attraverso l'UE: una riduzione netta delle emissioni di gas serra pari o superiore al 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.
 

Le politiche dell'UE in materia di gestione dei rifiuti mirano quindi a ridurre al minimo gli effetti dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute e a rendere l'UE più efficiente nell'uso delle risorse. L'obiettivo a lungo termine di tali politiche consiste nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti e, laddove non sia possibile evitarla, promuoverne l'utilizzo come risorsa, aumentando i tassi di riciclaggio e garantendo uno smaltimento sicuro dei rifiuti.
 

In tutto il mondo vengono applicati standard più rigorosi in materia di efficienza energetica, che obbligano le industrie a utilizzare tecnologie a minore consumo energetico. I sistemi di recupero del calore di scarto sono compatibili con tali normative, poiché catturano l'energia termica che altrimenti andrebbe sprecata, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica complessiva. A titolo esemplificativo, nel novembre 2023 un atto governativo ha imposto misure volte a ridurre il consumo energetico e a conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica.
 

L'introduzione dei dazi statunitensi nell'aprile 2025 durante l'amministrazione del presidente Trump è destinata a influire sul mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto (WHRS), un settore fondamentale per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale. I produttori europei di componenti per WHRS potrebbero incontrare ostacoli nelle esportazioni verso il mercato statunitense, tradizionalmente una destinazione significativa per tali tecnologie.
 

Tendenze del mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto

L'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nelle attività industriali è una priorità per la maggior parte dei governi. I sistemi di recupero del calore di scarto possono integrare le fonti energetiche rinnovabili, poiché sono in grado di offrire una fornitura di energia stabile e costante, in particolare nei periodi in cui le fonti rinnovabili sono intermittenti. A titolo esemplificativo, gli scenari indicativi al 2050 della Clean Growth Strategy (CGS) indicano che circa un edificio su cinque potrebbe avere accesso a una rete di teleriscaldamento principalmente a basse emissioni di carbonio entro il 2050.
 

La direttiva sull'efficienza energetica pone l'accento sull'adozione, da parte degli Stati membri, di misure per il risparmio energetico basate sulla tecnologia di recupero del calore di scarto (WHR). Ogni Stato è tenuto a conseguire obiettivi specifici in materia di WHR e incoraggia le aziende a installare unità di recupero per raggiungere tali obiettivi. La tecnologia sviluppata dal progetto ETEKINA, finanziato dall'UE, riduce i danni alla natura riciclando il calore industriale. Lo studio sostiene l'obiettivo dell'UE di eliminare l'inquinamento nei prossimi decenni.
 

Il Piano d'azione per l'economia circolare dell'Unione europea, nell'ambito del Green Deal europeo, evidenzia l'importanza della riduzione dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse. Il piano promuove il riutilizzo dei materiali e dell'energia, con l'obiettivo di introdurre sistemi di recupero del calore di scarto (WHR) in diversi settori. I sistemi rientrano nel modello di economia circolare poiché utilizzano il calore di scarto e lo trasformano in energia disponibile, riducendo così i consumi energetici complessivi e attenuandone l'impatto sull'ambiente.
 

Ad esempio, nel 2020 la Francia ha attuato politiche come l'"Anti-waste Law" per l'economia nel suo complesso, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare, offrendo incentivi alle aziende che investono nelle tecnologie di recupero del calore di scarto. Queste politiche mirano a ridurre i rifiuti e ad aumentare l'efficienza delle risorse in diversi settori.
 

Analisi del mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il mercato era valutato rispettivamente a 21,1 miliardi di dollari USA, 21,4 miliardi di dollari USA e 22 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. In base all'applicazione, il mercato è suddiviso in preriscaldamento, generazione di elettricità e vapore e altro; si prevede che il segmento della generazione di elettricità e vapore cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,8% fino al 2034, grazie alla crescente attenzione alle attività di contrasto ai cambiamenti climatici.
   
• Il preriscaldamento consiste nell'utilizzo del calore di scarto per aumentare la temperatura dei fluidi in ingresso e ridurre la quantità di energia necessaria nei successivi processi di riscaldamento. Il preriscaldamento è utilizzato soprattutto in settori come quello del cemento, dell'acciaio e della produzione chimica, nei quali i processi ad alta temperatura sono una prassi consolidata.
   
• La generazione di elettricità dal calore di scarto consiste nello sfruttamento dell'energia termica di scarto per produrre elettricità mediante la tecnologia del ciclo Rankine organico (ORC) o del ciclo Kalina. Questa pratica sta diventando sempre più diffusa nei settori ad alta intensità energetica, come quelli della produzione di cemento, vetro e metalli. Di conseguenza, la crescente espansione delle attività nel settore industriale sta sostenendo il mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto.
   
• Ad esempio, nell'aprile 2025, NTT Data ha avviato un nuovo progetto di recupero del calore di scarto in collaborazione con Quartierswerk Gartenfeld GmbH, GASAG Solution Plus ed Engie Deutschland. Il progetto avrà un potenziale di calore di scarto di 8 MW proveniente dal data center n. 1 da 17 MW di NTT, che sarà fornito a “Das Neue Gartenfeld,” un nuovo complesso a uso misto a Berlino-Spandau.
   

• In base all'utilizzo finale, il mercato è suddiviso in raffinazione del petrolio, cemento, produzione di metalli pesanti, prodotti chimici, cellulosa e carta, alimenti e bevande, vetro e altro; nel 2024 il segmento del cemento deteneva una quota di mercato superiore al 27%. Questo risultato è attribuibile all'adozione di tecnologie recenti e a politiche governative favorevoli nel mercato europeo.
   
• Il settore del cemento è un importante motore del mercato del recupero del calore di scarto, principalmente a causa delle temperature estremamente elevate utilizzate nei processi produttivi. Ad esempio, secondo quanto riportato nel settembre 2024 dalla World Cement Association, la produzione mondiale di cemento è responsabile di quasi l'8% delle emissioni globali di CO₂, stimolando la domanda di tecnologie per il risparmio energetico come i sistemi WHR. Le normative governative, comprese quelle previste dal Green Deal europeo, ne promuovono ulteriormente l'adozione.
   
• Il settore della raffinazione del petrolio è il principale comparto a trainare il mercato del recupero del calore di scarto, poiché i processi sono altamente energivori. Le raffinerie operano continuamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e consumano enormi quantità di combustibile per i processi di distillazione, cracking e reforming, che producono tutti elevate quantità di calore di scarto. I sistemi WHR contribuiscono a recuperare i gas di scarico provenienti da forni, caldaie e camini, trasformandoli in energia utile—nella maggior parte dei casi sotto forma di vapore o elettricità.
   
• La produzione di metalli pesanti, in particolare acciaio e alluminio, rappresenta un importante fattore di crescita per il settore del recupero del calore di scarto. Queste attività sono caratterizzate da processi continui ad alta temperatura—come fusione, laminazione e forgiatura—che rilasciano enormi quantità di energia termica. Tali sistemi catturano il calore di scarto proveniente da apparecchiature quali forni ad arco elettrico, forni di riscaldo e gas di scarico dei convertitori, per generare vapore o elettricità.
   
• Il settore della produzione del vetro rappresenta un altro importante fattore di crescita del mercato del recupero del calore di scarto, grazie ai processi ad alta intensità energetica che lo caratterizzano. I forni per la fusione del vetro operano a temperature superiori a 1.500°C e fino al 30–40% dell'energia immessa viene disperso sotto forma di calore di scarto nei gas combusti. Le apparecchiature WHR possono recuperare questo calore per generare elettricità, materiale di carica o rottame di vetro—aumentando considerevolmente l'efficienza termica.
   

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• Il mercato tedesco dei sistemi di recupero del calore di scarto era valutato a 3,9 miliardi di dollari USA, 4 miliardi di dollari USA e 4,1 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Il mercato sta registrando una crescita significativa, sostenuta dai progressi tecnologici, da rigorose politiche climatiche e da un impegno condiviso verso la decarbonizzazione.
   
• La Germania è all'avanguardia nell'integrazione del recupero del calore di scarto nella propria politica di transizione energetica. La legge tedesca sulle fonti di energia rinnovabile (EEG) ha svolto un ruolo centrale, passando dalle tariffe incentivanti alle aste e promuovendo soluzioni rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi, come il recupero del calore di scarto. Il governo tedesco sta inoltre accelerando l'approvazione di impianti geotermici, pompe di calore e sistemi di accumulo termico, nell'ambito del percorso volto a eliminare i combustibili fossili dal sistema di riscaldamento entro il 2045.
   
• Negli ultimi anni il Regno Unito ha fatto ricorso a reti di teleriscaldamento avanzate per sfruttare al meglio i sistemi di recupero del calore di scarto. A titolo di riferimento, un progetto di rilievo è la South Westminster Area Network di Londra, che fornirà riscaldamento a basse emissioni di carbonio a circa 1.000 edifici utilizzando il calore in eccesso del Tamigi, della metropolitana di Londra e delle fognature.
   
• La strategia francese per il recupero del calore di scarto si concentra sul sostegno normativo e sull'integrazione industriale. Le politiche energetiche francesi promuovono l'uso della tecnologia di recupero del calore di scarto da parte delle industrie attraverso incentivi e procedure autorizzative semplificate. Sebbene le informazioni specifiche sul mercato siano limitate, l'impegno della Francia nella riduzione delle emissioni industriali è in linea con le direttive generali dell'Unione europea in materia di efficienza energetica e obiettivi climatici. Ad esempio, nel dicembre 2024 è stato introdotto per l'impianto Placo un sistema avanzato di recupero del calore, sostenuto dall'Agenzia francese per la transizione ecologica (ADEME), che contribuirà a ridurne l'impronta ambientale.
   

Quota del mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto

Le 5 principali aziende del mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto includono Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Dürr Group, General Electric e Cochran, con una quota di mercato aggregata superiore al 30%. Queste aziende si sono affermate e hanno finanziato collaborazioni globali, sviluppando tecnologie sempre più avanzate e collaborando con altri partner per lo sviluppo di servizi di gestione dei rifiuti.
 

Il controllo dominante esercitato dai principali operatori di mercato attraverso relazioni e accordi, insieme ai loro investimenti costanti, incide in larga misura sul controllo del settore. Ad esempio, nel dicembre 2024 Climeon ha firmato un contratto del valore di oltre 1,08 milioni di dollari USA (1 milione di euro) con una delle maggiori compagnie di navigazione al mondo per l'installazione di sistemi di recupero del calore di scarto (WHR) HeatPower 300. L'obiettivo è ripristinare l'efficienza energetica su due grandi navi portacontainer operative. Il sistema HeatPower 300 dell'azienda presenta un design flessibile e completo, in grado di soddisfare sia i requisiti delle nuove costruzioni sia quelli del retrofit su navi in servizio.
 

Aziende del mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto

• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. è un conglomerato multinazionale giapponese attivo nella produzione e nell'ingegneria, al centro del Mitsubishi Group, noto per la presenza globale in diversi comparti, dai sistemi energetici alle infrastrutture, dall'aerospazio alla difesa. Con oltre 77.778 dipendenti e numerose controllate, l'azienda opera a livello globale. Creando e offrendo soluzioni innovative a numerosi settori, ha generato oltre 32 miliardi di dollari USA da marzo 2023 a marzo 2024.
   
• Dürr Group è leader nell'ingegneria meccanica e impiantistica, con competenze in automazione, digitalizzazione ed efficienza energetica. I suoi principali clienti sono i produttori del settore automobilistico e dell'arredamento e della lavorazione del legno, ma l'azienda fornisce prodotti anche ai mercati della chimica, farmaceutico, tecnologia medicale e ingegneria elettrica. Nel 2024 ha registrato ricavi pari a circa 5.548,63 milioni di dollari USA, sostenuti dal solido portafoglio prodotti.
   
• General Electric è un conglomerato globale con una presenza diversificata in comparti quali aerospazio, energia, sanità e soluzioni digitali. Fondata nel 1892, l'azienda è passata dalle origini nell'ingegneria elettrica e nella produzione a diventare una delle principali aziende di tecnologia industriale e servizi finanziari. L'azienda ha generato ricavi per circa 10 miliardi di dollari USA nel 1^o trimestre 2025.
   
• BIHL è leader mondiale nella progettazione e fornitura di apparecchiature per processi termici, inclusi riscaldatori a combustione diretta, generatori di vapore a recupero di calore (HRSG), unità di recupero del calore di scarto (WHRU) e generatori di vapore a flusso continuo (OTSG). Nel 2024 l'azienda ha realizzato circa 17,7 milioni di dollari USA, sostenuta dalla solida offerta destinata alle applicazioni.
   

I principali operatori di mercato attivi nel settore europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto sono:

• BIHL
• AURA
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Danfoss
• Dürr Group
• E.ON
• EXERGY INTERNATIONAL SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• Ormat
• Orcan Energy
• Promec Engineering
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Viessman
   

Novità sul settore europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto

• Nel marzo 2025, Climeon ha sostenuto il Clean Industrial Deal lanciato dalla Commissione europea, che utilizzerà la tecnologia ORC di Climeon per rafforzare la sicurezza energetica, ridurre i costi dell'energia e favorire la decarbonizzazione industriale. Il governo finanzierà circa 113 miliardi di dollari USA a sostegno dell'energia pulita e della decarbonizzazione.
   
• Ad aprile 2025, la società E.ON Polska ha completato la costruzione di un sistema di recupero del calore di scarto presso lo stabilimento di ArcelorMittal Poland a Dbrowa Górnicza. La tecnologia, installata a pieno regime, consente ora di ottenere significativi risparmi energetici ed è sottoposta ai test finali previsti dalla garanzia.
   
• A maggio 2024, Google ha inaugurato un'iniziativa per il recupero del calore presso un centro dati nella città di Hamina, in Finlandia. Il calore prodotto presso il centro dati sarà convogliato in un sistema di teleriscaldamento gestito dalla società energetica Haminan Energia, che riscalda abitazioni, scuole ed edifici pubblici nella regione.
   
• A giugno 2024, Danfoss e Hewlett Packard Enterprise hanno presentato congiuntamente HPE IT Sustainability Services Data Centre Heat Recovery, un modulo per il recupero del calore progettato per gestire e valorizzare il calore in eccesso nelle organizzazioni impegnate nella trasformazione delle proprie strutture IT in impianti sostenibili.
   

Questo report di ricerca sul mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per applicazione

• Preriscaldamento
• Produzione di elettricità e vapore
  • Ciclo Rankine a vapore
  • Ciclo Rankine organico
  • Ciclo Kalina 
• Altro

Mercato per temperatura

• <230 °C
• 230–650 °C
• >650 °C

Mercato per utilizzo finale

• Raffinazione del petrolio
• Cemento
• Produzione di metalli pesanti
• Industria chimica
• Cellulosa e carta
• Alimenti e bevande
• Vetro
• Altri settori manifatturieri

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Spagna